TERMINAL DE CRUZEIROS DE LISBOA

AGENDA

O Mercado Mundial1

Novo Terminal de Cruzeiros2

Cadeia de Valor4

Impacto da Actividade / Oportunidades5

Lisboa como Destino3

O Mercado Mundial

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021# Navios 292 296 300 315 329 342 355 363 366

# Camas 443.237 454.977 483.074 496.635 525.234 554.082 598.038 628.254 637.694Capacidade Mercado 20.426.173 21.475.067 22.063.85623.603.842 26.021.636 27.403.402 29.643.392 31.206.848 31.689.445

% vs ano anterior 4,90% 5,10% 2,70% 7,0% 10,2% 5,3% 8,2% 5,3% 1,5%

292 296 300 315 329 342 355 363 36620,43

21,48 22,0623,60

26,0227,40

29,6431,21 31,69

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

-20

80

180

280

380

480

580

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

# Navios

Capacidadede Mercado

X 1,000,000

Fonte: Cruise Industry News | 2016-2017 Annual Report

O Mercado Mundial

Principais Regiões

2016 2015 ∆ 16/15Caraíbas / Bahamas 38,4% 39,9% -2%Mediterrânio 16,1% 17,9% -2%Ásia / PacÍfico 13,5% 10,4% 3%Europa (Norte / Oeste) 9,2% 8,5% 1%Austrália 5,3% 3,0% 2%Alasca 4,0% 4,1% 0%América do Sul 1,5% 2,6% -1%Outros 12,0% 13,6% -2%

Caraíbas38%

Mediterrânio16,1%

Europa9,2%

América do Sul1,5%

Austrália5,3%

Ásia / PacÍfico13,5%

Alasca4,0%

Outros12%

38,4%

16,1%

13,5%

9,2%

5,3%

4,0%1,5%

12,0%

Caraíbas / Bahamas

Mediterrânio

Ásia / PacÍfico

Europa (Norte / Oeste)

Austrália

Alasca

América do Sul

Outros

Fonte: Cruise Industry News | 2016-2017 Annual Report

Segmentação do Mercado / Categorias

Contemporary76,0%

Premium15,9%

Budget3,7%

Luxury1,8%

Other Niche Products

2,6%

SEGMENTO PRODUTO PERFIL / CONSUMIDOR 2016*

ContemporaryCruzeiros com duração típica de 7 dias, mas também mais curtosCaraíbas representam o maior mercado

Marioritariamento novos cruzeiristas;Algumas companhias de cruzeiros têmrepetentes

76,0%

BudgetCruzeiros com duração mais curtaMuito entretenimentoConcorrência de preços intensa

Classe etária muito mais jovemClasse média-baixa

3,7%

PremiumCruzeiros de longa duraçãoMuitos e variados destinosCruzeiros mais caros (luxo acessível)

Cruzeiristas mais experientesClasse média com mais idade

15,9%

Luxury

Cruzeiros de luxo (caros)Navios mais pequenos e veleirosEuropa representa o maior Mercado (antes do Alasca)

Classe alta 1,8%

Special/Other Niche Products

River cruise representa o maior mercadoOutros tipos: cruzeiros de exploração e voltaao Mundo

Consumidores com perfis muito variados 2,6%

*Capacidade mundial estimada por segmento/categoria de mercado

Top Critérios de Seleção de Destino*

*Fonte: Cruise Insight, Autumn 2016

Critérios Contemporary Budget Premium Luxury

Impressão Destino – agente de viagens / brochura √ √ √ √Diversidade de produtos (variedade de excursões e atividades) √ √ √ √

Disponibilidade / Capacidade das Excursões √ √ √ √

Destino percebido como seguro para os passageiros √ √ √ √

Perímetro de segurança em redor do navio √ √ √ √

Confirmação da requisição de cais √ √ √ √

Potencial de Mercado (interno e externo) √ √ √

Proximidade a outros portos √

Infraestruturas capazes de suportar o número de passageiros √ √ √

Disponibilidade de Guias experientes /qualificados √ √ √

Custo das taxas e serviços portuários √ √ √

Custo do combustível √ √

Potencial de receitas das excursões √ √

Taxas por passageiro e outras √ √ √

Congestionamento no destino √ √ √

Facilidade de desembaraço aduaneiro √ √

Simpatia e hospitalidade da comunidade local √ √

Impressão do destino – ao entrar do navio no porto √ √

Novo Terminal de Cruzeiros

13.800 metros de instalações

Terraço com vista 360º

360 lugares de estacionamento carros e 80 de autocarros / táxis e carros turísticos

Área de armazenamento logístico para navios

Serviços de Abastecimento e Maquinaria (água, empilhadores, guindastes e outros)

2 passadiços com sistema totalmente automatizado

1.490 metros de cais para navios de comprimento multidimensional

Capacidade para grandes operações de turnaround

RECEPÇÃODE

BAGAGENS

ÁREA TRATAMENTO DE BAGAGENS

ÁREA TRATAME

NTO DE BAGAGENS

ARMAZENAMENTOARMAZEN

FRIO ARMAZEM

AUTORIDADES

ENTREGA DE BAGAGENS

NO

DEC

LAR

E

DEC

LAR

E

SAÍDA

ÁREATRIPULAÇÃOSTAFF (CANTINA)

