pdp julho/09 indústria aeronáutica 1 estratégias: liderança mundial e conquista de mercados...

PDP julho/09Indústria AeronáuticaIndústria Aeronáutica

1

Estratégias: liderança mundial e conquista de mercados

Situação atual Metas

2008

- 3ª posição mundial no mercado de aeronaves comerciais

-Grande parte da produção de aeronaves para o mercado civil é exportada e o mercado nacional de defesa é pequeno

-Baixa participação de empresas brasileiras no fornecimento para a cadeia produtiva e para o mercado aéreo nacional

-Outsourcing da produção e forte concorrência entre países por investimentos produtivos e de P&D

2009

-3ª posição mundial no mercado de aeronaves comerciais

- Contração do crédito e retração da demanda mundial

-Grande parte da produção de aeronaves para o mercado civil é exportada e o mercado nacional de defesa é pequeno

-Baixa participação de empresas brasileiras no fornecimento para a cadeia produtiva e para o mercado aéreo nacional

- Concorrência entre grandes empresas de atuação global

- Outsourcing da produção e disputa por investimentos

2008

- Sustentar a 3ª posição em aeronaves comerciais

-Dobrar a participação mundial em aeronaves executivas até 2012

-Dobrar as exportações do segmento de helicópteros para América do Sul

-Aumentar a produtividade nas aeropeças (Faturamento/Empregado/ ano): R$ 200 mil

2009

- Sustentar a 3ª posição em aeronaves comerciais

-Dobrar a participação mundial em aeronaves executivas até 2015

-Consolidar o Brasil como centro de produção e manutenção de helicópteros para América do Sul

-Desenvolver fornecedores nacionais com atuação global

-Incrementar as exportações de aeropeças, aeroestruturas e sistemas aeronáuticos

Objetivos: (i) ampliar a participação de aeronaves civis (comerciais e executivas) e de aeropeças nacionais nomercado interno e mundial e (ii) ampliar participação no mercado sul-americano de helicópteros


2

Desafios

BNDES

Gestão

2008

- Aumentar investimentos em PD&I

- Promover a modernização industrial

- Ampliar a participação no mercado internacional

-Ampliar a inserção no mercado interno

-Ampliar participação de empresas nacionais fornecedoras no mercado local

2009

-Aumentar investimentos em PD&I e modernizar a infraestrutura tecnológica

-Fornecer créditos e garantias, para as exportações e para as vendas no mercado interno

-Ampliar a participação e a diversificação no mercado internacional

-Ampliar a inserção no mercado interno de aeronaves civis

-Ampliar a escala e a inserção internacional das empresas fornecedoras de capital nacional

PDP julho/09

3

Aumentar osinvestimentos em PD&I

Aumentar a participaçãono mercado internacional

DesafiosDesafios InstrumentosInstrumentos

BNDES:Funtec, linhas de

inovação e Prosoft

M.Def/ CTA:PD&I

FINEP:fundo setorial,subvenção e

financiamentoa PD&I

Lei de inovaçãoe Lei do Bem

INMETRO:metrologia

de materiais

INPI:propriedadeintelectual

SENAI:formação de RHespecializados

MCT:consolidação de institutos

de pesquisa e empresas emNúcleos Tecnológicos Estratégicos

MD/ITA:formação

de RH

MD:aparelhamento

das ForçasArmadas

MCT:Programa

AeroespacialBrasileiro

BNDES – EXIM/FGE PROEX:

financiamentoa exportação

IRB:resseguro

APEX/MDIC:promoção comercial

e centros de negócios

ANACINMETRO/CTA:

certificaçãoaeronáutica

MRE e MDIC:negociações

internacionais

MD/SAC:coordenação geraltransporte aéreo

ABDI:plano

estratégicosetorial

Indústria Aeronáutica: instrumentos Indústria Aeronáutica: instrumentos de política existentesde política existentes

