Seminário Logística Aeroportuária

Desafios atuais na logística aeroportuária sob operação privada e expectativas de desenvolvimento/concorrência em virtude da abertura do capital para participação

estrangeira na aviação doméstica em razão da MP 863/2018.

1

AGENDA

Mercado de Concessões no Brasil

1 ANEAA e o Mercado Associativo no Brasil

2 O Posicionamento do Brasil

3 O Modelo de Concessões no Brasil

Impactos Regulatórios e Legais

5 A Relação com Stakeholders

6 Exemplos de Desafios e Impactos Jurídicos

2

Mercado AeroportuárioO Mundo da Administração Aeroportuária

ANEAA – Histórico e FundaçãoAmbiente Associativo e Objetivos Sociais

4

Fundada em Julho de 2013

Associação Civil Sem Fins Lucrativos

Somente para Concessionários Privados (Infraero não participa)

100% de seus atos registrados em cartório

Principais Objetivos Sociais

I – defender, de forma permanente e sem renunciar a direitos, os

interesses legítimos e coletivos das empresas associadas à ENTIDADE;

IV – funcionar como órgão consultivo do Poder Público, apresentando

aos órgãos competentes, estudos e soluções para os problemas

relacionados à categoria econômica de suas Associadas;

V – prestar assistência às empresas Associadas visando a solução de

seus problemas comuns;

VIII – relacionar com a mídia em geral;

IX – defender a livre iniciativa;

X – coordenar as ações das empresas Associadas nas metas comuns, na

forma deste Estatuto

XI – colaborar com os órgãos dos Poderes Públicos tendo em vista o

objetivo comum do desenvolvimento econômico e social do País;

XIII – propor e defender mudanças legislativas e administrativas ou a

edição de normas que aumentem a eficiência e a qualidade no

seguimento das Associadas e o aprimoramento dos seus instrumentos,

mediante interação e cooperação com autoridades e instituições da

sociedade civil. O Estatuto Social prevê 13 objetivosÉ vedada a participação da Entidade em discussões particulares

Ambiente Associativo no Brasil

Diante do complexo ambiente regulatório/legal e da vasta quantidade de

stakeholders capazes de impactar diretamente os negócios, as Concessões no

Brasil se organizam em Associações para minimizar riscos e alinhar estratégias.

Cias Aéreas

Portos

Recintos Alfandegados

Rodovias

ESATAs

Metrôs

Ferrovias

Mercado de Concessões Aeroportuárias no BrasilOportunidades futuras

5

MM Pax

Outros (Pub + Priv + Aut) 71,30 100,00%

22 Aeroportos* 23,82 33,41%

Bloco Sul 12,15 51,01%

Bloco Norte 4,45 18,68%

Bloco Central 7,22 30,31%

*Chamamento Público 02/2019 SBSP + SBRJ = 31,4 MM Pax em 2018Voa SP movimentou aproximadamente 90 Mil Pax em 2016

Mercado de Concessões Aeroportuárias no BrasilAs formas de concessões

6

Aeroporto Ano Acionista Escopo Outorga Contribuição ao FNACPrazo para

ObrasObras do

Poder-Público

Inframérica Natal 2011 100% Privado Green Field US$ 45 MM100% pela concessionária, anuais e em parcelas iguais

36 meses Não

Inframérica BrasíliaGruAirportViracopos

201251% Privado e 49% Público

Individuais US$ 6,5 Bi100% pela concessionária, anuais e em parcelas iguais

18 meses Sim

RioGaleãoBHAirport

201451% Privado e 49% Público

Individuais US$ 5,4 Bi100% pela concessionária, anuais e em parcelas iguais

18 meses Sim

Fraport POA e FORVinci SSA

Zurich FLN2017 100% Privado Individuais US$ 965 MM

Inicial pelo acionista e retomada a partir do 5º.

ano.26 meses Não

AENA SOCICAM/SINART

Zurich2019 100% Privado Blocos US$ 617 MM

Inicial pelo acionista e retomada a partir do 5º.

