piloto - manual de sistema. Ícones e símbolos das telas de sistema: tela principal do sistema

Piloto - MANUAL DE SISTEMA

Ícones e Símbolos das telas de Sistema:

TELA PRINCIPAL DO SISTEMA

TELA PRINCIPAL – LSIGH – ACESSO AOS MÓDULOS

Acesse o Ícone do sistema na área de trabalho e abrirá a tela de acesso aos módulos do Sistema:

1 – Clique sobre o modulo a acesse a ferramenta;2 – Para acessar um módulo tenha em mãos o nome de usuário e a Senha;

CONTROLE DE ACESSO:O controle de acesso aos módulos é gerenciado pelo administrador do sistema da Unidade. Solicite a liberação de acesso aos módulos.

ACESSO AOS MODULOS DE SISTEMA -

3 – Após clicar no módulo, abrirá a tela para inclusão do nome de usuário e senha;4 – Digite o Nome do Usuário e a senha;5 – Clique no Ok e será direcionado para o Menu do módulo;

NAVEGAÇÃO NO MENU

3 – Após clicar no módulo, abrirá a tela para inclusão do nome de usuário e senha;4 – Digite o Nome do Usuário e a senha;5 – Clique no Ok e será direcionado para o Menu do módulo;

Módulo CADASTROS GERAIS - Municípios

Acesse no MENU PRINCIPAL – CADASTROS - MUNICIPIOS

1 – Clique + para cadastro de Novo Municipio;2 – Digite o nome;3 – Informe a UF;4 – In forme o Pais;5 – Grave no OK.

Módulo CADASTROS - CONVENIOS

Acesse no MENU PRINCIPAL – CADASTROS - CONVENIOS

1 – Clique + para novo cadastro;


Tela Cadastro de Convenio

2 – Digite o Nome do Convenio;3 – Grave no Ok.4 – Clique + Para Tipos de Convenio, abrirá a tela com as Guias para preenchimento dos dados do convenio.

Obs. Na tela de cadastro, observar a existencia de Guias para Preenchimento.


Cadastro de Convenio – Guia – Dados Gerais:

1 – Informe o Nome do Convenio;2 – Informe a Razão Social do Convenio;3 – Informe o endereço;4 – Informe o CNPJ;5 – Informe o código CNS;6 – Clique na Guia Atendimento;


Cadastro de Convenio – Guia – Atendimento:

Configurações para Atendimento de Pacientes: Nesta tela será configuradas os padõoes de atendimentos do convenio como por exemplo obrigatoriedade de preenchimento de guias, senhas, data de emissão:1 – Utilize os campos para configuração das regras de atendimento do paciente;2 – Clique na Guia – Envio Eletronico;


Cadastro de Convenio – Guia – Envio Eletronico / Tiss:

Nesta tela deverá ser configurado as regras´para Envio de arquivo eletrônico (XML)

1 - Configure os parametros conforme orientações do Convenio;

2 – Clique na Guia Faturamento;


Cadastro de Convenio – Guia – Faturamento:

Nesta tela serão configuradas regras de faturamento.

1 - Siga as orientações do Convenio.

2 - Grave no Ok.


Após gravar o cadastro o sistema retorna para a tela Principal de Cadastro;

1 –Clique no botão – RELACIONAMENTOS e cadastre os Planos para o Convenio;

2 – Clique em PLANOS;3 – Confirme;

1

2

3

Módulo CADASTROS – CONVENIOS - PLANOS

Cadastro de Convenio – Relacionamentos – Planos:

4 – Clique para cadastro de novo Plano;

5 – Informe o Nome do Plano;6 - Marque o que não atende;7 - Grave no OK.

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5

7

6

Módulo CADASTROS – PACIENTES

Acesse no menu principal, Cadastros – Pacientes:

1 – Clique no + para novo cadastro;2 – Preencha os dados da Guia (Dados Pessoais);3 – Após preencher os Dados Pessoais, clique na Guia – Dados de Faturamento;

Obs. Conforme configuração no Cadastro de Convenio, o sistema marca em negrito os campos de preenchimento obrigatório.

Módulo CADASTROS – PACIENTES

Cadastro de Paciente, Guia – Dados de Faturamento/Outros:

1 – Pesquise e selecione o Plano;2 – Informe o Código do Paciente no Convenio;3 – Grave no Ok.

Módulo CADASTROS – CENTRO DE CUSTO

Acesse no menu principal, Cadastro, Centro de Custo:

1 – Clique + para novo Centro de Custo;2 – Selecione a Unidade;3 - Informe o nome do centro de custo;4 – Grave no Ok.

Módulo CADASTROS – ESPECIALIDADE

Acesse no menu principal, Cadastro, Especialidades:

1 – Clique + para nova especialidade;2 – Informe o nome da Especialidade;3 – Informe o CBOS para TISS e SUS;4 – Selecione os tipos de atendimentos;5 – Grave no botão – Confirma;

Módulo CADASTROS – UNIDADES DO HOSPITAL

Acesse no menu principal, Cadastros , Unidades:

1 - Clique no + para cadastrar a Unidade;2 – Informe o Nome da Unidade;3 – Informe o endereço;4 – Informe o CNPJ;5 – Informe o CNES;6 – Informe o Nome do Responsável;7 – Grave no botão OK.

Módulo CADASTROS – MÉDICOS

Acesse no menu principal, Cadastros , Médicos:

1 - Clique no + para cadastrar novo Médico;2 – Informe o CRM3 – Informe o Nome do Médico4 – Informe o Endereço;5 – Informe o CNS;6 – Informe a Especialidade;7 – Grave os dados clicando no botão CONFIRMA;

Obs.

Módulo FARMACIA – Cadastro de Nomes Comerciais (Dados Gerais)

Acessar no menu Principal Cadastro Nomes Comerciais

Acione + para incluir novo cadastro

Iniciar preenchendo os Dados Gerais sendo obrigatórios os campos em NegritoEm seguida clique na Aba ao lado e (Dados Complementares) completando os cadastros

Observe as Abas a serem preenchidas

FATOR DE DIVISÃO ENTREUN.ENTRADAUN.SAÍDA

COMO PRODUTO ENTRA

COMO PRODUTO SAI

Módulo FARMACIA – Cadastro de Nomes Comerciais


Selecionada a Aba – Dados complementares cadastre as informações

Estoque Mínimo – informar a quantidade mínima (ponto de pedido de compra)Prateleira – informar a prateleira que o produto se encontraTempo de Espera – quanto tempo o produto demora para chegar



Selecionada a Aba – Descrição complementar cadastre as informações

Preencha o texto para descrever o produto com textoObs. Campo não obrigatório



Selecionada a Aba – Tabela de Preços

Relacionar o cadastrado com a tabela de preços a ser utilizada na cobrança do produto.(Brasindice ou Simpro).

Pesquise o código de relacionamento na tabela desejada , informe o fator de divisão = 1

Grave o cadastro no botão OK.



Após cadastrar os dados do produto e gravar acione o botão de fracionamento

Acione o + para incluir fracionamento e em seguida grave no OK


Para finalizar o cadastro selecione a opção de Fracionamento Automático

Grave no botão OK

Módulo FARMACIA – Cadastro de Sub-Estoque

Acessar no menu principal - Sub-estoque

Acione o botão de inclusão +Preencha nome Informe a UnidadeConfirme no botão OK.

Módulo FARMACIA – Entrada de Nota - Fiscal

Acessar no menu principal a função Movimentos / Notas Fiscais Entrada

A Aba FILTROS permite listas as notas já digitadas: Selecione a Unidade, período, lista de documentos e em seguida clique na Aba ao lado: Documentos

Módulo FARMACIA – Entrada de Nota - FiscalAcione o botão para inclusão de Nota – Fiscal clicando no +;

Informe os dados apontados em negrito: Unidade, Fornecedor, Sub-Estoque, numero NF, Valor da NF, Natureza da Operação na Situação Definitivo;

Módulo FARMACIA – Entrada de Nota - Fiscal

Clique sobre o campo Produto para pesquisar o item da entrada de NF

Selecionado o Produto informe os dados como: Quantidade, Valor unitário, Lote e Validade.Para incluir outro produto clique novamente sobre o campo ProdutoAo final grave as informações no OK, o sistema irá abrir a tela para informações do Financeiro:

Complete os campos e grave no OK.

Módulo FARMACIA – Dispensação de Produtos

Acessar no Menu Principal, Movimentações, Dispensação

Clicar no + para incluir novo documento;

Módulo FARMACIA – Dispensação de Produtos

Selecione o Sub-Estoque;

Dispensação para Centro de Custo: Para dispensar os itens para Centro de Custo selecione o Centro de Custo e em seguida posicione o cursor no campo código de barras;Efetue a leitura no código de barras do produto;Para dispensar novo produto, posicione o cursor no campo Código de Barras e efetue novamente a leitura. Grave no botão OK

Dispensação para Atendimento/Paciente: Selecione o sub-estoquePosicione o cursor no campo AtendimentoEfetue leitura de Código de Barras no AtendimentoPosicione o cursor no campo Código de Barras e efetue a leitura do produto. Grave no botão OK.

Módulo FARMACIA – Devolução

Acessar no Menu Principal, Movimentações, Devolução de Dispensação

Clique na Aba - Documentos

Clique no + para fazer devolução;

Módulo FARMACIA – Devolução

Selecione o Sub-estoque

Devolução para Centro de Custo: Selecione o Centro de CustoPosicione o cursor no campo código de barras e efetue a leitura do item. Grave no botão OK

Devolução por Atendimento: Posicione o cursor no campo Atendimento, efetue a leitura do código de barras do atendimento;Posicione o cursor no campo código de barras e efetue a leitura do item. Grave no botão OK

Módulo FARMACIA – Transferência

Acessar no Menu Principal, Movimentações, Transferências

Clique na Aba - Transferências

Clique no botão + para fazer uma nova transferência;

Módulo FARMACIA – Transferência

Selecione o Sub-estoque de origem ( de onde vai sair o produto)Selecione o Sub-estoque de destino ( para onde vai o produto)

Posicione o cursor no campo Código de barras e efetue a leitura do produtoGrave no botão OK.

Módulo FARMACIA – Inventários

O inventário é utilizado para inicialização de Saldos dos produtos ou para ajuste de divergências entre físico e sistema.

