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CHILE2ª edição/2017

PERFIS DE MERCADO

A) Características Gerais

KEY INSIGHTS• Quarto emissor latino-americano de turistas ao Brasil (14,3%).• 90% dos chilenos viajam ao Brasil por motivos pessoais (férias, visitas à família e amigos), enquanto 10% viaja a negócios.• Em 2016, mais de 3,5 milhões de chilenos realizaram viagens internacionais.• Novo voo direto entre Santiago e São Paulo, operado pela Avianca Brasil.

Fonte: SERNATUR – http://www.sernatur.cl/estadisticas/, Série histórica turismo emissivo – dados disponíveis sobre os 5 países, seguido por “Outros América”. *Dados não disponíveis.

B) Performance

Top 5 destinos internacionais para América Latinacom evolução nos últimos 10 anos*

2011 2012 2013 20142007 2008 2009 2010 2015 2016

-

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

Argentina

PeruBra

sil

México

Colômbia

Outros

América

1

Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ministério do Turismo.

CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Evolução dos últimos 10 anos)

TURISTAS CHILENOS NO BRASIL

CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Sazonalidade Mensal | Últimos 5 anos)

ENTRADA MENSAL DE TURISTAS CHILENOS NO BRASIL

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2016 2015 2014 2013 2012

Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ministério do Turismo.

260.430240.087

170.491200.724

217.200250.586 263.203

336.950306.331 311.813

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2

DESTINOS MAIS VISITADOS NO BRASIL (LAZER NEGÓCIOS)(Últimos 5 anos | 5 de negócios / 5 de lazer)

Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.

PRINCIPAIS DESTINOS VISITADOS POR LAZER

40,2

%

26,1

%

10,0

%

9,9%

4,9%

44,2

%

24,9

%

11,6

%

7,3%

3,1%

53,3

%

20,3

% 25,5

%

11,6

%

5,4%

51,3

%

25,9

%

9,5% 11

,4%

3,9%

55,8

%

26,4

%

9,7%

6,2%

5,6%

R I O D E J A N E I R O - R J A R M A Ç Ã O D O S B Ú Z I O S - R J

S Ã O P A U L O - S P F L O R I A N Ó P O L I S - S C S A L V A D O R - B A

2012 2013 2014 2015 2016

PRINCIPAIS DES TINOS VIS ITADOS A NEG ÓCIOS ,EVENTOS E CONVENÇÕES

55,0

%

17,9

%

1,2% 3,

7% 5,0%

53,9

%

18,5

%

0,2% 5,

0%

2,9%

53,6

%

15,3

%

5,9%

3,9%

2,3%

57,5

%

19,0

%

1,3% 2,

3%

2,5%

47,4

%

22,8

%

3,9%

3,3%

3,3%

S Ã O P A U L O - S P R I O D E J A N E I R O - R J F L O R I A N Ó P O L I S - S C C A M P I N A S - S P P O R T O A L E G R E - R S

2012 2013 2014 2015 2016

3

GASTO DIÁRIO E GASTO TOTAL(per capita, por dia; últimos 5 anos, US$)

PERNOITEVariação dos últimos 5 anos


GASTO MÉDIO PER CAPITA / DIA NO BRASIL (US$)

80,8

7

87,6

0

93,8

5

96,4

0

72,7

2

152,

97

129,

39

182,

48

107,

17

75,5

0

33,1

4

43,3

7

36,7

7

31,7

6

31,6

5

73,3

2

82,8

2

92,3

1

76,3

3

64,8

9

L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S

OUTROS MOT IVOS T O T A L

2012 2013 2014 2015 2016


Média de dias visitados

8,5

8,5 10

,3

8,6

8,8

7,6 8,1

7,2 8,

0

11,3

22,1

10,8

9,5 10

,8

10,3

10,1

L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S

OUTROS MOT IVOS T O T A L

2012 2013 2014 2015 2016

14,7

19,0

18,4

18,0

4

C) Perfil do Turista

GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, GRUPO DE VIAGEM, HOSPEDAGEM

