relatório - mercado brasileiro de seguro transporte (marine) 2015-2016
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A CredRisk Marine Corretora de Seguros Ltda., uma empresa brasileira de corretagem de seguros de Transportes, é regulamentada e autorizada a operar pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
Mercado Brasileiro deSeguro de Transportes(Marine Insurance)2015 - 2016
Índice• Economia Brasileira 3• Mercado Brasileiro de Transportes 2015-2016 4• Mercado Brasileiro de Cargas 2015-2016 5• Prêmios Emitidos 6• Market Share das Principais Seguradoras 7• Sinistralidade 9• Comentários sobre 2015 e projeções 2016 10• CredRisk Marine: Quem somos 11
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Economia Brasileira – 2015/2016O impacto das marchas e contramarchas do ambiente político sobre a economia foi devastador, resultando numa queda da atividade econômica estimada pelo Banco Central em aproximadamente 4%, acompanhada da inflação de dois dígitos e do desemprego crescente, assim como da restrição ao crédito, já sentida em 2014.As vendas no varejo, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, tiveram seu pior resultado desde 2001. Apenas os artigos médicos e farmacêuticos apresentaram variação positiva, enquanto a maior retração foi registrada pelos setores de informática (-15,4%), livros e jornais (-14,9%) e vestuário (-10,3%). O setor de serviços fechou em queda após três anos de alta.Por outro lado, com a desvalorização do Real, é possível que a atividade industrial venha a retomar a produção de artigos que, com o dólar barato, eram importados. Da mesma forma, poderá haver aumento das exportações, a depender do desempenho do comércio mundial. Para tanto, será necessário que a indústria nacional tenha condições de melhorar sua capacidade produtiva, através de novos investimentos em equipamentos, instalações, etc. Isto, porém, carece da confiança dos empresários, cujo índice também não nos permite grande otimismo.
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Mercado Brasileiro de Transportes
Carga1.24462%
Petróleo41220%
Cascos Marítimos23412%Portos1146%
Marine Market 2015 (R$ Mi)O mercado Brasileiro de Marine (Transportes) representa uma some de Prêmios Diretos de R$ 2 Bilhões (excluindo-se as áreas de Responsabilidade Civil). Conforme o gráfico ao lado, temos as seguintes linhas de negócio, que formam parte do Mercado de Transportes:
• Seguro de Cargas• Portos e Terminais• Riscos de Petróleo• Cascos Marítimos
Para efeitos deste relatório, o enfoque da nossa análise será na evolução do mercado de Seguro de Cargas.4
Mercado Brasileiro de Seguro de Cargas (2015 – 2016)O ramo de Transporte Nacional de Cargas apresentou uma queda de 13,65% em prêmios diretos e passou de R$ 845 milhões em 2014 para R$ 729,7 milhões no ano passado. O cenário neste ramo é de menos contratos de seguro por conta da redução das atividades econômicas no país. Em função do aumento do numero de cargas roubadas existe a perspectiva de ajuste de taxas. Algumas seguradoras que atuavam no ramo deixaram de atuar por não alcançar rentabilidade em suas carteiras.Já o ramo de transporte internacional de cargas ficou praticamente estável, passando de R$ 503,5 milhões de prêmio diretos em 2014 para R$ 506 milhões em 2015.
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6
Prêmios Emitidos
528 560
740838 844
737
429 468545 516 502 506
0100200300400500600700800900
2010 2011 2012 2013 2014 2015
NacionalInternacional
Seguro de Cargas (R$ Mi)
Seguro de Cargas Nacional e Internacional – Top 10 (R$ Mi)
92 69 77 63 56 46 47 36 33 31
6467 53 63
3921 8 15 18 18
020406080
100120140160180
TokioMarine ACE Allianz RSA Yasuda Bradesco Mapfre AIG Zurich Chubb
InternacionalNacional
7
Participações das Principais Seguradoras 2015
Tokio Marine13%Allianz11%
ACE10%
RSA9%
Yasuda8%Mapfre7%
Yasuda6% AIG5% Zurich5% Chubb4%
Outros22%
Nacional – Top 10ACE14%
Tokio Marine13%RSA13%
Allianz11%Yasuda8%
Bradesco4%Liberty4%HDI4%Zurich3%
Chubb4%
Outros22%
Internacional – Top 10
8
Sinistralidade
9
58% 57%72%
60%
84% 81%
32%21% 25% 23%
41%55%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
NacionalInternacional
Comentários sobre 2015 e Projeções 2016Em 2015, vimos uma deterioração dos níveis de rentabilidade da carteira de Transporte Nacional de Cargas. A alta taxa de sinistralidade persiste graças á alta de roubos e acidentes cada vez mais recorrentes dado o péssimo nível de manutenção das rodovias do país. Para 2016, a previsão é que muitas seguradoras incrementem as exigências para o Gerenciamento de Risco, fazendo com que franquias e participações obrigatórias também sejam elevadas. No transporte internacional de carga, espera-se uma diminuição das Importações e um aumento das Exportações graças ao cambio mais competitivo. Finalmente, esperamos ver ainda neste ano um movimento por parte das seguradoras para aumentar as taxas neste ramo, para voltar a uma situação de equilíbrio entre prêmios ganhos e sinistros pagos.
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Credit Insurance Consulting Services Marine Insurance Credit Specialty Surety
Diagnosis and Structuring Credit Analysis Training and Controls Marine Energy Aviation
Quem somos
www.credriskseguros.com www.credpartner.com www.credriskmarine.com
O Grupo CredRisk é composto por 3 companhias especializadas nos setores de comercio internacional e logística. A CredRisk Marine é uma corretora de seguros especializada em Seguro de Transportes (Marine), Energia e Aviação.O Grupo foi fundado em 2007 com foco e especialização em Seguros de Credito e Garantias. O Grupo também conta com a CredPartner, que oferece serviços de consultoria nas áreas de crédito, cobranças e gerenciamento de riscos.
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A CredRisk Marine Corretora de Seguros Ltda., uma empresa brasileira de corretagem de seguros de Transportes, é regulamentada e autorizada a operar pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
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