Inicialização de Saldo no Sistema: Acessar no menu principal a função Processos, Inicializa Fração;

Selecione o Sub-estoque;Informe o código da FraçãoInforme o Lote do ItemInforme a ValidadeInforme a quantidadeInforme o Preço MédioGrave no OK

O valor do item deve ser equivalente a unidade cadastrada, sendo que a partir deste valor a medida que seja feita entrada de nota fiscal o sistema calcula o preço médio.

Correção de saldo no Sistema: Acessar no menu principal a função Processos, Inventário, Frações;

Selecione o Sub-estoqueInforme o código da fraçãoPesquise o lote do laboratórioSelecione o Lote que desejaajustarInforme o Saldo ApuradoGrave no OK

Módulo FARMACIA – Fechamento de Mês

A rotina de fechamento de mês se faz necessária visando consolidar as movimentações de estoque.

1 – Acesse no menu principal a função Parâmetros Gerais;

1 - Selecione a Aba (Mês Vigente) e informe o mês/ano que esta iniciando2 - Grave o parâmetro no OK3 – Volte no Menu Principal e acesse a função Processos, Fechamentos

4 – Confirme no botão OK – Observe que o sistema irá fechar o mês finalizado.

Módulo FARMACIA – PREÇOS BRASINDICE

Inicialmente você deve gerar os arquivos utilizando-se da Assinatura do Programa BRASINDICE – Salve os arquivos gerados em uma pasta de trabalho.

1 – Acessar no Menu Principal a função Preços Brasíndice

2 – Clique na opção NOVA EDIÇÃO

Módulo FARMÁCIA – PREÇOS BRASINDICE

1 - Clique na abertura das pastas e indique o local que o arquivo foi gravado

2 – Após apontar o caminho dos respectivos arquivos acione o botão (Processa arquivos /Prepara Importação)

3 – Concluído a Preparação Acione o botão (Importa) e aguarde o sistema concluir a importação

Módulo FARMÁCIA – Preços SIMPRO

1 – Acesse no Menu Principal a função Preços Simpro;

Inicialmente você deve gerar os arquivos utilizando-se da Assinatura do Programa VIDEOFARMA-SIMPRO – Salve os arquivos gerados em uma pasta de trabalho.

2 – No campo Arquivo indique o caminho do arquivo gerado no VIDEOFARMA3 – No campo Versão informe o nome da versão4 – Clique no botão (Prepara Importação)5 – Para concluir Clique no botão (Atualiza Preços Sistema)

Módulo Internação – Tela de Movimentação de PacientesAcessar no menu principal a função, movimentação, manutenção de contas abertas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 - Pesquisa paciente internado2 – Altera dados do paciente3 – Pesquisa Histórico de pacientes4 – isola paciente no leito5 – retira paciente de isolamento6 – Imprime formulários7 – Demonstra ocupação dos leitos8 – Gráfico com a Taxa de Ocupação9 – Histórico das internações do paciente10 – Visualiza transferências entre leitos11 – Consulta dados do paciente12 – Bloqueia Leito para acompanhante13 – Resumo de alta de paciente14 – Inclui Rn e desvincula da mãe15 – Interna paciente com agendamento cirúrgico

16 – Controle de Visita ao Paciente17 – Controla Autorizações Convenio18 – Imprime Relatório Guias/Vencimento19 – Controla Depósitos20 – Legenda 21 – Controle de Avaliação Especialista22 – Pesquisa Médicos cadastrados23 – Destrava Movimentação Blocos

Interna

Transfere

Alta

Prescreve

Dados Clínicos

Local Paciente

Módulo Internação – Internação de Pacientes Acesse no Menu Principal a função, Movimento de Pacientes, Manutenção de Contas, Contas Abertas; 1 - Na tela de movimentação acione a tecla

2 - Pesquise o paciente e selecione

3 – Preencha os campos em negrito e em seguida confirme no Botão OK.

Obs. A obrigatoriedade de preenchimento dos campos são configuradas de acordo com cada convenio, sendo que sem o preenchimento dos campos o sistema não permite gravar os dados da internação.

4 – Após gravar os dados clique no paciente e arraste para o leito de destino.

Módulo Internação – Internação de Pacientes

Mediante a gravação dos dados do paciente o sistema inclui na tela o paciente

1 – Clique sobre o paciente e arraste para o leito de destino; 2 – Na sequencia o sistema irá perguntar se você deseja confirmar a internação.3 – Selecione o formulário a ser impresso.

Obs. Após a internação o paciente Começa a fazer parte da taxa deOcupação Hospitalar.

Módulo Internação – Transferência entre Leitos/Setor

1 – Clique no botão de transferência;

2 – Clique sobre p paciente a ser transferido;3 – Clique sobre o leito de destino;4 – Preencha os dados da transferência;5 – Confirme no OK

Módulo Internação – Alta Hospitalar

1 – Clique no botão de Alta;

2 – complete os dados da alta e confirme no botão OK.

Módulo Internação – Pronto Atendimento

Acessar no módulo Internação, Menu Principal, Pronto AtendimentoObserve na tela a existência de duas Abas: Filtros e AtendimentosNa Aba Filtros tem a opção de selecionar determinado período para listar atendimentos geradosNa Aba Atendimentos serão listados os atendimentos conforme filtro selecionado

1 – Para inserir novo atendimento clique na Aba – Atendimentos e observe que o botão de inclusão será liberado.


1 - Clique no + para incluir novo atendimento

2 – Inicie selecionando o paciente e completando os campos, em seguida confirme o atendimento;


1 – Confirmado o atendimento o sistema irá perguntar se deseja imprimir a F.A (Ficha Atendimento)

2 – Ao confirmar será impressa a Ficha de Atendimento;

Obs. O layout da Ficha de Atendimento pode ser configurada com base nos layouts disponíveis em sistema.

Módulo Ambulatório – Cadastro Unidade X Usuário

Módulo Ambulatório – Cadastro Usuários X Perfil

1 - Clique no + para incluir novo cadastro2 – Selecione o Usuário e a Unidade, confirme.

1 - Clique no + para incluir novo cadastro2 – Selecione o Usuário e o Perfil, confirme.



2 - Clique no + para incluir novo cadastro3 – Digite a descrição do Motivo, confirme.

1 – Acesse no menu principal a opção Cadastros, Motivo de Cancelamentos

1 – Acesse no menu principal a opção Cadastros, Motivos de Encaixe

2 - Clique no + para incluir novo cadastro3 – Digite a descrição do Motivo, confirme.

Módulo Ambulatório – Cadastro Tipo Referência

Módulo Ambulatório – Cadastro Origem do Paciente

2 - Clique no + para incluir novo cadastro;3 – Selecione a Unidade;4 – Digite a descrição da Referência, confirme.

1 – Acesse no menu principal a opção Cadastros, Tipo de Referência

1 – Acesse no menu principal a opção Cadastros, Origem

2 - Clique no + para incluir novo cadastro3 – Selecione a Unidade4 – Digite a descrição do Motivo, confirme.

Módulo Ambulatório – Cadastro de Perfil

Acessar no menu principal a função – Cadastro de Perfil

As vagas do perfil podem ser cadastradas por Numero de Vagas por período ou por horários:Selecione a opção desejada1 – Acione o botão + para criar novo perfil2 – Selecione a Unidade, Especialidade, Médico que irá cadastrar o perfil e o tipo(consulta)3- Preencha os horários na tabela dos dias que o medico atende: Informe na tela o Início da consulta, fim da consulta, intervalo entre consultas e o numero de vagas 4 – Preenchido os períodos e dias da semana confirme na Aba Agendamentos, clique na Aba ao Lado Dados do Perfil e informe o Centro de Custo do atendimento.5 – Preenchido os dados confirme o cadastro do Perfil no OK.

Após gravar o cadastro o Sistema irá gerar um numero de cadastro do Perfil que será utilizado no momento do agendamento de consultas

Módulo Ambulatório – Programa Vagas

Cadastrado o perfil , acesse no menu principal a função – Programa Vagas 1 – Selecione a Unidade, Especialidade, Médico, Tipo e clique no botão de Busca para selecionar o Perfil;

2 – Selecionado o Perfil, informe o período de Vagas a ser gerado 3 – Clique no botão Gera Datas – o sistema irá preencher a grade de Horários4 – Após o preenchimento da grade, grave clicando no botão Confirma.

O próximo passo será liberar as vagas criadas

Módulo Ambulatório – Libera Vagas

Programadas as datas acesse no menu principal a função – Manutenção de Vagas 1 – Selecione a Unidade, Especialidade, Médico, Tipo e clique no botão de Busca para selecionar o Perfil;

2 – Clique no botão LIBERA VAGAS e o sistema irá fazer a liberação das vagas possibilitando o agendamento;

Agora que foi liberada a agenda para o Médico podemos iniciar os agendamentos conforme perfil de atendimento do Médico.

Módulo Ambulatório – Agendamento

Acesse no menu principal a função - Agendamento

1 - Informe o Código do Perfil e tecle Enter;Caso não tenha a lista de Perfil em mão clique no botão FILTRA PERFIL, informando a Unidade, Especialidade, Médico para seleção do perfil desejado


1 – clicar 2x sobre as datas liberadas e será aberta a agenda do Perfil selecionado;


1 – Selecione o Horário clicando sobre a linha do horário desejado; 2 - Clicar no botão ( + Marca )

O sistema irá abrir a tela seguinte : dados do paciente


1 – Pesquise o paciente e selecione2 – Informe o Convenio3 – Informe o Telefone do paciente4 – Confirme os dados

Observe que o sistema irá gravar na agenda a marcação da consulta


Mediante confirmação da agenda o sistema preenche o respectivo horário conforme demonstrado na tela;

Nesta tela você poderá: Cancelar a consulta, Gerar encaixe, Remarcar a consulta clicando nos botões respectivos

Módulo Ambulatório – Consulta Confirma/Atendimento

Mediante comparecimento do paciente acessar no menu principal a função – Confirma Consulta/Atendimento

1 – A tela será aberta na Aba – Filtra Agendamentos – Selecione o Perfil (Unidade, Especialidade, Medico, Tipo e Período de Agendamento)

2 – Clique sobre a Aba – Pacientes Agendados - para localizar o agendamento do paciente;


Pacientes Agendados

1 – Selecione clicando 2x sobre o Nome do paciente

Você será direcionado para a Tela de Confirmação dos dados do Atendimento no qual deverá informar dados do convenio como: carteirinha, senha, guia etc.


