tracking mensal -...

TRACKING MENSAL

Fevereiro de 2016

Termômetro do setor realizado junto ao VAREJO

ANAMACO

TOTAL E SEGMENTOS

SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário executivo

• Em fevereiro de 2016 o número de lojistas com acréscimo nas vendas ficou estável com

relação à janeiro e também comparado ao mesmo período de 2015.

• Os resultados diferem por região: as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste apresentaram

crescimento em relação a janeiro (18 p.p, 10 p.p. e 4 p.p. respectivamente) enquanto Sul e

Sudeste retraíram (-2 p.p. e - 5 p.p.).

• As categorias que apresentaram resultados positivos foram cimentos (+4 p.p.), revestimentos

cerâmicos e tintas (+ 2 p.p). Louças e metais sanitários, assim como, fechaduras e ferragens

apresentaram índices próximos de janeiro (+1 p.p., -1 p.p. e zero p.p. respectivamente). Já

telhas de fibrocimento retraíram 6 p.p..

• Os lojistas acreditam no início de uma recuperação nas vendas em março. As regiões Centro-

Oeste e Nordeste são as mais otimistas, o que as leva a aumentar a intenção de contratar

funcionários no próximo mês.

• Desde janeiro de 2015 prevalece o pessimismo com relação às expectativas sobre as ações

do Governo. Independentemente dessa percepção, cerca de 27% dos lojistas pretendem fazer

investimentos nos próximos 12 meses.

Bases: 2012 (500)/ 2013 e 2014 (530)

% dos lojistas que aumentaram o volume de vendas

Ficou estável o número de lojistas com aumento nas vendas em fevereiro em

relação a janeiro de 2016.

27 21

44

23 25

22

31

33

26 29

34 34

17

39

38

27

17

33

29

25

29

32

30

23 19

21

20

25

14

40

29

32 31

30

32

23

17

29

20

18

26

26

23 15

23 22

25

17 17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2012

2013

2014

2015

2016

24

INTRODUÇÃO E

ASPECTOS

METODOLÓGICOS

Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de construção.

Objetivos da pesquisa

Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas

telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone Interviews.

Metodologia

As entrevistas foram realizadas entre os dias 23 a 29 de fevereiro de 2016.

Datas de campo

Representatividade por região no total da amostra:

REGIÃO

SUL SUDESTE CENTRO

OESTE NORTE NORDESTE

100 130 100 100 100

18%

49%

19%

8%

6%

Os resultados finais foram ponderados de acordo com a representatividade de cada

região.

Amostra e Distribuição amostral

Foram realizadas 530 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil

Margem de erro: 4,3 pontos percentuais

12

15

5

13

12

17

26

Não sabe

Acima de 700 mts²

Acima de 500mts² a 700 mts²

Acima de 300mts² a 500mts²



Até 100 mts²

Perfil do Varejo

Base: (530)

Número de funcionários (%)

Tamanho aproximado do show room

9c. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual (is) o (a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras,

considerando terceirizados? (RU – ESPONTÂNEO)

P9a. Qual o tamanho aproximado da área de SHOW ROOM DA SUA LOJA, ou seja, a ÁREA EM QUE OS PRODUTOS

FICAM EXPOSTOS PARA VENDA?, (RU – ESPONTÂNEO)

%

46 45

5 4

5 a 10 11 a 50 51 a 100 Mais de 100

RESULTADOS

P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

Quantos %?

MÉDIA 22,4 17,4

Até 10% 25 53

11% a 20% 38 29

21% a 30% 22 10

Acima de 30% 16 8

Base (responderam que diminuiu):

285 Base

(responderam que aumentou):

104

Quantos %?

MÉDIA 24,3 22,06

Até 10% 24 38

11% a 20% 34 38

21% a 30% 24 17

Acima de 30% 19 8


328 Base


81

Ficou estável o número de lojas com crescimento nas vendas em fevereiro

com relação a janeiro de 2016.

