1

Crise Financeira Impactos sobre Setor Automotivo brasileiro

10 Dezembro 2008

2

Panorama Geral

Conjuntura Setorial (Crédito, Vendas de veículos, Produção de veículos, Faturamento Autopeças e Empregos)

Reflexos imediatos da crise

3

Panorama Geral

4

Expectativa de MercadoProjeção para 2008 e 2009

Fonte: Banco Central, Relatório Focus (05/12/2008)

5

TAXA DE DESEMPREGO*

Taxas de Desemprego Regiões Metropolitanas mensal - 2008

14,214,5

15,0 15,014,8

14,6 14,6 14,5

14,1

13,4

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Taxas de Desemprego Regiões Metropolitanas 1998- 2007

18,720,2

18,7 18,8 19,5 20,8 19,617,9 16,8 15,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: Convênio Dieese – Seade; MTE – FAT e convênios regionais. Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED. *Correspondem ao total das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e o Distrito Federal.

6

Emprego Setor Metalúrgico

Fonte: MTE, Rais, Caged. * Os dados de 2008 são preliminares, foram estimados através do Caged. Os dados de 2008 foram atualizados até Outubro.

2006 2007 2008*Estoque 1.791.303 2.007.644 2.181.579

1.791.3032.007.644

2.181.579

2006 2007 2008*

Estoque de Trabalhadores, Setor Metalúrgico 2006 - 2008*Crescimento

07/0612,07%

Crescimento 08/07

Estimado até Out/2008

8,66%

7

Emprego Setor Metalúrgico

Fonte: MTE, Caged. * Os dados de 2008 são preliminares, foram estimados através do Caged até outubro de 2008.

Saldo de Empregos Metalúrgicos Geral, Brasil, Jan-Out 2008

27.010

19.15021.319

16.22513.390

19.458 20.739

16.82519.429

390

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Empregos formais gerados entre Jan-Out.2008

173.935

8

Comparativo dos Acordos Firmados entre 2007-2008 (2º sem07-2º sem 08)

SetorAcordosGanho real (%)

Data-base

2007 2008 Metalúrgicos SP 2,55 3,60 Novembro

Metalúrgicos ABC 2,50 3,60 Setembro

Bancários Nacional 1,13 2,66 Setembro

Químicos SP 1,83 1,62 Novembro

Comércio SP 1,13 1,73 Setembro

Alimentos SP* 1,82 2,44 Março

Fonte: SAS/Dieese *Doces

9

Conjuntura Setorial Crédito

Vendas de veículos Produção de veículos

Faturamento Autopeças Empregos

10

Saldo Total de Crédito do Sistema Financeiro (bilhões Reais)

Fonte: ANEF, Boletim Janeiro a Setembro de 2008 * Acumulado Jan-Set 2008

11

Crédito (% do PIB)

33,033,6

34,234,7 34,7 35,0

35,936,3 36,5 36,7

37,1

37,9

39,1

32

34

36

38

40

Fonte: Banco Central

12

Modalidades de pagamento na Venda de veículos

Fonte: Anef, Boletim Janeiro a Setembro de 2008

13

Modalidades de Pagamento na Venda de Motocicletas

Fonte: Anef, Abraciclo

14

Financiamento – CDC para Aquisição de Veículos (em Milhões de Reais)

Fonte: Anef, Boletim Janeiro a Setembro de 2008 * CDC – Crédito Direto ao Consumidor

15

Taxa de Juros Mensais Veículos

Fonte: Anef, Boletim Janeiro a Setembro de 2008, Banco Central.

