análise do mercado metal mecânico oferta e demanda por...
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Análise do mercado metal mecânicooferta e demanda por serviços TIB na Brasil
conforme pesquisa de mercado realizada pela RP2M.
Gustavo Donatelli
Fundação CERTI
gd@certi.org.br
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
PLANO DE PESQUISA DE OFERTA
Pergunta de Pesquisa de Oferta:
Quais as competências atuais e as previstas pelos ofertantes da RP2M para atender demandas em serviços tecnológicos para produtos de manufatura mecânica no Brasil?
Método de Pesquisa
• Levantamento de Campo (Censo)
• Predominantemente Quantitativa;
• Formulário estruturado, não disfarçado, formato on-line.
Limitações:
• Os laboratórios pertencentes à rede e seus serviços;
• O cenário demandante conhecido pelos laboratórios acima referidos;
• O período de coleta de dados.
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
TERMINOLOGIA
Competências atuais
Competências atuais constituem os temas onde os laboratórios membros ofereçam e
tenham histórico de execução de serviços tecnológicos segmentados nos diversos grupos de serviços de calibração ou classes de ensaios conforme classificações NIT-DICLA 12 e NIT-DICLA 16 Inmetro respectivamente. Adicionalmente considera-se competência quando o
laboratório membro participa de grupos técnicos ou possui acordos de cooperação nos
temas.
Competências previstas
Competências previstas constituem serviços que os ofertantes pretendem oferecer ao
mercado e que se enquadrem nos diversos grupos de serviços de calibração ou classes de ensaios conforme classificações NIT-DICLA 12 e NIT-DICLA 16 Inmetro. Adicionalmente
considera-se competência quando o laboratório membro participa de grupos técnicos ou
possui acordos de cooperação nos temas.
Figura de Exemplo
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
EXECUÇÃO DA PESQUISA
Presença de feriados: Carnaval 12 e 13/02.
PONTO CRÍTICO
22/02
Notas
Metodol
ógicasPré-
teste
form
Coleta de Dados
Análise de Dados
Aceitação do
Plano de
Pesquisa
Aceitação do
Plano de
Pesquisa
25/01
28/01
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Mac
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Form
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Final
Form
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Final07/01
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Desenvolve Instrumento
de Coleta de dados para
Pré-teste
18/01
23/01
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do
07/01
Formação Cadastro do Universo de
Pesquisa
Laboratórios Integrantes da Rede
10/01 18/01
23/0108/02
26/0226/03 09/04
Resultad
os da
Pesquisa
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COLETA DE DADOS
• 1° Período de Coleta (26/02 a 11/03), 2° Período de Coleta (18/03 a 26/03)
• Média 36 minutos de preenchimento.
• 21 Respondentes – 2 Duplicados = 19 Respondentes válidos
• Frente ao universo de 41 laboratórios, é possível dizer que são conhecidos ~46% dos laboratórios.
Ajuste
Univ.
19
Respondentes
Válidos
Lembretes e Convites
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
LAB. QUE NÃO RESPONDERAM A PESQ.
BA = Grand.Geometrias; Eng. Reversa
SP=LABMET
MG= Polímero, Metrologia, Metalografia, Análises Químicas, Areias
LAEM
LAFLU, LAMAS, LAFOR, LABMI
LPP
TODOS
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
DESCRIÇÃO DOS RESPONDENTES
Fonte: Pesquisa em bases primárias – 18 Respondentes
Responderam a Pesquisa
19 Laboratórios
11 instituições
1 Laboratório informou não atender a qualquer dos segmentos produtivos.
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COMPETÊNCIAS EM ENSAIOS
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Mês de Ano
COMPETÊNCIAS ATUAIS EM ENSAIOS
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632 Empresas atendidas (sobreposição) e 10.203 ensaios realizados, sendo 44% destes, serviços acreditados.
O grupo de serviço mais requisitado é o de ensaios Mecânicos .
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COMPETÊNCIAS FUTURAS EM ENSAIOS
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Pressupõe
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COMPETÊNCIAS EM CALIBRAÇÕES
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COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COMPETÊNCIAS ATUAIS EM CALIBRAÇÕES
2.220 Empresas atendidas e 19.166 calibrações realizadas sendo 90% destas serviços acreditados.
O grupo de serviço mais requisitado é o Dimensional . Os grupos que não tiveram serviços prestados foram : Acústica e Vibrações, Alta Frequência e Telecomunicações, Óptica, Vazão. F
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COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COMPETÊNCIAS FUTURAS EM CALIBRAÇÕES
Força, Torque e Dureza, a temática em segundo lugar como foco de desenvolvimento futuro , só possui um laboratório atuando em Grupos Técnicos Nacionais e P&D nos últimos 5 anos . Ao mesmo tempo, a temática Pressão possui mais laboratórios envolvidos em ações de desenvolvimento mas só é indicada
como área foco de desenvolvimento futuro por um laboratório.
