portal de relacionamento group - group software · canto inferior esquerdo para que o registro seja...

PORTAL DE RELACIONAMENTO GROUP

MANUAL DO USUÁRIO

Portal de Relacionamento - Manual do usuário.................................................................................................................................................. 1

SUMÁRIO

1. Informações gerais ....................................................................................................................... 3

2. Sobre este documento ................................................................................................................ 3

3. Suporte técnico ............................................................................................................................ 3

4. Visão Geral do Portal de Relacionamento Group .................................................................. 4

4.1. Login no Sistema .................................................................................................................... 4

4.2. Recuperar Senha .................................................................................................................. 4

4.3. Barra de Ferramentas ........................................................................................................... 5

4.4. Menu Lateral .......................................................................................................................... 5

4.4.1. Ocorrência de Todos os Setores .................................................................................. 5

4.4.2. Suporte ............................................................................................................................. 6

4.4.3. Treinamento e Implantação ........................................................................................ 6

4.4.4. Desenvolvimento ............................................................................................................ 6

4.4.5. Financeiro ........................................................................................................................ 7

4.4.6. Qualidade ....................................................................................................................... 7

4.4.7. Comercial ........................................................................................................................ 8

4.4.8. Marketing.......................................................................................................................... 8

4.4.9. Administração ................................................................................................................. 9

5. Tela de Cadastro de Ocorrência ............................................................................................. 10

6. Tela de Consultas Internas ......................................................................................................... 11

7. Tela de Pesquisa de Ocorrência ............................................................................................... 11

8. Tela de Fechamento .................................................................................................................. 13

9. Tela de Visualização de Ocorrência ........................................................................................ 14

9.1 Tela de Anexar Arquivo ............................................................................................................ 14

10. Tela de Alterar Senha ............................................................................................................... 15

11. Administração ............................................................................................................................ 15

11.1. Tela de Pesquisa Usuário ................................................................................................... 15

11.2. Tela de Cadastro de Usuário ............................................................................................ 16

11.3. Tela de Atualização de Cliente ....................................................................................... 17

Portal de Relacionamento Group - Manual do usuário .................................................................................................................................. 2

1. Informações gerais

O Portal de Relacionamento Group é um sistema de controle de ocorrências que permite ao usuário

realizar cadastros de dúvidas, sugestões e outros serviços. Além disso, o usuário pode realizar

pesquisas de serviços já solicitados anteriormente. O objetivo deste sistema é trazer facilidade e

praticidade no registro de ocorrências junto à Group Software e permitir ao usuário um

acompanhamento do seu atendimento de uma forma mais rápida.

2. Sobre este documento

Este manual tem por objetivo fornecer ao usuário informações para utilização do Portal de

Relacionamento Group, descrevendo suas funcionalidades e particularidades. As informações e

funções contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam um

compromisso da Group Software Ltda.

Todos os direitos autorais são reservados à Group Software Ltda. Nenhuma parte deste documento

poderá ser reproduzida por quaisquer meios eletrônicos ou mecânicos, para quaisquer fins que não o

uso pessoal do comprador, sem permissão por escrito da proprietária.

3. Suporte técnico

Entre em contato com o suporte técnico da Group Software de segunda a sexta-feira das 8:30 às

12:30 e 14:00 às 18:00h (horário de Brasília). Estabelecer contato via e-mail, Chat, ou fazer a ligação

de um telefone próximo ao equipamento para que o técnico que o atender possa orientá-lo.

Formas de estabelecer contato com o suporte técnico:

E-mail: o departamento disponibiliza o e-mail [email protected] para

que as dúvidas e arquivos sejam encaminhados aos técnicos. Estes são respondidos em tempo

hábil.

Chat:

- Entrar no endereço http://www.groupsoftware.com.br e acessar a opção Suporte.

- Selecione o produto e entre com os dados da empresa.

- Entre com a senha de acesso disponibilizada pelo departamento de suporte.