1 – Clique na Edição do Atendimento

2 – Complete os campos em negrito;3 – Confirme o atendimento;

4 – Imprimir a Ficha de Atendimento5 – Imprima os Formulários


Gerado o Atendimento imprima os documento necessários clicando nos botões da tela

Módulo Centro Cirúrgico – Cadastro de Cirurgias

Módulo Centro Cirúrgico – Unidade Cirúrgica

Acessar no menu principal – cadastros, Unidades Cirúrgicas

1 - Acionar o + para inclusão de nova Unidade

2 – Digitar nome da Unidade Cirúrgica , confirmar.

Módulo Centro Cirúrgico – Cadastro - LeitosAcessar no menu principal – cadastros, Leitos

1 – Selecione a Unidade Cirúrgica;

2 – Clicar no + para inclusão de leito

3 – Preencher a Descrição, Confirma.

Módulo Centro Cirúrgico – Cadastro – Sala Cirúrgica

2 – Clicar no + para inclusão de Sala

Acessar no menu principal – cadastros, Salas1 – Selecione a Unidade Cirúrgica;

3 – Informe o numero da sala e a descrição. Selecione o porte permitido para a Sala e confirme.

Módulo Centro Cirúrgico – Cadastro – Relacionamento Sala x LeitoAcessar no menu principal – cadastros, Rel. Sala X Leiro

1 – Selecione a Unidade Cirúrgica;2 – Selecione a Sala

3 – Clique no + e selecione o leito4 – Confirme.

Execute esta operação para todas as salas / leitos.

Módulo Centro Cirúrgico – Cadastro – Motivo de CancelamentoAcessar no menu principal – cadastros, Motivo Cancelamento

1 – Clique no + para cadastro de motivo;

2 – Digite a descrição do motivo;

2 – Grave clicando no Confirma.

Módulo Centro Cirúrgico – Cadastro – CirurgiasAcessar no menu principal – cadastros, Cirurgias

1 – Clique no + para incluir nova Cirurgia

2 – Digite o nome da cirurgia;

3 – Informe o tempo previsto de operação;

4 – Informe a Faixa Etária

5 – Selecione o Sexo

6 – Selecione o Porte

7 – Confirme os dados no OK.

Após gravar os dados, edite o cadastro para relacionar o cadastro com o procedimento respectivo.

Módulo Centro Cirúrgico – Cadastro – Cirurgias

1 – Pesquise e selecione a cirurgia cadastrada2 – Clique para Editar o cadastro3 – Conforme demonstrado abaixo será acionado o botão $ PROCEDIMENTOS

4 – Clique no botão $ PROCEDIMENTOS5 – Pesquise e selecione o procedimento de cobrança desta cirurgia e confirme no OK.

Módulo Centro Cirúrgico – Cadastro – Cirurgias

Acessar no menu principal – Cadastros, Rel. Unidade X Usuário

1 – Pesquise e selecione o Usuário

2 – Clique em cada botão liberando o acesso ao usuário;3 – Clicando no botão MARCA 100% o usuário fica liberado a acessar todas as ferramentas.

Módulo Centro Cirúrgico – Manutenção / Consulta

Para agendar uma cirurgia, acessar no menu principal – Manutenção / Consulta

1 – Pesquise e selecione a Unidade Cirúrgica2 – Clique na Aba de Pedidos

3 – Clique no botão + para inclusão de novo agendamento;

Módulo Centro Cirúrgico – Manutenção / Consulta

1 – Informe a Sala2 – Informe o Leito3 – Informe a Data4 – Informe a Hora5 – Pesquise e selecione o Paciente6 – Pesquise e selecione o Convenio7 – Selecione o Centro de Custo8 – Selecione o Medico Solicitante9 – Informe o CID10 – Informe a Especialidade11 – Informe a Cirurgia12 – Selecione o Tipo de Cirurgia13 – Grave os dados clicando no Confirma.

Módulo Centro Cirúrgico – Manutenção / Consulta – Impressão Mapa Cirúrgico

Mediante gravação o Sistema incluiu um pedido de cirurgia na Aba de Pedidos

1 – Para visualizar e imprimir o Mapa Cirúrgico, clique no botão (MAPA CIRURGICO)2 – Selecione o Período a ser impresso3 – Selecione a Unidade4 – Clique em Imprimir

Módulo Faturamento – Cadastros – Grupo de Procedimentos

2– Informe no do Grupo de Procedimentos3 – Relacione com o Grupo Geral 4 – Informe a Tabela Tiss.5 – Se necessário informe o Critérios de Urgência para o Grupo6 – Informe a Classificação7 – Grave os dados no OK.

Acesse no menu principal a função cadastros, tabela de fatura, Grupo de Procedimentos

1 – Acione + para novo cadastro de Grupo de Procedimento

Módulo Faturamento – Cadastros – Sub - Grupo de Procedimentos

Acesse no menu principal a função cadastros, tabela de fatura, Sub.Grupo de Procedimentos

1 – Acione + para novo cadastro de Sub. Grupo de Procedimento;

2 – Informe o Nome do Sub-grupo de procedimento e grave no OK;

Acesse no menu principal a função cadastros, tabela de fatura, Grupo de Taxas e Serviços

1 – Acione + para novo cadastro de Grupo de Taxas e Serviços

2 – Informe o nome do Grupo, e grave no OK.

Módulo Faturamento – Cadastros – Sub - Grupo de Procedimentos

Módulo Faturamento – Cadastros – Tabela de Faturamento

Acesse no menu principal – Cadastros – Tabela de Fatura

1 – Acione + para novo cadastro2 – Informe o Nome da Tabela3 – Relacione com o Tipo de Tabela Tiss4 – Grave no OK.

Após gravação Edite o cadastro para inclusão de procedimentos;

Módulo Faturamento – Cadastros – Tabela de Faturamento - Procedimento

1 – Edite a Tabela de Fatura;

Módulo Faturamento – Cadastros – Tabela de Faturamento - Procedimento

1 – Informe o Código;2 – Informe o Nome do procedimento3 – Relacione ao Grupo4 – Relacione a Tabela Tiss5 – Se procedimento cobrado por valo Fixo informe Valor e Data de Vigência6 – Se procedimento Medico Informe Numero de Auxiliares7 – Porte8 – Se utiliza Filme informe o m²9 – Se cobrado por CH - Quantidade de CH10 – Informa Médico, Anestesista, se procedimento Cirúrgico, 11 – Se procedimento cobrado em Val. em Dinheiro12 – Grave no botão OK.

Cadastrado o Procedimento / Taxa ou Serviço efetue o Relacionamento com a Tabela de Fatura

Módulo Faturamento – Cadastros – Tabela Interna

Acesse no menu principal – Cadastros – Tabela Interna

1 – Acione + para inclusão de nova taxa;

2 – Informe o nome da taxa;3 – Selecione o Grupo4 – Confirme o cadastro no OK.

Módulo Faturamento – Tabela de Fatura – Parâmetros de Convenio – Valores por Grupo

Nesta tela serão configuradas as regras para cálculos e valores de cada Grupo da Tabela:

1 – Selecione a Unidade;2 – Selecione o Tipo de Convenio3 – Informe os dados da parte superior da tela conforme circulado (Tx. Comercialização, Valor M² Filme),4 – Clique no + para incluir grupo de procedimento5 – Após incluir grupo informe valor de CH para cada grupo ou fator de multiplicação caso o grupo esteja configurado para ser cobrado em Valor.6 – Clique na Aba (Política de Preços Mat/Med) do Convenio;

Acesse no menu principal – Cadastros – Tabela de Fatura – Parâmetros de Convenio

Módulo Faturamento – Tabela de Fatura – Parâmetros de Convenio – Política de Preços

Política de Preços Mat/Med Convenio

1 – Acione + para inclusão de nova taxa;

1 – Selecione a Tabela utilizada pela Farmácia:2 – Informe a porcentagem sobre a Tabela de Medicamentos;3 – No campo Critério 1, informe a tabela de cobrança do Material 4 – Informe a porcentagem sobre a tabela de Material5 – Critério 2 – informe a tabela de preços e a porcentagem sobre a tabela6 – Grave os dados no OK.

Módulo Faturamento – Tabela de Fatura – Grupo de Pacote

Módulo Faturamento – Tabela de Fatura - Pacotes

Acesse no menu principal – Cadastros – Tabela de Fatura – Pacotes

1 – Clique no + para cadastrar novo pacote;

2 – Informe Código para Convenio, Descrição e Valores máximos para Medicamento e Material;3 – Grave os dados no OK.

Módulo Faturamento – Tabela de Fatura - Pacotes

Cadastrado o Pacote, informar itens que fazem parte do pacote e itens que não são cobertos pelo pacote:1 – Clique para informar as regras:

Incluir itens que esta coberto pelo Pacote

Informar valores e data de vigência de cada item do Pacote

Informar Produtos não cobertos pelo Pacote

Informar Taxas não cobertos pelo Pacote

Módulo Faturamento – Tabela de Fatura - Kits

Cadastrado de Kits de Faturamento

1 – Clique + para inclusão de Kit2 – Selecione a Unidade3 – Selecione o Convenio4 – Digite a Descrição5 – Selecione Tipo de conta que será aplicado: Ambulatório/Exames, Internações, PS.6 – Observe as Abas – Frações e Taxas - Informe as Frações que farão parte do Kit com as respectivas quantidades.7 – Grave no OK.

Módulo Faturamento – Relacionamento - Convenio Grupo Procedimento

Acesse no menu principal – Relacionamentos,- Convenio Grupo Procedimento

1 – Selecione a Unidade;2 – Selecione o Convenio;3 – Clique + para relacionar o Grupo de Procedimento com fator de multiplicação de tabela por acomodação/ local;4 – selecione o grupo 5 – informe o fator para cada acomodação6 – Grave no OK.

Módulo Faturamento - Relacionamento

Acesse no menu principal – Relacionamentos- Convenio Taxas / Serviços

1 – Selecione a Unidade2 – Selecione o Tipo de Convenio3 – Clique no + para inclui Relacionamento

4 – Selecione a Taxa /Serviço5 – Selecione a Tabela de Fatura6 – Selecione o Procedimento7 – Grave no OK

Módulo Faturamento – Relacionamento - Convenio X frações

Acesse no menu principal – Relacionamentos- Convenio X frações

Esta ferramenta permite definir Valor especifico para cobrança da fração ao Convenio

1 – Clique + para selecionar a fração

Módulo Faturamento – Relacionamentos – Convenio Taxa. Serviço X Código Especial

Acesse no menu principal – Relacionamentos- Convenio Tx. Serviço Código Especial

1 – Selecione o Convenio2 - Clique + para incluir relacionamento;

1 – Selecione a Taxa2 – Informe o Código no Convenio e a Descrição3 – Grave no OK.