Ampliar a inserção nomercado interno

BNDES:Finem, Finame

MF:simplificação

tributáriae aduaneira

ANACINMETRO/CTA:

certificação ehomologação

Infraero:operação

de aeroportos

PDP julho/09

4

DesafiosDesafios InstrumentosInstrumentos

Promover a modernizaçãoindustrial

CTA/IFI:fortalecimento

industrial

ANACINMETRO/CTAcertificação ehomologação

MD:aparelhamento

das Forças Armadas

BNDES:FINEM, FINAME,

linhas inovação epró-aeronáutica

ANACINMETRO/CTA:

certificaçãoaeronáutica

CTA/IFI:fortalecimento

industrial

MD/SAC:coordenação geraltransporte aéreo

SEBRAECECOMPI:capacitação

técnica

MDIC/FIESPSEBRAE:

APLaeroespacial

Ampliar a participaçãode empresas nacionais

fornecedoras nomercado local

BNDES:Finem, Finame,linhas inovação,pró-aeronáutica

FINEP:financiamento

MF:Drawback

Verde-Amarelo

MD:aparelhamento

das Forças Armadas

Indústria Aeronáutica: instrumentos Indústria Aeronáutica: instrumentos de política existentesde política existentes

PDP julho/09

Resp.Resp.AçõesAções MedidasMedidas

Indústria AeronáuticaIndústria Aeronáutica

5

(1/6)(1/6)

Adensamento dacadeia produtiva

Adequar financiamentos para o setor, em especial para PMEs*

* redação original revisada

BNDES

MEDIDA NOVA (1) Incentivar a instalação de distribuidores de matéria-prima no país

MDIC, BNDESAPEX

Entidades Setoriais

MDIC, BNDESAPEX

MEDIDA NOVA (2) Promover atração de novos investimentos

MEDIDA NOVA (3) Incentivar associação de empresas internacionais com fornecedores locais

MEDIDA NOVA (4) Desenvolver novos fornecedores nacionais

BNDES

MDIC

MEDIDA NOVA (5) Fomentar Fundos de Investimentos públicos e privados para participação em empresas do segmento aeroespacial

BNDESMCT

FINEP

PDP julho/09



6

MDIC, MFEntidades Setoriais

Promover tratamento tributário adequado ao conjunto da Cadeia Produtiva

Modernizaçãodos

procedimentos Tributários e Aduaneiros *

MFMDIC

CAMEX

MEDIDA NOVA (6) Equalizar o regime tributário frente aos competidores internacionais

MDIC, CAMEXMF, MRE, ANAC

Entidades setoriais

MEDIDA NOVA (7) Dar eficiência a regulamentação aduaneira para facilitar a inserção das empresas do setor em cadeias globais

MEDIDA NOVA (8) Racionalizar os procedimentos de controle e verificação sobre a fiscalização

MF


(2/6)(2/6)

Compor Grupo de Trabalho para atualizar o estudo “Modernização dos Incentivos Fiscais” *


MDICMF

Entidades setoriais

PDP julho/09



7

Modernizaçãodos


MDICMEDIDA NOVA (10) Racionalizar procedimentos de controle e verificação da fiscalização do comércio exterior

MEDIDA NOVA (11) Estudar a incidência tributária sobre operações realizadas com máquinas e bens a serem incorporados ao ativo fixo

MF


MFMEDIDA NOVA (9) Alterar legislações pertinentes

(3/6)(3/6)

MEDIDA NOVA (12) Rever taxas de armazenagem nos aeroportos

ANAC

PDP julho/09



8

Estruturar a rede Sibratec-Aeronáutica MCT

FINEP

Disponibilizar e executar o total dos recursos orçados no âmbito do CT Aeronáutico (Fundo Setorial Aeronáutico) *


MCTFINEP

MEDIDA NOVA (13) Incentivar a proteção da propriedade intelectual no setor aeronáutico

MDICINPI

MEDIDA NOVA (14) Implantar laboratórios especializados em atividades estratégicas para o setor

MCT, FINEPBNDES,

APESP, IPT EMBRAER

MEDIDA NOVA (15) Disseminar os instrumentos existentes para aplicação em P, D & I

