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2019
Ranking dasSeguradoras
2 Ranking das Seguradoras - 2019
SUMÁRIO:
1) Critérios Utilizados
4) Concentração
5) Resumo Estatístico
6) Comentários
2) Ranking dos Ramos2.1 Total (sem VGBL)2.2 Automóvel2.3 Patrimonial2.4 Pessoas2.5 Riscos Financeiros2.6 Transportes2.7 Saúde2.8 Demais Ramos
3) Anexo3.1 VGBL3.2 PGBL
4781012141516
1819
3
20
21
22
3Ranking das Seguradoras - 2019
• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”), que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre este comportamento.
• Nesse texto, existe também um capítulo específico avaliando a concentração empresarial do segmento.
• Na definição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros, os Prêmios Emitidos; e em saúde, as Receitas de Contraprestação.
• Além disso, são feitos também os seguintes ajustes adicionais nos “rankings”. Primeiro, no segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco. Segundo, o seguro DPVAT é separado dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das Demonstrações Financeiras da Seguradora Líder.
• No cálculo do “ranking”, se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se critérios distintos, dependendo do caso: a origem do capital, companhias sob o mesmo controle técnico ou estratégia comercial similar.
• As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da “internet” ou das Demonstrações Financeiras).
• Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
1) CRITÉRIOS UTILIZADOS
4 Ranking das Seguradoras - 2019
2) RANKING DE SEGUROS2.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2019)
BRADESCO
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL
ZURICH-SANTANDER
CAIXA SEGUROS
MAPFRE
TOKIO MARINE
ITAÚ
HDI
LIBERTY
SOMPO
ALLIANZ
PRUDENTIAL
CARDIF-LUIZA
UNIMED
CHUBB
ICATU
MONGERAL
AXA-XL
METLIFE
ASSURANT
GENERALI
FAIRFAX
SURA
TOO
SWISS RE
AUSTRAL
AIG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2018)
BRADESCO
SULAMÉRICA
BB MAPFRE
PORTO SEGURO
ZURICH
CAIXA SEGUROS
TOKIO MARINE
ITAÚ
HDI
ALLIANZ
LIBERTY
SOMPO
UNIMED
PRUDENTIAL
CHUBB
CARDIF-LUIZA
ICATU
MONGERAL
METLIFE
AXA
ASSURANT
GENERALI
SWISS RE
SURA
AIG
TOO
POTTENCIAL
FAIRFAX
BRASILPREV
Valores
39.575.664
21.252.565
14.687.734
10.028.788
9.955.905
7.070.939
7.015.453
5.755.441
4.887.080
4.085.305
3.968.777
3.829.283
3.651.063
2.920.603
2.551.265
2.519.560
2.344.863
2.179.694
1.335.188
1.278.277
1.053.711
978.195
954.421
804.996
792.903
761.450
655.937
643.690
611.787
Valores
36.492.066
19.667.181
16.503.787
14.351.175
8.981.788
6.284.026
5.085.390
4.588.739
3.846.456
3.633.090
3.599.712
3.406.758
3.017.769
2.436.985
2.389.307
2.264.718
1.855.035
1.165.278
972.258
928.225
872.716
761.199
735.726
692.145
685.929
655.114
564.163
500.347
484.077
Part. (%)
23,78%
12,77%
8,83%
6,03%
5,98%
4,25%
4,22%
3,46%
2,94%
2,46%
2,39%
2,30%
2,19%
1,76%
1,53%
1,51%
1,41%
1,31%
0,80%
0,77%
0,63%
0,59%
0,57%
0,48%
0,48%
0,46%
0,39%
0,39%
0,37%
Part. (%)
23,63%
12,74%
10,69%
9,29%
5,82%
4,07%
3,29%
2,97%
2,49%
2,35%
2,33%
2,21%
1,95%
1,58%
1,55%
1,47%
1,20%
0,75%
0,63%
0,60%
0,57%
0,49%
0,48%
0,45%
0,44%
0,42%
0,37%
0,32%
0,31%
5Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