16

Planos e Prazos de Financiamento de Veículos

Fonte: Anef, Boletim Janeiro a Setembro de 2008

17

Venda de Veículos Novos - Novembro 2008 - Fenabrave

Segmento 2008 2008 2007

Nov(A)

Out(B)

Acumulado (C)

Nov (D)

Acumulado (E)

Autos 132.548 181.327 2.044.931 188.839 1.784.540

Com. Leves 33.731 43.417 442.488 36.911 326.205

Total 166.279 224.744 2.487.419 225.750 2.110.745

Variação %

Variação A/B

-26,01

Variação A/D

-26,34

Variação C/E

17,85

Fonte: Fenabrave, Dezembro de 2008, Inclui veículos importados

18

Venda de Veículos Usados - Novembro 2008 - Fenabrave

Segmento 2008 2008 2007

Nov(A) Out(B) Acumulado ( C)

Nov (D) Acumulado (E)

Autos 455.570 529.285 5.723.977 521.667 5567.662

Com. Leves 77.274 87.193 931.164 80.455 871.308

Total 532.844 616.478 6.655.141 602.122 6.438.970

Variação %

Variação A/B

-13,57

Variação A/D

-11,51

Variação C/E

3,36

Fonte: Fenabrave, Dezembro de 2008, inclui veículos importados

19

Produção mensal e Acumulada

Nov (a)

Out (b)

Jan-Nov (c )

Nov (d)

Jan-Nov (e)

mês/mêsA/B

Nov/08-Nov/07 (A/D)

Jan-Nov/08 - Jan-Nov/07

(C/E)Total 194.879 296.871 3.113.782 272.904 2.755.018 (34,4) (28,6) 13,0 Veículo Leves 176.774 274.781 2.909.662 256.342 2.589.914 -35,7 -31,0 12,3Caminhões 15.153 18.089 161.333 13.336 128.037 -16,2 13,6 26,0Ônibus 2.952 4.001 42.787 3.226 37.067 -26,2 -8,5 15,4Fonte: ANFAVEA. Carta 271 dezembro de 2008.

Produção total de Autoveículos (montados e CKD)

Unidades

2008 2007 Variações Percentuais

20

Produção (meses selecionados)Produção Total de Veículos, montados e

desmontados -CKD 2005-2008* ( mil unidades)

218,50 222,10272,90

194,88

2005 2006 2007 2008* Comparativo mês de novembro

21

Produção 2005-2008 (mensal)

mil unidadesAno Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano2005 165,1 190,8 226,9 210,8 224,2 231 213,8 230,6 215 198,2 218,5 205,9 2.530,8 2006 195,4 205,5 229,4 204,1 241,6 224,8 222,9 244,3 204,1 227,4 222,1 189,4 2.611,0 2007* 205,3 203,8 247,5 223,6 258,3 247 267,1 279,4 252,9 297,2 272,9 222,1 2.977,1 2008** 250,2 253,2 283,8 302,6 293,3 309,3 317,7 311,6 300,2 296,9 194,9 3.113,7 Fonte: Anfavea, 2007 e Cartas da Anfavea Nota: Dados referentes às empresas associadas a Anfavea.

Produção Total de Veículos (montados e desmontados CKD) 2005-2008

22

Produção 2005-2008 (mensal)Produção total de veículos 2005-2008 (mil unidades)

100120140160180200220240260280300320340

2005 2006 2007* 2008**

Fonte: Anfavea, * Dados 2007 foram revisados. ** Dados de 2008, atéOutubro, o dado de set/08 foi revisado

23

Emprego 2005–2008 (mensal)

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez2005 103,4 104 104 104,4 104,5 105,1 107,7 107,9 108,2 108,2 107,9 107,42006 108,1 107,6 107,6 107,3 107,4 107,1 107,1 107,1 107,6 107,2 106,7 106,32007 106,9 107,9 108,2 109,3 110,6 112,9 114,4 115,5 117,1 118,6 119,8 120,22008* 121,7 122,4 124,2 125,9 126,5 127,6 129,4 130,5 131,2 131,7 131,2Fonte: Anfavea, 2007 e Cartas da Anfavea Nota: Dados referentes às empresas associadas a Anfavea.*Emprego autoveículos e Máquinas Agricolas e automotrizes

Emprego* Setor Automotivo 2005- 2008 (mensal) milhares de pessoas

24

Emprego 2005-2008 (mensal)Emprego no Setor 2005 - 2008* (milhares de pessoas)

100105

110115

120125130135

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2005 2006 2007 2008*

25

Emprego (meses selecionados)

