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PERFIL DO SETOR DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Diógenes Del Bel

Diretor Presidente

Abril / 2013

Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 1


ABETRE – Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos

Apresentação A Abetre é a entidade de classe que representa as empresas especializadas na

destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos.

Fundada em 1997, congrega as principais empresas do setor.

Suas 21 associadas e empresas coligadas operam 54 unidades de tratamento,

que em relação aos serviços de destinação prestados por empresas privadas

representam cerca de

25% das plantas em operação

50% do segmento de resíduos urbanos

82% do segmento de resíduos industriais

Essa infraestrutura oferece diversificadas tecnologias de destinação ambientalmente

adequada, compreendendo disposição em aterro, coprocessamento, incineração,

descontaminação e recuperação de materiais, recuperação energética, reciclagem,

compostagem e outros tratamentos térmicos ou biológicos.

Com instalações e operações devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais, todas têm sua

atuação pautada pelo estrito cumprimento da legislação e pelas práticas ambientalmente

mais adequadas.

PROTEÇÃO AMBIENTAL – esse é o nosso negócio

CONFORMIDADE LEGAL – esse é o nosso compromisso

SEGURANÇA – essa é a nossa garantia

RESÍDUOS INDUSTRIAIS NO BRASIL – DESTINAÇÃO FINAL

PERFIL DO SETOR DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

SUMÁRIO

Apresentação

Abrangência

Unidades destinadoras de resíduos – tecnologias e localização

Resíduos industriais

Mercado total

Resumo


APRESENTAÇÃO

O "Perfil do Setor" é um estudo elaborado pela Abetre, com dados levantados, consistidos e tabulados pela PricewaterhouseCoopers.

Tem por objeto exclusivamente as empresas privadas especializadas em tratamento de resíduos, e consolida as melhores informações disponíveis no momento.

Está fundamentado por um amplo levantamento de dados junto às principais empresas do setor, realizado pela PricewaterhouseCoopers, complementado por estimativas e informações baseadas no conhecimento prático dos profissionais e empresários do setor, organizadas pela própria Abetre.

Esses levantamentos foram realizados para dois biênios: 2004-2005 e 2006-2007.

No levantamento de 2006-2007, a amostra obtida reuniu 87 unidades operacionais, que representavam cerca de 93% do mercado de tratamento de resíduos industriais.

Os resultados de 2008 a 2012 foram estimados com base em sondagens realizadas pela Abetre.


ABRANGÊNCIA - Fluxos de resíduos e foco do estudo

GERADORES

Se

tor P

rod

utiv

o

prim

ário

•Agricultura e Pecuária

•Exploração florestal e

Silvicultura

•Pesca

•Mineração

Secu

nd

ário

• Indústria de

Transformação

• Indústria de Construção

Terc

iário

•Comércio e Serviços

Se

tor P

úb

lico

terc

iário

•Serviços Públicos

Limpeza Urbana

Saneamento

Obras

•Serviços de Saúde

DESTINAÇÃO INTERNA (na própria empresa geradora)

EMPRESAS DE TRATAMENTO (prestadores de serviço)

ATERROS PÚBLICOS MUNICIPAIS (sanitários, controlados ou inadequados)

LIXÕES CLANDESTINOS

DESTINADORES

RECICLAGEM


ABRANGÊNCIA: Mercado privado de prestação de serviços de destinação

Corresponde ao "mercado de prestação de serviços"; por isso não inclui resíduos que têm destinação interna pelos próprios geradores (aterros e incineradores cativos e assemelhados).

Abrange o universo nacional de empresas privadas especializadas em tecnologias de proteção ambiental para resíduos industriais e urbanos.

Inclui também indústrias que prestam tais serviços a terceiros (químicas que fazem incineração e cimenteiras que fazem co-processamento).

Não inclui aterros municipais (públicos).

Não inclui recicladores e assemelhados (como processadores de pilhas e lâmpadas, empresas de compostagem, etc.).

RSS: inclui o pré-tratado ou não sujeito a pré-tratamento (disposto em aterros); não inclui o sujeito a pré-tratamento (incineração, autoclavagem, etc.).

RCC: inclui o recebido de grandes geradores (disposto em aterros classes I, II-A ou II-B); não inclui o disposto em "aterros de RCC" ou "bota-fora".