POTTENCIAL
SICOOB
MITSUI
ESSOR
BRASILPREV
SANCOR
ALFA
CAPEMISA
PREVISUL
SAFRA
BERKLEY
SUHAI
ARGO
AMERICAN LIFE
JUNTO
FATOR
STARR
SINAF
SABEMI
EXCELSIOR
BANESTES
GAZIN
EULER-HERMES
INVESTPREV
USEBENS
GENTE
COFACE
NEWE
ATRADIUS
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Grupos (2018)
JUNTO
MITSUI
AUSTRAL
ESSOR
ALFA
CAPEMISA
PREVISUL
SANCOR
SICOOB
BERKLEY
SAFRA
XL
SABEMI
SUHAI
AMERICAN LIFE
ARGO
FATOR
EXCELSIOR
SINAF
BANESTES
INVESTPREV
STARR
COFACE
GAZIN
USEBENS
EULER-HERMES
SALUTAR
ATRADIUS
GENTE
Valores
594.582
505.799
485.036
480.293
466.929
433.324
428.737
373.977
357.628
325.801
313.802
312.528
273.961
271.854
256.970
236.623
211.675
189.771
188.691
176.996
144.051
133.757
129.541
127.991
123.270
100.968
94.734
79.876
76.563
Valores
457.871
437.291
422.252
390.484
357.647
355.155
352.647
339.101
319.249
286.243
275.335
270.061
255.389
216.010
215.589
213.474
161.211
158.076
157.351
134.424
125.312
121.714
116.845
105.368
96.127
95.966
77.886
75.571
75.470
Part. (%)
0,36%
0,30%
0,29%
0,29%
0,28%
0,26%
0,26%
0,22%
0,21%
0,20%
0,19%
0,19%
0,16%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,11%
0,11%
0,11%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
Part. (%)
0,30%
0,28%
0,27%
0,25%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,21%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%
0,14%
0,14%
0,14%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
6 Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
MBM
CESCE
UNIÃO
OMINT
JNS
SALUTAR
CENTAURO
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TRAVELLERS
EZZE
PREVIMIL
ALM
SUDASEG
ARUANA
ANGELUS
EQUATORIAL
ALIANÇA DA BAHIA
KYOEI DO BRASIL
ABGF
COMPREV
COSESP
TOTAL
DPVAT
TOTAL
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Grupos (2018)
MARKEL
CESCE
MBM
UNIÃO
CENTAURO
OMINT
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
ALM
PREVIMIL
ANGELUS
COMPREV
EQUATORIAL
COSESP
ALIANÇA DA BAHIA
JNS
ARUANA
KYOEI DO BRASIL
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
62.434
51.765
44.896
32.669
30.240
28.941
25.749
19.125
19.084
16.634
12.523
11.448
5.991
2.919
2.211
1.917
713
9
6
-58
-11.369
166.404.110
2.067.795
168.471.905
Valores
71.520
59.067
49.809
37.005
29.657
29.295
25.185
13.292
10.641
1.899
1.448
1.252
773
685
555
87
43
154.418.489
4.669.088
159.087.577
Part. (%)
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,01%
100%
Part. (%)
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
7Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
PORTO SEGURO
BRADESCO
TOKIO MARINE
SULAMÉRICA
HDI
LIBERTY
MAPFRE
ALLIANZ
BANCO DO BRASIL
SOMPO
ZURICH-SANTANDER
ALFA
CAIXA SEGUROS
SUHAI
MITSUI
SURA
GENERALI
GENTE
BANESTES
SANCOR
ASSURANT
ESSOR
USEBENS
CARDIF-LUIZA
ARUANA
AXA-XL
JNS
CHUBB
TOTAL
DPVAT
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Grupos (2018)
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
TOKIO MARINE
HDI
LIBERTY
ALLIANZ
SOMPO
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ALFA
MITSUI
GENERALI
SUHAI
SURA
BANESTES
SANCOR
GENTE
ASSURANT
ESSOR
CARDIF-LUIZA
USEBENS
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
9.836.238
4.111.045
3.511.552
3.326.851
3.176.845
3.078.535
