sector electrodomésticos / tecnología · 2019-04-16 · para la compra de pequeños aparatos...

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Sector Electrodomésticos /

Tecnología

Electro

Sector Electrodomésticos / Tecnología

2

Tipo de electrodoméstico / tecnología que han comprado �� 3

Canal de compra en general �� 4

Gama Blanca �� 5Canal de compra �� 5

Motivo de compra en canal concreto �� 7

Gama Marrón �� 10Canal de compra �� 10


PAE�� 15Canal de compra �� 15


Climatización �� 20Canal de compra �� 20


Tecnología �� 24Canal de compra �� 24


Importe medio gastado y medio de pago �� 30

Análisis de los aspectos generales del comportamiento de consumo de los compradores del sector electrodomésticos / tecnología �� 33

Intención de compra �� 36

Índice

El Observatorio Cetelem Consumo España 2017

3

Pequeños aparatos electrodomésticos

Tecnología (productos informáticos)

Gama blanca

Gama marrón

Climatización2016

2017%


Tipo de electrodoméstico/tecnología que han comprado

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017

Has comentado que has comprado electrodomésticos/tecnología en los últimos 12 meses� En concreto, ¿Qué tipo de producto has adquirido?(% respuesta múltiple)

Durante el último año, el porcentaje de consumidores que han comprado electrodomésticos ha descendido de forma general, pero lo realmente llamativo es que la gama blanca (32%) deja de ser el tipo de producto más

comprado y pasa a ser el tercero, dejando en primer lugar a los pequeños aparatos electrodomésticos (39%) y en segundo a los productos de tecnología informática (38%)�

El 66%de los españoles encuestados ha

comprado algún producto electrodoméstico o tecnología en

los últimos 12 meses


4

Por Internet/ online

Gran Superficie especializada

Grandes almacenes

Hipermercado

Tienda mediana o grande de barrio

Tienda pequeña de barrio

Tienda pequeña en Centro Comercial

Tiendas de segunda mano

Outlet

Otro tipo de establecimiento2016

2017%

Canal de compra general


¿En qué tipo de tienda has adquirido los electrodomésticos o tecnología que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

El canal de compra más utilizado por los consumidores españoles para la compra de electrodomésticos y tecnolo-gía pasa a ser la tienda online con un 32% de menciones,

relegando al segundo lugar a las grandes superficies especializadas, que pasan de copar el 44% de las res-puestas a un 26%�


5

Gama blanca




Grandes almacenes

Hipermercado



Outlet



2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de tienda has adquirido los productos de gama blanca que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

Centrándonos en los electrodomésticos de gama blanca, el canal de compra preferido sigue siendo la gran super-ficie especializada, seguido de cerca por las tiendas

medianas o grandes de barrio y por la compra online, que ganan 7 y 10 puntos porcentuales respectivamente al año anterior�


6

Precio Rapidez y comodidad en el

proceso de compra

Variedad de productos

2016

2017%

Motivos elección establecimiento en general


¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de productos de gama blanca (% respuesta múltiple - máximo 3)

El precio continúa siendo el principal motivo a la hora de elegir el establecimiento en el que realizar nuestras com-pras de electrodomésticos de gama blanca con un 62% de menciones (24 puntos menos que el año anterior)�

La rapidez y la comodidad en el proceso de compra (36%) cobran más importancia que la variedad de productos que posee la tienda (31%)�


7



Precio Rapidez y comodidad

en el proceso de compra



2016 2017

%

Facilidad de pago

Atención de vendedores





2016 2017

%

Motivos elección establecimiento concreto



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de productos de gama blanca? (% respuesta múltiple - máximo 3)


8


Servicio de entrega





2016 2017

%





Precio Calidad del producto

2016 2017

%


Grandes almacenes


9

Rapidez y comodidad en el proceso de

compra


Precio Facilidad de pago

Precio Servicio de entrega

2016 2017

%

Rapidez y comodidad



compra


Precio Servicio de entrega

2016 2017

%

Hipermercado


Aunque el precio sigue siendo el motivo principal por el que los consumidores se guían a la hora de decidir com-prar en cualquier canal, hay que señalar que se observa un descenso notable en cuanto al porcentaje de mencio-nes respecto a años anteriores�

Factores como la rapidez y comodidad en el proceso de compra o el servicio de entrega se posicionan también como aspectos importantes�



10

Gama marrón



Grandes almacenes

Hipermercado





Outlet

Otro tipo de establecimiento

2016

2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de tienda has adquirido los productos de gama marrón que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

En cuanto a los productos de gama marrón, el canal online pasa a ser el canal preferido por los consumidores para la compra de este tipo de electrodomésticos, pasando de un 14% de menciones en 2016 a un 31% en 2017. Las grandes superficies especializadas pasan al segundo plano con un 26% de menciones, 15 puntos menos que el año anterior�

Otros canales que también incrementan su cuota son por un lado los hipermercados, que pasan de un 14% a un 19% de menciones en 2017, y las pequeñas tiendas de barrio (7% vs 5% 2016)�


11


proceso de compra


2016

2017%



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de productos de gama marrón? (% respuesta múltiple - máximo 3)

El precio continúa siendo el principal motivo a la hora de elegir el establecimiento en el que realizar nuestras com-pras de electrónica de consumo o gama marrón con un 70% de menciones (13 puntos menos que el año anterior)�

La rapidez y la comodidad en el proceso de compra (34%) cobran más importancia que la variedad de productos que posee la tienda (32%), al contrario de lo que ocurría en 2016�


12

Variedad de Productos



Precio Calidad del producto

2016 2017

%



Precio Precio Rapidez y comodidad


Calidad del producto

2016 2017

%




¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de productos de gama marrón? (% respuesta múltiple - máximo 3)


13



Precio PrecioRapidez y comodidad



2016 2017

%


Precio PrecioFacilidad de pago

Rapidez y comodidad



2016 2017

%

Grandes almacenes

Hipermercado


14



Precio PrecioCalidad del producto

Personalización del producto

2016 2017

%


Precio PrecioFacilidad de pago

Rapidez y comodidad



2016 2017

%




En cuanto a los motivos por los que elegimos cada uno de los tipos de tienda, el precio sigue siendo la primera razón que nos hace decidir, excepto en las tiendas pequeñas de

centro comercial, donde la personalización del producto y la calidad se ponen por delante del precio�


15

Pequeños aparatos electrodomésticos (PAE)


Hipermercado


Grandes almacenes




Outlet


Otro tipo de establecimiento

2016

2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de tienda has adquirido los productos de PAE que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

Para la compra de pequeños aparatos electrodomésticos, el canal de compra online también pasa a ser el canal pre-ferido por los consumidores para la compra de este tipo de electrodomésticos, pasando de un 19% de menciones en 2016 a un 25% en 2017� La compra en hipermercados

también gana importancia, pasando de un 16% a un 24%� Las grandes superficies especializadas y los grandes alma-cenes pasan al tercer y cuarto lugar del ranking con 7 y 10 puntos menos que el año anterior respectivamente�


16


proceso de compra


2016

2017%



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de productos PAE? (% respuesta múltiple - máximo 3)

El precio continúa siendo el principal motivo a la hora de elegir el establecimiento en el que realizar las compras de pequeños aparatos electrodomésticos con un 67% de menciones, aunque hay que señalar que se produce un descenso de 16 puntos porcentuales respecto al año

anterior� La rapidez y la comodidad en el proceso de com-pra (38%) cobran ligeramente más importancia que la variedad de productos que ofrece la tienda (37%), al con-trario de lo que ocurría en 2016�


17




compra


compra

Precio Precio

2016 2017

%




compra


compra

Precio Precio

2016 2017

%



Hipermercado

¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de productos de PAE? (% respuesta múltiple - máximo 3)


