pavarini distribuidora de títulos e valores mobiliários ltda · 2017-02-23 · development bank...
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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 TERMOBAHIA
1ª Emissão de Debêntures
Abril2014
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773 www.simplificavarini.com.br | [email protected]
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2013
1ª Emissão de Debêntures Não Conversíveis
Abril/2014
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 TERMOBAHIA
1ª Emissão de Debêntures
Abril2014
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773 www.simplificavarini.com.br | [email protected]
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014
Senhores Debenturistas
Termobahia S.A.
Banco Banif Primus S.A.
Prezados Senhores,
Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da Termobahia S.A.
apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto
na Escritura de Emissão .
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações
fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na
sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a
colocação das debêntures.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também
disponível em nosso website www.Simplific Pavarini.com.br.
Atenciosamente,
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 TERMOBAHIA
1ª Emissão de Debêntures
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SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773 www.simplificavarini.com.br | [email protected]
Emissora
Denominação social TERMOBAHIA S.A.
Endereço da sede Rodovia Ba. 523, Km 3,5
CEP 43970-000
São Francisco do Conde, Estado da Bahia.
CNPJ 02.707.630/0001-26
Diretor Financeiro Ronaldo Batista Assunção
Atividade
A TERMOBAHIA S.A. é uma empresa produtora
independente de energia (IPP) constituída com o
objetivo de DESENVOLVER, FINANCIAR, CONSTRUIR
e TORNAR-SE PROPRIETÁRIA uma usina termelétrica
a gás de co-geração de ciclo combinado, com
capacidade de produção de 350 t/h de vapor e
geração de 190 MW de energia elétrica, localizada no
Município de São Francisco do Conde, Distrito de
Mataripe, Estado da Bahia, Brasil.
Situação Fase operacional
Auditor independente Price Waterhouse Coopers
Jornais onde a companhia
divulga informações Correio da Bahia
Diário Oficial do Estado da Bahia - Salvador
Interveniente
Interveniente Anuente, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade de
economia mista devidamente constituída de acordo com as leis da República Federativa
do Brasil (“Brasil”), com sede na Av. República do Chile, nº 65, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda sob CNPJ/MF nº 33.000.167/0001-01.
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1ª Emissão de Debêntures
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Características da Emissão
Distribuição PRIVADA
Status da Emissão ATIVA Status da Emissora ADIMPLENTE Distribuição PRIVADA
Rating Maio/2011 Junho/2013
SR Rating SR Rating
brAA- brAA-
Título Debêntures não conversíveis
Registro na CVM Dispensado Estruturador Banco Banif Primus S.A. Forma Nominativa escritural Agente Escriturador Banco Itaú S.A. Espécie Garantia subordinada Emissão / séries Primeira / Única Autorizações e delegações AGE's de 30/07/02; 02/09/02 e 07/01/03 Data de emissão 15 de janeiro de 2003
Data de vencimento 236 meses após o Pagamento Inicial
Data da próxima repactuação Não há Quantidade de títulos da
emissão 550.000 480.562 após cancelamento de 69.438
Valor nominal na data de
emissão R$ 100,00
Valor total da emissão R$ 48.056.200,00
Data de subscrição
As Debêntures serão subscritas no prazo de 30
(trinta) dias após a Data de Emissão (a "Data de
Subscrição"). As debêntures foram subscritas em 31
de janeiro de 2003.
Preço de subscrição O preço de subscrição das Debêntures será o seu
Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão
Atualização monetária
Remuneração
IGP-M
15,34% a.a. da data de subscrição até 29/9/2008
inclusive e
8,00% a.a. a partir de 30/9/2008 Data de Início de Operação 30 de setembro de 2003 Data do Pagamento Inicial 15 de janeiro de 2004
Amortização programada
O valor nominal capitalizado até 1 (um) mês antes
da data do Pagamento Inicial e atualizado de cada
Debênture, será amortizado em 237 (duzentas e
trinta e sete) parcelas, mensais e consecutivas,
ocorrendo o primeiro pagamento na data do
Pagamento Inicial e o último 236 (duzentos e trinta
e seis) meses após a data do Pagamento Inicial, por
ocasião do vencimento das Debêntures, de acordo
com as porcentagens descritas na tabela abaixo. Datas de pagamento de juros Nas mesmas datas das amortizações programadas Resgate antecipado facultativo Não previsto Agente fiduciário Simplific Pavarini DTVM Ltda.
