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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Rio de Janeiro | Janeiro de 2012 |
1
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
2
EBX FREE FLOAT
OSX
OSX SERVIÇOS OSX LEASING
OSX CONSTRUÇÃO
NAVAL
Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural
HYUNDAI
78.7% 21.3%
Holding 10%
90% 100% 100%
3
Condições de Mercado Atraentes no Brasil
Requerimento de Conteúdo Local
Forte Demanda da OGX
Parceria estratégica com Hyundai
Equipe Experiente e Motivada
Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas
gerenciadas
Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente
Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos em 5 anos)
Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX Demanda de 48 unidades de produção offshore, investimento de US$30 bi Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX
Parceria com o líder mundial Tecnologia de ponta e transferência de know-how Estaleiro com escala e de extensa área no Distrito Industrial do Super Porto do
Açu
Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhões
Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido
Treinamento (ITN)
ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades
Absorção e aplicação de tecnologia coreana Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013
PILARES DA OSX
4
OGX: CLIENTE ÂNCORA
Mais de 90% de poços perfurados com O&G
Maior campanha exploratória offshore já realizada por uma companhia privada no Brasil
10,8 bilhões de boe de volume potencial, com mais de 80% localizados offshore no Brasil
22 blocos offshore e 8 blocos onshore em 5 bacias sedimentares no Brasil e 5 blocos onshore em 3 bacias sedimentares na Colômbia
Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração
Destaques da OGX
Descobertas recentes de outras cias
Campos
Espírito Santo
Santos OGX Poços pioneiros
Bacia Blocos
Recursos
Comprovados
total-bboe
Probabilidade
de Sucesso
Geológico
Recursos
Estimados
total-bboe
Recursos
Estimados
OGX-bboe
Campos 7 9.350 44% 4.124 3.693
Santos 5 6.659 27% 1.796 1.688
Espírito
Santo 5 5.017 33% 1.634 817
Pará
Maranhão 5 2.104 21% 447 447
Total 22 23.130 35% 8.001 6.645
Data Base: Setembro de 2009
Bacia Relatório D&M 2011
Campos 5700*
Santos 1.796
Espírito
Santo 817
Pará
Maranhão 447
Total 8.760
+30%
Fonte: Relatório D&M e apresentações da OGX
Recursos potenciais brutos * 3C + Delineação + Prospectivo
5
OGX: EXPECTATIVA DE DEMANDA
2011E 2015E 2019E
1.380
730
Metas de Produção da OGX (mil boepd)
1º FPSO já contratado por um período de 20 anos, a uma taxa média diária de US$263.000 (bare boat)
CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019
Demanda estimada de plataformas offshore (2011-2019) em número de unidades
FPSO 19
TLWP 5
WHP 24
TOTAL 48*
Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi
10
21
5 5
3
1 1
12
1
1
3 5
6
6
2
2
2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E
WHP
TLWP
FPSO
Cronograma de entrega
1
5 6
12 13
6
4
1
CAGR: 70%
Fonte: OGX * Considerando Relatório D&M 2009 OSX2: entrega prevista para meados de 2013 (IPO:Dec12)
6
RECURSOS PARA O PÓS-SAL E PRÉ-SAL As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe
Área total 149, 000 km2
Área concedida 41,772 km2 (28%)
Área não concedida 107,228 km2 (72%)
Área com participação da Petrobrás 35,739 km2 (24%)
Capex Necessário: US$ 224,7 bi (2011-2015)
Recursos do Pré-sal
Produção Local Estimada da Petrobras (milhares
de bpd)
Blocos Exploratórios
Blocos da OGX
Campos de Petróleo e Gás
Reservatório do Pré-sal (Petrobras/CNPE/ANP)
Bacia do Espírito Santo
Bacia de Campos
Bacia de Santos
Super Porto do Açu
Fonte: Petrobras (apresentação empresa)
Área de Recursos do Pré-sal
2.100
3.070
4.910
Fonte: Petrobras Julho 2011
7
DEMANDA POTENCIAL
Plataformas Offshore de E&P no Brasil
182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos
Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs)
Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P)
2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
PETROBRAS (FPSOs + 28 Sondas)
OGX (Somente FPSOs)
Capacidade Existente
Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados Estimativas de Capacidade: Fonte OSX Fonte: Verax
3 3
22
8
32
18
27
13
16
11
8
CONTEÚDO LOCAL: RACIONAL E EVOLUÇÃO O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio-econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANP
Requerimento de Conteúdo Local
■ Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais
■ Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção
■ Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P
■ Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME)
■ Sujeito a severas penalidades
Racional do Conteúdo Local
■ Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás
■ Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local
■ Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda
Principais empresas comprometidas
com o conteúdo local
Fonte: ANP Obs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussão
25%
42%
28%
39%
79%
86%
74% 69%
79%
27%
48%
40%
54%
86% 89%
81% 77%
84%
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º
Fase de Exploração
Fase de Desenvolvimento
Evolução do Conteúdo Local
9
ESTALEIROS NO BRASIL Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore
Principais Estaleiros do Brasil
Slots ocupados
Área do site (km2)
Parceiro tecnológico
Capacidade de processamento de aço (kton/ano)
Foco em equipamentos offshore
Logística
EAS ERG Brasfels Mauá Mac Laren
Mão-de-obra
1,6 0,5 0,5 0,4 0,1
160 60 50 36 6
Fonte: Verax
Condição Atual dos Estaleiros no Brasil
Mac Laren
Brasfels
Mauá
“Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro”
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PARCEIRO ESTRATÉGICO:
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundo
RACIONAL E SUMÁRIO POR QUE A HYUNDAI?
