pesquisa de plataformas de e-commerce
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Pesquisa: Plataformas de E-commerce 2014
Apoio:
www.abcomm.org
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A ABComm surgiu da necessidade do setor em ter uma voz ativa:
empresas de varejo e prestadores de serviços nas áreas de tecnologia
da informação, mídia e meios de pagamento.
A Associação abre espaço para que empresários discutam as
necessidades, desafios e caminhos do mercado digital brasileiro.
A ABComm é uma livre iniciativa, sem fins lucrativos, democrática e ágil.
Visão
Ser reconhecida como uma entidade conceituada de defesa da
economia digital por nossa eficiência, credibilidade, responsabilidade
social e alcançar projeção e participação internacional.
Sobre a ABComm
Missão• Promover Políticas Públicas
• Gerar networking entre empresários
• Promover o empreendedorismo digital
• Congregar os empresários e representá-los
• Defender os interesses do comércio eletrônico
Valores• Credibilidade
• Ética
• Idoneidade
• Respeito
• Responsabilidade
• Transparência
Missão e Valores
Ao optar pela entrada no comércio eletrônico, as empresas necessitam
tomar diversas decisões na escolha de fornecedores de serviços e
produtos, sendo a escolha correta da plataforma de e-commerce, fator
decisivo de sucesso.
Objetivos da pesquisa:
• Compreender o mercado de plataformas de e-commerce no Brasil
• Auxiliar empreendedores na tomada de decisão
• Colaborar com as plataformas no aumento de seu nível de serviço
• Reduzir as taxas de mortalidade no e-commerce.
A pesquisa foi feita pela ABComm: Associação Brasileira de Comércio
Eletrônico com apoio da ComSchool e do portal Ecommerce News.
Introdução
A metodologia de pesquisa utilizada foi a quantitativa, com instrumentos
de coleta de dados por desk research e aplicação de questionário em
clientes de empresas que contratam o serviço da plataforma de e-
commerce.
Foram coletados 1.018 questionários online entre 10 e 20 de setembro
de 2014.
Destes, foram considerados válidos 772 questionários (lojas virtuais –
varejo de bens de consumo). Os demais foram descartados por serem
fabricantes, bens digitais ou serviços.
Considerando um Universo de 13,5 mil lojas virtuais ativas no Brasil* a
Margem de Erro da pesquisa é de 6% com Grau de Confiança de 95.
Metodologia
* Estimativa ABComm 2014
Mercado Nacional
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Magento 20,2%
Fastcommerce 5,9%
Vtex 5,6%
WordPress 4,7%
Ciashop 4,4%
Jet 3,8%
Tray / Locaweb 3,5%
Mercado Shop 3,2%
Prestashop 3,2%
Rakuten 3,2%
Dotstore 2,9%
Uol Host 2,9%
Loja Integrada 2,3%
Nuvem Shop 1,8%
EZ Commerce 1,5%
Loja Mestre 1,5%
Moovin 1,5%
Vertis 1,2%
00K Shop 0,9%
ShopDelivery 0,9%
ATG 0,6%
Hybris 0,6%
Bizcommerce 0,6%
Iluria 0,6%
Lojas Virtuais BR 0,6%
Shopify 0,6%
Webvenda 0,6%
Accurate 0,3%
Bis2Bis 0,3%
Boxloja 0,3%
Chleba 0,3%
Clickweb 0,3%
Elo7 0,3%
F1 Soluções 0,3%
IBM 0,3%
Interspire 0,3%
Ranking de plataformas por volume de lojas válidas
Loja Eficaz 0,3%
Loja2 0,3%
Marlin 0,3%
Maxistore 0,3%
NetSuite 0,3%
Plusnet 0,3%
Primordia 0,3%
Quality Press 0,3%
S3Commerce 0,3%
Saiteria 0,3%
SM Commerce 0,3%
Spree Commerce 0,3%
TMWXD 0,3%
Usina Store 0,3%
Vannon 0,3%
VExpress 0,3%
ViaEcommerce 0,3%
Xtech Commerce 0,3%
Outros 12,0%
O ranking de plataformas no mercado brasileiro, de acordo com o
número de lojas pesquisadas, indica boa presença de plataformas de
código livre (Open Source). Magento, Prestashop, WordPress, Opencart
e Joomla foram as mais citadas.
Outro fator a ser considerado é que apesar de haver uma quantidade
significativa de empresas que oferecem esse tipo de serviço, o mercado
brasileiro de plataformas de e-commerce mostra-se concentrado, uma
vez que as dez primeiras plataformas juntas detêm 57,8% do mercado.
