2012

Бизнес-план туристического агентства

2

Содержание

1 Резюме проекта

1.1 Описание бизнес – идеи, продукта, услуг

1.2 Описание технологии, организации производства

1.2.1 Процесс продажи туристского продукта включает:

1.2.2 Документальное оформление взаимоотношений турфирмы с

клиентом

2 Рынок туризма и его потенциал

2.1 Мировой рынок туризма

2.2 Анализ российского рынка туризма

2.2.1 Итоги 1-го полугодия 2012 года.

2.3 Популярные направления туризма

2.4 Перспективы развития туристической отрасли

3 График и организационная структура проекта

4 Плановые показатели проекта

4.1 План продаж

4.2 Численность и фонд оплаты труда

4.3 Переменные и условно-постоянные затраты

4.4 Социальное значение проекта

5 Маркетинг-план проекта

5.1 Конкурентная среда и преимущества проекта

5.2 Портрет потребителя и Факторы выбора турагентства

5.2.1 Качество тура

5.2.2 Потребительские тренды

5.3 Маркетинговая стратегия проекта

5.3.1 Метод электронных продаж

6 Финансовый план проекта:

6.1 Исходные данные, используемые в расчетах

6.2 Необходимые капиталовложения

6.3 Прогнозы финансового плана

6.3.1 отчет о движении денежных средств

6.3.2 баланс

6.3.3 отчет о прибылях и убытках

6.4 Показатели, характеризующие эффективность проекта

6.4.1 таблицы прогнозных финансовых показателей

3

6.4.2 показателей эффективности инвестиций

6.5 Анализ безубыточности проекта

7 Риски проекта и управление рисками

7.1 Внутренние риски

7.1.1 Форма бизнеса

7.1.2 Сезонность

7.1.3 Расположение офиса

7.1.4 Персонал

7.1.5 Специализация

7.2 Внешние риски

7.2.1 Отношения с туроператорами

7.2.2 Непредвиденные обстоятельства

8 Заключение

Приложения

Таблица 2-1. Сравнительный анализ выездного туризма по странам 1-ое

полугодие 2012 года – 2008 год, чел/%

Таблица 3-1. Календарный план проекта

Таблица 4-1 Планируемые объемы продаж

Таблица 4-2. Штатное расписание компании

Таблица 4-3. Постоянные затраты предприятия

Таблица 4-4 Переменные затраты предприятия

Таблица 4-5. Затраты на себестоимость продукции в год.

Таблица 5-1. Сравнительный анализ конкурентов

Таблица 6-1. Начальные затраты проекта, руб

Таблица 6-2. План движения денежных потоков

Таблица 6-3. Плановый баланс, руб

Таблица 6-4. План прибылей и убытков

Таблица 6-5. Ключевые показатели проекта

Таблица 6-6. Показатели доходности и инвестиционной

привлекательности проекта

Таблица 6-7. Расчет окупаемости проекта

Таблица 6-8. Расчет точки безубыточности проекта

Диаграмма 2-1. Объем мирового рынка туризма, трлн. $

Диаграмма 2-2. Структура спроса по типу туров, %

Диаграмма 3-1. Организационная структура агентства

Диаграмма 5-1. Факторы выбора потребителями туристической

компании, %

4

1 Резюме проекта

1.1 Описание бизнес – идеи, продукта, услуг На туристическом рынке работают два вида фирм – туроператоры и турагенты. Первые создают продукт: договариваются с отелями, выкупают места в самолетах, организуют клиентам трансфер от аэропорта до отеля, экскурсии и т. д. Турагенты продают продукты разных туроператоров, являясь магазином путевок. Агентства предлагают клиенту на выбор туры от разных операторов по каждому конкретному направлению.

Данный бизнес-план посвящен созданию туристической фирмы «ххх » в гххх.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью туристическая фирма «ххх».

Местонахождение: ххх г. Ххх, ул. Ххх, д. хх.

Год создания: 20хх год.

Занимаемая площадь офиса – ххх кв. метров.

Форма собственности – Общество с ограниченной ответственностью

Главной целью создания компании является:

получать высокий доход

обеспечивать своих клиентов качественными услугами,

создавать новые рабочие места.

привлечение к сотрудничеству независимых инвесторов и кредиторов,

проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы компании не менее 5%,

достижение средней суммы чистой прибыли не менее хх млн. рублей в год.

Основными направлениями деятельности ООО «ххх» является: прием и обслуживание туристов, оказание туристских, деловых, гостиничных, курортно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных и других услуг.

Широкий спектр туристических и гостиничных услуг, приятная атмосфера в офисе фирмы, квалифицированный персонал, которые ххх…………………… выгодно отличает нашу компанию от конкурентов.

1.2 Описание технологии, организации производства Турагент является посредником между туроператором и конечным потребителем туруслуг - на комиссионных условиях он продаёт путевки различных туроператоров и выполняет функции розничного продавца турпутёвок, на него ложится основное - общение с клиентом. В свою очередь, Туроператор является поставщиком туристического «товара» на рынке, туроператор заключает договора с отелями, санаториями, перевозчиками, экскурсионными бюро, страховщиками и формирует, так называемый, турпродукт.

Деятельность туроператора и турагента лицензируется отдельно - на каждый вид выдается самостоятельная лицензия. Для получения туристической лицензии необходимо соблюсти ряд требований, изложенных в Положении о лицензировании турагентской и туроператорской деятельности, в частности понадобится наличие арендованного или собственного помещения, а так же минимальное число штатных сотрудников со стажем работы в области туризма не менее трех лет для агента и пяти лет для оператора.

Турагент самостоятельно выбирает с кем из туроператоров сотрудничать, этот выбор, как правило, мотивируется оптимальными ценами, надежностью и удобством работы.

5

Выбрав туроператора, турагент подписывает агентский договор и получает вознаграждение с каждого проданного тура, в среднем хх -хх%. Если турагент успешно продает путевки туроператора, вознаграждение может увеличиться.