2.620.988
1.887.105
1.031.190
932.966
586.397
334.763
327.565
312.528
269.171
224.675
197.095
82.803
57.919
50.716
23.767
20.087
11.185
10.595
800
535
196
-18
36.024.093
2.067.795
38.091.888
Valores
9.959.602
4.125.860
3.983.159
3.425.985
3.390.281
3.127.645
2.853.953
1.933.448
790.004
510.466
330.385
275.284
236.680
235.440
216.010
176.278
60.226
53.441
53.421
22.286
17.922
16.207
9.891
35.803.876
4.669.088
40.472.964
Part. (%)
27,30%
11,41%
9,75%
9,24%
8,82%
8,55%
7,28%
5,24%
2,86%
2,59%
1,63%
0,93%
0,91%
0,87%
0,75%
0,62%
0,55%
0,23%
0,16%
0,14%
0,07%
0,06%
0,03%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
27,82%
11,52%
11,12%
9,57%
9,47%
8,74%
7,97%
5,40%
2,21%
1,43%
0,92%
0,77%
0,66%
0,66%
0,60%
0,49%
0,17%
0,15%
0,15%
0,06%
0,05%
0,05%
0,03%
100%
2.2) Automóvel
8 Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
ZURICH-SANTANDER
PORTO SEGURO
MAPFRE
CARDIF-LUIZA
SOMPO
BRADESCO
TOKIO MARINE
ASSURANT
CHUBB
AXA-XL
HDI
CAIXA SEGUROS
ALLIANZ
BANCO DO BRASIL
ITAÚ
LIBERTY
SWISS RE
SURA
AIG
SULAMÉRICA
MITSUI
FATOR
GAZIN
GENERALI
FAIRFAX
STARR
SAFRA
BERKLEY
EXCELSIOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2018)
ZURICH
BB MAPFRE
PORTO SEGURO
CARDIF-LUIZA
SOMPO
BRADESCO
ASSURANT
TOKIO MARINE
CHUBB
AXA
CAIXA SEGUROS
HDI
ALLIANZ
ITAÚ
AIG
LIBERTY
SWISS RE
SURA
SULAMÉRICA
MITSUI
GAZIN
XL
FAIRFAX
JUNTO
GENERALI
FATOR
EXCELSIOR
SAFRA
ALFA
Valores
3.083.859
1.556.143
1.344.852
1.120.185
952.088
939.735
863.698
860.886
677.822
598.911
593.369
517.867
513.646
434.551
343.994
268.438
216.855
208.423
195.134
170.715
134.503
118.607
116.562
114.693
74.374
48.199
38.218
37.368
32.591
Valores
2.789.142
1.817.238
1.490.120
932.921
922.420
896.921
763.755
692.074
628.930
499.824
465.268
457.062
389.548
264.465
238.056
219.652
206.246
192.250
188.930
101.675
92.303
67.314
60.305
47.595
42.938
36.958
34.426
32.155
27.450
Part. (%)
18,89%
9,53%
8,24%
6,86%
5,83%
5,76%
5,29%
5,27%
4,15%
3,67%
3,64%
3,17%
3,15%
2,66%
2,11%
1,64%
1,33%
1,28%
1,20%
1,05%
0,82%
0,73%
0,71%
0,70%
0,46%
0,30%
0,23%
0,23%
0,20%
Part. (%)
18,95%
12,34%
10,12%
6,34%
6,27%
6,09%
5,19%
4,70%
4,27%
3,40%
3,16%
3,10%
2,65%
1,80%
1,62%
1,49%
1,40%
1,31%
1,28%
0,69%
0,63%
0,46%
0,41%
0,32%
0,29%
0,25%
0,23%
0,22%
0,19%
2.3) Patrimonial
9Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
ALFA
SANCOR
AUSTRAL
ARGO
TOO
POTTENCIAL
TRAVELLERS
ESSOR
BANESTES
UNIMED
GENTE
INVESTPREV
ARUANA
AMERICAN LIFE
USEBENS
PREVISUL
NEWE
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Grupos (2018)
BERKLEY
STARR
SANCOR
AUSTRAL
ARGO
TOO
POTTENCIAL
UNIMED
BANESTES
INVESTPREV
ESSOR
GENTE
USEBENS
AMERICAN LIFE
ARUANA
TOTAL
Valores
27.849
26.981
19.377
17.080
11.649
10.926
10.864
10.293
3.559
3.338
1.637
1.542
1.001
74
51
24
1
16.322.535
Valores
26.240
25.251
17.303
15.620
12.129
9.511
7.672
3.826
2.502
1.212
934
869
185
102
87
14.721.383
Part. (%)
0,17%
0,17%
0,12%
0,10%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,18%
0,17%
0,12%
0,11%
0,08%
0,06%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
10 Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
BRADESCO
ZURICH-SANTANDER
BANCO DO BRASIL
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
