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Tendências do Setor de Cosméticos

e os Desafios da Região da Amazônia para Focar em

Produtos Diferenciados e Ingredientes Exóticos.

O que Fazer?

Seminário: Marco Regulatório – Acesso e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira

19 de Agosto de 2014

Macapá - AP


Desafio

Biodiversidade

Setor de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e CosméticosHPPC

Produtos diferenciados

Ingredientes exóticos

Oportunidades; o que fazer ?

Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos


Conteúdo

• Setor HPPC

• Categorias de produtos

• Cadeia de valor

• Uma visão


Conteúdo

• Setor HPPC


• Cadeia de valor

• Uma visão`


4,9 4,75,5

4,85,9

5,16,6

3,6

7,5

4,1

8,3

3,6

9,7

3,3

11,5

3,8

13,5

4,6

15,4

6,4

17,5

8,1

19,6

10,1

21,3

11,

7

24,4

12,6

27,3

15,5

29,9

17,9

34,5

17,6

38,0

17,5

R$ Bilhões US$ Bilhões

2013

2000

2005

2010

Fonte: ABIHPEC

Mercado Brasileiro

Higiene Pessoal, Perfumaria e CosméticosExFactory (1996 – 2013)



US$ Bilhões (%) Em porcentagem

2012 2013 ParticipaçãoVariação

2013 x 2012

Mundo 446,7 454,1 100,0 1,7

EUA 72,0 73,3 16,1 1,8

China 39,9 44,2 9,7 10,8

Brasil 41,8 43,0 9,5 2,7

Japão 47,4 39,1 8,6 -17,7

Alemanha 18,1 19,1 4,2 5,2

Reino Unido 16,8 16,9 3,7 1,0

França 16,1 16,8 3,7 4,2

Rússia 14,2 14,2 3,1 0,1

Itália 11,9 12,2 2,7 2,3

México 10,0 10,8 2,4 8,1

TOP TEN 288,2 289,5 63,7 0,4

Mercado Mundial

Higiene Pessoal, Perfumaria e CosméticosPreço ao consumidor

Fonte: ABIHPEC



54% da América Latina

9,5% do Mundo

US$ 43 Bilhões

Fortalecimento do setor na região

1,8% do PIB nacional

Mercado HPPCBrasil



Insira um gráfico aqui

2

15

0

10

1

12

14

2

138

17

6

21087

178

1021

220

229

33

1011

68

52

10966

12

13

Atualizado 05/05/2014

Fonte: ABIHPEC

Brasil 2446

Norte 46

Centro-Oeste 171

Nordeste 251

Sudeste 1503

Sul 475

Mercado brasileiro

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Distribuição das indústrias no Brasil



23,59%

16,95%

12,21%

9,93%

9,48%

8,68%

7,79%

4,87%

3,39%2,08% 1,04%

Skin Care

Hair Care

Colour Cosmetics

Fragrances

Oral Care

Bath and Shower

Men's Grooming

Deodorants

Baby and Child-specific Products

Sun Care

Depilatories

Mercado HPPC – MundoDistribuição por categoria



17,51%

16,00%

16,96%

7,92%

10,60%

9,63%

8,51%

4,65%

3,96%

2,35%1,90%

Skin Care

Hair Care

Colour Cosmetics

Fragrances

Oral Care

Bath and Shower

Men's Grooming

Deodorants


Sun Care

Depilatories

Mercado HPPC – USADistribuição por categoria



20%

16%

13%12%

9%

8%

9%

5%

3%2%

1%

Skin Care

Hair Care

Fragrances

Colour Cosmetics

Oral Care

Bath and Shower

Men's Grooming

Deodorants


Sun Care

Depilatories

Mercado HPPC – EuropaDistribuição por categoria



42,7

17,7

16,3

1,2

7,0

5,7

5,0

1,3 1,3

1,10,7

Skin Care

Hair Care

Fragrances

Colour Cosmetics

Oral Care

Bath and Shower

Men's Grooming

Deodorants


Sun Care

Depilatories

Mercado HPPC – JapãoDistribuição por categoria



48,6

16,5

7,0

1,9

10,0

6,8

3,6

0,2

3,7

1,6 0,2

Skin Care

Hair Care

Fragrances

Colour Cosmetics

Oral Care

Bath and Shower

Men's Grooming

Deodorants


Sun Care

Depilatories

Mercado HPPC – ChinaDistribuição por categoria



13%

21%

15%

9%

9%

7%

10%

9%

4%2%

1%

Skin Care

Hair Care

Fragrances

Colour Cosmetics

Oral Care

Bath and Shower

Men's Grooming

Deodorants


Sun Care

Depilatories

Mercado HPPC – América LatinaDistribuição por categoria



Mercado HPPC – BrasilDistribuição por categoria



10,8

19,7

13,3

13,1

12,9

12,7

12,1

10,5

10,4

9,8

9,4

6,6

Beauty and Personal Care

Depilatories

Men's Grooming

Skin Care

Colour Cosmetics

Oral Care

Deodorants

Fragrances

Sun Care


Hair Care

Bath and Shower

2013 x 2012

65,1

205,3

106,0

84,9

76,4

74,7

72,2

64,9

62,5

56,9

45,0

32,1

Beauty and Personal Care

Depilatories

Men's Grooming

Sun Care


Colour Cosmetics

Deodorants

Fragrances

Hair Care

Skin Care

Oral Care

Bath and Shower

2013 x 2009

Crescimento médio por categoria – Brasil(em percentual)



