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LOGO DOCUMENTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO RJ CONTROLE. 01_2017 – DATA 25/02/2018 EMPRESA: FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNE BOA VISTA LTDA Folhas RESPONSÁVEL Leonardo Machado 1/4 Formulário PARECER ADMINISTRATIVO FINANCEIRO_01 PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Processo: 145/1.17.0000730-3 Vara: Dois Irmãos, RS Data do Pedido: 05/05/2017 Deferimento: 18/05/2017 Homologação: --- FINALIDADE Sugerir Propostas de modificativo na parte que tange o plano de pagamento do Frigorífico Boa Vista e empresas Coligadas, a fim de adequar e atender as necessidades de fluxo de caixa das mesmas e dos credores habilitados ao processo. PROPOSIÇÃO DE ALTERAÇÃO As propostas de Alteração de plano de pagamento aos credores do FRIGORÍFICO BOA VISTA e empresas coligadas, contempla somente aos credores das Classes III (Quirografários) e Classe IV (ME e PME). A propositura de alteração de plano de pagamento compreende somente as modificações das formas de pagamentos e não na alteração da redação do Plano de Recuperação, abstendo-se dos demais itens descritivos do plano, que ficam a cargo dos outorgados do processo de RJ. Neste sentido, sugere-se a inclusão e alteração dos seguintes itens: (i) Subdivisão da Classe III: inclui 5 (cinco) subdivisões na Classe III, pelo critério de menor valor ao maior valor, beneficiando credores de menor poder econômico. (ii) Deságio das Classes III e IV: Deságio escalonado conforme subdivisão das Classes III e específico para classe IV, com proposta de pagamento observados no “Anexo I”. (iii) Prazos de Amortização Classes III e aumento de Prazos para a classe IV: altera os prazos de pagamento que serão escalonados conforme critério de valores estabelecidos nas opções de propostas contidas no “anexo I” objetivando o equilíbrio nos pagamentos com redução do deságio. (iv) Sistema de pagamento: O sistema de pagamento foi alterado para amortização em PRICE, para todas as opções de propostas, com pagamentos (PMTs) quadrimestrais, com juros e correções consolidados ao principal no final do prazo de carência, e divididos em parcelas conforme especificados no “Anexo I”. (v) Juros e correção: altera os juros para 5-6% a.a. (conforme Classe e Subclasse estabelecido no “Anexo I”), mais correção financeira vinculada a Taxa Referencial (TR) – Primeiro dia do mês, emitida pelo Banco Central, fonte BCB-DSTAT cod.7811. (vi) Venda Imóveis: Inclui como formas de pagamento a venda dos Imóveis descritos no Modificativo, sendo o valor arrecadado de no mínimo 80% do valor de avaliação do Bem, e distribuído da seguinte forma: 70% para antecipação de parcelas finais dos Credores da Classe III, conforme estabelecido no plano de pagamento do “Anexo I” e; 30% para integralização de caixa no frigorífico, a título de capital de giro no fomento da operação de compra de gado. (vii) Administração: A Administração do Frigorífico, passará a ser gerida por equipe de profissionais qualificados para os cargos definidos em plano de Gestão Corporativa a ser

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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO RJ CONTROLE. 01_2017 – DATA 25/02/2018

EMPRESA: FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNE BOA VISTA LTDA

Folhas

RESPONSÁVEL Leonardo Machado 1/4

Formulário PARECER ADMINISTRATIVO FINANCEIRO_01

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Processo: 145/1.17.0000730-3 Vara: Dois Irmãos, RS Data do Pedido: 05/05/2017 Deferimento: 18/05/2017 Homologação: --- FINALIDADE

Sugerir Propostas de modificativo na parte que tange o plano de pagamento do Frigorífico Boa Vista e empresas Coligadas, a fim de adequar e atender as necessidades de fluxo de caixa das

mesmas e dos credores habilitados ao processo. PROPOSIÇÃO DE ALTERAÇÃO As propostas de Alteração de plano de pagamento aos credores do FRIGORÍFICO BOA VISTA e empresas coligadas, contempla somente aos credores das Classes III (Quirografários) e Classe IV (ME e PME). A propositura de alteração de plano de pagamento compreende somente as modificações das formas de pagamentos e não na alteração da redação do Plano de Recuperação, abstendo-se dos demais itens descritivos do plano, que ficam a cargo dos outorgados do processo de RJ. Neste sentido, sugere-se a inclusão e alteração dos seguintes itens:

(i) Subdivisão da Classe III: inclui 5 (cinco) subdivisões na Classe III, pelo critério de menor valor ao maior valor, beneficiando credores de menor poder econômico.