PRUDENTIAL
ICATU
MAPFRE
MONGERAL
CARDIF-LUIZA
METLIFE
PORTO SEGURO
UNIMED
SULAMÉRICA
CHUBB
BRASILPREV
SICOOB
GENERALI
TOKIO MARINE
SOMPO
CAPEMISA
TOO
ALLIANZ
PREVISUL
SAFRA
LIBERTY
AMERICAN LIFE
SINAF
SABEMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2018)
BRADESCO
BB MAPFRE
ZURICH
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
PRUDENTIAL
ICATU
CARDIF-LUIZA
MONGERAL
METLIFE
PORTO SEGURO
SULAMÉRICA
UNIMED
BRASILPREV
CHUBB
CAPEMISA
GENERALI
TOKIO MARINE
ALLIANZ
SOMPO
PREVISUL
SICOOB
TOO
SABEMI
LIBERTY
SAFRA
AXA
AMERICAN LIFE
SINAF
Valores
9.760.151
5.534.341
4.967.281
3.860.771
3.718.988
2.920.603
2.136.894
1.549.729
1.335.198
1.323.974
1.053.711
946.659
588.160
568.124
504.324
466.929
440.842
408.281
394.997
387.358
373.977
316.660
308.545
276.487
273.639
264.514
193.488
189.771
188.691
Valores
9.109.617
5.689.562
5.038.503
3.675.751
3.133.352
2.436.985
1.830.062
1.224.732
1.165.280
972.259
841.771
558.052
551.476
484.077
461.647
355.155
335.030
330.584
322.531
314.874
282.171
272.099
259.006
255.389
228.667
220.960
175.928
163.531
157.351
Part. (%) Part. (%)
21,86%
13,65%
12,09%
8,82%
7,52%
5,85%
4,39%
2,94%
2,80%
2,33%
2,02%
1,34%
1,32%
1,16%
1,11%
0,85%
0,80%
0,79%
0,77%
0,76%
0,68%
0,65%
0,62%
0,61%
0,55%
0,53%
0,42%
0,39%
0,38%
21,02%
11,92%
10,70%
8,31%
8,01%
6,29%
4,60%
3,34%
2,88%
2,85%
2,27%
2,04%
1,27%
1,22%
1,09%
1,01%
0,95%
0,88%
0,85%
0,83%
0,81%
0,68%
0,66%
0,60%
0,59%
0,57%
0,42%
0,41%
0,41%
2.4) Pessoas
11Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2017)
SANCOR
AXA-XL
SURA
USEBENS
BANESTES
ASSURANT
STARR
AIG
ALFA
MBM
UNIÃO
OMINT
CENTAURO
INVESTPREV
GAZIN
MITSUI
PREVIMIL
HDI
GENTE
FAIRFAX
BERKLEY
ANGELUS
ALIANÇA DA BAHIA
ARUANA
EXCELSIOR
KYOEI DO BRASIL
COMPREV
COSESP
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Grupos (2016)
SURA
SANCOR
USEBENS
ASSURANT
BANESTES
STARR
ALFA
MBM
AIG
UNIÃO
CENTAURO
OMINT
INVESTPREV
GENTE
MITSUI
GAZIN
PREVIMIL
HDI
BERKLEY
ANGELUS
COMPREV
COSESP
ALIANÇA DA BAHIA
EXCELSIOR
KYOEI DO BRASIL
FAIRFAX
TOTAL
Valores
180.434
164.701
107.936
106.389
82.573
81.517
73.222
70.722
63.213
62.434
44.896
32.669
25.749
21.819
17.170
15.163
12.523
11.894
11.505
3.819
3.628
2.211
713
477
420
9
-58
-11.369
46.439.470
Valores
111.198
92.006
80.771
74.021
71.695
54.184
52.205
49.809
48.334
37.005
29.657
29.295
22.288
17.404
15.470
13.065
10.641
6.523
2.664
1.899
1.448
773
685
392
43
21
41.669.899
Part. (%)
0,39%
0,35%
0,23%
0,23%
0,18%
0,18%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,10%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,02%
100%
Part. (%)
0,27%
0,22%
0,19%
0,18%
0,17%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,09%
0,07%
0,07%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
12 Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
POTTENCIAL
PORTO SEGURO
FAIRFAX
MAPFRE
JUNTO
TOO
GENERALI
CHUBB
SWISS RE
AUSTRAL
ZURICH-SANTANDER
BRADESCO
EULER-HERMES
TOKIO MARINE
BERKLEY
LIBERTY
COFACE
BANCO DO BRASIL
SOMPO
PREVISUL
FATOR
ATRADIUS
ITAÚ
AIG
CESCE
JNS
AXA-XL
AMERICAN LIFE
ARGO
POTTENCIAL
JUNTO
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
TOO
SWISS RE
CHUBB
AUSTRAL
FAIRFAX
BRADESCO
GENERALI
ZURICH
BERKLEY
COFACE
