1º Trimestre 20041º Trimestre 2004

194 192

182

167165

1999 2000 2001 2002 Mar/04

Bancos no País

Sistema Financeiro Nacional

Fonte: Banco Central do Brasil

840939

1.0621.231

1.331

126 138 165 205 230

15,1 14,7 15,5 16,5 20,4

1999 2000 2001 2002 2003

Ativos Totais R$ bilhões

Sistema Financeiro Nacional

SFN BB Participação do BB - %

Fonte: Banco Central do Brasil

42,050,8

57,4

76,5 80,4

11,0 15,4 18,824,3 27,1

26,230,4

32,7 31,8 33,8

1999 2000 2001 2002 2003

Depósitos à VistaR$ bilhões

Sistema Financeiro Nacional

SFN BB Participação do BB - %

Fonte: Banco Central do Brasil

270,1298,9 314,8

362,7325,7

29,0 38,7 42,569,654,7

13,0 13,5 15,110,7

21,4

1999 2000 2001 2002 2003

Operações de CréditoR$ bilhõesInclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil

Sistema Financeiro Nacional

SFN BB Participação do BB - %

Fonte: Banco Central do Brasil

Lideranças

Total de Ativos - Maior Banco do País

Recursos Administrados - Maior Administrador de Recursos de Terceiros

Carteira de Crédito - Líder em Crédito

Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado

Base de Clientes

Clientes cadastrados para uso do Portal BB

Maior rede de TAA’s da América Latina

Maior rede de atendimento do País

Base Acionária % ações BBAS3

Tesouro Nacional

Previ

71,8

13,8

5,8

1,5

2,2

3,2

1,2

0,5

BNDESPar

Ações em Tesouraria

Capital Estrangeiro

Pessoas Físicas

Demais Pessoas Jurídicas

Outros Fundos de

Pensão

Performance BB ON x IbovespaBase 100 = 31/12/2002

BBAS3 IBOVESPA

100

mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04

96,42%

127,67%

Lucro Líquido e Retorno sobre PL

21,324,8 25,7 23,1 21,3

479

600665 637

616

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04

Retorno s/ PL - %Anualizado

Lucro LíquidoR$ milhões

Destaques do Demonstração de Resultado

s/1T03 s/4T03

Var. %

4T031T03 1T04

Receita de Inter. Finan.

Despesas de Inter. Finan.

Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa

Result. Bruto da Inter. Finan.Receitas de Prestação de ServiçosDespesas Administrativas

Result. antes da Trib. s/ o LucroIR e CS

Lucro Líquido

Demais Itens

Participação no Lucro

Resultado Não Operacional

Resultado Operacional

8.122

(5.067)

(833)

3.0561.511

(3.266)(95)

1.245(453)(155)

637

39

1.206

8.525

(6.157)

(706)

2.3681.218

(2.677)228

1.185(687)

(20)479

51

1.135

7.565

(5.152)

(1.359)

2.4141.553

(2.700)(255)

1.027(370)

(41)616

15

1.012

(11,3)

(16,3)

92,4

1,927,5

0,9(211,8)

(13,3)(46,0)108,7

28,5

(69,5)

(10,8)

(6,9)

1,7

63,1

(21,0)2,8

(17,3)168,4

(17,5)(18,2)(73,6)

(3,4)

(60,4)

(16,1)

R$ milhões

Destaques do Demonstração de ResultadoCom realocações

s/1T03 s/4T03

Var. %

4T031T03 1T04

3.917 3.977 3.829 (2,2) (3,7)(636) (827) (901) 41,6 9,03.281 3.150 2.928 (10,7) (7,0)1.218 1.511 1.553 27,5 2,8(232) (289) (284) 22,5 (1,7)4.267 4.372 4.197 (1,6) (4,0)

(2.709) (3.149) (2.735) 0,9 (13,1)1.558 1.223 1.462 (6,1) 19,51.244 1.335 1.227 (1,4) (8,1)1.295 1.374 1.242 (4,1) (9,6)(687) (453) (370) (46,0) (18,2)

(20) (155) (41) 108,7 (73,6)589 765 831 41,1 8,5

(110) (128) (215) 96,0 68,0

Margem Financeira Bruta

Margem Financeira Líquida

Margem de Contribuição

Resultado ComercialResultado OperacionalResult. antes do IR e Contr. Soc.