Telefone geral: (31) 2103-5700. Outros telefones disponíveis em:

http://www.groupsoftware.com.br/contato/

Teamviewer: encontra-se disponível uma conexão remota que possibilita o acesso direto ao seu

computador para treinamento on-line.


mailto:[email protected]

Para utilizar este recurso, verifique uma data disponível junto à equipe do suporte, através de e-

mail ou telefone.

4. Visão Geral do Portal de Relacionamento Group

4.1. Login no Sistema Para ter acesso ao sistema é necessário realizar o login. Para isso, basta informar o usuário e a

senha e depois clicar no botão .

O login é o e-mail cadastrado como Administrador do Portal junto à Group Software e a senha

para o primeiro acesso será o seu código de atendimento, ou código do cliente. Após o primeiro

acesso o sistema solicitará a alteração da senha.

Caso não tenha estes dados em mãos entre em contato com o suporte para que possa receber os

mesmos.

4.2. Recuperar Senha

Nesta tela o usuário poderá solicitar o envio da senha por e-mail caso tenha esquecido. Para isso,

basta clicar na opção “Esqueceu sua Senha?” na tela de Login, informar seu e-mail e clicar em

.


4.3. Barra de Ferramentas

Na barra de ferramentas o usuário poderá visualizar o nome do cliente e do usuário logado, além

de poder alterar a senha e fazer logoff no sistema.

Para alterar a senha o usuário deverá clicar no botão . Será aberta uma tela que será

detalhada no item 10.

4.4. Menu Lateral

No menu lateral são exibidos os tipos de ocorrências que o usuário poderá registrar. Os menus

são separados por setores para facilitar o acesso para o usuário.

4.4.1. Ocorrência de Todos os Setores

Neste menu é possível pesquisar todas as ocorrências existentes do usuário logado. Ao clicar

em “Pesquisar” é aberta a tela de pesquisa de ocorrências, que será detalhada no item 7.


4.4.2. Suporte

Neste menu é possível cadastrar todas as ocorrências relacionadas ao suporte dos sistemas

como: acompanhamento, atualização de versão, chave de registro, instalação de sistema,

migração de sistema, orientação sobre customização, reinstalação de SQL, remoção de

sistema, tira dúvidas, vínculo/Redirecionamento Domínio.

4.4.3. Treinamento e Implantação

Neste menu é possível cadastrar pedidos de treinamentos e serviços relacionados, como por

exemplo acompanhamento do uso do sistema após o treinamento.

4.4.4. Desenvolvimento

Neste menu é possível enviar sugestões para o sistema e outros serviços relacionados a

desenvolvimento através do “Innovbook”.


4.4.5. Financeiro

Neste menu é possível cadastrar solicitações de 2ª via de boletos entre outros serviços como

negociação e contratos.

4.4.6. Qualidade

Neste menu o usuário pode realizar cadastros de elogios, reclamações e outros serviços

relacionados à qualidade do produto como, por exemplo, sugestões. Portal de Relacionamento Group - Manual do usuário .................................................................................................................................. 7

4.4.7. Comercial

Neste menu o usuário poderá cadastrar pedidos de orçamento para desenvolvimento

específico, entre outros como, por exemplo, transferência de seção direito.

4.4.8. Marketing

Neste menu o usuário poderá cadastrar ocorrências relativas a sugestões de eventos,

patrocínios, materiais entre outros.


4.4.9. Administração

Este menu é acessado apenas por usuários que possuem permissão de Administrador. Nele

o usuário pode pesquisar os usuários existentes, cadastrar novos usuários e atualizar dados

de clientes. Ao clicar em um destes submenus, é aberta uma nova janela que será detalhada

posteriormente no item 11.


5. Tela de Cadastro de Ocorrência

A tela de cadastro de ocorrência é utilizada para realizar os registros das ocorrências de acordo com

o setor desejado. Um único layout é usado para todos os tipos de cadastros, o que difere na

apresentação dessa tela é o campo assunto que já aparece preenchido com o tipo da ocorrência de

acordo com o Setor escolhido.

Como cadastrar uma ocorrência:

1_ Para cadastrar uma ocorrência é necessário preencher os campos que abaixo são detalhados.