Работа нашего агентства с туристами будет включать в себя:

предложение туристу или группе туристов определенного набора туристическо-экскурсионных услуг;

получение от клиента денежных средств за путёвку (тур);

перечисление денежных средств определённым организациям за размещение, проживание, экскурсионное обслуживание или турпоператору

1.2.1 Процесс продажи туристского продукта включает:

прием клиента и установление контакта с ним

установление мотивации выбора турпродукта

предложение туров

оформление правоотношения и расчет с клиентом

информационное обеспечение покупателя.

Обслуживание клиента не ограничивается элементами продажи.

Ххх……

1.2.2 Документальное оформление взаимоотношений турфирмы с

клиентом

Важным элементом обслуживания клиента является документальное оформление взаимоотношений. При этом документы могут быть разделены на три группы:

документы для заказа (заказ, лист бронирования, подтверждение бронирования)

ххх…..

документ, утверждающий личность туриста (паспорт, доверенность на детей и т.п.).

Перечень документов применительно к конкретному туру зависит от множества факторов: набор услуг, вид тура, страна назначения, индивидуальный или групповой тур, наличие малолетних детей и т.д., и должен соответствовать нормативно-правовым документам России и страны пребывания.

Заявка туриста (группы туристов) на бронирование тура должна быть …..

Лист бронирования фактически является заявкой турагентства на предоставление туристских услуг туроператором.

Согласно закону “Об основах туристской деятельности в РФ” реализация турпродукта осуществляется на основании ххх…….

Договор заключается в письменной форме и должен соответствовать законодательству Российской Федерации. К существенным условиям договора относятся:

информация о ххх………..

сведения о туристе в объеме, необходимом для реализации турпродукта

достоверная информация о потребительских свойствах ххх…..

дата и время начала и окончания путешествия

6

порядок встречи, проводов и сопровождения туриста

права, обязанности и ответственность сторон

розничная цена турпродукта и порядок его оплаты

Иные условия определяются по согласованию сторон. Неотъемлемым приложением к договору фирмы с клиентом при продаже тура, является турпутевка.

Туристская путевка – это документ, подтверждающий хххх………..

Туристический ваучер – документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав тура и подтверждающий факт их передачи. При прибытии туриста в пункт назначения ваучер передается принимающей стороне.

Туристу должна быть предоставлена достоверная и полная информация о предстоящем путешествии. Поэтому в комплект обязательных документов входит информационный листок.

Некоторые посольства стран Европы для получения въездной визы ввели требование обязательного страхования. В связи с этим турфирмы ххххх…………………….

2 Рынок туризма и его потенциал

2.1 Мировой рынок туризма Современная туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей в мировой экономике. Ххх…………………….. и приносит до 10% валового национального продукта. Показатели динамики роста доходности туризма значительно опережает показатели динамики роста дохода в других отраслях экономики.

По данным Всемирной туристской организации (ВТО), за последние 10 лет доходы от туризма росли ежегодно на ххх% при среднем росте количества туристских прибытий на ххх%. В отдельных странах рост доходности туризма составляет до ххх% (например, в Португалии).

По прогнозам ВТО, показатели темпов развития туризма в мировой экономике сохраняется и в 21 веке. Ни одна отрасль экономики не может ххх……………и масштабам.

Туристическая деятельность в развитых странах является ххх…………... В хххх году США от реализации туристических услуг иностранным гражданам получили хххмлрд. $, Франция и Италия - по хх млрд. $, Испания -ххх млрд. $ Международный туризм входит в число трёх крупнейших отраслей, уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. В ххх году суммарный доход стран мира от международного туризма составлял ххх% от общего объёма мирового экспорта и ххх% от мирового экспорта услуг.

Поступления от международного туризма в 2011 году впервые перешли рубеж в хх трлн долларов, показав рост на хх % по сравнению с предыдущим годом, сообщает Всемирная туристическая организация (UNWTO). Для сравнения, в 2010 году туристическая отрасль заработала $ххх млрд. Вместе с дополнительными $.ххх млрд, полученными в сфере международных пассажирских перевозок, общая сумма экспортных поступлений от международного туризма в 2011 году составила $ххх трлн.

Самые высокие темпы роста поступлений от туристической отрасли были зафиксированы в Американском регионе (+хх%), за ним следуют Европа (+хх%), Азиатско-Tихоокеанский регион (+хх%) и Африка (+хх%). Ближний Восток оказался единственным регионом с отрицательными темпами роста (-хх%). Наиболее

7

активный рост спроса на туристические услуги проявился в странах БРИК (Бразилии, России, Индии, Китая).

Диграмма 2-1. Объем мирового рынка туризма, трлн. $

Ххх……..

2.2 Анализ российского рынка туризма Глобальная доля российского туристического рынка составляет хх%. По мнению PhoCusWright, в России средний класс составляет 17% или ххх млн. человек, еще хх% - это растущий средний класс. хх млн. семей имеют годовой доход ххх долларов США и выше. Всего выехать за границу могут себе позволить хх% населения. По данным «Анализа рынка туристических услуг в

России», подготовленного BusinesStat, в 2011 г. оборот рынка туристических услуг

России вырос на хх% и достиг хх млрд руб. Выручка туристических компаний растет опережающими темпами по отношению к натуральному объему рынка. Основную часть выручки турфирмы России получают от отправления граждан России в путешествия за рубеж: в 2011 г. доля иностранных поездок составила хх% от общего оборота туристической отрасли.

При этом, натуральный объем рынка туристических компаний вырос на хх% и составил хх млн турпакетов. Снижением темпа роста рынка по сравнению с 2010 г. обусловлено закрытием египетского направления зимой 2011 г. из-за хх………….

В 2011 г. средняя стоимость пакета туристических услуг составила ххх тыс. руб. в год. Рост стоимости услуг связан хххх………………... Самые высокие цены наблюдается на туристические путевки за рубеж: в 2011 г. средняя цена пакета услуг по поездке россиян по зарубежным странам составила ххх тыс. руб. В России туристический бизнес развивается с преимущественной ориентацией на ххх………………………. Подавляющее большинство действующих у нас туристических фирм предпочитают заниматься направлением своих соотечественников за рубеж, и лишь небольшая их часть работает на привлечение гостей.