Resultado Recorrente

Lucro Líquido 479 637 616 28,5 (3,4)

Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa

Receitas de Prestação de ServiçosDespesas Trib. s/Faturamento

Despesas Administrativas

IR e CSParticipações no Lucro

Itens Extraordinários

R$ milhões

Índices de Performance

56,7 54,057,6

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04

56,5 54,2 80,790,7 84,0

77,5

98,6

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04

Índice de Eficiência - %

Despesas Administrativas/Receitas Operacionais

Índice de Cobertura - %

RPS/Despesas de Pessoal

Base de Clientes Em milhões

14,4

1,0

2002

15,4

12,9

0,9

2001

13,8

11,8

0,9

2000

12,7

2003

17,5

1,2

18,8

Mar/04

18,0

1,2

19,3

Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica

Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões

13,2 16,2 17,2 19,0 20,2

48,061,4 66,2

102,6116,0

2000 2001 2002 2003 Mar/04

Total de Recursos Administrados Participação do BB - %

Seguridade

74,2%

3,4%22,4%

80,4%

3,0%

16,6%

1T041T03

Seguros / Valor Agregado Líquido

Seguros MFB Outros

Total

Auto

145

18

64

42

13

9

175

15

69

41

36

16

1T03 1T04

Receitas R$ milhões

Adm. de Fundos

Previdência

Capitalização

Vida e Outros

7,1%

11,6%

24,4%

37,1%

19,9%

Rede de Distribuição

2000 2001 2002 2003 Mar/04

4,67,9 9,2 10,0

2,9

3,03,1 3,2

7,5

10,912,3 13,2

9,9

3,5

13,4

Pontos de Atendimento por Região

Pontos de AtendimentoEm Mil

OutrosAgências

30.14932.287 33.645

2000 2001 2002

37.018

2003

37.018

Mar/04

Terminais de Auto-Atendimento

53,7

10,5

14,34,1

15,4

2,0

Mar/03

50,6

12,2

16,24,7

13,7

2,6

Mar/04

TAA

Internet

Geren. Financeiro

POS

CaixaOutros

84,6 85,0 85,286,4 86,3

mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04

Transação por Canal - % Transações nos Canais Automatizados/Total de Transações - %

Canais Automatizados

Canais AutomatizadosMilhões de Clientes Habilitados na Internet

2,6

2000

4,0

2001

4,8

2002

6,0

2003

6,2

2003

Força de Trabalho Em Mil

EstagiáriosFuncionários

2000 2001 2002 2003

78,2 78,1 78,6 80,6

12,3 11,9 9,5 10,2

Mar/04

81,8

10,590,5 90,0 88,1 90,8

92,3

Destaques do Balanço Patrimonial

Ativos Totais 209.240 230.144 231.107 10,5 0,4

Ativos de Liquidez 88.366 102.439 104.795 18,6 2,3

Operações de Crédito 53.475 65.604 66.461 24,3 1,3

Crédito Tributário 10.927 9.406 9.116 (16,6) (3,1)

Demais Ativos 56.473 52.695 50.736 (10,2) (3,7)

Passivos Totais 209.240 230.144 231.107 10,5 0,4

Depósitos 98.130 110.014 110.219 12,3 0,2

Demais Passivos 100.227 107.959 108.202 8,0 0,2

Patrimônio Líquido 10.164 12.172 12.686 24,8 4,2

s/1T03 s/4T03

Var. %

4T031T03 1T04

R$ milhões

Carteira de Crédito

1T03 - Saldo R$ 65,7 bilhões

Varejo20,3%

Comercial22,2%

Comércio Exterior12,3%

Exterior14,5%

Outros2,7%

Agronegócios27,9%

1T04 - Saldo R$ 79,6 bilhões

Varejo22,3%

Comercial

20,2%

Comércio Exterior10,3%

Exterior12,6%

Outros2,0%

Agronegócios32,5%

De acordo com a Resolução CMN 2682/99

Mar/03 Jun/03 Set/03 Dez/03

CDC Contas Especiais BB Giro Rápido Cartões de Crédito

Carteira de Crédito de VarejoSaldo de R$ 17,8 bilhões: crescimento de 33,4% no ano.

Mar/04

1,8

3,0

6,9

8,5

2,2 2,6

1,4 1,7

Principais Operações Saldo em R$ bilhões

Recebíveis Conta Garantida Investimento Capital de Giro - Outros

Carteira de Crédito ComercialSaldo de R$ 16,1 bilhões: crescimento de 10,4% no ano.

