pedro penido duarte guimarães petrobras encontro tÉcnico renapi brasília, 2 setembro 2010

Rede de Melhoria da Gestão para o Desenvolvimento da Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras

Pedro Penido Duarte GuimarãesPETROBRAS

ENCONTRO TÉCNICO RENAPIBrasília, 2 setembro 2010

Investimentos da Petrobras

53%

33%

1%2%

8%

2% 1%

E&P RTC G&EPetroquimica Distribuição BiocombustíveisCorporativo

Investimentos do Plano de Negócios no Período 2010-14: US$ 224 bilhões

Brasil95%

Exterior5%

212,3

11,7

Brasil e Exterior

118,8

73,6

5,12,5

3,52,8

17,8

+US$ 46,4 bilhões de parceiros

Investimentos em SMS, Tecnologia da Informação e P&D somam US$ 11,4 bilhões

Segmento de Negócio

Investimentos no País por Região no Período 2010-14

Valores a definir: US$ 14,7 bilhões

US$ 212,3 bilhõesNORTE

US$ 5,0 BilhõesNORDESTE

US$ 46,7 Bilhões

CENTRO-OESTEUS$ 2, 7 Bilhões

SUDESTEUS$ 134,7 Bilhões

SULUS$ 8, 6Bilhões

NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOSNOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOSDemanda da Petrobras irá movimentar a Demanda da Petrobras irá movimentar a indústria brasileira e internacionalindústria brasileira e internacional

26 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020:26 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020:o Até 2013:13 sondas contratadas antes de 2008 e 1 sonda realocada das operações

internacionais*; + 12 novas sondas contratadas em 2008, através de licitação internacional;o 2013 a 2020: Processo de licitação em andamento, para a contratação de 28 sondas a serem

construídas no Brasil.

Recursos CríticosSituação Atual

(Dez/09)

Situação Futura (a Contratar)Valores Acumulados

Até 2013 Até 2015 Até 2020

Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 5 26 31 53*

Barcos de Apoio e Especiais 254 465 491 504

Plataformas de Produção SS e FPSO 41 53 63 84

Outros (Jaqueta e TLWP) 79 81 83 85

Plataforma de

Produção (FPSO)

Sonda de PerfuraçãoBarco de Apoio

* O contrato da sonda realocada das operações internacionais expira em 2015, por isso ela não está considerada no valor acumulado de 2020.

Postos de Trabalho no Brasil (Mil) Média Anual

2010-14

Postos de Trabalho Diretos 380

Postos de Trabalho Indiretos (Cadeia Produtiva) 542

Postos de Trabalho Indiretos (Efeito Renda) 534

Total 1.456

Postos de Trabalho Indiretos (Cadeia Produtiva): Mão-de-obra demandada pelos setores fornecedores de insumos para o setor onde foi alocado o investimento

Postos de Trabalho Indiretos (Efeito Renda): Mão-de-obra demandada pela transformação em consumo de parte da renda auferida pelos trabalhadores beneficiados pelo impacto direto e indireto

Efeito Macroeconômico, em particular na demanda por postos de trabalho

1. Ampliar Capacidade Produtiva de setores altamente competitivos

2. Desenvolver concorrência em setores de média competição

4. Incentivar a associação entre companhias nacionais e internacionais

5. Incentivo para instalação de empresas internacionais no Brasil

3. Incentivar novos entrantes nacionais

Importações

Demanda Atual

Indústria Nacional

Ações integradas da Petrobras

Demanda Futura

Acréscimo na Capacidade

de Suprimento Nacional de

BS

Importações

Indústria Nacional

Adequação do Complexo Industrial Nacional

Para Fornecimento de Bens e Serviços

A PETROBRAS E O FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS NO BRASIL

Indústria Nacional

Competitividade da Indústria

Ações de Suporte Ações de Fomento

PIDD - P&G

Tributação FinanciamentoInfra-estrutura

FísicaPessoasTecnologia

Poder de Compra

• Associação com Empresas Nacionais• Implantação de

Fábricas no Brasil

Indústria

Operadoras P&G

Governo

SUPRIMENTO

Demandas de B&S(Escala)

Operadorasde P&G

Agentes Combinados (Prominp)