Histórico comprovado: desde 1972
Maior estaleiro do mundo: 10% de market share (2010)
Entregou mais de 1.600 navios para mais de 250 armadores em 47 países até hoje
Um dos líderes mundiais em fabricação de equipamentos offshore, tendo entregue mais de 100 projetos para contratos EPIC turnkey para mais de 30 grandes companhias de óleo e gás no mundo
Entregou FPSOs e plataformas fixas para clientes como ExxonMobil, Petrobras, Shell, Chevron e BP
Participação de 10% na OSX
Construção Naval
Tecnologia de ponta
Transferência de know-how e
treinamento
Curva de aprendizado
acelerado: 38 anos de
experiência em 2 anos
Contrato de prestação de
serviços e tecnologia para
design de estaleiros, e
transferência de know-how
por pelo menos 10 anos
COMPARAÇÃO DE EFICIÊNCIA
Alto potencial de valorização
para a OSX
- A divisão offshore da HHI
processa 550.000 toneladas de
aço/ano em uma área de
2.500.000 m²
- A OSX deve processar, em sua
fase inicial, 180.000 toneladas
de aço/ano e integrar 220.000
toneladas/ano em uma área de
2.000.000 m²
Ganhos de eficiência podem
expandir a capacidade
potencial de processamento
O objetivo da OSX é atingir o
nível de produtividade asiático
em 2 anos de operação
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SUPERPORTO DO AÇU
One-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore
GE
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
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SITE DO AÇU
Investimento de US$ 1,7 bilhão
Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano
Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)
Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries
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SITE DO AÇU: VANTAGENS COMPETITIVAS
Economia com utilização de chapas de 18m: 56% menos soldagem (US$ 3,5 MM/FPSO)
Menor custo com energia: estimativas de redução de até 30% (US$ 4,0 MM/ano)
Condições climáticas favoráveis: menos de 30% de dias chuvosos por ano
Vantagens do solo: maior simplicidade no processo requerido para fundação
Slots de integração: Até 3.525m de cais, possibilitando a integração simultânea de 9
FPSOs e a construção de 8 WHPs. (6 FPSOs e 2.400m na 1ª fase)
Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 150 km
15
PORTFOLIO DE PRODUTOS
FPSO
TLWP
WHP
Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência
Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades
Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead
Adequada para águas profundas
Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de produção, em geral
Adequada para águas rasas
Unidade de perfuração para exploração
Alta demanda para águas ultra profundas
Unidade de transporte marítimo
Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção
Engenharia OSX Flex
Concebido para processar óleos de diferentes características (distintos graus API, razão gás/óleo, razão água/óleo)
Cascos Gêmeos
Redução de prazos de projeto e custos de conversão
Acelera curva de aprendizado na operação e na manutenção
Padronização de WHP’s
Otimização na montagem e fabricação
Concebidas para operar em um intervalo de lâmina d’água
Padronização de Equipamentos
Seleção de equipamentos “chaves”
Rapidez e suprimento assegurado no longo prazo
Negociação prévia de contratos com garantia mínima de demanda
Otimização de estoques e manutenção
Navio-Sonda
Navio-Tanque
Descrição Aceleradores de Projetos
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ITN: INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL O ITN está sendo desenhado para ter 4 etapas de desenvolvimento
Fase I – Qualificação e Treinamento
10 de Julho, assinatura do contrato com a FIRJAN
que prevê a qualificação de até 3.100 pessoas em
23 funções (soldadores, mecânicos, entre outras)
até o inicio de 2013
Utilização das instalações físicas e corpo docente
do SENAI na cidade de Campos bem como
unidades móveis em São João da Barra nesta
primeira fase
Inicio das aulas previsto para 1º trimestre de 2012
Investimento previsto para essa etapa de
aproximadamente R$ 12,7 milhões
Programa de Qualificação da OSX
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ITN: INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Fase II – Treinamento na UCN Açu
Contempla diversas ações de treinamento,
assistência técnica e supervisão da operação, em
parceria com a Hyundai (40 especialistas
baseados no Brasil durante 5 anos)
50 colaboradores da UCN Açu em treinamento no
estaleiro Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul
Implantação do ITN na UCN Açu, com área
approx. de 1.800 m2
Instalações para oficinas, laboratórios, salas de
aula, auditório e biblioteca
Implantação de sistemas de operações de
unidades offshore
Construção Naval
Operação & manutenção de unidades marítimas
Fase 1 Formação de Pessoal
Fase 2 Conhecimento,
Tecnologia e Inovação
Tempo
Ded
icação
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ITN: INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Fase III- Fortalecimento de cadeia de fornecedores
Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais,
equipamentos e metodologia de trabalho inovadoras, focados na demanda potencial
da OSX
Fase IV- Inovação Tecnológica
ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e
internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas
tecnologias.