PERFIL S OCIOECONÔMICO G RUPO DE IDADE

10,6

%

25,4

%

17,1

%

13,8

%

8,3%

14,4

%

24,9

%

25,0

%

18,3

%

10,3

%

7,1%

10,3

%

26,1

%

27,3

%

18,1

%

12,0

%

6,2%

10,8

%11

,6%

5%

23,2

%

27,5

%

20,7

%

11,1

%

6,7%

24,7

%

26,2

%

20,3

%

11,1

%

6,1%

18 A 24 AN O S 25 A 31 AN O S 32 A 40 AN O S 41 A 50 AN O S 51 A 59 AN O S 60 AN O S O U M AI S

2011 2012 2013 2014 2015

24,8

%PERFIL S OCIOECONÔMICO G ÊNERO

56,7

%

43,3

%

2 0 1 6

59,1

%

56,4

% 69,0

%

60,4

%

40,9

%

43,6

%

31,0

% 39,6

%2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

MASCULINO FEMININO



5

COMPOS IÇÃO DO G RUPO TURÍS TICO

30,9

%

26,0

%

21,4

%

13,1

%

8,6%

26,9

%

23,3

0%

20,7

%

17,9

%

11,2

%

29,0

%

27,5

%

17,1

%

20,7

%

7,6%

30,9

%

29,2

%

22,6

%

11,7

%

5,6%

23,6

%

31,8

%

23,9

%

15,9

%

4,8%

S O Z I N H O F AM Í L I A C AS AL S E M F I L H O S AM I G O S O U T RO S

2012 2013 2014 2015 2016

TIPO DE ALOJAMENTO UTILIZADO

64,6

%

27,1

%

4,9%

4,1%

0,9% 2,

9%

2,1%

66,1

%

17,1

%

3,7% 6,

0%

2,0%

1,4% 3,

2%

63,2

%

14,5

%

4,2% 7,

3%

0,8% 1,7% 3,

9%

65,1

%

17,1

%

4,1%6,

0%

1,2% 2,2%

2,2%

68,4

%

20,3

%

7,5%

6,4%

0,5% 1,8%

0,9%

H O T E L , F L AT O U P O U S AD A

C AS A D E AM I G O S E P ARE N T E S

C AS A AL U G AD A C AM P I N G O U AL BE RG U E

C AS A P RÓ P RI A RE S O RT O U T RO S

2012 2013 2014 2015 2016



6

MOTIVO DA VIAGEM, LAZER/MICE, SEGMENTOS/NICHOS



MOTIVOS DE VIAGENS DOS TURISTASCHILENOS PARA O BRASIL

54,3

%

56,1

% 63,5

%

58,6

%

71,0

%

25,6

%

24,3

%

23,3

%

20,7

%

15,0

%

20,1

%

19,6

%

13,2

% 20,7

%

14,0

%

L AZ E R N E G Ó C I O S , E V E N T O S E C O N V E N Ç Õ E S O U T R O S M O T I V O S

2012 2013 2014 2015 2016

MOTIVAÇÃO DA VIAGEM A LAZER

70,9

%

17,4

%

1,1%1,0%

1,0%

0,3%

0,9%

70,0

%

16,5

%

8,4%

0,8% 1,7%

0,6%

1,4%

51,7

%

15,0

%

9,0%

1,8%

0,4%

0,1%

25,4

73,6

%

11,8

%

12,8

%

8,8%

0,7%

0,0%

1,1%

71,3

%

10,7

%

10,3

%

1,0% 0,5%

0,1% 1,8%

S O L E P R A I A E C O T U R I S M O C U L T U R A E S P O R T E S D I V E R S Ã ON O T U R N A

VIAGEMDE INCENTIVO

O U T RO S

2012 2013 2014 2015 2016

7

Os trabalhadores chilenos com mais de um ano de serviço têm direito a 15 dias úteis de férias por ano, o que na prática são 21 dias corridos ou três semanas.Férias de verão – nos meses de janeiro e fevereiro.