(Cadeia de Suprimento)

empr

esas

estra

ngeiras Ações de

Sustentabilidade

Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&GElementos Conceituais e Papel dos Agentes

Fonte: PROMINP

Recursos críticosPESSOAS

Recursos críticosMATERIAIS &

EQUIPAMENTOS

Recursos críticosINFRA-ESTRUTURA

DE PRODUÇÃO

DEMANDA POR RECURSOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PMNT-1UTGN Estação de São

Gasoduto ManatiURGN Bahia

UTGN GuamaréQAV Guamaré

Albacora ComplementarEspadarte RJS-409

CachaloteBaleia Franca

Golfinho Módulo IGolfinho Módulo II

P-34 de JubarteP-57 de Jubarte

PPER-1UTGN Cacimbas

Peroá Fase IIUTGN Fazenda Alegre

Terminal Norte Capixaba (TNC)UTGN II

P-50 de Albacora LesteP-43 de BarracudaP-48 de Caratinga

FradeP-53 de Marlim Leste

P-47 de MarlimP-51 de Marlim SulP-56 de Marlim Sul

Marlim Sul Módulo 4Mexilhão

UTGN MexilhãoPRA-1

P-52 de RoncadorP-54 de RoncadorP-55 de Roncador

Roncador Módulo 4Piranema

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

REDUC - HDT Nafta de CoqueREDUC - Coque

REDUC - HDS de GasolinaREDUC - HDT Diesel

REDUC - HC CREGAP - HDT de Nafta de Coque

REGAP - HDS de GasolinaREGAP - Propeno

REGAP - HDT de DieselREGA P - Coque

REGAP - ReformaREFAP - URFCC

REFAP - CoqueREFAP - HDT Diesel 1

REFAP - HDS de GasolinaREFAP - HDT Diesel 2

RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-39)RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-6)

RLAM - HDT Diesel F-IIRLAM - HDT Diesel F-I

RLA M - ReformaRLA M - Revamp Destistilação

RLAM - CoqueRLAM - HDT Nafta de Coque

REPAR - PropenoREPAR - Coque

REPAR - HDT DieselREPAR - HDT de Nafta de Coque

REPAR - HDS de Nafta CraqueadaREPAR - Reforma

REPAR - R evamp DestilaçãoREPAR - HC C

REVAP - PropenoREVAP - HDT Diesel 2REVAP - HDT Diesel 1

REVAP - ReformaREVA P - Coque

REVAP - HDT de Nafta de CoqueREVAP - HDS de Gasolina

REPLA N - PropenoREPLAN - Revamp Destilação

REPLA N - Revamp - Unidade de C oqueREPLA N - HDS de Gasolina 1REPLAN - HDS de Gasolina 2REPLAN - HDT Nafta Coque

REPLA N - ReformaREPLAN - HDT Diesel

REPLA N - HCCRPBC - HDT de Nafta de Coque

RPBC - HDS de GasolinaRPBC - Reforma

RPBC - HDT DieselRECAP - HDT Diesel

RECAP - HDS de Gasolina

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasoduto Gasbel

Gas oduto Cabiúnas - Vitória - GA SCA V

Gasoduto Cacimbas - Catu - GA SCAC

Gas oduto Cacimbas - Vitória

Gasoduto A ta laia - Itaporanga

Gasoduto Carmópolis - Pilar

Gasoduto Catu - Carmópolis

Gasoduto A ratu - Camaçari

Gasoduto GASFOR II

Gas oduto Nordestão II

Gasoduto Coari - Manaus

Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari

Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro

Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté

Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre

Gasoduto Paulínea - Jacutinga

Gasoduto Uruc u - Porto Velho

Plano Diretor Dutoviário

ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GA SFOR II

ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis

ECOMP Juaruna - Malha Norte

ECOMP Coari - Malha Norte

ECOMP Cajual - Malha Norte

ECOMP Cotia - Malha Norte

ECOMP Codajás - Malha Norte

ECOMP Caapiranga - Malha Norte

ECOMP de Taubaté

Cogeração de Fazenda Alegre

Usina Termelétrica de Cubatão

Usina Termelétrica de Manaus

Us ina Termelétrica de A çu - Termoaçu

Fechamento do ciclo da UTE Canoas

Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AFRAMAX

SUEZMAX

PANAMAX

GLP

Produtos Claros

Embarcações de Apoio

CARTEIRA DEINVESTIMENTOS

(Conjunto de projetos)