Módulo Faturamento – Relacionamento – Fração dispensada X Fração cobrada

Acesse no menu principal – Relacionamentos – Fração dispensada X Fração cobrada

1 – Selecione a Unidade2 – Selecione o Convenio3 - Clique + para incluir relacionamento;

4 – Selecione a Fração de Dispensação5 – Selecione a Fração de Fatura6 – Grave no OK.

Módulo Faturamento - Relacionamento

Acesse no menu principal – Relacionamentos – Convênios X Fração Não Pagas

1 – Selecione a Unidade2 – Selecione o Convenio3 - Clique + para incluir relacionamento;

4 – Informe a Fração5 – Grave no OK.

Módulo Faturamento – Relacionamento – Convenio Hora Urgência

Acesse no menu principal – Relacionamentos – Convênios X Hora UrgênciaParâmetros de Cobrança para Horários de Urgência

1 – Selecione a Unidade2 – Selecione o Convenio3 – Informe Horários de Urgência4 – Clique em Confirma para gravar.

Módulo Faturamento – Relacionamentos – Convenio X Frações X Autorizações

Acesse no menu principal – Relacionamentos – Convênios X AutorizaçõesParâmetros para controle de Autorizações

1 – Selecione a Unidade2 – Selecione o Convenio3 – Clique no + para incluir relacionamento4 – Informe a Fração 5 - Clique em Confirma para gravar.

1 – Pesquise e selecione o numero de atendimento ou digite o numero de atendimento.

2 –Observe que a tela se divide em guias:

Taxas/Serviços – Utilizada para lançamento de taxas, procedimentos e serviços.

Medicamentos/Materiais – Utilizado para lançar medicamentos ou materiais

Dados Complementares – Utilizado para informar tipo de acomodação, guia, senha

Histórico – Grava o log dos usuários que editaram a conta

Acesse no menu principal – Relacionamentos – Movimentações – Digitação de Contas

Módulo Faturamento – Movimentações – Digitação de Contas

1 – Pesquise e selecione o numero de atendimento ou digite o numero de atendimento.Observe que o cabeçalho da tela será preenchido com os dados do atendimento,

Estado de Conta: demonstra o status da conta

2 – Clique sobre a coluna (Cód. Txs) pesquise a taxa a ser lançada e selecione.3 – Inserida a taxa informe a quantidade e centro de custo - Pressione TAB para inserir nova taxa Obs. o valor da taxa será preenchido de acordo com o cadastro.4 – Para inclusão de pacotes clique sobre o botão informando o pacote a ser cobrado5 – Para Inclusão de Kits clique sobre o botão informando o kit a ser cobrado

Após os lançamentos selecione clicando na Guia Medicamentos/Materiais;

Acesse no menu principal – Movimentações – Digitação de Contas

Módulo Faturamento – Movimentações – Digitação de Contas – Taxas / Serviços

1 – Clique no botão para buscar movimentação da farmácia

2 – Confirme a importação dos dados da farmácia3 – Se necessário acrescentar itens, clique sobre a coluna do (CODIGO) do produto4 – Informe a quantidade e centro de custo

Selecione a Guia Dados Complementares;


Módulo Faturamento – Movimentações – Digitação de Contas – Medicamentos / Materiais

Os dados desta guia são importados do atendimento mas poderão ser alterados e completadosPara alterar dados como: NUMERO DE CARTEIRINHA, SENHA, GUIA, clique no botão de edição localizado na barra superior da tela.

Revise os dados e grave a conta no OK.Após Gravar a conta o sistema irá perguntar de deseja fechar a conta


Módulo Faturamento – Movimentações – Digitação de Contas – Dados Complementares

Ao confirmar o fechamento da conta muda o Estado da Conta para Faturada sugerindo a impressão do espelho de conta e dos formulários TISS.

Observe que na Guia – Histórico, ficaram gravadas as movimentações da conta e o Estado da conta esta Faturada.

1 – Se necessário reabertura da conta hospitalar, selecione o botão Cancelamento de Fechamento Obs. A conta deverá ser alterada e em seguida fechada.

Mediante o faturamento das contas dos convênios, efetue a Baixa em sistema para controle de contas já faturadas prontas para envio.


Módulo Faturamento – Movimentações – Digitação de Contas – Histórico

2 – Clique na Guia Contas

Acesse no menu principal – Relacionamentos – Movimentações – Baixa Contas1 – Contas faturadas deverão ser baixadas – na guia Filtros/Ordenação - selecione a unidade e o convenio;

Módulo Faturamento – Movimentações – Baixa de Contas

Selecione a conta preenchendo o Box Clique no Botão (Baixa Contas)

Acesse no menu principal – Movimentações – Envio de Contas1 – Contas Baixadas ser enviadas para fechamento de lote – na guia Filtros/Ordenação - selecione a unidade e o convenio;

Módulo Faturamento – Movimentações – Envio de Contas

2 – Clique na guia Contas a Enviar

Selecione a conta preenchendo o Box Clique no Botão (Envia)

Módulo Faturamento – Movimentações – Envio de Contas

3 - O sistema irá solicitar a confirmação do Envio

4 – Confirmar o Envio o sistema irá abrir a tela para informação de dados do Faturamento do Lote

5 – Preencha os campos em Negrito e clique no botão (Confirma Envio) – Na sequência, o sistema irá abrir a tela informando o numero do Lote de Envio

6 – Para impressão da capa de lote confirme a operação.

Obs. Para geração do arquivo XML será utilizado este numero de lote.

Módulo Faturamento – Movimentações – Geração de Arquivo XML

Acesse no menu principal – Movimentações – Gera Arquivos

1 – Selecione a Unidade;2 – Selecione o ConvenioObserve que ao selecionar o convenio a tela é preenchida com os lotes gerados, valores e data.3 – Para selecionar o lote a ser gerado o arquivo clique 2x sobre o mesmo – Ficará selecionado na parte inferior da tela;4 – No lado direito da tela clique 2x sobre o layout disponível - abrirá as versões do TISS:

5 – Selecione a versão e clique no botão GERAR

6 – Após confirmar a geração do arquivo, abrirá a caixa do Windows na qual você deverá informar o Nome do Arquivo e o Diretório a ser gravado..

Módulo Faturamento – Movimentações – Geração de Arquivo XML

7 – Selecione a opção SALVAR

Ao final da geração do arquivo o sistema dará a mensagem

Módulo Faturamento – Movimentação – Manutenção de Conta Extra

Acesse no menu principal – Movimentação – Man. Contas Extra

1 – Clique no + para criar a Conta e abrirá a tela abaixo

Módulo Faturamento – Movimentação – Manutenção de Conta Extra

2 – Preencha os dados:a) Unidade – Selecionar a Unidadeb) Paciente – Selecionar o pacientec) Informe o Convenio (particular no caso de cobrança ao paciente)d) Plano – Selecione o planoe) Especialidade – Informar a especialidade do atendimentof) Informe código do paciente no convenio – Quando particular informe 0(zero)g) Médico – Selecionar o médicoh) C.Custo – Informar o Centro de Custoi) Diagnostico – Descreva um diagnosticoj) Entrada – Informe a data e horak) Saída – Informe a data e horal) Tipo de Saída – Informe Altam) Local de Atendimento – informe o localn) Tipo de Atendimento – informe o tipoo) Grave clicando no Ok e o sistema irá demonstrar na tela o numero da Conta extra.

Módulo Faturamento – Movimentação – Digitação de Contas

Acesse no menu principal – Movimentação – Digitação de Contas

1 – No campo Atendimento informe o numero da conta a ser faturada e tecle ENTERObserve as Guias para cobrança de itens:

2 – Selecione a guia Taxa/Serviço3 – Informe a data, código da taxa e centro de custo4 – Grave no OK, confirme a gravação e não feche a conta.

Módulo Faturamento – Movimentação – Digitação de Contas

Tela de Digitação de Contas – Guia Medicamentos e Materiais

1 – Clique no botão – Busca Mov. Farmacia;2 – Grave os dados no OK para fechamento da conta;3 – Informe os dados na tela do financeiro;

Observação – Guia Dados Complementares – faltando preenchimento de dados informar nesta guia.

1

2

3

Módulo Faturamento – TABELA CBHPM - CADASTRO

1º - CADASTRAR A TABELA DE FATURA (CBHPM + NOME DO CONVENIO)2º - COPIAR PARA A CBHPM CONVENIO A CBHPM ORIGINAL3º - EFETUAR O RELACIONAMENTO DE CONVENIO COM A TX/SERVIÇO4º - ACESSAR PARAMETROS DE CONVENIO, INCLUIR OS GRUPOS - VALOR = 15º - AINDA EM PARAMETROS DE CONVENIO INFORMAR OS VALORES, EQUIVALENCIA DE PORTES, VALOR DE UCO E DESCONTOS POR GRUPO / PORTE.

Acesse no menu principal – Cadastros – Tabela de Fatura

1 – Clique no + para inclusão de nova tabela2 – Digite o nome3 – Pesquise e selecione o Tipo de Tabela do Tiss4 – Grave no Botão OK

Módulo Faturamento – TABELA CBHPM – CADASTRO – COPIA DE TABELA DE FATURA

Para facilitar, o sistema já possui a CBHPM cadastrada – Copie a CBHPM do sistema para a CBHPM do Conveio:1 – Pesquise a tabela CBHPM

2 – Clique na opção de copia de tabela

3 – Selecione a tabela que receberá a copia4 – Grave no OK.

Obs. O sistema efetuará copia da CBHPM original para a Nova tabela criada.

Módulo Faturamento – TABELA CBHPM – RELACIONAMENTO – CONVENIO X TAXA/SERVIÇO

Acesse no menu principal a função relacionamento, convenio X taxa/serviço1 – Selecione a Unidade2 – Selecione o Tipo de Convenio

3 – Clique no + para incluir um novo relacionamento

4 – Pesquise e selecione a taxa / serviço da tabela interna5 – Pesquise e selecione a tabela de fatura (CBHPM CONVENIO)6 – Pesquise e selecione o procedimento da CBHPM e grave no OK.

