plano geral de metas de competiÇÃo – aspectos … · de fato, a aplicação das leis...

PLANO GERAL DE METAS DE COMPETIÇÃO –ASPECTOS GERAIS

III WORKSHOP de Competição da Anatel

Brasília, 15/02/2017

SESSÃO 3: OS MERCADOS DE ATACADO

Cadeia de Valor

Estudo dos Mercados de Atacado

Definição do Mercado Relevante

• Dimensão Produto

• Dimensão Geográfica

Identificação de falhas de mercado

Análise dos 3 critérios

• Barreiras à entrada estruturais elevadas e não transitórias

• Manutenção do exercício de poder de mercado num período não desprezível de tempo

• Insuficiência da legislação de concorrência e da regulamentação para redução da probabilidade de exercício de poder de mercado

Identificação de PMSs

Participação de Mercado

Economias de Escala

Economias de Escopo

Controle sobre

infraestruturaessencial

Verticalmenteintegrado

Remédios Possíveis

I - Medidas de transparência;

II - Medidas de tratamento isonômico e não-discriminatório;

III - Medidas de controle de preços de produtos de atacado;

IV - Medidas de obrigação de acesso e de fornecimento de recursos de rede específicos;

V - Obrigações de oferta de produtos de atacado nas condições especificadas pela Anatel;

VI - Obrigações para corrigir falhas de mercados específicas ou para atender ao ordenamento legal ou regulatório em vigor; e

VII - Separação contábil, funcional ou estrutural.

Dosimetria em função da categoria competitiva

INTERCONEXÃO FIXA


• Monopólio da terminação.

• Poder de barganha para negar a interconexão

Há presença de barreiras à entrada estruturais elevadas e não transitórias?

• Não se vislumbra alternativas tecnológicas que possa contestar o monopólio de terminação de chamadas.

Existe risco de manutenção de exercício de poder de mercado num horizonte de tempo não desprezível?

• Legislação concorrencial não é suficiente para reprimir o exercício de poder de mercado por tratar-se de um monopólio.

A aplicação da lei de concorrência não é suficiente para redução do risco de exercício de poder de mercado?

Identificação de PMSParticipação de MercadoParticipação de Mercado

• Ter mais de 20% do Mercado em mais e 5% dos Municípios da região do PGO

Capacidade de Explorar as Economias de Escala do Mercado RelevanteCapacidade de Explorar as Economias de Escala do Mercado Relevante

• Ter ao menos um acesso em no mínimo 5% dos Municípios da Região do PGO

Capacidade de Explorar as Economias de Escopo do Mercado RelevanteCapacidade de Explorar as Economias de Escopo do Mercado Relevante

• Ser ofertante de STFC e SCM nas 3 regiões do PGO.

Controle sobre Infraestrutura cuja Duplicação não seja Economicamente ViávelControle sobre Infraestrutura cuja Duplicação não seja Economicamente Viável

• Ter a propriedade sobre a terminação de chamada fixa.

Atuação Concomitante nos Mercados de Atacado e VarejoAtuação Concomitante nos Mercados de Atacado e Varejo

• Ter o controle da terminação e ter significativa participação no varejo.

Medidas Assimétricas

• Apresentação de Oferta de Referência (ORPA)

• Homologação dos valores definidos em ato e baseados em modelo custos.

Transparência com controle de preçosTransparência com controle de preços

INTERCONEXÃO MÓVEL


• Monopólio da terminação.

• Existência de externalidades.


• O fato da terminação de chamadas em redes móveis é considerada uma essential facility não havendo perspectivas no médio prazo para redução do risco de exercício de poder de mercado.


• Terminação de chamadas em redes móveis trata-se de monopólio de fato, a aplicação das leis concorrências não se faz suficiente na redução do risco de exercício de poder de mercado.

Aplicação da lei de concorrência não é suficiente para redução do risco de exercício de poder de mercado

Identificação de PMS

Participação de MercadoParticipação de Mercado

• Monopólio da terminação - todos os players.