6,7

8,3

2,01,81,71,9

1,4 1,5

Mar/03 Jun/03 Set/03 Dez/03 Mar/04

Principais Operações Saldo em R$ bilhões

Carteira de Crédito de Agronegócios

Principais Operações Saldo em R$ bilhões

7,8

9,0

1T03

9,0

9,5

2T03

10,2

9,8

3T03

12,0

10,6

4T03

11,8

11,1

1T04

Custeio Investimento

16,8 18,5 20,0 22,6 22,9

1,71,9

2,1 2,0

2,4

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04

Operações de ACC/ACE Fluxo - US$ bilhões Líder em Câmbio

Exportação, com 28,5% de

participação no mercado

Carteira de Crédito do Comércio Exterior

Risco de Crédito

AA-B C-D E-H

Varejo Comercial Comércio ExteriorAgronegócios

57,9

89,0 83,9 80,9

31,1

8,5 14,5 18,6

11,0 2,5 1,6 0,6BB SFN

Março/04

78,8

16,5

4,7

77,9

15,3

6,7

Risco por Carteira - % Risco BB x SFN - %

Fonte: Banco Central do Brasil

Credit Risk

1T03 4T03 1T04

Total da Carteira de Cédito

Operações Vencidas

Operações Vencidas +15 dias

Operações Vencidas +60 dias

Baixa para Prejuízo

Recuperação

Saldo Perda

(Saldo Perda/Total da Carteira) - %

77.636

3.656

3.591

2.347

678

371

307

1,6

65.715

3.681

3.631

2.034

528

169

359

2,2

79.647

4.144

4.026

2.557

667

224

444

2,2

1T03 2T03 3T03 4T03 1T03

Operações Vencidas/Total da Carteira

Operações Vencidas +15 dias/Total da Carteira

Operações Vencidas +60 dias/Total da Carteira

5,6 5,35,0

4,75,2

5,55,1 4,8 4,6

5,13,1 3,2 3,2

3,03,2

R$ milhões

Captações

Total

Depósitos à Vista

Poupança

Depósitos Interf.

Depósitos a Prazo

Captações Merc. Aberto

R$ bilhões

147,7

21,0

26,8

5,2

45,0

49,6

Mar/03

150,1

27,1

27,4

7,3

48,2

40,1

Dez/03

150,6

30,3

27,6

6,2

46,1

40,3

Mar/04

1,9

44,0

2,9

18,9

2,3

-18,6

0,3

11,7

0,6

-14,5

-4,3

0,7

s/Mar/03 s/Dez/03Var. %

Captações no Exterior

25/Abr2003

Global Medium Term Notes 6,375% p.a.

2 anos

US$75 MM

17/Mar2003

US$120 MM

MT-100

7,26% p.a.

7 anos

02/Jul2003

€150 MM

Global Medium Term Notes 4,5% p.a.

1 ano

10/Jul2003

US$178 MM

VISANET

5,911% p.a.8 anos

10/Jul2003

US$45 MM

VISANET

4,777% p.a.8 anos

19/Dez2003

US$250 MM

MT-100

6,55% p.a.10 anos

Patrimônio Líquido R$ milhões

7.9658.747 9.197

12.172

2000 2001 2002 2003

12.686

Mar/04

Basiléia

Composição do Índice de Basiléia - %

Nível I Nível II

14,3

9,3 9,7 10,1 9,7 9,9

4,1 4,1 4,2 4,0 4,4

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04

13,4 13,8 13,7 14,3

Var. %4T03 1T04 s/1T03 s/4T031T03

APR-Ativos Pond. Por Risco 119.691 15,0 (1,1)

PLE

13.646 14,3 (0,9)

Exig. s/APR

13.166 15,0 (1,1)

Exig. s/swap

150 (2,8)

(1,2)

Exig. s/ Exp. Cambial

-

Exig. s/Exp. Tx. de Juros

331 (3,5)

5,6

Patrim. de Referência

17.740 22,0

3,4

NívelI

12.336 21,7 1,6

Cap. Social e Demais Itens

127 (120,3) (44,4)

Conta Destacada (326)

Nível II

5.405 22,7 7,8

Execesso/Insuficiência de PL

4.094 57,2 20,7

Excesso/Insuf. de Alavancagem

37.220

57,2

20,7

Coeficiente K %

104.043

11.941

11.445

154 -

343

14.545

10.139

(623)

-

4.406

2.604

23.673

13.40

120.973

13.772

13.307

152 -

313

17.162

12.147

228

-

5.015

3.391

30.825

13.71

14.30

- -

- -

R$ milhões

- -

Gerência de Relações com Investidores

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.