apresentação 5ª horti serra gaúcha 23-05-2013

5ª Horti Serra Gaúcha

Mercado e Valor Agregado de Frutas

O IBRAF

O Instituto Brasileiro de Frutas – IBRAF é umaorganização privada sem fins lucrativos, fundada em1989, por lideranças do setor frutícola.

Missão

Promover o desenvolvimento sustentável do setoratravés de ações efetivas para produtores de frutas,agroindústrias de processamento, fornecedores deprodutos, fornecedores de serviços e consumidorfinal, ou seja, toda a cadeia frutícola.

Panorama do Mercado Internacional

Produção Mundial de Frutas

Produção Mundial de Frutas

Produção Mundial de Frutas

Produção Brasileira de Frutas

Panorama do Mercado Brasileiro

Produção Brasileira de Frutas

O Brasil é um dos três

maiores produtores de

frutas, com uma produção

que supera 44 milhões de

toneladas.

Produção Brasileira de Frutas

Importância

Emprega 6 milhõesde pessoas.

Gera oportunidadesde 2 a 5 postos de

trabalho na cadeia produtiva por hectare cultivado

ImportânciaSócio Econômica

da Fruticultura

Em constante evolução, a base agrícola abrange2,2 milhões de

hectares.

Está fundamentadoem pequenas e

médias propriedades.

A agricultura de necessitade recursos humanos

qualificados e com conhecimentoespecífico.

Produção Brasileira de Frutas

O Brasil produz

Frutas tropicais, subtropicais e temperadas,

graças a sua extensão territorial, posição

geográfica, solo e condições climáticas.

Produção Brasileira de Frutas

Fonte: IBGE

2.050.000

2.100.000

2.150.000

2.200.000

2.250.000

2.300.000

2.350.000

2.400.000

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

Evolução da Produção de Frutas

Produção (Ton) Área (ha)

Ton ha

Fonte: IBGE

Produção Brasileira de Frutas

44,9 milhões de toneladas

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Produção Brasileira de Frutas 2011

Volume (Toneladas)

Produção Brasileira de Frutas - Estados

Fonte: IBGE

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Toneladas

Participação dos Estados na Produção de Frutas em 2011

Fonte: IBGE; Elaborado por Markestrat/USP (Centro de Pesquisas e Projetos em

Marketing e Estratégia).

44 mm de t (3ª. do Mundo)

2,2 mm de ha (1,5% da área agricultável)

43%

12%

6%

6%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

0,5%

1%1%

0,5% 0,4%

0,3%0,3%

0,3%

0,1%0,1%

0,1%

Produção Brasileira de FrutasDestino da Produção Brasileira de Frutas

Produção Comercial

das Frutas

Agro comercialização

Mercado de frutas

frescas

53%

Mercado Interno

51%

Mercado Externo

2%

Agro Comercialização

Mercado de frutas

processadas

47%

Mercado Interno

21%

Mercado Externo

26%

Fonte: Elaboração Ibraf

Comercialização

Mercado Atual

�Comercialização a granel

�Embalagens Inadequadas

�Problemas Estruturais� Produção� Centrais de Abastecimento� Varejos

Comercialização

�Colhe antes do ponto ideal por problemas de logística.�Carga seca e/ou a granel.�Descarga manual.�Grandes distâncias.

�Para aproveitar picos de preço.

Produtor

Comercialização

Produtor

� Alguns produtores querem garantir um produto saboroso ao consumidor.

� Investimentos:� Embalagens e paletização.� Frio.� Classificação.� Marketing.

Comercialização

Concorrência Desleal

�O produto imaturo prejudica toda a cadeia.�Não há marcas no setor.�O consumidor não reconhece.

