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Tendências e Previsões para M2M na América Latina

Renato Pasquini

Information and Communication Technologies (ICT) / Telecom

Frost & Sullivan Latin America

17 de outubro de 2014

São Paulo, brasil

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3. Conclusões

2. Previsões para América Latina e Brasil

1. Tendências para o mercado de M2M e Estudos de Caso Internacionais

Agenda

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Diferentes setores estão sendo transformados por novas tecnologias e inovações em modelos de negócio

Distribuição de Água/Gás/Energia

Automotivo

Saúde

Construção Civil / Imobiliário

Manufatura

Gestão Urbana

Carros Conectados

Dispositivos Conectados

Cidades Inteligentes

Medidores Inteligentes

Setor Tecnologia Gerando Transformação

Manufatura Inteligente

Prédios e Casas Inteligentes

3

Fonte: análise da Frost & Sullivan

4

Impulsionadores transversais são Cloud Computing, Big Data, Mobilidade e Internet das Coisas

Contínuo Aumento de Apps

Internet das Coisas

Evolução de Cloud e Big Data

Mobilidade Irrestrita

Cloud permitindo acesso e transmissão

de conteúdo em qualquer local.

Big data permitindo extrair valor do

aumento exponencial de dados.

WiFi, 3G e LTE se tornando conexões principais à Internet

Aplicações de conteúdos/serviços

relevantes sendo desenvolvidos

localmente, ou em língua local, gerando adesão de usuários.

IPv6 gerando proliferação de sensores/dispositivos

conectados em diferentes ´setores verticais.

Verticais

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5

Com a queda de crescimento da receita (e margem) dos serviços de Telecom, as operadoras devem buscar oportunidades de prestação de serviços e soluções de negócios para verticais

• Produtos e serviços tradicionais de ICT

com taxas baixas ou decrescentes de

crescimento, e margens cada vez

menores

• Baixo nível de valor agregado em

ofertas de conectividade associadas a

necessidades do usuário final

A necessidade de mudança é agora Provedor de serviços de

Telecom e TI

“Provedor de serviços e soluções de negócio”

E como?

• Identificar – Identificar indústrias foco

baseando-se em capacitações, expertise

e relacionamento

• Mudar – Monetizar as novas

oportunidades por meio de novos

modelos de negócio

• Executar – Trazer novas capacitações e

recursos e desenvolver novos processos Carros Conectados Prédios e Casas Inteligentes Cidades Inteligentes

Saúde Manufatura Inteligente Medidores Inteligentes

US$3,2 Trilhões*

US$5,6 Trilhões*

2012 2017

Portfólio de serviços de ICT

5

*Receita global de serviços de ICT


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O que é?

Oferta conjunta para participação na implementação do

programa de implementação de smart grids no Reino Unido

(53 milhões de medidores de gás e energia até 2020)

Consórcio venceu licitação para zona norte do Reino Unido

(norte da Inglaterra e Escócia), enquanto que Telefónica UK

venceu para zona sul e central

Estudo de Caso (Consórcio): British Telecom em consórcio com players especializados para mega-projeto nacional de smart grids

Soluções de Infraestrutura para Utilities

Data Center e Backhaul

Infraestrutura Wireless

Segurança e Analytics

Capacitações do Consórcio


Medidores Inteligentes

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Estudo de Caso (Aquisição): Verizon adquire empresa especializada para entrar no mercado de automação residencial e telemetria

7

• Adquiriu a Hughes Telematics em Junho de 2012 por US$612 milhões para buscar

novas oportunidades em automotivo, transporte, rastreamento de ativos, mHealth e

automação residencial.

• Iniciou 4G Venture Forum para carros conectados com BMW, Honda, Hyundai, Kia

e Toyota para integrar tecnologia LTE em veículos.

• A Hughes já provia soluções white-label* com sua plataforma nas área de:

• Segurança

• Conveniência

• Navegação

• Diagnóstico

• Infotainment

• Parcerias atuais com fabricantes incluem: Volkswagen, Mercedes-Benz

*Oportunidade para seguradoras aderirem ao serviço


Carros Conectados

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Estudo de Caso (Parceria): Lançamento de serviço de casa conectada e monitoramento remoto no modelo “as a service”

Overview do Serviço

Permite monitorar remotamente câmeras,

iluminação, termostatos, sensores de

presença, sensores em portas e janelas,

abertura de portas, etc.

Controle remoto por smartphone, tablet ou

PC independente da conexão e

operadora.

