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JAPÃO2ª edição/2017

PERFIS DE MERCADO

A) Características Gerais

KEY INSIGHTS• A previsão de crescimento do PIB japonês em 2017 é de 4,86%;• Devido à lentidão no processo de recuperação da economia japonesa, o turista tende a substituir viagens de longa distância e mais caras por destinos mais próximos e mais baratos;• As agências estão perdendo seus clientes pelas vendas de plataformas online;• O turista japonês está em busca de novos destinos ainda não ofertados;• Os segmentos de “Cultura” e “Ecoturismo & Aventura” são os de maior interesse do público nipônico;• A segurança é um fator determinante na escolha do destino da viagem;• O fluxo de turistas ao exterior vem apresentando queda gradativa anualmente, principalmente devido aos recentes atentados terroristas na Europa e nos Estados Unidos.

B) Performance

Top 10 destinos internacionais para América Latinacom evolução nos últimos 10 anos

Devida a baixa procura por destinos latino-americanos, não estão disponíveis tais dados nos órgãos estatísticos do Japão e muito menos na Organização Mundial do Turismo.

CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Evolução dos últimos 10 anos)

Fonte: Ministério do Turismo, Anuário Estatístico Turismo, Edição 2017.

TURISTAS JAPONESES NO BRASIL

63.381

81.270

66.65559.742 63.247

73.102

87.225 84.636

70.102

79.754

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Sazonalidade Mensal | Últimos 5 anos)

ENTRADA MENSAL DE TURISTAS JAPONESES NO BRASIL

DESTINOS MAIS VISITADOS NO BRASIL (LAZER NEGÓCIOS)(Últimos 5 anos | 5 de negócios / 5 de lazer)

Fonte: MTur. Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ano Base 2016


Ficha do país no Estudo da Demanda Turística Internacional do MTur indisponível para o ano de 2016.

0

5000

10000

15000

20000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

2016 2015 2014 2013 2012

Dez

PRINCIPAIS DESTINOS VISITADOS POR LAZER

2012 2013 2014 2015

74,3

% 84,1

%

55,2

% 67,0

%

41,5

%

29,1

%

47,4

%

31,7

% 39,6

%

15,5

%

44,1

%

27,5

%

F O Z D O I G U A Ç Ú - P R R I O D E J A N E I R O - R J S Ã O P A U L O - S P

2


Estudo da Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur


GASTO DIÁRIO E GASTO TOTAL(per capita, por dia; últimos 5 anos, US$)

PRINCIPAIS DES TINOS VIS ITADOS A NEG ÓCIOS ,EVENTOS E CONVENÇÕES

52,6

%

53,3

%

54,2

%

49,7

%

21,1

%

21,1

%

21,0

%

14,8

%

5,8%

4,6%

3,4% 5,1% 5,5%

2,5% 6,

1% 7,4%

S Ã O P A U L O - S P R I O D E J A N E I R O - R J M A N A U S - A MC U R I T I B A - P R

2012 2013 2014 2015

GASTO MÉDIO PER CAPITA / DIA NO BRASIL (US$)

131,

77

102,

43 59,2

5

65,5

9

79,4

9

58,3

5

96,1

7

49,5

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58,9

7

L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S

OUTROS MOT IVOS T O T A L

2012 2013 2014 2015

3


Ficha do país no Estudo da Demanda Turística Internacional do MTur

PERNOITEVariação dos últimos 5 anos

C) Perfil do Turista

GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, GRUPO DE VIAGEM, HOSPEDAGEM

15,8

14,2

17,8

16,6

20,7

20,4

18,9 21

,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,8

L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S

OUTROS MOT IVOS T O T A L

2012 2013 2014 2015

Média de dias visitados

Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.