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COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
Outras informações
Os fabricantes de produtos de manufatura mecânica tem a seu dispor serviços que permitem atender as certificações compulsórias:
– ISO TS 16949;
– ISO/IEC 17025;
– IBAMA (PROCONVE/PROMOT);
– NBR 3853; NBR 8716 ; Portarias(015 , 059, 070, 073, 176, 236, 301, 371, 642, 725); Resolução Contran 725 - Dispositivo de fixação de contêiner.
• ISO 9001, Portarias 419 e 453 também foram citadas.
• 6 dos Laboratórios respondentes deram declarações genéricas.
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
METAS QUANTITATIVAS
• Foi possível constatar que os membros da rede são capazes de atender pelo menos a 19.166 serviços de calibração e 10.203 ensaios.
• 56% dos ensaios ofertados não são acreditados.
• Os setores automotivo, seguido do de bens de capital são, atualmente, os focos dos laboratórios da rede.
• Todos os dados considerando 46% do universo da pesquisa = respondentes.
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
CONCLUSÃO
Quais as competências atuais e as previstas pelos ofertantes da RP2M para atender demandas em serviços tecnológicos para produtos de manufatura mecânica no Brasil?
– São oferecidos ao mercado os ensaios: Mecânico, Químico, Não destrutivo, Térmico, Elétrico e magnético.
– São oferecidas também as calibrações nas áreas: Dimensional, Pressão , Força, Torque e Dureza, Massa, Temperatura e Umidade, Eletricidade, Tempo e Frequência, Volume e Massa Específica, Físico-Química, Viscosidade.
– No futuro os ofertantes pretendem desenvolver ensaios: Mecânicos, Químicos, Não destrutivos. Em calibração, como destaque pretende-se desenvolver as competências: Dimensional; Força, Torque e Dureza.
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
Dados do plano de pesquisa de demanda
Problema de Pesquisa de Demanda
Como os demandantes caracterizam a disponibilidade e a qualidade da oferta de serviços tecnológicos para produtos de manufatura mecânica no Brasil?
Método de Pesquisa
• Levantamento de Campo
• Amostra por conveniência e Amostra Autogerada
• Predominantemente Quantitativa;
• Formulário estruturado, não disfarçado, formato on-line.
Limitações:
• Acesso a universo de pesquisa depende de
parceiros e correta seleção de amostra, conforme orientação.
• Segmentação dependerá dos resultados obtidos e informações fornecidas pelos
respondentes.
• Amostra não probabilística
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
15/02
Presença de feriados: Sexta-Feira santa 29/03, Dia do trabalho 01/05, Corpus Cristhi 30/05.
PONTO CRÍTICO
19/04
Relatório
de
Pesquisa
Pré-
teste
form.
Coleta de Dados
Análise de Dados
Aceitação do
Plano de
Pesquisa
08/02
18/02
29/05
Mac
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Form
Final
07/01
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Desenvolve Instrumento
de Coleta de dados para
Pré-teste
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01/02
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Formação Cadastro do Universo de
Pesquisa
Clientes dos ICTIS da REDE +
Representantes Setoriais
15/0730/06
16/05
02/0410/01
07/01
02/04
MACRO CRONOGRAMA – PREVISTO x EXECUTADO 2013
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COLETA DE DADOS
Período: 45 dias de 16/05 a 30/06/2013.
Ações de Divulgação: 49 sendo 19 nas duas últimas semanas.
Média: 8 visitas/dia ao formulário.
324 Visitas e 71 Respondentes
Mala Direta CERTI
71 Respondentes71 RespondentesRP
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324 Visitas ao site324 Visitas ao site
Aprox. 60.000 destinatários atingidos em 45 dias de coleta.Aprox. 60.000 destinatários atingidos em 45 dias de coleta.
6 Sites 6.309 E-mails Diretos 4 Newsletters 6 Tweets
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1/2
24%
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Após realizada a coleta de dados, os mesmos são analisados com
vistas a responder os objetivos da pesquisa.
Os dados são apresentados nos slides seguintes e são
complementados pelo relatório de notas metodológicas.
Adicionalmente os dados poderão ser trabalhados e cruzados
com os dados da pesquisa de oferta para compor análise da rede
e proposição de projetos.
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
PORTE DOS DEMANDANTESF
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Bens de Capital Naval Automotivo Aeronáutico
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Porte das empresas demandantes em cada setor produtivo.
