roteiro para emissao de nf

7/24/2019 Roteiro Para Emissao de Nf

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Exportao de ROTEIRO PARA EMISSO DE NF-E EMISSOR/DF

1FLUXO SIMPLIFICADO DE EMISSO DE NF-E

1.1) Preenchimento de Dados do Emitente antes de iniciar a emisso da nota,deve-se, obrigatoriamente, fazer o cadastro do Emitente no menu Cadastros >

Emitentes.

1.2) Acessar o menu Principal > Gerenciar Notas e clicar no boto Incluir, parainiciar o preenchimento de uma nova nota. Escolher um emitente previamente

cadastrado.

1.3) Preenchimento da aba Dados da Nota.

1.4) Preenchimento da aba Tomador de Servio as informaes do tomadorpodem ser feitas no momento do preenchimento da nota ou previamente no menu

Cadastros > Tomadores de Servios.

1.5) Preenchimento da Aba Itens da NotaServios e Tributos nessa aba, seroprestadas as informaes relativas aos servios e aos tributos. Assim como a aba

Tomador de Servio, as informaes podem ser cadastradas previamente no menuCadastros > Servios.

1.6) Preenchimento, se houver dados a informar, das demais abas (Reteno deTributos, Dados de Cobrana, Dados Compra, Informaes Adicionais, etc.).

1.7) Aps a digitao de cada aba, o usurio deve sempre clicar em Salvar para

salvar as informaes.

1.8) Preenchida toda a nota, deve-se clicar no boto Validar, onde ser verificado sea nota foi preenchida corretamente. Havendo algum erro de preenchimento, o

programa indicar os erros.

1.9) Se o usurio quiser, pode imprimir o PR-DANFE, apenas para verificar se asinformaes digitadas correspondem ao desejado.

1.10) Preenchida toda a nota, deve-se clicar no boto Assinar, onde ser indicado ocertificado digital que assinar a NF-e. Importante observar que o certificado

deve ser o E-CNPJ do Emitente.

1.11) Aps assinada, basta clicar em Transmitir.

1.12) Caso a nota tenha sido Autorizada, o usurio deve imprimir o DANFE, que arepresentao grfica da Nota Fiscal Eletrnica.

1.13) Caso a nota tenha sido Rejeitada, o usurio deve verificar o motivo de rejeio,fazer as correes necessrias e transmitir novamente.

1.14) Se a nota ficar no status Em processamento SEF, o usurio deve consultar anota clicando no boto Cons. SEF, para saber se a nota foi rejeitada, denegadaou autorizada.


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2 INFORMAES DETALHADAS DAS FUNCIONALIDADESDO EMISSOR/DF

Ao abrir o Emissor, aparecem as opes:

- PRINCIPAL;

- CADASTROS;

- GERAL;- TUTORIAL;

- SOBRE.

O contribuinte deve obrigatoriamente cadastrar os dados referentes aos emitentes antes

de iniciar a emisso da nota em Cadastros > Emitentes.

O contribuinte tambm tem a opo de cadastrar previamente os dados do tomador de

servios e dos tipos de servios que realiza em Cadastros > Tomadores de Servios e

Cadastros > Servios.Ambos os cadastros ficaro disponveis para quaisquer notas

que venham a ser emitidas, por qualquer emitente cadastrado.

Importante: Cadastrado o Servio e tambm o Emitente, possvel parametrizar osservios para cada emitente. Para realizar essa parametrizao, o usurio deve ir em

Cadastros > Emitentes, selecionar um emitente cadastrado e clicar em Incluir na

aba Tributos. Ser aberta nova tela na qual dever ser escolhido um servio pr-

cadastrado e parametrizados os dados referentes forma de tributao, alquota, tipo

de servio, etc. para aquele contribuinte.

A grande vantagem que o usurio pode estabelecer que um servio ter sempre

determinadas informaes para um determinado emitente. Exemplo: para um emitente

do regime normal, pode-se definir que a alquota de um servio 5%. Para um emitente

do regime Simples Nacional, pode-se definir que a alquota sempre 0%. Assim, ao

preencher a nota e selecionar aquele servio, o sistema verificar a parametrizao depreenchimento com a alquota estabelecida no Cadastro.


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A emisso da nota feita em:

Principal > Gerenciar Nota > Incluir


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2.1) A emisso da nota deve iniciar-se pelo preenchimento dos dados do emitente.

