slide sem título - romi...4 destaques • r$ 673,5 milhões de receita operacional líquida em 2010...

APIMEC-MG

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2011

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Ressalvas

TRADIÇÃO EM INOVAR

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm

como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente,

tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem

informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são

precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou

expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho,

pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão

ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores

estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.

3

História

A Companhia é fundada sob o

espírito inovador de Américo Emílio

Romi

1930

Alcançamos a marca de 1000

tornos produzidos e inauguramos uma nova fábrica com 15 mil m² de área

construída

1942

Ano do IPO -

Initial Public Offering - e início da

fabricação de máquinas injetoras

para plástico

1972

Alcançamos a marca de 150 mil máquinas

produzidas e comemoramos nossos 80 anos

2010

Follow on – mais de 50% das ações da

Companhia em free float

2007


4

Destaques

• R$ 673,5 milhões de Receita Operacional Líquida em 2010

• 11 unidades fabris altamente produtivas com mais de 170.000m² de área construída (9 no Brasil, 2 na Itália)

• Capacidade de produção de 3.900 máquinas e 50.000 toneladas de fundidos por ano

• Mais de 150.000 máquinas produzidas e vendidas, em 60 países

• Desenvolvimento contínuo de novos produtos e tecnologias (4% da receita líquida em média é destinado para P&D)

• Forte estrutura de vendas diretas no Brasil

• Serviços de pré e pós-venda altamente reconhecidos pelo mercado

• Financiamento atrativo de longo prazo para os clientes, apoiado pelo BNDES

• Fornecedora de grande parte dos segmentos industriais da economia

• Buscando expansão no mercado internacional


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Estrutura Operacional


Unidades de Fundição

Unidades de Fornecimento às Unidades Montadoras

Unidades Montadoras de Máquinas

Fundição

Fundição Pesada

Usinagem Geral

Usinagem Média e Pesada

Usinagem Geral

Divisão Eletrônica

Chaparia e Caldeiraria

Montagem MP

Montagem MP

Montagem MF

Montagem MF Pesadas

Unidades Localizadas na Matriz (SBO) Unidades Localizadas na Fundição (SBO) Unidades Localizadas no Distrito (SBO) Unidades Localizadas na Itália

Produção de Peças a partir de Ferro Fundido

Fundição realizada em linha de moldagem automatizada de alta produção para peças

de até 200 quilos e em linhas semiautomática e manual para lotes menores e peças de até

5 toneladas

Fundição realizada em linha de moldagem manual para peças de 5 a 35 toneladas

Usinagem interna de peças metálicas que serão parte de cabeçotes, torres, trocadores de ferramenta, fusos de esfera,

unidades de injeção, etc.

Montagem dos sistemas de controle numérico computadorizado das máquinas

Fabricação das coberturas metálicas (chaparia) para máquinas e base para injetoras de plástico

Montagem de subconjuntos e de máquinas

6


Máquinas Ferramenta - Mercado

1S11 2010

Prestação de Serviços 26% 22%

Bens de Capital 15% 16%

Automotivo 11% 11%

Ferramentaria 7% 6%

Hidráulico 5% 5%

Outros 36% 40%

Distribuição da ROL

Máquinas para Plástico - Mercado

7


1S11 2010

Embalagem 26% 39%

Prestação de Serviços 15% 11%

Automotivo 8% 18%

Linha Branca 8% 7%

Industrial 7% 3%

Outros 36% 22%


8

Fundidos e Usinados- Mercado


1S11 2010

Automotivo Comercial - Caminhões 59% 70%

Agricultura 16% 17%

Energia 10% 3%

Bens de Capital 8% 8%

Automotivo Comercial - Automóveis 5% 2%

Outros 2% 0%


9


Faturamento por Unidade de Negócio No 2T11

Receita Operacional Líquida (R$ MM) R$ 110,3 milhões

63,8%

22,8%

13,4%

R$ 39,3 milhões

R$ 23,2 milhões

65,4 82,1 108,3 62,6 58,8

483,5549,9

587,8

412,8

614,7

548,9

632,0696,1

475,4

673,5

2006 2007 2008 2009 2010

Mercado Externo Mercado Interno

11,2 15,0 13,4 19,2 16,7 16,3

134,0152,6 156,2

172,0

122,1156,5

145,1

167,6 169,6191,2

138,7

172,8

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Mercado Externo Mercado Interno