18





compra

Precio Precio

2016 2017

%





compra

Precio Precio

2016 2017

%


Grandes almacenes


19


compra




compra

Precio Precio

2016 2017

%



compra



compra

Precio Precio

2016 2017

%




En cuanto a los motivos por los que los consumidores españoles eligen cada uno de los canales a la hora de

comprar PAE, el precio sigue siendo la primera razón aun-que con menores porcentajes que el año anterior�


20

Climatización



Grandes almacenes



Hipermercado




2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de tienda has adquirido los productos de climatización que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

Para la compra de productos de climatización, las tiendas medianas o grandes de barrio pasan a ser el canal preferido por los consumidores, pasando de un 9% de menciones en 2016 a un 22% en 2017 y colocándose por delante de

las grandes superficies especializadas y los grandes alma-cenes, que pasan al segundo y tercer lugar del ranking con 14 y 5 puntos menos que el año anterior respectivamente�


21

Precio Variedad de productos

Facilidad de pago

2016

2017%



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de productos de climatización? (% respuesta múltiple - máximo 3)

El precio continúa siendo el principal motivo a la hora de elegir el establecimiento en el que realizar las compras de productos de climatización con un 57% de menciones (15 puntos menos que el año anterior)� La variedad de pro-

ductos de la tienda (31%) y la facilidad de pago (27%) ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking respectiva-mente�


22


Servicio de entrega



compra

Precio Precio

2016 2017

%


Facilidad de pago


Facilidad de pago

Precio Precio

2016 2017

%




¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de productos de climatización? (% respuesta múltiple - máximo 3)


23


Ventajas por fidelidad cliente


Facilidad de pago

Precio Precio

2016 2017

%

Servicio de entrega


compra


compra

Facilidad de pago

Precio Precio

2016 2017

%

Grandes almacenes



24



compra

Facilidad de pago


Precio Precio

2016 2017

%

Facilidad de pago


compra

Precio

%

Hipermercado



En cuanto a los motivos por los que los consumidores eli-gen cada uno de los canales a la hora de comprar climati-zación, el precio sigue siendo la primera razón que nos hace

decidir, excepto en las tiendas pequeñas de barrio, donde la rapidez y comodidad en el proceso de compra, y la faci-lidad de pago, se ponen por delante del precio�

2017


25

Tecnología



Grandes almacenes



Hipermercado



Outlet


2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de tienda has adquirido los productos de tecnología que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

Para la compra de productos de tecnología, el canal online se posiciona como el preferido por los consumi-

dores, aumentando en 7 puntos porcentuales respecto al año anterior�


26

Precio Variedad de productos

Rapidez y comodidad en el

proceso de compra

2016

2017%



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de productos de tecnología? (% respuesta múltiple - máximo 3)

Aunque el precio continua siendo el principal motivo a la hora de elegir el establecimiento en el que realizar las com-pras de productos tecnológicos con un 63% de mencio-nes, hay que señalar que se produce un descenso de 18

puntos porcentuales respecto al año anterior�La variedad de productos (38%) y la rapidez y comodidad en el proceso de compra (33%) ocupan el segundo y el tercer lugar en el ranking�


27



compra


compra


Precio Precio

2016 2017

%





Precio Precio

2016 2017

%




¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de productos de tecnología? (% respuesta múltiple - máximo 3)


28



compra



Precio Precio

2016 2017

%


Servicio postventa


compra


Precio Precio

2016 2017

%

Grandes almacenes

Tienda pequeña de Centro Comercial


29


Facilidad de pago


compra


Precio Precio

2016 2017

%





Precio Precio

2016 2017

%


Hipermercado


Centrándonos en las razones concretas que hacen elegir cada uno de los tipos de canales para la compra de tec-nología, el precio continúa siendo la primera razón que

nos hace decidir, excepto en las tiendas pequeñas de centro comercial, donde la atención de los vendedores se pone por delante del precio�


30

Importe gastado y medio de pago

2016 2017€

Online Tienda física

2016

2017€

Importe gastado en general

Gasto medio sector Electro/tecnología


¿Cuánto te has gastado en las compras de electrodomésticos/tecnología realizadas en los últimos 12 meses? (Gasto medio en €). Considerando ese gasto, ¿cuánto has gastado en una tienda física y cuánto en una tienda online? (Gasto medio en €).