(ii) Deságio das Classes III e IV: Deságio escalonado conforme subdivisão das Classes III e específico para classe IV, com proposta de pagamento observados no “Anexo I”.

(iii) Prazos de Amortização Classes III e aumento de Prazos para a classe IV: altera os prazos de pagamento que serão escalonados conforme critério de valores estabelecidos nas opções de propostas contidas no “anexo I” objetivando o equilíbrio nos pagamentos com redução do deságio.

(iv) Sistema de pagamento: O sistema de pagamento foi alterado para amortização em PRICE, para todas as opções de propostas, com pagamentos (PMTs) quadrimestrais, com juros e correções consolidados ao principal no final do prazo de carência, e divididos em parcelas conforme especificados no “Anexo I”.

(v) Juros e correção: altera os juros para 5-6% a.a. (conforme Classe e Subclasse estabelecido no “Anexo I”), mais correção financeira vinculada a Taxa Referencial (TR) – Primeiro dia do mês, emitida pelo Banco Central, fonte BCB-DSTAT cod.7811.

(vi) Venda Imóveis: Inclui como formas de pagamento a venda dos Imóveis descritos no Modificativo, sendo o valor arrecadado de no mínimo 80% do valor de avaliação do Bem, e distribuído da seguinte forma: 70% para antecipação de parcelas finais dos Credores da Classe III, conforme estabelecido no plano de pagamento do “Anexo I” e; 30% para integralização de caixa no frigorífico, a título de capital de giro no fomento da operação de compra de gado.

(vii) Administração: A Administração do Frigorífico, passará a ser gerida por equipe de profissionais qualificados para os cargos definidos em plano de Gestão Corporativa a ser

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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO RJ CONTROLE. 01_2017 – DATA 25/02/2018

EMPRESA: FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNE BOA VISTA LTDA

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Formulário PARECER ADMINISTRATIVO FINANCEIRO_01

implantado, onde os sócios e administradores atuais, não farão parte da administração e nem ocuparão cargos executivos ou operacionais na empresa.

A propositura segue um modelo estratégico de obtenção de vantagens reciprocas para a empresa Recuperanda e Credores habilitados conforme último edital, haja vista melhoras na forma de pagamento para credores.

RESSALVAS:

a) A proposta deve ser submetida a crivo dos credores, antes de ser protocolada no processo de recuperação, haja vista que as condições aqui apresentadas, levam em consideração apenas as perspectivas financeiras da empresa, e não negociações diretas com a maioria dos credores;

b) Por força de contrato, esta consultoria não é responsável pelas negociações com os credores, apenas estabeleceu parâmetros para a propositura das formas de pagamentos e nada mais;

c) Por não haver realizado maiores negociações com os credores desta proposta, a mesma não se responsabiliza por sua não aprovação, devendo por hora, considerar apenas uma sugestão e não um plano propriamente dito, haja vista que outras condições devem ser contempladas.

Porto Alegre, 09 de abril de 2018.

__________________________________

Leonardo Machado Consultor Empresarial

CRA-RS: 34762

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Formulário PARECER ADMINISTRATIVO FINANCEIRO_01

Anexo I Plano de Pagamento Classe / Sub Critério Valores-R$ Deságio Carência (M) PGTO (A) Tx J.+Cor

