situaÇÃo atual e novas condiÇÕes de mercado paÍses … · 2020. 6. 18. · 16 principais...

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WEBINARS

SITUAÇÃO ATUAL E NOVAS

CONDIÇÕES DE MERCADO

PAÍSES BAIXOS

18.06.2020 - 10h.

2

Contexto sanitário e de circulação de pessoas nos Países Baixos

Impacto económico da pandemia

Relacionamento comercial Portugal-Países Baixos

Apoio local da delegação da AICEP nos Países Baixos

Previsões económicas

Principais medidas do Governo Holandês

Recomendações às empresas

3

Situação a 16 de junho

• Governo foi lento a reagir à pandemia

• Primeiro-Ministro apelou à população, não ordenou

• Autodisciplina e autorregulação

• "Confinamento inteligente"

• Propagação gradual do vírus para obter imunidade coletiva

• Suavizar os custos sociais, económicos e psicológicos do isolamento social

• Equilíbrio entre medidas necessárias e continuação do dia-a-dia

• 1,5 metro de distanciamento social: a ‘’regra de ouro’’

• Autorização de circulação

• Teletrabalho

• Encerramento da restauração, cinemas, teatros e museus

• Retalho aberto ao público

• Parques e praias abertos

49.087

Casos confirmados

6.070

Mortes

11.834

Cuidados intensivos

Incidência

geográfica

CONTEXTO SANITÁRIO E DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

Fonte: RIVM

4


Evolução da pandemia

Cuidados intensivos Mortes

Fonte: RIVM

5

• Preenchimento de formulário de declaração de saúde à entrada

• Quarentena não é obrigatória

• Utilização de máscara somente obrigatória nos transportes públicos

• Utilização dos transportes públicos é desaconselhada


Entrada e circulação nos Países Baixos

6


Ligações aéreas entre Portugal e os Países Baixos

Fonte: representação do Turismo de Portugal nos Países Baixos

Cia. Aérea Rota Data de reinício

prevista

Frequência semanal

Origem Destino Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

KLM Amesterdão Lisboa em curso 7 7 14 21 21 21

Transavia NL Amesterdão Faro em curso 0 14 14 14 14 14

Transavia NL Amesterdão Lisboa em curso 0 7 7 7 7 7

Transavia NL Roterdão Faro em curso 0 7 7 7 7 7

Transavia NL Amesterdão Porto em curso 0 4 7 7 7 7

Transavia NL Eindhoven Faro 18-jun? 0 7 14 14 14 14

Transavia NL Eindhoven Lisboa 18-jun? 0 5 5 5 7 7

TUIFly Eindhoven Faro 20-jun? 0 4 5 5 5 5

Ryanair Eindhoven Porto 21-jun? 0 2 2 3 3 3

TUIFly Amesterdão Faro 21-jun? 7 7 7 7 7 7

TUIFly Roterdão Faro 23-jun? 0 5 5 5 5 5

Transavia NL Amesterdão Funchal 02-jul 0 4 4 4 4 4

Easyjet Amesterdão Lisboa 01-jul? 0 4 4 4 4 4

Level Amesterdão Lisboa 01-jul? 0 6 6 6 6 6

Ryanair Eindhoven Faro 01-jul? 0 0 3 5 5 5

Ryanair Eindhoven Lisboa 01-jul? 0 0 2 2 2 2

TAP Air Portugal Amesterdão Lisboa 01-jul? 0 0 7 7 7 7

Transavia NL Roterdão Lisboa 02-jul? 0 3 5 5 5 5

KLM Amesterdão Porto 02-jul? 0 0 7 7 7 7

TUIFly Amesterdão Funchal 02-jul? 0 3 3 3 3 3

TUIFly Amesterdão Ponta Delgada ? 0 0 0 0 2 0

TUIFly Amesterdão Terceira ? 0 0 0 0 0 0

7








8

IMPACTO ECONÓMICO DA PANDEMIA

1,8 1,4 4,7

2,4 3,1 3,4

-6,4 -7,3 -10,3 -10,1 -9,8

4,8

-12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

PIB Consumo privado

Investimento empresas

Exportaçoes Importações Desemprego

2019 2020

%

Fonte: Instituto Holandês de Análise de Política Económica

Macro

9


Fonte: RaboBank

0,8 0,8 4,8 3,0 0,8 1,5

-4,0 -10,0

-5,0 -7,0 -5,0

-41,0 -45,0 -40,0 -35,0 -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

Agricultura e Pescas

Industria Construção Retalho Transportes e logística

Restauração

2019 2020

%

Setorial

11


Fonte: Eurostat

-25,1 -22,3 -21,9 -20,6 -20,0 -19,4 -17,5 -17,5 -16,8 -15,0 -14,7 -12,0 -11,7 -11,1 -9,9 -9,3 -8,8 -7,7 -7,7 -6,1 -5,7 -5,3 -5,2 -4,9 -1,4 -0,7 0,0 0,3