Quando avaliadas do ponto de vista do volume financeiro transacionado
pelas lojas virtuais, o ranking das top 10 se apresenta conforme o
gráfico a seguir.
Mercado Nacional
* Estimativa ABComm 2014
45,6%
27,8%
9,4%
4,3% 3,8% 3,3% 3,0% 2,0% 1,8% 1,8%
Mercado Nacional
Nota: Bseller e eHub foram contabilizadas
como plataformas próprias.
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Ranking de plataformas
por faturamento das lojas
Satisfação com serviços
Do ponto de vista dos varejistas virtuais “plataformas engessadas” incomodam.
Quase um terço deles (29,8%) citou que o Nível de Customização de sua
plataforma é péssimo ou ruim. Por outro lado, a maioria dos entrevistados se
mostrou satisfeita com a Estabilidade do Serviço (78%) seguida por Velocidade de
Carregamento (70,2%), Preço (66,1%) e Atendimento ao Cliente (62,6%).
Avalie sua plataforma com relação:
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Atendimento Comercial
Quando perguntados: “Você recebeu a visita de um
representante comercial da plataforma antes de decidir?”
68,2% dos lojistas respondeu NÃO
Ou seja, mais de dois terços das empresas contratam o serviço sem
ter conversado pessoalmente com um vendedor.
Se por um lado essa afirmação mostra que muitas plataformas oferecem
serviços “self service”, (plataformas de entrada), por outro mostra que
muitos empreendedores decidem pelo serviço tendo em mãos poucas
informações sobre o mesmo.
Baixo custo de entrada ocasiona mais ousadia nos empreendedores no
momento da escolha, o que gera mais escolhas erradas, aumentando a taxa
de mortalidade das lojas virtuais recém entrantes.
Funcionalidades
Muitas das funcionalidades oferecidas pelas plataformas nem sempre
são percebidas como valor. Quando confrontamos as funcionalidades
que suas plataformas oferecem com as funcionalidades que os lojistas
necessitam, descobrimos um gap.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de algumas
funcionalidades é diretamente relacionada ao seu segmento de atuação.
Algumas funcionalidades como “look book” e “provador virtual”, podem
ser fundamentais na categoria “Moda e Acessórios” mas são irrelevantes
para a categoria “Alimentos”, por exemplo.
Há funcionalidades complexas, que demandam mais conhecimentos
técnicos de quem opera a plataforma. A definição das funcionalidades
necessárias ao negócio deve ser exaustivamente discutida na etapa
de planejamento da loja virtual, pois assim será possível fazer a
escolha correta.
95,9
90,8
88,6
73,5
70,5
70,0
64,9
62,7
57,0
55,1
52,4
51,6
49,7
48,4
44,6
44,3
37,8
25,7
Busca de produtos
Integração com meios de pagamentos
Cadastro de promoções
Gestão de cadastro de clientes
Carrinho de compras amigável
Personalização do layout
Facilidade de checkout
Filtros
Integração com ERPs
Relatórios analíticos
SEO friendly
Facilidade de personalização
Integração com outros sistemas
Usabilidade
Variedade de templates
Gestão de carrinhos abandonados
Programa de afiliados
Testes A/B
Que funcionalidades sua
plataforma oferece? (em % de respostas)
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Quais funcionalidades abaixo você
considera importantes para seu negócio?
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Quais funcionalidades abaixo você
considera importantes para seu negócio?
Quais funcionalidades abaixo você
considera importantes para seu negócio?
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Preço
Ao optar por uma plataforma de e-commerce, a empresa firma contrato
com um sistema de informações que será responsável por parte de seu
sucesso de vendas online.
Mesmo dispondo de tal importância no negócio, muitas empresas ainda
levam em conta o preço como sendo o fator decisório.
Mais da metade dos entrevistados (57%) gasta menos que R$ 500,00
Por mês com sua plataforma de e-commerce.
Apesar da plataforma ser um dos fatores críticos de sucesso no
e-commerce, não pode ser considerado como o único fator:
38% das empresas que gastam menos de R$ 3.000,00 por mês com
plataforma, faturam mais que o dobro da média das empresas que
gastam entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 por mês com plataforma.
Quanto você paga por mês
para sua plataforma?
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Qual o modelo de cobrança da sua plataforma?
O modelo comercial das plataformas que inicialmente estava baseado em
custo mensal de pageviews ou sobre o percentual de vendas, vem
ganhando variações. O custo fixo mensal aparece como o modelo mais
utilizado pelos lojistas virtuais, com 60,3%.
