título da apresentação big5 2011 oportunidades para exportações casa e construção

Título da apresentação

Big5 2011Oportunidades para exportações

Casa e Construção

Roteiro da apresentação:

Parte 1 - Panorama do GCC com foco em Casa e Construção

Parte 2 – Oportunidades para as exportações brasileiras do complexo Casa e Construção no GCC


Parte 1Panorama GCC

foco em Casa e Construção

PIB da construçãoem US$ milhões

Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arábia Saudita Emirados Árabes Catar Kuwait Bahrein

Emirados Árabes

7,2

Catar6,5

Arábia Saudita

5,0

Bahrein3,3

Kuait1,6

PIB da construção% do PIB total

Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC

Fluxo de Entrada de IDE(US$ milhões, a preços de 2010)

Fonte: UNCTAD. Elaboração Apex-Brasil/UICC

País 2005 2006 2007 2008 2009

Arábia Saudita 12.088 17.117 22.806 38.151 35.514 Catar 2.500 3.500 4.700 4.107 8.722 Emirados Árabes 10.900 12.806 14.187 13.700 4.003 Omã 1.538 1.597 3.332 2.359 2.211 Bahrein 1.049 2.915 1.756 1.794 257 Kuait 238 124 115 (48) 146

População dos maiores aglomerados urbanos do GCC (em milhares)

Fonte: ONU. Elaboração Apex-Brasil/UICC

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Riya

dh

Jidda

h

Mec

ca

Med

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Ad-D

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Kuw

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ity

Duba

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Shar

jah

ARÁBIA SAUDITA KUWAIT EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Destaques da economia dos países do GCC

Fonte: Economist Intelligence Unit, Euromonitor

Arábia Saudita• Despesas governamentais de US$ 129 bilhões• US$ 67 bilhões para construção de 500 mil moradias

Emirados Árabes Unidos• Recuperação da economia (média 5% 2011-2015)• Banco Central continuará com foco na liquidez,

buscando também controle inflacionário

Catar• Crescimento real elevado e estímulo ao crédito• Orçamento de US$ 38,4 bilhões, com 40% reservado

para infraestrutura


Parte 2Oportunidades para as

exportações brasileiras do complexo Casa e Construção

no GCC

Principais grupos de produtos exportadospelo Brasil para o GCC

Rótulos de Linha 2008 2009 2010% tot 2010

Total geral 5.352.495.389 4.656.177.949 6.349.371.936 100 CARNE DE FRANGO "IN NATURA" 1.595.617.937 1.510.405.487 1.716.925.912 27,0 MINÉRIOS DE FERRO 1.053.572.449 569.559.982 1.566.550.925 24,7 AÇÚCAR EM BRUTO 231.557.287 531.411.931 645.334.447 10,2 AÇÚCAR REFINADO 270.978.489 404.117.583 569.008.992 9,0 AVIÕES 249.525.073 188.686.996 378.619.738 6,0 CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 88.173.659 140.322.247 192.757.693 3,0 CARNE DE BOI "IN NATURA" 221.952.490 154.050.472 189.942.694 3,0

Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC

SUBGRUPOS CASA E CONSTRUÇÃO 2008 2009 2010% tot 2010

Total 128.719.256 66.334.950 76.711.692 100 MADEIRA SERRADA 10.076.164 8.822.118 19.146.076 25,0 FERRAMENTAS E TALHERES 15.842.633 8.486.163 10.812.538 14,1 PRODUTOS DE LIMPEZA 5.468.441 5.871.624 8.302.280 10,8 OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES 8.787.626 6.335.755 7.993.471 10,4 DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE MADEIRAS 8.930.719 2.269.400 6.099.025 8,0 TUBOS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO 20.274.852 4.299.254 6.011.226 7,8 VIDRO E SUAS OBRAS 6.139.841 6.824.432 4.616.843 6,0 PRODUTOS CERÂMICOS 7.204.082 6.702.506 4.160.593 5,4 MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA 19.104.188 5.404.895 2.862.024 3,7 MÓVEIS 6.197.206 2.104.694 2.470.767 3,2 OBRAS DE METAIS 3.095.147 1.660.550 2.347.475 3,1 DEMAIS PRODUTOS MINERAIS 11.745.378 5.026.084 1.145.938 1,5 MADEIRA LAMINADA 1.081.728 369.816 186.109 0,2 OBRAS DIVERSAS 444.180 184.244 179.656 0,2 EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS 863.989 629.090 174.355 0,2 PAINÉIS DE FIBRAS OU DE PARTICULAS DE MADEIRA 399.705 223.891 100.711 0,1 OBRAS DE MARCENARIA OU DE CARPINTARIA 3.063.219 1.119.745 100.659 0,1

Principais grupos de produtos do complexo“Casa e Construção” exportados pelo Brasil para o GCC


43 %

26,9%

11 %

1,0%2,1% 0,3% Alimentos Bebidas e

Agronegócio

Multisetorial e Outros

Máquinas e Equipamentos

Moda

Casa e Construção

Tecnologia e Saúde

2008

Evolução da participação dos complexos produtivos na pauta de exportações brasileira para o GCC


57,7%26,6%

9,8%

3,1%1,2% 1,5%

2010

TIPOLOGIA DE PRODUTOS

EXPRESSIVOSExportações

brasileiras contínuas para o mercado-alvo

e participação de mercado

minimamente significativa.

INCIPIENTESExportações brasileiras

descontínuas e baixa participação no mercado-alvo.

Oportunidades para “Casa e Construção” no GCC

• Produtos “expressivos”

• “A consolidar”

• Produtos “incipientes”

• “A desenvolver”

Principais oportunidades

• Demais madeiras e manufaturas de madeiras

• Extratos tanantes e tintoriais

• Ferramentas e talheres

• Madeira compensada ou contraplacada

• Madeira laminada

• Móveis

• Obras de marcenaria ou de carpintaria

• Obras de metais

• Obras de pedras e semelhantes

• Produtos cerâmicos

• Tubos de ferro fundido, ferro ou aço

MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA


38,7%

58,1%

37,3%

26,3%

15,2% 9,0%

0,0%2,4%3,9%1,6%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2004 2009

China Indonésia Malásia Rússia Brasil

Importação total 2009: US$ 340,3 mi

SH 441214, 441219, 441232, 441239

OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES


SH 680293, 680300

16,2%

70,7%65,5%

15,7%

2,9%8,0%

1,1%2,8%

10,5%

1,6%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2004 2009

China Itália Índia Brasil Espanha

Importação total 2009: US$ 130 mi

FERRAMENTAS E TALHERES


SH 820110, 820140, 820210, 820291, 820520, 820840, 821191, 821192, 821300, 821490

46,9% 49,5%

6,3%

9,7%7,2% 8,9%

5,3%6,9%

8,3%

4,8%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2004 2009

China Brasil Japão Alemanha Reino Unido

Importação total 2009: US$ 72,8 mi

MÓVEIS


Exportações incipientes

22,1%

37,4%

17,9%

12,9%8,5% 7,6%

4,7% 6,4%4,6% 3,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2004 2009

China Itália EUA Alemanha Reino Unido

Importação total 2009: US$ 4,3 bi

PRODUTOS CERÂMICOS


Exportações incipientes

31,6%

44,7%

22,2%

14,1%15,8%

10,8%4,9% 5,7%0,7% 3,5%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

2004 2009

China Espanha Itália Alemanha Egito

Importação total: US$ 1,6 bi

Contatos

Contatos sobre este estudo:e-mail:

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mailto:[email protected]

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