Desempenho do setor HPPC



Variação anual

FGV FIPE

AnoDesvalorização

cambial média

Índice geral de

preços

Índice de preço

ao consumidor

Índice de

preços Higiene

Índice de

preços Beleza

2007 -10,9 7,9 4,4 2,0 1,6

2008 -6,0 9,1 6,2 5,9 3,7

2009 6,2 -1,4 3,7 2,1 2,4

2010 -9,4 11,3 2,1 1,5 4,3

2011 -4,7 5,1 1,5 5,0 1,6

2012 17,2 7,8 5,0 9,4 5,5

2013 10,7 5,5 3,9 1,6 4,2

Acumulado

últimos 5 anos18,9 31,2 27,4 20,9 19,3

Média

composta

últimos 5 anos

3,5 5,6 5,0 3,9 3,6

Fonte: ABIHPEC, FGV, FIPE

Comparativo de índice de preços



Geração de empregosSetor HPPC



21,9

17,3

15,6

12,9

12,3

11,5

8,6

8,3

7,9

6,2

4,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Deodorants

Sun Care

Fragrances

Men's Grooming


Hair Care

Oral Care

Bath and Shower

Depilatories

Colour Cosmetics

Skin Care

Participação do Brasil no mercado mundialpor categoria



Conteúdo

• Setor HPPC


• Cadeia de valor

• Uma visão


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Depilatories

Sun Care


Deodorants

Men's Grooming

Bath and Shower

Oral Care

Fragrances

Colour Cosmetics

Hair Care

Skin Care

Participação das categorias10 maiores mercados mundiais



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mundo Brasil Russia India China South Africa

Depilatories

Sun Care


Deodorants

Men's Grooming

Bath and Shower

Oral Care

Fragrances

Colour Cosmetics

Hair Care

Skin Care

Participação das categoriasBRICS



29 países analisados, principais categorias de produtos do mercado HPPC

Tendências mercado HPPCVariação da renda per capta



Produtos para a pele



O que diferencia

um creme de outro é a

tecnologia utilizada

Tecnologia de produtoTecnologia de produtos



Uso sustentável da

Biodiversidade

Genética

Biologia molecular

Bioinformática Biotecnologia NanotecnologiaAtivos

inteligentes

Marcos tecnológicos



Água 70 a 80%

Ingredientes 15 a 20%

Ativos +/- 2%

Aditivos +/- 2%

25% do custo da fórmula

Produtos cosméticos



• Envelhecimento da pele

• Acne

• Celulite

• Estrias

• Queloide

• Inflamação

• Manchas na pele

• Proteção solar

• Auto Bronzeamento

• Produtos pós sol

• Desodorantes

• Antiperspirantes

• Máscaras de tratamento

• etc.

Processos biológicos da pele

Oportunidades no setor HPPCCategoria de produtos para a pele



Brasil

Rápido crescimentoAlto gasto

Rápido crescimentoBaixo gasto

Baixo crescimentoBaixo gasto

Baixo crescimentoAlto gasto

Previsão de crescimento próximos 5 anos (%)

Fonte: Mintel

Gas

to p

er c

apta

(U

S$)

Coréia do Sul

Itália

Alemanha

US

Rússia

França

Canadá

Reino Unido

Indonésia

Espanha

Tailândia

Malásia

Colômbia

Austrália

China Índia

14

12

10

8

6

4

2

00 5 10 15 20 25

CorpoCorpo



Brasil

Previsão de crescimento próximos 5 anos (%)

Fonte: Mintel

Gas

to p

er c

apta

(U

S$)

Chile

México

Colômbia

7

6

5

4

3

2

1

0

0 2 4 6 8 10 12 14

CorpoCorpo



Brasil

Previsão de crescimento próximos 5 anos (%)Fonte: Mintel

120

100

80

60

40

20

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Rápido crescimentoAlto gasto

Rápido crescimentoBaixo gastoBaixo crescimento

Baixo gasto

Gas

to p

er c

apta

(U

S$)

Baixo crescimentoAlto gasto

Coréia do Sul

Japão

França Nova Zelândia

Austrália

ItáliaEspanha

CanadáReino Unido

AlemanhaUS

Rússia Tailândia

Malásia

ChileColômbia

MéxicoChina

ÍndiaIndonésia

FacialFacial



• Lidera o ranking mundial

• Mercado mundial supera US$ 100 Bilhões

• Categoria onde as inovações acontecem

• Brasil participa com 4,1% do mercado mundial desta categoria de produtos

Tendências/inovações (produtos multiuso)

