Superintendência de Abastecimento

15 de fevereiro de 2011

Produtores• 427 Usinas de Etanol• 256 Importadores e

Exportadores de Petróleo e Derivados

• 156 Produtores de Lubrificantes

• 214 Importadores de Lubrificantes

• 19 Rerrefinadores de Lubrificantes

• 68 Produtores de Biodiesel

Distribuidores• 211 Distribuidoras de

Combustíveis• 27 Distribuidoras

Solventes• 23 Distribuidoras de

GLP• 27 Distribuidoras de

Asfaltos• 4 Distribuidoras de

Combustíveis de Aviação

Revendedores• 370 TRR• 38.148 Revendedores

Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.661 Bandeira Branca)

• 40.170 Revendedores de GLP (autorizados pela Portaria ANP 297/03)

• 139 Revendedores de Aviação

• 41 Coletores de Lubrificantes

Consumidores• 5.590 Pontos de

Abastecimento• 47 Consumidores

Solventes

Quantitativo de Agentes Quantitativo de Agentes EconômicosEconômicos

Dados referentes a fevereiro de 2011.

Total: mais de 85 mil agentes

Combustíveis – Consumo Combustíveis – Consumo AparenteAparente

Consumo Aparente = Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP.

* Mistura obrigatória de Biodiesel:

1° sem. 2009: 3%2° sem. 2009: 4%1° sem. 2010: 5%

variação2009 2010 10/09 %

Diesel B * 44.298 49.239 11,2Biodiesel (B100) 1.527 2.425 58,8

Gasolina C 25.409 29.844 17,5Gasolina A 19.057 22.756 19,4Etanol Anidro 6.352 7.088 11,6

Etanol Hidratado 16.471 15.074 -8,5Etanol Total 22.823 22.162 -2,9Ciclo Otto Total 41.880 44.918 7,3GLP 12.113 12.558 3,7Óleo Combustível 5.004 4.901 -2,0QAV 5.428 6.250 15,1GAV 62 70 11,3

TOTAL 108.787 117.936 8,4%

GNV (mil m³/dia) 5.770 5.494 -4,8%

Combustívelmil m3

Combustíveis – Preços Médios ao Combustíveis – Preços Médios ao ConsumidorConsumidor

R$ 1,00

R$ 1,20

R$ 1,40

R$ 1,60

R$ 1,80

R$ 2,00

R$ 2,20

R$ 2,40

R$ 2,60Gasolina C (R$/l)

Diesel (R$/l)

GNV (R$/m³)

Etanol Hidratado (R$/l)

Óleo Diesel A50,3%

Biodiesel1,7%

Gasolina A25,7%

Etanol Anidro5,9%

Etanol Hidratado14,7%

GNV1,6%

Etanol Total20,6%

Combustíveis – Matriz de Combustíveis – Matriz de Consumo VeicularConsumo Veicular

Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).

20092009

20102010

Óleo Diesel A50,0%

Biodiesel2,4%

Gasolina A27,9%

Etanol Anidro6,0%

Etanol Hidratado12,2%

GNV1,4%

Etanol Total18,2%

Postos Bandeira Branca – Postos Bandeira Branca – Combustíveis LíquidosCombustíveis Líquidos

Vendas de Distribuidoras por Tipo de Posto (ano: 2010)

Vinculados51,4%

Bandeira Branca48,6%

Etanol Hidratado

Vinculados66,8%

Bandeira Branca33,2%

Gasolina C

Vinculados81,7%

Bandeira Branca18,3%

Óleo Diesel

2009 2010

Etanol Anidro 6.352 7.088 Gasolina A 19.057 22.756

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

mil

m3

Gasolina – Consumo AparenteGasolina – Consumo Aparente

Gasolina C : mistura de 75% de Gasolina A e 25% de Etanol Anidro (nos meses de fevereiro a abril/2010, a mistura foi de 80%-20%).