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Quando perguntados sobre “Quais os principais fatores que levaram em
consideração ao contratar a plataforma de e-commerce”, Funcionalidades
(90,6%) e Credibilidade (88,6%) foram os mais citados. Atendimento (22,2%) e a
Quantidade de Clientes (31,4%) aparecem por último.
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Quantos pedidos sua loja virtual
recebe em média por mês?
Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm 2014
Informações complementares:
Tabela com as respostas das perguntas abertas:
• O que te deixa mais INSATISFEITO em sua plataforma
de e-commerce?
• Em que acha que sua plataforma poderia melhorar?
Somente para associados Premium ABComm.
Associe-se em: www.abcomm.org
Você indicaria sua plataforma de e-commerce?
Por último, para avaliar o grau de satisfação dos entrevistados com sua
plataforma de e-commerce, perguntamos se indicariam o serviço para algum
amigo. Dois terços dos entrevistados (65,1%) indicaria. Apesar do saldo
positivo, ainda há muito o que melhorar, considerando que 25,1% das
empresas entrevistadas não está satisfeita com o serviço.
Satisfação
A variedade de sistemas disponíveis no mercado nacional e internacional,
torna a escolha da plataforma uma tarefa difícil, uma vez que implica em
variáveis tais como: preços, prazos de implantação, atendimento,
funcionalidades, disponibilidade, velocidade de carregamento, flexibilidade
de personalização do design e integrações, entre outros.
O problema se torna ainda maior, na escolha de uma plataforma que não
suporte a quantidade de acessos de visitantes e número de pedidos, de
acordo com seu plano de negócios, pois tornará o sistema lento e
aumentará o número de reclamações e consumidores insatisfeitos.
Por outro lado, optar por uma plataforma em desacordo com sua estratégia
de crescimento, seja ela cara demais – ou barata demais – pode ser um
erro cuja correção implica em profundas mudanças estruturais no projeto
do e-commerce.
Conclusões
Conclusões
O alto índice de empreendedores insatisfeitos com sua plataforma
(25,1%) e o gap entre as funcionalidades oferecidas pelas plataformas
e o que os lojistas virtuais precisam e esperam, devem ser vistos pelos
fornecedores atuais como uma oportunidade de negócios num
mercado que ainda promete muito crescimento e inovação nos
próximos anos.
Um dos erros mais frequentes tem sido achar que plataformas de
e-commerce caras resolvem todos os problemas de uma operação
de e-commerce.
Nesse segmento, nem sempre preço é sinônimo de qualidade e quase
nunca, os custos operacionais iniciais irão baixar depois.
Sobre a ABComm
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), entidade
sem fins lucrativos, surgiu para fomentar o setor de negócios digitais
com informações relevantes, além de contribuir com seu crescimento
no país. A Associação reúne mais de 4.700 associados, sendo 70%
lojas virtuais e 30% empresas prestadoras de serviços nas áreas de
tecnologia da informação, mídia e meios de pagamento.
Atuamos frente às instituições governamentais através da colaboração
na criação de políticas públicas e na capacitação dos empreendedores
digitais, em prol da evolução do setor.
Mais informações: www.abcomm.org
Fundado no ano de 2009, o E-Commerce News é um site projetado para
profissionais de todas as áreas, interessados nos mais recentes conteúdos sobre o
e-commerce no Brasil e no mundo. O acesso é gratuito e irrestrito ao site.
Nossa missão é produzir conteúdos fidedignos e disseminá-los, informando ao
leitor tudo o que ocorre no mercado online, com o intuito de corroborar com o
desenvolvimento do comércio eletrônico brasileiro.
Nossos valores estão alicerçados sobre a qualidade e eficácia das informações
publicadas, tendo como foco a clareza das matérias e a satisfação de nossos
leitores. Atualmente o E-Commerce News é um dos principais sites do gênero no
país, e a médio e longo prazo almejamos consolidar essa posição de referência,
aumentar a produção e a qualidade dos conteúdos publicados, buscando o que há
de mais rico e atual neste segmento, para oferecer melhores subsídios aos
empresários para que estes possam rentabilizar os seus negócios.
Mais informações: www.ecommercenews.com.br
Sobre o Ecommerce News
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Criada em 2007, foi a 1ª escola brasileira especializada em cursos de
e-commerce, redes sociais, marketing digital e mobile marketing.
Destaque para os cursos de Gerentes de E-commerce, Marketing Digital
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Prática e E-commerce para Empresas de Moda, entre outros.
• +de 15 mil alunos formados
• +de 110 professores
• +de 90 cursos
• Três livros publicados
• Programas internacionais
• Presente em SP, RJ, SC, RS, PR e MG.
Mais informações: www.comschool.com.br
Sobre a ComSchool
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