PERFIL S OCIOECONÔMICO G ÊNERO

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

MASCULINO FEMININO

72,3

%

27,7

%

64,8

%

35,2

%

76,7

%

23,3

%

72,5

%

27,5

%

4



PERFIL S OCIOECONÔMICO G RUPO DE IDADE4,

9%

25,5

%

23,6

%

13,3

%

15,2

%

6,0%

17,1

%

25,5

%

20,0

%

12,8

%

16,8

%

7,2%

19,7

%

21,1

%

21,2

%

13,0

%

17,8

%

5,0%

16,7

%

21,2

%

20,4

%

15,6

%

21,0

%

18 A 24 AN O S 25 A 31 AN O S 32 A 40 AN O S 41 A 50 AN O S 51 A 59 AN O S 60 AN O S O U M AI S

2012 2013 2014 2015

17,5

%

COMPOS IÇÃO DO G RUPO TURÍS TICO

53,0

%

6,5% 8,

1% 8,9%

23,5

%

43,8

%

8,3%

13,4

%

14,7

% 19,8

%

49,5

%

9,3% 11

,9%

9,2%

20,1

%

53,5

%

9,9%

15,6

%

7,2%

13,8

%

S O Z I N H O F AM Í L I A C AS AL S E M F I L H O S AM I G O S O U T RO S

2012 2013 2014 2015

5

MOTIVO DA VIAGEM, LAZER/MICE, SEGMENTOS/NICHOS


Fonte: EBT – Produtos III de março a julho de 2017

MOTIVOS DE VIAGENS DOS TURISTAS JAPONESES PARA O BRASIL

52,4

3%

29,7

%

10,6

%

7,27

%

E C O T U R I S M O E A V E N T U R A C U L T U R A S O L & P R A I A M I C E

• Website: por intermédio do portal Visit Brasil (www.visitbrasil.com), os internautas terão acesso a informações e experiência que podem ser vividas no Brasil. Além disso, poderão encontrar também dicas práticas de viagem, informações dos destinos ofertados, além das ferramentas digitais de promoção do país no exterior. Na área do trade, é possível encontrar informações atualizadas sobre o setor turístico, com informações e dados voltados para o profissional da área nacional e internacional, contendo agenda promocional do turismo brasileiro no exterior, informações sobre os segmentos praticados no país e materiais de suporte (apresentações, vídeos e imagens). Há também uma área dedicada à imprensa internacional com releases, clippings e materiais de suporte com as principais ações da EMBRATUR.

• Redes sociais: As redes sociais são programas que têm como objetivo conectar as pessoas com interesses e valores comuns. A EMBRATUR está presente nas principais redes sociais mundiais: Twitter, Flickr, Facebook, YouTube e Instagram. Por meio dessas redes, as informações sobre o Brasil são distribuídas a todos os seguidores e internautas que têm interesse no país.

Facebook - www.facebook.com/visitbrasil;Twitter - www.twitter.com/visitbrasil;YouTube - www.youtube.com/visitbrasil;Flickr - www.flickr.com/visitbrasil;Instagram – www.instagram.com/visitbrasil;Google+ - https://plus.google.com/+visitbrazil.

• Hotsites: Os hotsites desenvolvidos pela EMBRATUR são ambientes voltados a apresentar um assunto específico dentro da temática do turismo brasileiro. Os ambientes estão disponíveis dentro do website da EMBRATUR, onde é possível acessar os hotsites: Brasil 360° (www.braziltour360.com), Brasil Home (www.visitbrasilhome.com), E-book (www.visitbrasil.com/ebook).

• Blog: O blog Brazil Travel Journal é uma área dentro do portal Visit Brasil. Um espaço voltado às histórias reais, vividas em diversos destinos turísticos brasileiros, apresentando a cultura, a gastronomia e as particularidades de cada cidade, mostrando também que o turista estrangeiro poderá vivenciar diversas experiências como se fosse um brasileiro. (www.visitbrasil.com/blog).

• E-mails segmentados: Os e-mails segmentados são mensagens personalizadas que buscam fortalecer e estreitar o relacionamento com o público. Essas mensagens são disparadas com informativos, divulgação de campanhas, além de serem utilizadas em datas especiais e eventos específicos.

• Canal no YouTube: O YouTube é o maior site de vídeos da internet, possibilitando que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em todo o mundo. O canal Visit Brasil no Youtube (www.youtube.com/visitbrasil) é uma ferramenta que permite que o internauta encontre vídeos baseados em experiências de quem já esteve no Brasil.

• Game Brasil Quest: O game tem como inspiração os atrativos turísticos em 12 capitais brasileiras, que aparecem no formato de ilustração ao fundo, enquanto o usuário joga. O Brasil Quest foi criado para diversificar as formas de promoção turística internacional. A história do jogo começa em um planeta distante, frio e triste, que recebe um objeto onde está armazenada toda a alegria e calor humano do Brasil. Essa esfera cria um portal para o Brasil, onde os três alienígenas pulam e chegam ao nosso país. Uma vez aqui, o personagem principal, Yep, deixa de ser cinza, absorve muita “alegria” e se torna amarelo. Ele começa a passear pelas ruas das cidades, pulando obstáculos, ganhando vida e realizando os desafios de cada fase. Disponível para versões Android e IOS, nas lojas Google play e Apple Store.

• Fellowtrip: Aplicativo para criar e compartilhar roteiros personalizados. Ajuda na hora de calcular as melhores rotas com sugestões de inúmeras atrações, informações sobre restaurantes, lugares incríveis para desfrutar a noite, baladas, e notícias sobre o que acontece nos destinos. Disponível para versões Android e IOS, nas lojas Google play e Apple Store.

