Perspectivas do mercado de Telecom

Workshop VoIP Peering18-abr-2013

Roberto do Couttorobertoc@cpqd.com.br

Cenário Telecom - A transformação do negócio 1/3

As receitas

• Voz• “Era” a cash cow da indústria de telecom

• Receita em declínio – queda abaixo de 60% em 2013 (1)

• Mensagens• SMS - sucesso em receita na última década

• Crescimento esperado de 3% (CAGR) para os próximos 5 anos (2)

• Advento de novos serviços de mensagens IP (iMessage, WhatAapp)

• Dados• Demanda em crescimento, dobrando a cada ano

• Pressões de custos (margem?) – capacidade das redes

• Curvas de receita começarão a declinar nos próximos 5 anos (1)

(1) Fonte: Chetan Sharma, “Operator’s Dilemma (and Opportunity): The 4th Wave”, 2012(2) Fonte: Informa Telecoms & Media, Press Release: SMS will remain more popular than

mobile messaging apps over next five years, May 29, 2012

Cenário Telecom - A transformação do negócio 2/3

A competição

• Novas tecnologias (NGN, VoIP), padrões de vídeo digital e redes de banda larga (3G, 4G, fibras ópticas)

• Concorrentes do “mundo de fora” do espaço tradicional das telecom• Mídia, redes sociais, fornecedores de dispositivos, provedores de aplicações

• Sem compromisso em manter e evoluir a infraestrutura das redes para prestação de serviços de telecom

• desacoplamento aplicações - infraestrutura

• Flexibilidade para ajustar estratégias corporativas à dinâmica do mercado

• Penetração dos smartphones (39% em 2016) e acesso de usuários móveis aos serviços dos OTT (over-the-top)

• Relações comerciais diretas clientes - provedores de serviços

Cenário Telecom - A transformação do negócio 3/3

A percepção dos usuários

• Preços mais competitivos e melhor QoS

• Maior valor para conteúdo acessado, aplicações entregues e serviços disponíveis• Deslocamento dos operadores de telecom para posição inferior na cadeia

de valor

• Demanda por maiores velocidades e serviços intensivos em banda• Aplicações conjugadas voz + dados + imagem

• Streaming de vídeo – IPTV - P2P

• Computação em nuvem - mobile money - M2M

• Maior gama de serviços e aplicações disponíveis acessados por diferentes dispositivos usando diversos meios (fixos e móveis)

Elementos - chave

• Banda Larga

• Mobilidade

• Serviços e redes convergentes

Percepção dos usuários

• Aplicações e serviços

• Dispositivos

• Acesso

Impactos nas

redes de

Telecom

Pontos relevantes 1/2

Tráfego IP global 2016: 110 exabytes/mês (1,3 zettabytes/ano)• 8x 2011 2016; CAGR 29%

Dispositivos conectados às redes IP• Quantidade per capita: 1 (2011) 3 (2016)

• Tráfego IP per capita: 4 gigabytes (2011) 15 gigabytes (2016)

Tráfego por tipo de acessos (% do tráfego IP total)• wireless (WiFi e móveis): 45% (2011) 61% (2016)

• wired: 55% (2011) 39% (2016)

Tráfego originado por tipo de dispositivos (PC e não-PC)• IP total Não-PC: 22% (2011) 31% (2016)

• Internet consumidores Não-PC: 6% (2011) 19% (2016)

• CAGR IP total 2011 2016• PC: 28%• Não-PC: 77% (TV); 129% (tablets); 119% (smartphones); 86% (M2M)

Pontos relevantes 2/2

Bandas requeridas

Tráfego por região geográfica

Tráfego na HMM cresce mais rápido (5x) que o tráfego médio (4x) entre 2011 e 2016• Tráfego Internet na HMM: 720 Tbps (2016) – 600 milhões de

streaming vídeo HD simultâneos

Tráfego de vídeo consumidores• do tráfego total Internet: 51% (2011) 55% (2016)

• do tráfego global IP: 86% - TV + VoD + Internet + P2P

Tráfego de dados móveis• 18x - 0,6 exabytes/mês (2011) 10,8 exabytes/mês (2016)

• CAGR 78%

• do tráfego IP total: 2% (2011) 10% (2016)

Mudanças no negócio

Telecom

VoIP Peering

•Tecnologia

•Regulatório

•Quantidade de participantes

•Modelo de negócio

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Tráfego IP 2011- 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR

por tipo (EB por mês)

Internet Fixa 23,3 33,0 40,6 50,9 64,3 81,4 28%

IP gerenciado 6,9 9,2 11,8 13,9 16,1 18,1 21%

Móveis 0,6 1,3 2,4 4,2 6,9 10,8 78%

por segmento (EB por mês)

Consumidor 25,8 37,2 47,2 59,7 76,1 97,2 30%

Corporativo 4,9 7,6 9,4 11,2 13,1 7,6 22%

por geografia (EB por mês)

América do Norte 10,3 14,6 17,3 19,8 23,2 27,5 22%

Europa Ocidental 7,3 10,3 13,0 16,4 20,2 24,4 27%

Asia Pacífico 10,5 14,8 19,0 24,7 32,0 41,1 31%

América Latina 1,1 1,6 2,3 3,5 5,2 7,6 49%

Europa Central e Oriental 1,2 1,7 2,3 3,2 4,4 6,0 39%

Oriente Médio e África 0,4 0,6 0,9 1,4 2,3 3,7 57%

Total (EB por mês)

Total tráfego IP 30,8 43,5 54,8 69,0 87,3 110,3 29%

Fonte: Cisco VNI , 2012

Velocidades Banda Larga 2011- 2016 (Mbps)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR

Global 9,1 12,0 1,7 20,6 26,7 34,5 31%

Ásia Pacífico 8,1 11,1 15,4 20,7 27,5 35,8 35%

América Latina 4,2 5,3 6,6 8,0 9,8 12,0 23%

América do Norte 10,6 13,8 18,0 23,1 29,3 36,6 28%

Europa Ocidental 11,1 14,3 18,5 24,2 31,9 41,6 30%

Europa Central e Oriental 9,5 12,1 15,3 19,1 23,7 29,2 25%

Oriente Médio e África 3,4 4,2 5,0 5,9 7,0 8,4 20%

23%

51%

21%

29%

51%

19%