4,8

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

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5,0

10,0

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No

rway

Retail trade (except of motor vehicles and motorcycles)

Retalho 2020

%

10


Fonte: Eurostat

-18,8 -15,5 -14,2 -13,5 -10,2 -9,1 -8,4 -8,0 -7,4 -6,9 -6,9 -5,9 -5,6 -5,5 -5,0 -5,0 -4,9 -4,7 -4,4 -3,7 -2,4 -1,8 -1,6 -1,3 -0,7

0,8 0,8 0,8

2,1

-20,0

-15,0

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-5,0

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5,0

Ma

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Italy

Belg

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No

rway

Irela

nd

Retail sale of food, beverages and tobacco

Retalho 2020

%

12


Fonte: Eurostat

-45,4 -37,7 -33,0 -32,7 -31,2 -28,9 -27,7 -26,3 -24,6 -22,3 -21,8 -19,7 -14,7 -14,3 -13,1 -11,6 -9,1 -8,5 -7,8 -6,4 -6,0 -5,2 -3,3 -3,1 -1,8 -1,4 3,1 3,4

8,8

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

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10,0

20,0

Ire

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Bu

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mark

Sw

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No

rway

Retail sale of non-food products (except fuel)

Retalho 2020

%

13


• Previsão de queda no 3º trimestre

• Recuperação a partir do 4º trimestre

• -10% em 2020

Setores

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

SERVIÇOS

FINANCEIROS

• Bastante afetados pelo declínio atividade geral da economia

• Previsão de descida entre -2% e -10%

• 2º maior exportador agrícola do mundo (EUA 1º)

• 1º trimestre de 2020, agricultura +1%

• Contração de 4% em 2020• Floricultura subsector mais atingido

14


• Obras não pararam;1º trimestre +9%

• Efeitos da crise serão sentidos mais tarde

• Problema entregas de madeiras, materiais de isolamento e metal/aço

• Falta de pessoal (estrangeiro)

• Contração de 5% em 2020 e frágil 2021

RETALHO

CONSTRUÇÃO

• Vendas on-line aumentaram mas não o suficiente para compensar

queda non-food

• Vestuário e calçado -60% a -80% no 2º trimestre

• -7% vendas do retalho e comércio por grosso em 2020

• ¼ das lojas non-food deverá encerrar a curto-médio prazo

Setores

15








16

PRINCIPAIS MEDIDAS DO GOVERNO HOLANDÊS

• Redução temporária dos períodos normais de trabalho com apoio financeiro do Estado, até 90% do salário

• Subsídio isento de impostos para possibilitar à restauração, recreação, eventos e teatros custear despesas fixas com materiais, até um máximo de 20.000 euros.

• Contribuição única de 4.000 euros para empresas, com ou sem pessoal, obrigadas a cessar (temporariamente) as suas atividades

• Apoio estatal temporário e condicional a grandes empresas ‘vitais’ para a sociedade holandesa

• Empréstimos intercalares entre 10.000 e 50.000 euros para empresas com reduzidas necessidades de financiamento. Empréstimos concedidos pelos bancos, com garantias do Estado (em 95%)

• Crédito máximo de 1,5 milhões de euros (com garantia de caução de 90% do Estado) para empresas até 250 trabalhadores, com mais de três anos de existência e faturação máxima anual de 50 milhões de euros

• Crédito para empreendedores agrícolas, com garantia de caução do Estado até 90%

• Pacote de € 300 milhões para crédito entre € 50.000 e € 2 milhões para startups e scale-ups, supervisionado por uma das 9 agências de desenvolvimento regional •Pacote de € 100 milhões para crédito a startups e scale-ups, com necessidades financeiras superiores a € 2 milhões

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PRINCIPAIS MEDIDAS DO GOVERNO HOLANDÊS

• Extensão das Garantias de Estado aos seguros de crédito de curto prazo até 31 de dezembro de 2020

• Garantias estatais de 80% e 90%, em empréstimos comerciais para grandes empresas e PME, respetivamente.

