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Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 33 Outubro 2016

2 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 33 Outubro 2016

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Acesso ao suporte da Oracle Os clientes Oracle que tenham adquirido suporte tm acesso a suporte eletrnico atravs de My Oracle Support. Para obter informaes visite Oracle Support Contacts Global Directory (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) ou visite Global Customer Support Accessibility (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) se tiver uma deficincia auditiva.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacchttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infohttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 33 Outubro 2016 3

ndice

1 Iniciao 23Primeiros passos 24

Iniciar sesso como um novo utilizador 25

Acerca da interface 27

Descrio geral pgina a pgina do Oracle CRM On Demand 35

Acerca da apresentao ou ocultao da barra de ao 42

A minha pgina principal 42

Rever os Alertas 45

Trabalhar com o Centro de mensagens 46

Trabalhar com applets RSS Feed 47

Trabalhar com registos 48

Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo 49

Acerca das Disposies de Pginas de Novo Registo 53

Criar registos 54

Acerca dos Campos Concatenados 59

Acerca dos Campos Apresentados como Imagens 62

Acerca de campos da lista de escolha, grupos de valores da lista de escolha e divises 64

Acerca de Campos Mascarveis 67

Acerca de Caracteres Especiais nos Endereos de Correio Eletrnico 68

Apresentar imagens nas pginas Detalhes do registo 69

Acerca da Vista Melhorada para Separadores de Informaes Relacionadas 70

Localizar registos 72

ndice


Copiar registos 107

Pr-visualizar Registos 108

Acerca do bloqueio de registos 109

Atualizar Detalhes do Registo 110

Ligar registos ao registo selecionado 112

Actualizar registos ligados a partir de registos principais 119

Pgina Registos favoritos 121

Trabalhar com listas 121

Transferir propriedade de registos 144

Partilhar registos (equipas) 145

Alterar o livro personalizado principal num registo 147

Atualizar grupos de registos 148

Agregar registos 149

Acerca da Reteno de Livros Customizados Ligados Ao Agregar Registos 151

Adicionar notas 153

Trabalhar com a lista de notas 156

Subscrever as notas 157

Enviar notas para outros utilizadores 158

Trabalhar com anexos 158

Utilizar scripts de avaliao 167

Acerca da eliminao e restaurao de registos 169

Eliminar e restaurar registos 173

Ver pistas de auditoria para registos 177

Acerca dos duplicados ao criar registos 178

Imprimir informaes que aparecem em pginas 183

Visualizar informaes do servio do Oracle CRM On Demand 184

Obter o ID de incio de sesso do utilizador ou repor a palavra-passe 185

Acerca da Durao da Sesso do Oracle CRM On Demand 187

Acerca de sesses concorrentes no Oracle CRM On Demand 187

ndice


Requisitos do sistema para o Oracle CRM On Demand 188

Notas da verso para o Oracle CRM On Demand 188

Contactar a Oracle 189

Sair do Oracle CRM On Demand 189

2 Calendrio e atividades 191Acerca dos Calendrios e Estilos de Tema 191

Acerca de Dias de Trabalho e Horas de Expediente do Calendrio 196

Trabalhar com pginas Calendrio 197

Gerir calendrios e atividades 200

Ver atividades 201

Criar atividades 204

Acerca de Lembretes de Atividade 204

Atualizar atividades 205

Retirar Utilizadores das Atividades 205

Acerca de Arrastar e Largar Compromissos no Calendrio 206

Trabalhar com listas de atividades 207

Limitar os registos de actividade apresentados 212

Marcar tarefas como concludas 213

Atribuir atividades a outro funcionrio 213

Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes 214

Planeamento de Chamadas em Bloco 220

Ajustar respostas de mensagens 224

Agendar compromissos com outros utilizadores 227

Gravar Compromissos como Ficheiros iCalendar 229

Acerca de Informaes nos Ficheiros iCalendar 230

Visualizar os calendrios de outros utilizadores 232

Pgina de definies do calendrio 233

Partilhar o calendrio 234

Definir a Vista de Calendrio Predefinido 234

ndice


Adicionar vistas de calendrio personalizadas 236

Ver listas de tarefas de grupo 237

Utilizar scripts de avaliao de atividades 238

Acerca da Sincronizao de Eventos e de Compromissos 238

Campos de atividade 240

3 Marketing 247Gerir marketing 247

Processo de processamento de campanhas 247

Processo de processamento de pistas 248

Campanhas 248

Trabalhar com a Pgina principal de campanha 249

Gerir campanhas 252

Campos de campanha 254

Pistas 256

Trabalhar com a Pgina principal de pistas 262

Gerir pistas 265

Campos de pistas 276

4 Vendas 281Gerir vendas 281

Processo de gesto de oportunidades 282

Processo de gesto de contas 282

Processo de gesto de contactos 283

Processo de gesto de previses para utilizadores das vendas 284

Processo de gesto de previses para administradores de previses 284

Processo de gesto de calendrio e atividades 284

Pistas (aspectos de vendas) 285

Contas 285

Trabalhar com a Pgina principal Conta 285

ndice


Gerir contas 287

Campos de conta 308

Contactos 311

Trabalhar com a Pgina principal de contactos 312

Gerir contactos 314

Campos de contacto 334

Oportunidades 339

Acerca de oportunidades e previses 339

Trabalhar com a Pgina principal da oportunidade 342

Gerir oportunidades 344

Acerca de Equipas da Oportunidade 359

Acerca de fases de vendas e da funcionalidade de atualizao em massa 360

Campos de oportunidade 361

Previses 364

Trabalhar com a Pgina principal Previso 365

Gerir previses 366

Pgina Detalhes da previso 374

Campos de previses 377

Moradas 378

Trabalhar com a Pgina principal de moradas 381

Gerir moradas 382

Campos de morada 395

Acerca de campos de cdigo geogrfico no tipo de registo de morada 398

Acerca de Codificao Geogrfica de Informaes de Moradas 399

Correspondncias 405

Localizar Moradas nas Correspondncias 407

Efetuar Procuras por Proximidade 408

Obter Indicaes de Percurso Automvel 411

ndice


5 Planeamento empresarial 415Cenrio para gerir planos de uma conta nica 416

Cenrio para gerir planos de um grupo de contas ou territrios 417

Cenrio de gesto de planos para contactos 418

Cenrio para gerir planos de objectivos e produtos 419

Planos de negcio 420

Trabalhar com a Pgina principal do plano de negcio 420

Gerir planos de negcio 422

Campos de plano de negcio 424

Objetivos 426

Trabalhar com a Pgina principal do objectivo 426

Gerir objetivos 428

Campos de objetivo 429

Contas do plano 431

Trabalhar com a Pgina principal da conta do plano 432

Gerir Contas do Plano 433

Campos da conta do plano 434

Contactos do plano 435

Trabalhar com a Pgina principal do contacto do plano 435

Gerir Contactos do Plano 437

Campos do contacto do plano 438

Oportunidades do plano 439

Trabalhar com a Pgina principal da oportunidade do plano 439

Gerir Oportunidades do Plano 441

Campos da oportunidade do plano 441

6 Servios e comunicaes 443Gerir servios e comunicaes 443

Processo de criao de um pedido de assistncia 443

Processo de trabalho num pedido de assistncia 444

ndice


Processo de resoluo de um pedido de assistncia 444

Processo de fecho de um pedido de assistncia 444

Pedidos de assistncia 445

Trabalhar com a Pgina principal do pedido de assistncia 445

Gerir pedidos de assistncia 447

Campos de pedido de assistncia 451

Solues 454

Acerca de Gesto de Solues 455

Trabalhar com a Pgina principal Soluo 457

Gerir solues 459

Campos de solues 461

Comunicaes 463

Acerca do Oracle Contact On Demand 463

Gerir o centro de chamadas 466

Trabalhar com a Pgina principal das Comunicaes 467

Gerir o Oracle Contact On Demand 469

Pgina Lista de actividades de comunicao (Oracle Contact On Demand) 488

Campos da actividade de comunicao (Oracle Contact On Demand) 490

Pginas de detalhes de chamadas, correio de voz e correio electrnico 491

7 Redes sociais 493Acerca do Oracle Social Engagement and Monitoring 493

Rede social 494

Trabalhar com a Pgina principal de redes sociais 494

Gerir redes sociais 495

Campos de redes sociais 496

Perfis sociais 497

Trabalhar com a Pgina principal de perfil social 497

Gerir perfis sociais 499

Campos de perfis sociais 499

ndice


Acerca do Oracle Social Network 500

Trabalhar com Oracle Social Network 501

8 Partner Relationship Management e High Tech 503Gerir PRM e Tecnologia de ponta 504

Parceiros 504

Trabalhar com a Pgina principal de parceiros 505

Gerir contas de parceiros 506

Campos de parceiro 509

Programas de parceiros 511

Trabalhar com a Pgina principal Programas de parceiros 511

Gerir Programas de Parceiros 513

Campos de programa de parceiros 517

Candidaturas 519

Trabalhar com a Pgina principal de candidaturas 519

Gerir candidaturas 520

Campos de candidaturas 525

Registos de negcio 528

Trabalhar com a Pgina principal de registo de negcio 528

Gerir registos de negcio 530

Campos de registo de negcio 541

Pedidos de FDM 544

Trabalhar com a Pgina principal do pedido de FDM 544

Gerir pedidos de FDM 546

Campos de pedidos de FDM 553

Pedidos de clculo de preos especial 555

Trabalhar com a Pgina principal do pedido de clculo de preos especial 556