Emprego* Setor Automotivo 2005- 2008 (mês de nov) milhares de pessoas

131,2119,8

106,7107,9

2005 2006 2007 2008

Fonte: Anuários Anfavea, Carta Anfavea 271, Dezembro de 2008

26

Autopeças

27

Autopeças Faturamento (acumulado)

2008 comparado a 2007

Fonte: Sindipeças. Conjuntura Outubro 2008

28

Autopeças - Exportações

29

Autopeças – Emprego 2000-2008

Empregos no setor autopeças 2000-2007 (em milhares)

170,0 170,0 168,0 170,7187,0 196,5 199,0

217,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: SINDIPEÇAS. Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores de Autopeças. Desempenho do

Setor de Autopeças, 2008.

Empregos no setor autopeças 2008 (em milhares)

218,5221,3

223,6225,7

227,9 228,5230,6 231,6 231,9

jan fev mar abr mai jun jul ago set*

30

Reflexos imediatos da crise

Férias Coletivas

31

Número de Trabalhadores em férias coletivas em novembro e dezembro 2008 (Montadoras)

3.20

0

3.00

0

2.70

0

10.0

0014.0

00

14.1

00GM

Volk

swag

en

Ford

Peug

eot/C

itroë

n

Fiat

Rena

ult/N

issa

n

Fonte: FSP, 28.11.2008 p. B6 * efetivo de empregados montadoras de autoveículos e máquinas agrícolas e automotrizes em outubro 2008

47 mil trabalhadores em férias coletivas, 35,7% do efetivo total*

32

Trabalhadores em férias coletivas em novembro e dezembro 2008 (Autopeças) Região de Curitiba (PR), onde estão instaladas a

Volkswagen e a Renault/Nissan, mais de 100 metalúrgicas pretendem suspender a produção entre dezembro e janeiro.

Em Betim (MG), 12 fornecedores de peças

suspenderam a produção por um períodos de 10 a 20 dias a partir deste mês para se adequar à queda de encomendas da Fiat, que já anunciou três períodos de férias coletivas.

No ABC e em São Paulo, avisos de férias nas autopeças ainda não são significativos, informaram sindicatos locais.

33

Trabalhadores em férias coletivas em novembro e dezembro 2008 (Autopeças) Férias Coletivas Segundo o Sindipeças, 100%

das empresas informaram que vão parar pelo menos 16 dias em dezembro. "Mas é bom levar em conta que os acontecimentos e algumas decisões das empresas têm mudado diariamente e a situação pode piorar", alerta Paulo Butori, presidente do Sindipeças.

O sindipeças está estudando o que pode ser feito para minimizar os efeitos da retração do mercado. Contudo, afirma que "O primeiro trimestre do ano que vem será muito difícil.”

(Assessoria de Imprensa Sindipeças 02/12/2008)

34

Reflexos imediatos da crise

Demissões Montadoras e Autopeças

35

Montadoras - GM GM -A montadora

anunciou um Plano de Demissão Voluntária – PDVUnidades: São Caetano São José dos Campos

Declaração do presidente da GM Jaime Ardila sobre demissões:

“...Demos férias coletivas, eliminamos turnos e horas extras. Em janeiro vamos avaliar as perspectivas e ai decidiremos o nível de

emprego adequado às condições do mercado.”

(FSP, 07/12/2008 p . B8)A montadora vai pagar de três a seis salários mínimos.... “ a GM está aproveitando a crise para reestruturar.” (FSP, 06/11/08 p . B3)

36

Montadoras - Volvo Volvo demitiu 430 empregados da

montadora Curitiba(PR)

250 temporários 180 efetivos

Área atingida estava com dois

turnos de trabalho desde agosto e voltará a ter apenas um turno

produção de caminhões

37

Montadoras - Fiat

A Fiat oficialmente, não efetivou 350 funcionários com contrato de experiência.

Fonte: Revista Autodata 08/12/2008

38

Autopeças – Bosch (Curitiba)

A Empresa produz bombas injetoras e componentes para o sistema a diesel

Foram dispensados 200 Trabalhadores na primeira semana de Dezembro (desde o mês de janeiro cerca de 800 trabalhadores

foram demitidos).