ARMAZEN

TI E

SEG

UR

AN

ÇA

24

h

Novo Terminal de Cruzeiros – Piso 0

ENTRADA

16th June 2016

CAFETARIAVIP

LOUNGE

AUTORIDADES

LCT -ESCRITÓRIOS

LOJAS

CHECK IN E ZONA DE ESPERA

ACESSO AO TERRAÇO

Novo Terminal de Cruzeiros – 1º Piso

BUS

PARQUE EXTERIOR

TAXI & TOURS

Novo Terminal de Cruzeiros - Exterior

Proteção e Segurança

ISPS acima dos standards A mais recente tecnologia CCTV Colaboradores internos e externos com

formação adequada

Segurança 24h

Politicas de higiene e segurança no trabalho

Exercícios e treinos regulares

Coordenação com Forças de Segurança

Coordenação com Autoridades Portuárias

Coordenação com oficiais dos navios

Conforto –Serviços ao Cliente & Shorex

Lojas Duty Free / VIP lounge / Cafetaria

Plataforma turística para experiências em Lisboa

Nova área pública e de eventos Crew Lounge Serviço Bagagem expresso (de/para

aeroporto) Serviço de armazenamento de

bagagem Balcões de check-in (avião/navio) Wi-fi Grátis Serviço de apoio aos tripulantes

(embaixadas)

Ambiente / Green Port

Gestão de Resíduos Reciclagem Participação em Formações e

Congressos Certificações (ISO….) Redução pegada de carbono Cooperação na alteração e melhoria

das regulamentações ambientais portuárias

Monitorização e implementação de melhorias

1ª intervenção em situação de risco

Novo Terminal de Cruzeiros – 3 Pilares

A Experiência de Lisboa*

*Inquérito a passageiros internacionais. Amostra de 47 navios que fizeram escala em Lisboa, 1000 passageiros estrangeiros entrevistados. Observatório de Turismo de Lisboa,

60% dos passageiros considera pouco provável ou não teria definitivamente feito o cruzeiro caso Lisboa não

fizesse parte do itinerário

30% já tinham visitado Lisboa anteriormente, 18,6% em contexto de cruzeiro

Excursões: 59,3% dos passageiros fez uma excursão, 34,6% dos quais comprou-a a bordo, 37,8% visitou a cidade

pelos seus próprios meios

99,7%, recomendam Lisboa como ponto de passagem de cruzeiro

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM OPORTO DE LISBOA

9,31

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM AVISITA A LISBOA

9,39

RECOMENDAÇÃO DE LISBOA COMO PORTO DE CRUZEIRO

99,7%

RECOMENDAÇÃO DE LISBOA COMO DESTINO TURISTICO

99,8%

de 1 a 10

de 0% a 100%

2,5 3 3,5 4 4,5 5

Cruzeiros realizados anteriormente no…

Entertenimento a bordo

Condições de Alojamento a bordo

Itinerário

Possibilidade de visitar Lisboa

I N F LU E N C IA N A ES C O L H A D O C R U Z E IRO

1- nada importante ; 5 - Extremamente importante

Lisboa como Destino

→ Melhor Destino de Cruzeiros da Europa, 2016

→ Melhor Porto de Cruzeiros da Europa, 2016

→ Melhor Destino de Cruzeiros do Mundo, 2016

→ Melhor Porto de Cruzeiros do Mundo, 2016

Cadeia de Valor

Agentes de Shorex

Empresas de gestão de resíduos

Turismo regional / nacional e outros promotores locais

Associações da Indústria

Mídia Indústria de Cruzeiros

Estaleiros

Empresas de Manutenção e Reparação

Fornecedores de Navios

PASSAGEIROS

COMPANHIAS DE CRUZEIROS/ NAVIOS/

TRIPULAÇÃO

Entidade Institucionais

Autoridade Portuária; SEF;Alfândega; Sanidade, Policia

Marítima, PSP, PM…

Canais de Distribuição

Agentes de Viagens; Sites Companhias de

Cruzeiros…

DESTINO

Hotéis; Aeroporto; Comunidade Local e Cultura/Património; Restaurantes; Lojas; Atrações Turísticas;

Transportes (Autocarros, Táxis…)

Outros fornecedores de serviços (terceiros)

Segurança, Equipamentos pesados, bagageiros,

Manutenção…

TERMINAL DE CRUZEIROS

Impacto na Economia Local e Regional

Efeito direto nos fornecedores que vendem produtos ou serviços diretamente aos navios de cruzeiros, passageiros e tripulação. Exemplos:

- Despesas navio: manutenção, custos do porto/terminal, alimentação, combustível, água…- Despesas passageiros e tripulação: transportes, restaurantes, souvenires e outros produtos de retalho,

shorex…

Efeito Direto

Relacionado com o consumo intermediário para a produção de bens e serviços no setor. As Companhias de Cruzeiros compram aos seus fornecedores, contribuindo para a cadeia de valor da indústria.Efeito Indireto

Efeitos induzidos surgem dos gastos dos beneficiários diretos e indiretosproduzidos a partir do aumento do seu rendimento.Efeito Induzido

Requalificação urbanística / extensão da cidade de Lisboa –

espaço de lazer

Não só para passageiros, mas também para toda a comunidade

Agenda de eventos aos longo do ano

Dispersão do aglomerado de passageiros/turistas, evitando o

congestionamento no centro

Novo Terminal/Edifício e Serviços

Elemento dinamizador da Ultimate Experience em Lisboa

+ Diversidade

+ Atividades únicas

+ Atrativo para os passageiros

+ Atrativo para as Companhias de Cruzeiros

+ Atrativo para os Agentes Turísticos

Aumento do número de escalas/passageiros

94,4% tem intenção de voltar…

(efeito multiplicador)

↑ Consumo: Shopping; Restauração; Museus; Atrações;

Atividades…

Em operações de Turnaround: aumento da potencial estadia de

um ou dois dias: pré e pós embarque/desembarque

Impacto na Economia Local e Regional/Oportunidades

Obrigado!