Módulo Faturamento – TABELA CBHPM – PARAMETROS DE CONVENIO

Acesse no menu principal a função – Cadastros, Parâmetros de Convenio1 – Pesquise e selecione a Unidade2 – Pesquise e selecione o Convênio

3 – Clique no + e inclua os grupos com os valores = 1 4 – Clique sobre o botão Valores de portes, equivalência entre entre portes anestésicos,, descontos por grupo e valor da UCO.

Módulo Faturamento – TABELA CBHPM – PARAMETROS DE CONVENIO

Valores dos Portes - CBHPM1 – Clicar no +2 – Informar porte, data de vigência e valor por porte

Valores para portes anestésicos – equivalência1 – Clicar no +2 – Informar porte CBHPM e Porte da cirurgia

Desconto / Grupo (em %)1 – Clicar no +2 – Selecionar o grupo, informar Desc. UCO ou Desc. Porte

Unidade do Custo Operacional (UCO)1 – Clicar no +2 – Informar a data de vigência e o valor

Módulo Compras – Cadastros - Compradores

Acesse no menu principal a função – Cadastros - Comprador1 – Inicie clicando no botão +

2 – Digite o Nome do Comprador3 – Digite o Email do Comprador e grave no OK.

Módulo Compras – Cadastros - Marcas

Acesse no menu principal a função – Cadastros - Marcas1 – Inicie clicando no botão +

2 – Digite o Nome da Marca3 – Grave no Botão OK

Módulo Compras – Cadastros – Formas de Pagamento

Acesse no menu principal a função – Cadastros – Formas de Pagamento1 – Inicie clicando no botão +

2 – Digite a forma de pagamento3 – Se parcelado informe o numero de parcelas, e grave no OK.

Módulo Compras – Cadastros - Grupos

Acesse no menu principal a função – Cadastros - Grupos1 – Inicie clicando no botão +

2 – Digite o Nome do Grupo3 – Grave no Botão OK

Módulo Compras – Cadastros – Sub.Grupo

Acesse no menu principal a função – Cadastros – Sub.Grupos1 – Inicie clicando no botão +

2 – Digite o nome do Sub-Grupo, pesquise e selecione o Grupo grave no OK.

Módulo Compras – Cadastros – Parâmetros do Produto

Acesse no menu principal a função – Parâmetros do Produto

1 – Pesquise e Selecione o Produto;2 – Pesquise e selecione o Sub-Grupo;3 – Selecione o Fornecedor e informe as regras4 – Grave no botão OK

Módulo Compras – Cadastros – Parâmetros de Fornecedor X Produto

Acesse no menu principal a função – Cadastros – Parâmetros de Fornecedor1 – Inicie clicando no botão +

2 – Pesquise e selecione o Fornecedor3 – Informe o Produto, selecione os parâmetros, grave no OK.




Módulo Compras – Cadastros – Sub.Grupo

Acesse no menu principal a função – Cadastros – Sub.Grupos1 – Inicie clicando no botão +

2 – Digite o nome do Sub-Grupo, grave no OK.




Módulo Compras – Cadastros – Fornecedores

Acesse no menu principal a função – Cadastros - Fornecedor1 – Inicie clicando no botão +

Observe a existência de Guias para preenchimento dos dados

2 – Selecione se Pessoa Física ou Pessoa Jurídica3 - Digite o Nome Fantasia do Fornecedor;4 – Digite a Razão Social do Fornecedor;5 – Digite o CNPJ6 – Informe o Cep / Endereço7 – Informe o Nome do Contato

Selecione a Guia (Financeiro/Compras) para completar o cadastro antes de gravar.

Módulo Compras – Cadastros - Fornecedores

Obs. Os campos em negrito da tela são de preenchimento obrigatório:

8 – Selecione o Sub.Grupo financeiro9 – Selecione o Grupo Financeiro10 – Selecione o Grupo Geral Financeiro11 – Informe a Condição de Pagamento praticada com o Fornecedor12 – Defina a Forma de Pagamento13 – Grave no botão CONFIRMA

Módulo Compras – Movimentações de Produtos - Requisição

Acesse no menu principal, Movimentação de Produtos, Requisição

1 – Pesquise e selecione o centro de custo2 – Clique no +

3 – Digite o Responsável;4 – Clique sobre o Código e selecione o produto;5 – Informe a quantidade de cada produto;6 – Grave a requisição no OK – Observe o numero da Requisição

Módulo Compras – Movimentações de Produtos - Planilha

Acesse no menu principal, Movimentação de Produtos, Planilha

1 – Pesquise e selecione o Comprador2 – Pesquise e selecione a requisição3 – Clicar no botão Insere Planilha4 – Gravar no botão OK – abrirá a tela para inclusão de Fornecedor

Módulo Compras – Movimentações de Produtos - Planilha

Após inserir e gravar a Planilha, informe os fornecedores que farão parte da cotação :

1 – Clique no ícone circulado2 – Pesquise e selecione o Fornecedor para o produto3 – Selecione o outro produto4 – Selecione o fornecedor para o produto5 – Grave no OK6 – Volte para o Menu principal e selecione a opção - Cotação

Módulo Compras – Movimentações de Produtos - Cotação

Acesse no menu principal - Movimentações de Produtos - Cotação

1 – Clique duas vezes sobre a planilha a ser Cotada, abrirá a tela com os Fornecedores


2 – Clique duas vezes sobre o fornecedor para digitar as informações da cotação respondida.

3 – Digite as informações de preço, descontos, condições de pagamento4 – Grave no Ok e o sistema voltara para a tela de seleção de fornecedores

5 – Clique 2x sobre o outro fornecedor, informe os dados e grave.


Finalizadas as digitações de cada fornecedor , volte para a tela de Cotação

1 – Selecione a Cotação2 – Clique na Impressora para Relatório da Cotação com os melhores preços/fornecedoresObservação - Imprima a cotação para analise se preferir (em vermelho serão destacados os vencedores)3 – Após decidir os vencedores da cotação, acesse cada fornecedor para selecionar os vencedores.


1 - Selecionado o Fornecedor, marque na primeira coluna da tabela, o produto a ser comprado.

2 – Grave no Ok, e clique no botão da tela - Gera Ordem de Compra

Após selecionar todos produtos de cada fornecedor imprima os documentos.

Módulo Agendamento de Exames – Cadastros – Unidade X Setor

Acesse no menu principal. Cadastros, Unidade X Setor:

1 – Acione + para cadastrar novo Setor

2 – Digite o nome do setor;3 – Pesquise e selecione o Centro de custo do Setor4 – Grave no OK

Módulo Agendamento de Exames – Cadastros – Unidade X Exames

1– Clique no + para cadastrar novo Exame;

2 – Digite o Nome do Exame3– Grave no Confirma;

Acesse no menu principal. Cadastros, Unidade X Exames:

Módulo Agendamento de Exames – Cadastros – Unidade X Exames

1– Pesquise e selecione o Exame;2 – Clique no botão SETORES

3 – Selecione o Setor do Exame;4 – Grave no OK.

Após cadastrar o exame, é necessário apontar o setor do exame

Módulo Agendamento de Exames – Cadastros –Relacionamento Usuário x Unidade

Acesse no menu principal. Cadastros, Relacionamento Unidade X Usuário:

1 – Selecione o Usuário;2 - Clique no + e selecione a unidade;

4 – selecione a Unidade;3 – Grave no OK.

Módulo Agendamento de Exames – Cadastros – Cadastro de Perfil

Acesse no menu principal. Cadastros, Cadastro de Perfil

1 – Clique no + para cadastrar novo Perfil;2 – Selecione a Unidade;3 – Selecione o Setor;4 – Selecione o Médico;5 – Preencha os horários na grade de acordo com os dias da semana;6 – Grave no OK.

Módulo Agendamento de Exames – Agenda – Gera Agenda

Acesse no menu principal., Agenda, Gera Agenda;

1 – Clique no botão PESQUISA PERFIS;

2 – Selecione o Perfil preenchendo a tela;

3 - Após seleção do Perfil selecione o período a considerar;

4 – Clique no botão GERA DATAS e grave no OK.

Módulo Agendamento de Exames – Agenda – Gera Agenda

Após gerar as datas segue abaixo exemplo da tela

5 – Grave no OK para confirmar a geração das datas para o Perfil.

Geradas as datas é necessário liberar as vagas do perfil

Módulo Agendamento de Exames – Agenda – Liberação de Vagas do Perfil

Acesse no menu principal., Agenda, Lib/Can Vagas

1 – Informe o código do perfil cadastrado e tecle no Enter;2 – Selecione a Guia Horários/Vagas programadas para o perfil selecionado

Módulo Agendamento de Exames – Agenda – Liberação de Vagas do Perfil

4 – Clique no botão LIBERA e o sistema fará a liberação das vagas;

5 – Confirme a liberação das datas.

Módulo Agendamento de Exames – Agenda – Agendamento

1 – Informe o código do Perfil e tecle Enter;2 – Observe que as datas disponíveis para agendamento ficam na cor Verde.3 – Clique 2x sobre a data para efetuar um agendamento

Acesse no menu principal, Agenda, Agendamento;


Acesse no menu principal, Agenda, Agendamento;

1 – Clique no botão + Marca;

2 – Selecione o Paciente;3 – Informe a origem4 – Incluir o exame5 – Grave no Confirma.


Ao gravar o agendamento do Paciente o sistema irá preencher a grade de horários:

1 – Para agendamento de Horário de Encaixe clique no botão Gera Encaixe

2 – Informe o horário e o motivo para encaixe;3 – Grave no OK.4 – Utilize o horário de encaixe para agendamento.

Módulo Agendamento de Exames – Agenda – Consulta / Confirma Pedido

Ao recepcionar paciente agendado, acessar no menu principal, Consulta / Confirma Pedido;

1 – Informar a data referente ao período do atendimento;2 – Selecionar o setor do exame;3 – Selecionar a guia Pedidos


Ao recepcionar paciente agendado, acessar no menu principal, Consulta / Confirma Pedido;Após filtrar a data clicar na guia (PEDIDOS)

1 – Localizar o agendamento pelo Nome do Paciente;2 – Clicar 2x sobre o paciente;


Ao selecionar o paciente abrirá a tela com os dados a serem preenchidos

3 – Marque o exame como realizado;

4 – Selecione a Guia – Dados do Faturamento e preencha os dados do convênio;


Os Dados de Faturamento devem ser completados na presença do paciente

1 – Informe os dados para faturamento- guia- senha- plano- Centro de Custo

2 – Grave o atendimento no botão Confirma.

