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Perspectivas do Pré-Sal

Marcelo Castilho Superintendente de Desenvolvimento e Produção

ANP/DIR-1/SDP Julho, 2019

Terrestre Pré-Sal

Marítimo

Convencional

Marítimo

Áreas Contratadas

• 303 Campos produtores

• 322 Blocos Exploratórios

Três diferentes ambientes de E & P

Menos de 5% das áreas sedimentares estão contratadas

97 Grupos

• 47 Nacionais

• 50 Estrangeiros Polígono Pré-Sal

5,0 MM km2 – Terrestre

2,5 MM km2 – Marítimo

7,5 MM km2

Terrestre

Margem Equatorial

Margem Leste

Goal: to attract the right players for each environment

Pré-Sal Conventional Marítimo Terrestre

Apoiado por empresas de serviços, fornecedores e instituições financeiras

Objetivo: atrair as companhias certas para cada ambiente

37 Grupos econômicos 60 Grupos econômicos

Boletim Anual de Reservas 2018

Reservas Provadas

15,8 Bilhões

Óleo

13.4 Bilhões bbl

Gás

369 Bilhões m³

boe

Reservas Totais

27,9 Bilhões boe

24.3 Bilhões bbl

570 Bilhões m³

Reservas

Óleo Gás

7,4 7,6

8,5

9,3

8,4

7,4

6,7 6,5

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2015 2016 2017 2018

Re

serv

as

Pro

vad

as d

e P

etr

óle

o e

m B

ilhõ

es B

oe

1P Pre-Sal 1P Pos-Sal

Boletim Anual de Reservas 2018

47% 51%

56%

59%

53%

49% 44% 41%

Produção

3,47 MM

Óleo

2,73 MM bbl/d

Gás

118 MM m³/d

boe/d

Maio, 2019

9º maior produtor mundial

O maior produtor de petróleo bruto em toda a região sul-americana

Pré-Sal 61%

Pós -Sal 33%

Terrestre 6%

15% 3,47 MM

190% 2,1 MM

34% 1,1 MM

(2014/2019)

34% 222,000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campos

303

Produção de Petróleo

Petróleo

2,73

MM bbl/d

Maio, 2019 2,73 MM bbl/d

1,65 MM bbl/d

968.300 bbl/d

105.900 bbl/d 0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção Pré-sal (bbl/d) Produção Pós-sal (bbl/d) Produção Terrestre (bbl/d) Produção Brasil (bbl/d)

Pré-Sal

1,65

MM bbl/d

Pré-Sal 60% Campos

15

Produção de Gás Natural

Maio, 2019 118

MM m3/d

Gás 118

MM m³/d

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção Pré-sal (Mm³/d) Produção Pós-sal MAR (Mm³/d) Produção Terrestre(Mm³/d) Produção Brasil (Mm³/d)

65 MM m3/d

34 MM m3/d

19 MM m3/d

Pré-Sal

65

MM m³/d

Pré-Sal 55% Campos

15

Ambiente Nº Poços

Produtores

Produção

(mil boe/d)

Média de produção por poço

(bpd)

Pré-Sal 97 2.106 21,711

Convencional 545 1.145 2,100

Terrestre 6,465 222 34 * Boletim Mensal da Produção - Maio/2019

Produção - Poços Óleo 2,73

MM bbl/d

Gás 118

MM m³/d

3,47

MM boe/d = +

Óleo Pré-Sal

1,65

MM bbl/d

+ Gás Pré-Sal

65

MM m³/d

= Pré-Sal

2,1

MM bbl/d

Produção – Poços do Pré-Sal por Campo

Campos

15

Poços

97 2,106

MM boe/d =

UEPs

25

Pré-Sal

47

16

15

8

5

2

2

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Lula/Sul De Lula

Jubarte

NE Sapinhoá/NO Sapinhoá/Sapinhoá/SE Sapinhoá

Búzios

Marlim Leste

Barracuda/Caratinga

Lapa

Marlim/Voador

Mero

Nº poços por campo

Nº poços por campo

Produção - Consórcios do Pré-Sal

Campos Consórcios

Lula (Operador) - Petrobras (65) / Shell Brasil (25) / Petrogal Brasil (10)

Sapinhoá/NE Sapinhoá/NO Sapinhoá/SO Sapinhoá (Operador) - Petrobras (45) / Shell Brasil (30) / Repsol Sinopec (25)

Búzios (Operador) - Petrobras (100)

Jubarte (Operador) - Petrobras (100)

Sul de Lula (Operador) - Petrobras (100)

Lapa (Operador) - Total E&P do Brasil (35) / Shell Brasil (30) / Repsol Sinopec (25) / Petrobras (10)

Mero (Operador) - Petrobras (40) / Shell Brasil (20) / Total E&P do Brasil (20) / CNODC Brasil (10) / CNOOC Petroleum (10)

Marlim Leste (Operador) - Petrobras (100)

