a estrutura do mercado internet no brasil aloysio xavier aloysio@embratel.net.br gerente geral...

A Estrutura do MercadoInternet noBrasil

Aloysio Xavieraloysio@embratel.net.br

Gerente GeralUnidade de InternetEmbratel

Objetivo da Palestra

“A Internet no Brasil vai muito bem, obrigado!”

Ampliação deFornecedores

Sem Barreirasde Entrada

MercadoConsumidorCrescente

Acesso aNovas

Tecnologias

CompetiçãoInterna

Tópicos da Palestra

Quais são os principais papéis e players ? (a estrutura do mercado)

Qual é a dimensão da Internet brasileira ? (os números que caracterizam o seu potencial)

Como está o Brasil, comparado com outros países ? (a evolução do mercado)

Qual é a dinâmica do mercado Internet no Brasil ? (a competitividade do mercado)

MassaMassaC-ISPsC-ISPs

CSPsCSPs

BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs

Last MileProvidersLast MileProviders IDCsIDCs Redes

InternetRedes

Internet TelcosTelcos

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

Trans-missão

ASPsASPs

Estrutura do Mercado deServiços Internet

MassaMassa

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura do Mercado:Mercado de Massa

Quantos são os UsuáriosInternet no Brasil?

1. dois a quatro milhões

2. quatro a seis milhões

3. seis a oito milhões

4. oito a dez milhões

5. dez a doze milhões

1. dois a quatro milhões

2. quatro a seis milhões

3. seis a oito milhões

4. oito a dez milhões

5. dez a doze milhões

Evolução da Base de Usuários

1.9003.000

4.800

7.600

9.600

11.300

14.400

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1997199819992000200120022003 usuários x 1000

fonte: IDC

IDC = 7.6 milhõesJupiter = 8.4 milhõesMedia Metrix = 8.6 milhõesIbope = 9.6 milhões

em2000

US + gen

Canada

Brasil

Mexico

Argentina

Chile

36 mi

1 mi

170,000

84,000

56,000

23,000

Uruguai 16,000

Jul/1998

44 mi

1.7 mi

450,000

405,000

140,000

40,000

25,000

Jan/2000

58 mi

1.8 mi

663,000

495,000

175,000

51,000

36,000

Jul/2000

Crescimento da Base deComputadores Conectados

47%

Fonte: Network Wizards

78 mi

2,4 mi

876,600

559,200

270,300

74,700

54,000

Jan/2001

32%

31%

34%

32%

crescim.6 meses

1 host =10 usuários

Internet ainda imatura,mas em evolução

concentração nas classes de maior renda usuários jovens (menos de 30 anos) mais usuários do sexo masculino

AB65%

C25%

DE10%

A Internet free ajudoua popularizar a Internetem classes mais baixas eem outras regiões.

Principais fatores para mantero crescimento: distribuição de renda acesso a PCs tarifa telefônica

Distribuiçãonas Classes

8.6 milhões de usuários (média anual)

50% de pagantes = 4.3 milhões

R$ 20 / mês

aprox. R$ 90 milhões / mês

aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano

Mercado de Acesso Dialup Internet em 2001

MassaMassa

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura do Mercado:Provedores de Acesso (C-ISP)

C-ISPsC-ISPs

Quais são os 3 maiores provedores de acesso do Brasil?

1. UOL, Terra, PSInet

2. AOL, UOL, Terra

3. AOL, UOL, PSInet

4. UOL, Terra, AOL

5. Terra, UOL, AOL

1. UOL, Terra, PSInet

2. AOL, UOL, Terra

3. AOL, UOL, PSInet

4. UOL, Terra, AOL

5. Terra, UOL, AOL

na ordem decrescente deusuários pagantes:

Uso de Provedores de Acesso

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Outro PagoOutro Gratuito

AjatoVia Net-Works

AT&T GNSMATRIXO SITE

ZIP.NETTERRA LIVRE

PSINETAOL

TERRAUOL

IG

taxa de uso

Maiores Provedores para Massa

Fonte: Pesquisa Ibope - 8ª Onda Internet POP - Ago/2000

10 maiores = 80% do mercado

Como contar o número de usuários de Free ISPs ?