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Posição das Debêntures
Data Emitidas Adquiridas pela
Emissora
Resgatadas pela
Emissora
Canceladas pela
Emissora
Em Tesouraria
Em Circulação
15/01/03 550.000 - - - - -
31/12/03 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/04 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/05 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/06 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/07 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/08 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/09 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/10 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/11 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/12 550.000 - - 69.438 - 480.562
31/12/13 550.000 - - 69.438 - 480.562
Destinação dos Recursos
A totalidade dos recursos da emissão foi destinada para a construção da unidade
termelétrica.
Garantia
As Debêntures são da espécie subordinada, na forma do disposto no artigo 58, parágrafo
4º da Lei nº 6.404 de 15.12.1976, incluindo a Lei nº 10.303 de 31.10.2001 (a "Lei das
Sociedades Anônimas"), preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se
houver, em caso de liquidação da Emissora. Não obstante ao acima exposto, as
Debêntures são e deverão ser subordinadas até e da forma estabelecida no
Subordination Agreement celebrado entre a Emissora, seus acionistas e o Inter-American
Development Bank ("IDB"), em 20 de dezembro de 2001 (o "Subordination Agreement").
Repactuação
Não haverá qualquer repactuação dos termos e das condições da Emissão e qualquer
modificação de seus termos e condições, por parte da Emissora, sem a competente
aprovação dos debenturistas reunidos em Assembleia.
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Avisos aos Debenturistas
Não houve publicação de avisos aos debenturistas em 2013.
Assembleia de Debenturistas
Não Houve assembleias aos debenturistas em 2013.
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Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão de 09/10/2008
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Eventos Legais e Societários
Ata da AGE realizada em 27/03/2013
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Ata da AGO/E realizada em 28/03/2013
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Ata da AGE realizada em 13/09/2013
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Pagamentos Programados e Realizados
Data Parcela Amortização Juros Resíduo Total Total Status R$/deb R$/deb R$/deb R$/deb R$
15/01/2004 1 0,158536 1,380923 - 1,539458 739.805,20 Pago 15/02/2004 2 0,16986 1,378989 - 1,548849 744.318,00 Pago 15/03/2004 3 0,16986 1,28758 - 1,45744 700.390,15 Pago 15/04/2004 4 0,16986 1,374847 - 1,544706 742.327,15 Pago 15/05/2004 5 0,16986 1,328232 - 1,498092 719.925,91 Pago 15/06/2004 6 0,16986 1,370704 - 1,540564 740.336,29 Pago 15/07/2004 7 0,16986 1,324224 - 1,494083 717.999,65 Pago 15/08/2004 8 0,16986 1,366561 - 1,536421 738.345,43 Pago 15/09/2004 9 0,199796 1,604969 1,523367 3,328132 1.599.373,89 Pago 15/10/2004 10 0,213116 