Gerir pedidos de clculo de preos especial 559

Gerir produtos com clculo de preos especial como itens relacionados 567

Campos de pedido de clculo de preos especial 571

ndice


Fundos 573

Trabalhar com a Pgina principal de Fundos 574

Gerir fundos 577

Campos de fundo 584

Cursos 586

Trabalhar com a pgina principal de curso 586

Gerir cursos 589

Campos de curso 592

Campos de inscrio no curso 595

Exames 596

Trabalhar com a pgina principal de exames 596

Gerir exames 598

Campos de exame 603

Campos de registo do exame 605

Certificao 606

Trabalhar com a pgina principal de certificao 607

Gerir certificaes 609

Campos de certificao 613

Campos de pedido de certificao 615

Acreditao 616

Trabalhar com a pgina principal de acreditao 617

Gerir acreditaes 619

Campos de acreditao 623

Campos de pedido de acreditao 625

9 Cincias vivas 627Processos de cincias vivas 628

Eventos 631

Trabalhar com a pgina principal Evento 631

Gerir eventos 634

ndice


Campos de eventos 637

Licenas do estado do contacto 639

Trabalhar com a Pgina principal de Licena do estado do contacto 639

Gerir licenas do estado do contacto 641

Campos de licena do estado do contacto 641

Gerir amostras 642

Perodo do inventrio 645

Trabalhar com a Pgina principal do perodo do inventrio 646

Gerir perodos do inventrio 648

Campos de perodo de inventrio 655

Inventrio de amostras 656

Relatrio de auditoria do inventrio 661

Transaces de amostras 665

Trabalhar com a Pgina principal da transao de amostras 665

Gerir transaes de amostra 668

Campos de transao de amostras 703

Itens da transaco 707

Campos de produto 710

Atribuies 712

Trabalhar com a Pgina principal da atribuio 712

Gerir atribuies 714

Campos de atribuio 715

Atribuies de contacto de HCP 717

Trabalhar com a pgina principal Atribuio de contacto de HCP 718

Gerir atribuies de contacto de HCP 719

Campos de atribuio de contacto de HCP 720

Lotes de amostras 721

Trabalhar com a Pgina principal do lote de amostras 722

Gerir lotes de amostras 724

ndice


Campos de lote de amostras 724

Limitaes de responsabilidade de amostras 726

Trabalhar com a Pgina principal da limitao de responsabilidade de amostras 727

Gerir limitaes de responsabilidade de amostras 729

Campos de limitao de responsabilidade de amostras 735

Campos da limitao de responsabilidade relacionada 737

Pedidos de amostras 739

Trabalhar com a Pgina principal Pedidos de amostras 740

Gerir pedidos de amostras 742

Campos do pedido de amostras 742

Personalized Content Delivery 746

Planos de mensagens 747

Trabalhar com a Pgina principal Plano de mensagens 748

Gerir planos de mensagens 749

Campos de plano de mensagens 752

Itens do plano de mensagens 755

Trabalhar com a Pgina principal Item do plano de mensagens 756

Gerir itens do plano de mensagens 757

Campos de item do plano de mensagens 759

Relaes do item do plano de mensagens 762

Trabalhar com a Pgina principal Relaes do item do plano de mensagens 763

Gerir relaes do item do plano de mensagens 764

Campos de relaes do item do plano de mensagens 765

Mensagens de produtos estruturados 767

Selecionar as disposies de pginas de mensagens de produtos estruturados 769

Associar Objetivos da chamada, Objetivos da chamada seguinte e Resultados para produtos detalhados numa chamada de vendas 769

Selecionar o Objetivo da chamada principal, Objetivo da chamada seguinte principal ou Resultado principal de um produto detalhado 772

Exemplo de como utilizar Registos de mensagens de produtos estruturados e Indicaes de produtos 773

ndice


Indicaes de produtos 775

Trabalhar com a Pgina principal de indicao do produto 776

Gerir indicaes de produtos 777

Campos de indicaes de produtos 779

Encomendas 780

Trabalhar com a Pgina principal Encomenda 780

Gerir encomendas 782

Campos de encomenda 786

Cotaes 788

Produtos bloqueados 788

Trabalhar com a Pgina principal Produtos bloqueados 790

Gerir produtos bloqueados 791

Campos do produto bloqueado 794

10 Gesto de riqueza 795Agregados familiares 795

Trabalhar com a Pgina principal Agregado familiar 797

Gerir agregados familiares 798

Campos de agregado familiar 801

Carteiras 803

Trabalhar com a Pgina principal Conta em carteira 804

Gerir contas da carteira 806

Campos de conta da carteira 808

Contas financeiras 811

Trabalhar com a Pgina principal de conta financeira 813

Gerir contas financeiras 814

Campos de conta financeira 815

Detentores de contas financeiras 817

Trabalhar com a Pgina principal Detentor da conta financeira 817

Gerir detentores de contas financeiras 819

ndice


Campos do detentor da conta financeira 819

Investimentos de contas financeiras 820

Trabalhar com a Pgina principal Investimento de contas financeiras 821

Gerir investimentos de contas financeiras 822

Campos do investimento de contas financeiras 823

Planos financeiros 824

Trabalhar com a Pgina principal do plano financeiro 825

Gerir planos financeiros 826

Campos de plano financeiro 827

Produtos financeiros 828

Trabalhar com a Pgina principal do de produtos financeiros 830

Gerir produtos financeiros 832

Campos dos produtos financeiros 833

Transaces financeiras 834

Trabalhar com a pgina principal Transaces financeiras 835

Gerir transaces financeiras 836

Campos de transaces financeiras 837

11 Seguro 839Gerir seguro 839

Processo de execuo do planeamento de canais 840

Processo de produo de participaes de primeiro aviso de perda 840

Processo de recrutamento e estabelecimento de relaes agente-corretor 840

Processo de gesto de relaes agente-corretor 841

Processo de planeamento de vendas e oramentao 841

Processo de gesto de pedidos de assistncia 842

Processo de converso de pistas do seguro para clientes com o Producer Success Model842

Participaes 844

Trabalhar com a Pgina principal Participao 845

ndice


Gerir participaes 846

Campos de participao 847

Coberturas 850

Trabalhar com a Pgina principal de cobertura 851

Gerir coberturas 852

Campos de cobertura 853

Danos 854

Trabalhar com a Pgina principal de danos 854

Gerir danos 856

Campos de dano 856

Propriedades do seguro 858

Trabalhar com a Pgina principal da propriedade do seguro 858

Gerir propriedades do seguro 860

Campos de propriedades do seguro 860

Partes envolvidas 861

Trabalhar com a Pgina principal da parte envolvida 861

Gerir partes envolvidas 863

Campos de partes envolvidas 863

Aplices 864

Trabalhar com a Pgina principal da aplice 865

Gerir aplices 866

Campos de aplices 867

Segurados 869

Trabalhar com a Pgina principal do segurado 870

Gerir segurados 871

Campos de segurados 872

Perfil do corretor 873

Trabalhar com a pgina principal de perfis do corretor 873

Gerir perfis do corretor 875

ndice


Campos de perfil do corretor 875

12 Automvel 877Concessionrios 877

Trabalhar com a Pgina principal Concessionrio 877

Gerir concessionrios 879

Campos de concessionrio 880

Veculos 883

Trabalhar com a Pgina principal de Veculos 883

Gerir Veculos 885

Campos de veculo 892

13 Personalizar a aplicao 897Atualizar os detalhes pessoais 898

Acerca de definies de perfil para utilizadores 906

Acerca da definio Posso ler todos os registos com base na funo 908

Definir o tipo de registo de procura predefinido 909

Definir o Tema 910

Definir o modo de pr-visualizao do registo 910

Alterar a definio do idioma 911

Ver campos de pista de auditoria 912

Gerir a Quota 912

Rever a atividade de incio de sesso 913

Alterar a palavra-passe 914

Configurar as perguntas de segurana 914

Rever as informaes de delegao 915

Adicionar utilizadores delegados 916

Conceder acesso de incio de sesso ao suporte tcnico 917

Apresentar os separadores 918

Alterar a disposio da pgina de detalhes 918

Personalizar Disposies de Informaes Relacionadas 920

Personalizar Disposies de Campo 925

ndice


Gerir Indicadores de Registos para Seces de Informaes Relacionadas 928

Alterar as disposies da pgina principal 930

Alterar a disposio da barra de ao 930

Configurar o calendrio 932

Aceder s ferramentas de dados e integrao 934

Ver os pedidos de exportao 935

Acerca do Widgets do On Demand 937

Incorporar um widget de listas de favoritos 938

Incorporar um widget do centro de mensagens 938

Incorporar um widget de relatrios 939

Incorporar um Widget de listas simples 940

14 Trabalhar com outras aplicaes 941Utilizar o Offline Client 942

Registos que podem ser utilizados offline 943

Configurar o Offline Client 944

Acerca da administrao do Offline Client 945

Transferir registos para o Offline Client 945

Adicionar e actualizar registos no seu Offline Client 948

Enviar registos do Offline Client 948

Acerca da resoluo de conflitos com o Offline Client 949

Adicionar mensagens de correio eletrnico do Microsoft Outlook e Lotus Notes 950

Utilizar o Oracle CRM On Demand Integration for Office 957

Utilizar o Mail Merge for Word 958

Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word 958

Transferir o modelo Mail Merge for Word 959

Criar modelos do Mail Merge for Word 960

Criar mailing directo ou mensagens de correio electrnico em bloco com a Impresso em srie para Word 961

Utilizar relatrios e anlises para Excel 963

ndice


Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration nos Relatrios e anlises para Excel 963