Free

ISP

Usuário One TimeTestou,mas usaISP pago

Usuário Full TimeSó usa o Free ISP

NãoUsuário

Registrado,mas nunca

usou

Usuário Ocasional

Usa sóde vez em

quando

1

23

4

Qual é a participação da redeInternet no custo/usuário ?

1. 25%

2. 35%

3. 50%

4. 60%

5. 75%

1. 25%

2. 35%

3. 50%

4. 60%

5. 75%

relativa a R$ 20:

Custo do Acesso = rede Internet + call center + mídia + outros

Custo da Rede Internet paraProvedores de Acesso

Preço médio de mercado para 1 porta dial, incluindo banda (6 Kbps/user), equipamento, gerência de rede e linha telefônica: R$ 75,00/porta

1 porta = 15 usuários

Porta dial = R$ 5 / usuário

% custo = 25 % de R$ 20,00

Acesso nos EUA: R$ 40,00 (US$ 20) %custo: 12,5%

mercado de aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano

custo de acesso IP por usuário é de R$ 20 reais / mês (custo = preço)

total de publicidade online em 2001 = R$ 290 milhões

número de usuários suportados por publicidade no ano = 1,2 milhões

Usuários em 2001 que podemser Sustentados por Publicidade

MassaMassa C-ISPsC-ISPs

BusinessBusiness

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura do Mercado:Mercado Corporativo (Business)

97 3

92 8

48 52

65 35Total

Pequenas

Médias

Grandes

(% )Sim Não

Uso de Internet nas Empresas

Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Transformação

Presença na Web

(institucional - 94%)

Interação Básica

(troca de info. - 36%)

Transação

(e-commerce/integração - 15%)

Fonte: Gartner Group / FGV-SP e outros

Aplicação da Internet nas Empresas

12

44

4

36

Total Brasil(% )

Sem infra estrutura informática

Sem interesse/ necessidade

Aumento do custo

Sem infra estrutura telecomunicações

Por que não usa?

Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

Qual é o principal aspectonegativo da Internet ?

1. preço

2. velocidade

3. segurança

4. tecnologia

5. outros

1. preço

2. velocidade

3. segurança

4. tecnologia

5. outros

Na opinião das empresas ...

38 21 6 31 4

37 22 4 35 2

26 12 10 49 3

30 15 8 43 4Total

Pequenas

Médias

Grandes

(%)Segurança Velocidade Preço Nenhum Outros

Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

Aspectos Negativos da Internet

MassaMassa C-ISPsC-ISPs

BusinessBusiness

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura do Mercado:Provedor Corporativo (B-ISP)

B-ISPsB-ISPs

PrincipaisProvedores para Empresas

Embratel IBM AT&T Latam Unisys Global One Telefonica Telemar Brasil Telecom Impsat

... e centenas de pequenas/médias empresas de consultoria / integração

Mercadomuito fragmentado !!

Networkservices

WebHosting

Securityservices

E-commerceinfra

structure

ApplicationServices

- dedicated- dial up- broadband- mobile- VoIP- SLA- service differentiation

- co-location- shared dedicated

- firewall- VPN- IDR- PKI- managed services

- payment systems- directories- store fronts- e-catalogs- B2C software- B2B software- EDI software

- unified messaging- ERP applications- supply chain- e-procurement- custom care- multimedia distribution- collaboration tools- data centers

Serviços

NetSourcing

Valo

r A

dic

ion

ad

oA Evolução dos Serviçospara o mercado Corporativo

0

20

40

60

80

100

( % )

19

99

20

00

E

20

01

E

20

02

E

20

03

E

20

04

E

20

05

E

valor adicconectividade

valor adicionado passa de 20% (2000)para 45% (2005)

Crescimento dos Serviçosde Valor Adicionado

Qual foi a redução do preço do64 Kbps entre 1995 e 2000 ?

1. 15 %

2. 20 %

3. 35 %

4. 55 %

5. 70 %

1. 15 %

2. 20 %

3. 35 %

4. 55 %

5. 70 %

preço = porta de roteador + acesso local

Evolução do Preço do acesso64 Kbps + LP

1995 R$ 3.200

1997 R$ 2.500

1999 R$ 1.800

2000 R$ 1.300

2001 R$ 1.000

22%

28%

28%

24%

70%

reduçãoano a ano

reduçãototal

preços médios

de mercadoreflexo da

competição

Qual é o principal critério deescolha do provedor ?