EULER-HERMES
FATOR
AIG
ITAÚ
ATRADIUS
TOKIO MARINE
PREVISUL
LIBERTY
SOMPO
CESCE
AXA
ARGO
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
CAIXA SEGUROS
CARDIF-LUIZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2018)Valores
575.125
444.854
279.663
266.426
256.970
224.939
203.334
198.624
197.775
188.445
172.423
166.071
129.541
126.951
110.950
98.272
94.734
90.417
84.716
80.973
78.668
76.563
68.175
56.603
51.765
30.044
27.850
26.960
22.076
Valores
535.589
382.422
367.325
334.584
250.367
234.632
204.526
174.864
174.104
164.822
137.751
134.172
118.021
116.845
95.966
95.516
87.893
77.857
75.571
75.129
70.400
68.476
64.416
59.067
43.790
28.448
25.185
17.792
17.554
Part. (%)
12,77%
9,88%
6,21%
5,91%
5,70%
4,99%
4,51%
4,41%
4,39%
4,18%
3,83%
3,69%
2,88%
2,82%
2,46%
2,18%
2,10%
2,01%
1,88%
1,80%
1,75%
1,70%
1,51%
1,26%
1,15%
0,67%
0,62%
0,60%
0,49%
Part. (%)
12,54%
8,95%
8,60%
7,83%
5,86%
5,49%
4,79%
4,09%
4,08%
3,86%
3,22%
3,14%
2,76%
2,73%
2,25%
2,24%
2,06%
1,82%
1,77%
1,76%
1,65%
1,60%
1,51%
1,38%
1,02%
0,67%
0,59%
0,42%
0,41%
2.5) Riscos Financeiros
13Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
EZZE
CAIXA SEGUROS
HDI
SAFRA
ALLIANZ
CARDIF-LUIZA
INVESTPREV
SULAMÉRICA
MITSUI
EXCELSIOR
ABGF
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Grupos (2018)
ALLIANZ
AMERICAN LIFE
SAFRA
INVESTPREV
JNS
XL
MITSUI
SULAMÉRICA
EXCELSIOR
TOTAL
Valores
19.125
16.396
10.947
10.393
6.092
5.283
3.410
2.364
327
235
34
6
4.504.521
Valores
14.555
11.324
9.780
2.105
555
478
233
197
28
4.272.338
Part. (%)
0,42%
0,36%
0,24%
0,23%
0,14%
0,12%
0,08%
0,05%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
%100%
Part. (%)
0,34%
0,27%
0,23%
0,05%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
14 Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
SOMPO
TOKIO MARINE
CHUBB
ALLIANZ
SURA
MAPFRE
ESSOR
PORTO SEGURO
HDI
AXA-XL
ARGO
FAIRFAX
INVESTPREV
LIBERTY
AIG
BERKLEY
STARR
SWISS RE
MITSUI
AMERICAN LIFE
ZURICH-SANTANDER
GENTE
BANCO DO BRASIL
BRADESCO
ALFA
GENERALI
TOTAL
SOMPO
CHUBB
ALLIANZ
TOKIO MARINE
BB MAPFRE
SURA
PORTO SEGURO
ESSOR
HDI
SWISS RE
ARGO
INVESTPREV
LIBERTY
XL
AIG
AXA
FAIRFAX
BERKLEY
MITSUI
STARR
ZURICH
AMERICAN LIFE
GENTE
GENERALI
BRADESCO
ALFA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Grupos (2018)Valores
720.638
357.675
344.370
331.320
243.875
237.729
190.843
185.875
166.242
160.093
154.741
110.319
102.158
101.298
86.900
82.554
73.268
62.330
55.080
43.753
11.359
4.947
2.814
268
130
67
3.830.645
597.707
328.151
320.174
311.590
281.948
205.411
192.473
179.406
152.286
103.996
100.892
99.687
95.579
92.498
89.738
84.875
79.852
70.534
54.122
41.859
35.653
33.108
3.751
373
229
175
3.556.068
ValoresPart. (%)
18,81%
9,34%
8,99%
8,65%
6,37%
6,21%
4,98%
4,85%
4,34%
4,18%
4,04%
2,88%
2,67%
2,64%
2,27%
2,16%
1,91%
1,63%
1,44%
1,14%
0,30%
0,13%
0,07%
0,01%
0,00%
0,00%
100,00%
16,81%
9,23%
9,00%
8,76%
7,93%
5,78%
5,41%
5,05%
4,28%
2,92%
2,84%
2,80%
2,69%
2,60%
2,52%
2,39%
2,25%
1,98%
1,52%
1,18%
1,00%
0,93%
0,11%
0,01%
0,01%
0,00%
100,00%
Part. (%)
2.6) Transportes
15Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
SOMPO
ALLIANZ
ITAÚ
SALUTAR
CAIXA SEGUROS
TOTAL