• Ter atuação nacional.


• Ser ofertante dos serviço de voz, SMS e MMS, e dos serviços de dados e de roaming nacional.


• Ter atuação nacional.


• Ter pelo menos duas ofertas dos produtos que utilizam o insumo terminação de chamadas em redes móveis.


• Apresentação de Oferta de Referência (ORPA)

• Homologação dos valores definidos em ato e baseados em modelo custos.

• Bill & Keep PMS não PMS até 2019


ROAMING


• Presença de economias de escala elevadas.


• Necessidade de existência de contrato com prestadora de atuação nacional;

• Impossibilidade técnica para a construção da rede de acesso fora da área de prestação.


• Falhas de mercado de natureza técnica.

• Legislação concorrencial não é suficiente para reprimir o exercício de poder de mercado.

A aplicação da lei de concorrência não é suficiente para redução do risco de exercício de poder de mercado?

Verificação de Poder de Mercado Significativo (PMS)

Designação PMS

Participação de mercado

Economias de escala

Economias de escopo

Infraestrutura de duplicação economicamente inviável

Atuação concomitante em atacado e varejo

Presença da operadora em pelo menos em terço das Áreas de Registro.

Todas as empresas de SMP (as operadoras do SMP ofertam simultaneamente, por meio da mesma rede móvel: voz, dados, áudio, vídeo.

Presença ou não das operadoras (infraestrutura) em cada Área de Registro.

Todas as empresas de SMP

MS > 20% (acessos) em cada Área de Registro.


�Apresentar ORPA

�Homologação da ORPA pela Anatel nos termos do RHORPA


ACESSO FIXO(UNBUNDLING & BITSTREAM)


• Dificuldade de replicação de infraestrutura de acesso.


• Não há perspectivas no curto ou médio prazo para a redução da probabilidade de exercício de poder de mercado.


• A regulamentação vigente e a lei antitruste não são suficientes para mitigar os valores ou mesmo para estimular a disponibilidade de desagregação de redes de acesso.

Aplicação da lei de concorrência não é suficiente para redução do risco de exercício de poder de mercado


Participação de MercadoParticipação de Mercado

• Grupos com mais de 20% de market-share


• Concessionárias do STFC (capacidade de exploração de elevadas economias de escala difícil de ser replicada)


• Atuação concomitante no mercado de STFC e no mercado de SCM.


• A principal barreira à entrada no mercado de acesso é a construção de uma rede de acesso capilar.


• Integração vertical (insumos e varejo).


• Categorias competitivas 1 e 2 *

– Apresentação de Oferta de Referência (ORPA)



– Homologação dos valores definidos em ato e baseados em modelo custos.


*Se aplica aos prestadores com PMS dessas categorias

INFRAESTRUTURA PASSIVA

Análise dos 3 CritériosPOSTES

Presença de barreiras estruturais elevadas e não transitórias

Manutenção do risco de poder de mercado num horizonte de tempo desprezível

Suficiência da aplicação da Lei da Concorrência para redução do risco de exercício de poder de mercado

• As concessionárias e distribuidoras de energia elétrica controlam a maior parte da infraestrutura e alugam esta infraestrutura às telcos ou fazem acordos de contraprestação de serviços.

• A exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica constitui concessão individualizada num mercado caracterizado como monopólio natural e, portanto, a duplicação da infraestrutura que seria, em princípio, necessária à introdução da competição, mostra-se ineficiente.

• Resoluções Conjuntas ANEEL/ANATEL/ANP nº 1/1999, nº 2/2001.• Em complemento, Resolução ANEEL nº 581/2002.

• Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 (preço de referência para o compartilhamento de postes).

Análise dos 3 CritériosTORRES



• A maior parte da infraestrutura existente ainda está em poder das empresas de telecomunicação (telcos).

• A partir de 2009, iniciou-se um processo de desverticalização por meio do qual as operadoras transferiram a propriedades de algumas torres a empresas dedicadas exclusivamente à construção, gestão e operação de torres de telecomunicação (towercos).