Acerca da criao de relatrios com Relatrios e anlises para Excel 963

Transferir o modelo Relatrios e anlises para Excel 964

Criar relatrios utilizando Relatrios e anlises para Excel 965

Utilizar o Segmentation Wizard 967

Acerca da barra de ferramentas Target Builder (Construtor alvo) no Segmentation Wizard 968

Acerca do Segmentation Wizard 968

Transferir o Segmentation Wizard 969

Criar segmentos 970

Enviar segmentos 972

Exportar segmentos 973

15 Relatrios 975Acerca da visibilidade de registos no Analytics 976

Acerca dos relatrios pr-criados 985

Acerca do calendrio fiscal personalizado no Oracle CRM On Demand Answers 990

Gerir anlises 991

Configurar pastas de relatrios 991

Configurar a visibilidade de utilizadores para pastas de relatrios partilhadas 993

Rever dados do relatrio 996

Imprimir relatrios 997

Executar relatrios 998

Transferir relatrios 999

Eliminar relatrios 1001

Mudar o nome de relatrios 1002

Copiar e mover relatrios 1002

Iniciao com respostas (relatrios personalizados) 1004

Acerca das limitaes nos relatrios 1008

ndice


Acerca das reas de informaes empresariais em relatrios 1013

Alterar o aspeto de relatrios 1243

Utilizar campos de filtragem otimizados 1245

Acerca de hierarquias 1247

Passo 1: Definir critrios 1248

Adicionar colunas a relatrios 1248

Adicionar campos personalizados a relatrios 1249

Adicionar filtros a colunas 1249

Editar propriedades de coluna 1259

Configurar frmulas de coluna 1271

Adicionar ligaes de aes a resultados 1272

Ordenar e reordenar colunas 1276

Acerca da utilizao de moradas em relatrios 1276

Combinar resultados a partir de vrios relatrios utilizando Definir operaes 1277

Passo 2: Criar disposies 1278

Adicionar ttulos a resultados 1281

Adicionar tabelas a resultados 1282

Mostrar resultados em grficos 1284

Mostrar resultados em tabelas dinmicas 1298

Mostrar resultados como indicadores utilizando a vista Indicador 1309

Mostrar filtros aplicados a resultados 1315

Adicionar cdigo a resultados 1315

Adicionar legendas a relatrios utilizando a vista Legenda 1317

Permitir que os utilizadores alterem colunas nos relatrios 1318

Permitir que os utilizadores seleccionem uma vista especfica utilizando a vista Selector de vistas 1319

Mostrar resultados em grficos em funil 1320

Adicionar texto narrativo aos resultados 1322

Mostrar resultados em barras de informaes de deslocamento 1325

ndice


Alertar os utilizadores da inexistncia de dados 1329

Passo 3: Definir critrios de seleco (opcional) 1329

Adicionar critrios de seleo do filtro de coluna 1330

Adicionar critrios de seleo da imagem 1333

Passo 4: Rever relatrios 1334

Tornar pblicos os relatrios personalizados 1335

Concluir a anlise 1336

Utilizar funes em anlises 1336

Expressar literais 1338

Funes de agregao 1339

Funes de agregao de execuo 1345

Funes de cadeia 1350

Funes Math 1357

Funes de data/hora do calendrio 1364

Funes de converso 1372

Funes do Sistema 1373

Operadores 1373

Instrues Case 1374

Variveis de Sesso 1377

Acerca do desempenho do relatrio 1380

Otimizar o Desempenho 1381

16 Painis 1387Gerir painis 1389

Criar painis interativos 1390

Navegar para o editor de painis 1391

Adicionar pginas a painis interactivos 1392

Adicionar e apresentar contedo nas pginas de painis interactivos 1392

Controlar o aspecto de pginas de painis interactivos 1393

Fazer com que o contedo aparea condicionalmente em pginas de painis interactivos1395

ndice


Adicionar ligaes de navegao guiada a pginas de painis interactivos 1396

Adicionar ligaes de texto e imagem a pginas de painis interactivos 1397

Adicionar vistas de pastas do catlogo de apresentaes a pginas de painis interactivos 1399

Adicionar contedo guardado no catlogo de apresentaes a pginas de painis interactivos 1400

Controlar como so apresentados os resultados quando os utilizadores efectuam pesquisas detalhadas em pginas de painis interactivos 1401

Editar as propriedades de critrios de seleco e relatrios de painis interactivos 1401

Aplicar formatao a painis interactivos 1403

Mudar o nome de objectos de painel 1404

Eliminar objectos de painel 1404

Alterar o PDF e opes de impresso nos painis interactivos 1405

Criar critrios de seleco para painis interactivos 1406

Alterar as propriedades de painis interactivos 1409

Alterar o nome ou descrio de um painel interactivo 1411

Apresentar painis 1412

Alterar a ordem dos painis 1413

Acerca da navegao guiada em painis interactivos 1413

Gerir visibilidade dos painis 1414

Notas de utilizao em reas de informaes empresariais 1415

ndice Remissivo 1417


1 Iniciao

Bem-vindo ao Oracle CRM On Demand, a soluo de gesto das relaes com clientes inteligente, a que pode aceder a partir da Internet. O Oracle CRM On Demand ajuda-o a gerir todas as informaes de vendas, servio de apoio a clientes e de marketing relacionadas com a sua empresa:

Se um profissional de vendas, utilize o Oracle CRM On Demand para otimizar a eficincia e eficcia das vendas, efetuando uma anlise da estratgia de vendas, efetuando previses mais exatas e partilhando informaes de vendas crticas com a sua equipa.

Se um representante do servio de apoio a clientes, utilize o Oracle CRM On Demand para aumentar a satisfao do cliente e o desempenho do servio, controlando contas, gerindo pedidos de assistncia, identificando oportunidades de venda cruzada e venda vertical, e fornecendo solues para as questes dos clientes.

Se um representante de marketing, utilize o Oracle CRM On Demand para tirar partido dos seus esforos de marketing gerando mais pistas, atribuindo pistas automaticamente e controlando, de forma quantitativa, os resultados da campanha.

Se for um executivo, utilize o Oracle CRM On Demand para gerir todas as reas de negcio, obtendo uma viso alargada das suas vendas, resolvendo rapidamente questes empresariais crticas e realizando anlises complexas.

No Oracle CRM On Demand, as informaes so agrupadas nas seguintes reas principais:

Calendrio e atividades. Controla as atividades, incluindo chamadas telefnicas, eventos e listas de tarefas.

Campanhas. Gere campanhas de marketing e gera pistas e oportunidades qualificadas.

Pistas. Controla pistas para novas oportunidades de vendas e automatiza o processo de converso de pistas.

Contas. Controla empresas com as quais tem negcios.

Contactos. Controla pessoas associadas s contas e oportunidades.

Oportunidades. Gere oportunidades geradoras de receitas potenciais.

Previses. Gera previses das receitas trimestrais do projeto com base nas oportunidades existentes.

Pedidos de assistncia. Gere pedidos de clientes relativamente a produtos ou servios.

Parceiros. Controla as empresas externas ou os contactos em empresas que vendem ou prestam assistncia aos produtos pertencentes empresa (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

Programas de parceiros. Controla os requisitos e os benefcios para as empresas que fazem parte dos programas de parceiros da sua empresa (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

Solues. Armazena respostas a perguntas habituais ou a problemas de assistncia.

Comunicao. Gere interaes com clientes atravs do call center (Oracle Contact On Demand).

Iniciao


Relatrios. Gera uma variedade de relatrios com mais de 250 anlises individuais, incluindo os da visibilidade do pipeline e da eficcia de vendas.

Painel. Apresenta uma srie de diagramas, grficos e tabelas organizados em volta das reas de negcio chave.

Para alm disso, as solues especficas da indstria contm estes tipos de registo:

Veculos. Controla o histrico de assistncia e o histrico de vendas dos veculos (Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

Concessionrios. Controla as associaes com concessionrios (Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

Eventos. Gere eventos e convidados (Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition)

Fundos. Gere pedidos de fundos, crditos e aprovaes (Oracle CRM On Demand High Tech Edition e Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

Carteiras. Controla contas da carteira (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

Agregados familiares. Controla informaes relativas a um grupo de contactos relacionados (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

Tambm poder ver outros tipos de registo consoante as solues especficas da indstria que tiver implementado.

NOTA: O administrador da empresa pode mudar o nome dos tipos de registo padro, de modo a poder ver diferentes etiquetas de separadores. Por exemplo, o administrador da empresa pode alterar Contas para Empresas. O administrador da empresa tambm pode adicionar tipos de registo personalizado, conforme necessrio.

Primeiros passos O administrador da empresa provavelmente importou registos de toda a empresa relacionados com contas, contactos, pistas, etc. Siga as instrues abaixo para poder pr mos obra rapidamente:

Iniciar sesso como um novo utilizador (na pgina 25) Atualizar os detalhes pessoais (na pgina 898) Apresentar os separadores (na pgina 918) Importar os contactos (na pgina 316) Criar registos (na pgina 54) Localizar registos (na pgina 72) Atualizar detalhes do registo (na pgina 110) Ligar registos a contas (na pgina 291) SUGESTO: Clique na ligao Ajuda a partir de qualquer pgina para obter informaes relacionadas com procedimentos, conceitos e diretrizes especficos do tipo de registo com que est a trabalhar. A partir de qualquer janela Ajuda, pode aceder verso PDF do contedo da ajuda, permitindo-lhe imprimir uma srie de tpicos ou todo o contedo da ajuda.