• Possibilidade de suspensão do pagamento de empréstimos junto de (praticamente todas as) instituições bancárias, para particulares e empresas

• Extensão das modalidades de empréstimos, garantias e financiamento à exportação, importação e investimento

• Possibilidade de adiamento do pagamento de impostos para empresas, trabalhadores individuais e por conta própria

• Atrasos no pagamento das dívidas fiscais sem multas por parte das autoridades fiscais • Pacote de € 600 milhões para o setor das flores com acentuado decréscimo do volume de vendas

• Pacote de € 300 milhões para sector da cultura

• Pacote de € 110 milhões para associações desportivas amadoras

• Pacote de € 1,5 mil milhões para o setor dos transportes públicos

• Concessão de ajuda estatal à KLM no valor de 2 a 4 mil milhões de Euros (montante ainda em análise)

• Ajudas estatais a diversos setores.

No dia 28 de maio as medidas foram prorrogadas até, no mínimo, 1 de outubro

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RELACIONAMENTO COMERCIAL PORTUGAL-PAÍSES BAIXOS

• Países Baixos cliente de Portugal (3,7 mil milhões de euros em 2019)

• Aumento médio de 5,2% nos últimos 5 anos

• Grupos de produtos (de consumo) mais exportados: calçado, agrícolas e vestuário

• 2.600 empresas portuguesas exportam para os Países Baixos

• Países Baixos fornecedor de Portugal (4,6 mil milhões de euros em 2019)

• Grupos de produtos (de consumo) mais exportados: máquinas, agrícolas e instrumentos de ótica

Bens e Serviços

7º

5º

20








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PREVISÕES ECONÓMICAS

Países OCDE- Previsão do PIB em 2020

Fonte: OCDE

22


%

Países Baixos - Previsões macro

Fonte: Instituto Holandês de Análise de Política Económica

3,3 4,0

3,2

5,5 6,4 7,0

-6,4 -7,3

-10,3 -10,1 -9,8

4,8

-12,0

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-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

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2,0

4,0

6,0

8,0

PIB Consumo privado Investimento empresas

Exportaçoes Importações Desemprego

2020 2021

ACER

Notitie

o mais importante a reter aqui é sem duvida, por um lado a melhoria em todas as frentes, com excecao da tax de desemprego para niveis de 2015. Ja agora, com a agravante de os prognosticos para os proximos anos se manterem pessimistas

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Países Baixos - Previsões setoriais

Fonte: RaboBank


-4,0 -10,0

-5,0 -7,0 -5,0

-41,0

2,0 5,0

-3,0

7,0 2,0

32,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Agricultura e Pescas Industria Construção Retalho Transportes e logística Restauração

2020 2021 %

ACER

Notitie

-a construcao não parou. Será unico sector a registar uma evolucao negativa em 2021, fruto de, como se sabe, reagir + tarde aos efeitos das crises economicas -a resturação deverá aumentar 32% em 2021 sendo no entanto a pergunta que se impoe fazer: quantos empresarios conseguirão manter as portas abertas até ao final deste ano?..

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Países Baixos – Índices de confiança

Fonte: I Business


-29 -25

abril maio

Da indústria

-22

-31 -35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

abril maio

Do consumidor

25








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RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS

Recomendações para fazer negócios com os Países Baixos

• ‘Global trader’

• Pragmático

• Informal

• Direto

• Sério, profissional

• Cordial

• ‘Tomada de decisão é ‘democrática’

• Time is money’; tempo livre é ‘sagrado’

O NEGOCIANTE

HOLANDÊS

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• Comparar com a Bélgica

• Inflacionar preços

• Mais do mesmo

• Reuniões à última da hora

• Contactos fora da hora de expediente

• Utilizar título académico

NÃO FAZER FAZER

• Planear

• Visitar

• Enviar

• Convidar

• Ser persistente

• Ser direto

• Língua inglesa

• Responder

• Contactar AICEP

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• Dispositivos médicos

• Tecnologias de informação

• Tecnologias do ambiente

ATENÇÃO REDOBRADA

AOS SETORES

• Metalomecânica e Máquinas

• Indústria de processamento de alimentos

• Vestuário e Calçado

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• Posicionamento como fornecedor nearshore

• Investimento numa estratégia digital

• Investimento no sustentável

• Retoma presença e visita a eventos de relevo

• Parcerias

REFORÇO PÓS-PANDEMIA

30








31

[email protected]

PORTUGAL GLOBAL

Miguel Frederico Porfírio

Obrigado

portugalglobal.pt

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