Centro de monitoramento 24/7 para

responder a emergência e alertar

autoridades.

Painel de Controle da Cisco para

gerenciar todos os dispositivos e

comunicação

Parceiro

Extensão da Oportunidade

Modelo permite a oferta no Atacado a outras operadoras para ajudar

o serviço a ganhar escala


Prédios e Casas Inteligentes

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Digital Hospital (San Vicente –

Colombia)

Entrega e gere soluções de data center

e infraestrutura de comunicações

Sistema de gestão real-time de recursos

humanos e ativos do hospital com RFID

e M2M, com acesso a localização

Sistema de comunicação unificada para

contato de pacientes em macas com

enfermeiras e médicos (voz e vídeo)

Aplicação desenhada para registro,

guarda e segurança de informações de

pacientes

Futura integração de dispositivos móveis

com o sistema do hospital para

monitoramento

Estudo de Caso (Parceria): Soluções para hospital inteligente da Orange alavancam diferentes serviços e soluções da operadora

Exemplo de Serviço:

Sensores de

movimento

Equipamento para

monitoramento de

doenças crônicas Câmera de

Vídeo

Sistema de

Controle por

Voz

Sensores

- Temperatura

- Luz Botão de

emergência

Parceiro


Dispositivos Conectados

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Mais de 40 cidades globais devem se tornar inteligentes até 2020. China, Índia, Coréia, Abu Dhabi e EUA com cidades surgindo do zero.

M65B-18


Cidades criadas do zero

Cidades ecológicas existentes

Megacidades ecológicas existentes

Treasure Island

Boulder

Arcosanti

Coyote Springs Destiny

Babcock Ranch

Vancouver

Toronto

San Francisco

Portland Seattle

Curitiba

Montreal

Bogota

St Davids

Clonburris

Göteborg

Hammarby Sjöstad

London

Barcelona

Reykjavik Oslo

Freiburg

Stockholm

Paris

Copenhagen

Kochi

GIFT

Cape Town

Pune

Dongtan

Tianjin

Changsha

Khajuraho Meixi Lake

Waitakere, N.Z.

Singapore City

Songdo

Moreland, Australia

Amsterdam

Masdar


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P+R

Estudo de Caso: Amsterdam trabalhando em medidas em diversos âmbitos para reduzir a emissão de CO2 em 40% até 2025*

SMART MOBILITY

SMART HOME

SMART OFFICE BUILDINGS

• 39% população com bicicleta

• 400+ Km de ciclovias

• Deve estimular pequenos táxis elétricos compartilhados

• 200 estações de recarga em 2012

• 10,000 carros elétricos em 2015

• Encoraja compartilhamento de carros

• Vagas de estacionamento mais baratas em estações de transporte público

• 1200 casas antigas irão adotar smart meters, eletrodomésticos econômicos e telas inteligentes que estimulam mudanças de comportamento no consumo de energia

• Smart grid que permite a interação com a rede elétrica para otimizar a produção e distribuição

• Smart meters reduzem consumo de energia em 14%

• Descentralização da geração de energia através de turbinas eólicas e painéis solares instalados no telhados das casas

• A Torre ITO está testando diversas tecnologias de conservação de energia, incluindo smart meters e eletrodomésticos eficientes para reduzir o consumo de energia

• Este edifício inteligente também conta com um design que absorve a luz natural e o ar do ambiente

SMART COMMUTE to WORK

• 25 multinacionais assinaram acordo para reduzir em 10% a quilometragem de viagens de carro entre casa e trabalho até 2012

• Incentivos/gratuidade de bicicletas

• Estacionamentos gratuitos e protegidos de bicicletas dentro dos escritórios

• Iniciativas de home-office

x • Diminuição de vagas públicas e aumento de tarifas para estacionamento dentro da cidade

• 30 km/h de velocidade máxima em 80% das ruas dentro da cidade – faz bicicletas serem mais rápidas em 50% dos casos

• 154 pontos de recarga para embarcações nos canais

*****

SMART PUBLIC SPACE

• Utrechtsestraat – popular rua de comércio com 130+ lojas com medidores inteligentes e tecnologia inteligente para iluminação pública

• Pontos de trólebus sustentáveis, com telas e outdoors que usam energia solar

• Lixeiras com compactador de lixo movido a energia solar e conectividade para reduzir as viagens de coleta

Moinho de vento

Painel Solar M

edid

or

Inte

ligen

te

Energia solar

M65B-18

*Comparado com 1990



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Estudo de Caso (PPP): Nice implantando sistema de gerenciamento de iluminação pública em parceria com incumbent, que gere o NOC

Mede corrente,

voltagem, horas de

consumo de energia,

tempo ligado, etc.