Variação real em Fevereiro de 2016 % Variação real em Janeiro de 2016 %

17 24

59

AumentouContinuou igualDiminuiu

17

28

55


P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

Volume real de vendas por região

em Fevereiro em relação a Janeiro de 2016

53

53

47

50

66

SUL

SUDESTE

CENTROOESTE

NORTE

NORDESTE

Menor que Janeiro de 2016

Quantos %

S SE CO N NE

MÉDIA 19,26 23,83 21,36 23,88 22,03

Até 10% 28 17 30 32 33

11% a 20% 47 44 34 22 24

21% a 30% 19 20 26 20 26

Acima de 30% 6 19 11 26 17

Base: QUEDA NO

VOLUME DE VENDAS 53 69 47 50 66

Maior que Janeiro de 2016

Quantos %

S SE CO N NE

MÉDIA 11,95 17,42 18,81 22,25 21,56

Até 10% 74 47 42 33 56

11% a 20% 16 37 31 46 19

21% a 30% 11 11 15 8 6

Acima de 30% - 5 12 13 19

Base: AUMENTO NO VOLUME

DE VENDAS 19* 19* 26* 24* 16*

%

As regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram resultados mais favoráveis

do que as demais em fevereiro de 2016.

19

15

26

24

16

SUL

SUDESTE

CENTROOESTE

NORTE

NORDESTE

Bases: 2012 (500)/ 2013 e 2014 (530)

% dos lojistas que aumentaram o volume de vendas

27 21

44

23 25

22

31

33

26 29

34 34

17

39

38

27

17

33

29

25

29

32

30

23 19

21

20

25

14

40

29

32 31

30

32

23

17

29

20

18

26

26

23 15

23 22

25

17 17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2012

2013

2014

2015

2016

24

O número de lojistas com aumento nas vendas em fevereiro de 2016 é igual

ao mesmo período de 2015.

PERSPECTIVAS

% de lojas que previram crescimento versus % de lojas que apresentaram crescimento real

Bases: 2014 (530)

2013 (530)

2012 (500)

Os lojistas esperavam um mês com certa recuperação o que não ocorreu.

P5. Pensando no volume de vendas para o PRÓXIMO MÊS, você acredita que ele diminuirá, continuará igual ou aumentará em relação a ESTE MÊS?

P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

51

57

64 69 65

45

33

41

61 57 60

27

57

68

63 66 65

42

35

38

65

49 56

45 44 46 46 50

56

38

29 33

33 29

25 29

32 30

23 19 21 20

25

14

40

29 32 31 30 32

23

17

29

20 18

26 26 23

15

23 22 25

17 17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Previsto Realizado

54

32

14

AumentaráContinuará igualDiminuirá

A maior parte dos lojistas acredita que as vendas em março devem aumentar

em relação a fevereiro de 2016.

Previsão para março de 2016 %

P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria

que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será ...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

Base : (530)

Quantos %?

MÉDIA 16,6 20,34

Até 10% 63 37

11% a 20% 18 34

21% a 30% 10 17

Acima de 30% 9 12

Base (responderam que diminuirá):

65 Base (responderam que

aumentará): 299

Previsão de vendas por região

para Março em relação a Fevereiro de 2016

13

19

7

13

8

SUL

SUDESTE

CENTROOESTE

NORTE

NORDESTE

Menor que Fevereiro de 2016

S SE CO N NE

MÉDIA 10,77 17,96 13,57 17,23 19,38

Até 10% 85 58 71 39 63

11% a 20% 8 21 14 46 13

21% a 30% 8 13 14 - -

Acima de 30% - 8 - 15 25

Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS

13* 24* 7* 13* 8*

Maior que Fevereiro de 2016

Quantos% S SE CO N NE

MÉDIA 17,94 19,81 21,09 25,37 22,14

Até 10% 42 37 34 26 39

11% a 20% 30 35 40 35 31

21% a 30% 23 19 15 14 11

Acima de 30% 6 10 10 26 20

Base: AUMENTO NO

VOLUME DE VENDAS 53 63 67 51 65

%

Quantos %

Os lojistas das regiões Nordeste e Centro-Oeste estão mais otimistas para

o mês de março de 2016 do que as demais.