Primeiros passos


Nota para os utilizadores inexperientes: O administrador pode configurar algumas mensagens de alerta para que possam ser apresentadas em

janelas separadas quando iniciar sesso em Oracle CRM On Demand. Se for apresentada uma janela de alerta quando iniciar sesso, pode efetuar o seguinte aps ler a mensagem:

Se no pretender que este alerta seja apresentado novamente numa janela separada quando iniciar sesso no Oracle CRM On Demand, selecione a caixa de verificao etiquetada com "J li, no voltar a mostrar". Aps fechar a janela de alerta, o alerta no ser apresentado novamente numa janela de alerta separada, mas continuar disponvel para o utilizador atravs da seco Alertas de A Minha Pgina Principal at o alerta expirar.

Clique em OK para fechar a janela de alerta.

Poder no conseguir ver os dados dos relatrios no perodo inicial de 24 horas aps iniciar sesso dado que a maior parte dos relatrios so atualizados durante a noite. Por exemplo, os relatrios apresentados nas pginas principais de Contas, Contactos e Oportunidades s mostraro dados aps o perodo inicial.

Tambm possvel que no veja previses, j que os registos de previses so gerados uma vez por semana ou uma vez por ms. Quando gera registos de previses, o sistema verifica vrios campos nos registos para determinar as informaes que devem ser includas nos clculos de previses. Assim, os registos de previses s sero apresentados quando tiver decorrido um perodo de tempo especfico e existirem dados para incluir na previso.

Acerca de como executar outras aplicaes A execuo de outras aplicaes em segundo plano pode interferir com o Oracle CRM On Demand. Por exemplo, os bloqueadores de janelas sobrepostas podem resultar no bloqueio do rato. Se detetar algum comportamento invulgar, certifique-se de que estas aplicaes no so executadas:

Antivrus Ambientes de tempo de execuo Java externos Bloqueadores de Janelas Sobrepostas Barras de ferramentas externas para o browser NOTA: Certifique-se de que as definies do browser permitem que o JavaScript execute e que as caixas de dilogo sobrepostas sejam apresentadas.

Iniciar sesso como um novo utilizador Para iniciar sesso como um novo utilizador no Oracle CRM On Demand, tem de ter um URL temporrio para o Oracle CRM On Demand e uma palavra-passe temporria. O Oracle CRM On Demand envia estas informaes para si por correio electrnico, em duas partes:

A primeira mensagem de correio electrnico contm o URL temporrio utilizador para aceder ao Oracle CRM On Demand pela primeira vez.

A segunda mensagem de correio electrnico contm a palavra-passe temporria. Dependendo do modo como o administrador da empresa configurar a sua conta de utilizador, a mensagem de correio electrnico que contm a palavra-passe temporria poder tambm conter o ID de utilizador.

Iniciao


NOTA: O ID de incio de sesso do utilizador apresentado na pgina do Oracle CRM On Demand depois de iniciar sesso pela primeira vez. Embora no necessite do ID de utilizador quando inicia sesso no Oracle CRM On Demand pela primeira vez, tem de o ter para aceder ao Oracle CRM On Demand depois de iniciar sesso pela primeira vez. Assim, recomenda-se que tome nota do seu ID de incio de sesso para referncia futura.

Quando inicia sesso pela primeira vez, -lhe solicitado que configure um nmero de perguntas de segurana. Tome nota das perguntas e das respostas de segurana que configurar. Se se esquecer posteriormente da palavra-passe, ter de responder s perguntas de segurana para repor a palavra-passe. Para obter mais informaes sobre como repor a palavra-passe, consulte Obter ID de incio de sesso do utilizador ou Repor a palavra-passe (consultar "Obter o ID de incio de sesso do utilizador ou repor a palavra-passe" na pgina 185).

Pode alterar as perguntas de segurana em qualquer altura no Oracle CRM On Demand; para mais informaes, consulte Configurar as perguntas de segurana (na pgina 914).

Para iniciar sesso como um novo utilizador

1 Clique no URL do Oracle CRM On Demand que recebeu por correio electrnico.

2 Na pgina Iniciar sesso, introduza a palavra-passe temporria que recebeu por email.

3 Tome nota do seu ID de incio de sesso que apresentado no campo ID de incio de sesso do utilizador, na pgina Actualizao da palavra-passe.

4 Na pgina Actualizao da palavra-passe, introduza uma nova palavra-passe sua escolha no campo Nova palavra-passe e, em seguida, introduza-a novamente no campo Verificar nova palavra-passe.

SUGESTO: Certifique-se de que anota a palavra passe para evitar ter de repetir esta tarefa.

5 Na pgina As minhas perguntas de segurana, seleccione as perguntas que pretende utilizar como perguntas de segurana e introduza a resposta para cada pergunta.

O nmero de perguntas de segurana que tem de configurar determinado pelo administrador da empresa.

NOTA: Tome nota das perguntas e respostas de segurana que configurar.

6 Guarde as perguntas de segurana.

A minha pgina principal apresenta as informaes de que necessita para comear a utilizar o Oracle CRM On Demand. Os separadores e funcionalidades que v por predefinio, dependem da funo que o administrador da empresa lhe atribuir.

NOTA: Durante a utilizao da seco Comunicaes no Oracle CRM On Demand, se o estado do utilizador for alterado para offline devido a problemas de ligao de rede, a sesso de incio de sesso liga novamente ao servidor do Oracle Contact On Demand de forma automtica quando o Oracle CRM On Demand detectar que a rede se encontra novamente operacional.

Acerca da interface


Acerca da interface O Oracle CRM On Demand apoia-se numa interface de pgina da Internet. Se est familiarizado com a Internet, o aspeto e utilizao da interface do utilizador no representam qualquer problema. Todas as pginas no Oracle CRM On Demand partilham a mesma estrutura bsica de interface.

SUGESTO: No navegador do Internet Explorer, o desempenho melhorado se a caixa de verificao para No guardar pginas encriptadas para a opo Disco no estiver selecionada. Se esta opo estiver selecionada, o cdigo JavaScript no ser colocado em cache e ter de ser sempre transferido. No Internet Explorer verso 6 e posterior, esta opo est disponvel no menu Ferramentas. A partir do menu Ferramentas, selecione Opes da Internet, em seguida, Avanadas.

De que forma os temas e estilos de tema determinam o aspeto da interface de utilizador No Oracle CRM On Demand, a cor de fundo, a cor da hiperligao, a cor do texto, o estilo de separador, etc., que pode ver na interface de utilizador so determinados pelo tema utilizado. Existem dois estilos de tema disponveis no Oracle CRM On Demand: o estilo clssico e o estilo moderno. Se utilizar normalmente um tablet para trabalhar no Oracle CRM On Demand, descobrir que um tema de estilo moderno mais consistente com interfaces de utilizador para outras aplicaes no tablet. Por exemplo, em temas que tm o estilo moderno, os separadores utilizados para aceder s pginas principais do tipo de registo so apresentados como botes. Esto disponveis vrios temas predefinidos: alguns no estilo clssico e outros no estilo moderno. O administrador pode criar temas customizados em ambos os estilos.

A tabela seguinte descreve algumas das diferenas no aspeto e funcionalidade da interface de utilizador com os estilos de tema diferentes.

NOTA: As instrues fornecidas na ajuda online refletem normalmente a funcionalidade em temas que tm o estilo clssico.

rea da interface de utilizador

Estilo clssico Estilo moderno

Barra de ao: Menu O cone da barra Ao (trs linhas horizontais) apresentado de imediato esquerda dos separadores na pgina do Oracle CRM On Demand. Para mostrar ou ocultar a barra Ao, clique no cone da barra Ao.

O cone da barra Ao (trs linhas horizontais) apresentado no cabealho global em cada pgina do Oracle CRM On Demand. Para mostrar ou ocultar a barra Ao, clique no cone da barra Ao.

Expandir ou fechar cones na barra de ao e pginas Detalhes

Para expandir uma seco, clique no cone mais (+) ao lado do ttulo da seco. Para fechar a seco, clique no cone menos (-).

Para expandir ou fechar uma seco, clique no ttulo da seco ou nas setas ao lado.

Iniciao




Cabealho global No aplicvel O administrador determina o que est disponvel no cabealho global. Por exemplo, pode ver um cone que lhe permite abrir a seco Procurar da barra de Ao.

Na aplicao padro, pode aceder seco Criar atravs do cone mais (+) no cabealho global. No entanto, consoante o modo como o seu administrador configura o cabealho global, poder ver um cone diferente na seco Criar. Para abrir a lista dos tipos de registo que pode criar, clique no cone para a seco Criar. Utilize as setas para baixo e para cima para localizar o tipo de registo que pretende e, em seguida, clique no nome do tipo de registo. Se pretender fechar a lista sem selecionar um tipo de registo, clique na pgina fora do menu. Em alternativa, pode abrir a lista de tipos de registo colocando o ponteiro sobre o cone para a seco Criar e se pretender fechar a lista sem selecionar um tipo de registo, mova o ponteiro para fora da lista.

Acerca da interface




Ligaes globais As ligaes globais na parte superior de cada pgina permitem executar a seguinte ao:

Aceder a recursos como a ajuda online e a pgina Itens eliminados

Aceder s pginas em que pode configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand

Terminar sesso As ligaes globais para informaes sobre o Oracle CRM On Demand, tais como as informaes de assistncia, aparecem na parte inferior de cada pgina.

O administrador determina as ligaes globais disponveis para o utilizador.