Obs: Ressaltamos que, no cálculo deste ranking, só consideramos as empresas seguradoras. Ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Grupos (2018)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
SOMPO
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
SALUTAR
TOTAL
Valores
24.047.350
17.166.802
1.884.028
1.613.904
479.745
325.501
188.887
28.941
27.012
45.762.170
Valores
21.821.023
15.466.131
2.428.548
1.426.854
533.519
390.558
185.403
173.331
77.886
42.503.253
Part. (%)
52,55%
37,51%
4,12%
3,53%
1,05%
0,71%
0,41%
0,06%
0,06%
100,00%
Part. (%)
51,34%
36,39%
5,71%
3,36%
1,26%
0,92%
0,44%
0,41%
0,18%
100,00%
2.7) Saúde
16 Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
BANCO DO BRASIL
CAIXA SEGUROS
MAPFRE
CHUBB
ZURICH-SANTANDER
BRADESCO
TOKIO MARINE
AUSTRAL
ITAÚ
FAIRFAX
AXA-XL
ALLIANZ
SOMPO
ESSOR
TOO
AIG
SWISS RE
SANCOR
LIBERTY
EXCELSIOR
HDI
PORTO SEGURO
CARDIF-LUIZA
ARGO
NEWE
BERKLEY
SICOOB
UNIMED
ICATU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2018)
BB MAPFRE
CAIXA SEGUROS
CHUBB
BRADESCO
ZURICH
ITAÚ
TOKIO MARINE
ALLIANZ
AUSTRAL
AIG
ESSOR
SWISS RE
FAIRFAX
SOMPO
SANCOR
TOO
LIBERTY
AXA
EXCELSIOR
XL
HDI
CARDIF-LUIZA
PORTO SEGURO
ARGO
MARKEL
BERKLEY
SICOOB
UNIMED
MITSUI
Valores
3.502.534
2.468.560
995.729
619.741
567.526
551.044
500.569
435.868
425.252
336.821
326.186
279.662
271.773
259.070
208.203
202.428
178.976
175.192
157.719
143.950
126.562
104.061
93.101
80.064
79.875
79.302
64.956
44.034
42.800
Valores
4.254.595
2.151.825
766.053
516.295
473.852
397.334
285.732
262.276
231.768
221.908
192.222
190.853
186.065
183.817
176.350
136.230
133.385
123.808
123.229
109.770
102.940
73.304
73.029
72.005
71.520
68.784
47.150
33.919
29.113
Part. (%)
25,91%
18,26%
7,36%
4,58%
4,20%
4,08%
3,70%
3,22%
3,15%
2,49%
2,41%
2,07%
2,01%
1,92%
1,54%
1,50%
1,32%
1,30%
1,17%
1,06%
0,94%
0,77%
0,69%
0,59%
0,59%
0,59%
0,48%
0,33%
0,32%
Part. (%)
35,78%
18,10%
6,44%
4,34%
3,98%
3,34%
2,40%
2,21%
1,95%
1,87%
1,62%
1,60%
1,56%
1,55%
1,48%
1,15%
1,12%
1,04%
1,04%
0,92%
0,87%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
0,58%
0,40%
0,29%
0,24%
2.8) Demais ramos
17Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
FATOR
GENERALI
SULAMÉRICA
STARR
ASSURANT
ALM
MITSUI
POTTENCIAL
TRAVELLERS
SURA
SAFRA
AMERICAN LIFE
SUDASEG
USEBENS
ALFA
EQUATORIAL
ARUANA
EZZE
PREVISUL
INVESTPREV
GENTE
GAZIN
MONGERAL
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Grupos (2018)
FATOR
SULAMÉRICA
JUNTO
ICATU
POTTENCIAL
ALM
ASSURANT
SAFRA
GENERALI
AMERICAN LIFE
SURA
USEBENS
ALFA
EQUATORIAL
STARR
PREVISUL
GENTE
INVESTPREV
MONGERAL
TOTAL
Valores
39.348
30.951
19.745
16.986
12.025
11.448
10.884
8.531
8.220
7.994
7.852
7.580
5.991
5.645
2.782
1.917
641
237
144
108
76
25
-9
13.520.676
Valores
28.736
27.886
27.854
24.974
20.902
13.292
12.654
12.439
9.668
7.523
7.009
5.280
2.534
1.252
421
76
25
21
-2
11.891.672
Part. (%)
0,29%
0,23%
0,15%
0,13%
0,09%
0,08%
0,08%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
Part. (%)
0,24%
0,23%
0,23%
0,21%
0,18%
0,11%
0,11%
0,10%
0,08%
0,06%
0,06%
0,04%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
18 Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
BRASILPREV
BRADESCO
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