16 Empresas 10 Empresas 38 Empresas 9 Empresas
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
Quantidade de Respondentes
LOCAL e REPRESENTAÇÃO DOS DEMANDANTES F
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dos 71 respondentes são representados por pelo menos uma das associações
apresentadas abaixo.
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COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
PERCEPÇÃO QUANTO A QUALIDADE DOS S.T.F
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Ensaios66%
Avaliação da Conformidade57%
Calibração71%
Satisfação
Satisfação
Satisfação
Serviços Contratados
• Nos 3 serviços o fator de maior insatisfação para o demandante é o Prazo.
• O serviço com maior índice de satisfação é o de Calibração, que é também o mais demandado.
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
Existe insatisfação com o Preço na seguinte proporção em cada serviço:
• Calibração: 32% de 44 respostas.• Ensaios: 23% de 33 respostas.• Avaliação da Conformidade: 16% de 18 respostas.
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PREÇO
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
A percepção de que o preço deve ser menor é a solução mais apontada pelo demandante. A solução está pouco vinculada às possibilidades de melhores
condições de pagamento.
Fonte: Pesquisa em dados primários 2013
PREÇO
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INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
Existe insatisfação com o Prazo na seguinte proporção em cada serviço:
• Calibração: 38% de 45 respostas• Ensaios: 44% de 34 respostas • Avaliação da Conformidade: 50% de 18 respostas
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PRAZO
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
A insatisfação é equivalente para calibração, avaliação da conformidade e ensaio. De 41 indicações de insatisfação, 28(68%) entendem que a melhor solução é a redução do
prazo de atendimento para serviço realizado no laboratório prestador de serviços.
É curioso que ao demandante pouco interessa o acompanhamento do processo, o demandante quer a
redução efetiva do prazo de prestação do serviço.
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PRAZO
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
Existe insatisfação com o atendimento na seguinte proporção em cada serviço:
• Calibração: 24% de 45 respostas• Ensaios: 21% de 34 respostas • Avaliação da Conformidade: 28% de 18 respostas
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ATENDIMENTO
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
A insatisfação predominante (40% dos casos) está na oferta insuficiente na região do demandante. Logo em seguida a principal preocupação é o tempo de emissão da proposta.
O treinamento para venda técnica também é ponto importante para avaliação da conformidade e calibração. Não foram
apontados serviços inexistentes em avaliação da conformidade.
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ATENDIMENTO
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
Existe insatisfação com a qualidade técnica na seguinte proporção em cada serviço:
• Calibração: 22% de 46 respostas• Ensaios: 24% de 34 respostas • Avaliação da Conformidade: 21% de 19 respostasF
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QUALIDADE TÉCNICA
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
A insatisfação com a qualidade técnica pode se resolver, segundo os respondentes, com a disponibilização aos
ofertantes de máquinas e padrões só disponíveis no exterior. Adicionalmente é apontada como melhoria a capacitação
dos profissionais da empresa demandante.
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QUALIDADE TÉCNICA
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
PERCEPÇÃO QUANTO A DISPONIBILIDADE DE S.T.F
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COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
CONCLUSÕES
• Quanto à disponibilidade da oferta de serviços tecnológicos para o setor de manufatura mecânica no Brasil.
Os serviços tecnológicos demandados por 59% dos respondentes estão disponíveis.
Para os demais, aprox. 40%, existem ainda serviços não disponíveis no Brasil para
calibração ou ensaios. No primeiro caso, a maior concentração está na área
dimensional. No segundo caso estão os ensaios mecânicos (ver slide 30).
• Quanto à qualidade da oferta de serviços tecnológicos para o setor de manufatura mecânica no Brasil.
Os serviços tem qualidade para 50% a 75% dos clientes que responderam a pesquisa.
A qualidade é medida em função da satisfação com os serviços prestados. Nos
resultados o serviço de calibração é o mais demandado e também o de maior
satisfação.
Nos 3 serviços o fator de maior insatisfação para o demandante é o Prazo. O de maior
satisfação é a qualidade técnica. (Continua ...)
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COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
CONCLUSÕES
O preço é o menor fator de insatisfação em serviços de avaliação da
conformidade, e é o segundo fator de insatisfação nos serviços de calibração
e ensaio.
Os fatores que aparentam ter relação são o de Atendimento e Prazo. O
mapa de insatisfação é semelhante nos dois casos, embora a insatisfação
seja menor quanto ao atendimento.
Dos insatisfeitos com qualidade técnica ~30% apontam que ações de
melhoria devem envolver capacitação aos demandantes e 50% apontam a
necessidade de melhor equipar os laboratórios. Essa última ação já atendida
pelo projeto Sibratec.
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