As ligaes globais e o boto Terminar sesso esto disponveis num menu abaixo do nome do utilizador no canto superior direito de cada pgina. Para abrir o menu, clique ou coloque o ponteiro sobre o nome do utilizador. O administrador determina as ligaes globais disponveis para o utilizador.

Ligaes de informaes relacionadas e sistema de visualizao frontal

Se a funcionalidade de sistema de visualizao frontal estiver ativada, esto disponveis ligaes para as seces de informaes relacionadas das pginas Detalhes no sistema de visualizao frontal na parte inferior da janela do navegador.

Os botes so fornecidos direita da pgina Detalhes para permitir o acesso direto s seces de informaes relacionadas na pgina. Se existirem mais botes disponveis que possam ser apresentados de cada vez, pode utilizar as setas fornecidas para apresentar os outros botes disponveis. Para ir para uma seco de informaes relacionadas, clique no boto dessa seco.

Os botes para as seces de informaes relacionadas esto sempre disponveis mesmo que a definio para o sistema de visualizao frontal no esteja ativada no perfil da empresa ou no perfil pessoal.

Iniciao




Separadores para aceder a pginas principais de registo e ao campo A minha pgina principal

Os separadores podem ter limites arredondados ou retos, ou podem estar empilhados de forma a ficarem sobrepostos. Se tiver mais separadores na disposio do que aqueles que cabem na pgina da janela do navegador, aparece uma seta junto ao separador na extremidade direita. Se clicar na seta, abre uma lista a partir da qual pode selecionar qualquer separador que esteja disponvel ao utilizador, mas que no esteja atualmente visvel na janela do navegador.

NOTA: Se a janela do navegador tiver menos do que 1024 pixis de largura e alguns dos separadores disponveis no estiverem visveis, aparece uma barra de deslocao na parte inferior da pgina, permitindo-lhe deslocar-se para a seta que abre a lista de separadores disponveis.

Os separadores aparecem como botes. Se tiver mais botes na disposio do que aqueles que cabem na pgina da janela do navegador, pode utilizar as setas fornecidas para apresentar os outros botes disponveis. Por exemplo, se estiverem disponveis 15 botes mas apenas seis couberem na pgina, pode clicar na seta para a direita para apresentar o segundo conjunto de seis botes e clicar novamente na seta para apresentar os restantes botes. Um conjunto completo de botes mostrado cada vez que se desloca. Assim, neste exemplo, v primeiros os botes 1 at 6, depois os botes 7 a 12 e, por fim, os botes 10 a 15. Pode clicar na seta para a esquerda para retroceder nos botes, seis botes de cada vez.

Outras diferenas no aspeto dos estilos de tema incluem o seguinte:

Alguns dos cones so diferentes nos estilos de tema clssicos e modernos. Como exemplo, nos temas que tm o estilo clssico, utilizada uma seta para cima para indicar as tarefas de prioridade alta nas listas de tarefas. Em temas que tm o estilo moderno, utilizado um cone ponto de exclamao.

Existem diferenas no aspeto das pginas Calendrio nos estilos de tema. Para obter mais informaes, consulte Acerca dos Calendrios e Estilos de Tema (na pgina 191).

Acerca de Temas Predefinidos e de Temas de Tablet Pode selecionar dois temas no perfil pessoal, um tema predefinido e um tema do tablet. O tema predefinido automaticamente utilizado quando inicia sesso em Oracle CRM On Demand atravs de um computador de secretria ou um porttil. O tema do tablet automaticamente utilizado quando inicia sesso em Oracle CRM On Demand atravs de um tablet ou outro dispositivo de ecr ttil, desde que o tablet ou o dispositivo seja detetado por Oracle CRM On Demand. Se no selecionar um tema predefinido no perfil pessoal, os temas especificados para a funo de utilizador so utilizados e se no forem especificados temas para a funo de utilizador, so utilizados os temas especificados para a sua empresa. Se no for especificado um tema do

Acerca da interface


tablet em qualquer nvel, utilizado o tema predefinido. Para obter informaes sobre como selecionar temas, consulte Definir o Tema (na pgina 910).

Acerca de Mudar Entre o Tema Predefinido e o Tema do Tablet Uma ligao global permite-lhe mudar entre o tema predefinido e o tema do tablet, se ambas as condies que se seguem forem verdadeiras:

especificado um tema do tablet no perfil pessoal, na funo do utilizador ou ao nvel da empresa. O tema predefinido e o tema do tablet especificado no so iguais. Depois de alternar entre temas, o novo tema utilizado sempre que iniciar sesso no Oracle CRM On Demand a partir do mesmo browser no mesmo computador, desde que tenha sesso iniciada na mesma conta de utilizador nesse computador. No entanto, se iniciar sesso com uma conta de utilizador diferente no mesmo computador e de seguida iniciar sesso no Oracle CRM On Demand, o tema predefinido ou o tema do tablet utilizado conforme adequado para o computador. Da mesma forma, se iniciar sesso no Oracle CRM On Demand a partir do mesmo computador com um browser diferente, ou se iniciar sesso a partir de um computador diferente, o tema predefinido ou o tema do tablet utilizado conforme adequado para o computador.

Barra de ao O administrador da empresa atribui uma disposio da barra de ao para cada funo do utilizador. O administrador da empresa tambm pode tornar a barra de ao indisponvel para a funo do utilizador.

Se a barra de ao estiver disponvel para a funo do utilizador, aparece por predefinio no lado esquerdo de todas as pginas Oracle CRM On Demand. Pode ocultar e mostrar a barra de ao conforme necessrio. Para mais informaes, consulte Acerca da apresentao ou ocultao da barra de ao (na pgina 42).

A barra de ao pode conter todas ou algumas das seces seguintes:

Centro de mensagens A seco Centro de mensagens contm notas para o utilizador, notas recebidas de outros utilizadores e notas adicionadas aos registos que o utilizador subscreveu. Para obter mais informaes sobre o Centro de mensagens, consulte Trabalhar com o Centro de mensagens (na pgina 46).

O Centro de mensagens s aparece se o perfil da empresa tiver o Centro de mensagens ativado.

Procurar A seco Procurar permite-lhe localizar registos existentes. Por exemplo, pode efetuar uma procura para determinar se um registo existe antes de o criar reduzindo, assim, o risco de duplicao de registos. Para obter instrues sobre como utilizar a seco Procurar, consulte Procurar registos na barra de ao (na pgina 86).

Ferramentas de comunicao Se a empresa utilizar o Oracle Contact On Demand, a aplicao de call center, utilize as seces Ferramentas de comunicao e Controlos de voz na barra de Ao para executar tarefas no Oracle Contact On Demand.

Criar

Iniciao


A partir da seco Criar, pode abrir um formulrio para adicionar um novo registo. O formulrio funciona de forma independente das pginas principais da Internet, pelo que no corre o risco de sair da posio onde se encontra na aplicao.

Por exemplo, pode criar uma oportunidade a partir da seco Criar da barra de ao, enquanto atualiza informaes numa conta na seco principal da pgina do Oracle CRM On Demand. Quando expande a seco Criar da barra de ao e clique em Oportunidade, um formulrio aberto. Pode assim introduzir no formulrio as informaes da oportunidade pedidas e guardar o registo. A nova oportunidade guardada na base de dados e pode continuar a atualizar as informaes da conta.

Para obter instrues sobre a utilizao da seco Criar, consulte Criar registos (na pgina 54).

Vistos recentemente A seco Visualizados recentemente fornece ligaes aos 10 registos visualizados, editados ou criados mais recentemente, incluindo registos de sesses anteriores. Ao aprofundar o nvel de detalhe para um registo aciona a incluso desse registo na seco Visualizados recentemente.

Esta funcionalidade permite-lhe aceder facilmente aos registos ativos. Se eliminar um registo, removido da lista Visualizados recentemente. Se outro utilizador eliminar um registo, este permanece na lista Visualizados recentemente, e se selecionar o registo, apresentada uma mensagem informando-o de que a ligao j no existe.

NOTA: Se fechar a janela do browser para sair do Oracle CRM On Demand em vez de clicar na ligao Terminar Sesso, quando iniciar sesso novamente no Oracle CRM On Demand, os registos que tiver visualizado durante a ltima sesso podem no aparecer na seco Visualizados Recentemente da barra Ao. Recomenda-se que utilize sempre a ligao Terminar Sesso para sair do Oracle CRM On Demand.

Registos de favoritos A seco Registos de favoritos fornece ligaes aos registos marcados pelo utilizador como favoritos. Esta funcionalidade permite aceder rapidamente aos registos utilizados com mais frequncia. A seco Registos favoritos na barra de ao pode conter at 10 registos de cada vez. Pode visualizar uma lista completa dos favoritos clicando na ligao Mostrar lista completa. Quando clica na ligao Mostrar lista completa, a pgina Registos favoritos aberta e pode gerir os respetivos registos favoritos. Pode ter o nmero mximo de 100 registos nos favoritos. Para obter mais informaes sobre a pgina Registos de favoritos, consulte Pgina Registos de favoritos (consultar "Pgina Registos favoritos" na pgina 121).

Listas de favoritos A seco Listas de favoritos fornece ligaes s listas marcadas pelo utilizador como favoritas. Esta funcionalidade permite aceder rapidamente s listas utilizadas com mais frequncia. A seco Listas de favoritos na barra de ao pode conter at 10 listas de cada vez. Pode visualizar uma lista completa dos favoritos clicando na ligao Mostrar lista completa. Quando clica na ligao Mostrar lista completa, a pgina Listas de favoritos aberta e pode gerir as respetivas listas de favoritos. Pode ter o nmero mximo de 100 listas nos favoritos. Para obter mais informaes sobre a pgina Listas de favoritos, consulte Pgina Listas de favoritos (na pgina 141).