Base: (530)

P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE

MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será ...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

Base : (530)

53

49

67

51

65

SUL

SUDESTE

CENTROOESTE

NORTE

NORDESTE

%

18 19 16

7 9

12 12

6 6 5

11

5

12 12

8

Sudeste

26 26

20

25 25 28

13

28

15

11

15 16 17

10

16

Centro-Oeste

22 20 18 18

16 15 12

19 22

14 11

7 6 4

11

Nordeste

27

16

21 25 23

32

21 20

24 22

17

11

19

15 16

Norte

P10. PRETENDE CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS NO PRÓXIMO MÊS?

Intenção de contratar funcionários no próximo mês

A intenção de contratar funcionários em março fica próxima de fevereiro

exceto no Sudeste onde retrai e no Centro-Oeste e Nordeste, regiões que mostraram-

se mais otimistas, onde aumenta.

23 22

15 17 17 13 12

9 9 11 10 10

18

13 15

Sul

21 20

17

13 14 15 12 12 11 11 11

8

13 10 11

Total

Expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses

O índice de otimismo com relação às expectativas sobre as ações do Governo

nos próximos 12 meses ficou próximo do mês anterior, em torno de 21%,

patamar esse, que vem se mostrando desde o início de 2015.

%

Base: 530

P11. Quais são as suas expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses?

(Ler alternativas)

42 44 36 36

26 32 29

37 36

52 63

57 52

59 60 57 55 57 58 53 56 54 56

32 32 38 35

38 32

30

28 29

29

23 23

28 21 23

23 25 20 22 26

26 24 23

26 24 26 29 36 36

41 34 35

19 15 20 20 20 17 20 20 23 20 21 18 22 21

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pessimista Indiferente Otimista

P12 A sua loja tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses?

A pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses também fica estável no

patamar de 27%.

Pretensão de fazer investimentos no próximos 12 meses %

47

39

31 33 30

34 30

27 29

27 25

30 29 27 27

Total

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/…

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/…

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

49

42

31

41

29

35

30 27

34

27

15

30 27 27

30

Sul

59

39

35

42 40 45

40 44

38

33 34 36

39

34

28

Centro-Oeste 50

48

38 35 37

34 33

43

32

26

37

31

37

27

31

Nordeste

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

42

35

26 25 25

31 26

21 23 24

21

27 25 25 24

Sudeste

55

42 41

56

42 50

42

32

42

54

40 41

34 38

33

Norte

P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

Quantos %?

MÉDIA 18,81 17,70

Até 10% 46 46

11% a 20% 30 25

21% a 30% 11 16

Acima de 30% 13 14


128 Base (responderam

que aumentou): 29*

Em fevereiro de 2016 predominam os lojistas cujas as vendas continuaram iguais a

janeiro. Retraiu o número de lojistas com aumento nas vendas de aço em 2 p.p. em

relação a janeiro de 2016.

Quantos %?

MÉDIA 20,67 12,78

Até 10% 37 65

11% a 20% 35 24

21% a 30% 14 11

Acima de 30% 15 -



que aumentou): 35

%

Variação real em Fevereiro de 2016

Base : (300)

%

Variação real em Janeiro de 2016

Base : (331)

11

42 47


9

50

41


P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

O número de lojistas que tiveram aumento no volume de vendas em

revestimentos cerâmicos em fevereiro de 2016 aumentou 2 p.p. em relação

a janeiro de 2016.

Quantos %?

MÉDIA 21,83 11,28

Até 10% 33 75

11% a 20% 36 19

21% a 30% 14 3

Acima de 30% 17 3


178 Base


68

Variação real em Fevereiro de 2016 %

Base: (349)

Variação real em Janeiro de 2016 %

Base: (365)

Quantos %?

MÉDIA 21,79 13,61

Até 10% 38 56

11% a 20% 29 31

21% a 30% 15 9

Acima de 30% 17 4


156 Base


74

18

35

47


20

34

46


Quantos %? 31

MÉDIA 16,90 17,64

Até 10% 61 53

11% a 20% 14 23

21% a 30% 12 11

Acima de 30% 14 13


79 Base


67

P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? MÊS?

Quantos %? 31

MÉDIA 18,30 14,90

Até 10% 42 57

11% a 20% 35 29

21% a 30% 13 10

Acima de 30% 10 4


124 Base


64

Em fevereiro o número de lojistas com aumento nas vendas de cimento

aumentou 4 p.p. em relação a janeiro de 2016.