A planta de Curitiba da empresa tem hoje cerca de 4,5 mil trabalhadores.

Fonte: Gazeta do Povo, Curitiba 08/12/2008

39

Autopeças Região de Campinas Campinas e região - Novembro 2008

A empresa Invicta* (Limeira) demitiu 187 funcionários; A empresa TRW, demitiu 89 funcionários; A Bosch teria demitido 250 funcionários, segundo

números do sindicato que a empresa não confirma. A multinacional divulgou nota afirmando que "houve uma adequação" no quadro de funcionários devido à crise mundial que segundo a empresa diminuiu as exportações e a demanda interna.

Rio Claro A indústria Torque do Brasil, empresa do ramo

automotivo, localizada na região do distrito industrial de Rio Claro, demitiu neste mês, 480 funcionários.

*Fornece peças automotivas para a Volkswagen.Fonte: Canal Rio Claro 18/11/2008

40

Previsões Sindipeças para 2008 A indústria de

autopeças deve chegar a dezembro com 223,7 mil trabalhadores.

O ápice do nível de emprego do ano foi em setembro, com 231,9 mil empregados.

Redução de 8.200 empregos

Se isso se confirmar, haverá crescimento de 3,2% sobre 2007, e não mais os 8,3% indicados em previsões feitas até agosto

41

Anfavea estuda Seguro contra Desemprego

A proposta da Anfavea é oferecer um seguro-desemprego às pessoas que tomam crédito para a compra de carros (o comprador teria em caso de demissão seis meses de carência no pagamento das parcelas)

(FSP, 07/12/2008 p . B8)

42

Montadoras não vão demitir no curto prazo, diz Miguel Jorge

“...a indústria automobilística não vê necessidade de fazer demissões no curto prazo”...

“...Até porque a indústria estava trabalhando sábado, domingo, feriados e com terceiro turno.”

“...Antes de demissões temos férias coletivas, redução da jornada de trabalho, corte do trabalho aos domingos. Há muitas medidas antes de chegar à demissão, que não interessa à própria empresa."  

  Estado de São Paulo, 05 de Dezembro de 2008

43

Reflexos imediatos da crise

Investimentos

44

Investimentos montadoras VW - A Volks planeja investir

R$ 3,2 bilhões no Brasil

Entre 2009 e 2011*;

*Agência Dow Jones 30.11.2008

45

Investimentos montadoras GM - Investimentos de US$ 1 bilhão (2007

e 2008) US$ 500 milhões para o projeto Viva (Família

de novos veículos) US$ 500 milhões para fábrica de motores

Joinville e readequação de unidades

Próximos investimentos : US$ 500 milhões para desenvolvimento de

produtos em São José dos Campos US$ 1 bilhão (até 2012) para renovação de

linha.*

*(FSP, 7/12/08 P.B8)

46

Investimentos montadoras Fiat - Investimentos da montadora estão

mantidos, a programação da empresa prevê aporte de R$ 6 bilhões até 2010

Automóveis de Passeio, Tratores e Caminhões

Segmento

47

Investimentos montadoras Toyota confirma investimentos no

Brasil* A previsão é de que a construção da nova fábrica, em Sorocaba, tenha início ainda no primeiro semestre de 2009

HYUNDAI no Brasil*- A montadora coreana apesar da crise financeira mundial, mantém planos para construir sua segunda fábrica** no Brasil. O local escolhido é a cidade de Piracicaba

*Valor, 28/10/08, P. B8; **a 1ª fábrica foi inaugurada em Abril de 2008 em Anápolis).

48

Investimentos autopeças

Pesquisa do Sindipeças com relação aos Investimentos em 2009

 48% das empresas informaram que manterão os investimentos programados para 2009;

46% vão reduzir investimentos; 6%,vão aumentar investimentos.  

*Pesquisa realizada com 95 empresas associadas, de vários Estados

49

Investimentos montadoras

O setor automobilistico*

garante que serão investidos cerca de

US$ 23 bilhões,

até 2012

Todas as montadoras

garantem manter investimentos anunciados

*(Montadoras e Autopeças)

50

Obrigado !