1. preço

2. indicação

3. velocidade

4. qualidade

5. outros

1. preço

2. indicação

3. velocidade

4. qualidade

5. outros

Na opinião das empresas ...

15 45 2 34 5

17 46 1 35 2

22 39 2 35 2

19 42 2 35 2Total

Pequenas

Médias

Grandes

(%)Preço Qualidade Indicação Velocidade Outros

Critério para a escolha doProvedor Corporativo

Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

MassaMassa C-ISPsC-ISPs

BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

Trans-missão

Estrutura do Mercado:Provedores de Conteúdo (CSP)

CSPsCSPs

Provedores de ConteúdoMais Visitados no Brasil

1. UOL 5552. IG 2113. BOL 1704. Globo.com 1555. Terra 1556. msn US 1357. yahoo 1118. Zip.net 1079. Guialocal 6810. Hpg 6111. Cadê? 5512. Geocities 5213. starmedia 4614. acerte 3615. msn BR 36

milhões de pageviews/mês

Fonte: Alexa Research - Dez/2000

entre os 50 principais sites,20% dos pageviewsforam relativos a sitesnos EUA.

Embratel estima que:- 60% de interesse de tráfegoé nacional x 40% internacional

MassaMassa C-ISPsC-ISPs

CSPsCSPs

BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura de Mercado:Redes Internet (backbones)

RedesInternetRedes

Internet

Principais Provedores de Backbone Internet

Embratel AT&T Latam Global One Telefonica Telemar Brasil Telecom Impsat

Negócio intensivo em capital, que exige ganhos de escalapara suportar a triplicação

do tráfego por ano.

Peering X Trânsito

Embratel: adota conceitos de peering mundialmente aceitos e praticados fora do Brasil por

AT&T (AT&T LA) Sprint (Intelig e GlobalOne) Telefonica (Telefonica) Italia Telecom (Brasil Telecom) British Telecom (Impsat) France Telecom (Intelig e GlobalOne) WorldCom (Embratel)

Evolução do Número de Portas

no ano Kbps Total Mbps1995 = 100 64 61996 = 350 128 451997 = 700 256 1791998 = 1.300 384 500

1999 = 2.700 512 1.382 2.8 x2000 = 5.000 768 3.840 7.7 x2001 = 11.500 1024 11.776 23.6 x

Crescimento do BackboneEmbratel

Crescimentorelativo a 98

capacidade de 1998 e´ 4% da capacidade atual

Em qual país o acesso de 2 Mbpsé mais barato ?

1. África do Sul

2. Argentina

3. Austrália

4. Brasil

5. Chile

1. África do Sul

2. Argentina

3. Austrália

4. Brasil

5. Chile

Preço Mensal do 2 Mbps(porta de roteador)

Argentina US$ 9,400 + 25%Chile US$ 11,200 + 50%Austrália US$ 11,400 + 52%África Sul US$ 24,900 + 232%Alemanha US$ 4,500 - 40%Reino Unido US$ 3,600 - 52%US US$ 3,000 - 60%Japão US$ 3,700 - 51%

Brasil US$ 7,500 (*)

(*) preço médio de mercado

Nova Política de Interligaçãopara Backbones Internet

Embratel desenvolveu modelo inédito de transição para

peering !!

FullPeering

FullTransit

Peer Customer

Transição

Abrangência Geográfica Dispersão da Interligação Capacidade de Backbone Volume de Tráfego Trocado Perfil de Troca de Tráfego

MassaMassa C-ISPsC-ISPs

CSPsCSPs

BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs

RedesInternetRedes

Internet

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura do Mercado:Telcos

TelcosTelcos

Cenário Competitivona Transmissão

Embratel

Telefonica Telemar Brasil Telecom

Intelig Impsat Empresas Energia ...

Embratel

Intelig

360 Global Crossing Emergia ...

incumbents

new entrants

nacional internacional

MassaMassaC-ISPsC-ISPs

CSPsCSPs

BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs

RedesInternetRedes

Internet TelcosTelcos

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura do Mercado:Provedores de Última Milha

Last MileProvidersLast MileProviders

Comparando as alternativas ...

