Tutorial para preenchimento da Proposta Online

Principais Vantagensda Proposta Online

PRATICIDADE NO PREENCHIMENTODAS INFORMAÇÕES.

REDUÇÃO NO NÚMERO DE PENDÊNCIAS.

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO TOTALMENTE ONLINE PARA

A GOLDEN CROSS.

DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE IMPLANTAÇÃO

Cadastrar uma PropostaFluxo de Trabalho

Defina as características da proposta;

Escolha a opção de acordo com o Perfil desejadoe identifique-se com login e senha ou cadastre-se;

Acesse a Proposta Online Golden Cross;

Preencha os dados da empresa;

Preencha os dados dos participantesda empresa;

Gere a proposta e a Declaração de Saúde;

Envie para o contratante para que ele assine a proposta, preencha a Declaração de Saúde e entregue toda a documentação;

Preencha a Declaração de Saúde de acordo comas informações fornecidas pelo(s) titulares;

Digitalize toda a documentação e faça upload;

Finalize para enviar a proposta à Golden Cross.

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Acessando a Proposta Online

No seu navegador, digite o endereço eletrônico - https://proposta.goldencross.com.br1

2A ferramenta oferece 3 módulos de acesso:

Proposta: Módulo principal, onde as propostas serão preenchidas e enviadas para Golden Cross.Estatísticas: Apresenta o histórico de trabalho na ferramenta.Administração: Manutenção da senha de acesso.

O acesso aos módulos da ferramenta é individualizado. Portanto, sempre que você iniciar uma sessão, o sistema solicitará a identificação de Usuário e Senha, onde Usuário é o seu CPF.

Se for o seu primeiro acesso, digite seu CPF nos campos Usuário e Senha. Após este primeiro acesso, o sistema já o levará para cadastrar sua nova senha personalizada.

ATENÇÃO

3Sempre que acessar o módulo Proposta, você será direcionado para a tela Apresentação.

Trata-se de um portal onde você terá à disposição materiais de apoio às vendas, acesso rápido a outras ferramentas e sites Golden Cross, além de ser mais um canal de divulgação das novidades comerciais da Golden Cross.

À esquerda, você tem o menu de navegação. Este é um menu fixo que o acompanhará em todas as etapas do fluxo de preenchimento de uma proposta.

ATENÇÃO

4A etapa seguinte é definir as características da proposta em Opções de Cobertura:

1 - Forma de pagamento da primeira mensalidade;2 - Data de Assinatura da proposta;3 - Número de Beneficiários e Produto;4 - Modalidade com ou sem coparticipação, tipo de acomodação e cobertura escolhida pelo cliente;5 - E por fim, os Produtos Adicionais, como Golden Med e Goldental;6 - E caso precise, consulte os preços dos planos disponíveis para a segmentação escolhida.

No caso de pagamento da primeira mensalidade em cheque, escolha a vigência mais adequada entre as 3 disponíveis.No caso de pagamento em boleto, o prazo estimado para envio é em torno de 15 dias com a vigência iniciando no dia que o cliente pagar o boleto.

ATENÇÃO

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5Com as características da proposta definidas, é hora de incluir as informações sobre a Empresa Contratante:

Para conferir se todas as informa-ções obrigatórias sobre a empresa já foram preenchidas, é só clicar no ícone amarelo

ATENÇÃO

Uma importante facilidade que a ferramenta oferece e que vai agilizar o preenchimento das propostas é o preenchimento automático de diversas informações:

Basta incluir o CNPJ da contratante, clicar na Lupa e a ferramenta preencherá com as informações disponíveis em nossas bases de consulta, tais como:

Razão Social;

Código de atividade;

Dados de Endereço e telefone;

Nome do Representante Legal.

Caso alguma informação obrigatória não seja preenchida automaticamente ou esteja desatualizada, você poderá preencher ou editar a informação diretamente no campo de preenchimento.

ATENÇÃO

6 Após o preenchimento da Contratante, aconselhamos a salvar a proposta. Para isso, basta acessar, no menu superior, conforme indicado na imagem, a área de propostas salvas e, depois, clicar no botão amarelo Salvar proposta atual.

1º botão2º botão

7Com as informações da Contratante salvas, é hora de começar a incluir as informações sobre os Beneficiários.