На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано около ххх фирм, относящихся к первой группе; ко второй принадлежит порядка ххх тысяч предприятий. При этом свыше ххх% компаний располагаются в хххх, где спрос на их услуги стабильно растет в течение нескольких последних лет.

хх

хх

хх

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

2010 2011 2012 (прогноз)

8

Если говорить о структуре рынка, то ххх% фирм представляют собой небольшие агентства, в которых работает не более ххх человек. Оборот таких компаний составляет ххх тыс. долларов в месяц при рентабельности ххх%. Последний показатель будет несколько больше для сетевых агентств (ххх%) и фирм, занимающихся индивидуальным туризмом (до хх%). Характерно, что рентабельность работы операторов, к которым относится примерно хх% действующих на российском туристическом рынке компаний, редко превышает хх%. Но обороты здесь, как правило, оказываются большими (ххххтысяч долларов); соответственно, прибыль также хххх…………………………..

По оценкам различных специалистов, емкость российского рынка выездного туризма составляет ххх млрд долларов в год. Такие расхождения обусловлены сложностью получения объективной информации. Все специалисты сходятся во мнении, что туристский рынок России растет намного быстрее, чем экономика страны в целом. По некоторым данным, российский туристический рынок с 2000 года вырос на ххх%. Эта сфера не так болезненно реагирует на неблагоприятные события в мире — что бы ни происходило, россияне продолжают путешествовать.

Сегментировать российский туристический рынок можно по нескольким основным критериям.

Тип отдыха:

морской или пляжный;

экскурсионный;

деловой туризм.

Далее следует более детальное деление. Сегмент пляжного отдыха является наиболее значительным и составляет, по подсчетам аналитиков, ххх% от всего объема рынка (по количеству туристов).

Диаграмма 2-2. Структура спроса по типу туров, %

Вторым наиболее значимым критерием для сегментации является средняя стоимость тура. На сегодняшний день на российском рынке хххх……………………:

«дешевый отдых». Стоимость путевки — до ххх долларов. Целевая аудитория — люди с доходом от хххх………..

ххх; 40%

ххх; 22%

ххх; 20%

ххх; 8%

ххх; 10%

Структура спроса

9

«дорогой отдых». Стоимость путевки — свыше хххх долларов. Целевая аудитория — люди с доходом свыше ххх……………..

Сегмент дорогого отдыха, по оценкам специалистов, занимает примерно хх% российского туристического рынка по количеству туристов и составляет хх% общей финансовой емкости рынка.

2.2.1 Итоги 1-го полугодия 2012 года.

По данным Росстата общее количество российских граждан, выехавших в первом полугодии 2012 года за границу с целью туризма увеличилось на ххх% по отношению к первому полугодию 2011 года составило ххх млн. хххтыс.человек, против ххх млн. ххх тыс.человек в перовом полугодии 2011 года.Таким образом, в абсолютном выражении увеличение выездного потока российских туристов составило в первом полугодии 2011 года хххх тыс.человек.

Обращает на себя внимание, что общая динамика выездного туризма в России по итогам второго квартала (период апрель-июнь), впервые за многие годы, оказалась ххх……………. и составила ххх………….% от аналогичного периода 2011 года. Главным образом, это снижение связано с уменьшением потока российских туристов в этот период в Турцию, ххх и хххх.

Турция – лидер рейтинга по итогам первого полугодия 2012 года, потеряла более хх% доли российского рынка, а количество туристов сократилось более чем на хх% или 196 тыс.российских туристов.

По данным Росстата, поток в Финляндию уменьшился на хх% или хх тыс. туристов. В итоге, хххх………………….

Почти на хх% вырос туристический поток в Болгарию. Барьер в хх тыс. туристов по итогам полугодия впервые сумела преодолеть ххх с показателем ххх тысяч российских туристов и динамикой прироста хх% по отношению к прошлому году.

Почти на четверть (или в абсолютном выражении на 55 тыс. туристов) увеличился в первом полугодии 2012 года туристический поток в ххх……………………

Рекордные цифры по итогам первого полугодия 2012 года показали ОАЭ. Поток российских туристов в эту страну увеличился более чем ххх……………………

Ххх……………..

2.3 Популярные направления туризма Сезонность бизнеса – самая большая опасность, которая подстерегает новорожденное агентство. Количество людей, едущих отдыхать летом, несравнимо с зимой. Пики продаж приходятся на вторую половину апреля (люди собираются отдохнуть в майские праздники), июль – начало августа (разгар семейных отпусков), сентябрь (на курорты едут бездетные пары и молодежь), конец ноября – начало декабря (новогодние туры). И есть совершенно хххх…………………

Наиболее перспективными направлениями выездного туризма России сейчас выступают такие страны, как ххххх…………………...

Большинство российских путешественников предпочитает отдыхать в европейских странах. При этом особое внимание, как правило, уделяется ххх…………………………….

Несмотря на все происшествия с туристами, случившиеся в прошлом году, Турция продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге. Туристов привлекает обилие отелей на любой вкус и кошелек. Кроме того, высокая

10

конкуренция способствует стабильному появлению на рынке различных акций и скидок, призванных ххх…………..

Второе место в рейтинге заняла ххх………………..

Большинство туроператоров считает Грецию наиболее перспективным направлением. В то же время немецкие туристы, некогда лидировавшие на этом направлении, начали терять интерес к греческим курортам.

Испания в последнее время пользуется ххх………………..По данным Skyscanner, именно в Испании лучшее в Европе соотношение цены и качества отдыха.

Еще одним популярным направлением у российских туристов является Хорватия. Эта страна манит туристов своей ххх………………….

Отдых в Черногории также набирает популярность ххх…………….

Стабильный интерес российские туристы проявляют и к отдыху в Болгарии. Это направление популярно для семейных хххх………………….