Comercialização

Embalagens Atuais

�Retornáveis ou reutilizáveis

�Transmissoras de doenças e pragas

�Não são paletizáveis

�Não permitem uma movimentação moderna

Comercialização

�Possuem grande potencial para a venda de frutas e hortaliças�Compra de diversos itens em um mesmo local�Conforto: estacionamento, ar condicionado�Praticidade: funcionamento por longo período ou 24 horas�Facilidade de pagamento: cartão de crédito, débito e

benefícios

Grandes Redes de Varejo

Comercialização

� As frutas, além de garantia de segurança do alimento, deve ter características qualitativas superiores�Alto teor de açúcar�Acidez adequada�Coloração e aspecto geral�Livre de problemas sérios pós-colheita

“Garantia de Qualidade”

Comercialização

� A fruta pode ser de um calibre menor� Menos colorida

�Mas jamais pode ser imatura, passada, comproblemas de armazenagem ou qualquer outro queafaste o consumidor.

Comercialização

“Garantia de Qualidade”

Atacado no Nordeste Juazeiro (BA)

Lucas de Sousa Dias Gutierrez

Atacado no Nordeste Juazeiro (BA)

Lucas de Sousa Dias Gutierrez

Atacado no Nordeste Juazeiro (BA)

Lucas de Sousa Dias Gutierrez Lucas de Sousa Dias Gutierrez

Manaus (AM)

Ale

xa

nd

re d

e C

astro

Silv

a

Caminhão com Toritos

Volta do Torito

Adaptação do Torito á Paletização

Atacado Mineiro – CEASA MGA

lexa

nd

re d

e C

astro

Silv

a

Atacado Mineiro – CEASA MG

Ale

xa

nd

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astro

Silv

a

Ale

xa

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Silv

a

Atacado Paulista – CEAGESP

Comercialização

Supermercados

Comercialização

Supermercados

Feira Livre

Comercialização

Sacolões

Comercialização

Sacolões

Comercialização

Sacolões

Comercialização

a granel

Comercialização

As embalagens encontradas

Comercialização

Comercialização

As embalagens encontradas

Manuseio Mínimo

Comercialização

Manuseio Mínimo

Comercialização

Exportação Brasileira de Frutas

Exportação Brasileira

Variação 2012/2011

Produtos

Variação 2012/2011 2012 2011

% Valor % Volume (US$ FOB ) Volume (Kg) (US$ FOB ) Volume (Kg)

Melões 4,49 7,19 134.114.090 181.767.594 128.353.767 169.575.730Mangas -2,36 0,45 137.588.916 127.002.229 140.910.324 126.430.774Bananas -12,09 -15,52 34.504.534 92.972.951 39.247.836 110.053.925Limões -9,00 9,56 59.882.439 72.810.401 65.806.140 66.457.950Maçãs 34,67 48,47 48.559.505 72.252.803 36.059.461 48.666.209Uvas -10,23 -12,42 121.890.881 52.015.627 135.782.857 59.391.482Melancias 22,36 14,53 16.979.924 33.543.998 13.877.107 29.287.478Mamões -6,50 -9,34 36.358.922 26.130.743 38.887.743 28.822.524Laranjas -46,55 -32,61 8.745.906 22.447.476 16.364.077 33.310.972Abacates 10,35 30,94 6.841.371 4.273.039 6.199.802 3.263.236Bananas-da-Terra -- -- 900.166 2.726.129 0 0Figos 16,16 12,13 8.480.203 1.632.420 7.300.741 1.455.787Tangerinas 67,19 47,28 1.419.470 1.357.040 849.005 921.432Abacaxis -39,27 -39,40 851.439 1.356.500 1.401.952 2.238.300Caquis -- -- 533.422 222.160 0 0Outras Frutas Frescas -67,57 -69,50 576.478 205.237 1.777.444 672.898Goiabas -8,19 -12,91 275.502 119.705 300.067 137.455Cocos -85,18 -77,82 38.503 106.297 259.795 479.345Outros Cítricos Frescos 39,36 51,12 160.290 40.139 115.017 26.561Peras 12,92 38,54 19.992 22.344 17.704 16.128Magostões -- -- 60.480 10.080 0 0Framboesas e Amoras -57,74 -60,41 27.769 3.846 65.711 9.714Airelas e Mirtilos -75,41 -72,99 8.303 927 33.764 3.432Ameixas -17,16 -32,55 2.631 717 3.176 1.063Morangos -- -- 13 1 0 0Pomelos -- -- 0 0 22.983 44.415Damascos -- -- 0 0 837 91

