1º trimestre 2014 - página inicial · o banco do brasil está em conformidade com as melhores...

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1º Trimestre

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139 Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,

sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados

e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas

e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os

administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos

difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou

resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas

expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do

desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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58,5%¹ sob controle do Governo Federal, fundado

em 1808.

Maior banco da América Latina em termos de ativos

totais, com acesso a amplo espectro de indivíduos

e clientes.

Base de captação diversificada, estável e de baixo

custo.

Diversificação dos negócios incluindo os segmentos

de seguridade, administração de recursos de

terceiros, cartões de crédito, franquia de

atendimento no exterior, entre outros.

Manutenção do crescimento da carteira de crédito

com estabilidade na qualidade dos ativos.

(1) Número Consolidado com a participação do BNDES

Destaques e Índices

(1) Inclui TVM Privados e garantias prestadas

(2) Inclui Depósitos Totais, Letras de Crédito de Agronegócio, Letras Imobiliárias e Operações

Compromissadas com Títulos Privados

(3) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados da Demonstração do Resultado com

Realocações

(4) Contempla as regras de Basileia III

(5) Rede própria

* Lucro Líquido sem itens extraordinários

Banco do Brasil: Destaques

Itens Patrimoniais Mar/14

Ativos Totais R$ 1,4 trilhão

Carteira de Crédito¹ R$ 699,3 bilhões

Captações Comerciais² R$ 608,2 bilhões

Patrimônio Líquido R$ 73,5 bilhões

Rentabilidade e Produtividade

Lucro Ajustado 1T14* R$ 2,4 bilhões

RSPL Ajustado 1T14* 14,0%

Eficiência 1T14³ 44,5%

Lucro por Ação 1T14 R$ 0,99

Índice de Basileia 1T14⁴ 13,8%

Dados Estruturais Mar/14

Pontos de Atendimento⁵ 19.105

Agências 5.474

Clientes 60.291 mil

Funcionários 112.173

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58,5

10,4

19,2

9,8

2,2

União Federal¹

Previ

CapitalEstrangeiro

Demais

Ações emTesouraria

Composição Acionária

Composição do Free Float (%)

Free Float

29,0

Governança Corporativa

O Banco do Brasil está em conformidade com as melhores práticas de governança

corporativa e está listado no Novo Mercado da BM&F Bovespa.

Mar/14

(1) Número Consolidado com a participação do BNDES

17,515,5

18,5 18,8 19,2

12,914,9

11,2 10,3 9,8

30,4 30,4 29,6 29,1 29,0

Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14

Capital Estrangeiro Demais

5

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139 Banco do Brasil – Presença Global

Total = 23,8%

Participação de

Mercado no

Brasil

Participação de Mercado

(Quantidade de Agências)

Sul 24,8%

Nordeste 32,5%

Sudeste 19,9%

Centro Oeste

26,8%

Norte 28,9%

(1) Correspondentes no País e Banco Postal

Rede de Distribuição - Brasil 1T14

Rede Própria 19.105

Agências 5.474

Rede MaisBB¹ 15.802

Rede Compartilhada 32.646

Total 67.553

Agências 11

Subagências 8

Escritórios de Representação 11

Subsidiárias e Sucursais 16

Unid. de Serv. Compartilhados 2

Unid. de Negócios 1

Banco do Brasil no Mundo

Presente em 24 Países

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516,9

396,6

293,3

Depósitos (R$ bilhões – Mar/14)

Carteira de Crédito (R$ bilhões – Mar/14) Ativos (R$ bilhões – Mar/14)

Lideranças

21,7%

Market

Share¹

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado - Dezembro/2013

21,1%

Market

Share¹

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Dezembro/2013

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado carteira doméstica – Março/2014

(1) Não inclui operações do Banco Votorantim

(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Março/2014

27,1%

Market

Share¹

21,6%

Market

Share²

Banco A Banco B

Banco A

Banco A

Banco A

Banco B

Banco B Banco B

1.370,0

1.107,4

922,2

699,3

508,2

432,3

482,2

278,2218,7

Administração de Recursos de Terceiros¹ (R$

bilhões – Mar/14)