El gasto medio declarado por los consumidores españo-les que han comprado electro/tecnología ha descendido notablemente respecto a 2016 pasando de 890€ a 476€� Si nos centramos en la segmentación del gasto realizado

en el canal online y en la tienda física, aunque ambos des-cienden, hay que destacar el notable descenso del gasto realizado en la tienda física que pasa de 856€ en 2016 a 452€ en 2017�


31

Gama blanca Gama marrón Pequeños aparatos

electrodomésticos

Climatización Tecnología (productos

informáticos)

Online

Tienda

€

Gama blanca Gama marrón Pequeños aparatos

electrodomésticos

Climatización Tecnología (productos

informáticos)

Online

Tienda

€

Importe gastado según tipo de producto


En concreto, ¿cuánto te has gastado en los diferentes productos adquiridos de Electro/tecnología en los últimos 12 meses? (Gasto medio en €).Considerando ese gasto, ¿cuánto has gastado en una tienda física y cuánto en una tienda online? (Gasto medio en €).

2016

2017


32

Tarjeta débito

Efectivo

Financiación(incluye créditos y tarjetas

2016

2017%

Medios de pago


¿A través de qué medio de pago has hecho frente a la compra de ese /esos productos? (Respuesta múltiple)

Observando el gasto medio realizado en cada tipo de pro-ducto electrodoméstico, es en los productos de climatiza-ción donde se aprecia un mayor descenso del gasto medio�

Cabe destacar que en productos de gama blanca y en PAE ha aumentado el gasto medio en tienda online respecto a 2016�

Las tarjetas de débito pasan a ser el medio de pago más utilizado por los consumidores españoles a la hora de comprar electro/tecnología con un 38% de menciones (3 puntos más que en 2016 y usado en un 48% por jóvenes menores de 30 años)� El dinero en efectivo queda en

segundo lugar con un significativo descenso de 28 pun-tos porcentuales respecto a 2016. Respecto a la finan-ciación en cualquiera de sus modalidades, el porcentaje se mantiene respecto a 2016 (49%)�


33

Fuentes de información en la decisión de compra

Decisión propia en el momento de la compra sin consultas previas

Consultas en páginas web especializadas

Consulta con el personal/vendedor de tienda

Consulta en el catálogo (on/off) de la tienda

Consultas en foros de internet

Recomendación de amigo, familiar o conocido %

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017

¿Cuáles han sido las fuentes de información determinantes en el proceso de compra de un producto concreto en una tienda concreta?(% respuesta múltiple)

Para la compra de electro/tecnología, observamos cómo el 46% de los españoles encuestados toman la decisión de compra sin haber consultado información previa-

mente� El 31% asegura consultar antes páginas web especializadas en el sector y el 25% se informa a través del personal de la tienda�

Análisis de los aspectos generales del comportamiento de consumo de los compradores del sector electrodomésticos /tecnología

2017


34

Me informo en internet y lo

compro en la tienda

Compro en la tienda sin

utilizar internet para

informarme

Compro en internet sin

utilizar la tienda para

informarme

Me informo en la tienda y lo compro en

internet

2016

2017%


¿Con cuál de las siguientes frases te sientes identificado al realizar la compra de este tipo de productos? (% respuesta única)

Los consumidores que se informan en internet antes de comprar en la tienda física continúan siendo mayoría a pesar de sufrir un notable descenso (43% vs 67% 2016)� Pero es también destacable el incremento de las mencio-

nes de los que compran en la tienda física sin informarse previamente en internet (30% vs 16% en 2016)�Por otro lado la compra online sin visitar la tienda física también aumenta (20% vs 12% 2016)�


35

Blanca

Fabricante

% %

2016 2017

Tiempo destinado al proceso de compra

Marca de distribuidor vs marca fabricante

El mismo día

Entre 1 y 2 semanas

Entre 3 y 4 semanas

Más de 5 semanas %Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017

¿Cuánto tiempo has tardado en realizar la compra desde el momento en que apareció la necesidad de adquirir productos de electro/tecnología? (% respuesta única)

En tus últimas compras de Electrodomésticos/tecnología, haciendo 100% entre la marca blanca y la marca de fabricante, ¿en qué % corresponde a cada una de ellas? (% respuesta única)

La mayor parte de los consumidores (45%) se deciden a comprar el producto electrodoméstico o de tecnología entre 1 y 2 semanas después de aparecer esa necesidad

de adquirirlo� Por otro lado encontramos los consumido-res más impacientes que realizan la compra el mismo día (33%)�

2017



36

Tecnología (productos informáticos)

Pequeños aparatos electrodomésticos

Gama blanca

Gama marrón

Climatización2017

2018%

Cada año son más los consumidores que prefieren la marca del fabricante a la marca blanca cuando se trata de

comprar electrodomésticos y tecnología, pasando de ser un 70% en 2016 a un 79% en 2017�

La intención de compra de electrodomésticos y tecnología para 2018 es bastante similar a la del año anterior, con la diferencia de que cada uno de los productos se pretende comprar en menor proporción� Aun así, los productos infor-

máticos siguen siendo los más pretendidos, seguidos de cerca por los PAE y la gama blanca� Los productos de cli-matización parecen ganar cuota en cuanto a las intenciones de los consumidores, pasando de un 13% a un 15%�

Intención de compra los próximos 12 mesesHas dicho que tienes pensado comprar algún tipo de electrodoméstico en los próximos 12 meses� ¿Qué tipo de electrodoméstico tienes pensado adquirir? (% respuesta múltiple)



37

¿Fin de la crisis del consumo?

38

Universo:

Individuos de 18 a 65 años, Individuos que hayan comprado y/o utilizado alguno de los siguientes productos o servicios en los últimos doce meses: Bicicleta, cocina, dental, deporte, electrodomésticos y tecnología, mueble y descanso, óptica, reformas, dispositivos móviles y viajes.

Metodología:

Técnica cuantitativa basada en una entrevista online (CAWI) asistidapor ordenador, utilizando access panel de consumidores.

Muestra:

Se han realizado 2.200 entrevistas, representativas de la población.Error muestral ±4% al 95% de confianza.

Método muestreo. El muestreo en base a población, considerandocuotas de género, edad y Comunidad Autónoma.

Trabajo de campo:

Realizado entre el 26 de junio y el 12 de julio de 2017.

Encuesta realizada por Canal Sondeo.

El Observatorio Cetelem Consumo España 2017Encuesta a consumidores

Ficha técnica


39

Universo:

Individuos de 18 a 65 años, Individuos que hayan comprado y/o utilizado alguno de los siguientes productos o servicios en los últimos doce meses: Bicicleta, cocina, dental, deporte, electrodomésticos y tecnología, mueble y descanso, óptica, reformas, dispositivos móviles y viajes.

Metodología:

Técnica cuantitativa basada en una entrevista online (CAWI) asistida por ordenador, utilizando access panel de consumidores.

Muestra:

Se han realizado 2.200 entrevistas, representativas de la población.

Para un nivel de confianza del 95,5 % y en las condiciones habituales de muestreo p=q=50%, el margen de error para datos totales es de un ±2,11%.

Método muestreo. El muestreo en base a población, considerando cuotas de género, edad y Comunidad Autónoma.

Trabajo de campo:

Realizado entre el 23 de junio hasta el 12 de julio de 2016

Encuesta realizada por Análisis e Investigación.

El Observatorio Cetelem Consumo España 2016Encuesta a consumidores

sector electrodomésticos / tecnología · 2019-04-16 · para la compra de pequeños aparatos...

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