Os campos que possuem o símbolo são de preenchimento obrigatório.

2_ Em alguns tipos de ocorrência, o campo “Assunto” será preenchido automaticamente ao

selecionar um tipo de ocorrência no menu lateral que não seja “Outros”.

3_ Exemplo: ao clicar em “Pedido de Treinamento”, automaticamente o assunto será

“Solicitação de Treinamento”.

4_ Para preencher os campos “Sistema, Módulo ou Versão”, clique no ícone que aparece

ao lado da caixa de texto. Ao abrir a tela de consulta (detalhada no item 6), selecione um

Sistema, Módulo ou Versão.

5_ Observação: no campo “Módulo”, mesmo quando não possuir módulo o usuário deverá clicar

no ícone e depois fechar a janela de consulta.

6_ O campo “Contato” é preenchido automaticamente de acordo com o nome do usuário logado,

para alterá-lo clique no Ícone . Ao abrir a tela de consulta(detalhada no item 6), selecione

um dos usuários existentes.


7_ O campo “Telefone” é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do cliente, mas

se desejar altere-o.

8_ Após preencher todos os campos clique no botão que aparecerá embaixo da tela no

canto inferior esquerdo para que o registro seja inserido na base de dados.

6. Tela de Consultas Internas

Esta tela será aberta ao clicar em algum ícone da tela de cadastro de ocorrência.

Os dados apresentados são exibidos conforme o campo selecionado.

Como realizar uma consulta:

1_ Para realizar uma consulta preencha o campo “Nome” com o nome a ser pesquisado e depois

clique no botão .

2_ Automaticamente ao deixar o campo “Nome” em branco, todos os registros serão exibidos.

3_ Clique sobre a opção desejada para selecionar.

7. Tela de Pesquisa de Ocorrência

Nesta tela o usuário poderá consultar, visualizar e fechar uma ocorrência. Ao abrir esta tela, o

campo de filtro “Grupo” aparecerá preenchido por padrão com o texto “Resolvido Group e não validado cliente” e se houver dados será carregado o quadro de ocorrências e o quadro de


tarefas abaixo dele. Ao visualizar (ver item 9) uma ocorrência o usuário tem a opção de anexar

um arquivo. Esta opção será detalhada no item 9.1.

Como consultar ocorrências:

1_ Para realizar a consulta rápida das ocorrências, preencha os seguintes campos de filtro:

Assunto: preencha o assunto da ocorrência a ser pesquisada.

Nº ocorrência: preencha o número da ocorrência a ser pesquisada.

Grupo: selecione o grupo na qual a ocorrência pertence como “Resolvido - Group e não validado cliente”, “Cancelada”, entre outros.

Departamento: selecione o departamento a ser pesquisado.

Abertas de: informe a data inicial do período de abertura da ocorrência.

Abertas até: informe data final do período de abertura da ocorrência.

Concluídas de: informe a data inicial do período de conclusão da ocorrência.

Concluídas até: informe a data inicial do período de conclusão da ocorrência.

Pesquisa por: neste campo informe se a pesquisa será por ocorrências do usuário logado ou

por todas as ocorrências.

Sistema: selecione o nome do sistema caso deseje realizar a pesquisa por sistema.

2_ Após preencher os campos desejados, clique no botão .

3_ Caso desejar limpar os filtros basta clique no botão .


4_ Ao exibir as ocorrências será possível visualizar todas as ocorrências e fechar apenas as que

estejam na situação “04 - Solução Proposta”.

5_ Para visualizar a ocorrência, clique na opção “Visualizar” na ocorrência desejada, será aberta

então a tela de visualização que será explicada no item 9.

6_ Para realizar o fechamento, clique na ocorrência e depois clique no botão . Será

aberta então a tela de fechamento que será explicada no item 8.

8. Tela de Fechamento

Nesta tela o usuário poderá fechar uma ocorrência, ou seja, poderá validar uma ocorrência já

solucionada para que a mesma seja concluída.


