treinamento para uso do aplicativo contele ge - contele gese seu gps, sua posição ou seu local no...
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Treinamento para uso do aplicativo
Contele GE!
Versão Contele GE 2.2 Eiffel - data: 19/10/2015
Abaixo, escolha um dos guias
explicativos:
A – Guia para acessar o cadastro do POI
B – Guia para cadastrar um POI novo pelo aparelho
C – Guia para inserir um POI já cadastrado na agenda
D – Guia para efetuar check-in e check-out feedback das visitas, fotos e assinatura digital
E – Guia para realizar reembolso de gastos
F – Dicas de uso para check-in e check-out
AA
Guia para acessar o cadastro do POI
Passo 1
Clique no ícone do menu e escolha > POIs para ter acesso a carteira de POIs.
Passo 2
Na tela de POIs, escolha um POI da lista ou pesquise pela função “Procurar”. O botão de sincronismo servepara “atualizar” sua lista de POIs.
Passo 3 (após selecionar o POI)
Clique agendar uma tarefa ou realizar check-in no POI
Ao clicar no ícone de + você agenda uma tarefa no POI e pode realizar o check-in na sequência!
Clique para Enviar um email
Ao selecionar o e-mail como meio de comunicação,seu aparelho perguntará qual o aplicativo que você quer usar para enviar a mensagem. Escolha, escreva,
envie e pronto!
Clique para ligarAo selecionar o telefone como meio de comunicação,
seu aparelho perguntará qual é o aplicativo que você quer usar para realizar a ligação. Escolha, ligue, fale epronto!
BB
Guia para cadastrarGuia para cadastrar
novo POI pelo aparelhonovo POI pelo aparelho
Passo 1Selecione o botão redondo “+”, para iniciar um cadastro pelo menu de Nova Tarefa:
Passo 2Ao abrir o menu de Nova Tarefa, clique no campo Cliente para cadastrar um Ponto de Interesse novo.
Se quiser cancelar, basta clicar no botão redondo “X”:
Passo 3Preencha os dados corretamente nos campos Nome e dados do Contato.
Se estiver no local do POI, o sistema busca sua localização atual automaticamente. Caso não esteja no Lo-
cal siga o próximo passo, o passo 3.1.
3.1 – Não estou no localCaso não esteja no local do cliente,
você deve clicar no campo Endereço para abrir o Cadastro Manual:
Passo 3.1.1
Preencha os campos de dados do cliente corretamente:
Passo 3.1.2Confirme o preenchimento do cadastro:
Pronto! Cliente Brasilia – Palácio cadastrado com sucesso!Você pode cadastrar mais POIs, agendar uma tarefa ou realizar o Check-in neste POI.
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CC
Guia para inserirGuia para inserir
cliente cadastrado na agendacliente cadastrado na agenda
Passo 1Selecione o botão + para inserir um POI na agenda:
Passo 2Clique para escolher um POI.
Passo 3Pesquise o POI ou localize-o na sua carteira.
Você pode selecionar na lista, ou procurar no botão Lupa:
Passo 4Você pode editar os dados em dia da visita e hora da visita.
E você também pode escrever uma observação antes de visitar o cliente.
Tarefa agenda com suceso! A tarefa fica em Pendentes no dia agendado.
Agora confira: Guia rápido para Check-in & Check-
out das tarefas,
fotos e assinatura digital
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DD
Guia rápido para Check-in & Check-Guia rápido para Check-in & Check-
out das tarefas,out das tarefas,
fotos e assinatura digital fotos e assinatura digital
Passo 1: acessando detalhes
Inicie o acesso aos detalhes da visita. É só clicar na seta ao lado do cliente escolhido:
Passo 1.1Agora, entenda para que serve cada campo do menu detalhes da visita:
Passo 2: check-in e check-out
Em detalhes, basta clicar no botão verde de check-inpara registrar a chegada ou presença no POI.
Assim que a chegada é registrada,o mesmo botão se transforma em botão verde de check-out.O registro do check-in e out da visita fica no campo Histórico,
logo abaixo do botão verde. Veja:
Passo 3: Fotos no Ponto de Interesse
Para iniciar os anexos de fotos das visitas realizadas,clique no campo Fotos POI que fica no topo da tela detalhes da visita.
Aperte o botão câmera para capturar nova foto:
Você pode adicionar até 04 fotos por visita!
Descarte ou salve a foto clicada:
Você tem a opção de remover a foto,no símbolo de subtração que fica no canto interior da imagem:
E, caso queira clicar uma nova foto, aperte de novo no botão câmera!Para voltar aos detalhes da visita, clique em Detalhes no menu superior.
Passo 4: O.S. Digital + assinatura do cliente
Para obter a assinatura digital do cliente,clique no botão azul assinar, no menu detalhes:
Passo 4.1Ao clicar em assinar, uma janela vai requisitar que você
digite o nome e o número do documento (RG ou CPF) do cliente:
Passo 4.2A tela de assinatura é ampla. O cliente pode assinar até mesmo com o dedo.