UNIDADES DESTINADORAS DE RESÍDUOS TECNOLOGIAS E LOCALIZAÇÃO

Fonte: Abetre 2013

Algumas dessas unidades estão reunidas em plantas integradas, usualmente chamadas "Centrais de Tratamento de Resíduos" (CTR).


UNIDADES DESTINADORAS DE RESÍDUOS – EMPRESAS PRIVADAS

TECNOLOGIA UNIDADES EXISTENTES ASSOCIADAS

Aterros para resíduos classe II A

Aterros para resíduos classe I

Incineradores industriais

Unidades de blendagem para coprocessamento

Cimenteiras licenciadas para coprocessamento

Tratamento de resíduos eletroeletrônicos (REE)

Outras tecnologias

79

16

23

19

35

36

59

29

10

3

7

13

4

4

TOTAL 267 70


ATERROS PARA RESÍDUOS CLASSE II A(privados - 79 unidades)

Fonte: ABETRE - 2012

Battre (Salvador - BA)

Cetrel Lumina (Camaçari - BA)

Qualix (Feira de Santana - BA)

Essencis MG (Betim - MG)

Limpebras (Uberlândia - MG)

Pró-Ambiental (Lavras - MG)

Vital (Sabará - MG)

Vital (Juiz de Fora - MG)

Vital (Ipatinga - MG)

Trusher (Ewbank da Câmara - MG)

CTR Itaboraí (Itaboraí - RJ)

CTR Nova Iguaçu (Nova Iguaçu - RJ)

Dois Arcos (São Pedro da Aldeia - RJ)

Essencis (Macaé - RJ)

Ciclus (Seropédica - RJ)

BOB Ambiental (Belford Roxo - RJ)

Haztec CTR São Gonçalo (São Gonçalo - RJ)

Essencis (Curitiba - PR)

Estre (Fazenda Rio Grande - PR)

Paraná Ambiental (Cascavel - PR)

Cetric (Chapecó - SC)

Essencis (Joinville - SC)

Hera Sul (Rio Negrinho - SC)

Momento (Blumenau - SC)


Proactiva (Biguaçú - SC)

Recicle (Brusque - SC)

Seluma (Mafra - SC)

Santech (Içara - SC)

Serrana (Laguna - SC)Serni Reciclagem (Iporã do Oeste - SC)

Ecotottal (Capela de Santana - RS)

Farroupilha (Farroupilha - RS)Fund. Pró-Rio Taquari (Lajeado - RS)

Multti (Sapucaia do Sul - RS)

Proamb (Bento Gonçalves - RS)

Pró-Ambiente (Gravataí - RS)

Revita (Santa Maria - RS)

RG Ambiental (Rio Grande - RS)

SIL (Minas do Leão - RS)

SL Ambiental (São Leopoldo - RS)

Utresa (Estância Velha - RS)

Braseco (Natal - RN)

Ambitec (Aracruz - ES)

CTR Vila Velha (Vila Velha - ES)

Marca (Cariacica - ES)

Marca Etape (Nova Venécia - ES)

Vitória Ambiental (Serra - ES)

Ambitec (Guará - SP)

Anaconda (Santa Isabel - SP)

Bema (Matão - SP)

Boa Hora (Mauá - SP)

Corpus (Indaiatuba - SP)

Cotralix (Parapuã - SP)

Constroeste (Onda Verde - SP)

Construban (São Pedro - SP)

Consfran (Catanduva - SP)

Ecosistema (S. José dos Campos - SP)

Ecourbis (São Paulo – SP)

Essencis (Caieiras - SP)

Essencis (São Paulo - SP)

Estre (Guatapará - SP)

Estre (Itapevi - SP)

Estre (Paulínia - SP)

Estre CDR Pedreira (São Paulo - SP)

Estre Terrestre (Santos - SP)

Lara (Mauá - SP)

Luma (Jardinópolis - SP)

Pajoan (Itaquaquecetuba - SP)

Proactiva (Iperó - SP)

Ph 7 (Santa Rosa de Viterbo - SP)

Proposta (Meridiano - SP)

Quitaúna (Guarulhos - SP)

Resicontrol (Tremembé - SP)

Tecipar (Santana de Parnaíba - SP)

VSA (Cachoeira Paulista - SP)

CTR Candeias (Jaboatão dos Guararapes - PE)