Indicador Conjuntural

10

6,4%

6,5% 7,1%

0,8%

-3,0% -2,8%-1,8%

5,0%9,3% 9,2%

6,7%

5,0%4,2%

7,3%

5,5%6,8%

-2,8%

-12,2%-9,9%

-7,7%

4,2%

15,1%14,1%

8,3%

4,3% 3,5%

15,8%17,1%

19,2%

2,8%

-16,2%-17,1%

-12,9%

5,7%

28,4%28,1%

21,2%

12,3%

8,8%

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo


Índice de Confiança do Empresário

Industrial

11

61,8

47,4

68,7

Dez/10 = 61,5 Jul/11 = 57,9

45

55

65

75

jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11

Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)


Indicador de Nível de Atividade

12

Metalurgia

Básica

Artigos de Plástico e Borracha

Produtos de Metal excl. máquinas

Máquinas e Equipamentos

Veículos Automotores

70

75

80

85

90

95

100

08-1 08-3 08-5 08-7 08-9 08-11 09-1 09-3 09-5 09-7 09-9 09-11 10-1 10-3 10-5 10-7 10-9 10-11 11-1 11-3 11-5

Fonte: Fiesp - INA Indicador de Nível de Atividade - NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada)

13


Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas

Entrada de Pedidos R$ mil

Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1S10 1S11

Máquinas-Ferramenta 94.084 132.784 111.777 99.194 110.370 129.179 226.868 239.549

Máquinas para Plásticos 42.138 53.187 43.865 32.127 30.418 37.846 95.325 68.264

Fundidos e Usinados 21.968 22.065 24.276 13.729 38.149 21.186 44.033 59.335

Total 158.190 208.036 179.918 145.050 178.937 188.211 366.226 367.148

Entrada de Pedidos (R$ mil)Variação

2T/1T

Variação

2T/2T

Variação

1S/1S

Máquinas-Ferramenta 17,0% -2,7% 5,6%

Máquinas para Plásticos 24,4% -28,8% -28,4%

Fundidos e Usinados -44,5% -4,0% 34,8%

Total 5,2% -9,5% 0,3%

Europa60,2%

EUA30,9%

América Latina8,9%

Europa54,6%

EUA24,1%

América Latina21,3%

14


Receita Mercado Externo

Mercado Externo – US$ milhões – 2010

Mercado Externo – US$ milhões – 2T11

14

Mercado Externo – 2T11

Mercado Externo – 2T10

6,28,4 7,8

11,5 10,0 10,3

0,0

5,0

10,0

15,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

66,1%

32,2 33,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2009 2010

5,3%

27%

17%

13%

10%

22%

22%

14%

10%

Material67%

Mão de Obra24%

Despesas5%

Depreciação4%

Material68%

Mão de Obra23%

Despesas4%

Depreciação5%

15

Custo dos Produtos Vendidos

1S10

1S11

Metais

Material Nacional Sensível ao Câmbio

Material Nacional

Material Importado

Metais

Material Nacional Sensível ao Câmbio

Material Nacional

Material Importado

16


Resultados e Margens

Lucro Operacional - EBIT (R$ MM) e Margem Operacional Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta

236,5272,1 279,6

147,3

242,8

43,1% 43,1%40,2%

31,0%

36,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2006 2007 2008 2009 2010

52,259,6 65,2 65,7

43,450,9

36,0% 35,6%38,5%

34,4%31,3%

29,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

13,917,7

23,7 21,5

2,6 2,7

9,6% 10,6%14,0%

11,2%

1,9% 1,6%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

99,9122,4

107,1

9,2

76,9

18,2% 19,4%15,4%

1,9%

11,4%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2006 2007 2008 2009 2010