• Brasil Experience: Aplicativo para smartphones, que apresenta o Brasil com experiências reais. O usuário registra momentos com fotos sonorizadas e ainda pode compartilhar seus registros com os amigos nas redes sociais. Além disso, contém um guia de informações úteis sobre os principais pontos turísticos de determinadas cidades. Disponível para versões Android e IOS, nas lojas Google play e Apple Store.

• Sensational Books: Para atrair a atenção de quem ainda não conhece o Brasil, foi elaborado o Sensational Books. São clássicos da literatura brasileira, traduzidos para o inglês e disponibilizados para download gratuito na forma de e-books. Com eles, o público pode conhecer um pouco mais do Brasil a partir da leitura e de palavras-chave presentes nas obras, que direcionam o leitor para conteúdos sobre referências únicas do país.

TIPO DE ALOJAMENTO UTILIZADO69

,4%

18,2

%

5,9%

5,4%

1,6%

0,9% 1,5%

69,4

%

17,6

%

3,0% 6,

4%

1,4% 2,9%

1,4%

64,6

%

0,9%

9,7%

1,8% 2,4%

1,6%

62,3

%

18,5

%

1,0%

1,4% 3,

0%

2,3%

2,0%

23,5

%

H O T E L , F L AT O U P O U S AD A

C AS A D E AM I G O S E P ARE N T E S

C AS A AL U G AD A C AM P I N G O U AL BE RG U E

C AS A P RÓ P RI A RE S O RT O U T RO S

2012 2013 2014 2015

6

Período da Viagem

PERÍODO DA VIAGEM E PERÍODO DE RESERVA(antecedência de compra)

FÉRIAS ESCOLARES E FERIADOS NACIONAIS

TIPO DE RECESSO PERÍODO

Férias de primavera final de março até início de abril

Férias de verão

Férias de inverno

final de julho até final de agosto

final de dezembro até início de janeiro

FÉRIAS ESCOLARES

Fonte: Japan Tourism Marketing

Conforme mencionado nos itens anteriores, o perfil do turista japonês que visita o Brasil é composto majoritariamente por aposentados que possuem tempo para viajar em qualquer período do ano, não se limitando ao tempo ou à sazonalidade do mercado. Já no caso do público de meia idade, que trabalha, a melhor época para viajar seria nos feriados acima citados emendando as férias remuneradas devido ao tempo necessário para o deslocamento e aproveitamento do destino. No caso de estudantes, o mês de fevereiro apresenta-se como alta temporada, em virtude das férias escolares. Nos demais meses do ano, observa-se uma homogeneidade mensal na quantidade de turistas emissivos.

Período de Reserva

Fonte: JTB Tourism Research & Consulting Co., Disponível em: https://www.tourism.jp/en/tourism-database/stats/outbound/

O turista japonês tem preferência em realizar a reserva e comprar pacotes 3 meses antes da viagem, seja ela doméstica ou internacional de curta ou longa distância, pois gosta de organizar e planejar as viagens com antecedência.

Os nipônicos são sensíveis a ações promocionais das agências de viagens e companhiasaéreas que geram compra por impulso para destinos domésticos ou internacionais de curta distância.

No geral, independente do destino, os períodos de alta temporada são: as festas de final e início de ano que começam de 27 de dezembro e vão até 4 de janeiro (dependendo de cada empresa); os feriados consecutivos do “Golden Week” de 29 de abril a 5 de maio e o período do “Obon”, em meados de agosto.












7

Fonte: Japan National Tourism Organization (JNTO): https://www.jnto.go.jp/eng/basic-info/basic-info/business-hours-holidays.html

Fonte: Japan National Tourism Organization (JNTO): https://www.jnto.go.jp/eng/basic-info/basic-info/business-hours-holidays.html

FERIADOS NACIONAIS/ FERIADOS FIXOS

DATANOME EM

PORTUGUÊS NOME LOCAL

01 de janeiro

11 de fevereiro

29 de abril

03 de maio

04 de maio

05 de maio

11 de agosto

03 de novembro

23 de novembro

23 de dezembro

Dia do Ano Novo

Dia da Fundação Nacional

Dia da Era Showa

Dia da Constituição

Dia do Verde

Dia da Criança

Dia da Montanha

Dia da Cultura

Dia da Ação de Graças

Dia do Aniversáriodo Imperador Akihito

Ganjitsu (Shougatsu)