Gasolina C 25.409 29.844

▲17,5%

Gasolina – Gasolina – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010BR 29,4% 29,7%IPIRANGA 20,2% 19,6%SHELL/ SABBA 12,4% 12,4%COSAN 6,6% 6,7%ALESAT 6,5% 5,8%TOTAL 1,5% 1,7%FIC 1,7% 1,6%ASTER 0,7% 1,4%SP 1,3% 1,3%CIAPETRO 0,8% 0,9%FAST 1,2% 0,8%LATINA 0,6% 0,7%IDAZA 0,5% 0,6%ELLO-PUMA 0,8% 0,6%OUTRAS 15,7% 16,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%2009 2010

1,00

1,40

1,80

2,20

2,60

3,00

R$/l

itro

Gasolina – Evolução de PreçosGasolina – Evolução de Preços

Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)

Revendedor

Distribuidor

Produtor

Preço Médio 2009 2010 Var %Produtor* 1,39 1,43 3,0%Distribuidor 2,17 2,20 1,6%Revendedor 2,50 2,56 2,4%* Sem ICMS

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

R$/l

0,60,70,80,91,01,11,21,31,41,51,6

milh

ões d

e m

³

Vendas de Etanol Hidratado Combustível - Usinas

2009 2010

Etanol Hidratado 16.471 15.074

-2 4 6 8

10 12 14 16

milh

ões d

e m

³

Vendas Declaradas pelas Distribuidoras

Etanol Hidratado – Consumo e Etanol Hidratado – Consumo e FrotaFrota

Veículos Flex-fuel▲ 6,9%

Veículos Leves▲ 8,8%

Fonte: Anfavea Etanol Hidratado▼8,5%

2.711 2.899

222293

0300600900

1.2001.5001.8002.1002.4002.7003.0003.3003.600

2009 2010

Mil v

eícu

los

Vendas de Veículos Leves Novos

Gasolina

Flex

Veículos Gasolina▲ 31,9%

Etanol Hidratado – Histórico de Etanol Hidratado – Histórico de VendasVendas

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

milh

ões d

e m

³

Vendas de Etanol Hidratado (1990 - 2010)

Etanol Hidratado – Preços ao Etanol Hidratado – Preços ao ProdutorProdutor

Fonte: Cepea-Esalq - Preços sem frete, sem tributos, em R$ de jun/09, corrigidos pelo IPCA.

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

R$ /

litr

o

Média 2003-2008

2010

2009

0,50

0,80

1,10

1,40

1,70

2,00

2,30

R$/li

tro

Etanol Hidratado – Evolução de Etanol Hidratado – Evolução de PreçosPreços

Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.

Revendedor

Distribuidor

Produtor

Preço Médio 2009 2010 Var %Produtor* 0,76 0,91 19,9%Distribuidor 1,26 1,41 11,4%Revendedor 1,52 1,71 12,2%* Sem ICMS

Etanol Hidratado – Etanol Hidratado – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010BR 22,2% 21,2%IPIRANGA 17,0% 16,5%SHELL/ SABBA 13,4% 13,4%COSAN 5,1% 5,1%PETRONOVA 3,8% 3,6%BRASIL OIL 1,8% 2,5%ALESAT 2,6% 2,2%EURO PETRÓLEO 2,2% 2,0%ELDORADO 0,2% 1,8%PETROMAIS 0,7% 1,7%GOLD 3,2% 1,7%MM ORIGINAL 1,4% 1,5%ASPEN 0,8% 1,5%PETROPAR 0,0% 1,4%OUTRAS 25,7% 23,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%2009 2010

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

mil

m³

Gasolina C

EtanolTotal

Gasolina A

EtanolHidratado

EtanolAnidro

Etanol Etanol vs.vs. Gasolina – Gasolina –Evolução do Consumo AparenteEvolução do Consumo Aparente

Etanol Hidratado Etanol Hidratado vs.vs. Gasolina C – Gasolina C – Consumo Aparente e Preços Consumo Aparente e Preços

RelativosRelativos

Preços médios e consumo em 2009.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%2009

Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto)

Paridade de Preços (Etanol Hidratado / Gasolina C)

Preços médios e consumo em 2010.

Etanol Hidratado Etanol Hidratado vs.vs. Gasolina C – Gasolina C – Consumo Aparente e Preços Consumo Aparente e Preços

RelativosRelativos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%2010

Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto)

Paridade de Preços (Etanol Hidratado / Gasolina C)