Barracuda/Caratinga (Operador) - Petrobras (100)

Marlim/Voador (Operador) - Petrobras (100)

2019 a 2023

PREVISÃO - PLANO ANUAL DE PRODUÇÃO

3,31 3,29

3,79

4,27 4,42

4,67 4,82

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pro

du

ção

To

tal e

m B

oe

/d

Milh

õe

s

Realizado Previsto PAP 2019

Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019

Previsão – Produção de Óleo Equivalente

Aumento estimado em 46%

3,31 3,29

3,79

4,27 4,42

4,67 4,82

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pro

du

ção

To

tal e

m B

oe

/d

Milh

õe

s



P-76 Búzios

P-77 Búzios

P-67 Lula

P-74 Búzios

P-75 Búzios

P-69 Lula

FPSO Tartaruga

Verde

P-68 Berbigão/

Sururu

P-70 Atapu

Mero 1

Sépia

Búzios 5

Parque das Baleias

Mero 2

Marlim Rev 1 Marlim Rev 2

Itapu

Petrojarl Atlanta

Peregrino 3

Previsão – Produção x UEPs Pré-Sal

Pós + Pré-Sal

2,62 2,59

2,95

3,34 3,45

3,64 3,75

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pro

du

ção

de

Pe

tró

leo

em

bb

l/d

M

ilhõ

es

Produção de Petróleo



Aumento estimado em 45%

Previsão – Produção de Petróleo

109,91 111,94

133,34

147,23 154,45

163,63 168,76

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pro

du

ção

de

Gás

Nat

ura

l em

m3 /

d

Produção de Gás Natural



Milh

õe

s

Aumento estimado em 50 %

Previsão – Produção de Gás Natural

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pro

du

ção

To

tal p

or

Bac

ia e

m B

oe

/d

Milh

ões

Produção de Óleo Equivalente por Bacia

Santos

Campos

Solimões

Potiguar

Espírito Santo

Recôncavo

Sergipe

Camamu

Parnaíba

Alagoas

Ceará

Tucano Sul

Barreirinhas


49,6%

57,4%

61,3%

63,8%

65,2% 64,4% 39,9%

33,2%

30,4% 28,5%

27,9% 28,9%

Ano Produção por Bacia em Mil Boe/d

Santos Campos Solimões

2018 1.631,19 1.313,26 110,33

2019 2.175,85 1.258,22 100,66

2020 2.619,24 1.296,80 99,38

2021 2.817,28 1.256,99 98,27

2022 3.042,59 1.300,81 88,55

2023 3.102,81 1.392,49 86,23

Previsão – Maiores Bacias Produtoras

898,17 910,45

834,00

778,99

703,37

374,53

547,94 553,48

604,07 636,98

208,83 190,29

159,14 134,39

110,06 142,05 143,08

112,03 131,84

163,03

38,69 30,57

122,69

219,55 207,36

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2019 2020 2021 2022 2023

Pro

du

ção

de

Pet

róle

o e

m b

bl/

d

LULA BÚZIOS SAPINHOÁ RONCADOR JUBARTE MERO

Fonte: Produção e Programa Anual de Produção 2019

Previsão – Maiores Campos Produtores Pré-Sal

Pós + Pré-Sal

10,26

22,59

15,61 13,52 9,25

10,93

16,21

13,62 11,96

6,72

14,92

17,62

20,99

18,53

13,10

3,41

3,38

2,70

2,62

1,85

5,16

5,17

2,24

2,88

1,90

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2019 2020 2021 2022 2023

Inve

stim

ento

s em

Bilh

ões

de

Rea

is

Previsão de Investimentos em Reais por Ano Perfuração

Completação

Sistema de Coleta da Produção

Desativação do Campo

Unidades de produção

Sistema de Escoamento da Produção

Elevação Artificial

Estudos e Projetos

Levantamento G&G

Proteção Ambiental

Segurança Operacional

Fonte: Programa Anual de Trabalho e Orçamento 2019

Previsão – Investimentos por Atividade

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

R$

bilh

ão

Royalties Participação Especial Total (PG)