Kenkoku Kinenbi

Showa-no-hi

Kenpou Kinenbi

Midori-no-hi

Kodomo-no-hi

Yama-no-hi

Bunka-no-hi

Kinrou Kansha-no-hi

Tennou Tanjoubi

2ª. segunda-feira do mês de janeiro

20 ou 21 de março

3ª. segunda-feira do mês de julho

3ª. segunda-feira do mês de setembro

22 ou 23 de setembro

Mês de outubro

Dia da Maioridade

Dia do Equinócio da Primavera

Dia do Mar

Dia do Idoso

Dia do Equinócio de Outono

Dia do Esporte

Seijin-no-hi

Shunbun-no-hi

Umi-no-hi

Keirou-no-hi

Shuubun-no-hi

Taiiku-no-hi

FERIADOS MÓVEIS












DATA NOME EMPORTUGUÊS NOME LOCAL

8

CANAIS DE COMPRA (via agência ou não)

Fonte: Pesquisa de Mercado da Japan Travel Bureau Foundation, 2015

Estudo da Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur

CANAL DE COMPRA % DE VENDA

Compra direto na agência de viagens

Compra através de telefone

Compra online (via internet)

Outros (via representantes)

44,62%

13,20%

9,54%

32,64%

FONTE DE INFORMAÇÕES (onde buscam informações sobre o Brasil)

22,1

%

2012 2013 2014 2015

27,6

% 32,2

%

32,6

%

16,4

%

8,2%

11,9

%

13,0

%

INTERNET AMIGOSE PARENTES

VIAGEMCORPORATIVA

AGÊNCIADE VIAGENS

GUIASTURÍSTICOS

FEIRAS,EVENTOS

FOLDERSE BROCHURAS

OUTROS

31,3

%

23,8

%

29,9

%

36,8

%

9,4%

12,2

%

12,0

% 15,6

%

12,7

%

19,6

%

11,2

%

10,1

%

0,5%

0,4% 0,9% 1,5%

0,0%

0,0% 0,

9%

0,2% 2,

1% 3,6%

0,6%

0,2%












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Conforme mencionado nos itens anteriores, o perfil do turista japonês que visita o Brasil é composto majoritariamente por aposentados que possuem tempo para viajar em qualquer período do ano, não se limitando ao tempo ou à sazonalidade do mercado. Já no caso do público de meia idade, que trabalha, a melhor época para viajar seria nos feriados acima citados emendando as férias remuneradas devido ao tempo necessário para o deslocamento e aproveitamento do destino. No caso de estudantes, o mês de fevereiro apresenta-se como alta temporada, em virtude das férias escolares. Nos demais meses do ano, observa-se uma homogeneidade mensal na quantidade de turistas emissivos.As ações de comunicação que utilizam internet, dispositivos móveis, redes sociais e outros meios semelhantes visando à divulgação, o apoio à comercialização e o relacionamento com clientes são conhecidas como ações de comunicação digital. Neste contexto, acompanhando a evolução dos meios de comunicação, a EMBRATUR possui programas que utilizam os meios digitais como ferramenta de promoção do Brasil no cenário mundial. Dessa forma, é possível promover os destinos e produtos brasileiros a milhões de turistas potenciais.Dentre as vantagens desses programas estão: alcance geográfico, número de pessoas que terão acesso às informações, agilidade no acesso à informação, custo X benefício devido ao impacto causado, e interatividade com o público, além da mensuração de resultados que as ferramentas possibilitam.

Atualmente, a EMBRATUR dispõe dos seguintes programas:












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• Feira da JATA

Há mais de uma década a EMBRATUR vem participando da principal feira de turismo do mercado com um estande bastante razoável. Dentro do Projeto de Promoção Turística do MERCOSUL ela assume os gastos com essa ação. O valor despendido para essa feira corresponde a 1/3 de todo o orçamento anual do referido projeto. Ao longo do último ano, durante as reuniões com o trade japonês e brasileiro, o executivo anterior colheu a informação de que a participação nessa feira de turismo não é sinônimo de geração de negócios. No mês de março de 2015, em Montevideo, foi apresentado pelo executivo anterior e aprovado na reunião de Ministros de Turismo do MERCOSUL que a partir de 2016 a participação nessa feira de turismo será institucional, ou seja, em um estande maior e, que o recurso antes usado nessa ação será alocado para a realização de um Roadshow + Rodada de Negócios nas principais cidades do Japão

• Roadshow + Rodada de negócios

Com o estudo das ações dos concorrentes no mercado pode-se observar que aqueles que estão conseguindo aumentar seu market share são os que criam oportunidades para que as empresas de emissivo e receptivo possam realizar encontros de negócios. Sendo assim, foi realizado em 2016 Roadshow nas cidades de Tóquio, Osaka e Nagóia, com a participação de receptivos brasileiros. Deixa-se em segundo plano a estratégia de eventos institucionais para dar prioridade a eventos de comercialização do destino Brasil. Em 2017, devido a transição de executivos, não será possível a realização desse tipo de ação.