ZURICH-SANTANDER
ICATU
SAFRA
XP
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BTG PACTUAL
MAPFRE
ALFA
UNIMED
MONGERAL
METLIFE
BANESTES
UNIÃO
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Grupos (2018)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
ICATU
SAFRA
PORTO SEGURO
SULAMÉRICA
BB MAPFRE
BTG PACTUAL
UNIMED
ALFA
MONGERAL
METLIFE
XP
BANESTES
INVESTPREV
TOTAL
Valores
39.229.217
25.563.864
21.286.822
12.337.280
9.979.675
3.187.788
1.281.962
514.242
480.571
335.009
183.657
178.454
101.739
51.977
40.811
9.030
4.071
723
12
114.766.904
Valores
31.840.410
23.734.781
17.154.363
15.393.923
5.741.453
1.758.440
941.545
340.279
329.681
169.328
95.751
35.042
32.620
30.053
16.756
16.000
4.753
16
97.635.194
Part. (%)
34,18%
22,27%
18,55%
10,75%
8,70%
2,78%
1,12%
0,45%
0,42%
0,29%
0,16%
0,16%
0,09%
0,05%
0,04%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
32,61%
24,31%
17,57%
15,77%
5,88%
1,80%
0,96%
0,35%
0,34%
0,17%
0,10%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
100%
3) ANEXO3.1) VGBL
19Ranking das Seguradoras - 2019
Grupos (2019)
BRADESCO
BRASILPREV
ITAÚ
ICATU
ZURICH-SANTANDER
CAIXA SEGUROS
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
MAPFRE
UNIMED
XP
SAFRA
METLIFE
MONGERAL
BTG PACTUAL
ALFA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Grupos (2018)
BRADESCO
BRASILPREV
ITAÚ
ICATU
CAIXA SEGUROS
ZURICH
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB MAPFRE
UNIMED
SAFRA
METLIFE
MONGERAL
ALFA
BTG PACTUAL
INVESTPREV
TOTAL
Valores
2.770.148
2.470.843
2.305.598
1.287.567
572.046
490.817
235.005
134.587
109.143
106.961
95.497
73.974
35.640
25.723
20.446
13.204
10.747.202
Valores
2.539.156
2.443.845
2.213.717
892.148
471.318
465.631
230.382
143.377
121.643
96.320
70.746
34.798
26.210
12.552
10.074
14
9.771.932
Part. (%)
25,78%
22,99%
21,45%
11,98%
5,32%
4,57%
2,19%
1,25%
1,02%
1,00%
0,89%
0,69%
0,33%
0,24%
0,19%
0,12%
100%
Part. (%)
25,98%
25,01%
22,65%
9,13%
4,82%
4,76%
2,36%
1,47%
1,24%
0,99%
0,72%
0,36%
0,27%
0,13%
0,10%
0,00%
100%
3.2) PGBL
20 Ranking das Seguradoras - 2019
O objetivo deste item é avaliar o grau de concentração empresarial do mercado se seguros, usando-se o índice de concentração de Herfindahl (IHH) . Tal indicador é definido da seguinte forma, em termos matemáticos:
Nesse caso, o indicador Pi corresponde à quota de participação da empresa nesse mercado (em seguros, receita de prêmios) e N é o número de empresas desse mesmo segmento.
Por exemplo, para entender o indicador, supondo um mercado com duas empre sas somente, em que cada uma tem uma quota de mercado de 50%. Nesse caso, o índice Herfindahl é igual a 0,502 + 0,502 = 1/2 = 0,5 (50% ou 5.000 pontos). Matematicamente, pode-se determinar que o índice IHH varia de 1/N até 1. Se o número de empresas for muito elevado (isto é, N muito elevado), o indicador irá variar, na prática, entre 0 e 1. Na tabela abaixo, a definição de como um mercado pode ser avaliado em termos de concorrência, em função do indicador obtido.
N
H = Σ Pi2
i=1
QUALIFICAÇÃO DO INDICADOR IHH – EM PONTOS
A seguir, o valor do indicador nos últimos de dez anos, a partir dos dados obtidos no estudo “Ranking das Seguradoras” .
