Seguro de Crédito

Cristina SalazarVice Presidente Comissão de Crédito e Garantia da CNSeg

Diretora Executiva da CESCEBRASIL

SEGURO DE CRÉDITO

Proteção para as vendas a prazo de produtos ou

prestação de serviços, entre empresas.

Proteção para o Ativo Circulante

Ativos importantes das empresas que não contam com

proteção adequada em larga escala, como ocorre com

os ativos fixos

MODALIDADES

Seguro de Crédito à Exportação – cobertura aos créditos

decorrentes de vendas de mercadorias efetivamente

enviadas ao exterior ou de serviços Prestados no exterior;

Seguro de Crédito Interno – tem como objetivo indenizar as

Perdas líquidas que o Segurado venha a sofrer em razão da

inadimplência ou insolvência dos compradores com os quais

tenha realizado operações de crédito. Cobre operações

realizadas no âmbito do território nacional;

RISCOS DE CRÉDITO

Comerciais – mora simples, recuperação judicial, falência;

Políticos – guerras, comprador público, transferência de

divisas;

Extraordinários – atos da natureza;

RISCO DE CRÉDITO - DESAFIOS

- Requer atenção das empresas e seus gestores;

- Risco inesperado, independe do tamanho;

- Inadimplência ou insolvência afeta a liquidez dos ativos,

reduz o capital de giro e pode afetar a continuidade do

negócio;

- Simples mora do devedor gera altos custos,

administrativos, financeiros e de cobrança, reduzindo o

valor original do crédito;

- Indisponibilidade de recursos para investir na atividade;

VANTAGENS DO SEGURO À EXPORTAÇÃO

- Substituição de garantias reais, ex: carta de crédito;

- Gerenciamento/Monitoramento de riscos;

- Estímulo na busca de novos clientes;

- Serviços de cobrança no exterior;

- Acesso a financiamentos;

- Indenização, mantém o fluxo de caixa;

- Concentração na atividade principal da empresa;

VANTAGENS DO SEGURO À EXPORTAÇÃO

- Mercado regulado pela SUSEP;

- Grandes Seguradoras Internacionais presentes no

Brasil com experiência comprovada;

- Transferência de risco para Resseguradores;

- Equipes especializadas;

- Acesso a novos mercados, informações;

- Oportunidades de crescimento;

10

DADOS DE MERCADO DE SEGURODE CRÉDITO NO BRASIL E NO MUNDO

América Latina: Prêmios Totais e Crescimento do Seguro de

Crédito (Septiembre 2015 - 12 meses)

*Cifras a Septiembre 2015 12 meses

122,3 151,9 197,8 190,5 229,0 274,4 280,7 280,5 294,5 286,4

24%

30%

-4%

20% 20%

2%0%

5%

-3%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15*

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

US

D m

illones

Primas Crédito Crecimiento USD

Fonte: ALASECE - Latinoinsurance

América Latina: Distribuição de Prêmios x País 2015*

* Dados a Setembro 2015 - 12 meses

** Inclui: Bolivia, Costa Rica, Uruguai e Venezuela

Chile 27,9% (26,9%)

Brasil 27,4% (29,6%)

Mexico 21,9%

(21,2%)

Argentina 11,3% (9,9%)

Colombia 6,9% (7,4%)

Ecuador 2,2% (2%)

Perú 1,1% (1,2%)

**Otros 1,3% (1,9%)

Fonte: ALASECE - Latinoinsurance

América Latina: Seguro de Crédito / (PIB)

*Dados a Setembro 2015 - 12 meses

PIB, Exportaciones: Cifras preliminares a 2015

Índice multiplicado por 10.000

2,85

0,85

0,590,51 0,48 0,46

0,36 0,34

0,13 0,06 0,04 0,03 -

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Chi Arg Ecu Reg Col Méx Uru Bra Per C. Ri Bol Ven

Fonte: ALASECE - Latinoinsurance

Brasil: Prêmios Totais e Crescimento do Seguro de

Crédito (Septiembre 2015 - 12meses)

* Dados a Setembro de 2015 - 12 meses

41,047,9

68,7 66,8

74,7

89,882,9 81,7

87,0

78,6

17%

43%

-3%

12%

20%

-8%

-2%

7%

-10%

7%

33%

5%

-2%

14%8% 9%

16% 14%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50% 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15*

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

US

D m

illo

ne

s

Primas Crédito Crecimiento USD Crecimiento (moneda local)

Brasil: Seguro de Crédito Exportação e Interno

(Distribuição)

* Cifras a Septiembre 2015 12 meses

29% 32% 31% 24% 22% 22% 21% 20% 17% 24%

71% 68% 69%76% 78% 78% 79% 80% 83% 76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*S. Crédito Interno S. Crédito Exportación

Fonte: ALASECE - Latinoinsurance

Brasil: Seguro de Crédito (/ PIB e Exportações)

PIB, Exportações: Dados preliminares de 2015,

Índice multiplicado por 10.000

* Dados a Setembro de 2015 - 12 meses

0,86 0,94

1,07 1,05

0,82 0,77

0,72 0,69 0,67

0,95

0,37 0,35 0,42 0,42

0,36 0,36 0,35 0,33 0,39

0,34

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

S. Crédito Exportación/Exportaciones S. Crédito/PIB

Fonte: ALASECE - Latinoinsurance

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CARACTERÍSTICAS MERCADO

- Evolução tímida em volume de prêmios nos últimos anos;