11

VOOS DIRETOS PARA O BRASIL

D) Sistema de Distribuição

CATEGORIA 1AGÊNCIAS DE VIAGEM

CATEGORIA 2AGÊNCIAS DE TURISMO DOMÉSTICO

CATEGORIA 3OPERADORES DE TURISMO

Podem criar pacotes nacionais;Podem criar pacotes internacionais;Podem comercializar pacotes nacionais de outras agências da categoria 1;Podem comercializar pacotes internacionais de outras agências da categoria 1.

Podem criar apenas pacotes nacionais;Não podem criar pacotes internacionais;Podem comercializar pacotes nacionais próprios e de outras agências da categoria 1;Podem comercializar pacotes internacionais de outras agências da categoria 1.

Não podem criar pacotes nacionais;Não podem criar pacotes internacionais;Podem comercializar pacotes nacionais da categoria 1 e categoria 2;Podem comercializar pacotes internacionais da categoria 1.Não vendem pacotes direto ao público final.

E) Tendências e Oportunidades

Voos diretos para o Brasil (quantidade e frequência) e voos com conexões para o Brasil (quantidade e frequência)

Dados não disponíveis para o mercado japonês, pois não existem voos diretos. Porém, algumas empresas como a Emirates e a Turkish Airlines, oferecem voos com a mesma companhia aérea da origem e do destino, realizando as conexões em Dubai e Istanbul respectivamente.

O público japonês tem preferência pelos serviços das empresas nipônicas como a All Nippon Airways (ANA) e a Japan Airlines (JAL) por razão da tradição e cultura no atendimento ao cliente a bordo das aeronaves. Portanto, quando realizam as viagens ao Brasil, o fazem via Estados Unidos. O trecho seguinte fica por conta de alguma empresa estrangeira como a United Airlines, American Airlines, Delta, LATAM ou Avianca.

Tendências

Apesar do crescimento moderado da economia japonesa, cuja recessão teve início no começo de 2015, o público japonês demonstra uma tendência na troca de viagens de longa distância e mais caras por viagens de curta distância e mais baratas.












• Feira da JATA




12

Tendências












A Alfainter, uma das principais operadoras especializadas em Brasil, criou, pela primeira vez, um pacote com valor acessível para Foz do Iguaçu: 7 dias com hospedagem, passagens aéreas e tours por U$ 900,00 (novecentos dólares). O resultado foi que em menos de 1 mês os 75 pacotes oferecidos foram vendidos. A tendência é que as demais operadoras especializadas em Brasil no mercado passem a criar pacotes com esse perfil. Nesse processo, nota-se a oportunidade de conjugar Foz do Iguaçu com Pantanal e Bonito, inclusive pela conectividade que o destino apresenta, viabilizando esta estrutura de formatação de roteiros com preços competitivos e a utilização do air pass da LATAM. Para novembro a mesma empresa, Alfainter, criará um pacote semelhante para o Amazonas, caso concretize a adesão ao tipo de pacote e preço, poderá ser visto como oportunidade agregar Pará e/ou Lençóis Maranhenses (dependendo da época não será possível incluir Lençóis Maranhenses em virtude da ausência das piscinas naturais). Seguindo a linha adotada pela Alfainter, acredita-se ser possível ainda a criação de pacotes para Bonito e Pantanal, diversificando a oferta no mercado, assim como no Carnaval a estruturação de roteiros que contemplem 03 tipos de carnavais e demonstrem a diversidade cultural do país: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Ainda como oportunidade, a criação de pacotes ao Rio de Janeiro e Minas Gerais também se apresenta como uma opção, de forma a ativar o nicho de “Patrimônio Histórico e Cultural”, com segmento de “Ecoturismo & Aventura” e nicho de “Gastronomia”, neutralizando a diversificação ofertada pelos concorrentes, notoriamente Peru e México. Os nichos de “Lua-de-mel” e “Eventos” podem ser ativados com diferencial, nesse processo a participação em eventos promocionais do setor e criação de material dedicado aos nichos devem contribuir para abertura de mercado e novos canais de vendas.

Salienta-se que nos processos de comunicação de massa, há uma tendência identificada no mercado de utilização de ferramentas digitais (Facebook, Youtube, Website etc.) para realizar as promoções turísticas, substituindo materiais impressos e físicos. É o consumidor 3.0 usando a internet para inspiração na escolha do seu próximo destino de viagem.