Histórico e Previsão – Participações Governamentais

2017 e 2018

Novas Áreas com Potencial no Pré-Sal

Resoluções CNPE 10/2017 e 10/2018

Resoluções CNPE

10/2017 e 10/2018

Estabeleceu as

diretrizes para o

planejamento

plurianual das Rodadas

de Licitações de E & P

até 2021

Planejamento – Rodadas de Licitações

2017

2018

2019

2020

2021

Brasil 17ª Rodada

Brasil 18ª Rodada

Previsibilidade

7 Pré-Sal Brasil

8 Pré-Sal Brasil

Novas Áreas com Potencial no Pré-Sal 2017

8 Blocos arrematados - Bacia de Campos (5 empresas vencedoras)

3 Blocos arrematados de 4 (7 empresas vencedoras)


TOTAL 14 Blocos

R$ 3,65 Bi em bônus compromissado




R$ 634,3 MM em PEM

R$ 304 MM em PEM R$ 456 MM em PEM R$ 1,4 Bi em PEM

Não se aplica 52,8 Média do % mínimo de excedente em óleo compromissado

58,5 Média do % mínimo de excedente em óleo compromissado

-

Novas Áreas com Potencial no Pré-Sal 2018

12 Blocos arrematados -Bacia de Campos e Santos (5 empresas vencedoras)



TOTAL 19 Blocos





R$ 946 MM em PEM

R$ 738 MM em PEM R$ 984 MM em PEM R$ 2,6 Bi em PEM

Não se aplica 47,29 Média do % mínimo de excedente em óleo compromissado

41,8 Média do % mínimo de excedente em óleo compromissado

-

2019

Oportunidades no Pré-Sal em 2019

SANTOS

16a Rodada de Licitações

Bônus Mínimo pode variar de:

R$ 1,5 MM até 3,3 MM (NF)

R$ 8,9 MM até 1,3 Bi (EP)

12 blocos em Nova

Fronteira

24 blocos em

Elevado Potencial

36 Blocos

Camamu, Jacuípe,

Pernambuco, Campos e Santos.

5 Bacias

Volume estimado

111 Bbbl

16a Rodada de Licitações

2019 (25/03/2019)

Minutas de Pré-Edital e Contrato (Disponíveis)

Leilão

1- Publicação da versão final do Edital e do

Contrato;

2- Seminários Ambiental e Jurídico-Fiscal

2019 (Até 05/08/2019)

2019 (30/07/2019)

Data limite para apresentação das

Garantias de Oferta

2019 (26/09/2019)

2019 (10/10/2019)

Seminário Técnico

*Cronograma Indicativo Data limite para manifestação de interesse,

qualificação e pagamento da taxa de participação

2019 (Até 20/08/2019)

Volume estimado

42 Bbbl

Oportunidades

Exploratórias no Pré-sal

5 Blocos

6a Rodada do Pré-sal

Potencial para grandes descobertas

Bônus pode variar:

De R$ 500 MM até 5.05 Bi

Percentual mínimo de excedente

em óleo pode variar (%):

De 22,87% até 36,98%

2019 (15/04/2019)

Minutas do Pré-Edital e Contrato (Disponíveis)

Leilão

Publicação da versão final do Edital e

Contrato;

2019 (16/09/2019)

2019 (30/07/2019)


Garantias de Oferta

2019 (23/10/2019)

2019 (07/11/2019)

Seminário Técnico

*Cronograma indicativo Data limite par manifestação de interesse,


2019 (01/10/2019)

6a Rodada do Pré-Sal

Setembro: Seminários Ambiental e Jurídico-Fiscal

Licitação do Excedente da Cessão Onerosa

Licitação do Excedente da CO

Bacia Bloco Percentual mínimo de excedente em óleo (%)

Santos

Atapu 26,23

Búzios 23,24

Itapu 18,15

Sépia 27,88

Bacia Setor Bloco Bônus de Assinatura (R$)

Santos

SS-AUP1 Atapu 13.742.000.000,00

SS-AP1 Búzios 68.194.000.000,00

SS-AP1 Itapu 1.766.000.000,00

SS-AUP1 Sépia 22.859.000.000,00

2019 (13/06/2019)

Minutas do Pré-Edital e Contrato (Disponíveis)

Leilão

Publicação da versão final do Edital e

Contrato;

2019 (06/09/2019)

2019 (a definir)


Garantias de Oferta

2019 (23/10/2019)

2019 (06/11/2019)

Seminário Técnico

*Cronograma indicativo Data limite par manifestação de interesse,


2019 (23/09/2019)

Licitação do Excedente da CO

Seminários Ambiental e Jurídico-Fiscal (a definir)

Para maiores informações:

I. http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-anp/2395-boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural

II. http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1/15-rodada-de-licitacao-de-blocos

III. http://rodadas.anp.gov.br/pt/partilha-de-producao/4-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal

IV. http://rodadas.anp.gov.br/pt/partilha-de-producao/5-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal

V. http://rodadas.anp.gov.br/pt/16-rodada-de-licitacao-de-blocoanp.gov.br

VI. http://rodadas.anp.gov.br/pt/6-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal

VII. http://rodadas.anp.gov.br/pt/rodada-de-licitacoes-de-partilha-de-producao-do-excedente-da-cessao-onerosa

Obrigado!

http://rodadas.anp.gov.br/pt/16-rodada-de-licitacao-de-blocoanp.gov.br

http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-anp/2395-boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural






















http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1/15-rodada-de-licitacao-de-blocos




















http://rodadas.anp.gov.br/pt/partilha-de-producao/4-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal





















































http://rodadas.anp.gov.br/pt/6-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal
















http://rodadas.anp.gov.br/pt/rodada-de-licitacoes-de-partilha-de-producao-do-excedente-da-cessao-onerosa
























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