11

Страны Данные

человек в 2012 году

Человек в 2011 году

Человек в 2010 году

Человек в 2009 году

Человек в 2008 году

(+/-) % изменения 2012/2011

(+/-) % изменения 2011/2010

(+/-) % изменения 2010/2009

(+/-) % изменения 2009/2008

Турция 936 433 -17,32%

Египет 803 926 64,54%

Китай

-9,35%

Тайланд

8,86%

Германия

3,15%

Испания

22,94%

ОАЭ

41,17%

Италия

1,15%

Финляндия

-41,12%

Греция

1,37%

Чехия 186 155 11,65%

Киар 139 979

Франция 137 501

Болгария 136 683

Австрия 111 199

Израиль

Швейцария

Великобритания

13,97%

Тунис 60 803 91,72%

США 60 024

Нидерланды 45 196

Корея, Республика 41 987

Латали 39 575

Куба 34 142 20,17%

12

Хорватия 32 722 13,20%

Польша

18,43%

Венгрия

-7,58%

Эстония

59,39%

Норвегия

Швеция

Литиа

Япония 9 614

Мальта 7 020

Нордания 4 887

Канада 2 950

Словакия 1 737

Румыния 1 075

Другие страны 666 788 30,58%

Таблица 2-1. Сравнительный анализ выездного туризма по странам 1-ое полугодие 2012 года – 2008 год, чел/%

13

Согласно результатам исследования National Geographic, наиболее популярным направлением в мире является путешествия в хх…, в частности, на национальный парк Тайрона, а также на Карибские острова. Интересны туристам острова Росарио, Тейюна («затерянный город»), Картахен. В общем, наибольший интерес вызывает северная часть страны. Большое количество заказов со всего мира приходится и на хх…………….., где многие искатели приключений по сей день воочию увидеть население, представители которого являются прямыми потомками цивилизации майя. Большинство потомков майя – ххх……………… Вслед за Колумбией, Гватемалой, Панамой и Перу, в списке National Geographic значатся ххх…………………… гор – хребты Конго, Уганды Руанды.

Наиболее популярным местом пассивного отдыха под лучами теплого солнца в этом году будут хххх острова. Пантанал (Бразилия) покажется интересным всем тем туристам, которые предпочитают насладиться прелестями дикой природы. В числе местной экзотики фауны – гориллы, ягуары, акулы и так далее. Здесь располагается самый большой по протяженности пик Северной Америки ххх……………………. Приехавших сюда ожидает увлекательное путешествие по ямайским ярмаркам и кофейным плантациям. Влюбленные пары и просто романтики в 2012 году направляются в ххх………………………... Что касается любителей экстрима – популярностью у них пользуется столица ххх……………..

2.4 Перспективы развития туристической отрасли Сфера туризма может развиваться только в условиях мирного, стабильного положения. Войны и конфликты – серьёзные сдерживающие факторы для развития туризма. Люди боятся и не хотят посещать места, в которых ххх……………………… Поэтому можно считать, что туристская деятельность способствует становлению мира на земле. В связи с этим выделяется первое основное направление прогнозов развития туристкой деятельности: увеличение ххх…………………………..

Второе направление прогнозов – реконструкция старых и разработка новых ххх…………………………...

Однако основным прогнозом развития туристкой индустрии является изменения в ххх……………………….

В текущем году рост въездного потока в среднем составит хх%, увеличившись к 2016 году до ххх%. Рост затрат на отдых среди путешественников составит менее хх%. Однако в ближайшие годы будет активно расти сегмент деловых, более ххх…………………... Лидером рынка в плане привлечения туристов станет хххххх………………... Основной рост будет достигнут за счет ххх………., где в настоящее время стремительно развивается хххх……………….., готовый тратить деньги на поездки в соседние государства. Северную Америку будут посещать на хххх% больше. Европе предстоит ххх……………………….

Предстоящие крупные спортивные события дают России прекрасную возможность кардинально изменить ххх……………………………….

Ххх…………………

3 График и организационная структура проекта Ключевыми факторами успешности туристического агентства, несомненно, являются:

расположение офиса. Желательно, чтобы это было людное место, первый этаж здания, помещение витринного типа. Объясняется это тем, что клиент, позвонивший по рекламному объявлению и пожелавший отправиться в путешествие, вряд ли будет искать агентство в закоулках спального района.

14

Скорее всего, по пути он зайдет в другую компанию, расположенную в здании первой линии домов. Нельзя забывать и о вывеске, наличие которой способно увеличить клиентский поток на 20–30%. Наше агентство будет полностью удовлетворять данным требованиям

уровень персонала, его способность убедить клиента купить тот или иной тур, причем сделать это именно в нашей фирме. Надо отметить, что вам в любом случае придется обратить внимание на опыт сотрудников — иначе компания не сможет пройти очередную сертификацию. Дело в том, что существующее законодательство требует, чтобы ххх………………………...В большинстве туристических агентств менеджер по продажам получает ххх% (в среднем — ххх%) от итоговой комиссии фирмы за проданный тур и билет. Это позволяет мотивировать каждого сотрудника в достижении ххх……………………

брэнд. Конечно, большую роль он играет для сетевых компаний, но и для рядовых турагентств его значение достаточно велико. Речь в данном случае идет не только об ххх………………..

узнаваемость агентства. За два–три года у фирмы формируется ядро клиентской базы, которое обеспечивает собственнику стабильный доход. Причем немалое значение для расширения такой базы будут иметь рекомендации знакомых и ххх…………

активное участие хозяина бизнеса в его работе. Это позволяет более эффективно управлять оперативной деятельностью компании, решать не только ххх…………………….

Решая вопрос выбора организационно – правовой формы, предприятие остановилось на обществе с ограниченной ответственностью, потому что в ххх……………..

Компания считает одним из важнейших факторов стабильной работы сплоченность и опытность команды управления и возможность решать намеченные задачи и ххх………………...

Работники фирмы приглашаются по рекомендациям кадровых агентств, по рекламе в СМИ. Взаимоотношения администрации с работниками, охрана труда, социальное развитие регулируются законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к работниками нашего агентства:

- Возраст от 25 – 35 лет;

- Высшее образование, с опытом работы три года;

- Обязательное знание двух и более хх………….;

- Общительность, ххх……………….. и опрятность.