SUGESTO: Pode adicionar listas s listas de favoritos clicando no cone Adicionar aos favoritos, que apresentado junto ao nome da lista na pgina Gerir lista na barra de ttulo da prpria pgina de lista.

Calendrio Esta seco contm um calendrio com a data atual destacada. Quando clicar numa data do calendrio, apresentada a pgina Calendrio dirio para essa data. A seco do calendrio no

Acerca da interface


apresentada por predefinio mas pode adicion-la barra de ao na disposio pessoal. Para editar a barra de ao na disposio pessoal, clique na ligao global A minha configurao, clique em Disposio pessoal e, em seguida, clique em Disposio da barra de ao.

Applets da Internet personalizada O administrador da empresa pode criar applets da Internet que podem ser adicionadas barra de ao para apresentar contedo HTML da Internet (por exemplo, votaes, vdeos) e RSS feeds. Para mais informaes sobre applets da Internet personalizada, consulte Acerca de applets da Internet personalizada.

Pode expandir ou fechar as seces na barra de ao. As definies da barra de ao persistem quando se desloca pelo Oracle CRM On Demand. Se ocultar a barra de ao, as definies para as seces na barra de ao persistem mesmo que a barra de ao esteja oculta e esto disponveis se voltar a mostrar a barra de ao.

Se a funo de utilizador tiver o privilgio apropriado, pode alterar a disposio da barra de ao atravs da ligao global A minha configurao. Pode apresentar ou ocultar qualquer uma das seces da barra de ao que o administrador da empresa tenha disponibilizado na disposio da barra de ao para a funo de utilizador, incluindo applets da Internet. Para mais informaes, consulte Alterar a disposio da barra de ao (na pgina 930).

Separadores de tipos de registo Na parte superior de cada pgina encontram-se separadores que abrem as pginas principais para os tipos de registo de nvel superior disponveis para o utilizador. Por exemplo, se clicar no separador Contactos, a pgina principal Contactos aberta. O nmero de separadores que v depende do tamanho e resoluo da janela do navegador e de quantos separadores esto na disposio do separador. Para mais informaes sobre a disposio do separador, consulte Apresentar os separadores (na pgina 918).

Seces Cada pgina contm reas designadas por seces. Estas seces agrupam informaes relevantes para os tipos de registos com os quais est a trabalhar.

Por exemplo, a pgina principal Contas pode mostrar seces para Listas de contas, Tarefas de contas, Contas recentemente modificadas e o Grfico de anlise de contas.

Uma seco pode conter os seguintes tipos de informaes:

Listas. Mostra registos em linhas. Formulrios. Mostra campos para os registos num formulrio. Diagramas/grficos. Mostra informaes numa variedade de diagramas e grficos. Nas pginas Detalhes, pode expandir ou fechar o formulrio completo, bem como as seces individuais no formulrio. Desta forma, evita ter de se deslocar repetidamente e ocultar as informaes que no lhe interessam. Para fechar um formulrio ou uma seco, clique no cone menos (-). Para expandir uma seco ou formulrio, clique no cone mais (+). Os botes em cada seco permanecem visveis, mesmo quando a seco est fechada. O estado expandido ou fechado mantm-se em todas as seces.

As pginas de lista e as pginas de edio no dispem da funcionalidade de expandir e fechar.

Iniciao


Mensagens de erro e texto de ajuda no ecr As mensagens de erro, quando apresentadas, so indicadas pelo cone seguinte:

O texto de ajuda no ecr indicado pelo cone seguinte:

Texto da Nota Informativa ao Nvel do Campo Opcionalmente, o administrador pode adicionar texto da nota informativa aos campos. Se o texto da nota informativa estiver disponvel para um campo, a etiqueta de texto para o campo fica sublinhada com uma linha pontilhada nas pginas Detalhe e Editar do registo, nos cabealhos da coluna nas pginas Lista e nas seces de informaes relacionadas nas pginas Detalhe do registo, conforme mostrado no seguinte exemplo:

Para ver o texto da nota informativa, coloque o ponteiro sobre a etiqueta do campo. Para mais informaes sobre o texto da nota informativa, consulte Descrio Geral Pgina a Pgina do Oracle CRM On Demand (na pgina 35).

Ligaes globais Em cada pgina do Oracle CRM On Demand, as ligaes globais na parte superior da pgina permitem ao utilizador aceder a determinados recursos e ao perfil pessoal, onde possvel personalizar as definies, disposies de pginas, etc. A tabela seguinte descreve a ao que ocorre quando clica em cada uma das ligaes padro. O administrador da empresa pode adicionar ligaes personalizadas s pginas do Oracle CRM On Demand e tambm pode ocultar algumas das ligaes padro.

Ao clicar nesta ligao

Faz o seguinte

Mudar para Tema Predefinido ou Mudar para Tema do Tablet

Permite-lhe mudar entre o tema predefinido e o tema do tablet. Para obter mais informaes, consulte Acerca de Temas Predefinidos e Temas de Tablet neste tpico.

Formao e suporte Abre a Pgina principal Formao e suporte, a qual fornece o acesso a uma variedade de recursos de Formao e suporte, incluindo a agenda de seminrios Web gratuitos do Oracle CRM On Demand e de outros cursos de formao.

A partir desta pgina pode criar um pedido de assistncia. Certifique-se de que tem as seguintes informaes:

Todas as mensagens de erro apresentadas na janela

Descrio geral pgina a pgina do Oracle CRM On Demand



Faz o seguinte

Uma descrio do problema, incluindo os passos efetuados at o problema ocorrer

Administrao Abre as pginas nas quais os administradores podem personalizar a aplicao. Aparece apenas para os utilizadores a quem foi atribuda uma funo com privilgios administrativos.

A minha configurao

Abre a pgina principal Pessoal, na qual pode atualizar o perfil pessoal e editar a disposio da pgina.

Itens eliminados Abre a pgina Itens eliminados, na qual pode visualizar e restaurar a maior parte dos itens eliminados at 30 dias aps a respetiva eliminao.

Ajuda Abre a ajuda online no respetivo tpico superior, apresenta o ndice e mostra o separador Procurar para localizar informaes nos ficheiros de ajuda. A partir de qualquer janela de ajuda, pode aceder verso PDF do contedo da ajuda, permitindo-lhe imprimir uma srie de tpicos ou de todo o contedo da ajuda.

Terminar sesso Sai do Oracle CRM On Demand.

Ligaes adicionais Cada pgina contm, ainda, vrias ligaes que aparecem direita do nome da pgina. Esta tabela descreve a ao que ocorre quando clica em cada uma dessas ligaes:


Faz o seguinte

Editar disposio (Apenas Pginas principais e pginas Detalhes). Se a sua funo de utilizador tiver os privilgios adequados, a ligao Editar Disposio abre as pginas em que pode adicionar, reordenar ou ocultar seces da pgina que est a visualizar. Para as pginas Detalhes, tambm pode ocultar alguns campos e reordenar os campos na pgina.

Ajuda Abre um tpico de ajuda online especfico dessa pgina ou procedimento.

Verso para impresso

Abre a pgina separada, na qual pode imprimir os dados na pgina. A ligao Verso para impresso est disponvel em todas as pginas exceto as pginas Editar.

Descrio geral pgina a pgina do Oracle CRM On Demand O Oracle CRM On Demand fornece vrias pginas da Internet para cada tipo de registo (Contas, Contactos, entre outros).

Iniciao


Pginas principais A maioria das pginas principais mostram tarefas relacionadas com os tipos de registos que correspondem a essa pgina, tais como tarefas relacionadas com a conta. Em geral, mostram tambm listas filtradas que foram definidas pelo administrador da empresa, assim como um grfico analtico relevante para o trabalho. As pginas principais tambm contm widgets, RSS Feeds e outro contedo da Internet, dependendo do que tiver sido configurado pelo administrador da empresa.

A partir da pgina principal, pode pesquisar outras pginas para gerir os vrios tipos de informaes, conforme necessrio.

Pginas de lista As pginas de lista apresentam o subconjunto de registos de acordo com a lista selecionada na Pgina principal. A partir destas pginas de lista, possvel:

Ordenar os registos. Rever rapidamente vrios registos. Localizar um registo para rever, eliminar ou atualizar. Atualize os campos na pgina Lista incorporada, se a funcionalidade de edio incorporada estiver ativada. Abra a pgina Detalhe de um registo no painel de registos e atualize os detalhes do registo sem navegar

para fora da pgina Lista, se o painel de registos estiver disponvel na pgina Lista.

Criar novos registos. Adicione a lista seco Listas de Favoritos na barra Ao clicando no cone Favoritos. Refina a lista no mbito da pgina Lista, se o cone Alternar Painel Refinar Lista estiver disponvel. Para

mais informaes, consulte Refinar Listas no mbito de Pginas Lista (na pgina 135).

Altere a ordem das colunas na lista, arrastando os cabealhos das colunas para uma nova localizao e largando-os.

Alm disso, pode utilizar o menu ao nvel do registo, ao lado de cada nome de registo, para executar vrias aes nos registos listados, incluindo algumas ou todas as que se seguem:

Abra a pgina Editar do registo (selecionando a opo Editar), onde pode editar todos os campos no registo.

Crie um novo registo copiando o registo existente. O administrador da empresa determina quais os valores do campo que so automaticamente copiados para o novo registo.