Desta forma, você deverá, no menu lateral, clicar em Beneficiários >> Adicionar.Assim como na Contratante, a ferramenta, também oferece a facilidade do auto preenchimento a partir do CPF e a conferência se todos os campos obrigatórios foram preenchidos clicando no ícone amarelo .

Para adicionar mais Titulares à proposta, basta ir clicando em Adicionar no menu lateral.

DICA

8 Após o preenchimento de todos os beneficiários e dependentes, clique novamente no botão para salvar e, em seguida, clique no ícone de PDF no menu superior para que você possa gerar a proposta.

Com a proposta gerada, você poderá imprimir e levar pessoalmente para o Contratante colher todas as assinaturas ou, mesmo, encaminhar do seu e-mail para que o próprio Contratante imprima e colha todas as assinaturas necessárias.

Exemplo de Proposta Preenchida

Todos os dados do Contratante PJ e dos Beneficiários Titulares e Dependentes deverão ser conferidos.

A referida proposta somente terá validade se todos os campos destinados as assinaturas estejam devidamente assinados.

A Declaração de Saúde é gerada em branco para que os beneficiários titulares preencham e assinem de próprio punho. Atenção para os campos de peso, altura, e esclarecimentos para os casos de marcação de “SIM” em qualquer dos itens.

ATENÇÃO

9Após devolução de todos os documentos que compõem a proposta (Contratante e Beneficiários) é necessário digitalizar a documentação e carregar nas áreas destinadas ao CONTRATANTE e aos BENEFICIÁRIOS.

Para a Contratante: Para os Beneficiários:

Somente serão aceitos arquivos no formato JPEG. Você pode scannear ou tirar uma foto da documentação.

ATENÇÃO

DICAEm caso de empresas em que o Contratante seja o próprio Sócio, não é necessário envio de relação e guia do FGTS.Nesse caso, é necessário fazer upload de uma imagem com infor-mação “FGTS não necessário”.

10Os demais documentos obrigatórios do Contratante - Cadastro CNPJ; Contrato Social; GFIP; Relação do FGTS etc - também devem ser carregados na área destinada exclusivamente a cada um deles. Selecione o Tipo de Documento e faça upload do mesmo. Dessa forma todos serão devidamente carregados no dossiê da proposta.

Não esqueça de salvar após o upload dos documentos!

ATENÇÃO

11Após o retorno da proposta assinada e a documentação toda em mãos, anexe os Arquivos dos Titulares e Dependentes no menu Beneficiário >> Documentos.

Esta tela é destinada ao upload dos documentos pessoais de todos os Beneficiários conforme a rela-ção de documentos estabelecidos no campo “Tipo de Documento”.

Exemplos:RG; Comprovante de Vínculo; Comprovante de Carência etc.

Após seleção os documentos são carregados no dossiê dos Benefici-ários.

Não esqueça de salvar após o upload dos documentos!

ATENÇÃO

12Após a conferência e upload de todos os arquivos, clique no menu Beneficiário para que você possa preencher a Declaração de Saúde de acordo com os dados fornecidos por cada titular. Antes, será necessário dar o aceite no campo “Li a carta de orientação e estou ciente do seu conteúdo”.

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Se houver alguma resposta SIM, é necessário preencher a Descrição das Respostas Sim. Após isso, basta estar ciente da declaração sobre as informações fornecidas e salvar a proposta no menu superior.

13Após o envio de toda documentação, veja no painel de Status, se existe alguma pendência a serresolvida.

Nesta tela além de fazer o carregamento dos dados dos Beneficiários é possível verificar se há pendência de documentos ou de dados que impeçam a finalização da Proposta.

Observe na tela, lado direito do campo em destaque, os itens que devem estar na cor cinza, significando que NÃO HÁ PENDÊNCIAS.

Os itens que por ventura estejam em vermelho devem ser resolvidos pois impedem a finalização da proposta.

14Em seguida, se toda a proposta estiver preenchida e os documentos anexados de forma correta, clique em Finalizar e veja o resumo da contratação. Se estiver tudo correto, clique em Finalizar Proposta.

A proposta poderá ser finalizada e ficará disponível na tela um resumo contendo os seguintes dados: Nome do Corretor, Razão Social da Corretora PJ e Valor Total do Plano Proposto.

Pronto! Seu contrato foi enviado para Golden Cross!

Tutorial para preenchimento da Proposta Online