Classe I 336.505,17 0% 0 1 5% a.a.+TR

Classe II - 0% 0 0 5% a.a.+TR

Classe III 31.794.112,67 14% 16 8 6% a.a.+TR

1-Créditos I 0 a 15 mil 339.617,21 0% 0 1 5% a.a.+TR

2-Créditos II 15.000,01 a 75

mil 5.639.438,91 0% 8 6 5% a.a.+TR

3-Créditos III 75.000,01 a 100

mil 3.624.138,06 0% 16 8 5% a.a.+TR

4-Créditos IV 100.001,00 a 300

mil 13.238.655,64 0% 20 13 6% a.a.+TR

5-Créditos V Acima de 300 mil 8.952.262,85 50% 24 20 6% a.a.+TR

Classe IV 1.887.298,43 30% 24 12 5% a.a.+TR

(=) Total 34.017.916,27 14,8%

Consolidação de Valores - Deságio e Carência

Classe Carência VL com Deságio

Juros Carência

Consolidação Amort (Q) J. Efet. (Q)

Classe I 0 336.505,17 -

336.505,17 12 1,64% a.q.

Classe II 0 - - - 0 1,64% a.q.

Classe III 4 27.317.981,25

2.171.622,26

29.489.603,51 24 1,96% a.q.

1-Créditos I 0 339.617,21 -

339.617,21 3 1,64% a.q.

2-Créditos II 2 5.639.438,91

186.448,61

5.825.887,52 18 1,64% a.q.

3-Créditos III 4 3.624.138,06

243.600,70

3.867.738,76 24 1,64% a.q.

4-Créditos IV 5 13.238.655,64

1.235.658,20

14.474.313,84 39 1,80% a.q.

5-Créditos V 6 4.476.131,43

505.914,75

4.982.046,18 60 1,80% a.q.

Classe IV 6 1.321.108,90

135.413,66

1.456.522,56 36 1,64% a.q.

(=) Total 28.975.595,32 2.307.035,93

31.282.631,24

Balança de Pagamento - Anual

Período Parcelas pagas Juros Amort Pagamento Balanço PMT (Q) 0 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 28.975.595,32 0,00 1 Ano (727.209,85) (1.514.744,92) (956.994,34) 956.994,34 29.426.625,22 (79.749,53) 2 Ano (2.041.449,97) (1.542.943,43) (1.397.518,21) 2.354.512,56 28.928.118,69 (680.483,32) 3 Ano (3.848.404,20) (1.475.739,62) (2.372.664,58) 4.727.177,14 26.555.454,11 (1.282.801,40) 4 Ano (3.848.404,20) (1.352.363,13) (2.496.041,07) 7.223.218,20 24.059.413,04 (1.282.801,40) 5 Ano (3.848.404,20) (1.222.556,94) (2.625.847,26) 9.849.065,46 21.433.565,78 (1.282.801,40) 6 Ano (3.848.404,20) (1.085.985,21) (2.762.418,99) 12.611.484,45 18.671.146,79 (1.282.801,40) 7 Ano (3.472.008,91) (942.294,53) (2.529.714,37) 15.141.198,82 16.141.432,42 (1.157.336,30) 8 Ano (2.719.218,32) (828.548,47) (1.890.669,84) 17.031.868,67 14.250.762,58 (906.406,11) 9 Ano (2.719.218,32) (727.815,73) (1.991.402,59) 19.023.271,25 12.259.359,99 (906.406,11) 10 Ano (2.326.739,67) (624.923,00) (1.701.816,67) 20.725.087,92 10.557.543,32 (775.579,89) 11 Ano (2.130.500,35) (539.420,23) (1.591.080,12) 22.316.168,04 8.966.463,20 (710.166,78)

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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO RJ CONTROLE. 01_2017 – DATA 25/02/2018