Elimine um registo. Dependendo da configurao na sua empresa e da configurao no seu perfil de utilizador, os cabealhos de colunas nas pginas Lista podem permanecer sempre visveis quando deslocar para baixo numa pgina de registos. Esta funcionalidade pode ser ativada ou desativada ao nvel da empresa, mas pode corrigir a definio Fixar Cabealho de Coluna da Lista ao nvel da empresa no seu perfil pessoal. Para obter informaes sobre como alterar a definio Fixar Cabealho de Coluna da Lista no seu perfil pessoal, consulte Atualizar os Detalhes Pessoais (na pgina 898).

NOTA: Se o texto da nota informativa estiver disponvel para um campo, a etiqueta de texto para o campo fica sublinhada com uma linha pontilhada nos cabealhos da coluna nas pginas Lista.



Pginas Gerir listas As pginas Gerir listas mostram as listas filtradas padro e as listas que criou para utilizao prpria ou que o gestor criou para utilizao por parte dos funcionrios. A partir das pginas Gerir listas, possvel:

Eliminar uma lista. Rever a lista completa de listas filtradas. Editar uma lista criada por si ou pelos gestores ou iniciar o processo de criao de outra lista filtrada. Selecionar listas para adicionar seco Lista de favoritos na barra de ao.

Pginas Detalhes A pgina Detalhes apresenta as informaes para um registo. A seco superior da pgina apresenta os campos do registo. Se a edio incorporada estiver ativada, pode atualizar estes campos incorporados. Dependendo da configurao da sua funo de utilizador, poder personalizar a disposio dos campos na pgina Detalhes do registo. Para mais informaes, consulte Alterar a disposio da pgina de detalhes (na pgina 918).

Etiquetas do Campo e Texto da Nota Informativa Dependendo do modo como o administrador configurar os campos, um campo que seja apresentado na pgina Detalhe de um registo pode ser etiquetado com uma etiqueta de texto ou com um cone que indica a finalidade do campo. Por exemplo, um campo para manter um nmero de telemvel poder ter de ser etiquetado com a etiqueta de texto Nmero de telemvel ou ter de ser etiquetado com um cone que representa um telemvel. A empresa tambm pode configurar um campo para que nenhum etiqueta seja apresentada para esse campo.

Opcionalmente, o administrador pode adicionar texto da nota informativa aos campos. Se o texto da nota informativa estiver disponvel para um campo, a etiqueta de texto para o campo fica sublinhada com uma linha pontilhada nas pginas Detalhe e Editar do registo, nos cabealhos da coluna nas pginas Lista e nas seces de informaes relacionadas nas pginas Detalhe do registo, conforme mostrado no seguinte exemplo:

Dependendo do modo como um campo etiquetado e do texto da nota informativa estar ou no disponvel para o campo, o texto da nota informativa mostrado da seguinte forma:

Etiquetas de texto do campo. Se o texto da nota informativa estiver disponvel para o campo, o texto da nota informativa apresentado quando coloca o ponteiro sobre a etiqueta do texto para o campo.

Etiquetas do cone do campo. Se o texto da nota informativa no estiver disponvel para o campo, o nome do campo apresentado quando colocar o ponteiro sobre o cone. Se o texto da nota informativa estiver disponvel para o campo, o texto da nota informativa apresentado quando colocar o ponteiro sobre o cone.

Campos sem etiqueta. No mostrado texto da nota informativa.

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Imagens em Pginas Detalhe Para determinados tipos de registo, o administrador da empresa pode especificar a possvel apresentao de uma imagem nas pginas Detalhes do registo. Se o administrador especificar que uma imagem pode ser apresentada numa pgina Detalhes do registo, um repositrio de valores para uma imagem apresentado na parte superior esquerda na pgina Detalhes. No possvel alterar a localizao da imagem na pgina. Para mais informaes, consulte Apresentar imagens nas pginas Detalhes do registo (na pgina 69).

Seces de Informaes Relacionadas Na parte inferior de uma pgina Detalhes do registo, pode aceder a seces de informaes relacionadas que contm listas de registos ligadas ao registo principal. Dependendo da configurao, as seces de informaes relacionadas aparecem como listas ou separadores. Na aplicao padro, cada lista de informaes relacionadas dos registos ligados na pgina Detalhe mostra at cinco registos de um tipo de registo. Nas listas de registos ligados, pode efetuar alguns ou todos os procedimentos seguintes, dependendo do tipo de registo e das definies do nvel de acesso para o tipo de registo:

Abra a lista completa de registos relacionados de um determinado tipo de registo. Ligue registos adicionais ao registo principal. Crie novos registos que esto ligados ao registo principal. Rever registos que j estejam ligados. Edite alguns dos campos em registos ligados ao registo principal se a edio incorporada estiver ativada. Altere a ordem das colunas na lista, arrastando os cabealhos das colunas para uma nova localizao e

largando-os.

Se a funo de utilizador tiver o privilgio Personalizar o formato de apresentao das informaes relacionadas, pode escolher mostrar as seces de informaes relacionadas como listas ou como separadores, definindo a opo Formato das informaes relacionadas no perfil pessoal. Se o campo Formato das Informaes Relacionadas no seu perfil pessoal estiver em branco, ser utilizada a definio da sua funo de utilizador; e se o campo Formato das Informaes Relacionadas na sua funo de utilizador estiver em branco, ser utilizada a definio da empresa.

Se as seces de informaes relacionadas aparecerem como separadores e se a caixa de seleo Ativar Vista Melhorada para os Separadores no perfil da empresa estiver selecionada, a funcionalidade de listagem adicional, tal como a ordenao e filtragem, tambm est disponvel nas seces de informaes relacionadas. Para mais informaes, consulte Acerca da Vista Melhorada para os Separadores de Informaes Relacionadas (consultar "Acerca da Vista Melhorada para Separadores de Informaes Relacionadas" na pgina 70).

Dependendo da configurao da sua funo de utilizador, poder personalizar a disposio das seces de informaes relacionadas na pgina Detalhes do registo. Para mais informaes, consulte Alterar a disposio da pgina de detalhes (na pgina 918).

Para muitos dos tipos de registo que aparecem nas seces de informaes relacionadas, o seu administrador pode criar disposies que especificam quais os campos apresentados na lista de registos relacionados. No caso de alguns tipos de registo, o seu administrador pode tambm determinar qual o campo utilizado para ordenar a lista dos registos relacionados quando a lista inicialmente apresentada e se os registos so ordenados por ordem crescente ou decrescente.



Percorrer Separadores de Informaes Relacionadas Se utilizar um tema clssico e se as seces de informaes relacionadas aparecerem como separadores, podem existir mais separadores disponveis do que aqueles que cabem na pgina na janela do browser. Nesse caso, pode clicar nas setas direita e esquerda dos separadores para percorrer pelos separadores. O comportamento de deslocao pelos separadores determinado pela caixa de seleo Ativar Paginao do Tema Clssico para os Separadores no perfil da empresa, da seguinte forma:

Se a caixa de seleo Ativar Paginao do Tema Clssico para os Separadores estiver desmarcada, as setas para a direita e esquerda percorrem os separadores um de cada vez.

Se a caixa de seleo Ativar Paginao do Tema Clssico para os Separadores estiver selecionada, ao clicar nas setas para a direita e esquerda apresenta o conjunto seguinte ou anterior de separadores. Por exemplo, se estiverem disponveis 15 separadores mas apenas seis couberem na pgina, pode clicar na seta para a direita para apresentar o segundo conjunto de seis separadores e clicar novamente na seta para apresentar os restantes separadores. Em seguida, pode clicar na seta para a esquerda de modo a percorrer para os separadores anteriores, seis separadores de cada vez.

Indicadores de Registos para Separadores de Informaes Relacionadas Se a sua funo de utilizador tiver o privilgio Personalizar a Pgina de Detalhes - Indicador de Registos, pode configurar a seco de informaes relacionadas de forma a que os indicadores sejam apresentados nos separadores para as seces de informaes relacionadas para mostrar se existem registos nas seces. O administrador tambm pode configurar os indicadores de registos para as pginas Detalhes relativamente aos tipos de registo ao nvel da funo. Se os indicadores de registos forem configurados para aparecerem em um ou mais separadores, o comportamento dos indicadores ser o seguinte:

No aparece qualquer indicador no primeiro separador no conjunto de seces de informaes relacionadas, mesmo que o indicador esteja configurado para aparecer neste separador. O separador abre-se automaticamente quando abre a pgina Detalhe do registo, para que possa ver rapidamente se existem registos na seco de informaes relacionadas.

Em qualquer separador no qual os indicadores estejam configurados para aparecer, os indicadores aparecem da seguinte forma:

Se existirem quaisquer registos na seco de informaes relacionadas para esse separador, apresentado um asterisco no separador.

Se no existirem quaisquer registos na seco de informaes relacionadas para esse separador, apresentado um crculo com uma linha a atravess-lo no separador.

Se acrescentar um ou mais registos numa seco de informaes relacionadas que no continha anteriormente registos, normalmente, o indicador atualizado dinamicamente para mostrar que a seco de informaes relacionadas contm agora registos. Do mesmo modo, se retirar todos os registos de uma seco de informaes relacionadas, normalmente o indicador atualizado dinamicamente para mostrar que a seco de informaes relacionadas no contm registos. No entanto, em alguns casos, uma alterao no contedo da seco de informaes relacionadas no requer que a seco de informaes relacionadas seja atualizada e nesses casos os indicadores de registos no so atualizados dinamicamente. Por exemplo, se acrescentar uma conta principal a um registo de contacto que anteriormente no tinha uma conta ligada ao mesmo, o indicador de registos na seco de informaes relacionadas Contas na pgina Detalhes do Contacto no ser atualizado dinamicamente. Nesses casos, os indicadores de registos so atualizados da prxima vez que abrir a pgina Detalhes do registo principal ou o utilizador atualizar manualmente o browser quando visualizar a pgina Detalhes do registo.