Como se avalia, o segmento, nos últimos dez anos, se situou em torno de 700 pontos, uma característica de segmento não concentrado.
1 Essa métrica é também conhecida como “índice Herfindahl–Hirschman” (ou as suas siglas “IHH” ou “HHI”).2 No cálculo da concentração, não foram considerados os produtos de saúde, de acumulação e DPVAT na amostra.
4) CONCENTRAÇÃO
Faixa do Indicador
IHH < 100
100 < IHH < 1.500
1.500 < IHH < 2.500
IHH > 2.500
Qualificação
ALTAMENTE COMPETITIVO
SETOR NÃO CONCENTRADO
CONCENTRAÇÃO MODERADA
CONCENTRAÇÃO ELEVADA
21Ranking das Seguradoras - 2019
Ramos (em R$ milhões)
AUTOMÓVEL
PATRIMONIAL
PESSOAS
SAÚDE
RISCOS FINANCEIROS
TRANSPORTES
DEMAIS
TOTAL 1
DPVAT
TOTAL 2
VGBL
PGBL
TOTAL 3
2019
36.024
16.323
46.439
45.762
4.505
3.831
13.521
166.404
2.068
168.472
114.767
10.747
293.986
2018
35.804
14.721
41.670
42.503
4.272
3.556
11.892
154.418
4.669
159.088
97.635
9.772
266.495
Var. %
0,6%
10,9%
11,4%
7,7%
5,4%
7,7%
13,7%
7,8%
-55,7%
5,9%
17,5%
10,0%
10,3%
5) RESUMO ESTATÍSTICOResumo do Faturamento – Seguros e Previdência
Distribuição % da receita, calculada a partir da evolução do Total 2.
Distribuição % da receita, calculada a partir do Total 3. Total 2: Seguros Acumulação: VGBL + PGBL.
22 Ranking das Seguradoras - 2019
Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos:
1) No Ranking Total (excluídos os produtos VGBL, PGBL e DPVAT, e incluído o seguro saúde), chamado de “Total 1”, o faturamento das seguradoras em 2019 alcançou o montante de R$ 166,4 bilhões, com variação de 7,8% em relação ao ano anterior, superando as taxas de inflação no mesmo período. Esse crescimento do seguro em 2018/2019 foi bastante similar ao valor encontrado no período 2017/2018.
Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 168,5 bilhões, chamado de “Total 2”, com variação de 5,9%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa queda na variação de valor deriva da diminuição da receita do seguro DPVAT em 2019.
Os cinco maiores grupos do setor são Bradesco, SulAmérica, Porto Seguro, Banco do Brasil e Zurich Santander.
2) Em 2019, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 36,0 bilhões, com variação mínima com relação ao valor do ano anterior. Os cinco maiores grupos nesse ramo são Porto Seguro, Bradesco, Tokio Marine Seguradora, SulAmérica e HDI.
3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2019 foi de quase R$ 16,3 bilhões, com alta de 11% em relação ao ano anterior, um número bem positivo. Os três primeiros grupos seguradores desse ramo – Zurich Santander, Porto Seguro e MAPFRE - faturam 37% de todo o setor.
4) Em 2019, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 46,4 bilhões, com variação de 11% com relação ao ano anterior, um número bem positivo. Os três principais grupos desse ramo são Bradesco, Zurich Santander e Banco do Brasil.
5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2019 foi de R$ 4,5 bilhões. A liderança pertenceu ao grupo Pottencial, vindo logo a seguir os grupos Porto Seguro e Fairfax.
6) Em 2019, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,8 bilhões, com alta de 8% em relação a 2018, uma variação expressiva. As dez primeiras empresas faturaram 77% do total do setor, com um bom grau de diversificação de opções comerciais.
6) COMENTÁRIOS
23Ranking das Seguradoras - 2019
7) No ramo Saúde, a receita em 2019 foi de R$ 45,8 bilhões, com variação de, aproximadamente, 8% em relação ao ano anterior. Essa taxa de crescimento tem sido mantida relativamente constante. Duas companhias – Bradesco e SulAmérica – concentram a receita do segmento, com 90% do total.
8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2019 foi de R$ 13,5 bilhões, com variação de 14% em relação ao ano anterior. Os dois maiores grupos – Banco do Brasil e Caixa Seguros – faturam 44% da receita do segmento.
9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2019 foi de R$ 2,1 bilhões, com queda expressiva de 56% em relação ao ano anterior, tal como vem acontecendo nos últimos exercícios.
10) No Anexo, temos informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada. Em 2019, houve ganho de receita nesse segmento.
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