1

Varejo Brasileiro

Antônio Guimarães

24 de Junho de 2008

2

Agenda

1. Wal-Mart

2. Setor Supermercadista

3. Desempenho 2008

4. Ameaças e Oportunidades

5. Tendências

3

1995 - 2000

2005

2004

2001 - 2003

2006-2008

Wal-Mart Brasil

A empresa inicia suas atividades no

Brasil

Construção do alicerce para a

expansão

Aquisição do Bompreço

Aquisição da Sonae –

multiformato, abrangência

nacional

Integração ecrescimento

orgânico

4

Presença no Brasil

Operação multiformato

317 lojas – 7 CDs

17 Estados e Distrito Federal

5

Estratégias

Ter funcionários engajados e motivados

Ser líder em Sustentabilidade

Ser o melhor canal entre fornecedor e consumidor

Ser a melhor opção de compras para o consumidor

Foco em custo baixo

Crescer de forma lucrativa e contínuaSer o melhor varejista do

Brasil na mente e no coração dos

consumidores

6

Agenda

1. Wal-Mart

2. Setor Supermercadista

3. Desempenho 2008

4. Ameaças e Oportunidades

5. Tendências

7

109

124

121 121

128

125

123124

126

120

124 125 126

134

143

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

7%

Fonte: Associação Brasileira de Supermercados

Faturamento do setor supermercadista

O ano de 2007 registrou o melhor desempenho do setor, desde a implantação do Plano Real.

R$ Bilhões

8Fonte: Associação Brasileira de Supermercados

Número de lojas por porte

29

4346 45

37

3127

25 26

32

26

20 19 1920

8 6 6 5 665 4 4 5

2003 2004 2005 2006 2007

Até 250m2 251 a 1000m2 1001 a 2500m2

2501 a 5000m2 Acima de 5000m2

% participação no total das lojas

9

2007: um ano positivo para o setor

Inflação controladaFacilidade de crédito

Produção industrial a todo vaporAumento da renda média

Menor taxa de desemprego

Maior acessoMaior acessoa bens dura bens durááveis e serviveis e serviççosos

Maior acessoMaior acessoa categorias não ba categorias não báásicas,sicas,

com maior valor agregado.com maior valor agregado.

Fonte: Valor Econômico

Dentro da metaIPCA = 4,5%IGPM = 7,7%

Vol. Operações de Crédito: 27,3% maior que 2006+ diminuição da inadimplência Principalmente bens

duráveis:Automóveis,

eletroeletrônicos e móveisRendimento

mensal: R$1.164Var. vs 06: +4,6% % de pessoas

desocupadas em relação à PEA: 7,4%

(2004: 9,6%)

10

2007: melhor desempenho de vários setores

28% mais de veículos

vendidos em 2007.Fonte: Anfavea

Mercado brasileiro de

computadores cresceu 21,4%

em relação a 2006. Destaque

para laptops, reforçando a

busca por mobilidade.Fonte: Abinee

A procura por pacotes de

viagens internacionais cresceu

15% entre os brasileiros em

2007. Fonte: Associação Brasileira das

Operadoras de Turismo

Varejo - Faturamento do

setor cresceu 7% descontada a inflação, com

isso o Auto-serviço superou

o PIB – Foi melhor resultado

desde 2002Fonte: Supermercado Moderno

11

Agenda

1. Wal-Mart

2. Setor Supermercadista

3. Desempenho 2008

4. Ameaças e Oportunidades

5. Tendências

12

Pretensão de Compra em 2008

Nunca o brasileiro iniciou um ano com tanto otimismo, confiança no país e com tanta intenção de consumir. Se o Brasil

resistir à turbulência externa, 2008 deverá ser mais um ano de forte expansão,

puxado pelo consumo interno.

13

2008: expectativas positivas sobre seu desempenho

7% de crescimento dos super e hipermercados

6% de alta da massa salarial

20% de aumento no volume de crédito

4,5% de crescimento do PIB

10% de aumento na produção de bens duráveis

4% de alta na produção de bens semi e não-duráveis

intervenções diretas na atuação de super e

hipermercados, justificando o crescimento de 7%

Fonte: Supermercado Moderno – Faturamento cresce que a economia – Abril / 2008

14

2008: desempenho supermercados no 1T08

Fonte: IBGE

o primeiro trimestre de 2008 acompanhou as expectativas do mercado, registrando um excelente desempenho do

segmento

receita nominal - % participação vendas do comércio

7,87,3 7,1 6,9

9,8

11,2

12,513,7

16,6 16,917,5

18,3

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

expectativa de crescimento

próximo à 7%

15

Agenda

1. Wal-Mart

2. Setor Supermercadista

3. Desempenho 2008

4. Ameaças e Oportunidades

5. Tendências

16

Alta no preço dos alimentos

Desaceleração da economia

Continuada alta dos Preços do Petróleo

Escassez de terrenos estratégicos e alta nos preços (real state boom)

Escassez de mão-de-obra treinada

Ameaças

17

Aumento da demanda por proximidade e conveniência (Menos tempo para compra): espaço para o desenvolvimento de novos canais

Aumento no acesso à internet e penetração do e-commerce

Aumento da participação feminina no mercado de trabalho

Crescimento da população adulta e a busca do bem estar

Crescimento do poder de compra dos consumidores de baixa renda

Reforma Tributária

Oportunidades

18

Agenda

1. Wal-Mart

2. Setor Supermercadista

3. Desempenho 2008

4. Ameaças e Oportunidades

5. Tendências

19

As 15 Grandes Tendências para o Varejo

Tendências expressivas, que mudarão o cenário do varejo, em médio prazo.

(tns RETAIL FORWARD)www.retailforward.com

20

15 Grandes Tendências para o Varejo

1. Escala global, pensamento local e segmentado

2. Tamanho não significa sucesso

3. Desaparecem as fronteiras entre canais

4. A diminuição de quase tudo

5. Lojas se ajustam para novos comportamentos

6. Fim da regra do 80/20

7. De “share of Wallet” para “share of Life”

Fonte: TNS Retail Forward

21

8. Consumidor como “co-criador”9. Internet dá maior poder ao

consumidor10. Escalada da exclusividade11. Base da pirâmide adquire poder de

compra12. Um novo marketing13. Tecnologia invade o dia-a-dia14. “Coopetição” com fornecedores15. Um verdadeiro futuro para todos

15 Grandes Tendências para o Varejo

Fonte: TNS Retail Forward

22

Obrigado!