AV. Getúlio Vargas 447 – SL - Belo Horizonte - MG CEP 30.112-020 marco@toystalk.com

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO A Toys Talk é uma empresa global de entretenimento infantil com foco na criação e comercialização de brinquedos de alta tecnologia atrelados a um forte conteúdo próprio. Com escritórios no Brasil, China e Reino Unido e vendas em mais de 20 países, a Toys Talk tem o objetivo de estar, até 2018, entre as 3 maiores empresas brasileiras de brinquedos, em faturamento, sendo 50% das vendas no mercado externo e 50% no mercado nacional através de marca própria e private label. O faturamento da empresa cresce anualmente a taxas superiores a 30%, atingindo R$ 11 milhões nos últimos 12 meses com EBITDA de aproximadamente R$ 1,3 milhões. Tradicionalmente, os mercados de brinquedos e videogames são vistos como concorrentes, mas a Toys Talk pensa diferente, conseguindo integrar o mundo físico com o mundo virtual, criando um rico universo para a brincadeira da criança. PRODUTOS E SERVIÇOS A Toys Talk tem como missão inovar o brincar e por isso é referência na utilização de tecnologias de comando de voz, RFID, realidade aumentada, reconhecimento por toque e rádio controle para dar vida aos seus produtos, permitindo-os contarem suas histórias e tornarem-se os melhores amigos das crianças. Responsável por grandes sucessos como o Cão Spock (+ de R$ 60 milhões em vendas no varejo), Ben 10 interativo (+ de R$ 30 milhões em vendas no varejo), linha Supremus Estrela (+ de R$20 milhões em vendas no varejo) entre vários outros produtos. MERCADO E CONCORRÊNCIA O mercado global de brinquedos atingiu USD 84 bilhões em 2012 e no Brasil o crescimento vem sendo superior a 10% ao ano atingindo R$ 3,46 bilhões em 2011. O alto crescimento do mercado brasileiro chamou a atenção de investidores estrangeiros, como o caso do fundo Carlyle que investiu mais de R$ 750 milhões na compra da rede varejista Ri Happy e PBKids e ainda planeja investir mais R$ 200 milhões até 2014. Neste cenário, as categorias de maior crescimento são aquelas atreladas a tecnologia, foco da Toys Talk, como é o caso da franquia Skylanders, da Activision (empresa americana), que desde seu lançamento em 2011 já atingiu USD 1 Bilhão em vendas no varejo com seus bonecos que interagem com videogame. ESTRATÉGIA COMERCIAL E DE MARKETING A Toys Talk lançará em 2014 sua marca própria de brinquedos no mercado brasileiro. Serão 8 linhas novas, já em fase de pré-lançamento, todas com grande diferencial interativo através de tablets e

smartphones. Além das linhas próprias, a Toys Talk é a parceira exclusiva da Candide (maior empresa brasileira em faturamento do setor) em brinquedos com interatividade por comandos de voz e da Brinquedos Estrela (principal marca brasileira) nas linhas de carrinhos e helicópteros rádio-controlados. Essas parcerias serão mantidas e ampliadas por se tratarem de categorias distintas. Além do mercado brasileiro, a Toys Talk já atua no mercado internacional, comercializando desde 2011 seus produtos com marca própria em mais de 20 países. Ainda, será iniciada nos próximos meses operação de distribuição direta no Reino Unido. INVESTIMENTOS Valor do investimento: US$ 11.600.000

PROJEÇÕES FINANCEIRAS

 EQUIPE - Marco Carvalho - CEO – Sócio fundador e Especialista em desenvolvimento de produtos com mais de 1000 produtos desenvolvidos. - Ivan C Zorn - CFO –Sócio fundador, Formado em International Business pela GVSU- USA - Leonardo Albino: Engenheiro de Automação pela PUC-MG, na empresa desde 2006, residiu na China por 5 anos, responsável pelo departamento de R&D. - Giselle Sberk: Designer Chefe, formação UEMG, na empresa desde 2006, responsável pelo Design gráfico e de Produtos. - Lilian Paolucci: Gerente de Conteúdo, na empresa desde 2009, Formação em Direito, especializada em conteúdo infantil e desenvolvimento de produtos.