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NOTA: Se as seces de informaes relacionadas nas pginas Detalhe dos registos aparecerem como separadores e se a caixa de seleo Ativar Vista Melhorada para os Separadores estiver selecionada no perfil da empresa, pode aplicar filtros s listas de registos nas seces de informaes relacionadas. Se abrir uma seco de informaes relacionadas que contenha registos e se aplicar em seguida um filtro aos registos relacionados de forma a que no sejam mostrados registos na seco, o indicador dos registos para esse separador continua a indicar que a seco de informaes relacionadas contm registos. E, se abrir um separador diferente e, em seguida, abrir o separador original novamente, o filtro ainda se aplica e no so apresentados registos. No entanto, o indicador de registos para o separador continua a indicar que a seco de informaes relacionadas contm registos.

Para mais informaes sobre a configurao de indicadores de registos, consulte Gerir Indicadores de Registos para Seces de Informaes Relacionadas (na pgina 928).

NOTA: Se utilizar um tema moderno e se os indicadores de registos forem configurados a fim de apresentarem as seces de informaes relacionadas, os indicadores de registos aparecem nos botes para as seces de informaes relacionadas.

Utilizar o sistema de visualizao frontal para ver as seces de informaes relacionadas O sistema de visualizao frontal uma lista de ligaes para as seces de informaes relacionadas da pgina. O sistema de visualizao frontal tambm poder estar disponvel na parte inferior da janela do navegador. Para que o sistema de visualizao frontal fique disponvel, a funcionalidade do mesmo tem de ser ativada. Pode ativar ou desativar o sistema de visualizao frontal definindo a opo Sistema de visualizao frontal no perfil pessoal. Se o campo Sistema de Visualizao Frontal no seu perfil pessoal estiver em branco, utilizada a definio para a empresa. O procedimento seguinte descreve como utilizar o sistema de visualizao frontal.

Para utilizar o sistema de visualizao frontal para ver as seces de informaes relacionadas

Efetue um ou mais dos seguintes procedimentos: V para as listas ou separadores das informaes relacionadas sem ter de deslocar-se pela pgina,

clicando nas ligaes na apresentao.

Feche o sistema de visualizao frontal clicando no sinal de menos (-) no ecr.

Expanda novamente o ecr clicando no sinal de mais (+).

A definio de fechado ou expandido no sistema de visualizao frontal mantida para todos os tipos de registo at que volte a alter-la, ainda que termine sesso no Oracle CRM On Demand e inicie sesso novamente.

NOTA: Para obter informaes sobre como alterar a opo Formato das informaes relacionadas e a opo Sistema de visualizao frontal no perfil pessoal, consulte Atualizar os detalhes pessoais (na pgina 898).

Tarefas que podem ser efetuadas pelo utilizador nas pginas Detalhes Na pgina Detalhes, tambm pode efetuar o seguinte:

Crie um novo registo copiando o registo existente (para a maioria dos tipos de registo). O administrador da empresa determina quais os valores do campo que so automaticamente copiados para o novo registo.



Expanda e feche as seces nas pginas Detalhes, conforme necessrio. Estas definies so mantidas at o utilizador as alterar novamente, mesmo se terminar sesso no Oracle CRM On Demand e iniciar sesso novamente.

Clicar num cone na pgina Detalhes para adicionar o registo seco Registos de favoritos na barra de ao.

Clicar no cone Nota para adicionar notas ou visualizar as notas de outros utilizadores. Enviar uma nota a outro utilizador deslocando o cursor para cima do nome do utilizador, consulte Enviar

notas para outros utilizadores (na pgina 158).

As pginas Detalhes tambm podem conter applets da Internet personalizada configuradas pelo administrador da empresa. Tambm so utilizadas para incorporar widgets, RSS Feeds e outro contedo da Internet na pgina. Para obter mais informaes, consulte Acerca de applets da Internet personalizada.

Pginas de Novo Registo Pode criar registos a partir de reas diferentes em Oracle CRM On Demand. A disposio do campo que visualiza na pgina onde introduz as informaes de um novo registo depende de como a sua funo do utilizador configurada. Para mais informaes sobre a disposio de campo em pginas de novo registo, consulte Acerca das Disposies de Pginas de Novo Registo (na pgina 53).

Pginas Editar As pginas de edio mostram os campos de um registo no formato editvel. Pode utilizar estas pginas para atualizar as informaes do registo. Os campos de registo nas pginas de edio so idnticos parte superior das pginas Detalhes. Se o texto da nota informativa estiver disponvel para um campo, a etiqueta de texto para o campo fica sublinhada com uma linha pontilhada nas pginas Editar do registo.

As pginas Detalhes e Editar podem conter campos personalizados de ligao Internet. O administrador pode especificar se uma determinada ligao Internet apresentada na pgina Editar, pgina Detalhes ou ambas, tal como est descrito em Configurar ligaes Internet.

Pginas de Disposio Os administradores e outros utilizadores que tenham os privilgios necessrios podem configurar e personalizar a disposio de muitas pginas no Oracle CRM On Demand, bem como configurar disposies de separadores, disposies da barra Ao, entre outras. Nas pginas Disposio onde configura essas disposies, normalmente especifica a configurao que pretende selecionando itens numa lista e deslocando-os para outra lista.

Para deslocar os valores de uma lista para outra lista nas pginas Disposio, pode utilizar as setas para a esquerda e direita que so fornecidas na pgina e as instrues na ajuda online descrevem normalmente este mtodo de deslocao dos valores. No entanto, em muitas pginas Disposio, pode tambm deslocar um valor de uma lista para outra lista fazendo duplo clique no valor. Quando clica duas vezes num valor, este deslocado para a lista imediatamente direita da lista na qual aparecia anteriormente. Se clicar duas vezes num valor na lista mais direita, o valor deslocado para a lista imediatamente esquerda da lista na qual aparecia anteriormente.

NOTA: Nos casos em que as listas na pgina Disposio so apresentadas num formato de grelha, tais como as pginas Disposio para personalizar ou customizar as disposies de campos para as pginas Detalhe dos

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registos, a capacidade de deslocar um valor de uma lista para outra lista ao fazer duplo clique no valor no suportada. Alm disso, a capacidade de deslocar um valor de uma lista para outra lista ao tocar no valor num dispositivo de toque no suportada.

Normalmente, as setas para cima e para baixo tambm so fornecidas na pgina Disposio para permitir alterar a ordem dos itens dentro de uma lista.

NOTA: A capacidade de deslocar um valor de uma lista para outra tambm suportada noutras reas da interface. Por exemplo, na seco Apresentar Colunas numa pgina de configurao de lista, pode deslocar os campos da lista Campos Disponveis para a lista Campos Selecionados ao clicar duas vezes nos nomes dos campos. Alm disso, na janela onde seleciona valores para um campo da lista de escolha mltipla, pode deslocar os valores que pretende para a lista Selecionada ao clicar duas vezes nos valores.

Acerca da apresentao ou ocultao da barra de ao O administrador da empresa atribui uma disposio da barra de ao a cada funo de utilizador e pode tambm tornar a barra de ao indisponvel para as funes de utilizador. Se a barra de ao estiver disponvel na funo do utilizador, aparece cada vez que inicia sesso no Oracle CRM On Demand. Durante a sesso no Oracle CRM On Demand, poder ocultar e mostrar a barra de ao conforme necessrio, clicando no cone da barra de ao (trs linhas horizontais).

Se utilizar um estilo de tema clssico, o cone da barra de ao apresentado de imediato esquerda dos separadores na pgina do Oracle CRM On Demand. Se utilizar um estilo de tema moderno, o cone da barra de ao apresentado no cabealho global em cada pgina do Oracle CRM On Demand.

NOTA: Se a barra de ao estiver indisponvel na funo do utilizador, no pode mostrar a barra de ao.

A minha pgina principal A partir de A minha pgina principal, pode rever as informaes do seu dia de trabalho. Pode:

Verificar se tem compromissos no calendrio na seco Calendrio de hoje. Rever os alertas relacionados com o tempo que informam sobre prazos, por exemplo, da submisso de

previses, na seco Alertas. Os alertas so configurados pelo administrador da empresa. O administrador tambm pode configurar algumas mensagens de alerta para que possam ser apresentadas em janelas separadas quando iniciar sesso em Oracle CRM On Demand. Se for apresentada uma janela de alerta quando iniciar sesso, pode efetuar o seguinte aps ler a mensagem:

Se no pretender que este alerta seja apresentado novamente numa janela separada quando iniciar sesso no Oracle CRM On Demand, selecione a caixa de verificao etiquetada com "J li, no voltar a mostrar". Aps fechar a janela de alerta, o alerta no ser apresentado novamente numa janela de alerta separada, mas continuar disponvel para o utilizador atravs da seco Alertas de A Minha Pgina Principal at o alerta expirar.

Clique em OK para fechar a janela de alerta.

Analisar a lista de tarefas abertas, ordenadas por data limite e prioridade (seta para cima para 1-Alta, sem seta para 2-Mdia, seta para baixo para 3-Baixa), na seco Tarefas abertas.

A minha pgina principal


NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentao para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand no apresentar setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padres: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta o nome que o administrador da empresa atribui prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentao. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para u

ajuda online do oracle crm on demand · oracle e java são marcas registadas da oracle e/ou das...

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