Linha Analógica barata, disponível 56 Kbps R$ 25

ISDN pouco disponível 128 Kbps R$ 75

DSL aumentando disp. 1.5 Mbps R$ 75rede dedicada

falta expertise

Cable modems grande disp. 256 Kbps R$ 75 falta expertise

rede compartilhada

Satélite 2-way em introdução 256 Kbps R$ 150acessibilidadefalta expertise

Serviço Características Veloc. Custo/mês

Números do NarrowBandno Brasil (mercado residencial)

usuários Internet: 8.6 milhões % de usuários residenciais: 65% horas de uso por mês: 15 horas (900 min) tarifa telefônica média : R$ 0,02/min tráfego telefônico por user: R$ 18/mês

receita telefônica anual: R$ 1.2 bilhões

Fonte: Embratel

Quantos serão os assinantes BroadBand em 2003 no Brasil ?

1. 100 mil

2. 750 mil

3. 1 milhão

4. 2 milhões

5. 3 milhões

1. 100 mil

2. 750 mil

3. 1 milhão

4. 2 milhões

5. 3 milhões

Números do BroadBandno Brasil (mercado residencial)

DSL Hoje: 60 a 80 mil DSL em 2003: 1 milhão % da Internet Brasil: 7%

Outras tecnologias: 5 a 7% Total broadband em 2003: 2 milhões Receita / user: R$ 75/mês Mercado anual: R$ 1.8 bilhões

Fonte: Yankee Group - Nov/2000

MassaMassa C-ISPsC-ISPs

CSPsCSPs

BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs

Last MileProvidersLast MileProviders

RedesInternetRedes

Internet TelcosTelcos

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura do Mercado:Internet Data Centers (IDCs)

IDCsIDCs

Principais Provedores de Internet Data Centers

Embratel Diveo OptiGlobe AT&T Latam PSInet Com.Dominio Telefonica Dedalus

IDC

Rede Internet + HW + SW

Plataformas e Serviços

“Pipe, Ping and Power”

Evolução do Mercado de IDCs

2978

170

355

730

1.160

0

200

400

600

800

1.000

1.200

200020012002200320042005 R$ milhões

Fonte: Merrill Lynch - Nov/2000

High end

Medium

Low entry

ManagedHosting

Co-location

SharedHosting

MassaMassa C-ISPsC-ISPs

CSPsCSPs

BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs

Last MileProvidersLast MileProviders

RedesInternetRedes

Internet TelcosTelcos

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura do Mercado:Application Service Providers (ASP)

IDCsIDCs

ASPsASPs

Integrando serviços eAplicações

Serviços de ASP: Acesso Integração Treinamento Disponibilização Gerenciamento Suporte

ASP = software+ hardware + serviços de IT + redes Internet

44

329

463

663

943

1.250

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

200020012002200320042005

US$ milhões

Fonte: Forrester

MassaMassa C-ISPsC-ISPs

CSPsCSPs

BusinessBusiness B-ISPsB-ISPs

Last MileProvidersLast MileProviders

RedesInternetRedes

Internet TelcosTelcos

mercado últimamilha

provedoresde serviços

datacenters

redesInternet

trans-missão

Estrutura do Mercado:Cyber Carriers

ASPsASPs

IDCsIDCs

Concluindo....

Dinâmica da Internetno Brasil

Barreiras ao Uso Impulsionadores do Uso

Renda disponível

Falta de crédito

Penetração de PCs

Penetração de Telefones

Infra-estrutura de telecom

Educação

Desregulamentação

Competição crescente

Redução da tarifa de acesso

Redução do preço dos PCs

Globalização

Conteúdo em português

fonte: Merryl Lynch

A Internet brasileira ...

ainda imatura, mas em evolução uma das que mais crescem no mundo extremamente competitiva (R$20/mês) oferta de serviços avançados (banking, IR) R$ 3 a 5 bilhões em serviços em 2001

26a. em 1997 18a. em 1998 13a. em 1999 9a. em 200010.a em 2001

Posição do Brasil

no Mundoem hosts

1. US2. Japão3. Canadá4. Reino Unido5. Alemanha6. Itália7. Austrália8. Holanda9. França10. BrasilFonte: Network Wizards

“A Internet no Brasil é um sucesso.” Ivan de Moura Campos

Obrigado por sua atenção !

Aloysio Xavieraloysio@embratel.net.br

Gerente GeralUnidade de Internet

Embratel