Diagnóstico da Indústria NacionalFonte PROMINP

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

REDUC - HDT Nafta de CoqueREFAP - URFCC

REFAP - HDT Diesel 1REFAP - CoqueREDUC - Coque

REVAP - PropenoREVAP - Coque

REVAP - HDT de Nafta de CoqueREVAP - HDT Diesel 1

REDUC - HDS de GasolinaREGAP - HDT de Nafta de Coque

REGAP - ReformaREPAR - HDT de Nafta de Coque

REPAR - CoqueREPLAN - HDS de Gasolina 1REPLAN - HDS de Gasolina 2

RPBC - HDT de Nafta de CoqueRPBC - HDS de GasolinaREPAR - HDT DIESEL II

REPAR - PropenoREFAP - HDS de Gasolina

RLAM - HDT Diesel F-IREPLAN - Propeno

REDUC - HDT DieselREGAP - HDT de Diesel

REFAP - HDT Diesel 2REPAR - HCC

REPLAN - HDT DieselRPBC - HDT Diesel

RECAP - HDT DieselREGAP - Propeno

RLAM - ReformaREVAP - HDS de GasolinaRECAP - HDS de GasolinaREGAP - HDS de Gasolina

REGAP - CoqueRLAM - HDS de Gasolina 3000RLAM - HDS de Gasolina 5000

REPAR - HDT DieselREPAR - HDS de Gasolina

REPLAN - HDT Nafta CoqueREDUC - HCC

REPLAN - HCCRLAM - Coque

RLAM - HDT Nafta de CoqueREPAR - ReformaREVAP - Reforma

REPLAN - Revamp DestilaçãoREPLAN - Reforma

RPBC - ReformaREMAN - HDT Diesel

REMAN - HDS de NaftaLUBNOR - HDT Diesel

REPAR - Revamp DestilaçãoPetroquímica SuapePetroquímica Citepe

REFINARIA ABREU E LIMACOMPERJ

Refinaria de RN - Unidade de GasolinaRefinaria de RN - HDS de Diesel

REFINARIA PREMIUM IREFINARIA PREMIUM II

PN 2005 - 2009

PN 2006 - 2010

PN 2007- 2011

PN 2008 - 2012

PN 2004- 2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




























2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




























2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




























2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




























2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




























PN 2009 - 2013

Diagnóstico da Indústria NacionalAbastecimento – Fonte PROMINP

Contextualização da criação da rede de melhoria de gestão

• Plano de Negócios da Petrobras 2010-2014 : US$ 224 bilhões (mega-investimentos)

• Novo marco regulatório

• Ampliação do conteúdo nacional

• Sustentabilidade EAS – econômica, ambiental e social; cultural e política

• Atenção para experiências internacionais: Holanda, Noruega, Nigéria, …

• Dependência destes investimentos da capacidade empresarial, pública, produtiva brasileira - capacitação, legislação, financiamento, gestão, …

MELHORIA DA GESTÃO

EstrangulamentosTecnológicos e

Estruturais

Qualificação de Mão de Obra

Financiabilidade

Melhoria daGestão

COMPETITIVIDADE

Integração

Cooperação

Políticas Públicas

Inovação

GestãoPública Gestão

Empresarial

Sustentabilidade Local e Regional

Processo de constituição da rede

CONSTITUIÇÃO DE UMA REDE VISANDO À MELHORIA DA GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA NACIONAL DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS À PETROBRAS

• 1a. etapa - Meados de 2009 a dezembro de 2009 (1a. Oficina)Gestão amplo sentido: conhecimentos de Qualidade, Produtividade, Competitividade, Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Ambiental, Inovação, Pessoas, Gestão do Conhecimento, Eficiência Energética, Financiabilidade e Disciplina de Capital.

