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ABIOVE

A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E AA INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E APRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASILPRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL

Juan Diego FerrésJuan Diego FerrésPresidente da Comissão de Biodiesel da ABIOVEPresidente da Comissão de Biodiesel da ABIOVE

Diretor Industrial da Granol S/ADiretor Industrial da Granol S/A

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURALCOMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURALCâmara dos DeputadosCâmara dos Deputados

Brasília, 20 de Agosto de 2003Brasília, 20 de Agosto de 2003

ABIOVE Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais

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ABIOVE

A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS

• A produção de farelos e óleos vegetais é integrada.

Insumos

Tecnologia(Pesquisa e Extensão Rural)

Indústria Processadora

Farelos

ÓleosVegetais

Alimentos Protéicos e Funcionais

Prod. Carnes

Uso Industrial

Óleo Refinado

Gordura Hidrogenada

Margarina

OleaginosasOleaginosas

BiodieselBiodiesel

ÓleosÓleosVegetaisVegetais

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ABIOVE

O QUE É BIODIESEL ?

• É um combustível renovável produzido a

partir de óleos vegetais.

• É um combustível ecologicamente correto

(biodegradável).

• É um “óleo diesel” premium (menos

poluente / não contém enxofre).

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ABIOVE

Reação químicaReação química

Óleo VegetalÓleo Vegetal

Metanol Metanol ouou

EtanolEtanolCatalisador

GlicerinaGlicerina

Processo de Transesterificação

PRODUÇÃO DE BIODIESEL

BiodieselBiodiesel

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ABIOVE

MERCADOS DO BIODIESEL

• Transporte Coletivo Urbano

• Frotas (carga e passageiros)

• Veículos Leves

• Marítimo e Fluvial (biodegradável)

• Mineração (segurança)

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ABIOVE

Ø Preocupação Ambiental/Ecológica

- Poluição nas grandes cidades / “Efeito Estufa”

“1 t de biodiesel evita a produção de 2,5 t de CO2”

Ø Posicionamento Estratégico/Econômico

- Busca de substitutos para os derivados de Petróleo

- Auto-suficiência energética

- Mudança dos preços relativos (petróleo x óleos vegetais)

POR QUE PRODUZIR BIODIESEL

• Atualmente há duas grandes motivações para

o desenvolvimento do Biodiesel no Mundo:

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ABIOVE

• Concentração das reservas mundiais de petróleo

65% estão concentradas no Oriente Médio

POSICIONAMENTOESTRATÉGICO/ECONÔMICO

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ABIOVE

• Vários países estão produzindo comercialmenteou estimulando o desenvolvimento em escalaindustrial.

Ø União Européia (benchmark)

Ø EUA

Ø Argentina

Ø Suécia

Ø República Tcheca

Ø Malásia

BIODIESEL NO MUNDO

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ABIOVE

375

720

1075

0

200

400

600

800

1000

1200

1998 2000 2002

AlemanhaFrançaItáliaOutros EUTotal EU

Produção de Biodiesel na UE (‘000 t)

Fonte: EUROPEAN BIODIESEL BOARD

O MODELO EUROPEUDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL

• A União Européia é o maior produtor mundialde Biodiesel (38 plantas em funcionamento).

2002 - Capacidade de produção: 2086

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ABIOVE

• As plantas de Biodiesel na Europa sãointegradas às Indústrias de Óleos Vegetais.

O MODELO EUROPEUDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL

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ABIOVE

Mais de 800 postos de combustíveisvendem Biodiesel puro na Alemanha.

O MODELO EUROPEUDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL

BiodieselBiodieselB100B100

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ABIOVE

• A União Européia incentiva a produção atravésde uma forte desgravação tributária do Biodiesel.

Ø Em 2005: 2% dos combustíveis consumidos na

UE terão de ser renováveis

Ø Em 2010: 5,75% dos combustíveis consumidos

na UE terão de ser renováveis

• Legislação do Meio Ambiente:

O MODELO EUROPEUDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL

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ABIOVE

POR QUE PRODUZIR BIODIESELNO BRASIL

• A produção de Biodiesel propiciará ao País ganhos:

-ambientais: redução da poluição nas grandes cidades

- econômicos/sociais: geração de emprego e renda no campo

- estratégicos: o Brasil importa cerca de 6 milhões de m3 de óleo diesel por ano.

