A Proteína Brasileira: Conquistas e desafios

FRANCISCO TURRA Presidente-executivo

Ex- Ministro da Agricultura

A ABPA

•Maior entidade da cadeia de proteína animal do Brasil;

•139 associados, entre produtores e exportadores de aves, suínos, ovos, genética, equipamentos, insumos biológicos e farmacêuticos, além de entidades estaduais e setoriais;

•13 Câmaras setoriais, como grupos de trabalho segmentados em cada cadeia produtiva;

•Conselhos diretivos, consultivos e administrativos com paridade de votos, com equilíbrio de forças entre pequenas e grandes empresas de aves e suínos;

ABPA – Dimensão dos setores representados

O Produto Interno Bruto (PIB) da avicultura e suinocultura totalizam R$ 80 bilhões

Geram 4,155 milhões de empregos 1,756 milhão de empregos diretos sendo 400 mil deles nas plantas frigoríficas

Exportações totalizaram US$ 10 bilhões (2013) 10% da balança comercial do agronegócio brasileiro 4,1% das exportações totais do país.

Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA

Produção Agrícola Brasileira

PRODUÇÃO DE GRÃOS PRODUÇÃO DE CARNE

1960 2015* 1960 2015*

Produção de Grãos(Milhão de toneladas)

Área(Milhão de hectares)

Produtividade(Kg / hectare)

Produção de grãos aumentos 1066%e a produtividade aumentou 347%

17,2 200,6

22 57,3

783 3,500

Carne Bovina(Mil toneladas)

Carne de Frango*(Mil toneladas)

Carne Suína(Mil toneladas)

Produção de carnes aumentou 1.415%

1,359 9,820

0 13,010

368 3,330

* Produção Industrial*Estimativa de abril/15

Fonte: ÚNICA, BRCITRUS, ABIOVE, ABIC, ABIEC, ABPA, CONAB, SECEX.

Panorama do Agronegócio BrasileiroRanking Brasileiro da Produção e da Exportação em 2014.

1º 1º 1º 1º

2º

1º 1º

3º

2º

4º

3º

1º 1º 1º

2º 2º 2º

3º 3º 3º

4º

5º

EXPO

RTA

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MIL

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ALG

OD

ÃO

Fonte: Revista Exame, dezembro de 2013.

Brasil é o 4º Maior Exportador Mundial de Produtos Agrícolas

Exportação de produtos agrícolas (bilhões de US$)

EUA

HOLANDA

ALEMANHA

BRASIL

FRANÇA

CHINA

CANADÁ

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

172

102

92

86

79

66

63

A proteína animal em números7

Panorama Geral da AVICULTURA E DA SUINOCULTURA

Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE

ExportaçãoShare nas

ExportaçõesAgronegócio

Valor da Produção

(2013)EmpregosGerados

Avicultura US$ 8,5bilhões 8,86% R$ 64

bilhões 3,56 milhões

Suinocultura US$ 1,6bilhões 1,65% R$ 16

bilhões 595 mil

TOTAL US$ 10,1bilhões 10,5% R$ 80

bilhões 4,15 milhões

FONTE: ABPA.

Produção brasileira de CARNE DE FRANGO(Milhões de toneladas)

1,62

55,

892

7,517

Consumo per capita em 2014: 42,7 Kg

8,59

24,

099

12,691

Exportações em 2014: US$ 8,08 bi

CONSUMO EXPORTAÇÕES

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

200

42003

2002

CARNE DE FRANGO: Exportações Brasileiras

REGIÃO No. Total de Países

No. Países p/ os quais Brasil

Exporta

Exp. Brasil/Consumo

Doméstico

Share na Importação do

Continente

Disponibilidade/ Consumo per

Capita (kg/2014)

ÁFRICA 53 45 (85%) 19% 41% 4,16AMÉRICA 34 28 (82%) 27% 20% 37,73

ÁSIA 31 23 (74%) 4% 50% 12,67EUROPA EXTRA-

EU 17 11 (65%) 3% 28%23,03

OCEANIA 13 5 (38%) 0,2% 20,9% 38,19ORIENTE MÉDIO 15 15 (100%) 24% 63%

27,16UNIÃO

EUROPÉIA 28 20 (71%) 4% 59%21,37

Fonte: ABPA, FMI, FAO, USDA, Agrostat.