Штатное расписание компании будет состоять из 6-ти сотрудников и руководителя.

15

Диаграмма 3-1. Организационная структура агентства

Должностные обязанности персонала агентства будут максимально удовлетворять

потребности в высококлассном обслуживании и заключаться в следующем:

ххх……..

В обязанности менеджера входит – следить за ситуацией на рынке, общаться с принимающими компаниями, обсуждать условия, в которых будут размещаться клиенты, а также бронировать места и заказывать билеты. Менеджер должен суметь быстро подобрать альтернативное предложение, если клиент не знает, чего он хочет.

Календарный план реализации проекта включает в себя несколько этапов:

подготовка открытия

торжественное открытие

первый квартал работы

первое полугодие работы

выход на производственные мощности

Года реализации проекта 2012 2013 2014-2017

Период (квартал)

3 4 1 2 3 4

1 квартал 2014 2 3

4 квартал 2017

Этапы реализации проекта

Директор предприятия

ххх

ххх

ххх

ххх ххх ххх

16

Таблица 3-1. Календарный план проекта

Ххх……………..

4 Плановые показатели проекта

4.1 План продаж

Планируя объемы продаж, мы базировались на существующей емкости рынка и

прогноза увеличения спроса в связи с ххх………………...

Вид дохода

Реализация

в месяц, шт

Единица

измерения

Реализация в месяц, руб

ИТОГО

хххх

17

Таблица 4-1 Планируемые объемы продаж

В начальном периоде мы запланировали достижение показатели в хх % от

максимальной производственной мощности. В течение последующих полугода

будет происходить постепенное наращивание клиентской базы, повышение

узнаваемости компании и, как результат, рост продаж.

Ххх…..

4.2 Численность и фонд оплаты труда

Штатное расписание отражает стратегию качественного развития агентства и удовлетворение ключевых потребностей в специалистах профессионального уровня не ххх…..................................................

18

Должность

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во сотрудн

иков

Директор

Всего: хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх

Таблица 4-2. Штатное расписание компании

19

4.3 Переменные и условно-постоянные затраты

Наименование 2012 в

мес, руб 2013 в

мес, руб 2014 в

мес, руб 2015 в

мес, руб 2016 в

мес, руб 2017 в

мес, руб

Арендная плата

Коммунальные услуги

Связь, интернет

Фонд оплаты труда

Налоги на з/п

Хозяйственные расходы

Итого

Таблица 4-3. Постоянные затраты предприятия

На начальном этапе деятельности предприятия постоянные затраты (расходы на

аренду, зп, коммунальные услуги), необходимые для жизнедеятельности компании

в подготовительной стадии, нами включены в начальные затраты и

обеспечиваются внешним финансированием.

Административные расходы (расходы на сбыт)

2012 в мес, руб

2013 в мес, руб

2014 в мес, руб

2015 в мес, руб

2016 в мес, руб

2017 в мес, руб

Итого

Таблица 4-4 Переменные затраты предприятия

В переменные затраты мы включаем расходы, которые напрямую связаны с

деятельностью компании.

Товар 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Прямые расходы

Накладные расходы

Амортизация

Общая себестоимость

ххх

Таблица 4-5. Затраты на себестоимость продукции в год.

4.4 Социальное значение проекта Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы экономики, как транспорт, услуги гостиниц и ресторанов, торговля, строительство, производство товаров народного потребления и многие другие, выступая катализатором социально-экономического развития.

Индустрия туризма – это отрасль экономики, которая имеет благородную цель – развитие культуры и образования, организацию общения и отдыха, восстановление сил человека.

Кроме того, ….

20

Открытие рабочих мест в период ситуации тотальной безработицы в г… станет ххх……………….

5 Маркетинг-план проекта

5.1 Конкурентная среда и преимущества проекта Для предпринимательской деятельности в сфере туризма в большинстве случаев характерна высокая степень конкуренции. Конкуренция — один из сущностных признаков туристского рынка. В одном здании может расположиться хоть десять турфирм – у каждой из них будет своя клиентура, вернее у клиентов будет свой менеджер-консультант, хорошо знающий историю их поездок и все предпочтения.

На силу конкурентной борьбы в сфере туризма влияет множество факторов. Однако некоторые из них повторяются чаще других. Рассмотрим наиболее важные.

Борьба усиливается, когда число хх………………..

Конкуренция на туристском рынке усиливается в связи с тем, что спрос на туристские услуги подвержен ххх………………..

Конкурентная борьба усиливается, если туристские продукты фирм недостаточно дифференцированы. Дифференциация туристского продукта сама по себе ххх…………..

Соперничество возрастает в соответствии с размером отдачи от успешных стратегических маневров. Чем больше отдача от стратегии, тем ххх………………….

Конкуренция принимает острый и непредсказуемый характер при увеличении различий между ххх……………..

Рассмотренные факторы и их реальное проявление убедительно свидетельствуют, что конкурентная среда туристского предприятия, являясь частью его маркетинговой среды, должна быть предметом самостоятельного изучения и оценки.

Анализ конкурентной среды г……показал наличие 12-ти ключевых игроков рынка, предоставляющих услуги, аналогичные предоставляемых нашим агентством.

Агентство/параметры Виды туров

Местоположение Сайт Опыт работы

Шат

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Таблица 5-1. Сравнительный анализ конкурентов

21

Как видно из таблицы, наиболее опытным на рынке является агентство …, проработавшее уже 15 лет. Несмотря на большой опыт, агентство в настоящий момент не следит за тенденциями на рынке, не имеет сайта и содержит минимальный штат сотрудников, недостаточный для качественного обслуживания клиентов. Молодые компании на рынке («ххх», «ххх», «ххх») обладают высоким потенциалом завоевания рынка, так как поддерживают работу интерактивных корпоративных сайтов, регулярно проводят привлекательные акции и размещают специальные предложения по уникальным ценам.

Наше агентство планирует занять ххх…..