Fonte: CRM EMBRATUR – Mapeamento de Mercado

Relata-se que o mercado japonês vem apresentando queda em seu emissivo. Em contrapartida, há oportunidades de diversificação de roteiros, consolidação de novos produtos e abertura de nichos de mercado em busca de um fluxo turístico de maior relevância para o Brasil. Entre todas as tendências e oportunidades apresentadas, vemos como a principal delas a inserção de produtos com permanência de 7 dias no destino impactando de forma positiva, seja pelo custo, seja pelo tempo, modificando a leitura de destinos conjugados e maior tempo de permanência pelo turista japonês em suas viagens. A diversificação de pacotes nessa estratégia abre a possibilidade de um novo público viajando para o Brasil e a inserção de diferentes destinos, seja no contexto de segmento de “Cultura”, “Ecoturismo & Aventura”, nichos de “Lua-de-Mel”, “Pesca Esportiva” ou ainda extensão de “Viagens de Negócios”. Os nichos de “Patrimônio Cultural” e “Gastronomia” são relevantes para posicionamento do Brasil no mercado e neutralização dos concorrentes. Para garantir êxito nesse processo de diversificação, é importante a realização de press trips e famtours.

Importante pontuar que seja qual for o investimento em diversificação de oportunidades e destinos, o mercado japonês é restrito e pequeno, e recomenda-se que seja sempre trabalhada uma estratégia que potencialize a comunicação, a tendência de redes sociais e comunicações na web se demonstram com uma boa relação custo x benefício.Vale considerar que o Brasil no ano de 2016 viveu um momento inédito do ponto de vista da visibilidade no mercado, pois esse foi o ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sendo que a seguinte Olimpíada será realizada em Tóquio, ou seja, os olhos de todos os japoneses estiveram voltados para esse evento. Por isso, entende-se que esse seja um momento de consolidação do Brasil como um destino forte no mercado japonês. Conforme relatado anteriormente, a economia japonesa passa por uma recessão de 3 anos. Isso tem levado os turistas a mudarem o perfil de busca por destinos e pacotes. Sugere-se assim a aplicação das seguintes ações promocionais como tendências a serem customizadas em busca de valor agregado e impacto no trade e consumidor final:

• Feira da JATA




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A Alfainter, uma das principais operadoras especializadas em Brasil, criou, pela primeira vez, um pacote com valor acessível para Foz do Iguaçu: 7 dias com hospedagem, passagens aéreas e tours por U$ 900,00 (novecentos dólares). O resultado foi que em menos de 1 mês os 75 pacotes oferecidos foram vendidos. A tendência é que as demais operadoras especializadas em Brasil no mercado passem a criar pacotes com esse perfil. Nesse processo, nota-se a oportunidade de conjugar Foz do Iguaçu com Pantanal e Bonito, inclusive pela conectividade que o destino apresenta, viabilizando esta estrutura de formatação de roteiros com preços competitivos e a utilização do air pass da LATAM. Para novembro a mesma empresa, Alfainter, criará um pacote semelhante para o Amazonas, caso concretize a adesão ao tipo de pacote e preço, poderá ser visto como oportunidade agregar Pará e/ou Lençóis Maranhenses (dependendo da época não será possível incluir Lençóis Maranhenses em virtude da ausência das piscinas naturais). Seguindo a linha adotada pela Alfainter, acredita-se ser possível ainda a criação de pacotes para Bonito e Pantanal, diversificando a oferta no mercado, assim como no Carnaval a estruturação de roteiros que contemplem 03 tipos de carnavais e demonstrem a diversidade cultural do país: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Ainda como oportunidade, a criação de pacotes ao Rio de Janeiro e Minas Gerais também se apresenta como uma opção, de forma a ativar o nicho de “Patrimônio Histórico e Cultural”, com segmento de “Ecoturismo & Aventura” e nicho de “Gastronomia”, neutralizando a diversificação ofertada pelos concorrentes, notoriamente Peru e México. Os nichos de “Lua-de-mel” e “Eventos” podem ser ativados com diferencial, nesse processo a participação em eventos promocionais do setor e criação de material dedicado aos nichos devem contribuir para abertura de mercado e novos canais de vendas.

Salienta-se que nos processos de comunicação de massa, há uma tendência identificada no mercado de utilização de ferramentas digitais (Facebook, Youtube, Website etc.) para realizar as promoções turísticas, substituindo materiais impressos e físicos. É o consumidor 3.0 usando a internet para inspiração na escolha do seu próximo destino de viagem.