Módulo Agendamento de Exames – Agenda – Consulta / Confirma Pedido / Formulários

Confirmada a realização do exame clique nos botões para impressão de formulários:

Imprime guia TISS

Imprime Ficha Atendimento

1 – Selecione clicando no Tipo de Impresso TISS.

Módulo DDI –Cadastros – Relacionamento Usuário X Unidade

Acesse no menu principal – Cadastros – Rel. Usuário X Unidade

O relacionamento de Usuário X Unidade tem a função de liberar o acesso do Usuário ao Modulo.

1 – Pesquise e selecione o Usuário;2 – Acione + para incluir a Unidade3 – Grave no Ok.

Módulo DDI –Cadastros – Acessos Usuários

Acesse no menu principal – Cadastros – Acessos Usuários

Este cadastro define as permissões de cada usuário:

1 – Pesquise e selecione o Usuário;2 – Marque as opções pertinentes a cada tipo de usuário3 – Para liberação total selecione a opção 100%4 – Grave no OK.

Módulo DDI –Cadastros – Usuário X Setor

Acesse no menu principal – Cadastros – Usuário X Setor

1 – Selecione o usuário;2 – Selecione a unidade3 – Selecione o Setor4 – Grave no OK.

Obs. Para liberar acesso para todos os setor clique no botão 100%

Módulo DDI –Cadastros – Laudo

Acesse no menu principal – Cadastros – Laudo

1 – Selecione a Unidade

2 – Clique + para Novo cadastro;

Módulo DDI –Cadastros – Laudo

3 – Digite o Nome do Laudo4 – TITULO DO LAUDO – Repita o Nome do laudo5 - Cadastrado o Nome e Titulo, é necessário apontar qual o texto padrão a ser utilizado6 – Acione + (Texto Padrão do Laudo), selecione o texto padrão para o Laudo.7 - Grave no OK.

Módulo DDI –Cadastros – Texto Padrão

Acesse no menu principal – Cadastros – Texto PadrãoCadastrar textos que serão impressos para cada Laudo relacionado

1 – Selecione a Unidade;

2 – Clique no + para novo cadastro;

Módulo DDI –Cadastros – Texto Padrão

3 – Digite o Titulo do Laudo4 – Digite ou cole o texto do laudo5 – Grave no OK.

Módulo DDI –Cadastros – Relacionamentos Exames / Laudos

Acesse no menu principal – Cadastros – Relacionamento Exames/LaudoInformar qual o laudo a ser impresso para o Exame:

1 – Selecione a Unidade;2 - Selecione o Exame Cadastrado;3 - Clique no + para selecionar o Laudo a ser utilizado para o exame4 - Grave no Ok.

Módulo DDI – Pedidos de Exames -

Acesse no menu principal – Pedido de Exames

1 – Selecione a Unidade;

1 – Clique no + para incluir novo Pedido de Exame;

2 – Selecione o Numero de Atendimento / Paciente;3 – Informe a Procedência;4 – Informe o Setor do Exame;5 – Informe o Centro de Custo;6 – Selecione o Médico Solicitante7 – Selecione a Origem8 – Selecione o Exame9 – Grave no OK e abrirá caixa para confirmar execução;10 – Confirme a realização do Exame.


Para inclusão de pedido de exame é necessário o preenchimento da tela abaixo:


Observe que o Pedido gerado, ao ser realizado mudou a situação para Comparecido

O pedido de exame comparecido, esta pronto para digitação do Laudo.

Volte para o menu principal e selecione a função: Digita Laudo

Utilize o numero do Pedido para localizar o exame na digitação do laudo:

Módulo DDI – Digitação de Laudo

1 –Informe o numero do pedido e tecle Enter.2 – Na tela inferior clique 2x sobre o exame executado;


3 – Clique 2x sobre o exame, irá abrir a tela com o texto padrão cadastrado;


4 –Se necessário complete a digitação ou altere o texto;5 – Selecione a opção Gravar Como, ao lado direito da tela6 – Grave no OK, o sistema irá solicitar que seja informado o Médico:

4 – Informe o médico clicando no +;5 – Grave no Confirma;

Módulo DDI – Digitação de Laudo - Impressão

Após a digitação do Laudo foi alterada a situação para digitado ficando liberado para impressão:

6 – Clique uma vez para seleção e em seguida clique para impressão final;

7 – Clique em IMPRIME.

Acesse o menu principal – Cadastros – Setores:

Cadastre os setores internos do Laboratório – Ex: Bioquímica, Hematologia, Coagulograma ...

Módulo Laboratório – Cadastros - Setores

1 – Clique no + para novo setor;2 – Digite o nome do Setor;3 – Informe o responsável;4 – Grave no OK.

Acesse o menu principal – Cadastros – Materiais:

Cadastre os materiais de coleta – Ex: Urina, Soro, Suco Gástrico, Urina 12 horas ...

Módulo Laboratório – Cadastros - Materiais

1 – Clique no + para novo material;2 – Digite o nome do material;3 – Grave no OK.

Acesse o menu principal – Cadastros – TubosCadastre os tipos de tubos de coleta de exames:

Módulo Laboratório – Cadastros - Tubos

1 – Clique no + para novo Tubo;2 – Digite o nome do tubo;3 – Grave no OK.

Acesse o menu principal – Cadastros – Recomendações

Cadastre textos de recomendações para coleta dos exames

Módulo Laboratório – Cadastros - Recomendações

1 – Clique no + para nova recomendação;2 – Digite o nome da recomendação;3 – Digite o texto 4 - Grave no OK.

Acesse o menu principal – Cadastros – Postos de Coleta

Módulo Laboratório – Cadastros – Postos de Coleta

1 – Clique no + para novo posto;2 – Digite o nome do posto de coleta;3 – Grave no OK.

Acesse o menu principal – Cadastros – Relac. Credenciados:

Módulo Laboratório – Cadastros – Relacionamento de Convênios Credenciados

1 – Clique no + para novo relacionamento;2 – Informe a Unidade;3 – Informe o convenio;4 - Grave no OK.

Acesse o menu principal – Cadastros – Textos para Laudos:

Módulo Laboratório – Cadastros – Textos para Laudos

1 – Clique no + para novo texto;2 – Digite o texto padrão;3 – Grave no OK.

Acesse o menu principal – Cadastros – Unidade X Convenio:

Módulo Laboratório – Cadastros – Unidade X Convênio

1 – Informe a Unidade;2 – Clique no + para novo relacionamento;3 – Informe o convenio;4 - Grave no Fecha.

Acesse o menu principal – Relacionamentos – Exa. / P.Coleta / Tempo

Módulo Laboratório – Relacionamentos - Cadastros – Textos para Laudos

1 – Selecione o Posto de Coleta;2 – Clique no + e selecione o exame;3 – Informe o Tempo previsto em horas;3 – Grave no OK.

Acesse o menu principal – Relacionamentos – Unidade X Usuário:

Módulo Laboratório – Relacionamentos – Unidade X Usuário

1 – Informe a Unidade;2 – Clique no + para novo relacionamento;3 – Informe o usuário;4 - Grave no OK.

Acesse o menu principal – Relacionamentos – Usuário X Assinatura Eletrônica:

Módulo Laboratório – Relacionamentos - Usuário X Assinatura Eletrônica

1 – Clique no + ;2 – Selecione o Usuário;3 – Selecione o caminho do arquivo de Assinatura;4 – Grave no OK.

Acesse o menu principal – Cadastros – Itens de Laudo

Cadastre os itens que compõem o Laudo e suas referências:

Módulo Laboratório – Cadastros – Itens de Laudo

1 – Clique no + para novo item;2 – Digite o nome do item de laudo;3 – Informe o método;4 – Insira observação;5 – Configure o resultado padrão e texto de referencias;6 – Informe os valores máximos e mínimos;7 – Indique a faixa etária em anos8 – Grave no Ok.

Acesse o menu principal – Cadastros - Exames

Módulo Laboratório – Cadastros - Exames

1 – Clique no + para novo cadastro;2 – Digite o nome do Exame;3 – Selecione o Setor interno do exame;4 – Selecione o material de coleta;5 – Selecione o Tubo;6 – Informe o nome do exame para agendamento (cadastrado no Agexames)7 – No campo Faturamento clique + para informar a taxa de cobrança;8 – Informe a Previsão para resultado;9 – Marque as procedências10 – Selecione os dias para marcação do exame;11 – Grave no Ok;12 – Clique no botão para relacionamento do exame com os itens de laudo;

Com o exame cadastrado, informe os itens de Laudos, as recomendações

Módulo Laboratório – Cadastros - Exames

1 – Clique no botão (Itens para Laudo de Exames)

Itens laudo

Após seleção do exame, incluir os itens de laudo:

Módulo Laboratório – Cadastros – Exames – Itens de Laudo

2 – Clique no + para incluir o item de laudo do cadastro;3 – Para incluir mais itens clique +;4 – Finalizadas as inclusões grave no OK.

Acesse o menu principal, pedidos de exames:

Módulo Laboratório – Pedidos de Exames

1 – Pesquise e selecione o paciente;2 – Clique + para incluir novo exame;

Selecionado o Paciente, Inclua exames para o atendimento:

Módulo Laboratório – Pedidos de Exames - Inclusão de novo Pedido de Exame

3 – Informe o Médico;4 – Informe o Convenio5 – Informe o Plano6 – Selecione a Procedência;7 – Informe o Posto de Coleta8 – Informe a data do Resultado9 – Clique + para incluir novo exame;

10 – Busque o Exame e selecione

11 – O exame será adicionado.

Após a inclusão de Exame observe a tela de pedidos:

Módulo Laboratório – Pedidos de Exames - Inclusão de novo Pedido de Exame

12 – Grave no OK.13 - Confirme a inclusão do Pedido;

Será aberta a tela para confirmação da Coleta de Exame:

a) Se a coleta ocorrer no momento da geração do pedido, informe os dados da coleta, confirme:b) Se a coleta não ocorrer durante a geração do pedido clique em cancela:

Módulo Laboratório – Pedidos de Exames - Conformação de Coleta de Exame

14 – Grave em Confira Todos e o sistema irá marcar o exame como Coletado;15 - Clique em Cancela para manter o exame como Marcado e não coletado;

Confirmando a coleta o sistema irá abrir a tela para impressão do relatório de coleta:

16 – Confirme a impressão do relatório de coleta:

Confirmada a Coleta do exame o sistema abrirá as telas para impressão de formulários:

Módulo Laboratório – Pedidos de Exames - Conformação de Coleta de Exame

Obs. O Pedido de Exame ficará como Coletado.