GNV – Consumo e FrotaGNV – Consumo e Frota

6.633 5.770 5.494

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2008 2009 2010

mil

m³ /

dia

Consumo de GNV

Fonte: ABEGÁS

▼ 4,8%

-

400

800

1.200

1.600

2008 2009 2010

mil

unid

ades

Frota

Fonte:IBP

Var. 08/092,8%

Var. 09/102,0%

GNV vs. Etanol HidratadoGNV vs. Etanol Hidratado

2

5

8

11

14

17

20

23

26

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

jan/

04

mai

/04

set/

04

jan/

05

mai

/05

set/

05

jan/

06

mai

/06

set/

06

jan/

07

mai

/07

set/

07

jan/

08

mai

/08

set/

08

jan/

09

mai

/09

set/

09

jan/

10

mai

/10

set/

10

milhares de kits

pari

dade

de

preç

os

Preço Relativo x Instalação de Kits

Preço Etanol / GNV Instalação de Kits GNV

Óleo Diesel e EconomiaÓleo Diesel e Economia

Total 44.298 49.239

DADOS ECONÔMICOSProjeção de crescimento em 2010

em relação a 2009:

FONTE: BANCO CENTRAL

Diesel Total▲11,2%

2010PIB 7,3%AGROPECUÁRIA 7,5%SETOR TRANSPORTE 8,8%

2009 2010

Diesel Marítimo 574 736 Diesel 43.725 48.503

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

mil m

3

Óleo Diesel de Baixo Teor de Óleo Diesel de Baixo Teor de EnxofreEnxofre

BA2,33%

CE17,44%

MG3,40%

PA11,64%

PE18,65%

PR3,31%

RJ10,78%

RS2,07% SP

30,38%

Óleo Diesel S-50

Volume Entregue pelas Refinarias (mil m³)

% do Total Diesel

2009 1.495 3,5%2010 3.212 6,9%

Participação no Total Diesel

6,9%

Óleo Diesel – Vendas por Óleo Diesel – Vendas por SegmentoSegmento

Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.

Vendas por Segmento (mil m³) 2009 2010 VariaçãoConsumidor Final 13.958 15.608 11,8%Revenda Varejista 25.160 27.723 10,2%TRR 5.180 5.907 14,0%Total 44.298 49.239 11,2%

Consumidor final

31,5%Revenda Varejista

56,8%

TRR11,7%

2009

Consumidor final

31,7%

Revenda Varejista

56,3%

TRR12,0%

2010

Óleo Diesel – Óleo Diesel – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010BR 40,6% 40,6%IPIRANGA 22,8% 22,4%SHELL/ SABBA 11,4% 11,2%COSAN 5,0% 5,8%ALESAT 3,4% 3,0%TOTAL 1,0% 1,3%CIAPETRO 1,0% 1,1%FIC 1,1% 0,9%SP 0,9% 0,8%RUFF CJ 0,5% 0,5%LATINA 0,4% 0,4%POTENCIAL 0,4% 0,4%ZEMA 0,4% 0,4%ATEM´S 0,4% 0,4%OUTRAS 10,7% 10,9%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

2009 2010

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20R$

/lit

ro

Produtor

Distribuidor

Revendedor

Óleo Diesel – Evolução dos Óleo Diesel – Evolução dos PreçosPreços

▼ 6,5%

▼ 5,0%

Preço Médio 2009 2010 Var %Produtor* 1,45 1,43 -1,2%Distribuidor 1,82 1,79 -1,6%Revendedor 2,04 2,03 -0,6%* Sem ICMS

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

R$/l

itro

Produtor

Distribuidor

Revendedor

Preços nominais de óleo diesel B. Fonte: ANP.

Óleo Diesel – Dependência Óleo Diesel – Dependência ExternaExterna

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

10

15

20

25

milh

ões

de m

³

Produção ConsumoDep. Externa (%) Dep. Ext. s/ Biodiesel (%)Cresc. PIB (%) Anual

BiodieselBiodiesel

* Apenas 57 unidades produtoras possuíam, em dez/10, autorização de comercialização, requerida desde jan/09 como condição para participação nos

leilões ANP.

4.655.988 m³

5.837.929 m³

-

1

2

3

4

5

6

7

Dez/09 Dez/10

milh

ões

de m

³

Capacidade Nominal Anual de Produção

63 unidades

66 unidades*

40

90

140

190

240

290

mil

m³

Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP

Biodiesel – Biodiesel – Market ShareMarket Share

Produtor 2009 2010

Granol 15,5% 14,5%ADM 10,8% 10,0%Petrobras Bioc. 4,7% 9,0%Caramuru 7,6% 8,5%Oleoplan 10,5% 7,6%Brasil Ecodiesel 9,6% 7,2%JBS 4,6% 5,6%BSbios 6,7% 5,5%Biocapital 5,4% 5,2%Fiagril 5,1% 4,3%Cooperbio 1,7% 3,3%Binatural 1,3% 2,9%Olfar 0,0% 2,2%Outras 16,6% 14,2%

0%

5%

10%

15%

20%2009 2010

0%

5%

10%

15%

20%2009 2010

Entregas de biodiesel em cumprimento aos itens vencidos nos Leilões ANP.