• 2a. etapa - de dezembro de 2009 a abril 2010 (2a. Oficina)

Modelagem e governança da rede, plano estratégico, participação e adesão à rede

• 3a. etapa – a partir de maio de 2010 – Implantação da rede

• Participação relevante de: entidades nacionais voltadas à melhoria da gestão; entidades governamentais; entidades nacionais de fomento; entidades empresariais nacionais ; entidades sindicais nacionais ; PROMINP, CE-EPC e Petrobras• ABDI ABEAM ABEMI ABENDI ABIMAQ ABINEE ABITAM ABM ABNT/CB-25

ANDIFES ANP ANPROTEC BNDES CDES CEBDS CE-EPC CGEE CGTB CNI CONFEA CONSEPLAN CUT DIEESE FENAINFO FINEP FNQ GesPública IEL INMETRO INPI Instituto Observatório Social MBC MDIC MMA MME MPOG PETROBRAS PROMINP Fórum QPC SBGC SEBRAE SINAVAL

• Mobilização crescente e alinhamento de instituições no desenvolvimento da rede de gestão da cadeia nacional de fornecedores de bens e serviços da Petrobras

Uma rede de melhoria de gestão

A cadeia de fornecedores mescla características de mercado e rede

Rede de Melhoria de Gestão & RSA

Mercado Fornecedor(cadeias, clusters etc.)

Insumos Atividades Produtos Impactos

Cadeia de Valor da Petrobras

Sistema Financeiro: $$

Associações de classe: representação de interesses etc.

Governos: regulações, políticas públicas, incentivos...

Sistema de educação e C&T: conhecimento, tecnologia

Outros....

1 2 3 n

1

2

3

n

Projetos/Objetos

Ator

es

Formar/rearticular/

reorientar a Rede

Formar/rearticular/

realinhar a Rede

Rede de apoio, que será sobreposta e integrada às demais já atuantes ao longo da cadeia de fornecedores da Petrobras, praticamente como uma camada ou dimensão desta, voltada à melhoria da gestão

Rede de Melhoria de GestãoQUESTÕES CRÍTICAS

GestãoEmpresarial

Gestão Pública, Sustentabilidade

e Território

Capacitação em gestão

Gestão da rede

Ambiente de negócios

PROGRAMAS ESTRATÉGICOSGestão Empresarial

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Modelo de Melhoria Contínua da Gestão - MEG - das Empresas da Cadeia de Fornecedores

Mecanismos de Integração da Gestão da Cadeia

Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de Petróleo, Gás e Energia na América Latina

TÓPICOS•Competitividade empresarial sustentável•Melhoria da gestão das entidades e empresas•Conformidade de produtos e serviços•Integração da cadeia•Acordos de cooperaão e ganhos compartilhados•Desenvolvimento de fornecedores na América Latina

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Gestão Pública


Modernização da Gestão Pública e Capacidades Institucionais

Desenvolvimento de Territórios Impactados por Grandes Investimentos e Melhoria da Infraestrutura

TÓPICOS•Melhoria da gestão pública•Desburocratização e processos críticos•Integração de políticas públicas e eficiência da regulação•Competitividade e sustentabilidade da cadeia de fornecedores•Infraestrutura física – políticas nacionais: saneamento, saúde, educação, segurança, habitação, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, água e esgoto industriais •Desenvolvimento integrado de territórios•Sustentabilidade econômica, ambiental e social nas regiões de influência dos investimentos

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Ambiente de negócios


Desenvolvimento de Pólos Empresariais e Arranjos Produtivos Locais - APLs- do Setor de Petróleo e Gás

Inteligência em Logística e Transporte e Integrados

Inovação para Bens , Serviços e Processos

Desenvolvimento e Fortalecimento da Engenharia Consultiva Nacional

Incentivos Financeiros e Tributários e Apoio ao Conteúdo Nacional

TÓPICOS• Conteudo nacional• Inovação• Transporte e logística integrada - Política Nacional de Transporte, inteligência• Financeiro – crédito e tributação • Estímulo à engenharia nacional • Arranjos produtivos locais / clusters / pólos empresariais• Mercados locais

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Capacitação em gestão


Capacitação de Profissionais, Atores e Instituições em Gestão

TÓPICOS•Gestão empresarial e pública•Sustentabilidade econômica, ambiental e social•Certificação em modilidades críticas•Ensino fundamental, profissionalizante e superior•Lideranças para o futuro

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Gestão da Rede


Gestão e Desenvolvimento da Rede – Secretaria Executiva

TÓPICOS• Plano e ação estratégicos• Modelo e governaça da rede• Participação e adesão de entidades e empresas