Para isso basta selecionar um emitente previamente cadastrado em Cadastros >

Emitentes, e todos os campos sero preenchidos com as informaespreviamente cadastradas.

2.2) Aps preencher os dados do emitente, o contribuinte deve preencher os dados

das abas Dados da Nota, Tomador de Servio, etc. na ordem em que

aparecem.

2.3) Na aba Dados da Nota os campos j vem com a sugesto de preenchimento,

porm, os dados podem ser alterados manualmente de acordo com o tipo de nota


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que se est emitindo. O nmero da nota tambm pode ser alterado, o que

importante especialmente para os contribuintes que j emitem NF-e em outro

aplicativo. O campo Srie uma escolha do contribuinte, portanto cabe a ele

definir o nmero da srie a ser usada.

2.4) Aps verificar as informaes da aba Dados da Nota, deve-se preencher os

dados referentes ao tomador de servio na aba Tomador de Servio.

Se j tiver feito o pr-cadastro do tomador em Cadastros > Tomadores de

Servios, basta selecion-lo na lista Consultar Tomador de Servio que os

campos sero preenchidos com as informaes pr-cadastradas. Caso contrrio,

todos os campos devero ser preenchidos manualmente.

2.5) Aps ter preenchido os dados do emitente e do tomador, o contribuinte deve

preencher os dados referentes a aba Itens da Nota.

Caso tenha feito o pr-cadastro de servios em Cadastros > Servios, arelao de servios cadastrados aparecer na lista Servios.

2.5.1) Se escolher um servio previamente cadastrado, na aba Servio sero

preenchidos automaticamente os campos cdigo do servio (que de livre

escolha do contribuinte), nome do servio e valor unitrio de acordo com as

informaes previamente cadastradas. Nada impede que algum desses dados sejaalterado manualmente aps a escolha.

Os demais campos devero ser preenchidos manualmente.


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2.5.2) Aps preencher todos os campos da aba Servio, deve-se preencher os dados

da aba Tributos.

Devero ser preenchidos os dados referentes a ISSQN, PIS, COFINS e Valor

aproximado total dos tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto

na Lei 12.741/12 para cada servio cadastrado.

Caso o servio j tenha sido vinculado ao emitente em Cadastro > Emitentes,

os dados j parametrizados sero preenchidos automaticamente.

Importante: O valor total aproximado dos tributos decorrente da Lei de

Transparncia e ser obrigatrio a partir de junho para operaes para pessoafsica. No clculo desse valor devem ser considerados no somente os tributos

dessa nota fiscal, mas quaisquer outros valores que possam ter influncia no

preo do servio, como por exemplo: tributos sobre folha de pagamento, FGTS,

contribuio social, tributos pagos em operaes anteriores, etc.

2.6) Aps cadastrar todos os itens da nota e j tendo preenchido os dados do emitente

e tomador, a nota est apta a ser salva e validada. A totalizao no campo

Totais feita automaticamente pelo prprio emissor.


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2.7) Caso existam dados referentes a Reteno de Tributos, Dados de Cobrana,

Dados de Compra e Informaes Adicionais, essas abas tambm devero ser

preenchidas.

No caso de Reteno de Tributos, os valores informados nesses campos seroautomaticamente transcritos para o campo de I nformaes Adicionais e seroimpressos no DANFE. Em relao ao Valor do ISS Retido, no h campoespecfico para esta informao no leiaute da nota. Assim, caso o contribuinte

precise demonstrar esse valor no DANFE, dever preencher na aba

Informaes Adicionais, no campo Informaes Complementareso referido

valor, alm de informar que houve reteno no campo Tributao da aba de

ISS.

2.8) Aps finalizar o preenchimento de todos os campos, a nota deve ser salva,

validada, assinada e transmitida. Botes Salvar, Validar, Assinar,Transmitir, respectivamente.

2.9) O contribuinte pode digitar vrias notas e salv-las, porm para ter a resposta da

SEFAZ autorizando ou no a respectiva nota preciso seguir todas as etapas at

a transmisso. Aps a transmisso, se o status da nota no for modificado para

Rejeitado, Denegado ou Autorizado, deve-se clicar no boto Cons. SEF paraatualizar a situao da NF-e.

2.10) Para ter validade jurdica, a NF-e deve ter o status de autorizada.