EMPRESA: FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNE BOA VISTA LTDA

Folhas

RESPONSÁVEL Leonardo Machado 4/4

Formulário PARECER ADMINISTRATIVO FINANCEIRO_01

12 Ano (2.130.500,35) (452.586,80) (1.677.913,54) 23.994.081,58 7.288.549,66 (710.166,78) 13 Ano (2.130.500,35) (361.011,34) (1.769.489,00) 25.763.570,59 5.519.060,66 (710.166,78) 14 Ano (2.130.500,35) (264.434,72) (1.866.065,63) 27.629.636,21 3.652.995,03 (710.166,78) 15 Ano (1.449.047,40) (165.248,89) (1.283.798,51) 28.913.434,72 2.369.196,52 (483.015,80) 16 Ano (409.476,53) (122.888,05) (286.588,48) 29.200.023,20 2.082.608,04 (136.492,18) 17 Ano (409.476,53) (107.125,69) (302.350,84) 29.502.374,04 1.780.257,20 (136.492,18) 18 Ano (409.476,53) (90.496,39) (318.980,14) 29.821.354,18 1.461.277,06 (136.492,18) 19 Ano (409.476,53) (72.952,48) (336.524,05) 30.157.878,23 1.124.753,01 (136.492,18) 20 Ano (409.476,53) (54.443,66) (355.032,87) 30.512.911,10 769.720,14 (136.492,18) 21 Ano (409.476,53) (34.916,85) (374.559,68) 30.887.470,78 395.160,46 (136.492,18) 22 Ano (409.476,53) (14.316,07) (395.160,46) 31.282.631,24 (0,00) (136.492,18)

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FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNES BOA VISTA LTDA

FRIGORÍFICO HAUBERT LTDA EPP

HAUBERT E ALLES ASSESSORIA

E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA ME

PIRATINI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA EPP

Processo número: 145/1.17.0000730-3

Administrador Judicial: Dr. Rafael Brizola Marques

Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial apresentado aos credores,

fornecedores, colaboradores e todos os interessados na recuperação

judicial das empresas do Grupo de sociedades em recuperação judicial.

MODIFICATIVO DO PLANO DE

RECUPERAÇÃO

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APROVEITAMENTO DAS PREMISSAS APRESENTADAS PELO PLANO

DE RECUPERAÇÃO JÁ JUNTADO AOS AUTOS.

Este aditivo ao Plano de Recuperação judicial considera e aproveita

todas as premissas apresentados pelo Plano original, já acostado aos

autos de recuperação judicial, seja quanto à matéria de fato ou de direito.

Restarão alteradas somente as disposições originais que forem

confrontadas pelo presente modificativo.

CHAMAMENTO DOS CREDORES PARA TOMAREM PARTE NA

DISCUSSÃO DO PLANO, A SOLUÇÃO A SER ENCONTRADA NÃO É

INDIVIDUAL, MAS DEVE PASSAR POR TODOS OS ENVOLVIDOS.

Para que o efetivo soerguimento das empresas em recuperação

judicial possa ocorrer, é fundamental a aprovação do presente Plano de

Recuperação, ou, então, a discussão sobre plano modificativo/alternativo a

ser apresentado em assembleia pelos credores e/ou interessados que não

concordarem com a cota de sacrifício prevista no plano original.

É de extrema importância, para que haja discussão técnica sobre o

plano modificativo apresentado, que os credores participem da tomada de

decisão do futuro das Recuperandas de forma proativa.

Esse incentivo é fortemente encorajado e defendido pelos

elaboradores deste Modificativo, a fim de que o sucesso e a efetiva

recuperação das empresas sejam uma realidade.

Com efeito, caso haja alguma situação não contemplada pelo

presente Modificativo ao Plano, seus elaboradores em conjunto com os

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credores convidam todos à efetiva participação e engajamento na tomada

de decisões para manutenção das atividades e minimização das perdas

dos credores, trabalhadores e de toda sociedade.

VANTAGENS DA RECUPERAÇÃO DO GRUPO DE SOCIEDADES

A reestruturação de uma empresa pode preservar postos de trabalho,

dar aos credores um maior retorno, incentivar a atividade econômica e

permitir que as empresas permaneçam a desempenhar o seu papel na

economia.

A reabilitação deve permitir o acesso rápido e fácil ao processo, dar

um nível de proteção adequado a todas as pessoas envolvidas, permitir a

negociação de um plano comercial, permitir que uma maioria de credores a

favor de um plano ou, de atuação vincule todos os credores e prever uma

supervisão para assegurar que o processo não está sujeito a qualquer tipo

de abuso.

Esperam, os elaboradores do presente modificativo de plano, com as

considerações nele apresentadas, as que menos impactam negativamente

nas relações negociais mantidas com o mercado, pois elaborado com base

em critérios técnicos, econômicos e financeiros, sendo o mais condicente

possível com a realidade dos fatores micro e macroeconômicos que se

refletem nos negócios das Recuperandas e no mercado regional.