MCTFINEP

MEDIDA NOVA (16) Atrair atividades e centros em P, D & I de empresas transnacionais para o Brasil

MCTFINEP

MDICABDI

MEDIDA NOVA (17) Utilizar o poder de compra do governo

MCTFINEP

MEDIDA NOVA (18) Ampliar os recursos para P, D & I

(4/6)(4/6)

PDP julho/09



9

Expansão da participação nos mercados

interno e externo

ANAC, MDICABDI, APEX

SEBRAE, BNDESEntidades setoriais

MEDIDA NOVA (19) Incentivar a homologação e certificação nacional em gestão de qualidade aeronáutica

MF, MDIC, BNDESAPEX, Entidades

setoriais

MEDIDA NOVA (20) Apoiar a inserção de produtos brasileiros no exterior

MEDIDA NOVA (21) Incentivar a inclusão da Indústria em acordos bilaterais ou multilaterais

ANAC

BNDESMEDIDA NOVA (22) Incentivar pequenos fabricantes nacionais de aeronaves, fortalecendo a cadeia

MFMEDIDA NOVA (23) Estudar mecanismos de garantia de crédito para venda interna

(5/6)(5/6)

PDP julho/09



10

MF, MCT, FINEPMDIC, ABDI

MDIC, ABDIAPEX

SEBRAE

MEDIDA NOVA (25) Fomentar e profissionalizar a gestão das PMEs

MEDIDA NOVA (24) Fomentar a formação de mão-de-obra técnica especializadaNOVA AÇÃO (1)

QualificaçãoProfissional

A partir das diretrizes definidas na PDP, foram construídas 1 ação nova e 25 medidas novas.

O programa passou a contar com 5 ações e 30 medidas no total

(6/6)(6/6)


11

Áreas estratégicas para P, D & IDesafios científico-tecnológicos e de produção

1 23 45 6

Sistemas EmbarcadosSimulação e

Modelagem Virtual

Integração deTecnologias CNS/ATM

Impacto Ambientalda Produção

Manufatura Avançada

Combustíveis Eficientes e Combustíveis

Alternativospara Aviação

7 Estruturas Levese Eficientes

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STATUS DAS MEDIDAS E RESULTADOS(maio/08 – julho/09)

PDP julho/09

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AçõesAções MedidasMedidas Resp.Resp.

Indústria Aeronáutica: medidasIndústria Aeronáutica: medidas

Adequar financiamentos para o setor, em especial para MPMEs*


BNDES

STATUSCriado pelo BNDES Programa de Financiamento às Empresas da Cadeia Produtiva Aeronáutica Brasileira (Pró-Aeronáutica)Apoio a investimentos de MPMEs em implantação, ampliação, recuperação e modernização + inovação e desenvolvimento tecnológicoOrçamento: R$ 100 milhões

-Aprovada pelo BNDES, em setembro de 2009, a inclusão no Programa do financiamento a participação de MPMEs em contratos do tipo “risk sharing” com fabricantes de aeronaves localizados no Brasil ou no exterior

PDP Julho/09

PDP julho/09



14


STATUSEm fase de identificação pelo CECOMPI, Consórcio HTA e AIAB as matérias-primas de aplicação aeronáutica

Instalação de empresa fornecedora de matéria-prima aeronáutica, em São José dos Campos-SP

MEDIDA NOVA (1) Incentivar a instalação de distribuidores de matéria-prima no país

MDIC, BNDESAPEX

Entidades Setoriais

MDIC, BNDESAPEX

STATUSCriado pela APEX o Programa Nacional para Atração de Investimentos para o Setor Aeronáutico. Orçamento previsto para o período 2008-2011: R$ 2 milhões

MEDIDA NOVA (2) Promover atração de novos investimentos

PDP julho/09



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STATUSPor meio dos produtos tradicionais do BNDES

MEDIDA NOVA (3) Incentivar associação de empresas internacionais com fornecedores locais

BNDES

MDIC

STATUSEm andamento. Discutir a possibilidade de criação de programa específico para cadeia aeronáutica