2.11)

Cancelamento de NF-ePara cancelar uma NF-e, o contribuinte deve, dentro do

prazo de 24 horas aps a sua autorizao, entrar em Principal > Gerenciar

Notas, clicar no boto Pesquisar em seguida no boto Consultar referente a nota que se quer cancelar. Clicar no boto Cancelar NF-e, digitaro motivo do cancelamento, com no mnimo 15 caracteres, e clicar em

Cancelar. Somente notas com status de autorizada podem ser canceladas.


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2.12) Duplicar NF-ePara duplicar os dados de uma NF-e, o contribuinte deve entrar

em Principal > Gerenciar Notas, clicar no boto Pesquisar, selecionar umaNF-e e clicar no boto Duplicar. Devem ser informados a Srie e Nmero danova NF-e.

Esclarecemos que esta funcionalidade foi desenvolvida para facilitar o

preenchimento de uma NF-e cujos dados so repetidos diversas vezes ao longodo ano, sendo necessrio apenas o preenchimento de dados especficos da nova

NF-e, como, por exemplo, a data de emisso.


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2.13) Consultar a chave de uma NF-e Para consultar a chave de acesso de uma

determinada NF-e e/ou copi-la, o contribuinte deve entrar em Principal >

Gerenciar Notas, clicar no boto Pesquisar, selecionar umaNF-e e clicar nobotoCons.Chave.


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2.14) Importar NF-e Para importar o arquivo de uma NF-e e seus eventos

relacionados, o contribuinte deve entrar em Principal > Gerenciar Notas, clicar

no boto Importar. Clicar no boto Selecionar para localizar os arquivosque deseja importar. Selecion-los e clicar no boto Importar.Somente podem ser importados arquivos com status de assinado, autorizado,canceladoou denegado.


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2.15) Exportar NF-e Para exportar uma NF-e e seus eventos relacionados, o

contribuinte deve entrar em Principal > Gerenciar Notas, clicar no botoPesquisar. Selecionar as NF-e que deseja exportar. Clicar no botoExportar e escolher o local onde os arquivos devero ser salvos. Clicar emOk para finalizar a exportao.


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Somente podem ser exportados arquivos com status de assinado, autorizado,canceladoou denegado.

2.16) Carta de Correo Eletrnica CC-e Para fazer uma CC-e , o contribuinte

deve entrar em Principal > Gerenciar Notas. Clicar no boto Pesquisar.

Clicar no boto da coluna consultar para abrir a NF-e para qual ser feita aCC-e. Clicar no boto Carta Correo. Informar os dados a serem corrigidos,com no mnimo 15 caracteres e clicar em Salvar. Somentepode ser feita cartade correo para NF-e com status de autorizada.


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2.17) Histrico de Eventos da NF-e Para consultar os eventos vinculados a uma

determinada NF-e, o contribuinte deve entrar em Principal > Gerenciar Notas,

clicar no boto Pesquisar, selecionar uma NF-e e clicar no boto Hist.Evento.


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2.18) Inutilizao Para inutilizar uma faixa de numerao de NF-e dentro de uma

Srie, o contribuinte deve entrar em Principal > Gerenciar Notas, clicar no

boto Inutilizar. Deve-se escolher um emitente e clicar em pesquisar.Aparecer as faixas de numerao que podem ser inutilizadas para aquele

emitente de acordo com o banco de dados de NF-e salvo no aplicativo.

O contribuinte deve selecionar a faixa de numerao que deseja inutilizar e clicar

no boto Inutilizar.O contribuinte tambm pode informar os dados referente a srie e intervalo de

numerao que quer inutilizar, lembrando que a pesquisa s trar resultado

permitindo a inutilizao, se os dados estiverem de acordo com as informaes

armazenadas no banco do aplicativo.


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2.19) Histrico de Inutilizao de Faixa de Numerao de NF-e Para consultar a

faixa de numerao inutilizada dentro de uma Srie, o contribuinte deve entrar

em Principal >Gerenciar Notas, clicar no boto Hist. Inutilizao,

selecionar a Srie e clicar no boto Pesquisar.

2.20) Consultar NF-e no cadastrada no SoftwareEmissor Para realizar consulta de

uma NF-e no cadastrada no Software, o contribuinte deve entrar em Principal

> Gerenciar Notas, clicar no boto Cons. SEF. Em seguida, inserir a chavede acesso da NF-e e escolher o certificado digital a ser utilizado, e ao final,

clicar no boto Consultar.2.21)


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