Desta forma, vislumbram o despertar nos credores, fornecedores,

colaboradores e interessados, além do próprio mercado, a ideia central e

as razões que norteiam a aposta na superação da crise e equalização do

passivo das empresas Recuperandas.

PLANO DE RECUPERÇÃO: MEIOS DE RECUPERAÇÃO A SEREM

UTILIZADOS

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Para obter os recursos necessários à continuidade operacional e, também

para honrar as obrigações vencidas declaradas no plano em apreço, as

Recuperandas oferecem, conjuntamente os seguintes meios, todos

abrangidos pelo art. 50 da Lei 11.101/2005:

1. Dilação de prazos das obrigações devidas, com redução linear,

negocial de valores devidos, meio imprescindível, pela absoluta

falta de capital para disponibilização imediata para pagamento dos

créditos, conforme previsto no art. 50, inc. I da Lei n°11.101/20051.

2. Modificação dos órgãos administrativos da empresa, conforme,

com cortes nas despesas operacionais, visando agilidade na

tomada de decisões, conforme art. 50, inc. IV, da Lei

n°11.101/20052.

3. Equalização de encargos financeiros relativos a financiamentos,

transação de valores, conforme disposto no art. 50, inc. IX e XII,

da Lei n°11.101/20053.

REESTRUTURAÇÃO DO PASSIVO, PREMISSAS BÁSICAS PARA OS

CREDORES.

Para extinção das obrigações, alguns parâmetros devem ser

aplicados a todo o passivo.

1 Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso,

dentre outros: I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações

vencidas ou vincendas

2 IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos

administrativos;

3 IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia

própria ou de terceiro;

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como

termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos

contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

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Premissa 01: A data base para início da implantação do Plano de

Recuperação Judicial em tela é o dia 20 do mês subsequente ao término

do período de carência.

Premissa 02: Caso haja alterações nos valores dos créditos

apresentados neste plano, ou inclusão de novos créditos, tais créditos

serão liquidados na mesma forma que os demais inseridos naquela classe,

considerando-se o valor, classificação do crédito, prazo e desconto.

Premissa 03: Após a homologação judicial do plano, o grupo de

sociedades poderá desfazer de ativos pontuais com vista implementar seu

negócio ou equalizar o fluxo de caixa sempre com informação ao juízo e

aos credores.

DA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Um dos meios de recuperação judicial a ser utilizado pelas

Recuperadas será a alienação dos Imóveis descritos abaixo, de

propriedade de CCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (nova

denominação social de NOVOTETO EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA.), inscrita no CNPJ sob o nº 03.549.247/0001-50,

estabelecida na Rua João Amorin Rosa nº 129, na cidade de Biguaçu –

SC, tendo como representante legal o Sr. CRISTIANO DE BEM

CARDOSO, que terá como objeto a satisfação dos credores quirografários

Classe III e Classe IV, sujeitos ao plano de recuperação.

A) Lote 01 da quadra 18, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com

uma área total de 3.424,82m2, matrícula nº 40.198 do Livro 02 do Registro de

Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, cuja Tabela de Preço de Venda do mês de

março/2018 fornecida pela proprietária totaliza R$ 3.760.271,14 (tres milhões,

setecentos e sessenta mil, duzentos e setenta e um reais e catorze centavos);

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B) Lote 02 da quadra 10, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com

uma área total de 3.447,16 m2, matrícula nº 40.104 do Livro 02 do Registro de

Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, cuja Tabela de Preço de Venda do mês de

março/2018 fornecida pela proprietária totaliza R$ 3.772.212,04 (três milhões,

setecentos e setenta e dois mil, duzentos e doze reais e quatro centavos);

C) Lote 05 da quadra 12, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com

uma área total de 4.703,30 m2, matrícula nº 40.122 do Livro 02 do Registro de

Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, cuja Tabela de Preço de Venda do mês de

março/2018 fornecida pela proprietária totaliza R$ 5.175.479,17 (cinco milhões,

cento e setenta e cinco mikl, quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete

centavos);

D) Lote 11 da quadra 06, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com

uma área total de 3.447,16 m2, matrícula nº 40.035 do Livro 02 do Registro de

Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, cuja Tabela de Preço de Venda do mês de

março/2018 fornecida pela proprietária totaliza R$ 2.795.008,48 (dois milhões,

setecentos e noventa e cinco mil, oito reais e quarenta e oito centavos);

DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DO BEM

O procedimento de alienação judicial dos imóveis descrito acima

através de alvará concedido pelo juízo e atenderá, necessariamente, as

determinações constantes na Lei 11.101/05 e Código de Processo Civil –

de aplicação subsidiaria.

