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Porto Seguro, 13 de agosto de 2008

23º Encontro de Produtores e Consumidores de Gases

Industriais

Perspectivas de Mercado de Perspectivas de Mercado de Energia Elétrica no BrasilEnergia Elétrica no Brasil

Edson Luiz da SilvaGerente de Assuntos Regulatórios e de Mercado

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Agenda

A Tractebel Energia e o Grupo SUEZ

Atendimento à Demanda do SIN

Perspectiva de Preços

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Agenda




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O Grupo SUEZ no Brasil: Tractebel Energia

• 6.144 MW instalados

– Maior produtor independente de energia elétrica no Brasil

– ~ 6,1% da capacidade total do Brasil

• 33.858 GWh produzidos em 2007

– Hidrelétricas

– Termelétricas à gás, carvão, óleo e biomassa

• Mais de 100 clientes livres

• 1.000 colaboradores

• Valor dos Investimentos atuais no Brasil: US$ 3,3 bilhões

• Novos Investimentos: US$ 800 milhões

– São Salvador 241 MW (100% TBLE)

– Estreito 1.087 MW (40% TBLE)

– PCH's 50,3 MW (Rondonópolis e José Gelázio)

• Investimentos em estudo

– Aquisição da PCH Areia Branca (19,8 MW )

– Aquisição dos parques eólicos Beberibe no Ceará ( 25,6 MW ) e Pedra do Sal no Piauí (18 MW )

– Construção da UTE - Pampa no Rio Grande do Sul (340 MW) para exportação ao Uruguai

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Agenda




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Um Curso Rápido sobre Sistemas de Energia Elétrica (a)

Muito importante: decisões de investimento requerem muita antecedência (3 – 5 anos) e longa vida útil das instalações (30- 50 anos)

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Um Curso Rápido sobre Sistemas de Energia Elétrica (b)

Gerador

Gerador Gerador

Consumidor

Entrega Física

Contratolivremente negociado

Consumidor Consumidor

Muito importante: produção ocorre simultaneamente ao consumo. A energia elétrica não é armazenável em larga escala.

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Balanço Energético do SIN

30.000

35.000

40.000

45.000

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55.000

60.000

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MW

med

Termelétrica Flexível

Termelétrica Inflexível

Pequenas Usinas

Hidrelétrica

EPE Superior (5,3%)

EPE Inferior (4,8%)

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Crise de Suprimento do GN

• Frustração total = 6.000 MW-médios– 2.000 MW-médios da Argentina para CIEN

– 300 MW – médios da Argentina para Uruguaiana

– 200 MW-médios da Bolívia para Cuiabá

– 3.500 MW-médios da Petrobrás paras as termelétricas do SIN

• GNL para cobrir parte da oferta de gás natural associado ao Termo de Compromisso (ANEEL- Petrobrás) em 2009– PECÉM

– Rio de Janeiro

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Crise de Suprimento do GN

4922.463 2.863

7.036

6.088

4.397

3.3263.213

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MW

mé

dio

s

Disponibilidade Efetiva Indisponibilidade

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Agenda




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Ambientes de Contratação de Energia

ACR - Ambiente de Contratação

Regulada

ACL - Ambiente de Contratação Livre

DistribuidoreDistribuidore

ss

Privados Privados

e/ou Estataise/ou Estatais

GeradoresGeradoresPrivadosPrivados

GeradoresGeradoresEstataisEstatais

ConsumidoreConsumidores Livress Livres

Comerciali-Comerciali-zadoreszadores

Negociação BilateralNegociação Bilateral

Processo Transparente (leilão/oferta pública/chamada pública)Processo Transparente (leilão/oferta pública/chamada pública)Leilão

Leilão

LeilãoLeilão

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Mix de Preços para o ACR

PIEs existente

s

Geração Estatal

Self dealing

ItaipuMixMix

ConsumidoreConsumidoress

DistribuidorDistribuidor

Geração Nova

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0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MW

méd

ios

Perspectiva de Preços para o ACR

R$ 94,56 / MWh

CCEAR En. Nova: R$ 139,95 / MWh

CCEAR En. Existente: R$ 77,77 / MWh

?Base Monetária: Junho/2008

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• Energia existente forma, hoje, o colchão da modicidade tarifária– 16.000 MWmed deste colchão deverá ser recontratado

entre 2013 e 2014

• Tarifa para o consumidor cativo dependerá das condições desta recontratação– Tratamento da caducidade das concessões é crítico para

a definição dos preços» Prorrogação das concessões com os atuais concessionário

e com teto de preço, alocando toda a disponibilidade de energia para os consumidores cativos e livres

» Nova licitação das concessões Máximo pagamento pelo Uso do Bem Público Menor tarifa para suprimento do mercado

» Concessões retornam ao Governo que passa a administrá-las

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80.00

90.00

100.00

110.00

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ano

R$/

MW

h

Benchmark para o ACL

Fatores Críticos

Despacho para garantir a segurança do suprimento (R$ 1 bi foi gasto este ano)

Impacto do despacho termelétrico sobre os contratos de disponibilidade

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30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MW

med

Termelétrica Flexível

Termelétrica Inflexível

Pequenas Usinas

Hidrelétrica

EPE Superior (5,3%)

EPE Inferior (4,8%)

Perspectiva de Preços para o ACL

8%ParticipaçãoTermelétrica

23%ParticipaçãoTermelétrica

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Perspectiva de Preços para o ACL

• O aumento da participação termelétrica na matriz energética implicará em elevação do CMO (PLD)

• Esgotamento da sobreoferta da energia existente– Escassez de capacidade para contratação (lastro)– Falta de liquidez

» Desequilíbrios entre agentes tende a aumentar preços das transações

• Alternativas para o consumidor do ACL descontratado até 2011– Retorno para a distribuidora se esta possuir excedentes– Contratos com projetos greenfield (PCH e biomassa) – Esperar oportunidades de contratação no curto prazo

2000 2011 Oferta Hidrelétrica (MWmed)

38.000 45.000 7.000

Oferta Termelétrica (MWmed)

3.250 13.100 9.850

Participação Termelétrica

8% 23% 58%

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Perspectivas de PLD – Oferta em 2011

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

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900.00

1,000.00

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

MWmed

R$/

MW

h

Curva de Oferta Demanda

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Efeito do Leilão de Reserva no PLD

0

50

100

150

200

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300

350

jan/0

9

mar

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/09

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1

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1

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/12

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2

nov/1

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R$/

MW

h

Caso Base Caso Base + 1000 MWmed Caso Base + 1500 MWmed Caso Base + 2000 MWmed

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Conclusões

• Por construção do modelo setorial, a oferta segue a expectativa de demanda futura– A oferta está ajustada para atender uma demanda que cresce 4,8%

a.a. (PIB de 4 % a.a.)

– Suprimento energético pode ser um gargalo para o crescimento econômico

– O restabelecimento da oferta de GN é indispensável

• Até 2012, perspectiva de despacho mais intenso das termelétricas– Nível mais elevado do preço spot (pode ser superior ao CME)

» Diferentemente do passado, o driver de preço passa a ser o preço spot

• De 2013 em diante, preços dependem– Condições da recontratação da energia atualmente comprometida com

CCEARs

– Tratamento da caducidade das concessões

– Expansão com fontes eficientes nos próximos leilões» Acelerar os estudos de inventário e ambientais

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Edson Luiz da Silva

Gerente de Assuntos Regulatórios e de Mercado

[email protected]

(48) 3221 7078

www.tractebelenergia.com.br

Obrigado !

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