Clique Sim para imprimir o relatório;



Módulo Laboratório – Pedidos de Exames - Confirmação de Coleta de Exame

Obs. O Pedido de Exame ficará como Coletado.

Após a realização do Exame, os resultados deverão ser digitados

Observe que existe um numero de pedido na tela – deverá ser utilizado para localizar o pedido.

Acesse no menu principal, digitação de laudo:

Módulo Laboratório – Pedidos de Exames - Digitação de Laudo de Exame

Acesse no menu principal, digitação de laudo:

1 – Digite o numero do pedido de exame, tecle Enter;2 – Clique 2x sobre o exame a ser digitado;

Módulo Laboratório – Pedidos de Exames - Digitação de Laudo de Exame

Tela de digitação de laudo:

1 – Digite os valores de resultados;2 – Grave no botão Confirma Digitação;

Módulo Laboratório – Pedidos de Exames - Validação da Digitação do Laudo

Observe na tela de digitação de laudo, a situação do exame esta como LAUDO DIGITADO, é necessário validar a digitação:

a) Clique sobre o botão – Valida Individual – Será validado cada exame do pedido.b) Clique sobre o botão – Valida Todos – Todos exames do pedido serão validados.

Após a Validação da digitação Efetue a Impressão do Laudo clicando sobre o botão Impressão Final ou acesse no menu principal – Impressão de Laudos.

Módulo Laboratório – Pedidos de Exames - Validação da Digitação do Laudo

Acesse no menu principal – Impressão de Laudo:

1 – Informe o Numero do Pedido;2 – Clique no botão de Impressão Final;

3 – Confirme a impressão;

Módulo Financeiro – Cadastros - Clientes

Acesse no menu principal – Cadastros – Clientes:Clientes – identifica a origem da receita

1 – Clique + para cadastrar novo cliente:2 – Marque de Convenio:3 – Marque se pessoa Física ou Jurídica4 – Informe CPF ou CNPJ5 – Informe o Nome e a Razão Social6 - Informe CEP, e complemente os dados referente ao endereço;7 - Informe os dados para Contato;8 – Classifique o Sub-Grupo, Grupo e Grupo Geral 9 – Informe a Conta Corrente utilizada para receber valores;10 – Grave os dados no botão Confirma

Obs. Caso queira configurar os impostos verifique a configuração de parâmetros do sistema no módulo financeiro.

Módulo Financeiro – Cadastros - Bancos

Acesse no menu principal – Cadastros – BancosCadastrar os bancos e contas correntes utilizadas para movimento financeiro.

1 – Clique + para cadastrar novo Banco:2 – Digite o Nome do Banco;3 – Informe endereço, dados de contato4 – Grave no OK.5 – Clique no + para cadastro de Conta Corrente;

6 – Selecione a Unidade;7 – Informe agencia e conta;8 – Grave no OK

Obs. Se Conta Investimento Clique +E cadastre a conta.

Acesse no menu principal – Cadastros – Grupo Geral

1 – Clique + para cadastrar novo Grupo Geral;2 – Digite o nome do Grupo Geral;3 – Grave no OK.

Módulo Financeiro – Cadastros – Grupo Geral

1 – Clique + para cadastrar novo Grupo;2 – Digite o nome do Grupo;3 – Grave no OK.

Módulo Financeiro – Cadastros – Grupo Geral

Acesse no menu principal – Cadastros – Grupo Geral

Módulo Financeiro – Cadastros – Grupo Geral, Grupo e Sub Grupo

O sistema financeiro classifica as contas em até três níveis: Grupo Geral, Grupo e Sub-Grupo:. Inicie cadastrando o Grupo Geral, em seguida o Grupo e por fim o Sub-grupo no qual será solicitado selecionar a qual grupo pertence:

Observação: Ao cadastrar fornecedor ou Cliente classifique o Grupo Geral. Grupo e Sub.Grupo.

Acesse no menu principal – Cadastros – Sub GrupoCadastrar os sub-grupos utilizados para classificação das contas

1 – Clique + para cadastrar novo Sub-Grupo:2 – Digite a Descrição do Sub-Grupo;3 – Selecione a Qual Grupo pertence;4 – Grave no OK.

Módulo Financeiro – Cadastros – Sub Grupo

Módulo Financeiro – Cadastros – Cartão de Crédito

Acesse no menu principal – Cadastros – Cartão Crédito

1 – Clique + para cadastrar novo Cartão;2 – Digite o nome do cartão;3 – Informe o dia de vencimento da Fatura;4 – Grave no Ok.

Módulo Financeiro – Cadastros – Tipo de Pagamento / Titulo

Acesse no menu principal – Cadastros – Tipo de pagamento / Titulo.

1 – Clique + para cadastrar novo Tipo de Pagamento;2 – Digite o nome do Tipo de pagamento;3 – Grave no Ok.

Módulo Financeiro – Cadastros – Tipo de Pagamento / Titulo

Acesse no menu principal – Cadastros – Tipo de pagamento / Titulo.

1 – Clique + para cadastrar o Motivo de Exclusão de Documento;2 – Digite o nome do Tipo de pagamento e grave no OK.

Módulo Financeiro – Relacionamentos – Unidade X Usuário

Acesse no menu principal – Relacionamentos – Unidade X Usuário

1 – Selecione a Unidade;2 – Clique no + para incluir novo relacionamento

3 – Pesquise e selecione o Usuário;4 – Grave no Ok.

Módulo Financeiro – Movimentação – Contas a Pagar

Acesse no menu principal – Movimentação – Contas a pagar

Observe a existência de duas guias na tela de contas a pagar:

Filtros – Utilizada para selecionar critério de pesquisa de documentos;

Documentos – Lista os documentos conforme definição dos filtros

1 – Preencha os campos para refinar a pesquisa de documentos;

2 – Clique na Guia Documentos;


Guia – Documentos – Traz documentos conforme seleção dos dados na Guia Filtros:

Documentos de contas a pagar podem ser gerados a partir da digitação de entrada de nota-fiscal ou inclusão de documento via modulo financeiro;

Estado de Documento:Todo documentos ao ser incluso no sistema recebe o estado - Aberto Provisório. Após a conferencia, complemento de informação passa para o estado - Aberto definitivo. Após pagar o documento vai para - Baixado/Definitivo.

1 – para incluir um novo documento a pagar clique no +;


Inclusão de Documento de Contas a Pagar:

1 – Selecione o Fornecedor;2 –informe a Competência;3 – Informe a data de emissão da Nota Fiscal (caso ainda não tenha a data deixe em branco)4 – Informe o Numero da Nota Fiscal ( Caso não tenha o numero deixe em branco);5 – Informe a data de Vencimento;6 – Selecione o Tipo de Pagamento;7 – Revise o campo – Estado – Deixando Aberto/Provisório quando não esta com a NF em mãos;8 – Informe a Classificação9 – Informe o Valor10 – Grave no OK.


Preparação para pagamento de um documento no contas a pagar;

Documentos com estado de aberto/provisório, somente podem ser pagos após complemento de informações como: Numero Nota Fiscal, Ajuste da data de vencimento ou valores:

1 – Localize o documento na tela de contas a pagar

2 – Clique 2x sobre o documento;

Será aberto a tela de lançamento do documento;


Tela do lançamento de Titulo de Contas a Pagar;

1 – Clique no botão de Liberação para alteração no qual será solicitada a senha;

2 – Informe a senha e confirme no OK.3 – Complete as informações da nota fiscal4 – Altere o Estado para Aberto/definitivo;5 – Grave no OK.Documentos gravados no estado Aberto/Definitivo ficarão aguardando aprovação de pagamento

Módulo Financeiro – Movimentação – Autoriza Pagto. Fornecedor

Acesse no menu principal – Movimentação – Autoriza pagto. Fornecedor:

Observe a existência de duas guias na tela de Autorização de Pagamentos:





Módulo Financeiro – Movimentação – Autoriza Pagto. Fornecedor

Tela de Documentos – Autoriza Pagamento:

Observe que o documento encontra-se Bloqueado;

1 – Clique no Cadeado aberto para liberar o pagamento;

Observe que o documento ficará Liberado para pagamento:

2 – Feche a tela e vá para o menu principal

3 – Selecione a opção - Pagamentos

Módulo Financeiro – Movimentação – Pagamentos

Acesse no menu principal – movimentação – pagamentos:

Observe a existência de duas guias na tela de Pagamentos:






Tela de Documentos para Pagamentos:

1 – Pressione a tecla CTRL do teclado e clique sobre o Título com o Mouse para selecionar;2 – Observe que o titulo ficará marcado em Azul3 – Clique sobre o botão – Lançar Pagamentos;


Tela de Documentos para Pagamentos:

1 – Se pagamento com Cheque – Informe o numero do Cheque;2 – Informe a Conta Corrente3 – Grave no OK.

4 – Confirme no OK a gravação dos dados;

Observação:Se consultar o documento após o pagamento, constará no estado de Baixado/DefinitivoTodos pagamentos realizados ficarão na tela de Lança Bancos, aguardando conciliação.

Módulo Financeiro – Movimentação – Cancela Pagamentos

Acesse no menu principal, movimentação, Cancela Pagamentos:

Observe a existência de duas guias na tela de Cancelamento de Pagamentos:

Filtros – Utilizada para selecionar critério de pesquisa de pagamentos a serem cancelados;

Documentos – Lista os pagamentos conforme definição dos filtros




Acesse no menu principal, movimentação – Cancelamento de Pagamento

1 – Informe os dados para Filtro;2 – Clique na Guia – Documentos;

Observação: Se não selecionar dados na Guia Filtros, ao clicar em documentos, serão listados todos.


Tela de Documentos para Cancelamento de Pagamento:

1 – Pressione a Tecla CTRL do Teclado e Clique com o mouse sobre o documento a ser cancelado o pagamento;2 – Clique sobre o botão Cancela;

3 – Confirme o cancelamento do pagamento;

Observações: Na tela de contas a pagar o documento volta para a cor AZUL Aberto/Definitivo.Na tela de Autorização de Pagamento o documento fica bloqueado aguardando nova liberação.