ano.36 meses* Não

Outorga ≅ US$ 13,5 Bi CAPEX ≅ US$ 9,3 Bi

* VIX com 18 meses

Setor Aéreo no MundoCaracterística e dimensão do Brasil

7

Ben

chm

ark

Ro

lan

d B

erg

er c

om

ma

is d

e 4

00

Aer

op

ort

os

ind

ivid

ua

is

Instabilidade do Mercado Nacional

8

-32,38%

Mercado de Concessões Aeroportuárias no Brasil

-14,78%

Transporte Aéreo de Cargas

9

Mercado de Concessões Aeroportuárias no Brasil

Fonte: ANAC - Regulação de preços do mercado de armazenagem e capatazia da carga importada e exportada

Concessão de Aeroportos no BrasilImpactos Jurídicos e Regulatórios

Stakeholders e suas InfluênciasRegulatórias e Legais

11

União – Estados – Municípios Tratados Internacionais Cias Aéreas ESATAS Provedores de Serviços TECA Outros prestadores de serviços

Ações judiciais: 8;

ANAC: De 2014 até hoje são 127 Audiências e Consultas públicas;

Demais órgãos: 7 atuações em discussão;

Congresso Nacional: 8 projetos no Senado e na Câmara;

MPs: 7 Medidas Provisórias que afetaram direta ou indiretamente.

Stakeholders e suas InfluênciasExemplos de impactos jurídicos

Quem Como Consequência Ações Setoriais

STFREs 594.015(Caso Petrobras e

601.720 Barrafor); Os municípios passaram a cobrar IPTU das concessões.

Avaliação por 3 escritórios (Pareceres);

Auxílio nos recursos administrativos e judiciais de seus associados;

Impacto nas receitas não-tarifárias dos aeroportos.

RFB

Portaria 1.001

IN 1737/2017

Lojas Franca: limite de compras

Portal Siscomex – DUIMP Eletr.

Transferência de responsabilidades e custos antes do órgão para

os Operadores Aeroportuários

Ampliação da forma de tratamento das remessas expressas dentro

da zona primária do aeroporto;

Ausência de atualização do limite de compras por mais de 28 anos.

Ação judicial contra a RFB;

Contratação de Legal Opinion para avaliação de impactos sobre o contrato nas

premissas editalícias, reequilíbrio-econômico financeiro e nas receitas não-

tarifárias dos aeroportos;

Interação entre Ministérios.

MAPA IN 39/2017Alteração dos custos previstos contratualmente e transferência de

responsabilidades do órgão para o Administrador Aeroportuário.

Contratação de Legal Opinion para avaliação dos limites de alteração da IN sem

a realização do devido processo administrativo;

Recursos à CONJUR MAPA, CGU e AGU.

PF MG Portaria 3.233/2012Alteração da interpretação do conceito de Segurança Privada e

Segurança da Aviação Civil.

Recurso à Superintendência da PF em Brasília;

Tratamento do tema na CONAERO – Comissão Nacional de Autoridades

Aeroportuárias.

Ministério da

InfraestruturaResolução CONAC no. 02

Alteração e ampliação do modelo isenções tarifárias previstas nos

contratos de concessão.

Legal Opinion sobre a usurpação de competências legais e regulatórias da

ANAC;

Comunicado a todos os membro do CONAC para não aprovarem ad referendum

a Resolução.

Cotação de escritórios para impetrar ação judicial setorial

ANAC

Portarias Fator Q;

Isenções Tarifárias;

Reajuste Tarifário de 2015;

RPC – BSB, GRU e VCP.

Regulação de Preços TECAs

Usurpação de poderes regulamentares da Diretoria por

Superintendência;

Previsibilidade nos contratos de concessão das questões tarirfárias

conforme Lei de Concessões;

Alteração unilateral do contrato de concessão;

Poder ou Fato do Príncipe.

4 Ações judiciais contra a Agência;

Emissão de Pareceres pelos maiores Doutrinadores do Direito Administrativo;

Reequilíbrios econômicos e financeiros.

www.aneaa.aeroaneaa@aneaa.aero+55 61 3039-9561