5.2 Портрет потребителя и Факторы выбора турагентства

Всего выделяют 3 сезона отдыха.

В апреле всплеск продаж обусловлен майскими праздниками. Отдыхать едут

менеджеры среднего звена и служащие.

Середина июля, начало августа, как правило, приходятся на семейный отдых, а

сентябрь предпочитают бездетные пары и молодежь.

Новогодние туры, раскупаемые в конце ноября, начале декабря, пользуются

спросом у более состоятельного слоя населения.

В развитых странах почти 50% путешественников уже до поездки знают, куда они

хотят поехать, тогда как в развивающихся – только треть туристов.

Сомневающиеся клиенты представляют для поставщиков услуг большой интерес, поскольку их хх………………..

Сравнительный анализ рынков показал, что молодые потребители из развивающихся стран чаще черпают информацию по своей поездке из социальных сетей и мобильных приложений, чем туристы из развитых стран. Только в США уровень потребительского интереса к таким технологиям сопоставим с развивающимися странами, особенно с Индией, где доля туристов, выбирающих пункт назначения при помощи мобильных телефонов, составляет хх%.

Интересно, что в процессе выбора направления поездки, сравнения цен и бронирования туристической услуги потребители из развивающихся стран чаще испытывают хх……………...

Невысокий уровень доходов большинства населения постсоветского пространства определяет цену решающим фактором при выборе товара. Качество же является важным, но ххх…………………………... Основной фактор выбора потребителей – качество тура.

5.2.1 Качество тура

Качество тура — это совокупность показателей, которая выражает меру

удовлетворенности потребителей, соответствие стандартам и нормативным

требованиям.

Качество тура определяется рядом показателей.

1) Обеспечение прав туриста, его безопасности и исполнения договорных

обязательств.

При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая транзит, турист

имеет право на:

необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну

(место) временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного

населения, о религиозных обрядах, памятниках природы, истории,

культуры и других объектах туристского показа;

22

свободу ххх………………;

обеспечение личной ххх………..;

возмещение убытков и компенсацию морального вреда в

хх…………………….;

хх……………………. временного пребывания в получении правовой и

иных видов неотложной помощи;

ххх……………… к средствам связи.

2) Качество услуг, входящих в тур:

хх………….. и порядок его оплаты;

порядок встречи, проводов и ххх………….. туриста;

минимальное количество туристов в группе;

страхование туриста на случай внезапного заболевания или ххх………;

удобное расположение ххх…………..;

безопасность в ххх……….;

чистота и комфорт ххх………;

цена за ххх……….;

ххх……. услуги;

ресторанный ххх……;

хххх………… экскурсий;

организация развлекательных хх…………;

ххх………. оздоровительных центров;

наличие тренажеров и хххх…………..;

приближенность (удаленность) от желательных хххх…………….

отношение ххх………..отеля;

хххх………. экскурсий и мероприятий;

качество услуг хххх………;

контингент отдыхающих.

Качество тура определяется рядом показателей, которые требуют внимательного анализа, проведения исследований рынка и запросов потребителей. Менеджер по туризму может столкнуться с проблемами и обстоятельствами, которые трудно предсказать и преодолеть. Экологические бедствия, цунами, наводнения, невылеты авиарейсов, кражи, нападения на туристов и другие факты, с которыми могут хххх……..

Соответственно, негативные факторы, низкое качество сервиса, задержки авиарейсов и др. могут побудить его в дальнейшем ххх………….. Эффективность разработки управленческих решений в туристических организациях определяется, прежде всего, всемерным удовлетворением запросов потребителей.

23

Диаграмма 5-1. Факторы выбора потребителями туристической

компании, %

5.2.2 Потребительские тренды

Одним из основных трендов современного туризма можно назвать предпочтение туристами отдыха в частных виллах, а не ххх………….

Еще одним ярким новым трендом является повышенная забота об экологии среди туристов. Сегодня туристы не просто изучают статьи и отчеты мировых экологов, они хотят вносить свою лепту в защиту экологии и бороться с теми бизнесменами, которые пытаются получить прибыль, разрушая мир вокруг.

Также туристы в последнее время предпочитают за одно путешествие посещать хххх……………..

Кроме того, многие путешественники при всем обилии интернет сайтов и онлайн сервисов все равно стремятся ……..

Ярким трендом также является и то, что современные туристы, предпочитают открывать хх…………………….., вместо ххх…………….

Также туристические эксперты считают, что большинство туристов делают выбор в пользу роскошного ххх……………….

5.3 Маркетинговая стратегия проекта Туристические компании в первый год работы тратят больше средств на привлечение клиентов, но на второй, третий год и далее рекламный бюджет составляет примерно ххх% от прибыли. Чем дольше турагентство работает на рынке, тем меньше составляет бюджет на рекламу по отношению к прибыли компании.

Согласно ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" продвижение туристского продукта - это комплекс мер, направленных на ххх……………….

Продвижение продукта может осуществляться в следующих направлениях:

рекламная кампания; ххх……….. (продаж); персональные продажи;

ххх…………….

хххх; 96

хххх; 95,8

хххх; 92,5

хххх; 90,8 хххх; 79,2

хххх; 78

хххх; 52,8

хххх; 48,1

хххх; 40,7

хххх; 34,9

хххх; 21,9

хххх; 21,9

24

Ххх………….. туризма более актуальна, чем в каких-либо других отраслях. Это обстоятельство связано с индивидуальными свойствами туруслуг (неосязаемость, неспособность к хранению, неразрывность производства и потребления).

Туристские державы расходуют многомиллионные суммы на проведение рекламных кампаний. При этом на каждый затраченный доллар получают, ххх………..

По функциональным возможностям рекламу можно классифицировать на следующие виды:

ххххая; побудительная; хххая.

Хххх………… информирует потребителей о новых турах с целью создания первоначального спроса.

Ххх…………….. воздействует на подсознание человека, призывая к покупке.

Ххх………. своей задачей ставит напоминание потребителю о существовании уже хорошо ххх………...