Fonte: CRM EMBRATUR – Mapeamento de Mercado

Relata-se que o mercado japonês vem apresentando queda em seu emissivo. Em contrapartida, há oportunidades de diversificação de roteiros, consolidação de novos produtos e abertura de nichos de mercado em busca de um fluxo turístico de maior relevância para o Brasil. Entre todas as tendências e oportunidades apresentadas, vemos como a principal delas a inserção de produtos com permanência de 7 dias no destino impactando de forma positiva, seja pelo custo, seja pelo tempo, modificando a leitura de destinos conjugados e maior tempo de permanência pelo turista japonês em suas viagens. A diversificação de pacotes nessa estratégia abre a possibilidade de um novo público viajando para o Brasil e a inserção de diferentes destinos, seja no contexto de segmento de “Cultura”, “Ecoturismo & Aventura”, nichos de “Lua-de-Mel”, “Pesca Esportiva” ou ainda extensão de “Viagens de Negócios”. Os nichos de “Patrimônio Cultural” e “Gastronomia” são relevantes para posicionamento do Brasil no mercado e neutralização dos concorrentes. Para garantir êxito nesse processo de diversificação, é importante a realização de press trips e famtours.

Importante pontuar que seja qual for o investimento em diversificação de oportunidades e destinos, o mercado japonês é restrito e pequeno, e recomenda-se que seja sempre trabalhada uma estratégia que potencialize a comunicação, a tendência de redes sociais e comunicações na web se demonstram com uma boa relação custo x benefício.Vale considerar que o Brasil no ano de 2016 viveu um momento inédito do ponto de vista da visibilidade no mercado, pois esse foi o ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sendo que a seguinte Olimpíada será realizada em Tóquio, ou seja, os olhos de todos os japoneses estiveram voltados para esse evento. Por isso, entende-se que esse seja um momento de consolidação do Brasil como um destino forte no mercado japonês. Conforme relatado anteriormente, a economia japonesa passa por uma recessão de 3 anos. Isso tem levado os turistas a mudarem o perfil de busca por destinos e pacotes. Sugere-se assim a aplicação das seguintes ações promocionais como tendências a serem customizadas em busca de valor agregado e impacto no trade e consumidor final:

• Apoio e fomentação de pacotes mais econômicosObservou-se, conforme já relatado, que o momento de crise deve ser visto como oportunidade. Os turistas japoneses estão trocando destinos mais caros por mais baratos. Sendo assim, fomentar e apoiar as empresas para que apresentem pacotes inovadores e mais econômicos é uma estratégia assertiva, visto o excelente resultado que foi obtido com a Alfainter que criou pacotes para Foz do Iguaçu de U$ 900,00 e tiveram todos eles vendidos em tempo recorde. O resultado foi tão surpreendente que lançarão outro pacote semelhante para o Amazonas em novembro de 2017. • Apresentação do Brasil em japonêsCriar uma apresentação de Brasil no idioma do trade voltada às informações de vendas dos principais destinos brasileiros já comercializados no mercado, valendo-se dessa para realizar treinamentos para equipes de vendas das agências japonesas. • Feira da JATAManutenção de participação na feira da JATA, com redução de espaço para customização de investimentos. • Roadshow + Rodada de negóciosCom o estudo das ações dos concorrentes no mercado pode-se observar que aqueles que estão conseguindo aumentar seu market share são os que criam oportunidades para que as empresas de emissivo e receptivo possam realizar encontros de negócios. Sendo assim, recomenda-se ampliação de roadshows e capacitação para as cidades com maior potencial emissivo do Japão, relatadas no início do produto. • FamtourViabilizando a experiência de estar nos destinos e qualificando a venda para multiplicação no mercado. • Press tripVisando ampliar a divulgação dos destinos e diversidade do país no mercado japonês, criando aspiracional no consumidor e ativação de demanda no trade. • Treinamento e capacitaçãoPercebe-se que muitas das agências japonesas não possuem muitos conhecimentos sobre os destinos brasileiros ofertados pelo Brasil, sendo assim é importante que haja um treinamento para que os agentes se sintam mais confiantes quando for necessária a apresentação do produto turístico brasileiro.

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F) Informações












A estratégia promocional sugerida para o mercado tem duas frentes:

• Público final:É necessário fazer chegar até os potenciais turistas mais imagens dos países do MERCOSUL por meio da realização de press trips que podem ser feitas tanto dentro de programas dos Ministérios de Turismo de cada país, como em coordenação com Cias Aéreas – Seturs – Mturs – Escritório do MERCOSUL; • Trade:Realizar famtours seguidos de rodadas de negócios nos destinos visitados. Essas ações também poderão ser executadas dentro do programa “Caravanas” da EMBRATUR e também em parcerias entre as Cias Aéreas – EMBRATUR - Seturs; também será importante estender as parcerias com as Cias Aéreas para realização de treinamentos sobre Brasil para agências que vendem passagens à América do Sul; Realizar no Japão roadshows com a participação de receptivos brasileiros para rodadas de negócios.

