Apresentação de Resultados 3T13Apresentação de Resultados 3T13

08 de novembro de 201308 de novembro de 2013

Nova Visão Estratégica

Visão:Ser a melhor fornecedora de soluções

refratárias e minerais industriais, alavancando e desenvolvendo nossos recursos minerais

Expandir o nosso Garantir Manter uma base Crescer

Um

a o

rgan

izaç

ão g

lob

al

Expandir o nosso portfólio de recursos

minerais

Garantirliderança em nossos

mercados chaves

Manter uma base global de custos

competitivos

Cresceragressivamente,

mas seletivamente

Continuar a desenvolver matérias primas de

qualidade com baixo custo para sustentar nosso atual negócio, assim como novos

negócios onde possamos ter uma vantagem

competitiva sustentável

Empenhar-separa continuar

oferecendo produtos inovadores e de

qualidade, serviços incomparáveis e custo

benefício

Otimizar a produção globalmente para

aumentar a eficiência e sustentar o crescimento

Desenvolver uma gestão global da cadeia de

suprimentos

Buscar oportunidades de crescimento a longo

prazo em mercado selecionados onde

podemos agregar valor para nossos clientes e

acionistas

▪Meritocracia▪Ética

▪ Lucro▪Gestão e Método

▪Agilidade e Transparência▪Respeito por Segurança, Meio Ambiente e Comunidades

▪Clientes▪Gente

Nossos valores

2

Expansão do negócio de Talco

Fase 1:

- Aumento de capacidade de 44 mil para 60 mil em 2015

- Investimento: Até R$ 20 milhões

Continuamos comprometidos em duplicar o negócio

de talco no prazo de 3 a 5 anos

3

América do Sul

Produção de aço¹ (mln ton) - Principais mercados

America do Norte UE-27

Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia

+3%

+4% -1%

34,835,329,030,0

+4%

+1%

30,2

-4%

88,992,7 -7%

-1%

39,942,940,5

-5%

123,8129,7

-9%

-3%-3%

+2%

+10% +5%

Vendas para siderurgia

Em R$ milhõesEm mil ton.

2T13

11,7

3T12

11,6

3T13

12,1

9M139M12

29,0

3T12

30,0

3T13

30,2

2T13 9M139M12 3T13

39,9

2T13

42,9

3T12

40,5

9M139M12

9M139M12

39%

13%14%

4

Fonte: ¹WSA

-9%

3T13

210,2

2T13

230,6

3T12

217,5

9M13

656,4

9M12

679,0 +2%

3T13

481,8

2T13

473,1

3T12

438,5

9M13

1.392,1

9M12

1.320,6

25%

39%23%22%

23%

41%

América do Norte

América do Sul Europa

Outros

Vendas para Industrial

Vendas de Soluções Refratárias - Industrial

Em R$ milhõesEm mil ton.

40,2

3T12

33,0

-12%

+8%

35,5

2T13 3T13 9M12

124,9

+6%

118,0

9M13 2T13

76,7

98,989,1

3T12

+16%

3T13

-10%

+11%

9M13

306,3

9M12

276,0

5

9M139M12

17%

53%

20%

10%

11%

61%17%

11%

América do Norte

América do Sul

Outros

Europa

90,7%

-9%

-2%

245,7270,9250,5

781,3797,0

-2%

Vendas e Margem de Soluções Refratárias - Consolidado

Volume (mil ton)

9M12

20%

14%

44%

3T132T133T12 9M12 9M13

-0%

+11%

3T13

570,9

2T13

572,1

3T12

515,2

9M12

1.596,6

9M13

+6%

1.698,4

Receita (R$ milhões)

9M13

42%21%

14%

20%

22%

3T12

180,2

31,6%

2T13

191,1

33,4%

3T13

162,0

31,4%

6

31,9%

9M13

562,2

33,1%

9M12

509,2

Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) 23%

América do Norte Outros

América do Sul Europa

-11%

+9%41,6%

49,0%45,1%+13%

114,3101,3

49,0

42,9%

42,6

42,1%

Vendas e Margens de Minerais e Serviços

Minerais

Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta(R$ milhões;%)

3T13

37,6

2T13

42,4

3T12

34,6

3T13

15,6

2T13

20,8

3T12

15,6

Services

9M139M12

49,0

9M12

42,6

9M13

-34% 14,5%

Serviços

Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta(R$ milhões;%)

7

+5%

-40%

3T13

29,7

2T13

28,3

3T12

49,9

3T13

4,2

14,0%

2T13

4,7

16,6%

3T12

6,6

13,2%

-34%

9M13

86,1

9M12

131,0

9M13

12,5

14,5%

9M12

12,8

9,8%

Vendas Consolidadas (R$ milhões)

Trimestres

-1%

638,2642,7599,7

+6%

+4%

1.898,91.828,9

Acumulado

Por Segmento

3T132T133T12

599,7

9M139M12

9M12 9M13

5,5% 6,0%

8

7,2%5,5%

87,3%

4,5%6,0%

89,5%

ServiçosMineraisRefratários

200,0

31,3%

216,5

33,7%

184,1

30,7%623,7

32,8%

564,7

30,9%

Lucro Bruto, EBITDA e Lucro Líquido (R$ milhões)

Lucro Bruto

3T132T133T12

76,5

12,0%123,2

19,2%

84,2

14,0%

9M139M12

315,9

16,6%

277,0

15,1%15,0%12,0%

89,9

15,7%

101,076,5

AJUSTADO

293,6

15,5%

282,8

15,5%

EBITDA e EBITDA AJUSTADO (excluindo venda de terreno)

AJUSTADO

9

3T132T133T12

3T13

-21,7

-3,4%

2T13

23,6

3,7%

3T12

10,7

1,8%

9M139M12

9M13

28,2

1,5%

9M12

75,8

4,1%

2T13 3T133T12 9M139M12

Lucro Líquido

244,6

CAPEX, Fluxo de caixa operacional e capital de giro (R$ milhões)

CAPEX FCO

121,1

179,8 79,471,4

61,7

3T13

61,6

2T13

36,0

3T12 9M13

115,4

9M12

Capital de giro

34,8%38,2%

36,3%35,5%33,2%

9M139M12 3T13

18,8

2T133T12

10

3T12

835

3T13

976

2T13

934

1T13

877

4T12

811

Capital de giro

% da receita

Endividamento e Alavancagem

Total Excluindo Bond Perpétuo

1.369

3.58x

1.205

3.04x

1.059

2.64x

1.058

2.84x

1.031

2.88x

Net debt / EbitdaEbitdaNet Debt

1.61x1.36x1.44x1.45x

803

2.10x

Net debt / EbitdaEbitdaNet Debt

*EBITDA exclui itens não recorrentes *EBITDA exclui itens não recorrentes

Cronograma de Amortização (R$ milhões) Dívida Líquida por moeda

BRL21%

-14% Dez-12

3T13

382

2T13

397

1T13

401

4T12

373

3T12

358

2T13

397

639

1T13

401545

4T12

373536

3T12 3T13

520382

803

358

Cash positionAmortizationPerpetual bond

11

Outros0%

-3%

EUR20%

13%

USD58%

104%

BRL21% Set-13

2018+

1.493

927

566

2017

76

2016

78

2015

129

2014

32

2013

16

Sep-13

456

Contato Relações com Investidores

Octavio Pereira Lopes CEO

Eduardo Gotilla DRI

Daniel Domiciano SilvaRelações com Investidores

Fone: 55 11 3152-3202/3241Fone: 55 11 3152-3202/3241ri@magnesita.com

www.magnesita.com

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