CTR Pernambuco (Igarassu - PE)

Estre (Rosário do Catete - SE)

CGR Cuiabá (Cuiabá - MT)


ATERROS PARA RESÍDUOS CLASSE II A COM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

(privados e públicos - 5 unidades)


Battre (Salvador – BA)

20 MW

BR 040 (Belo Horizonte – MG)

5 MW

Limpebras (Uberlândia – MG)

1,5 MW

Bandeirantes (São Paulo – SP)

20 MW

São João (São Paulo – SP)

22 MW

Total 68,5 MW


ATERROS PARA RESÍDUOS CLASSE I(privados - 16 unidades)



Essencis (Joinville - SC)

Resicontrol (Tremembé - SP)

Ecosistema (S. José dos Campos - SP)




Vitória Ambiental (Serra - ES)

Marca (Cariacica - ES)

Cetric (Chapecó - SC)

Pró-Ambiente (Gravataí - RS)

Proamb (Bento Gonçalves - RS)

Hera Sul (Rio Negrinho - SC)

Utresa (Estância Velha - RS)

Essencis (Betim - MG)

Ecotottal (Capela de Santana - RS)



CIMENTEIRAS LICENCIADAS PARA COPROCESSAMENTO(35 unidades *)

Holcim (Cantagalo - RJ)

Lafarge (Cantagalo - RJ)

Votorantim Rio Branco (Cantagalo - RJ)

Cimpor (Campo Formoso - BA)

Lafarge (Matozinhos - MG)

Holcim (Pedro Leopoldo – MG)

Itambé (Balsa Nova - PR)

Votorantim Poty (Sobral - CE)

Cimpor (João Pessoa - PB)

Votorantim Poty (Caaporã - PB)

Cimpor (S. Miguel dos Campos - AL)

Votorantim Itaú (Itaú de Minas - MG)

Lafarge (Arcos - MG)

Liz (Vespasiano - MG)

InterCement (Ijaci - MG)

CP Cimento Tupi (Carandaí - MG)

Holcim (Barroso - MG)

Cimpor (Cajati - SP)

CP Cimento Ribeirão (Ribeirão Grande - SP)

Votorantim Rio Branco (Rio Branco do Sul - PR)

Cimpor (Candiota - RS)

Votorantim Rio Branco (Pinheiro Machado - RS)

InterCement (Bodoquena - MS)

Votorantim Itaú (Corumbá - MS)

Cimpor (Cezarina - GO)

Votorantim Tocantins (Sobradinho - DF)

Votorantim Tocantins (Nobres - MT)

Nassau Cibrasa (Capanema - PA)

Votorantim Rio Branco (Salto de Pirapora - SP)

Nassau Itautinga (Manaus - AM)

* algumas são licenciadas apenas para pneus

Nassau Itapetinga (Mossoró - RN)

Nassau Itapessoca (Goiana - PE)

Nassau Itabira (C. de Itapemirim - ES)

InterCement (Pedro Leopoldo – MG)

Fonte: ABCP e ABETRE - 2011

Eco-Processa / Lafarge (Caaporã - PB)


UNIDADES DE BLENDAGEM PARA COPROCESSAMENTO(19 unidades)



Haztec Plastimassa (Magé - RJ)

Silcon (Juquiá - SP)

Ambiental (Balsa Nova - PR)

Essencis (Magé - RJ)

Resicontrol (Sorocaba - SP)

Cetrel Lumina (Mossoró - RN)

Clean (Belém - PA)

Revalore (Balsa Nova - PR)

Ecoblending (Cezarina - GO)

Holcim *(Pedro Leopoldo - MG)

Holcim *(Cantagalo - RJ)

* indústria cimenteira

Recitec (Pedro Leopoldo - MG)

Resicontrol (Balsa Nova - PR)

Vitória Ambiental (Serra – ES)


Fonte: ABETRE - 2013Proamb (Nova Santa Rita - RS)

Nova Ambiental (Itapevi - SP)


INCINERADORES PARA RESÍDUOS INDUSTRIAIS(23 unidades)

Basf (Guaratinguetá - SP)


Haztec CTR Belford Roxo (Belford Roxo - RJ)

Clean (Belém - PA)

Ecochamas (Resende - RJ) - Plasma

Clariant (Suzano - SP)

Essencis (Taboão da Serra - SP)