EVENTOS DE TURISMO REALIZADOS NO MERCADO (2017)

NOME TIPO DE EVENTO PERÍODO

Feira de turismo de Nagóia Feira Março

Feira de turismo de Osaka Feira Maio

JATA Tourism Expo Japan Feira Setembro

Roadshow MERCOSUL Roadshow Setembro

Fonte: EBT

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G) Contato Embratur

CONTATOS - DIRETORIA DE MERCADOS INTERNACIONAIS:

ALISSON BRAGA DE ANDRADE - COORDENADOR GERAL DE [email protected]

REGINA MOTTA - ANALISTA DE MERCADO DO JAPÃ[email protected]

ASSOCIAÇÃO PÚBLICO-SEGMENTO SITE

LINKS DAS PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES DO TRADE TURÍSTICO DO MERCADO

JATA Associação Japonesa de Agências de Viagens e Turismo

www.jata-net.or.jp

OTOA Associação Japonesa de Operadores de Viagens e Turismo www.otoa.com

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NOME PERIODICIDADE TIPO SITE

Asahi Diário Digital www.asahi.com

Mainichi Newspaper Diário Impresso www.mdn.mainichi.jp

Nikkey Diário Impresso www.nikkey.co.jp

Travel Journal Mensal Impresso www.tjnet.co.jp

Travel Vision Mensal Revista www.travelvision.com

Travel Wing Mensal Impresso www.travelwing.com

Yomiuri Diário Impresso www.yomiuri.co.jp

• VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO ESPECIALIZADOS EM TURISMO

Fonte: Embaixada do Brasil em Tóquio: http://toquio.itamaraty.gov.br/pt-br/

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DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO

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PLANEJAMENTO (PRÉ-EVENTO)

1) Locais mais apropriados• Salões de eventos de grandes hotéis• Embaixada do Brasil• Restaurantes especializados em eventos 2) Melhor épocaFevereiro, março, abril, junho, setembro, outubro e novembro

3) Dia e horárioDe terça a quinta-feira, das 09h00 às 11h00 ou das 15h00 às 19h00.

4) Definição dos participantesO público alvo são as principais operadoras turísticas do mercado, grandes agências de viagens e as companhias aéreas.

5) Formato do eventoSeminários e workshops com rodadas de negócios.

6) Save the dateNecessária antecedência mínima de 45 dias.

7) ConviteOs convites podem ser enviados física ou eletronicamente, ou mesmo entregues pessoalmente com prazo mínimo de 15 dias.

8) MICE save the dateMesmo prazo de 45 dias de antecedência para o segmento MICE.

9) MICE conviteOs convites podem ser enviados física ou eletronicamente com prazo mínimo de 15 dias.

10) AgradecimentoRecomenda-se enviar um e-mail de follow-up agradecendo a possível participação no evento.

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PÓS-EVENTO (AGRADECIMENTO E RESULTADOS)

1) Agradecimento: Recomenda-se enviar um e-mail de agradecimento pela participação no evento,no prazo máximo de uma semana após o ocorrido.

2) FeedbackO questionário de avaliação deverá ser enviado junto ao e-mail de agradecimento no prazo máximo de uma semana após o evento.

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EXECUÇÃO (EVENTO)

1) ApresentaçãoEm geral, as apresentações trazem conteúdo dinâmico composto por fotos e vídeos dos destinos a serem apresentados. O conteúdo deve trazer informações práticas sobre os principais atrativos, distâncias e preços (se possível). As apresentações podem ser feitas nos idiomas japonês e inglês, e caso o palestrante não domine o idioma, se faz necessária a tradução simultânea.

2) Material promocionalBrochuras, panfletos, DVDs, mapas, pen drives e revistas, são alguns dos materiais promocionais a serem distribuídos no evento. Pequenos brindes como canetas, bonés e camisetas são bem recebidos pelos participantes.

3) Material digitalMaterial digital como DVDs e pen drives deverão ser distribuídos no evento. Na falta deste material, poderão ser enviados e-mails de follow-up com link de acesso ao arquivo da galeria de fotos da Diretoria de Marketing da Embratur.

4) Apresentações culturaisShows com música e dança são bastante apreciados pelo público japonês, pois representam bem a imagem do povo brasileiro alegre e festivo.

5) Término do EventoO evento deverá terminar com um sorteio de brindes especiais como cortesia de hospedagens, passagens aéreas, livros, tablets, travel vouchers etc.

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Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Coordenação-Geral de Inteligência Competitiva e Mercadológica

[email protected]

MINISTÉRIO DOTURISMO

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