Como fechar a ocorrência:

1_ Preencha os campos:

Cliente aceitou Solução Proposta: caso tenha aceitado a proposta marque a opção Sim,

caso contrário clique em Não.

Observação: ao clicar na opção Não, não será possível fechar a ocorrência. Data: data e horário de fechamento da ocorrência.

Satisfeito: selecione a sua satisfação referente à ocorrência.

Comentário do Cliente: descreva um comentário para o fechamento da ocorrência.

2_ Após preencher os campos clique em “Fechar Ocorrência”.

9. Tela de Visualização de Ocorrência

Nesta tela o usuário poderá apenas visualizar os detalhes da ocorrência. Os campos aparecerão

desabilitados.

9.1. Tela de Anexar Arquivo

Nesta tela o usuário poderá anexar arquivos para acrescentar informações para a ocorrência

cadastrada.


Como anexar arquivo:

1_ Para anexar um arquivo, clique no botão procurar e selecione o arquivo.

2_ Em seguida clique no botão .

3_ Quando o arquivo for anexado, este aparecerá no quadro de anexos.

10. Tela de Alterar Senha

Esta tela é utilizada para a troca de senha do usuário logado.

Como alterar senha:


Senha Atual: informe a senha que foi utilizada para logar no sistema.

Nova senha: informe a nova senha.

Repetir Senha: confirme a senha informada no campo anterior.

2_ Para concluir clique em . Caso desista de realizar a troca de senha clique no botão

.

11. Administração

11.1. Tela de Pesquisa Usuário

Esta tela é utilizada para consultas de dados referentes ao usuário.


Como pesquisar usuário:

1_ Para realizar a consulta rápida dos usuários, preencha os seguintes campos de filtro:

Nome: preencha o nome do usuário a ser pesquisado.

Login: preencha o login de usuário do sistema.

Criação Início: clique no ícone ao lado do campo e informe data inicial desejada para a

pesquisa.

Criação Fim: clique no ícone ao lado do campo e informe data final desejada para a

pesquisa.

2_ Após preencher os filtros, clique em .

3_ Para limpar os campos, clique em .

11.2. Tela de Cadastro de Usuário

Esta tela é utilizada pelos usuários com perfil de administrador para a realização de cadastros de

usuários para acesso ao sistema.

Como cadastrar usuário:


Nome: informe o nome completo do usuário. Portal de Relacionamento Group - Manual do usuário .................................................................................................................................. 16

E-mail: informe o e-mail correto do usuário, pois este campo poderá ser utilizado para contato

posteriormente.

Área: selecione a área que o usuário está alocado, por exemplo, financeiro, comercial.

Nível: selecione o nível do usuário, por exemplo, diretor, funcionário.

Cargo: informe o nome do cargo exercido pelo usuário a ser cadastrado.

Função: selecione a função na qual o usuário a ser cadastrado se encontra, por exemplo,

Funcionário, Tomador de Decisão.

Telefone: informe o número de telefone correto com o DDD, pois este campo poderá ser

utilizado para contato posteriormente.

Celular: informe o número de telefone celular correto com o DDD, pois este campo poderá ser

utilizado para contato posteriormente.

Sexo: selecione o sexo do usuário (Masculino ou Feminino). Skype: informe o usuário do Skype do funcionário, este campo deve ser preenchido

corretamente, pois poderá ser utilizado para contato posteriormente.

Último Acesso: aparece desabilitado e preenchido com a data do último acesso ao sistema.

Login: informe o login que o usuário usará para acessar o sistema.

Senha: informe a senha que será utilizada para acesso ao sistema.

Repetir Senha: informe novamente a senha digitada no campo senha para confirmação.

2_ Para realizar o cadastro é necessário preencher todos os campos obrigatórios, estes campos

aparecem o símbolo .

3_ Após preencher todos os campos, clique no botão .

11.3. Tela de Atualização de Cliente

Esta tela é utilizada para consultar os dados dos clientes. Ao ser aberta serão exibidos os dados

do cliente ao qual o usuário logado pertence.


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