seminário transportes & negócios 2012...seminário transportes & negócios 2012 - porto,...

Seminário Transportes & Negócios 2012

“Um dia com a frota operada pela Portline”

Manuel Pinto de Magalhães

Porto, 22 de Março de 2012

- Transporte marítimo -

Introdução

Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012

A Portline autonomizou recentemente os seus segmentos de negócio,

em 3 sociedades de direito Português:

• Portline Containers International,S.A.

Linhas Regulares de Contentores

• Portline Bulk International,S.A.

Fretamento – Chartering

Gestão Técnica – Shipmanagement

Gestão Tripulações – Manning

Gestão de Contratos - Follow up

• Portline Logistics, Lda.

Armazenagem e Grupagem

Trânsitos

Parque de Contentores


A Portline Containers International,S.A. (PCI) explora o segmento de Linhas

Regulares e opera 4 Porta Contentores:

Posição da Frota Porta Contentores

(2) Linha da Guiver MV “Clou Ocean” 814 Teus homog. 14 ton

MV “C.S.Setúbal” 814 Teus “ “

(1) Linha da Madeira

MV “Ruby” 300 Teus “ “

(em parceria com a Box Lines)

(1) Spot MV “Christina I” 410 Teus “ “


Dois navios com uma capacidade total de 1.628 Teus (Rumo Sul) a escalar

em dias fixos, Leixões, Lisboa, Tanger, Las Palmas, S.Vicente (Mindelo),

Praia, Bissau e Leixões.

Linha da Guiver

Portos de Transbordo:

Leixões (Norte da Europa)

Tanger (América do Sul, Brasil etc/América do Norte/Mediterrâneo/Índia e

China)

• Evolução Capacidade de Transporte

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anos

TE

Us

Capacidade de Transporte Anual

“PORT TEJO”

230@14t

“CHRISTINA I”

409@14t

“MANX LION”

817@14t

“HISPANIA”

1000@14t

“C OCEAN”

814@14t

“SAAD”

230@14t

“LISBOA”

350@14t

“ADEE”

409@14t

“SETUBAL”

814@14t

“NORDPARTNER”

1000@14t

“SETUBAL”

814@14t

“HANNES C”

430@14t

GUIVER - Capacidade de Transporte Anual


Segmento dos Porta Contentores

- Em Agosto 2011, 5 mega operadores detinham 50,58% da capacidade global:

• A.P.MØLLER + MAERSK 2,434 milhões TEUS - 639 Navios

• MSC 2,036 milhões TEUS - 476 Navios

• CMA-CGM 1,294 milhões TEUS - 390 Navios

• COSCO CONTAINERS 0,624 milhões TEUS - 146 Navios

• HAPAG-LLOYD 0,619 milhões TEUS - 142 Navios

- Os 10 maiores Operadores detinham 65% da capacidade global de transporte na mesma data



Devido à redução significativa de cargas para a RAM (Região Autónoma da

Madeira), a entidade de supervisão deste tráfego de Cabotagem Insular,

autorizou a consolidação de Serviços de Transporte Marítimo resultando

deste facto que Armadores que operavam em sobreposição, de dias e

portos, consolidassem as suas cargas num único navio.

Linha da Madeira

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anos

TE

Us

Mercado Capacidade de Transporte Instalada

97% 80% 74% 73% 75% 85% 83% 77% 70% 70% 63%

Previsão

55% 56% 66%

Mercado / Transporte Maritimo Continente/Madeira

• 1999 – 4 Armadores / 4 Navios

• 2000 – 5 Armadores / 5 Navios (entrada de 1 armador/navio)

• 2001 – 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 1 navio maior)

• 2007 – 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 1 navio maior)

• 2010 – 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 2 navios maiores)

• 2011 – 5 Armadores / 3 Navios (saída de 2 navios)

• 2012 – 5 Armadores / 3 Navios (substituição para 1 navio menor)

Alterações na oferta de transporte marítimo



À semelhança do que acontece com os outros segmentos do Shipping, o

mercado encontra-se muito baixo não cobrindo os fretes, na maioria dos

casos, os custos dos navios (fixos + variáveis).

A causa principal desta baixa prolongada dos fretes, foi o enorme número

de encomendas de novas construções que entraram no mercado,

estimuladas pelos elevados níveis dos fretes de 2007 e 2008.

Mercado Internacional Granéis Sólidos

Capesize rates have decoupled from smaller sizes

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

US$/day

DRY BULK CARRIERS - SHORT T/C AVERAGE

Capesize T/C Average

Panamax T/C Average

Supramax T/C Average

Handymax T/C Average

Handysize T/C Average

(Average Baltic Exchange T/C routes)

Fonte:


Delivery surge expected in 2011 now pushed into 2012

2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017+Total

on order

VLOC 0 53 14 10 2 0 0 79

Capesize 0 185 74 8 7 0 0 274

Small Cape 1 140 24 8 0 0 0 172

Panamax 0 482 190 47 0 0 0 719

Supramax 2 465 173 17 1 0 0 656

Handysize 0 370 159 20 1 0 0 550

Total 3 1695 634 110 11 0 0 2450

Small Cape: >83-120k dwt

Panamax: >60-83k dwt<=32,3 bm

Supramax: >40-60k dwt

Handysize: >24-40k dwt

Delivered

(source BRS)Dry Bulk Orderbook 05-01-2012 number of ships

VLOC: >220k dwt

Cape: >120-219k dwt

Fonte:


Very young average age for all segments except Handies

< 5 yrs 5-9 yrs 10-14 yrs15-19 yrs20-24 yrs > 25 yrs TotalOn order

(% of fleet)

VLOC 69 4 4 48 24 5 154 51%

Capesize 549 196 127 170 84 37 1163 24%

Small Cape 268 44 20 22 20 11 385 45%

Panamax 505 318 374 210 124 225 1756 41%

Supramax 1034 418 323 260 116 283 2434 27%

Handysize 741 220 222 158 87 704 2132 26%

Total 3166 1200 1070 868 455 1265 8024 31%

(source BRS)Dry Bulk Fleet Breakdown 05-01-2012 number of ships

Fonte:


Mercado Global Cargas Secas a Granel Ano 2011

Minério de Ferro (Iron Ore) 32% 995 mt

Carvão Térmico (Thermal Coal) 22% 670 mt

Aço e Sucata (Steel Products & Scrap) 8% 250 mt

Carvão Siderúrgico (Coking Coal) 7% 247 mt

Cereais (Grain) 7% 234 mt

Produtos Florestais (Forest Products) 6% 171 mt

Soja em Grão (Soya Bean) 3% 101 mt

Cimento e Clinker (Cement & Clinker) 3% 97 mt

Fertilizantes (Fertilizers) 3% 87 mt

Alumínio / Bauxite (Aluminium / Bauxite) 3% 79 mt

Farinha Soja (Soybean Meals) 2% 60 mt

Açucar (Raw Sugar) 2% 52 mt

Arroz (Rice) 1% 30 mt

Fosforite (Phosfate Rock) 1% 21 mt

2011 Total Anual 3094 mt


Australia largest iron ore exporter in tonnes

Fonte:

0

100

200

300

400

500

AUSTRALIA BRAZIL INDIA SOUTH AFRICA

TOP 4 IRON ORE EXPORTERS IN TONNES 2008-2011

2008

2009

2010

2011

million tonnes

39.2%

37.2%

29.8%

34.1%

12.3%12.6%

40.3%

30.0%

10.6%

39.7%

30.0%

7.7%

Global market share in %

3.8%4.9%

4.1%4.6%


Australia largest coal exporter in tonnes

Fonte:

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Australia Indonesia South Africa

TOP 3 COAL EXPORTERS IN TONNES 2008-2011

2008

2009

2010

2011

Global market share in %

31.5%32.2%

24.1%

28.7%

8.0% 7.5%

million tonnes

31.7%30.7%

7.4%

27.6%

31.4%

6.6%



Navegando a frota de navios graneleiros por todos os mares, também têm

que lidar com a ameaça da Pirataria.

O “Port Dalian” e o “Port Macau” estão na zona de risco que actualmente é

uma vasta área do Oceano Índico limitada a Sul por Madagascar, a Este

pela costa Ocidental da Índia, a Norte pelo estreito de Ormuz e a Oeste

pelo estreito de Bab El Mandeb na entrada para o Mar Vermelho.

Para garantir o máximo de segurança para a tripulação, carga e navio, e

também para obter a necessária cobertura para os riscos de rapto e resgate

(Kidnap & Ransom), são seguidas as práticas recomendadas para dificultar

a abordagem do navio e contacto com a tripulação, incluindo o embarque

de grupos de segurança armados.

Nova (Velha) Ameaça


Estudo efectuado em 2010 pela One Earth Future Foundation (OEF) estima

que a dimensão económica da pirataria no Transporte Marítimo varia entre

USD 7 a USD 12 mil milhões por ano, nomeadamente em:

• Resgates, Seguros, Desvios de Rota

• Medidas para dificultar a abordagem incluindo guardas armados

• Forças Navais

• Custos Judiciais e de apoio a Organizações Anti-Pirataria


Por último, uma actividade que desde o início de 2011 tem ocupado uma

parte significativa do Departamento de Armamento que é a Supervisão da

construção de 3 navios graneleiros de 57.000 DWT, tipo Supramax, num

estaleiro da Cosco Zhoushan, situado no delta do rio Yangtze a cerca de

500 km de Shanghai.

• “Port Dalian” - 12 Jan 2012

• “Port Hainan” - 23 Fev 2012

• “Port Canton” - 19 Março 2012

Características

• Construtor……...................................... Cosco

• Local de construção ............................ Zhoushan - China

• Ano de construção............................... 2011/2012

• Porto de registo................................... Hong Kong

• Bandeira……….................................... Hong Kong

• Tipo de navio...................................…. Graneleiro Handymax

• Comprimento…….. .............................. 190.00 m

• Boca..................................................... 32.26 m

• Pontal ……........................................… 18,00 m

• Calado................................................. 12.80 m

• Arqueação líquida……………................19 353

• Porte..................................................... 57.000 MT

• Aparelho de cargas (Gruas / Garras)… 4 x 30 MT

• Capacidade de carga…….....................71.500 m3

• Velocidade……………………………… 14.0 Nós

NM “PORT DALIAN”

NM “PORT HAINAN”

NM “PORT CANTON”


NM “PORT DALIAN”


Seminário Transportes & Negócios 2012

“Um dia com a frota operada pela Portline”

Manuel Pinto de Magalhães

Porto, 22 de Março de 2012

- Transporte marítimo -

seminário transportes & negócios 2012...seminário transportes & negócios 2012 - porto,...

Documents