Gera alertas em caso

de violação, falta de

luz, problemas de

funcionamento, etc.

Centro de

Controle de

Iluminação

• Liga/desliga luzes

• De acordo com horários

• De acordo com sensores de luz

• Manualmente de modo remoto

• Coleta dados sobre iluminação

• Gerencia momento previsto de

troca

Caixa de Conexão de Luz

Centro de Controle de Energia

Geração de tickets de

falhas/ histórico de

manutenção

Gerenciado pela Operadora Esforço conjunto

entre Orange e a

cidade de Nice D’Azur



Encaminha alertas

para a equipe de

reparo

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3. Conclusões



Agenda

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Principais impulsionadores do mercado de M2M na região

Mercado de M2M: Principais Impulsionadores, América Latina

Crescente demanda por

gestão / segurança de

ativos e pessoas

Desenvolvimento de aplicações / analytics para

diferentes verticais

Soluções de backup para conexões de

dados

Soluções de backup para conexões de

dados Iniciativas

conjuntas com a Gestão Pública para “Cidades Inteligentes”

Aumento do número de

“coisas” conectadas

Mudanças regulatórias em

setores de infraestrutura

Nota: pesquisa e análise da Frost & Sullivan

Declínio dos custos de

módulos M2M

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Mercado dominado por conexões 2G, limitado em aplicações

Tributos e taxas incidentes sobre

M2M

Falta de maturidade do ecossistema em algumas verticais

Foco em conectividade;

desafio de agregar valor

com plataformas

Baixo nível de padronização

da comunicação M2M

Principais restritores do mercado de M2M na região

Mercado de M2M: Principais Restritores, América Latina

Nota: pesquisa e análise da Frost & Sullivan

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Atualmente dois terços das conexões M2M da América Latina são concentradas no Brasil

Brasil atualmente concentra 67,2% das conexões da América Latina, sendo um dos maiores

mercados de M2M no mundo em 2013

Brasil 67.2%

México 13.0%

Argentina 7.2% Colômbia

6.1%

Chile 3.9%

Peru 2.7%

Mercado de M2M: Market Share de Conexões,

América Latina*, 2013

Total de conexões 2013 = 12,3 milhões *Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru

Nota: todos os números são arredondados. O ano base é 2013. Fonte: reguladores, pesquisa e análise da Frost & Sullivan

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A América Latina deve chegar a 16,0 milhões de conexões móveis de M2M em 2014 , sendo 9,7 milhões no Brasil

4.0 6.3

8.3

9.7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013 2014

Co

ne

xõ

es

(M

ilh

õe

s)

Ano

Mercado de M2M: Projeção de Conexões, América Latina*, 2013–2014

Brasil

Outros

Crescimento orgânico de gestão de frotas e Point-of-Sale (POS) deve continuar em 2014,

enquanto outras verticais devem se expandir mais fortemente a partir de 2015

*Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru

Nota: todos os números são arredondados. O ano base é 2013. Fonte: reguladores, pesquisa e análise da Frost & Sullivan

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3. Conclusões



Agenda

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Principais Conclusões

Source: Frost & Sullivan analysis.

Em um cenário cada vez mais competitivo, participantes da cadeia de valor de ICT devem avaliar relacionamentos de cooperação, alianças e aquisições para efetivamente monetizar oportunidades emergentes.

Integre tecnologias emergentes e disruptivas. É cada vez mais importante integrar fornecedores, parceiros e clientes para aportar

inovação ao negócio, gerando novas fontes de receita.

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Q&A

Renato Pasquini, Gerente de Telecom LATAM

Frost & Sullivan

[email protected]

Connect with me on social media:

@rspasquini

http://br.linkedin.com/pub/renato-pasquini

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About Frost & Sullivan Global Presence: 43 Offices

22

About Frost & Sullivan Vertical Coverage

Aerospace & Defense Measurement &

Instrumentation

Information &

Communication Technologies

Healthcare Environment & Building

Technologies

Energy & Power

Systems

Chemicals, Materials

& Food

Electronics &

Security

Industrial Automation

& Process Control

Automotive

Transportation & Logistics

Consumer

Technologies

Minerals & Mining

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