Exportação Brasileira de CARNE DE FRANGO Por destino

Fonte: ABPA, SECEX

16,6%

10,5%

10,4%

8,0%

6,5% 5,7%

5,4% 3,9% 2,7% 2,3%

28,1%

Arábia SauditaUE-28JapãoHong KongEmirados

VenezuelaChina

África do SulRússiaAngolaOutros

18,4%

10,2%

9,3% 6,9%

7,4%

7,1% 1,9%

5,9% 1,5% 0,8%

30,6%

2014 Até março 2015

12

Fonte: ABPA.

Produção Brasileira de CARNE SUÍNA (Milhões de toneladas)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CONSUMO EXPORTAÇÃO

0,47

62.

414

2.890

Consumo per capita em 2014: 14,6 Kg

0,49

42,

978

3,472

Receita das exportações em 2014: US$ 1,59 bi

CARNE DE SUÍNA: Exportações Brasileiras

Fonte: FMI, USDA, Agrostat. Elaboração: Agroicone

REGIÃO N° de Países

N°. Países p/ os quais Brasil

Exporta

Países Brasil Exporta/Total

Países

Exp. Brasil/Consumo

Doméstico

África 53 21 40% 10,7%

América 34 16 47% 0,4%

Ásia 44 14 32% 0,2%

Europa Extra-UE 17 8 47% 4,1%

Oceania 13 1 8% 0,0%

União Européia 28 7 25% 0,0%

Exportação Brasileira de CARNE SUÍNA(2014)

Fonte: ABPA, SECEX

38.5%

22.9%

10.8%

6.7%

4.3%

16.8% Rússia (186 mil ton)Hong Kong (110 mil ton)Angola (52 mil ton)Singapura (32 mil ton)Uruguai (20 mil ton)Outros (81 mil ton)

15

Produção Mundial de CARNE BOVINA

16

Exportações brasileiras de CARNE BOVINA

17

Exportações brasileiras de CARNE BOVINA

18

LEITE: Produção X Industrialização

Fonte: ABLV / Sindilat

19

LEITE: Produção e Consumo

Produção nacional

Consumonacional

Fonte: ABLV / Sindilat

20

LEITE: Importação X Exportação

Fonte: MDIC / Sindilat

21Fonte: Agripoint / Embrapa / Sindilat

LEITE: Aumento do Consumo BR

PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS

23

A população mundial não para de crescer...

Fonte: ONU / FIERGS

24

...liderados por países em desenvolvimento

25

O consumo de alimentos cresce...

Desperdício de alimentos no mundo

1,3 bilhões de toneladas de alimentos vão para o lixo todo ano

Fonte: Revista Exame

Frutas e vegetais; 44%Peixes e frutos do

mar; 2%

Oleaginosas e leguminosas; 3%

Carne; 4% Leite; 8%

Cereais; 19%

Raízes e tubércu-los; 20%

O comércio internacional pode economizar água se uma commodity intensiva em água é comercializada de uma área com alta produtividade de água para uma com baixa produtividade.

Cerca de 4% do consumo global de água em agricultura está sendo poupado através do comércio internacional.

Fonte: The Water Footprint [Mekonnen & Hoekstra, 2011]

Net virtual water import(Gm3/yr)

Brasil: ajudando o mundo a economizar água através do comércio

Tendências para os próximos anos

Agricultura de alta tecnologia e altíssima precisão é capaz de gerar os 4 “F” – food, feed, fuel e fiber (alimentos, rações, combustíveis e fibras);

A dieta humana migra para um maior consumo de proteínas animais;

Alimentos mais baratos serão exceção e não a regra;

Se há alguém que compre, haverá alguém para produzir;

A demanda nos próximos 40 anos terá como vetor os países em desenvolvimento;

Não apostem em preços baixos para os grãos nos próximos 10 anos.

