apresentação thá pt
Post on 17-Aug-2015
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Aviso importante
2
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a
subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta
apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato
ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil –
Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição da Imobiliária
Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A. Este material não deve ser entendido como
aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem
completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na
exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou
implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são
somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que
tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores
relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS Brasil, tais como: pressões
competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em
condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente
diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca
do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os
administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca
do futuro são razoáveis. Também, a LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados
futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer
previsões futuras aqui presentes.
• Aquisição de 60% do negócio com valor base de R$20,9 milhões;
• A Imobiliária Thá foi fundada há 17 anos, com atuação nos mercados primário e secundário;
• Integrante do grupo empresarial Thá com mais de 110 anos de tradição no segmento da construção e incorporação.
• Especializada em imóveis de médio-alto padrão, possui dez lojas, nove em Curitiba, sendo oito exclusivas para imóveis prontos e uma específica para comercialização de lançamentos, e uma nova loja em Santa Catarina.
• Compromisso do sócio de não concorrência pelo prazo de 8 anos após sua saída, previsto em contrato.
• A passa a deter a exclusividade de financiamentos da Imobiliária Thá Pronto!, ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
Overview da empresa
3
Modelo de Aquisição
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.4
Fluxo de Pagamento (R$ MM)
VGV Total Projetado (R$ MM)*
Ano 1 Ano 2 Ano 3
162 170 180
243 255 271
Mercado Secundário Mercado Primário
405 425 451
Valores calculados a partir do cenário base, podendo ser reduzidos
ou atingir o valor do cap de acordo com a
performance da empresa.
Estabelecendo assim mecanismos de alinhamento de
interesse.
Sinal Earn out máximo Cenário Base
7.4
37.63
20.9
Earn out atrelado a resultados futuros,
podendo variar de R$0 à R$37,6 milhões
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