FÉRIAS ESCOLARES E FERIADOS NACIONAIS

O mercado chileno costuma adquirir sua viagem normalmente com certa antecedência, por exemplo, de agosto a novembro para as férias de verão. O mercado também tem o hábito de emendar feriados, especialmente em setembro.

PERÍODO DA VIAGEM E PERÍODO DE RESERVA(antecedência de compra): período da viagem

Fonte: reuniões do EBT junto ao mercado.

8

FERIADOS NACIONAIS/ FERIADOS FIXOS (2017)

Fonte: www.calendariochile.com

Data Nome em Português Nome Local

1 de Janeiro

1 de Maio

21 de Maio

27 de Junho

16 de Julho

Ano Novo

Dia do Trabalhador

Dia das Glórias Navais

São Pedro e São Paulo

Solenidade da Virgem Carmen,Rainha e Patrona do Chile

15 de Agosto Ascenção da Virgem

18 de Setembro Festas Pátrias

19 de Setembro Dia das Glórias do Exército

Año Nuevo

Día del Trabajo

Día de las Glorias Navales

San Pedro y San Pablo

Solemnidad de la Virgem de Carmen,Reina y Patrona de Chile

Asunción de la Virgem

Fiestas Patrias

10 de OutubroDia de Descobrimentode Dois Mundos

Día del Descobrimientode Dos Mundos

Día de las Glorias del Ejército

31 de OutubroDia das Igrejas Evangélicase Protestantes

1 de Novembro Dia de Todos os Santos

8 de Dezembro Dia da Imaculada Conceição

Día de las Iglesias Evangélicasy Protestantes

Día de Todos los Santos

25 de Dezembro Navidad

Día de la Inmaculata Concepción

Natal

FERIADOS MÓVEIS (2017)

Fonte: www.calendariochile.com

Data Nome em Português Nome Local

14 de Abril

15 de Abril

26 de Abril

Sexta-feira Santa

Sábado Santo

Domingo de Ressurreição

Viernes Santo (Semana Santa)

Sabado Santo (Semana Santa)

Domingo de Resurrección (Semana Santa)

9

CANAIS DE COMPRA (via agência ou não)

53% 37%COMPRAM PELA INTERNET

COMPRAM EM AGÊNCIASE OPERADORAS

Fonte: Anuário do Ministério do Turismo

FONTE DE INFORMAÇÕES (onde buscam informações sobre o Brasil)

50,8

%

58,3

0%

2012 2013 2014 2015 2016

39,6

% 46,0

% 50,9

%

26,3

%

19,3

%

18,6

% 24,8

%

22,5

%

INTERNET AMIGOSE PARENTES

VIAGEMCORPORATIVA

AGÊNCIADE VIAGENS

GUIASTURÍSTICOS

FEIRAS,EVENTOS

FOLDERSE BROCHURAS

OUTROS

14,5

%

15,5

%

15,2

%

13,4

%

8,4%

14,6

%

12,7

%

10,6

%

9,0%

7,3%

0,9%

1,2% 1,5%

0,8%

0,9% 2,

2%

2,1%

1,4%

0,5% 1,2%

0,7%

0,1% 0,4%

0,1%

0,1% 1,2% 3,

1%

1,4%

0,6% 1,3%

10

D) Malha Aérea Mapa com a rota dos voos

Fonte: reuniões do EBT com as Cias Aéreas.