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63,6 65,4 66,2

87,1 88,8 89,0

5 Maiores 10 Maiores

79,1 81,3 82,288,2 86,1 88,292,3

86,193,4

5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores

77,4 78,8 80,186,7 85,9 87,690,8 85,9

91,8


76,4 77,3 77,887,0 84,3 87,892,1

84,392,9


Operações de Crédito

Administração de Recursos de Terceiros Depósitos

Ativos

Concentração - %

(1) Fonte: Banco Central do Brasil



(1) Fonte: Anbima

2011 2012 2013

2012 2013 Mar/14 2011 2012 2013

2011 2012 2013

8

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139 Ativos e Participação de Mercado


* Dezembro/2013

R$ bilhões

811,2

981,2

1.149,3

1.303,91.370,0

20,8 21,3 21,2 21,7


Ativos Participação de Mercado¹ - %

9

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139 Carteira de Crédito Ampliada¹

(1) Inclui TVM e garantias prestadas

(2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil

R$ bilhões

176,4210,2

270,6323,2 324,5

113,1

130,6

152,0

168,1 169,7

75,7

89,4

108,0

144,8 150,0

23,0

35,0

50,2

56,8 55,2

388,2

465,1

580,8

692,9 699,3

19,819,2

20,321,1 21,1


PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - %

10

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Índice de Cobertura (%) Inadimplência + 90 dias (%)

Risco de Crédito (R$ milhões) Carteira de Crédito – Nível de Risco (%)

Qualidade dos Ativos

(1) Dados da Demonstração de Resultado com realocações – Acumulada 12 meses

(2) Média dos 12 meses – carteira de crédito e despesas

Banco do Brasil AA-C: 94,9%

Indústria Bancária AA-C: 93,4%

3,183,60 3,70

3,00 3,00

2,28 2,16 2,05 1,98 1,97


SFN BB Consolidado

212,1 207,6196,5 191,7 193,5

174,4157,3 148,7

165,6 161,8


Banco do Brasil SFN

10.675 11.82714.651 15.597 16.509

3,3 3,1 3,2 2,8 2,8

2010 2011 2012 2013 Mar/14

Despesas de provisão¹ Despesas de provisão s/ carteira² - %

AA55,6

A16,3

B18,8

C4,1

D0,7

E-H4,4

11

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139 Captações Comerciais

R$ bilhões

376,9

442,4472,1 491,0 482,2

1,2

7,4

34,1

82,6 97,2

0,0

0,7

9,6

33,6 28,8

378,0

450,5

515,7

607,2 608,2


Depósitos LCA + LCI Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.

12

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139 Captações Externas

US$ bilhões

1 – Os ratings das emissões foram revisados em outubro/2013 pela Moody’s

8,8 10,0 10,915,3 16,5

7,6

11,0

17,5

20,122,1

4,9

7,0

11,2

10,1

9,5

2,1

3,1

3,2

3,23,0

1,8

3,2

1,7

1,91,9

25,3

34,6

45,0

51,253,4


Interbancário Emissões Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas

Data da

Emissão

Volume (US$

milhão)Moeda Prazo (Anos) Estrutura

Rating ¹

(S&P / Moody´s)

20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo BB

05/03/2012 750 USD - Perpétuo BB

19/06/2012 750 USD 10,6 Subordinado Nível II BB+/Baa1

24/09/2012 317 JPY 3 Sênior BBB / Baa1

10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BBB / Baa1

31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo BB

25/07/2013 918 EUR 5 Sênior BBB / Baa1

20/12/2013 303 CHF 5,6 Sênior BBB

18/03/2014 413 EUR 5 Sênior BBB / Baa1

Emissão de bônus externos em 2012/2013/2014

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Índice de Eficiência¹ (%)

Lucro Líquido (R$ bilhões) e RSPL (%) Margem Financeira Bruta (R$ bilhões)

Receita de Tarifas (R$ bilhões)