• Towercos não tem condições de exercer poder de mercado, uma vez que, as telcos podem redirecionar seus projetos para outras empresas e/ou investir em infraestrutura própria (poder de barganha).

• Telcos possuem interesse limitado em investir em infraestrutura própria já que estão negociando as torres com outras operadoras. Desta forma, não aparentam ter intenção de manter exercício de poder de mercado.

Análise dos 3 CritériosDUTOS



Suficiência da aplicação da Lei da Concorrência para redução do risco de exercício de poder de mercado

• Elevada economia de escopo: o acesso aos dutos permite que sejam realizadas ofertas a uma ampla gama de mercados de serviços de atacado e varejo.

• Elevada economia de escala decorrente das redes instaladas.• Elevados custos de construção e/ou duplicação da infraestrutura: externalidades negativas

para o fluxo de pessoas e trânsito; elevado custo das redes subterrâneas.

• Redes aéreas e dutos não podem ser considerados substitutos para fins de acomodação de rede de telecomunicação

1. Rígidas barreiras jurídicas impostas à implantação dos dutos;2. Elevados custos de construção;3. Cobrança pelo direito de passagem; 4. Externalidades negativas para o fluxo de pessoas e trânsito.

• Não existe nenhuma legislação específica que discipline seu uso e compartilhamento.• Resoluções Conjuntas ANEEL/ANATEL/ANP nº 1/1999, nº 2/2001 focam no serviço de

transporte dutoviário de petróleo.

Identificação de PMS• Quantidade de áreas de numeração em que cada uma das prestadoras possui quilometragem de

dutos próprios superior a 20% em relação ao total de quilometragem de dutos próprios da referida área de numeração.

Participação de Mercado

• Obtidas pelas prestadoras nas áreas municipais em que atuam prestando serviços de STFC, SCM e TV por assinatura com participação de mercado superior a 20%.

Economias de Escala

• Obtidas pelas prestadoras que obtêm receitas adicionais com o compartilhamento de infraestrutura não só com outras prestadoras (STFC, SCM, TV por assinatura), mas também, o Governo e até clientes possuidores de grandes redes corporativas.

Economias de Escopo

• Todas as detentoras de dutos são consideradas com poder de mercado visto que a duplicação desta infraestrutura tem se tornado cada vez mais difícil frente (i) aos custos envolvidos; (ii) aos impostos cobrados pelas cidades para o uso do subsolo; e (iii) às externalidades negativas para o fluxo de pessoas e trânsito.


• Todas as detentoras de dutos que suportam a prestação de serviços nos mercados de atacado e de varejo são consideradas de atuação concomitante.

Atuação concomitante no atacado e no varejo


�Apresentar ORPA

�Homologação da ORPA pela Anatel nos termos do RHORPA


EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL DE LINHAS DEDICADAS - EILD


Barreiras estruturais elevadas e não

transitórias

• Alto custo afundado;

• Redes com elevada capilaridade;

• Verticalização dos mercados de telecomunicações.

Manutenção do risco de poder de

mercado

• Não se vislumbra contestação de poder de mercado em curto prazo;

• Novas tecnologias ainda não substituem a compra de EILD.

Suficiência da aplicação de lei de

concorrência

• Falhas de mercado de natureza técnica, não abarcadas pela regulação antitruste tradicional.

Verificação de Poder de Mercado Significativo (PMS)

Designação PMS

Participação de mercado

Economias de escala

Economias de escopo


Atuação concomitante em atacado e varejo

Acima de 20% no STFC ou SCM.

Presença (SCM, STFC ou SMP) em municípios que correspondam, juntos, a 1/3 ou mais da população da mesorregião.

Presença concomitante em pelo menos 2 dos serviços: SCM, STFC ou SMP.

Ser concessionária do STFC.

Presença pelo menos 2 serviços (SCM, STFC ou SMP) e apresente economia de escala.