• BB Cream

– Cremes hidratantes/calmante de pele com tonalizantes

• CC Cream

– BB Cream + ativos de tratamento de pele

• DD Cream

– CC Cream + Proteção solar UVA e UVB

• EE Cream

– DD Cream + elasticidade e vitalidade geral da pele

Cuidados com a pele


Conteúdo

• Setor HPPC


• Cadeia de valor

• Uma visão


Ori

gem

do

s re

curs

os

Co

leta

ex

traç

ão

Ben

efic

iam

ento

Esca

la

Dis

trib

uiç

ão

Ven

da/

com

pra

Tran

sfo

rmaç

ão

Ge

raçã

o/a

ten

dim

ento

da

dem

and

a

Ven

da

Co

nsu

mid

or

Cadeia de valor



EMPRESA

CONSUMIDOR

FORNECEDOROPORTUNIDADE DE

CUSTO DO FORNECEDOR

ATRATIVIDADE PARA

O CONSUMIDOR

VALORCAPTURADO PELO

CONSUMIDOR

TOTAL DE VALORADICIONADO

PELA EMPRESA

VALORCAPTURADO PELA

EMPRESA

VALORCAPTURADO PELO

FORNECEDOR

PREÇO

CUSTO

VANTAGEM COMPETITIVA

VALOR PERCEBIDO

VANTAGEM COMPETITIVA

VALOR PERCEBIDO

VALOR AGREGADO

Flu

xo O

pera

cio

nal

Valor agregado x Valor percebido



Vivência com a marca(Emocional)

Esforço(Racional)

Tecnologia(Racional)

Valor percebidopelo consumidor

(+)

(-)

Criação de valor



Conteúdo

• Setor HPPC


• Cadeia de valor

• Uma visão


Biodiversidade brasileira

Indústria de transformação

Química

Química fina

Produtos de Higiene Pessoal,

Perfumaria e Cosméticos

Cenário



Criação de um banco de dados da atividade biológica funcional da biodiversidade brasileira focando a aplicabilidade

e seu uso sustentável, gerando inovação tecnológica e desenvolvimento social e econômico na região.

Plano de pesquisa com desenvolvimento tecnológico nos campos da genética, biologia molecular, bioinformática,

biotecnologia, nanotecnologia, ativos inteligentes e processos produtivos para beneficiamento local

expandindo a atuação na cadeia de valor.

Foco inicial: Setor HPPC – produtos para o cuidado da pele.

Migração para outras categorias de produtos e setores da economia.

Gestão da mudança Comunicação Recursos Rede de

parceiros estratégicos Mão de obra qualificada Marco

regulatório adequado Gestão do conhecimento e propriedade

intelectual

Inovação tecnológica



Uso sustentável da biodiversidade

brasileira

Pele

Setor HPPC

Beneficiamento na região

• Diferencial competitivo

• Atratividade internacional

• Estímulo para instalação de P&D no Brasil

• Migração para outras categorias de produtos

• Migração para outros setores da economia

• Rapidez nos resultados

• Mercado em crescimento

• Mercado dinâmico e organizado

• Desenvolvimento social e econômico

• Qualidade

• Vantagens logísticas

• Competitividade

• Polo de química fina – Ingredientes ativos - especialidades

• Conhecimento

• Propriedade intelectual

• Exploração dos marcos tecnológicos determinantes no século XXI

Inovação tecnológica



• Banco de dados da atividade funcional da biodiversidade brasileira focando a

aplicabilidade econômica com sustentabilidade (genética/biologia molecular)

• Aproveitamento da biodiversidade brasileira

• Inovação

• Sustentabilidade

• Propriedade intelectual

• Produção de insumos com valor agregado e não commodities

• Desenvolvimento da indústria química fina na região

• Geração de empregos

• Desenvolvimento de conhecimento e tecnologia na região

• Reconhecimento internacional de domínio tecnológico

• Atendimento do mercado nacional e exportação de ativos e especialidades

com tecnologia diferenciada

• Outros

Benefícios esperados



• Atuar na cadeia de valor do setor HPPC com condições de competitividade

• Marco regulatório adequado

• Equipe multidisciplinar

• Mão de obra qualificada

• Parcerias estratégicas

• Pesquisa científica focando o setor e a sustentabilidade

• Beneficiamento local

• Desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o beneficiamento local e agregação de

valor

• Garantir escala para atendimento da demanda

• Incubadoras de empresas de beneficiamento local

• Fomento

• Apoio/suporte gerencial para as empresas locais

• Apoio para a divulgação, comercialização e distribuição da produção local para o mercado

nacional e internacional

• Central de qualidade

• Conhecimento dos setores e mercado de consumo

• Treinamento

• Incentivo ao empreendedorismo

Requisitos



Indústria de fragrâncias e

aromas

Farmácias de Manipulação

Indústria Farmacêutica Indústria

Alimentícia

Indústria Química

Indústria Veterinária

Indústria Agropecuária

Higiene Pessoal,

Perfumaria e Cosméticos

OportunidadesSetores da economia



Seminário

Marco Regulatório – Acesso e Repartição de benefícios

da Biodiversidade Brasileira

Macapá – 19 de Agosto 2014

Obr gado.

55 41 33235191 55 41 84048615

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Ed. Workspace Emiliano | Rua Emiliano Perneta 466 s/ 809

Centro – Curitiba CEP 80420-080

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