Destaques do Resultado

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança de

metodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Indicador

acumulado em 12 meses

10,7 11,8 11,510,4

2,7 2,4

24,6 21,7 18,715,0 17,4 14,0

2010 2011 2012 2013 1T13 1T14

Lucro Ajustado RSPL Ajustado

38,4 40,845,7 46,1

11,0 11,8

2010 2011 2012 2013 1T13 1T14

16,218,2

21,123,3

5,4 5,7

2010 2011 2012 2013 1T13 1T14

22,6 24,828,2

30,2

7,1 7,7

44,0 42,9 43,2 44,4 43,6 44,5

2010 2011 2012 2013 1T13 1T14

Desp. Adm. (R$ bilhões) Índice de Eficiência¹

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Mercado de Capitais – Ranking

Cartões - Faturamento Administração de Recursos de Terceiros¹

Outros Negócios

Seguridade - Arrecadação

Fonte: SUSEP (Nov/13) e BB Seguridade (Não disponível para o 1T14)

¹ SH1 compreende Vida, Prestamista, Habitacional e Rural

² SH2 compreende Auto, Danos e Outros (exceto para seguros Habitacional e Rural)

³ Considera ranking em arrecadação

(1) Não inclui operações do Banco Votorantim

(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Março/2014

Fonte: Anbima (* Não disponível)

1 - Considera o volume total de originação (R$)

2 - Considera o volume total custodiado (R$)

Quantidade de Operações 1T14

Renda fixa doméstica¹ 3º

Renda fixa internacional¹ 4º

Renda variável atacado¹ *

Securitização¹ *

Custódia de Ativos² 3º

Negócios 1T14

2º

SH1 Vida ¹

SH2 Elementares ²

Previdência³

Captalização

360,2415,8 444,0

493,7 516,9

21,2 21,620,0 20,9 21,6


Recursos Administrados (R$ bilhões) Market Share (%)²

48,5 59,3 68,9 84,2

17,3 21,9

64,380,8

99,4121,7

26,8 32,4

112,8

140,1

168,2

205,9

44,2 54,2

2010 2011 2012 2013 1T13 1T14

Faturamento de cartões de crédito (R$ bilhões)

Faturamento de cartões de débito (R$ bilhões)

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139 Base de Capital ¹ ²

Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação de Basileia III, calculado

sobre Março/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 12,4% e o Nível I, 8,4%.

(1) Visão Consolidado Financeiro.

(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN nº4.192/2013.

(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências

diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o

desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.

%

10,72 10,51 9,93

3,914,02

5,91

16,63

14,53 13,84

Dez/13 Mar/13 Mar/14

Nível I

Nível II

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Apêndice

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139 Banco do Brasil - Ratings

2010 2011 2012 2013 1T14

Standard & Poor's

Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-

Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-

Moody's

Força Financeira C+ C+ C- C- C-

Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa2 Baa1 Baa1 Baa2 Baa2

Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa3 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2

Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A2 A2 A3 Baa2 Baa2

Fitch Ratings

Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB

Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB

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Taxa de Juros(1) e Dívida Líquida do Setor Público (%)

Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de

Crédito do Brasil Crescimento do PIB (%)

Emprego Formal (mil pessoas) e Taxa de Desemprego

(%)

Destaques Macroeconômicos

A

Fonte: Banco Central do Brasil

Fonte: IBGE Fonte: Banco Central do Brasil (1) Meta de taxa de juros, fim de período

,Fonte: IBGE

-0,3

7,5

2,7

1,0

2,3

2009 2010 2011 2012 2013

45,449,1 53,9 56,1 55,9

1,71 2,03 2,37 2,72 2,76

2010 2011 2012 2013 1T14Crédito/PIB (%) Carteira de Crédito SFN (R$ trilhões)

2.524

1.566

868 731 769

6,76,0 5,5 5,4 5,3

2010 2011 2012 2013 1T14

Emprego Formal Taxa de Desemprego

10,75 11,00

7,2510,00 10,75

40,236,4 35,1 33,8

2010 2011 2012 2013 1T14

Taxa Selic Dívida Líquida do Setor Público

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Unidade Relações com Investidores

Av. Paulista, 2.163 – 2º andar

01311-933 – São Paulo (SP)

Telefone: +55 (11) 3066 9110

bb.com.br/ri

[email protected]

Contatos

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