Cerejas -- -- 0 0 2.632 1.385TOTAL -2,34 1,73 618.821.149 693.020.403 633.639.942 681.268.286

Fon

te:S

ecex

/Ela

bora

ção

Ibra

f

Fonte:Secex/Elaboração Ibraf

Evolução das Exportações Brasileiras

Balança Comercial de Frutas Frescas

440477

642

724

559609 634 619

125180

212243

286

367

495467

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US$ Milhões

Exportações Importações Saldo

Fonte:Secex/Elaboração Ibraf

Destino das Exportações (% Volume) 2012

Fonte:Secex/Elaboração Ibraf

Perspectivas

Perspectivas

“De acordo com dados do instituto de pesquisa DataPopular, a classe C é responsável por 78% do que écomprado em supermercados.”

Perspectivas

O que compram? Estão comprando mais frutas?

PODER DE COMPRA DA CLASSE C

Ao final de 2012, a classe média deve ter comprado:

7,3milhões

de aparelhos de TV

15,8milhões

de celulares

4,9milhões de fogões

4,6milhões

de geladeira

s

4,8milhões de sofás

4,3milhões

de máquinas de lavar

6,8milhões

de tablets

11,3milhões

de notebook

s

4,2milhões

de viagens

internacionais

14,2milhões

de viagens nacionais

Fonte: Pesquisa Percepções dos Brasileiros Data Popular 2012 – Brasil Urbano

Perspectivas

O que fazer?

Sistema Agroalimentar das Frutas Investimento

em pós colheitae logística

DiversificarAgregar valor

AgroindustrializaçãoOtimizações dos custos

Acesso dos pequenos à infraestrutura e crédito

Cultivos orientados pelo mercado

Promoção e Marketing

Organização para comercialização

Conquista de novos mercados e nichos

Segurança alimentar através - Boas Práticas de Produção e - Gestão

Incentivar oconsumo de frutasno Brasil

Perspectivas

Os consumidores, a distribuição e as instituições públicas cada vez mais preocupadas pela qualidade, segurança alimentar e ambiental

das frutas e demais alimentos

Perspectivas

Fatores deIndução

FrutasOrgânicas

Aumento do cultivoDe melhoresvariedades

Tendência deoferta de frutascom melhor Qualidade para o mercado

Crescimento De consumo Interno deFrutas

Possibilidadede aumento daprodução

Oportunidades: Potencial de Crescimentos

Maior poder aquisitivo da população

Exigências dos Consumidores:

�menos tempo na cozinha

�dieta + saudável

�mais sabor nos alimentos

�mais refeições fora de casa

�frutas fáceis de consumir (frutas sem sementes, secas)

�bebidas prontas

�segurança dos alimentos

Tendências

Menos tempo na cozinha

Mais Sabor

Mais Saúde

Prontos para beber

Mais refeições fora de casa

Agregação de Valor

Agregação de Valor

Agregação de Valor

Agregação de Valor

Agregação de Valor

Agregação de Valor

Promoção e Marketing

Como?

o Feiras internacionaiso Rodadas de negócios com compradores estrangeiroso Degustação em ponto de vendao Estudos de mercadoo Missões comerciaiso Workshops e seminárioso Ações de comunicação e visibilidade da marca o Participação em grandes eventos como Carnaval,

Fórmula Indy, Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014.

o Inserções publicitáriaso Veiculação de matérias na mídia internacionalo Ações específicas: mamão, melão, limão, maçã, manga

e uva, suco de uva, sucos e polpas e castanhas e nozes

Feiras internacionais

Rodadas de Negócios

Ações Específicas

Anúncios e matériasna mídia internacional

Como fazer parte?

Qualquer empresa exportadora pode fazer parte do projeto e não há custo de adesão.

Algumas ações, como as feiras internacionais, as empresas precisam investir uma contrapartida financeira.

CONTATO

OBRIGADO

Cloves Ribeiro NetoInstituto Brasileiro de Frutas

Rua João Adolfo, 118 – Centro - São Paulo -SPFone/Fax: 11 3223-8766

cloves@ibraf.org.brwww.ibraf.org.br

www.brazilianfruit.org.br