Ххх……….. в туризме понимают краткосрочные ххх…………….., способствующие продаже или сбыту

Стимулирование проводится в трех направлениях:

ххх…….; ххх………….; стимулирование клиентов.

Ххх………. направлено на повышение качества обслуживания, рост профессионального ххх………….

Работы по второму направлению ориентированы на сотрудников фирм-партнеров в целях поощрения их ххх…………….

Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на клиентов, заслуживают особого внимания в связи со значительным завышением количества предложений над спросом туристского продукта.

Многие фирмы практикуют ххх………….. с объявленных цен:

ххх……. бронирования туров в установленные сроки; ххх…..сезонных распродаж; скидки отдельным категориям покупателей (дети, семейные пары,

молодожены и т.д.) хххх…….. постоянным клиентам; групповые ххх…..

В качестве ххх………… применяют различные канцтовары, фирменные майки, печатную продукцию и т.д. Туристам приятно в день рождения во время путешествия получить от фирмы цветы, фрукты, сладости.

Ххх…… представляют специфическое вознаграждение при покупке тура на ххх………….

Хх…..ают право владельцу на хх………….. тура.

Многие турфирмы сотрудничают с банками путем предоставления купонов их клиентам, поскольку последних, в силу наличия денежных средств, можно считать ххх…………….

Популярны ххх………. размещаемые в газетах и журналах. Для их распространения ххх…………

25

Хх…………… предполагают поощрение победителей призами и подарками, часто в виде ххх…………….

Стимулирование сбыта может осуществляться посредством ххх………………..

Персональные продажи представляют устные презентации товаров. Это один из дорогих методов продвижения. Американские компании на персональную продажу тратят в три раза больше денежных средств, чем на рекламу.

Ххх……….. предполагает формирование благоприятного имиджа туристской компании путем ххх…………..

Рекламный бюджет на использование различных носителей рекламы в нашем агентстве будет распределяться следующим образом:

профессиональные издания хххх…………. — ххх% общего рекламного бюджета за период;

местная реклама (листовки, местные газеты) — ххх%;

наружная реклама (щиты, перетяжки, постеры и т. д.) — ххх%;

реклама в Интернете — ххх%;

полиграфия (каталоги, буклеты) — хх%.

5.3.1 Метод электронных продаж

Большую популярность в последние годы набирает продажа туров через Интернет. Оценивая перспективы развития онлайн-продаж туруслуг, эксперты рынка отмечают, что скидка перестанет быть единственным способом привлечения покупателей. Конкуренция на рынке туруслуг настолько сильна, что хх…………………..

Например, использование таких инструментов, как расширенный хх………………….

Наша компания планирует создать собственное интернет-представительство, предоставляющее полный комплекс самых современных услуг. Создав WWW представительство в Интернет, фактически мы получаем новый хх………………………………:

неограниченный объем информации, что позволяет представить подробную информацию туристской фирмы о ее проектах, иллюстрированных фото или другими наглядными материалами, которые могут видеть как потенциальные клиенты, так и партнеры по бизнесу; все это можно сопроводить прайс-листом, содержащим неограниченное число позиций;

ххх……………………; хх………………….; возможность оперативного обновления, что очень важно в условиях России,

например, при частой смене цен; хххх……………..; полная статистика ххх……………………...

6 Финансовый план проекта:

6.1 Исходные данные, используемые в расчетах хххххххх, Затраты на маркетинг составят не более хххх% объема продаж. Остаточная прибыль составит хххххх. В расчетах учитывается возможная инфляция в минимальном размере 5%

26

6.2 Необходимые капиталовложения

На начальном этапе проекта нами будут осуществлены капитальные вложения в

оборудование и оформление офиса с целью создать комфортную обстановку

обслуживания клиентов, а также на проведение масштабной рекламной кампании

до и после открытия .

Начальные затраты

Изменения в уставные док-ты

Аренда

ККМ

Охранная система

Обрудование

Товарный запас

Газель

Реклама

Вывеска

Общие затраты ххххх,00р.

Активы

Денежные средства

Ценные бумаги

Дебиторская задолженность

Товарно-материальные запасы

Другие текущие активы

Общие активы хх,00р.

Нехватка капитала для начала работы -хххх,00р.

Таблица 6-1. Начальные затраты проекта, руб

6.3 Прогнозы финансового плана

6.3.1 отчет о движении денежных средств

План движения денежных средств

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистая прибыль

Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:

Амортизация

Изменения в активах и обязательствах

Увеличение дебиторской задолженности

Увеличение товарно-материальных запасов

Увеличение кредиторской задолженности

Изменение других активов

Чистый денежный поток от операционной деятельности ххххх,00р.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

27

Капитальные затраты

Покупка ценных бумаг

Другое

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

Денежные потоки от финансовой деятельности

Чистое увеличение долгосрочных займов

Выплаченные дивиденды

Чистый денежный поток от финансовой деятельности

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств ххххххх

Денежные средства в начале плана ххххх

Денежные средства в конце плана ххххх

Таблица 6-2. План движения денежных потоков

6.3.2 баланс

Плановый баланс продемонстрирован в таблице.

Плановый баланс

Активы

Денежные средства

Ценные бумаги

Дебиторская задолженность

Товарно-материальные запасы

Другие текущие активы

Общие текущие активы

Недвижимость и оборудование

Минус накопленные амортизационные отчисления

Чистая недвижимость и оборудование

Нематериальные активы

Другие активы

Общие активы хххххх,00р.

Обязательства и капитал акционеров

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

ЕНВД

Начисленные расходы

Другие текущие обязательства

Общие текущие обязательства

Долгосрочные обязательства

28

Другие долгосрочные обязательства

Общие обязательства

Обычные акции

Займы

Общий капитал акционеров

Общие обязательства и капитал акционеров ххххх,00р.

Таблица 6-3. Плановый баланс, руб

6.3.3 отчет о прибылях и убытках

Со второго года работы мы ожидаем значительного увеличения доходности благодаря увеличению клиентопотока и количества предложений агентства.