- Poucos corretores especializados;

- Empresários pouco conhecem o produto;

- “Baixa” percepção do risco no Seguro de Crédito Interno;

- Grande oportunidade para crescer;

- Conjuntura econômica;

Seguro de Crédito à Exportação

Como auxiliar na projeção internacional das

empresas

Cristina Salazar

Diretora Executiva

QUEM SOMOSA CESCEBRASIL é uma Seguradora especializada em

Soluções para a Gestão dos Riscos de Crédito e em Seguro

Garantia

Com mais de 40 anos de experiência

na Europa, em 1996 iniciou as operações no

Brasil nos ramo de Seguro Garantia e em 2003

nos ramos de Seguro de Crédito Interno e de

Crédito à Exportação. Está presente também

na América Latina em mais 6 países:

Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e

Venezuela.

Em 2013, a CESCEBRASIL inovou com o

lançamento da CESCE MASTER OURO, a

solução que compreende todas as etapas

da Gestão dos Riscos de Crédito, sempre

ancorada pela alta tecnologia do Grupo

CESCE.

NOSSOS ACIONISTASA qualidade dos serviços que a CESCEBRASIL presta no Brasil reflete a

experiência e a soma de conhecimento tecnológico de um de seus principais

acionistas: CESCE INTERNACIONAL

Esse grupo de investidores é integrado por algumas das instituições mais

conceituadas na Europa no setor de seguros, finanças e resseguros: MUNICH RE,

Grupo CESCE, SANTANDER e BBVA

14,36%

14,36%

CESCE

INTERNACIONAL

100%

19,50%

51,78%

MAGNITUDES GRUPO CESCE

Presente em

10 países

Riscos Concedidos mais

de 43 milhões

de euros

3 milhões de

usuários online

4.000

classificações de risco ao dia

1,2 milhão de

limites de risco em vigor

Informação Comercial, Financeira e de Marketing online de mais de 200 milhões de empresas de todo o mundo

1.500

funcionários

Mais

de130.000

clientes

GESTOR DE CRÉDITO

Prospectar/

Aceitar

Clientes

Analisar/ Aprovar

Crédito

Monitorar

Crédito

Transferir

Risco?

Administrar

a CobrançaFinanciar

Pensamos no “Gestor de Crédito” e seu

Trabalho INEVITÁVEL

Prospectar/

Aceitar

Clientes

Analisar/

Aprovar

Crédito

Monitorar

Crédito

Transferir

Risco?

Administrar

a CobrançaFinanciar

PROSPECÇÃO

GRS

GESTOR DE CRÉDITO

Como fazemos prospecção?

GRS – GLOBAL REFERENCE SOLUTION

Ferramenta para potencializar o crescimento de suaempresa;

Base de dados com mais de 200 milhões de empresasem qualquer país do mundo;

Mais de 25 critérios de segmentação - potenciaisclientes sólidos;

Prospectar/

Aceitar

Clientes

Analisar/

Aprovar

Crédito

Monitorar

Crédito

Transferir

Risco?Administrar

a CobrançaFinanciar

PROSPECÇÃO MONITORAMENTO

FINANCIAMENTO

GRS Risk Management

Financiamento

Full Cover

PayPerCover

GESTOR DE CRÉDITO

843 fontes de informação no

Mundo todo

1,2 milhão de solicitações anuais de

informação

1 milhão de alertas anuais

Dados Externos 1 milhão de

informações de comportamento de pagamento

Experiência de 1 milhão de pagamentos

mensais

Prorrogações e Inadimplência

Dados Internos

650.000 empresas com risco

Risk Management

Prospectar/

AceitarClientes

Analisar/

AprovarCrédito

MonitorarCrédito

Transferir

Risco?

Administrar

a CobrançaFinanciar

PROSPECÇÃO MONITORAMENTO

FINANCIAMENTO

GRS Risk Management

Financiamento

Full Cover

PayPerCover

GESTOR DE CRÉDITO

Risco por cliente Os clientes não são todos iguais

RISCO POR CLIENTE CUSTO VARIÁVEL

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

GRUPO 7

Prospectar/

AceitarClientes

Analisar/

AprovarCrédito

MonitorarCrédito

Transferir

Risco?

Administrar

a CobrançaFinanciar

PROSPECÇÃO MONITORAMENTO

FINANCIAMENTO

GRS Risk Management

Financiamento

Full Cover

PayPerCover

Certificados de Seguromais segurança para os Bancos

Financiamento

CESCE realiza uma

revisão documental

Indenização em até

90 dias

Sem indenização

máxima

Cobertura de até

93%

ENFOQUE – Soluções de Serviços Globais em lugar de ( Só) Seguro

INOVAÇÃO – Preço variável por devedor e escolha dos riscos a transferir

VANTAGEM – Prazo de indenização mais curto e otimização no acesso ao Financiamento

Se você está atravessando o inferno...não

pare.

Winston Churchill

Não há nada de errado em correr riscos,

desde que não se arrisque tudo.

George Soros

OBRIGADA!