Paulo Camillo Penna

São Paulo, 11 de março de 2019

A Indústria do Cimento

Consumo Aparente do Cimento no Brasil

Fonte: SNIC

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Absoluto Brasil Per Capita Brasil Per Capita Mundo

Milagre econômico

EstagnaçãoConsolidação do mercado

Retomada docrescimento

20

18

Capacidade Instalada X Produção de Cimento X Ociosidade

Fonte: SNIC

Maior capacidade ociosa da história (47,2%)

35.984 38.705 41.895 46.551 51.970 51.747

59.117 64.093 68.809 70.161 71.254 65.283

57.557 54.004 52.780

62.000 62.000 63.000 64.000 65.00069.000 70.000

80.00083.000

86.00089.000

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Produção Capacidade Ociosa

2009 -0,4%

2010 14,2%

2011 8,4%

2012 7,4%

2013 2,0%

2014 1,6%

2015 -8,4%

2016 -11,8%

2017 -6,2%

2018 -2,3%

Variação

ProduçãoAno

Dados Preliminares – Fevereiro/2019

Venda de Cimento - Dados Preliminares*fevereiro 2019

Nº de fev/19 Jan.- Fev./19

Informantes 2018 2019 fev/18 2018 2019 Jan.- Fev./18

Norte (3) 159 173 8,8% 370 383 3,5%

Nordeste (15) 804 855 6,3% 1.775 1.858 4,7%

Centro-Oeste (4) 377 421 11,7% 810 888 9,6%

Sudeste (11) 1.805 1.922 6,5% 3.882 4.055 4,5%

Sul (5) 683 703 2,9% 1.348 1.441 6,9%

Venda Mercado Interno** 3.828 4.074 6,4% 8.185 8.625 5,4%

Exportação 5 6 20,0% 13 13 0,0%

Venda Total 3.833 4.080 6,4% 8.198 8.638 5,4%* Inclui as estimativas de oferta de assaciados e não-associados

** Não inclui a venda do cimento importado

fev/19 fev/19 Jan.- Fev./19

fev/18 jan/19 fev/19 jan/19 fev/18 Jan.- Fev./18

Venda Mercado Interno por dia útil 191,4 189,6 185,2 -2,3% -3,2% 0,8%

Nº de Dias úteis 20,0 24,0 22,0 -8,3% 10,0% 4,5%

Origem do despachoJan-Fev. (1.000 ton.)

Despacho 1.000 ton./dia útil

Fevereiro (1.000 ton.)

Saída para a Crise

• Melhora na confiança do consumidor e do investidor

• Edificações

“Fundo do poço” possivelmente em 2018

Recuperação difícil e lenta (Estoque de imóveis altos nos bancos e incorporadoras)

Depende do reestabelecimento dos fatores que levaram ao crescimento, principalmente emprego e renda

• Infraestrutura

Perspectiva de ativação mais rápida

Depende de estabilidade política, segurança jurídica e investidores

Ajustes estruturais da economia

Pode gerar um círculo virtuoso e alimentar a recuperação do segmento “edificações”

Confiança do Consumidor e do Investidor - FGVÍndice de Confiança do Consumidor

Índice de Confiança da Construção

Indicador de Intenção de Investimento da Indústria

Índice de Confiança do Comércio

Financiamento Imobiliário

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unidades Financiadas - Construção

Fonte: ABECIP

• Foram financiadas 52.244 unidades paraconstrução pelo SBPE (Sistema Brasileira dePoupança e Empréstimo) em 2018

• Crescimento de 32% com relação a 2017• Interrupção de 3 anos de queda• O número de unidades financiadas em 2018 é

77% menor do que 2011 (ano de melhordesempenho)

Lançamentos Imobiliários

Lançamentos Imobiliários

Fonte: CBIC

Infraestrutura

Investimento em obras de infraestrutura – R$ bilhões (preço 2017)

Projeção de demanda de cimento

Pessimista Referência Otimista

2019 2.0% 3.3% 5.9%

CenáriosAno

- Resultado das eleições retira incertezapolítica dos cenários, mas efeito não é“simétrico”;

- Otimismo com o novo governo existe,mas é moderado, basicamente por doisfatores:

- Situação fiscal frágil e não pode serresolvida só com esforço fiscal comoem 2002

- Cenário externo desafiador paraemergentes: normalização monetárianas economias centrais, guerracomercial

Roadmap Tecnológico do Cimento

LANÇAMENTO ROADMAP TECNOLÓGICO DO CIMENTO

BRASÍLIA (CNI) - 03/ABRIL

PROGRAMAÇÃO:

8h30 às 9h - Recepção dos convidados e palestrantes / welcome coffee

o Vídeo de Lançamento

9h às 9h30 - Cerimônia de aberturao Mensagem de abertura: Presidente ABCP-SNIC; Autoridades

9h30 às 10h00 - O Caminho para a Sustentabilidade do Cimento e do Concreto (Claude Lorea/GCCA)

10h00 às 10h20 - Desafios Globais da Indústria do Cimento (IEA)

10h20 às 10h40 - Contexto Nacional: Roadmap Brasil (Gonzalo Visedo/SNIC-ABCP)o Ações já realizadas pela indústria nacional e posição de referência nas baixas emissõeso Principais resultados do Roadmap Brasil

Roadmap Tecnológico do Cimento

LANÇAMENTO ROADMAP TECNOLÓGICO DO CIMENTO

BRASÍLIA (CNI) - 03/ABRIL

PROGRAMAÇÃO:

10h45 às 11h30 - Painel 1: Estratégias de Redução de Emissões e Ações já Implementadaso Mesa Redonda: i. Empresa A(*); ii. Empresa B(*); iii. International Finance Corporation (IFC); iv. Academia - 30 mino Q&A (15 min)

11h30 às 12h15 - Painel 2: Mapa do Caminho - Desafios e Oportunidadeso Mesa Redonda: i. Empresa C(*); ii. Empresa D(*); FICEM; Governo; - 30 mino Q&A (15 min)

12h15 às 12h30 - Encerramento

A partir das 12h30, brunch para público presente

Das 12h30 às 13h15, bate-papo com imprensa presenteo Sugestão de porta-vozes: Paulo Camillo (ABCP-SNIC) + Presidentes das Empresas (os que estiverem presentes e tiverem disponibilidade)

+ GCCA/IEA/IFC + Gonzalo SNIC (para eventuais dúvidas de dados Roadmap)

Roadmap Tecnológico do Cimento

LANÇAMENTO ROADMAP TECNOLÓGICO DO CIMENTOBRASÍLIA (CNI) - 03/ABRIL