2009 2010

Outros 1.737 1.905 P13 4.949 5.027

-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

mil

tone

lada

s

GLP – Consumo AparenteGLP – Consumo Aparente

Total 6.686 6.932

P13▲1,6%

Outros▲9,7%

GLP▲3,7%

GLP – Dependência ExternaGLP – Dependência Externa

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

2

4

6

8

10

12

milh

ões d

e m

³

Produção ConsumoDep. Externa (%) Cresc. PIB (%)

GLP – GLP – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010GRUPO ULTRA 23,5% 23,1%LIQUIGÁS 22,4% 22,3%GRUPO SHV 22,1% 22,1%GRUPO NACIONAL 18,7% 18,7%COPAGAZ 7,3% 7,5%GRUPO CONSIGAZ 2,3% 2,4%FOGAS 1,7% 1,7%SERVGAS 0,8% 0,8%AMAZONGAS 0,7% 0,7%REPSOL GAS 0,3% 0,3%OUTRAS 0,4% 0,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%2009 2010

GLP – Evolução de PreçosGLP – Evolução de Preços

Preços nominais de gás liquefeito de petróleo. Fonte: ANP.

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

R$/ k

g

Revendedor P13

Distribuidor P13

Produtor P13

Produtor Outros

Preço Médio (R$/kg) 2009 2010 Var %Produtor (P13)* 1,04 1,04 0,0%Distribuidor (P13) 2,13 2,19 3,0%Revendedor (P13) 2,77 2,95 6,8%Produtor (Outros)* 1,43 1,51 5,5%* Sem ICMS

10

15

20

25

30

35

40

45

R$/1

3 kg

2009 2010

Total 76.387 93.711

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Milh

ões d

e PA

X km

PG

TR

*

2009 2010

QAV 5.428 6.250

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

mil m

3QAV e GAV – Consumo AparenteQAV e GAV – Consumo Aparente

QAV▲ 15,1%

Aviação Comercial▲ 22,7%

Fonte: ANAC * PASSAGEIROS POR KM PAGOS TRANSPORTADOS.

2009 2010

GAV 62 70

-10 20 30 40 50 60 70 80

mil m

3 GAV▲ 11,3%

QAV – QAV – Market ShareMarket Share

No primeiro semestre de 2009, as atividades de distribuição de combustíveis de aviação da Cosan/Esso foram incorporadas pela Shell.

Distribuidora 2009 2010BR 58,8% 60,7%Shell 34,5% 37,0%Cosan 4,8% 0,0%Air BP 1,9% 2,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

BR Shell Cosan Air BP

2009 2010

GAV – GAV – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010BR 55,4% 58,6%Shell 28,3% 28,8%Air BP 12,7% 12,5%Gran Petro 3,6% 0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

BR Shell Air BP Gran Petro

2009 2010

Asfaltos – Asfaltos – Market ShareMarket Share

Distribuidora 2009 2010Petrobras 23,4% 20,6%Greca 17,7% 16,8%Ipiranga 13,2% 13,2%Brasquímica 8,1% 11,2%Betunel 11,0% 10,2%NTA 4,5% 6,2%Asfaltos Nordeste 2,8% 4,0%Asfaltos Califórnia 4,0% 3,5%Outras 15,4% 14,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2009 2010

SolventesSolventes

m³ Produção Vendas Internas Exportação2009 2.173.664 982.350 367.014 2010 2.407.581 1.131.924 420.987

% 10,8% 15,2% 14,7%

4

56 61

151

105

284

83

159

78

1

78 64

166

124

327

95111

166

0

50

100

150

200

250

300

350

Rafin. de Pirólise

Rafin. de Reforma

Solvente C9 Tolueno Xilenos Benzeno Hexanos Solventes Alifáticos

Aguarrás Mineral

mil

m3

Vendas Internas2009 2010

Obrigado !

Allan KardecDirceu AmorelliRubens Freitas

e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB

Elaboração: Análise de Mercado - SAB