• O Brasil é o pioneiro mundial na produção deBiocombustíveis (PROÁLCOOL) e pode tornar-se aprincipal referência mundial também na produção deBiodiesel.

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ABIOVE

Ø Matéria-prima / Óleos Vegetais

Ø Rota Tecnológica (etílica / metílica)

Ø Escala e Regionalização

Ø Preços / Impactos Econômicos

Ø Legislação Específica

Ø Tributação Seletiva (“Indústria Nascente”)

O MODELO BRASILEIROO MODELO BRASILEIRODE PRODUÇÃO DE BIODIESELDE PRODUÇÃO DE BIODIESEL

• Questões Fundamentais:

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ABIOVE

Fonte: ABIOVE

• O Brasil possui condições de solo/clima para aprodução de oleaginosas em todo o seu território.

BRASIL: PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS

REGIÃO NEBabaçu / Soja / Mamona/Palma / Algodão

REGIÃO SESoja / Mamona / Algodão/ Girassol

REGIÃO COSoja / Mamona / Algodão/ Girassol

REGIÃO SSoja / Colza / Algodão /Girassol

REGIÃO NPalma / Soja

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ABIOVE

(milhões hectares)

- Área Total ……………… 204- Área Agricultável …….. 137- Pastagem ………………. (35)- Culturas Anuais ………. (10)- Culturas Perenes e Florestas ……………..… (2)

- Área Disponível …… 90

BRASIL: PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS

• O Brasil é o único país no mundo com grandecapacidade de expandir sua produção deoleaginosas.

Área de Expansão doCerrado Brasileiro

Fonte: EMBRAPA

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ABIOVE

2003 % 2002 2001 2000Soja 50.000 96,2 42.769 39.058 34.127 Algodão (caroço) 1.520* 2,9 1.407 1.720 1.310 Amendoim 127 0,2 126 135 126 Girassol 168* 0,3 150* 158* 148*Colza 55* 0,1 42* 41 33 Gergelim 15* 0,0 15* 15* 15*Palmiste 33* 0,1 30* 28* 28*Linhaça 5* 0,0 4 4 6 Mamona 72 0,1 100 116 33 Total 51.995 100,0 44.643 41.275 35.825 (*) Oilwo rld estimate

Fonte: Oil World Annual 2003

Produção (1000 t)Oleaginosas

BRASIL: PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS

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ABIOVE

2002 % 2001 2000 1999

Soja 4.937 90,6 4.430 4.036 4.106 Algodão (caroço) 193* 3,5 213* 167* 125*Amendoim 28* 0,5 27* 26* 24*Girassol 56* 1,0 58* 55* 37*Colza 17* 0,3 15* 13* 10*Milho 46* 0,8 44* 46 45 Palma 118* 2,2 110* 108p 92pPalmiste 13* 0,2 12* 12* 10*Coco 2* 0,0 2* 2* 2*Mamona 41* 0,8 48* 43* 17*Total 5.451 100,0 4.959 4.400 4.376 (*) Oilworld estimate P - P reliminary

Fonte: Oil World Annual 2003

Produção (1000 t)Óleos Vegetais

BRASIL: PRODUÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS

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ABIOVE

COTAÇÃO DOS ÓLEOS VEGETAIS

Preços Médios em Julho/03 e Média Histórica

Fonte: *ABOISSA Óleos Vegetais – preços com ICMS incluso.

**Oil World Annual 2003 – Cotação FOB em Roterdam.

MercadoInternoJul/03 Jul/03 Média (99-02)R$/t* US$/t** US$/t**

Soja 1.630 497 385

Girassol N/D 575 494

Colza N/D 582 414

Palma 1.688 477 356

Babaçu 2.475 N/D N/D

Mamona 3.580 971 858

Amendoim 4.500 1.397 716

Óleos Vegetais

CotaçãoInternacional

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ABIOVE

• A soja é a única oleaginosa que apresenta a escala

necessária para produção imediata de Biodiesel no

Brasil.

• O óleo de soja pode ser o “carro-chefe” do

Biodiesel, abrindo caminho para os demais óleos

vegetais no país.

• O binômio qualidade/custo definirá regionalmente

as fontes de matéria-prima (óleos vegetais).

DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA-PRIMAPARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL

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ABIOVE

PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL

DIESEL (CONSUMO EM 2002) 31.000 100%

BIODIESEL B2 620 2%

BIODIESEL B5 1.550 5%

PRODUÇÃO DE SOJA EM GRÃO (2003) 51.000 12% em B229% em B5

PRODUÇÃO TOTAL DOS OUTROS ÓLEOS 514 NÃO ATENDE B2

PERSPECTIVAS DE CURTO PRAZO 1.000 t/ano %

PRODUÇÃO DE ÓLEO DE SOJA (2003) 5.300

• Potencial do Óleo de Soja no curto prazo paraprodução de Biodiesel no Brasil.

Fonte: ANP / ABIOVE / Oil World Annual 2003

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ABIOVE

DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA-PRIMAPARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL

Fonte: ABIOVE

Óleode Soja5,4

Soja51

2003

Óleode Soja

6,1

Soja58

2005

Óleode Soja5,6

Soja53

2004

Estimativa de produção de soja e óleo de soja(milhões de toneladas)

sem programa de Biodiesel com programa de Biodiesel

Óleode Soja

6,8

Soja61

2005

BiodieselBiodieselB2B20,70,7

Incremento11%

Incremento6%

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ABIOVE

Fonte: ABIOVE / ANP

• As Indústrias de Óleos Vegetais instaladas no Paíscoincidem com as áreas de maior consumo de óleodiesel.

REGIÃO SUDESTE - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 13.892 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 278 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 1.216

REGIÃO SUL - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 6.427 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 129 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 3.314

REGIÃO CENTRO-OESTE - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 3.734 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 75 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 1.893

REGIÃO NOROESTE - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 4.663 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 93 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 384

BRASIL - 2002 ('000 t)CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 31.221 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 624 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 6.932

REGIÃO NORTE - 2002CONSUMO DE ÓLEO DIESEL 2.506 BIODIESEL - B2 - DEMANDA 50 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 125

A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS EA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL

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ABIOVE

• Algumas das Indústrias de Óleos Vegetaisinstaladas no País são grandes fabricantes deBiodiesel na Europa.

Ø ADM

- Plantas na Alemanha- Produção: 260 mil toneladas em 2002

Ø Bunge

- Plantas na Itália, França e Alemanha- Produção: 350 mil toneladas em 2002

Ø Cargill

- Plantas na Alemanha- Produção: 60 mil toneladas em 2002

A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS EA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL

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ABIOVE

• Projetos Nacionais em andamento:

A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS EA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL

- Desenvolvimento de Planta Piloto em escala industrial

para produção de Biodiesel de Éster Etílico de soja.

- Localização: Campo Mourão/PR.

Ø COAMO (Cooperativa Agropecuária Mourãoense)

Ø GRANOL (Granol Indústria, Comércio e Export. S/A)

- Primeira planta em escala industrial para produção

de Biodiesel de Éster Etílico de soja (400t/dia).

- Localização: São Simão/GO.

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ABIOVE

• Fortalecimento do Agronegócio - Investimentos;

• Desenvolvimento regional sustentado:Ø A Agricultura é indutora de desenvolvimento no interior

• Geração de emprego e renda em toda a cadeia

produtiva e de transformação;

• Balanço de Pagamentos: - aumento de exportações (farelo de soja) - redução de importações (diesel/petróleo)

• Orçamento Público: - maior atividade econômica - redução dos gastos com saúde pública

GANHOS ECONÔMICOS E SOCIAS DAPRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL

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ABIOVE

PRODUÇÃO DE BIODIESEL B5BIODIESEL B5 NO BRASIL(IMPACTOS – EM 1.000 T)

Fonte: ABIOVE / BNDES

ProduçãoAgrícola

7.900

Farelode Soja

6.080

Óleode Soja

1.500

FATOR INDUTOR

Geração de Emprego e Renda

na Cadeia Produtiva

ExportaçãoUS$ 1.064 milhões

Área plantadac/ Soja

(1.000 ha)

2.770

Matéria-primado

Biodiesel

207 milnovos empregos

Red. Importaçãode Diesel

US$ 308 milhões

Efeitos Totais:PIB: US$ 1.897 milhõesBal. Pgtos: US$ 1.371 milhões

INÍCIO

BNDES: "um aumento de R$ 10 milhões na produção daIndústria de Óleos Vegetais gera 535 novos empregosdiretos e indiretos".