Silcon (Mauá - SP)

ABL (Cosmópolis - SP)

Cetrel Lumina (Mossoró - RN)


Serquip (Maceió - AL)

Serquip (Simões Filho - BA)

Serquip (São Luís - MA)

Serquip (João Pessoa - PB)

Serquip (Petrolina - PE)

Serquip (Recife - PE)

Serquip (Santa Luzia - MG)

Serquip (S.G. do Amaral - RN)

Servatis (Resende - RJ)

Serquip (Curitiba – PR)

Incinera (Senador Canedo - GO)


UDI Ambiental (Uberlândia - MG)


UNIDADES DE DESSORÇÃO TÉRMICA(3 unidades)



Essencis (Betim - MG)

Essencis (Magé - RJ)


UNIDADES DE TRATAMENTO BIOLÓGICO(4 unidades)

Bioland (Piracicaba – SP)

Estre Resicontrol (Paulínia – SP)

OrganoSolví (Coroados – SP)

Sapotec (Porto Alegre – RS)



DESTINADORES DE REEE(levantamento parcial – 36 unidades)

Revert (Careaçu – MG)

Essencis (Magé – RJ)

Haztec (Rio Bonito – RJ)

Ultra Polo (Três Rios – RJ)

Bulbox (Curitiba – PR)

Essencis (Curitiba – PR)

Mega Reciclagem (Curitiba – PR)

RWS Metais (Piraquara – PR)

WPA (Pato Branco – PR)

Apliquim/Brasil Recicle (Indaial – SC)

Cetric (Chapecó – SC)

3A (Campinas – SP)

Apliquim/Brasil Recicle (Paulínia – SP)

Ativa (CRT) (Guarulhos – SP)

Ativo Digital (Osasco – SP)

Cimelia (Campinas – SP)

Descarte Certo (Americana – SP)

DMM Refrigeração (São Bernardo do Campo – SP)

Essencis (Caieiras – SP)

Fox Reciclagem (Itú – SP)

Indústria Fox (Cabreúva – SP)

Interamerican (São Bernardo do Campo – SP)

Lorene (São Paulo – SP)

Naturalis (Itupeva – SP)

Oxil (Paulínia – SP)

Reciclo Metais (São Paulo – SP)

San Lien (São Paulo – SP)

Silcon (Juquiá – SP)

SIR Company (São Paulo – SP)

Suzaquim (Suzano – SP)

Techfive (Jacareí – SP)

Tecori (Pindamonhangaba – SP)

Tramppo (Cotia – SP)

Umicore (Guarulhos – SP)

Recyclart (Cuiabá – MT)

Essencis (Manaus – AM)

Fonte: ABETRE – Maio/2012

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Quantidades processadas - por Tecnologia de Tratamento

Em média: disposição em aterro 76% co-processamento 18% incineração e outros tratamentos térmicos 3% tratamentos biológicos e outros 3%

79% 73%78%

75%

78%17% 22%

18%

16%

14%

2,9 3,2

4,5

6,0

7,1

0

3

6

9

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Qu

an

tid

ad

e (

Mt)

RI - Por Tecnologia de Tratamento

Aterros (classe I, II A e II B)

Co-processamento em fornos de clínquer

Incineração e outros tratamentos térmicos

Tratamentos biológicos e outras tecnologias



Quantidades processadas - por Tecnologia de Tratamento

Em média: disposição em aterro 76% co-processamento 18% incineração e outros tratamentos térmicos 3% tratamentos biológicos e outros 3%

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Por Tecnologia de Tratamento (1.000 t)

Aterro para classe II A 1.733 59% 1.605 50% 2.986 67% 3.655 61% 4.569 64%

Aterro para classe II B 489 17% 506 16% 343 8% 579 10% 724 10%

Aterro para classe I 120 4% 235 7% 171 4% 252 4% 302 4%

Co-processamento em fornos de clínquer 492 17% 690 22% 790 18% 981 16% 1.000 14%

Incineração 48 2% 64 2% 64 1% 71 1% 75 1%

Outros tratamentos térmicos 49 2% 74 2% 59 1% 69 1% 83 1%

Tratamentos biológicos 5 0% 14 0% 31 1% 326 5% 375 5%

Outras tecnologias 11 0% 13 0% 15 0% 18 0% 14 0%

Total 2.947 100% 3.202 100% 4.458 100% 5.951 100% 7.142 100%

crescimento anual 9% 39% 34% 20%

Fonte:

2004 a 2007: elaborado pela ABETRE, com dados levantados, consistidos e tabulados pela PricewaterhouseCoopers

2008: estimativa elaborada pela ABETRE



Quantidades processadas – Perigosos x Não perigosos

Em média: resíduos perigosos = 25%

22% 31%

23%

26%

78% 69%

77%74%

2,93,2

4,5

6,0

0

1

2

3

4

5

6

7

2.004 2.005 2.006 2.007

Qu

an

tid

ad

e (

Mt)

RI - Por Periculosidade

Perigosos

Não perigosos



Quantidades processadas – Geração x Passivos

Em média: passivos ambientais = 21%

Passivos ambientais: resíduos estocados há mais de um ano e resíduos de áreas contaminadas.

78%83%

83%73%22%

17%

17%

27%

2,9 3,2

4,5

6,0

0

1

2

3

4

5

6

7

2.004 2.005 2.006 2.007

Qu

an

tid

ad

e (

Mt)

RI - Geração x Passivos

Passivos ambientais

Geração normal



Quantidades processadas – Movimentação Interestadual

Em média: resíduos tratados em outros estados =14%

86% 84%

88%84%14% 16%

12%

16%

2,9 3,2

4,5

6,0

0

1

2

3

4

5

6

7

2.004 2.005 2.006 2.007

Qu

an

tid

ad

e (

Mt)

RI - Movimentação Interestadual

Tratados em outros estados

Tratados no estado gerador



Quantidades processadas - estratificações

Em média: resíduos perigosos 25% passivos ambientais 21% tratados em outros estados 14%

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 2.004 2.005 2.006 2.007

Total processado (1.000 t) 2.947 100% 3.202 100% 4.458 100% 5.951 100%

Por Periculosidade (1.000 t)

Não perigosos 2.298 78% 2.216 69% 3.448 77% 4.406 74%

Perigosos 649 22% 985 31% 1.010 23% 1.545 26%

Geração x Passivos (1.000 t)

Geração normal 2.310 78% 2.645 83% 3.690 83% 4.358 73%

Passivos ambientais 637 22% 556 17% 768 17% 1.593 27%

Movimentação Interestadual (1.000 t)

Tratados no estado gerador 2.549 86% 2.691 84% 3.933 88% 5.008 84%

Tratados em outros estados 398 14% 511 16% 524 12% 944 16%

Fonte:



MERCADO TOTAL

Resíduos Industriais e Resíduos Urbanos

Crescimento anual médio: 14,5% em quantidade processada e 21,7% em receita.


MERCADO TOTAL 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Quantidade (milhões de toneladas)

RI - Resíduos industriais 2,9 3,2 4,5 6,0 7,1 8,0 8,9 9,9 10,8

RU - Resíduos urbanos 4,4 4,8 4,5 6,1 7,1 7,6 8,6 9,6 10,8

Mercado total 7,3 8,0 9,0 12,1 14,2 15,6 17,5 19,5 21,6

crescimento anual 9,3% 12,2% 34,9% 17,5% 10,0% 12,0% 11,2% 11,0%

Receita Bruta (R$ milhões)

RI - Resíduos industriais 304 375 504 765 982 1.133 1.348 1.577 1.814

RU - Resíduos urbanos 218 239 225 307 378 420 502 594 704

Mercado total 522 614 729 1.072 1.360 1.554 1.850 2.172 2.518

crescimento anual 17,6% 18,7% 47,0% 26,9% 14,2% 19,1% 17,4% 15,9%

Nota: A receita indicada é apenas com tratamento de resíduos; não inclui outros serviços, como gerenciamento, transporte, etc.

Fonte:


2008 a 2012: estimativa elaborada pela ABETRE

RESUMO

Ao longo das duas últimas décadas, e mesmo sem qualquer política de incentivo, a iniciativa privada consolidou no Brasil um parque especializado em tratamento de resíduos e em serviços ambientais diversificados.

O crescimento médio em volume tem sido de 15% ao ano.


[email protected]

www.abetre.org.br

(11) 5081-5351

Rua Estela, 515 – Bloco F – conj. 101

04011-904 – São Paulo – SP


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