AlertasSanidade continuará sendo fundamental para manutenção do sucesso do agronegócio

Sem ciência e tecnologia não seria possível atender o aumento da demanda, nem mesmo a mudança da dieta humana;

Recursos naturais serão fatores determinantes para estabelecer:

que espécies continuarão a ser consumidas; quem produzirá, exportará e importará.

Aumento e concentração da produção aumentaráos riscos sanitários – BIOSSEGURIDADE.

ABRIR E MANTER MERCADOS

• Protecionismo: Barreiras comerciais e técnicas (tarifas-sanidade-certificados) • Cultura e estrutura para comércio

exterior• Imagem do Agronegócio/produtos

brasileiros

DEVER DE CASA

• Acordos comerciais• Preços relativos internos desalinhados: (frete-portos-fertilizantes-defensivos- energia) • Carga tributária desalinhada • Encargos sociais desalinhados • Burocracia paralizante e onerosa • Maior eficiência nos serviços públicos

Desafios no Mercado Mundial

Fonte: Correio Braziliense

TPP – Alerta para o Brasil

OSCILAÇÕES DO CÂMBIO

Agregação de Valor

Produção de Grande EscalaMercado Global

Foco na Padronização

Produção de Média EscalaMercado Segmentado em

NichosFoco na Especialização

Produção de Baixa EscalaMercado de Massa

Foco na Preço

Produção de Baixa EscalaMercado Segmentado em

NichosFoco na Valorização Regional

Menor Agregação de ValorCommodities

Maior Agregação de Valor

Premium

Agregação de Valor

Grãos Griller Inteiro Corte Salgado Industrializado

432

1701 17902010

2991 3013

US$ / Ton Exportada

1,7 Kg de grãos (70% milho, 30% farelo de soja) para produzir 1,0 Kg de frango

Agregação de Valor: Carne Suína

Grãos*

Miúdos

Carcaça

Barriga

Paleta desossada

Pernil desossa

doCopa

Lombo

US$ 870

US$ 1350

US$ 1950

US$ 2300 US$ 2400 US$ 25002800

3000

US$ / Ton Exportada

Receita obtida com a exportação de milho e do farelo de soja consumidos na produção de uma tonelada de carne suína em equivalente carcaça gera US$ 870,00

* Grãos suficientes para a produção de 1 tonelada de carne suína

Fonte: MDIC; FAS/USDA, Eurostat, Alice Mercosul, Governo Tailândia. Elaboração: Agroicone

BRASIL EUA EU ARGENTINA TAILÂNDIA0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00

Preço de Exportação

2013

US$/ton

BRASIL EUA EU ARGENTINA TAILÂNDIA0

5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

Volume de Exportação

2013

Mil toneladas

Tailândia: exemplo de agregação de valor

Se exportássemos todo o milho e farelo de soja

utilizada na produção de frango de 2014, teríamos um saldo de

US$ 1,9 bilhão

US$ 6,1 bilhões a menos do que o saldo dos embarques de

carne de frango

Valor Agregado: ganhos para o Agro

O DESAFIO DA INFLUENZA AVIÁRIA:

PREJUÍZOS PELO MUNDO

Influenza aviária: Prejuízos nos últimos 30 anos

EUA (1983 e 1984) Prejuízo: US$ 225 milhõesItália (1997) Descarte: 16 milhões de aves Prejuízo: €110 milhõesHolanda (2003) Descarte: 30 milhões de aves Prejuízo: €150 milhõesÁsia (2003 e 2004) H5N1 Prejuízo: €8 bilhões

México Prejuízo: US$ 700 milhões

Influenza Aviária:Casos recentes

ChinaH7N9 – mais de 70 pessoas mortas

em 2014. Prejuízo: US$ 6,5 bilhões

Coréia do SulInício em Janeiro 2014

JapãoDescarte de 112 mil aves

IA pelo mundo: de 2014 até agora

Influenza Aviária nos EUA• 48 milhões de aves abatidas• Mais de US$ 1 bilhão em prejuízos• 15 estados atingidos• Restrição de diversos mercados:

– México– China– Outros

OBRIGADO!

www.abpa-br.org • www.Brasilianchicken.com.br • Fone: +55 11 3031-4115