MEDIDA NOVA (4)

Desenvolver novos fornecedores nacionais

PDP julho/09



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STATUSEm estudo a criação de Fundo de Capital de Risco pela FINEP

MEDIDA NOVA (5)

Fomentar Fundos de Investimentos públicos e privados para participação em empresas do segmento aeroespacial

BNDESMCT

FINEP

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MDIC, MFEntidades Setoriais

STATUS

Apresentados ao MF estudos sobre formas de controles fiscais que possibilitem desoneração tributária da cadeia produtiva, destacando a isenções na saída do estabelecimento industrial portador de certificado de homologação emitido por autoridade competente

Extensão até 2011 do prazo de concessão da redução a zero da alíquota do IRPJ nas operações de leasing de aeronaves para transporte de passageiro e carga (Lei nº 11.945 de 4 de junho de 2009, conversão da MP 451, de 15 de dezembro de 2008)

Promover tratamento tributário adequado ao conjunto da Cadeia Produtiva

Medida prevista na agenda de ação da PDP - publicada

como Emergencial

Modernizaçãodos



PDP julho/09



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Modernizaçãodos


STATUSAtividades em desenvolvimento. Por serem comuns a outros setores econômicos, requerem, em muitos casos, encaminhamento ao Grupo de Facilitação de Comércio (GTFAC), coordenado pela Câmara de Comércio Exterior - CAMEX

MFMDIC

CAMEX

MEDIDA NOVA (6) Equalizar o regime tributário frente aos competidores internacionais

STATUSEm fase de constituição o GT, coordenado pelo MDIC

Compor Grupo de Trabalho para atualizar o estudo “Modernização dos Incentivos Fiscais” *


MDICMF

Entidades setoriais


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Modernizaçãodos



STATUS

Concluída consulta às empresas para construção de proposta de facilitação do desembaraço aduaneiro, seguindo o modelo da “Linha Azul” da RFB, para demais instituições que atuam na aduana

Em análise pela RFB procedimento para apresentação eletrônica ou digital dos documentos de instrução da declaração de importação em substituição ao original

Extensão para 5 anos o prazo de permanência no RECOF (Decreto 6622, de 20/10/08 e IN RFB 866/08)

Em andamento a adequação do SISCOMEX para eliminar a exigência de nova licença de importação quando se tratar de transferência de Regime Aduaneiro

MDIC, CAMEXMF, MRE, ANAC

Entidades setoriais

MEDIDA NOVA (7) Dar eficiência a regulamentação aduaneira para facilitar a inserção das empresas do setor em cadeias globais

PDP julho/09



20

Modernizaçãodos



STATUSNão houve progresso

MF

MEDIDA NOVA (9) Alterar legislações pertinentes


MEDIDA NOVA (8)Racionalizar os procedimentos de controle e verificação sobre a fiscalização

MF

PDP julho/09



21

Modernizaçãodos



STATUSJá previsto na IN 680, aguardando publicação de ato que estabeleça requisitos para recebimento eletrônico de informações

MDICMEDIDA NOVA (10) Racionalizar procedimentos de controle e verificação da fiscalização do comércio exterior

MEDIDA NOVA (11)Estudar a incidência tributária sobre operações realizadas com máquinas


MF

MEDIDA NOVA (12)Rever taxas de armazenagem nos aeroportos

STATUSEm estudo pela ANAC a revisão das taxas de armazenagens em aeroportos

ANAC

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Estruturar a rede Sibratec-Aeronáutica MCT

FINEP

STATUSEm discussão com o MCT-FINEP

Disponibilizar e executar o total dos recursos orçados no âmbito do CT Aeronáutico (Fundo Setorial Aeronáutico) *


STATUSHouve contingenciamento de recursos devido à crise econômica

MCTFINEP

STATUSProposta em construção pelo INPI

MEDIDA NOVA (13) Incentivar a proteção da propriedade intelectual no setor aeronáutico