Módulo Financeiro – Movimentação – Contas a Receber

Acesse no menu principal – Movimentação – Contas a Receber:

Observe a existência de duas guias na tela de contas a receber:







Documentos de contas a receber podem ser gerados a partir da tela de faturamento de contas ou inclusão de documento via modulo financeiro (contas a receber);

Estado de Documento:Todo documentos ao ser incluso no sistema recebe o estado - Aberto Provisório. Após a conferencia, complemento de informação passa para o estado - Aberto definitivo. Após receber parcialmente o titulo – Pago ParcialmenteApós receber 100% do titulo – Encerrado

1 – Para incluir um novo documento de contas a receber, clique no + ;



1 – Selecione o Cliente;2 – Opcionalmente utiliza o campo Observação;3 – Informe a Competência;4 – Informe o mês de referencia5 – Informe a data de vencimento;6 – Informe o numero da nota fiscal;7 – Revise a classificação de grupo, sub-grupo;8 – Informe a Conta Corrente que receberá o título;9 – Informe o Estado do documento;10 – Informe o Centro de Custo;11 – Informe o Valor do Documento;12 – Informe as retenções;13 – Grave no OK.

Ao lançar uma previsão de recebimento sem que todos os dados sejam informados, mantenha o documento no estado Aberto/Provisório sendo que posteriormente poderá completar os dados do lançamento.

Módulo Financeiro – Movimentação – Lança Bancos

Acesse no menu principal – Movimentação – Lanc. Bancos:

Função da Tela : Controlar o saldo da conta corrente por meio de conciliação de documentos referente ha pagamentos e recebimentos.

1 - Na parte superior da tela, deverá ser selecionado: Mês, Ano, Conta Corrente na qual será conciliada

2 – Clicando sobre o documento estará selecionando;3 – Clique no botão – Conciliação, o sistema irá abrir a caixa para informação da data;

4 – informe a Data;5 – Grave no OK; e o ckeck box fic\ará disponível para ser marcado;



Após informar a data da conciliação, a coluna de conciliação ficará liberada para marcação;

6 – Clique 2x sobre o checkbox para marcar a conciliação;7 – Após marcar o documento como conciliado clique no botão GRAVA;

Ao gravar a conciliação o sistema irá atualizar o saldo no Resumo da Conciliação



Observe que a coluna – data Conc. Foi preenchidaO saldo do Resumo foi atualizado;

8 – Para conciliar outro documento da mesma conta, clique sobre o mesmo e em seguida no botão Conciliação

9 - Para conciliar documentos de outra conta corrente ou banco, clique no botão – Limpa Tela

10 – Você deverá selecionar o Mês, Ano, Conta Corrente e Atualizar a tela;

Módulo Financeiro – Movimentação – Contas a Pagar - Relatórios

Acesse no menu principal – Movimentação – Contas a Pagar

1 – Na guia Filtros, selecione um período de vencimento ou fornecedor;2 – Clique na Guia – Documentos;

Módulo Financeiro – Movimentação – Contas a Pagar - Relatórios

3 - Definidos os critérios de Filtro, os documentos serão listados na tela;

4 – Clique no botão de Impressora;5 – Selecione o tipo de relatório;6 – Efetue a impressão;

Módulo Financeiro – Movimentação – Contas a Receber - Relatórios

Acesse no menu principal – Movimentação – Contas a Receber

1 – Na guia Filtros, selecione um período de vencimento ou Cliente;2 – Clique na Guia – Documentos;

Módulo Financeiro – Movimentação – Contas a Receber - Relatórios

3 - Definidos os critérios de Filtro, os documentos serão listados na tela;

4 – Clique na Impressora;5 – Selecione o relatório; 6 – Efetue a impressão;

Módulo Manutenção – Cadastros – Marcas

Acesse no menu principal – Cadastros – Cad. X Marcas

1 – Clique no + para cadastrar nova marca;;2 – Digite o nome da Marca3 – Grave no OK;

Módulo Manutenção – Cadastros – Proprietário Equipamento

Acesse no menu principal – Cadastros – Prop.Equipamento

1 – Clique no + para cadastrar novo proprietário;2 – Digite o nome do proprietário;3 – Grave no OK;

Módulo Manutenção – Cadastros – Motivo de Baixa

Acesse no menu principal – Cadastros – Cadastro Motivo de Baixa

1 – Clique no + para cadastrar novo motivo;2 – Digite o nome do motivo;3 – Grave no OK;

Módulo Manutenção – Cadastros – Tipo de Manutenção

Acesse no menu principal – Cadastros – Cadastro Tipo de Manutenção

1 – Clique no + para cadastrar novo tipo;2 – Digite o nome do tipo;3 – Grave no OK;

Módulo Manutenção – Cadastros – Setores

Acesse no menu principal – Cadastros – Setores

1 – Clique no + para cadastrar novo setor;2 – Digite o nome do setor;3 – Grave no OK;

Módulo Manutenção – Cadastros – Grupo Patrimônio Equipamento

Acesse no menu principal – Cadastros – Grupo Patrimônio Equipamento

1 – Clique no + para cadastrar novo Grupo;2 – Digite o nome do Grupo;3 – Grave no OK;

Módulo Manutenção – Cadastros – Funcionário da Manutenção

Acesse no menu principal – Cadastros – Funcionário da Manutenção

1 – Clique no + para cadastrar novo funcionário;2 – Digite o nome do funcionário;3 – Grave no OK;

Módulo Manutenção – Cadastros – Patrimônio / Equipamento

Acesse no menu principal – Cadastros – Patrimônio/Equipamento

Observe a existência de Guias para preenchimento de cadastro:

Dados Cadastrais

1 – Clique no + para cadastro de Novo Patrimônio2 – Digite o numero da Plaqueta atual do patrimônio3 – Digite a descrição abreviada do Patrimônio4 – Na guia Dados Cadastrais, Informe o nome completo do patrimônio;5 – Informe o Modelo, Capacidade, Dimensão6 – Pesquise e selecione a Marca do patrimônio;7 – Pesquise e selecione o Proprietário do patrimônio;8 – Se cadastrado Grupo, pesquise e selecione o Grupo;9 – Clique na Guia – Dados da Aquisição

Obs. Grave após completar o preenchimento de todas as Guias.


Tela da Guia – Dados de Aquisição:

Dados de Aquisição

1 – Informe o Fornecedor do Patrimônio;2 – Informe Numero da Nota Fiscal;3 – Informe a data da Nota Fiscal;4 – Informe a data de aquisição;5 – Informe a data de garantia;6 – Preencha opcionalmente o campo de Observações;7 – Se patrimônio recebido de Doação, informe o Doador;8 – Clique na Guia – Manutenções Preventiva;



Tela da Guia – Manutenções Preventivas:

Manutenções Preventivas

1 – Informe o Intervalo Padrão em dias 2 – Descreva as ações a serem realizadas3 – Pesquise e selecione o Fornecedor referente ao Contrato de Manutenção;

Botão – Mostra Manutenções Realizadas – Clique sobre o botão para verificar histórico.



Tela da Guia – Alocação do Patrimônio:

Alocação do Patrimônio

1 – Pesquise e selecione o Centro de Custo;2 – Digite a localização do patrimônio 3 – Digite o detalhe da localização



Tela da Guia –Dados Contábeis:

Dados Contábeis

1 – Pesquise e selecione o código contábil;2 – Pesquise e selecione o código contábil de depreciação do bem3 – Informe a vida Útil em anos;4 – Informe os meses de depreciação;5 – informe o valor do bem (valor atualizado novo);6 – Informe a vida útil remanesceste7 – Informe ultimo mês de depreciação8 – Informe o valor atual do bem depreciado;9 – Clique na Guia – Foto;



Tela da Guia –Foto:

Foto do Patrimônio

1 – Pesquise e selecione o arquivo de foto do patrimônio;2 – Clique na Guia – Usuários



Tela da Guia – Usuários:

Usuários

Nesta Guia ficará registrado os usuários que cadastraram o patrimônio ou que realizaram alguma alteração de cadastro

1 – Grave todos os dados no OK.

Módulo Manutenção – Cadastros – Pedidos de Ordens de Serviço

Acesse no menu principal, Pedidos O/S – Solicitação de Manutenção

1 - Para incluir uma solicitação de Manutenção, Selecione o Setor e o Funcionário;2 – Clique no + e abrirá a tela de solicitação;

Módulo Manutenção – Cadastros – Pedidos de Ordens de Serviço

Tela de Solicitação de Manutenção

1 – Pesquise e selecione o Centro de Custo;2 – Pesquise e selecione o Patrimônio (Somente para manutenção em Patrimônios cadastrados);3 – Informe o Operador na Ocorrência;4 – Informe dados de Contato;5 – Opcionalmente utilize Observações de Contato;6 – Informe a descrição do defeito;7 – Selecione a prioridade8 – Informe a Data9 – Informe a Hora10 – Grave no OK.

Módulo Manutenção – Pedidos de Ordens de Serviço – Gera O.S.

Acesse no menu principal. Cadastros, Pedidos O.S – Gera O.S

1 – Pesquise e selecione o Setor Responsável;2 – Pesquise e selecione o Funcionário da Manutenção;

3 - Selecione clicando sobre a solicitação;4 – Clique no botão: Gera O.S. Interna ou Externa, e abrirá a tela de geração;

Módulo Manutenção – Pedidos de Ordens de Serviço – Gera O.S.

Tela de Geração da O.S Interna:

1 – Informe o tempo previsto 2 –

3 – Clique no Ok para confirmar a geração da O.S.

Módulo Manutenção – Pedidos de Ordens de Serviço – Contabiliza O.S.

Acesse no menu principal, Pedidos O.S., Contabiliza O.S.:

1 – Selecione o Período; 2 - Clique no botão – Atualiza;3 Clique 2x sobre a O.S desejada

Módulo Manutenção – Pedidos de Ordens de Serviço – Conabiliza O.S.

Acesse no menu principal, Pedidos O.S., Contabiliza O.S.:

1 – Selecione a Situação da O.S;2 – Informe o tempo em Horas Trabalhadas;3 – Grave clicando no OK.

4 – Confirma os Gastos;

5 – Finalize a O.S.

piloto - manual de sistema. Ícones e símbolos das telas de sistema: tela principal do sistema

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