17


Resultados e Margens

Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA

18,623,7

30,5 28,1

9,6 10,1

12,8% 14,1%18,0%

14,7%

6,9% 5,9%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

110,6133,7 122,3

29,1

100,9

20,1% 21,2%17,6%

6,1%

15,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2006 2007 2008 2009 2010

10,615,2

25,6

17,77,9

5,0

7,3% 9,1%

15,1%

9,2%5,7%

2,9%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

84,8

124,2 126,6

12,868,7

15,4%19,7% 18,2%

2,7%

10,2%

-26,0%

-16,0%

-6,0%

4,0%

14,0%

24,0%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2006 2007 2008 2009 2010

18


Desempenho por Unidade de Negócio

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1S10 1S11

Máquinas-Ferramenta

Volume de Vendas (unidades) 526 538 556 706 441 572 1.064 1.013

Receita Líquida (R$ mil) 102.880 96.084 102.952 125.188 85.489 110.236 198.964 195.725

Margem Bruta (%) 41,2% 42,7% 45,0% 41,9% 36,3% 38,4% 41,9% 37,5%

Margem EBIT (%) 16,1% 16,8% 19,5% 19,0% 5,7% 11,8% 16,4% 9,1%

Máquinas para Plástico

Volume de Vendas (unidades) 82 119 112 111 101 129 201 230


Margem Bruta (%) 31,6% 34,4% 36,2% 27,9% 34,9% 23,3% 33,4% 28,8%

Margem EBIT (%) -5,6% 6,2% 8,2% 0,7% -1,2% -18,0% 2,4% -10,1%

Fundidos e Usinados

Volume de Vendas (toneladas) 2.432 3.016 3.403 2.635 3.240 3.850 5.448 7.090


Margem Bruta (%) 5,4% 0,6% 9,5% -4,2% 1,0% -2,8% 2,7% -1,1%

Margem EBIT (%) -7,6% -9,8% -1,2% -15,8% -10,3% -13,8% -8,9% -12,3%

SemestreTrimestre

Posição Financeira

Aplicações – R$ MM – 30/06/2011

(*) sem o Finame Fabricante

19


Empréstimos* – R$ MM – 30/06/2011

Tipo Valor

Certificado de depósito bancário (CDB) 125,4

Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 29,8

Aplicações financeiras em moeda estrangeira 1,4

Bancos 10,1

Total 166,8

Dívida Líquida = 63,6

Vencimentos Valor

2011 13,5

2012 111,4

2013 33,5

2014 25,6

2015 18,6

2016 e após 27,9

Total 230,5

20

Impulsionadores de Crescimento

Novos produtos, focados na entrega de eficiência e confiabilidade Sistemas mais integrados / soluções completas Novos mercados


21

Governança Corporativa

• Novo Mercado – Adesão ocorrida em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa

• Tag along - 100%

• Conselho de Administração – mandato de um ano, com 8 membros, sendo 4 independentes.

• Capital Difuso - free float de 52,6%

• Relatório completo em IFRS – Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a divulgar suas demonstrações financeiras de acordo com os Padrões Internacionais de Contabilidade (desde 31/12/2007)

• CPC´s - Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a adotar antecipadamente os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

• ISE – indicador composto por ações de empresas que apresentam alto grau de comprometimento com práticas de Sustentabilidade e Governança Corporativa. A Romi participa do índice desde dezembro de 2009

A TRADITION OF INNOVATION

22


Mercado de Capitais

Fonte: BM&FBovespa

-

1.00 0.000

2.00 0.000

3.00 0.000

4.00 0.000

5.00 0.000

6.00 0.000

7.00 0.000

8.00 0.000

9.00 0.000

10.0 00.00 0

50

70

90

110

130

150

170

190

Desempenho da Ação ROMI3 x IbovespaPeríodo: 01/07/2009 a 30/06/2011

Ibovespa ROMI3 Volume

IBOV: +21%

ROMI3: -24%

Luiz Cassiano R. Rosolen

Diretor de Relações com Investidores

+ 55 (19) 3455-9004

[email protected]

www.romi.com

Fabio B. Taiar

Gerente de Relações com Investidores

+ 55 (19) 3455-9418

[email protected]

www.romi.com

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