Base : (313)


Base : (338)


16

49

35


20

56

24


P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

Quantos %?

MÉDIA 20,84 14,18

Até 10% 38 63

11% a 20% 29 25

21% a 30% 17 5

Acima de 30% 15 7



que aumentou): 83

Quantos %?

MÉDIA 21,30 15,03

Até 10% 36 63

11% a 20% 33 18

21% a 30% 14 9

Acima de 30% 17 9



que aumentou): 68

Aumentou 2 p.p. o número de lojistas que tiveram aumento no volume de

vendas de tintas em fevereiro em relação a janeiro de 2016.

Base : (434)

Variação real em Fevereiro de 2016 % Variação real em Janeiro de 2016 %

Base : (428)

16

33

51


18

36

46



Predominam os lojistas que mantiveram seu volume de vendas em Metais

Sanitários em fevereiro comparado a janeiro de 2016. Ficou próximo do mês

anterior o número de lojistas com aumento nas vendas (- 1 p.p.)

Quantos %? 15,55

MÉDIA 19,42 12,61

Até 10% 43 71

11% a 20% 29 14

21% a 30% 15 8

Acima de 30% 13 7


145 Base


44

Quantos %? 15,55

MÉDIA 21,26 11,11

Até 10% 38 73,2

11% a 20% 30 13,2

21% a 30% 14 12,6

Acima de 30% 18 1,0


189 Base


40


Base : (395)


Base : (404)

12

42 46


11

53

36



A maioria dos lojistas manteve o mesmo volume de vendas em fechaduras e

ferragens em fevereiro de 2016. Ficou estável o número de lojistas com

acréscimo nas vendas deste segmento.

Quantos %?

MÉDIA 20,88 10,82

Até 10% 39 77

11% a 20% 28 17

21% a 30% 16 1

Acima de 30% 18 5


134 Base


47

Quantos %?

MÉDIA 21,76 15,60

Até 10% 35 47

11% a 20% 32 40

21% a 30% 15 9

Acima de 30% 18 4


156 Base


39

Variação real em Fevereiro de 2016 % Base : (428)

Variação real em Janeiro de 2016 % Base : (440)

10

55

35


10

57

33



Predominam os lojistas que mantiveram o volume de vendas em louças

sanitárias em fevereiro de 2016. Ficou próximo de janeiro o número de lojistas

com aumento nas vendas (+ 1 p.p.).

Quantos %?

MÉDIA 19,15 12,28

Até 10% 47 68

11% a 20% 24 20

21% a 30% 17 6

Acima de 30%

13 6


146 Base


58

Quantos %?

MÉDIA 20,53 11,04

Até 10% 40 75

11% a 20% 28 16

21% a 30% 15 6

Acima de 30% 16 4


174 Base


47

Base : (395)


Base : (404)


12

46 42


13

48

39


Atenção: até janeiro de 2015 o tracking avaliava as categorias

telhas e caixas d’água de fibrocimento juntas. A partir de

fevereiro de 2015, o tracking separou essas categorias.

P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)

O estudo indica que a maior parte das lojas manteve o volume de vendas de

telhas de fibrocimento em fevereiro de 2016. Retraiu 6 p.p. o número de lojas

com acréscimo nas vendas da categoria.

Quantos %?

MÉDIA 20,46 15,33

Até 10% 39 53

11% a 20% 27 30

21% a 30% 14 11

Acima de 30% 19 7


89 Base


82

Quantos %?

MÉDIA 21,00 16,01

Até 10% 42 44

11% a 20% 24 40

21% a 30% 21 11

Acima de 30% 14 6


112 Base


97

Base: (316)

Variação real de telhas de fibrocimento

em Janeiro de 2016 %

Base: (340)

Variação real de Telhas de fibrocimento

em Fevereiro de 2016 %

30

40

30


24

48

28


TRACKING ANAMACO

Katia Ratnieks

Consultora do Instituto de Pesquisas [email protected]

Tel.: 55 11 5513 9864

55 11 98198 3299

Waldir Abreu Diretor de Assuntos Econômicos [email protected] [email protected] (11) 981419201 982260031 (11) 31557977 comercial

mailto:[email protected]



tracking mensal -...

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