MDICINPI

PDP julho/09



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STATUSEm execução projeto de criação de um Centro de Pesquisa especializado em estruturas de ligas leves no IPT (Parque Tecnológico de São José dos Campos-SP), com apoio da FINEP e BNDES

Em negociação com FINEP a implantação de laboratório com túnel de vento aeroacústico

MEDIDA NOVA (14)Implantar laboratórios especializados em atividades estratégicas para o setor

MCT, FINEPBNDES

APESP, IPT EMBRAER

PDP julho/09



24

STATUSEm avaliação pelo MCT/FINEP

MEDIDA NOVA (15) Disseminar os instrumentos existentes para aplicação em P, D & I

MCTFINEP

MEDIDA NOVA (16)Atrair atividades e centros em P, D& I de empresas transnacionais para o Brasil STATUSMedida incluída no programa de facilitação e atração de investimentos da APEX-Brasil

Contratação de Consultoria especializada para identificação de áreas para investimento no Brasil, tendo sido organizadas visitas para empresas, organizações e representantes do setor

MCTFINEP

PDP julho/09



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MDICABDI

STATUSEm negociação com o Ministério da Defesa

MEDIDA NOVA (17)Utilizar o poder de compra do governo

Fortalecimento da base de

PD&I

STATUSHouve contingenciamento dos recursos do CT Aeronáutico. MCT negocia revisão do contingenciamento dos recursos

MCTFINEP

MEDIDA NOVA (18) Ampliar os recursos para P, D & I

PDP julho/09



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STATUSEm construção proposta para ampliação do bônus certificação do SEBRAE

ANAC, MDICABDI, APEX

SEBRAEBNDES

Entidades setoriais

MEDIDA NOVA (19) Incentivar a homologação e certificação nacional em gestão de qualidade aeronáuticaExpansão da

participação nos mercados

interno e externo

PDP julho/09



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STATUSConcedida exceção ao setor aeronáutico no Seguro de Crédito do FGE para exportação de aeronaves (Decreto N° 6.623, de 29/10/2008), com a ampliação do percentual segurado de 90% do valor perdido pelo exportador para até 100% de indenização pelo Seguro Contra Risco Comercial

Firmado convênio entre a APEX Brasil e CECOMPI

-Atualmente o apoio do Programa atende 25 empresas e a expectativa é de chegar a 45 empresas-Previsão de promoção: participação em 2009 na feira de Bourget (Paris Air-Show) e em 2010 em Farnborough

- Aprovada pelo BNDES a inclusão de financiamento de exportações às MPMEs da cadeia da indústria no Programa Pró-Aeronáutica em setembro de 2009

MF, MDICBNDES, APEX

Entidades setoriais

MEDIDA NOVA (20) Apoiar a inserção de produtos brasileiros no exterior


interno e externo

PDP julho/09



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interno e externo

STATUSEm análise na ANAC

MEDIDA NOVA (21)Incentivar a inclusão da Indústria em acordos bilaterais ou multilaterais

MDIC

MEDIDA NOVA (22) Incentivar pequenos fabricantes nacionais de aeronaves, fortalecendo a cadeia

STATUSIncluído no Pró- aeronáutico

BNDES

MEDIDA NOVA (23) Estudar mecanismos de garantia de crédito para vendas no mercado doméstico

MF

STATUSEm análise pelo MF criação de mecanismo de garantia para viabilizar vendas de aeronaves no mercado interno

PDP julho/09



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NOVA AÇÃO (1)QualificaçãoProfissional

MF, MCT, FINEPMDIC, ABDI

STATUSEm construção na FINEP e SEBRAE proposta de ação conjunta com o Sistema Indústria. Previsão de conclusão 2º semestre/2009

MDIC, ABDIAPEX

SEBRAE

MEDIDA NOVA (25)Fomentar e profissionalizar a gestão das PMEs

STATUSPrograma em negociação com a Apex-Brasil, ABDI e o SEBRAE. Previsão de conclusão 2º semestre/2009

MEDIDA NOVA (24)Fomentar a formação de mão-de-obra técnica especializada

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