План прибылей и убытков

20ххх

Чистая выручка от реализации продукции

Себестоимость реализованной продукции

Валовая прибыль

Общие расходы

Амортизация

Общие операционные расходы

Операционная прибыль

Расходы на уплату процентов

Другие неоперационные расходы

Общие неоперационные расходы

Прибыль до уплаты налога на прибыль

Налог на прибыль

Чистая прибыль хххх,00р.

Таблица 6-4. План прибылей и убытков

6.4 Показатели, характеризующие эффективность проекта

6.4.1 таблицы прогнозных финансовых показателей Название показателя Описание Результат

Рентабельность продаж Чистая прибыль/Чистая выручка от реализации продукции

ххх

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельность продаж Х Оборачиваемость активов ИЛИ Чистая прибыль/Общие активы

Валовая маржа Валовая прибыль/Чистая выручка от реализации продукции

29

Оборачиваемость основных активов

Чистая выручка от реализации продукции/Чистая недвижимость и оборудование

Отношение задолженности к активам Суммарные обязательства/Общие активы

Коэффициент текущей ликвидности Общие текущие активы/Общие текущие обязательства

Таблица 6-5. Ключевые показатели проекта

6.4.2 показателей эффективности инвестиций

Показатель Результат

NPV, $ ххх

PI, коэф.

Период окупаемости, лет

Рентабельность продаж, коэф.

Рентабельность проекта, коэф

Точка безубыточности, $

Запас финансовой прочности проекта

Таблица 6-6. Показатели доходности и инвестиционной

привлекательности проекта

Реализация данного проекта предусматривает вложение денежных средств в новое туристическое агентство, обладающее оригинальной концепцией, стратегией развития которого является создание механизма высококачественного обслуживания покупателей и востребованного населением сервиса он-лайн продаж туров. Согласно расчетным данным, в течение всего периода деятельности предприятие будет получать достойный объем прибыли, который может служить гарантом доходности данного вида бизнеса. Обеспечением запланированных объемов продаж будет служить активная позиция предприятия на рынке, реализация грамотной программы продвижение, использование успешного мирового опыта в построении системы работы предприятия. Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент, на который ориентирована деятельность предприятия в новом направлении, на сегодняшний день позволяет рассчитывать на быстрое завоевание рынка и формирование устойчивого спроса на услуги компании.

6.5 Анализ безубыточности проекта

Окупаемость проекта – 3 года с момента начала реализации проекта.

Год CFтек*∆t Нарастающим

итогом

0 (а)

1

2

3

4

5

Таблица 6-7. Расчет окупаемости проекта

30

Запас финансовой прочности - 94,8%. Точка безубыточности проекта 2 527 873

руб.

Показатели (руб.) 2012 год 2013 год

2014 год

2015 год 2016 год Итого

Чистая выручка

Балансовая прибыль

Полная себестоимость реализованной продукции

Прямые издержки

Переменные издержки

Сумма маржинального дохода

Доля маржинального дохода в выручке

Предел безубыточности

Запас финансовой устойчивости предприятия (%)

Таблица 6-8. Расчет точки безубыточности проекта

7 Риски проекта и управление рисками

7.1 Внутренние риски

7.1.1 Форма бизнеса

Риски, возникающие при различных формах ведения туристического бизнеса

связаны с выбором – франшиза, покупка или собственное предприятие. Покупая

франшизу можно снять с себя расходы на раскрутку агентства и большинство

рисков, однако необходимость соблюдения стандартов лишит этот бизнес

хххх……………… часто. Покупка агентства «под ключ» чревата тем же, что и

покупка автомобиля стандартной комплектации: порой на необходимые доработки

и перемены уходит больше времени, чем на создание компании с нуля. Мы

открываем собственный бизнес, чем обеспечиваем хххх…….

7.1.2 Сезонность

Фактор сезонности бизнеса, от которой фатально страдает немало начинающих

предпринимателей, мы учитываем с особой тщательностью. Эта проблема обычно

затрагивает ххх……………………..

7.1.3 Расположение офиса

Офис, расположенный на задворках, может отнять у фирмы до 80% клиентов,

ххх…………………Наш офис станет…...

31

7.1.4 Персонал

Согласно статистике, принятие решения потребителем о покупке путевки на хх-

хх% может зависеть от влияния менеджера турагентства. Им непременно нужно

обладать ххх…………………… Подбор персонала в нашем агентстве будет

осуществляться с применением технологий ххххх…….

7.1.5 Специализация

Чаще всего, выбор неприбыльного профиля работы связан с полным отсутствием

анализа деятельности конкурентов. Пять турагентств могут ужиться на одном

этаже только в случае четкой дифференциации их продукта. Чем более

популярным является предложение – тем ххх………………………...

7.2 Внешние риски

7.2.1 Отношения с туроператорами

Поскольку турагентства выполняют роль продавца туроператорского продукта, их

репутация и устойчивость на рынке в большинстве своем зависит от качества

ххххх…………………. Поэтому выбор туроператора – это задача, требующая

хххх…………………….

7.2.2 Непредвиденные обстоятельства

Войны, теракты и катаклизмы являются наименее прогнозируемым риском в

работе турагента и туроператора. Сложно предугадать как саму проблему, так и

реакцию туристов на нее. В случае ххх…………………………... Одним из способов

продержаться во время тотального снижения спроса является наличие

ххх………………...

Наличие подобных рисков и количество ежегодно сходящих с арены

туристических агентств доказывает то, что вопреки сложившемуся стереотипу,

этот бизнес вовсе не является таким простым, как кажется на первый взгляд. И как

любое дело он требует тщательного и продуманного подхода. Именно поэтому мы

хххх……………………..

8 Заключение

Анализ показал высокую эффективность проекта и выход на плановые показатели

уже в первый год деятельности. Таким образом, можно сделать вывод, что проект

является инвестиционно-привлекательным.

Несмотря на риски, сопутствующие открытию нового туристического агентства,

особенно работающего не по франшизе и не использующее известных марок в

названии, благодаря слаженной работе коллектива, высоким

профессиональным……