BiodieselBiodieselB5B5

1.500 1.500

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ABIOVE

PREÇO ESTIMADO DO BIODIESEL

Produção 1 t de Biodiesel - Fábrica 400 tpd Matéria Prima - Óleo de Soja Degomado

Hipóteses: METIL-ESTER ETIL-ESTER METIL-ESTER ETIL-ESTERCusto(R$) Custo(R$) Custo(R$) Custo(R$)

1) Óleo de Soja (Preço atual: US$ 480/t)* Custo por Litro na Fábrica (sem impostos) 1,27 1,24 1,19 1,17 Custo por Litro na Fábrica (com impostos)** 1,47 1,45 1,39 1,362) Óleo de Soja (Preço médio histórico: US$ 350/t) Custo por Litro na Fábrica (sem impostos) 0,92 0,92 0,85 0,84 Custo por Litro na Fábrica (com impostos)** 1,07 1,07 0,99 0,98

ÓLEO DIESEL NO PRODUTOR (preço médio julho/03) Regiões SU/SE 1,14 Região CO 1,16 Excesso de preço do Biodiesel - Hipótese 1 27% 17%

Excesso de preço do Biodiesel - Hipótese 2 -6% -16%

* Preço estimado do Óleo de Soja para 2003 - Câmbio: US$ 1,00 = R$ 3,00.** Estão inclusos a CIDE, PIS/COFINS e ICMS (12%) que incidem sobre o produtor.

Fábricas no Sul e Sudeste Fábricas no Centro-Oeste

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ABIOVE

Impacto da Adoção do Biodiesel noCusto do Combustível e do Transporte

IMPACTO ECONÔMICO

Excesso de preço do Biodieselsobre o preço do Óleo Diesel

Preço do Transporte Preço do TransporteCombustível Coletivo* Combustível Coletivo*

10% 0,20% 0,07% 0,50% 0,17%

17% 0,34% 0,11% 0,85% 0,28%

20% 0,40% 0,13% 1,00% 0,33%

27% 0,54% 0,18% 1,35% 0,45%

30% 0,60% 0,20% 1,50% 0,50%

* Em média o combustível representa 35% dos custos das empresas de tranporte coletivo

%

Programa ProgramaB5B2

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ABIOVE

DISTRIBUIDORAS

POSTOS DECOMBUST.

CONSUMIDOR

IND.IND.BIODIESELBIODIESEL

IND. ÓLEOSVEGETAIS

AGRICULTURA

PolíticaEnergética

PolíticaTributária

PolíticaAmbiental

CADEIA DE VALOR DO BIODIESELCADEIA DE VALOR DO BIODIESEL

•• Mistura Compulsória - Mistura Compulsória - Legislação específicaLegislação específica

•• Tributação Seletiva -Tributação Seletiva - BiocombustíveisBiocombustíveis ( (exex. álcool). álcool)

•• Especificação Técnica - Especificação Técnica - Padrão de QualidadePadrão de Qualidade

PILARES INSTITUCIONAISPILARES INSTITUCIONAIS

CONCLUSÕES / PRIORIDADES

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ABIOVE

PREÇO ESTIMADO DO BIODIESEL

Produção 1 t de Biodiesel - Fábrica 400 tpd Matéria Prima - Óleo de Soja Degomado

Descrição METIL-ESTER ETIL-ESTER METIL-ESTER ETIL-ESTERCusto(R$) Custo(R$) Custo(R$) Custo(R$)

Óleo de Soja (Preço atual: US$ 480/t)*

Custo por Litro na Fábrica** 1,20 1,17 1,16 1,15Custo por Litro na Bomba*** 1,80 1,76 1,73 1,72

Óleo de Soja (Preço médio histórico: US$ 350/t)*

Custo por Litro na Fábrica** 0,87 0,86 0,82 0,83Custo por Litro na Bomba*** 1,30 1,29 1,23 1,25

Paraná 1,39São Paulo 1,40

* Preço estimado do Óleo de Soja para 2003 - Câmbio: US$ 1,00 = R$ 2,90.** Não estão inclusos os impostos, fretes para o polo de distribuição e margem do produtor.*** Mark-up de 50%: fretes + margem + impostos.**** Preço Médio por litro de Óleo Diesel em Junho de 2003 - Fonte: ANP.

Fábricas no Interior do PR e SP

ÓLEO DIESEL NA BOMBA **** Mato Grosso 1,64

Fábricas no Centro-Oeste