Após captar a assinatura do cliente, clique no botão azul de confirmação.Siga a imagem:
Passo 4.3Ao clicar no botão azul de confirmação, uma nova janela vai requisitar
o nome e o e-mail do destinatário escolhido para receber a O.S.Preencha com os dados corretos. Veja:
Pronto! Parabéns. Você completou todo o fluxo de trabalho do aplicativo.Observe que a visita saiu do status pendente para completa:
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EE
Guia de Reembolso pelo Contele GE
Passo 1
“O que é POI?”:“O que é POI?”:
POI é um Local.POI é um Local.
POI: Ponto de Interesse é qualquer local que possa ter um Check-in. Pode ser um cliente, a casa do vende-dor, matriz da empresa, fornecedores, parceiros, locais de entrega, prospects, leads e etc.
Entrada ou presença no POI: Check-inSaída do POI: Check-out
Ponto inicial: primeiro Check-in com Check-out realizado do diaPonto final: último Check-in com Check-out realizado do dia
Visitas pendentes: todos os POIS que aguardam Check-in com Check-outVisitas completas: todos os POIS que foram dados Check-in e Check-out
Passo 2
Inicio da rota. Ponto de partida.Inicio da rota. Ponto de partida.
Por padrão, o Contele GE utiliza o endereço do primeiro check-in do dia como ponto de partida e as visi-tas agendadas ficam ordenadas com status pendente.
Bom saber: O ponto de partida pode ser a casa do vendedor,como pode ser a porta de saída da empresa ou a primeira visita agendada do dia:
Passo 3
Dicas de trincheirasDicas de trincheiras
O GE possui integração com o navegador do Google Maps e te leva às visitas por meio da melhor rota semtrânsito.
Basta clicar no ícone para abrir a janela Navegação:
Passo 3.1
Perceba o trajeto definido entre o local atual (A) e a primeira visita (B).Configurado com Google Maps, Contele GE localiza o seu endereço e define a melhor rota para cada visita.
Passo 4
Menus diferentesMenus diferentes
Após efetuado check-in e check-out em uma visita agendada, ela muda de status e vai para a lista de visitas
completas.
Veja!
Passo 5
Menu Reembolso de GastosMenu Reembolso de Gastos
O Contele GE contabiliza para Reembolso todas as visitas com check-in e check-out.
As visitas que não tiverem check-in e check-out precisam ser aprovadas manualmente no sistema pelo ges-tor.
Veja o infográfico a seguir:
Passo 6
A partir das visitas completas o sistema calcula, por exemplo:
total de km apurado = 15,3 kmfator de km rodado = 0,45/kmtotal a receber = total de km x fator de km
“
“
Lançamentos manuaisLançamentos manuais
O aplicativo permite lançar valores manuais reembolsáveis pela sua empresa.
Veja o exemplo abaixo:Para selecionar, basta tocar no menu que fica no canto esquerdo da barra azul.
Passo 6.1
Em segunda camada, surgirá o menu lateral para você selecionar a opção de novo reembolso!
Passo 6.2
Digite o valor do reembolso e selecione um motivo:
A imagem e o valor são lançados onlinepara que o gestor consiga acompanhar com mais agilidade:
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FF
Dica de uso paraDica de uso para sincronismo sincronismo
Ao iniciar o uso do Contele GE, o ideal é que você sincronize – ou seja, coincidir ou atualizar dados do apare-lho com a web – desde o primeiro acesso. Existem duas formas de fazer o sincronismo acontecer. Veja
como:
Você pode realizar o sincronismo de 2 formas. Veja abaixo:
Para realizar o Sincronismo da Agenda de tarefas, siga os passos:
Dicas de uso paraDicas de uso para check-in e check-out check-in e check-out
Dica 1
Esteja sempre com o GPS, Wi-Fi e o Pacote de Dados habilitados para dar check-in e check-out corretamente.Veja se os ícones dessas funções aparecem habilitados (na cor verde) no menu do seu aparelho Android:
Dica 2
Caso não esteja funcionando, confira se o provedor de localização está habilitado.Vá em Configurações (símbolo de engrenagem no topo do menu Android)
e clique em Localização.
Dica 3Procure fazer o check-in e check-out em locais abertos ou próximos da janela. Você vai conseguir efetuar o
check-in e check-out com mais agilidade, tendo o seu sinal de GPS funcionando normalmente:
Dica 4
Se seu GPS, sua posição ou seu local no mapa estiver errado, você precisa aprimorar a precisão do GPS.
Por isso, receba quatro truques que a Google Maps sempre dita e que nós frisamos:
Seu sinal de GPS é mais forte sob o céu azul. Se você não conseguir ver o céu, pode ser que o sinal deGPS esteja fraco – por causa do clima ou por causa das paredes – e que sua posição no mapa não sejaprecisa;Ative o Wi-fi para enviar localizações mais precisas. Não é necessário obter conectividade, as redesajudam o GPS a determinar uma localização mais precisa;O sinal das operadoras já ajuda bastante: sua conexão com a rede celular pode ser precisa em atéalguns milhares de metros;Sua localização pode ser melhorada com um app acelerômetro, uma bússola, um giroscópio e umbarômetro no seu smartphone