São PauloRio de Janeiro

Santiago

AVIANCAGOLLATAM

VOOS DIRETOS PARA O BRASIL

CIA AÉREA ORIGEM DESTINO FREQUÊNCIASEMANAL

Avianca Brasil Santiago

Santiago

Santiago

São Paulo

Rio de Janeiro

São Paulo

Rio de Janeiro

São Paulo

7

4

7

7

7

GOL Linhas Aéreas

LATAM Airlines

11

E) Sistema de Distribuição

Público Final

• Destino consolidado no portfólio das operadoras chilenas. Porém, em geral o país é visto como um destino caro no mercado, principalmente em comparação ao Caribe, que é mais distante e oferece hotéis na sua maioria no regime all inclusive. • Realçar junto ao mercado as opções de destinos econômicos do Brasil, e ampliar as opções de hotéis que oferecem regime all inclusive, hoje uma preferência do mercado.• A média de gastos por turista chileno/dia no Brasil é superior à média da América do Sul, porém inferior à dos destinos concorrentes como México e República Dominicana em mais de 20%. Existe potencial para aumento do gasto médio dos turistas chilenos no Brasil.• O Brasil precisa consolidar sua liderança na faixa mais jovem, e traçar estratégias para o público mais maduro, que possui maior renda.• Os produtos brasileiros estão em destaque nos catálogos impressos e online da maioria das principais operadoras chilenas.• Estreitar o relacionamento com as OTA´s, que possuem grande poder de influenciar a decisão do viajante, visando ampliar a visibilidade dos destinos brasileiros.• Novo voo direto entre Santiago e São Paulo, iniciado em agosto de 2017, pela Avianca Brasil.

• O Brasil atrai mais turistas na faixa etária mais jovem, de 15 a 34 anos.• A realização de campanhas publicitárias do Brasil que comuniquem diretamente com o público de faixa etária mais elevada, visando ampliar a fatia de mercado do país neste extrato, sem prejudicar a liderança do país entre os jovens chilenos.• Percebe-se que a reserva de viagens feitas diretamente pela internet, correspondente a 53% do total, supera o montante feito por agências e operadoras, que é de 37%. • Realização de ações diretamente com o consumidor no Chile, por meio de campanhas publicitárias e ações promocionais para o público final.

F) Tendências e Oportunidades - Mercado

MAYORISTAS (OPERADORAS DE TURISMO)

Elaboram os pacotes de viagens e os comercializam por meio de agências de viagens.

MAYORISTAS E MINORISTAS (AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO)

Além de criarem os pacotes, os comercializam diretamente ao público consumidor final.

MINORISTAS (AGÊNCIAS DE VIAGENS)

São as agências de viagens que comercializam os pacotes criados pelas maioristas, ao público consumidor final.

12

ASSOCIAÇÕES DO TRADE TURÍSTICO

G) InformaçõesEVENTOS DE TURISMO REALIZADOS NO MERCADO (2017)

NOME TIPO DE EVENTO PERÍODO

ACHET Congresso Setembro

VYVA Feira Novembro

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

ASSOCIAÇÃO ATUAÇÃO SITE

Associação Chilena de Empresas de Turismo (ACHET A.G.) www.achet.cl

Fundada em 1946, é o principal órgão da indústria através do qual os interesses comerciais das agências de viagens e operadores turísticos do país estão representados.Ainda é a fundadora do Fórum Latino-Americano de Turismo (FOLATUR) e da Federação das Empresas de Turismo Chile (Fedetur).

NOME TIPOPERIODICIDADE SITE

LADEVI Semanal Digital e Impresso www.ladevi.travel

Revista Gaceta Semanal Digital e Impresso www.gaceta.cl

Revista GAO Semanal Digital e Impresso www.revistagao.cl

El Mercurio - Revista DOMINGO Semanal Digital e Impresso www.elmercurio.com

Dirigido ao Trade e Público final - Circulação nacional

Fonte: Embaixada do Brasil em Santiago 2017.

H) Contato Embratur

� DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E PROMOÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓGICA

[email protected]

13

PLANEJAMENTO (PRÉ-EVENTO)

DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO

1) Locais mais apropriados• Salões de eventos de hotéis• Centros Culturais• Restaurantes especializados em eventos

2) Melhor épocaRecomenda-se não realizar visitas nos meses de julho e de dezembro a fevereiro. Os melhores períodos para realizar visitas aos operadores e agentes de viagens são de março a junho e agosto a novembro, exceto durante as semanas de feriados nacionais (especial atenção ao feriado de setembro, onde muitos costumam aproveitar como “miniférias”). As feiras e workshops são momentos propícios para reuniões e encontros de negócios, no entanto não é aconselhável agendar visitas em períodos anteriores e posteriores a grandes feiras e feriados nacionais.