Sendo:

i. Iniciativa Própria, conforme previsto no CPC, art. 880, a ser

promovida pelas Recuperandas, logo após a homologação do

plano de recuperação judicial.

Página 7 de 15

ii. Pregão, desde que frustrada a alienação pelo meio e prazo previsto

no item “i”, acima, conforme artigo 142, III lei 11.101/05.

O edital de convocação para participação do ato a que se refere o

item “ii” acima, especificará as regras de habilitação e participação de

interessados, oferta de garantias, bem como demais elementos

necessários para validade e eficácia do ato.

Independente da forma com que se proceda a alienação dos ativos, o

objeto da alienação estará livre de quaisquer ônus e não haverá sucessão

do arrematante nas obrigações das devedoras, inclusive as de natureza

tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de

acidente do trabalho, na forma do art. 141, II lei 11.101/05.

Na hipótese de restar frustrada a alienação dos bens imóveis por

quaisquer dos meios previstos nos itens “i” e “ii”, sem que isso acarrete

prejuízo ao disposto neste plano sobre os demais meios de recuperação,

tampouco seu descumprimento.

DO LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES JUDICIAIS QUE RECAEM

SOBRE OS BENS

Os bens imoveis indicados deverão ser requisitados pelo juizo da

recuperação judicial para pagamento dos credores, assegurado as

Recuperandas que:

Sendo 80% do valor de avaliação do Bem, e distribuido da seguinte

forma: 70% para antecipação de parcelas finais dos Credores da Classe III,

conforme estabelecido no plano de pagamento do Anexo “I” e; 30% para

integralização de caixa no frigorifico, a título de capital de giro, no fomento

da operação de compra de gado.

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PROPOSTA DE PAGAMENTO AOS CREDORES

QUADRO DE CREDORES – FRIGORÍFICO BOA VISTA

Classe I - Trabalhistas R$ 268.505,17

Classe III - Quirografários R$ 36.655.212,45

Classe IV - ME e EPP R$ 1.877.490,20

TOTAL R$ 38.801.207,82

Para a melhor apreciação do modificativo do plano de recuperação

judicial, proceder-se-á a análise individualizada de cada uma das classes

que compõem o passivo total das recuperandas.

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS

Esta classe deverá ser satisfeita em 12 (doze) parcelas mensais a

contar da homologação do plano de pagamento.

A correção será de 5% a.a. + TR.

O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50

I e XV da lei 11.101/2005.

CLASSE IIII – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

Esta classe deverá ser satisfeita nos termos da tabela abaixo:

Valor do crédito Deságio Carência Prazo Taxa Juros +

Correção

R$ 0,01 a

R$15.000,00

0% 0 1 (um) ano 5% a.a. + TR

De R$ 15.000,01 até 0% 08 meses 6 (seis) anos 5% a.a. + TR

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R$ 75.000,00

De R$ 75.000,01 até

R$ 100.000,00,

0% 16 meses 8 (oito) anos 5% a.a. + TR

De R$ 100.000,01,

até R$ 300.000,00

0% 20 meses 13 (treze) anos 6% a.a. + TR

Acima de R$

300.000,01

50% 24 meses 20 (vinte) anos 6% a.a. + TR

Por fim, ressalte-se que as condições de pagamento aqui previstas

não excluem da apreciação do devedor outras condições que possam

surgir posteriormente. Eventual opção de pagamento por qualquer outro

meio que não o previsto neste plano, poderá ser empregado pela devedora

desde que preservados os direitos dos credores.

CLASSE IV – CREDORES ME E EPP

Esta classe deverá ser satisfeita com 30% de deságio, carência de 24

(vinte e quatro) meses e prazo de pagamento de 12 (doze) anos com

parcelas mensais a contar da homologação do plano de pagamento.