Programa XIIIDesenvolvimento de Pólos Empresariais e Arranjos Produtivos Locais do Setor de Petróleo e Gás

Objetivo: apoiar o fortalecimento de pólos empresariais e APLs a serem definidos em função da capacidade de governança e das necessidades da Petrobras (E&P, Abastecimento, G&E, Materiais, Cenpes, Engenharia), visando a inserção das empresas de forma competitiva e sustentável, na cadeia de valor global do setor de petróleo, gás e energia

Resultado Geral: ampliação sustentável da base de fornecedores da Petrobras por meio da inserção competitiva das micro, pequenas e médias empresas na cadeia global de valor do setor de P&G a partir dos APL selecionados.

Público-alvo: empresas nacionais, potenciais e efetivas fornecedoras, da cadeia produtiva de Petróleo, Gás e Energia, com ênfase nas micro, pequenas, médias e grandes empresas, em clusters industriais e pólos regionais.

Instituições envolvidas no detalhamento: ABDI, ABINEE e SEBRAE

Período: 2010 a 2014

Entidades diretamente envolvidas: Petrobras, ABDI, ABINEE, SEBRAE, BNDES, CNI e INMETRO

5 Projetos


Projeto Descrição Ações

Gestão e Integração dos Projetos e Ações do Programa

Projeto voltado à mobilização de atores locais e à estruturação dos processos de planejamento, monitoramento e avaliação do programa.

Constituição do Comitê Gestor

Planejamento e pactuação de responsabilidades

Articulação inter APL

Monitoramento e avaliação do programa

Sistematização de procedimentos e metodologias para atuação em APL emergentes e dinâmicos de Petróleo e Gás

Mapear, sistematizar e otimizar conjunto de procedimentos e metodologias para a abordagem que propicie clusters industriais e de serviços nas regiões que deverão receber os investimentos decorrentes do PN 2010-2014 da Petrobras e assim auxiliem o desenvolvimento social, cultural e econômico. Este projeto tem forte alinhamento com o programa de desenvolvimento integrado e sustentável de territórios.

Identificar boas práticas

Pesquisas regionais com dados secundários

Proposta e validação da sistemática nos APL emergentes

Articulação com a governança dos APL

Levantamento da demanda da cadeia de fornecedores e da oferta dos APLs a nível regional

Definição instrumentos e atividades ad hoc para cada empresa com adesão ao projeto nos APL


Projeto Descrição Ações

Fortalecimento e desenvolvimento de APL emergentes e dinâmicos

Fortalecer APLs - em locais a serem definidos em função da capacidade de governança e das necessidades da Petrobras voltado ao mercado interno de empresas industriais e de serviço; contribuir para a implantação integrada de políticas públicas que impactem positivamente nos planos e projetos de desenvolvimento econômico, social e ambiental ao longo da cadeia nos territórios.

Fortalecimento da Cultura Cooperação

Estruturação de propostas de instrumentos de Política Industrial Regional

Apoio à Implementação das principais proposições da metodologia e da política industrial regional aprovada

Desenvolvimento de Fornecedores / Ampliação da capacidade produtiva

Design dos APLs para Internacionalização de empresas da cadeia de fornecedores da Petrobras

Apoiar a melhoria de condições dos APLs que facilitem o processo de internacionalização das empresas da cadeia visando aumentar a competividade. Ação alinhada com o ProInter P&G do Sebrae/ABDI-PAIIPME e PSI P&G/APEXBRASIL

Cultura da Cooperação e Formação de Redes Comerciais

Inteligência competitiva

Qualificação em Negócios Internacionais

Acesso ao Mercado Internacional: promoção às Exportações e transferência tecnológica – melhoria dos fatores competitivos

PÓLOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS ASSOCIADOS À INDÚSTRIA

A desenvolver

Metodologias e mapeamentos de pólos existentes e em planejamento

Desenvolvimento de modelos de pólos: área de negócio de P&G, região, competências, sinergias

Planejamento dos pólos

Apoio ao desenvolvimento dos pólos

pedro penido duarte guimarães petrobras encontro tÉcnico renapi brasília, 2 setembro 2010

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