3) Dia e horárioRealização de eventos de terça a quinta, sendo café da manhã, almoço ou happy hour. Pela possível necessidade de grandes deslocamentos (muitas pessoas vivem em comunas das regiões metropolitanas) não é recomendado que os eventos acabem muito tarde. Importante ainda indicar não só o início, mas também o horário previsto de final do evento.As empresas funcionam geralmente das 09:00 às 18:00, no entanto visitas e reuniões não costumam ser marcadas antes das 10:00.

4) Definição dos participantesOs eventos em geral têm como público-alvo as operadoras locais e agências de viagem.No caso de convidar imprensa ao mesmo evento, recomenda-se separar a área de credenciamento e deixar mesas reservadas.

5) Formato do eventoPara eventos voltados aos operadores, recomenda-se rodadas de negócios dinâmicas e livres onde os operadores possam escolher com quais fornecedores querem se reunir.Eventos com foco em agências de viagem, por sua vez, devem ter formato de apresentação de destino, onde também pode ser realizada rodada de negócios com os operadores locais. No caso de se realizar rodadas de negócio com fornecedores brasileiros, recomenda-se instruí-los a não efetuar vendas diretas às agências de viagem.

6) Save the dateAntecedência mínima de um mês para o Save the Date.

7) ConviteOs convites podem ser enviados eletronicamente, com pelo menos 15 dias de antecedência.

8) MICE – Save the DateSave the Date para eventos voltados à empresas do segmento MICE deve ter antecedência mínima de um mês.

9) MICE – ConviteOs convites podem ser enviados eletronicamente, com pelo menos 15 dias de antecedência.

10) AgradecimentoRecomenda-se enviar a mensagem de agradecimento pela participação no evento no máximo em uma semana, sendo ideal o envio no dia seguinte.

14

1) ApresentaçãoEm geral as apresentações devem ser dinâmicas, com fotos e vídeos dos destinos apresentados. O conteúdo deve trazer informações práticas sobre os principais atrativos, acesso, distâncias e preços (se possível). As apresentações devem necessariamente ser feitas no idioma espanhol, uma vez que existe certa dificuldade na compreensão do idioma português.

2) Material promocionalO mercado está acostumado com materiais promocionais impressos, em formato de revistas, mapas, CDs e Pen Drives. É costume que ao final do evento sejam sorteados brindes como presentes temáticos do destino ou cortesias de hospedagem, entradas a passeios e passagens aéreas.

3) Material digitalO Material digital pode ser entregue durante o evento em CDs ou Pen Drives ou ser enviado como anexo ou link na mensagem de agradecimento. Em geral o mercado demanda material digital em formato de fotos e vídeos para serem usados em peças promocionais e guias com informações sobre os destinos para consulta.

4) Apresentações culturaisApresentações culturais de música ou dança são muito bem recebidas pelo mercado, que tem a imagem do Brasil como um destino alegre. Apresentações de humor ou formatos inovadores têm boa aceitação, desde que sejam em espanhol.

5) Término do EventoEventos com duração de duas horas pela manhã ou no máximo três horas em outros momentos do dia, lembrando que o horário previsto para fim do evento deve ser indicado no momento do convite.

EXECUÇÃO

PÓS-EVENTO (AGRADECIMENTO E RESULTADOS)

1) Agradecimento: Recomenda-se enviar a mensagem de agradecimento pela participação no evento no máximo em uma semana, sendo ideal o envio no dia seguinte.

2) FeedbackO prazo ideal para o envio de formulário de feedback é de no máximo uma semana, podendo ser enviado junto à mensagem de agradecimento pela participação.

15

16

Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Coordenação-Geral de Inteligência Competitiva e Mercadológica

[email protected]

MINISTÉRIO DOTURISMO

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