A correção será de 5% a.a. + TR.

PROPOSTA DE PAGAMENTO AOS CREDORES

QUADRO DE CREDORES – PIRATINI LOGÍSTICA

Classe I - Trabalhistas R$ 68.000,00

Classe III - Quirografários R$ 1.122.992,12

TOTAL R$ 1.190.992,12

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CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS

Esta classe deverá ser satisfeita em 12 (doze) parcelas mensais a

contar da homologação do plano de pagamento.

A correção será de 5% a.a. + TR.

O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50

I e XV da lei 11.101/2005.

CLASSE IIII – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

Esta classe deverá ser satisfeita nos termos da tabela abaixo:

Valor do crédito Deságio Carência Prazo Taxa Juros +

Correção

R$ 0,01 a

R$15.000,00

0% 0 1 (um) ano 5% a.a. + TR

De R$ 15.000,01 até

R$ 75.000,00

0% 08 meses 6 (seis) anos 5% a.a. + TR

De R$ 75.000,01 até

R$ 100.000,00,

0% 16 meses 8 (oito) anos 5% a.a. + TR

De R$ 100.000,01,

até R$ 300.000,00

0% 20 meses 13 (treze) anos 6% a.a. + TR

Acima de R$

300.000,01

50% 24 meses 20 (vinte) anos 6% a.a. + TR

Por fim, ressalte-se que as condições de pagamento aqui previstas

não excluem da apreciação do devedor outras condições que possam

surgir posteriormente. Eventual opção de pagamento por qualquer outro

meio que não o previsto neste plano, poderá ser empregado pela devedora

desde que preservados os direitos dos credores.

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TRATAMENTO ESPECIAL A CREDORES FORNECEDORES,

FOMENTADORES OU PARCEIROS, INDEPENDENTEMENTE DA

CLASSE A QUE PERTENÇAM (COLABORATIVOS)

Observada a regra adiante proposta, as recuperandas oferecem aos

seus credores, a possibilidade de amortização dos seus créditos sujeitos

aos efeitos da recuperação judicial, juntamente com os créditos

decorrentes de obrigações contraídas pela empresa durante a recuperação

judicial.

Os credores Colaborativos serão os que tiverem interesse em

conceder as recuperandas novos fornecimentos. A seguir, as regras que

regulam a relação entre as recuperandas e os credores:

CONDIÇÕES PARA UM CREDOR COLABORATIVO DAS

RECUPERANDAS

a) O Frigorífico definirá a pedido dos Credores sua condição de

enquadramento como credor colaborativo;

b) Vendas a preço de mercado;

c) Concessão de prazo de pagamentos de, no mínimo 30 dias, da data

da aquisição;

d) Vendas regulares e ininterruptas por, no mínimo 2 (dois) anos;

e) Caso qualquer uma das condições seja descumprida, haverá a

desclassificação do credor colaborativo, retornando às condições

estabelecidas na sua classe original;

f) No caso citado no item anterior, eventuais valores pagos a título de

antecipação de quitação da dívida, serão abatidos do saldo credor;

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BENEFÍCIOS DOS CREDORES COLABORATIVOS

A partir da inclusão no Quadro de Credores Colaborativos, quitar-se-á

antecipadamente a dívida, aplicando-se 1% sobre o valor de cada nova

compra paga no vencimento do novo fornecimento;

Após o pagamento do total do crédito na forma estabelecida neste

Plano, será considerada quitação automática, plena, geral, irrestrita,

irrevogável e irretratável e os credores colaborativos não mais poderão

postular tais obrigações contra as recuperandas.

RESUMO DO PLANO DE PAGAMENTO FRIGORÍFICOS BOA VISTA

Classe Natureza Deságio Carência (M) Prazo (A) Tx J+Cor.

I Trabalhistas 0 0 1 5%a.a.+TR

III Quirografários 14% 16 8 6%a.a.+TR

IV ME-EPP 30% 12 108 5%a.a.+TR

O pagamento se dará nas condições já estabelecidas e mediante os

seguintes meios de pagamento:

Manutenção e Incremento das atividades;

Pagamento com porcentagem do Lucro Líquido;

Novos Fornecimentos (Credor Colaborativo);

Alienação parcial do ativo;

Concessão de prazos e condições especiais para pagamento;

Dação em pagamento.