– Homologação dos valores definidos em ato e baseados em modelo custos.


*Se aplica aos prestadores com PMS dessas categorias

INTERCONEXÃO DE DADOS

Análise dos 3 Critérios01

Barreiras àentrada

estruturais e não transitórias

Limite da capacidade internacional vs. Porte da redeAcesso ao mercado de conectividade internacionalAcesso aos pontos de troca de tráfegoVerticalização do mercado

FATOR COMUM: Transporte de dados de alta capacidade

02Risco deexercíciode poder demercado

Escassez da conectividade internacional brasileira (solução)Capacidade de transportar o tráfego a ser trocado

Políticas públicas de expansão de redesExpansão e melhor atratividade dos PTTs públicos

FATOR DE RISCO: Transporte de dados de alta capacidade

MITIGAÇÃO

03Suficiência da

aplicaçãoda lei de

concorrência

Problema estruturalRegulamentação setorial é mais eficiente do que a concorrencial

FATOR ESTRUTURAL: Transporte de dados de alta capacidade


O poder de mercado sobre o

transporte de dados baliza as condições de

oferta de interconexão de

dados.

AA

O porte dos detentores de infraestruturas

de transporte de dados nacionais

permite alcançarem melhores

condições.

BB

PMS deTransporte de Dados em Alta Capacidade

CRITÉRIOS UTILIZADOS

TRANSPORTE DE DADOS EM ALTA CAPACIDADE


Dificuldade para construção de rede de escoamento do tráfego da rede de acesso

- - -Verticalização e economia de

escala detida pelos detentoras de infraestrutura

essencial

01Barreiras à entrada

estruturais e não transitórias

Presença de infraestruturas essenciais de difícil

duplicação- - -

Alto custo de construção de novas redes

- - -Não verifica-se tecnologias

que reduzam o custo

02Risco de exercício de poder

de mercado

Problema estrutural- - -

Regulamentação setorial é mais eficiente do que a

concorrencial

03Suficiência da aplicação da

lei de concorrência

Verificação de PMS

Presença no município que possui até 5 ofertantes de fibra ópticaPresença no município que possui até 5 ofertantes de fibra óptica

01Participação de mercado

Presença em municípios que correspondam, juntos, a 1/3 ou mais da população da mesorregiãoPresença em municípios que correspondam, juntos, a 1/3 ou mais da população da mesorregião

02Capacidade de explorar as economias de escala

Presença no municípioPresença no município

03Capacidade de explorar as economias de escopo

Presença no municípioPresença no município

04Controle sobre infraestrutura de duplicação inviável

Presença no município e mais de 20% de MS no SCM ou SMP Dados (3G + 4G) Presença no município e mais de 20% de MS no SCM ou SMP Dados (3G + 4G)

05Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo

Dimensão geográfica: MUNICIPAL

Medidas assimétricas

- - -01

Transparência (ORPA + SNOA)02

Transparência (ORPA + SNOA) + Controle de Preços (RHORPA)

03

Não se constatou grupos detentores de PMS*04

*Municípios atendidos por políticas de TAC ou revisão das concessões: Transparência (ORPA + SNOA) + RHORPA + Instrumentos próprios.

Medidas assimétricasApresentar ORPA de Transporte de Dados de Alta CapacidadeApresentar ORPA de Interconexão para Trânsito de Dados (trânsito)Apresentar ORPA de Interconexão para Troca de Tráfego de Dados (peering)

C

A

B

1

Presença de fibra

PMS

Presença de redede alta capacidade

1

1


C

A

B

1

Presença de fibra

PMS

2


1

1

2

2


C

A

B

1

1

1

2

2

Presença de fibra

PMS

2

Presença de rede de alta capacidade

3

3

3


C

A

B

1

1

1

2

2

Presença de fibra

PMS

2


3

3

3

TRÂNSITOPEERING

TRÂNSITOPEERING

OBRIGADO.

plano geral de metas de competiÇÃo – aspectos … · de fato, a aplicação das leis...

Documents