1 bradesco healthcare trip atendiemntos saúde
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Análise do mercado de Seguros para saúde no BrasilTRANSCRIPT
8º Santander Healthcare Trip
Destaques
2
2011 2012 2013 2014
3.426 3.963 4.167 4.530
Beneficiários (Mil)
2011 2012 2013 2014
8.312 9.943
12.260 14.982
Faturamento (Milhões)
Presença nacional
Operadora líder do mercado brasileiro de saúde
suplementar com 11,6% de Market Share
46,9% de Market Share em faturamento
dentre as seguradoras especializadas em saúde e
Bradesco Saúde é a favorita dos segurados,
segundo pesquisa do IBOPE e Top Brands
1ª Operadora de Saúde acreditada no Brasil
Mercado de Saúde
Sólido crescimento em Planos Médicos e Odontológicos
4
8 9 10 11
2010 2011 2012 2013
Fonte: ANS (Dez/2014) / IBGE
Penetração - Saúde usuários / população (%)
Penetração - Dental usuários / população (%)
24 25 25 26
2010 2011 2012 2013
Fonte: ANS e Fenasaúde (Dez/2014)
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
45,2 46,5 48,2 50,6 49,2 50,6
6,2 7,3 9,2 11,1 13,3 14,6
Assistência médica com ou sem odontologia (milhões) Exclusivamente odontológico (milhões)
‘
Grande expansão de Planos Corporativos
5
Fonte: Perfil Setorial ANS e Fenasaúde (Dez/2014)
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
34,3 35,8 37,7 39,9 38,9 40,3
9,5 9,7 9,9 10,1 9,8 9,9
Coletivo Individual
Usuários de planos de saúde por tipo de contrato (em milhões)
‘
Mercado de Planos de Saúde Prêmios e Lucro líquido (em milhões)
6
Notas: Grupo Bradesco Saúde – Bradesco Saúde e Mediservice; Grupo Amil – Amil Saúde, Amil Internacional, Amil Planos por Administração, Amico Saúde e Excelsior; Grupo SulAmérica – Brasil Saúde, SulAmérica Cia de Seguro Saúde, SulAmérica Seguro Saúde e SulAmérica Serviços de Saúde
Fonte: ANS e Relatório de Acompanhamento Semestral, FENASAÚDE
Faturamento: 10.725 %: 21,0%
Beneficiários: 4,5 MM
Faturamento: 9.686 %: 14,8%
Beneficiários: 4,2 MM
Faturamento: 7.525 %: 14,3%
Beneficiários: 1,9 MM
Faturamento: 3.481 % : 43,8%
Beneficiários: 1.1 MM
Faturamento: 2.253 % : 8,5%
Beneficiários: 0,7 MM
Market Share (Saúde Suplementar)
Operadoras de Planos de Saúde – Dados Acumulados até set/2014
10,5%
3,8%
8,1%
2,4%
46,9%
30,6%
11,6%
Market Share (Seguradora)
A Bradesco Saúde
Informações | Bradesco Saúde
8
20 Milhões de consultas médicas
830 mil internações
70 milhões de exames
outros procedimentos: 44 milhões
22 milhões de atendimentos pelo call center
Nota: *Referenciados Bradesco. / Vidas e Empresas Clientes (dez/2014)
Fonte: Bradesco Saúde e Mediservice
Quantidade de eventos – 2014
2010 2011 2012 2013 2014
218 206 196 187 179
Planos Individuais (Mil)
2010 2011 2012 2013 2014
3.089 3.426 3.963 4.167 4.530
Número de Beneficiários (Mil)
2010 2011 2012 2013 2014
359 449 602 761 926
2.513 2.771 3.165 3.219
3.425
Planos Coletivos (Mil)
SPG Empresarial
Indicadores de desempenho | Beneficiários
9 Note: Bradesco Saúde e Mediservice, exceto nos Planos Individuais.
Indicadores de desempenho | Faturamento
10
2010 2011 2012 2013 2014
6.862 8.312 9.943 12.260 14.982
Faturamento (Milhões)
2010 2011 2012 2013 2014
1.112 1.168 1.225 1.298 1.398
Planos Individuais (Milhões)
2010 2011 2012 2013 2014
1.029 1.362 1.815 2.567 3.495 4.722 5.782
6.904 8.394 10.089
Planos Coletivos (Milhões)
SPG Empresarial
4T13 4T14
3.292 4.115
Nota: Bradesco Saúde e Mediservice, exceto nos Planos Individuais. Para fins de melhor comparação, foi desconsiderado no prêmio emitido o efeito da PPCNG (Provisões para Prêmios ou Comissões Não Ganhas)
81,3% 84,3% 84,3%
84,0% 86,2% 85,6%
98,8% 98,4% 95,8%
79,1% 80,2% 79,9%
81,8% 82,5% 81,6%
97,0% 97,6% 95,3%
2012 2013 2014
Indicadores de desempenho | Sinistralidade
11 Fonte: Bradesco Saúde
Indicadores de desempenho | Provisões
12
2012 2013 2014
1.631 2.089
2.601
2.766 1.805 1.805
826 757
799
243
248
251 864
Provisões (Milhões)
IBNR+PSL PIP Remissão Demais PPCNG
692
5.466 5.592 6.321
Nota: As Provisões Técnicas foram calculadas com base nas formulações e metodologias constantes nas Notas Técnicas Atuariais aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
Fonte: Bradesco Saúde
PPCNG – Provisões para Prêmios ou Comissões Não Ganhas IBNR - Incurred But Not Reported (Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados)
PIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio PSL – Provisão de Sinistros a Liquidar
2012 2013 2014
598 636 728
Lucro Líquido (Milhões)
2012 2013 2014
486 633 670
Despesas Administrativas (Milhões)
5,4 5,2
4,9
Indicadores Econômicos e Financeiros
13 Fonte: Bradesco Saúde
Diferenciais e Projetos Especiais
Diferenciais
15
Líder no Setor
Marca líder e presença nacional
Número 1 em resultado
Número 1 em vidas
Atuação ampla na Cadeia de
Valor da Saúde
Atividade principal como
provedor de Planos de Saúde
Participação em empresas de
conectividade, Benefício
Farmácia e Medicina
Diagnóstica
Inovação
Pioneirismo em serviços e produtos
Alianças inovadoras com prestadores de
serviços
Aprimoramento de tecnologias corporativas
Linha de Produtos
abrangente
Extensa linha de produtos
corporativos
Produtos para empresas de
todos os portes e características
Sinergias no Grupo e entre
Empresas
Forte sinergia dentro do Grupo Segurador e nas
atividades do Banco
Sinergias e vendas de produtos
integrados entre as empresas
coligadas
Governança Corporativa e Administração
destacadas
Práticas de Governança
muito desenvolvidas e
consolidadas
Profissionais com formações
complementares, experiência no setor e longo
tempo de Companhia