Por fim, salienta-se que a opção da recuperanda pelos meios de

pagamento supracitados não exclui da apreciação desta, a possibilidade de

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utilização de outros meios que se apresentem mais vantajosos, sem,

contudo, restringir direitos dos credores.

RESUMO DO PLANO DE PAGAMENTOS PIRATINI LOGÍSTICA

Classe Natureza Deságio Carência (M) Prazo (A) Tx J+Cor.

I Trabalhistas 0 0 1 5%a.a.+TR

III Quirografários 14% 16 8 6%a.a.+TR

O pagamento se dará nas condições já estabelecidas e mediante os

seguintes meios de pagamento:

Manutenção e Incremento das atividades;

Pagamento com porcentagem do Lucro Líquido;

Novos Fornecimentos (Credor Colaborativo);

Alienação parcial do ativo;

Concessão de prazos e condições especiais para pagamento;

Dação em pagamento.

Por fim, salienta-se que a opção da recuperanda pelos meios de

pagamento supracitados não exclui da apreciação desta, a possibilidade de

utilização de outros meios que se apresentem mais vantajosos, sem,

contudo, restringir direitos dos credores

RATIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CREDORES NA DISCUSSÃO

E APROVAÇAO DO PLANO

Fundamental ratificar a possibilidade de uma discussão técnica sobre

o plano apresentado, a fim de que os credores participem na tomada de

decisão do futuro das empresas. Este incentivo é fortemente encorajado e

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defendido pelos elaboradores do presente plano, objetivando o sucesso da

recuperação das empresas.

Os credores podem procurar o Escritório responsável pela elaboração

do plano, em Porto Alegre/RS, para oferecerem suas críticas e sugestões

ou, inclusive, por via eletrônica, pelos e-mails: [email protected]

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente plano de recuperação judicial fora elaborado como

requisito de concessão da recuperação judicial da requerente. Os meios de

pagamentos aqui elencados foram à opção destas recuperandas com

vistas ao fiel e integral cumprimento do plano e promoção da necessária

segurança aos credores quando da sua aprovação.

Ademais, as recuperandas buscam não somente atender aos

interesses de seus credores, mas, também, continuar trabalhando e

produzindo, gerando resultado positivo, renda, empregos e aumentando

seu valor econômico agregado, preservando os postos de trabalho

existentes, e, ainda incentivando a atividade econômica.

A solução ora exposta representa a melhor fórmula encontrada pelos

consultores para permitir a continuidade das empresas no mercado,

trazendo atratividade aos credores.

Confiam os consultores elaboradores do plano que apresentaram

todos os dados necessários para uma tomada de decisão, por parte dos

credores, que atendam aos princípios e objetivos da Lei.

Com a aprovação deste plano e mediante a concessão da

recuperação judicial pelo juízo na Vara Judicial da Comarca de Dois

Irmãos, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005, iniciar-se-á a fase de

pagamentos.

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Uma vez satisfeitas as obrigações previstas no plano, em até 2 (dois)

anos da concessão desta recuperação judicial, o juiz decretará por

sentença o encerramento da recuperação judicial com fulcro no art. 63 da

Lei 11.101/2005.

Este Plano de recuperação judicial foi elaborado pela Koch

Advogados Associados S/S e CA5 Assessoria Empresarial, e vai firmado

pelos procuradores legais da sociedade devidamente constituídos nos

autos do processo.

O presente plano vai firmado ainda pelos representantes legais das

recuperandas que confirmam que dele tomaram conhecimento

concordando com a integralidade dos seus termos.

Porto Alegre, 10 de abril de 2018.

________________________________ __________________________

FRIG.DIST.CARNES BOA VISTA FRIGORIFICO HAUBERT

_________________________________ __________________________

HAUBERT & ALLES ASSES.PART PIRATINI LOG. E TRANSP

_________________________________

KOCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Laury Ernesto Koch

OAB/RS 24.065