1,550535 - 1,76365 847.543,29 Pago 15/11/2004 11 0,213116 1,599934 - 1,81305 871.282,81 Pago 15/12/2004 12 0,213116 1,545505 - 1,758621 845.126,50 Pago 15/01/2005 13 0,213116 1,594736 - 1,807852 868.784,97 Pago 15/02/2005 14 0,213116 1,592137 - 1,805253 867.536,05 Pago 15/03/2005 15 0,213116 1,434869 - 1,647985 791.958,73 Pago 15/04/2005 16 0,213116 1,58694 - 1,800055 865.038,20 Pago 15/05/2005 17 0,213116 1,532933 - 1,746048 839.084,51 Pago 15/06/2005 18 0,226435 1,581742 - 1,808177 868.941,31 Pago 15/07/2005 19 0,226435 1,527746 - 1,754181 842.992,73 Pago 15/08/2005 20 0,226435 1,576219 - 1,802654 866.287,01 Pago 15/09/2005 21 0,234204 1,627443 0,66714 2,528787 1.215.238,94 Pago 15/10/2005 22 0,234204 1,571873 - 1,806077 867.931,98 Pago 15/11/2005 23 0,234204 1,621731 - 1,855935 891.891,84 Pago 15/12/2005 24 0,234204 1,566346 - 1,80055 865.275,91 Pago 15/01/2006 25 0,234204 1,616019 - 1,850223 889.146,87 Pago 15/02/2006 26 0,247981 1,613163 - 1,861144 894.395,08 Pago 15/03/2006 27 0,247981 1,453465 - 1,701446 817.650,29 Pago 15/04/2006 28 0,247981 1,607115 - 1,855096 891.488,64 Pago 15/05/2006 29 0,247981 1,552042 - 1,800023 865.022,65 Pago 15/06/2006 30 0,247981 1,601067 - 1,849048 888.582,20 Pago 15/07/2006 31 0,247981 1,54619 - 1,794171 862.210,40 Pago 15/08/2006 32 0,247981 1,595019 - 1,843 885.675,77 Pago 15/09/2006 33 0,268115 1,630664 0,194954 2,093733 1.006.168,52 Pago 15/10/2006 34 0,268115 1,574589 - 1,842704 885.533,52 Pago 15/11/2006 35 0,268115 1,624124 - 1,892239 909.338,16 Pago 15/12/2006 36 0,268115 1,568262 - 1,836377 882.493,00 Pago 15/01/2007 37 0,268115 1,617585 - 1,8857 906.195,76 Pago 15/02/2007 38 0,268115 1,614316 - 1,882431 904.624,81 Pago 15/03/2007 39 0,282227 1,454284 - 1,736511 834.501,20 Pago 15/04/2007 40 0,282227 1,607604 - 1,889831 908.180,97 Pago 15/05/2007 41 0,282227 1,552112 - 1,834339 881.513,62 Pago 15/06/2007 42 0,282227 1,600721 - 1,882948 904.873,26 Pago 15/07/2007 43 0,282227 1,545452 - 1,827679 878.313,08 Pago 15/08/2007 44 0,282227 1,593838 - 1,876065 901.565,55 Pago
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Data Parcela Amortização Juros Resíduo Total Total Status R$/deb R$/deb R$/deb R$/deb R$
15/09/2007 45 0,295306 1,664102 0,505466 2,464874 1.184.524,78 Pago 15/10/2007 46 0,310072 1,606621 - 1,916693 921.089,82 Pago 15/11/2007 47 0,310072 1,656719 - 1,966791 945.165,02 Pago 15/12/2007 48 0,310072 1,599304 - 1,909376 917.573,55 Pago 15/01/2008 49 0,310072 1,649157 - 1,959229 941.531,01 Pago 15/02/2008 50 0,310072 1,645376 - 1,955448 939.714,00 Pago 15/03/2008 51 0,310072 1,535084 - 1,845156 886.711,86 Pago 15/04/2008 52 0,324837 1,637813 - 1,96265 943.175,01 Pago 15/05/2008 53 0,324837 1,580837 - 1,905674 915.794,51 Pago 15/06/2008 54 0,324837 1,629891 - 1,954728 939.368,00 Pago 15/07/2008 55 0,324837 1,573172 - 1,898009 912.111,00 Pago 15/08/2008 56 0,324837 1,621968 - 1,946805 935.560,50 Pago 15/09/2008 57 0,369121 1,838581 1,602194 3,809896 1.830.891,24 Pago 15/10/2008 58 0,385899 1,336583 - 1,722482 827.759,39 Pago 15/11/2008 59 0,385899 0,983766 - 1,369665 658.208,95 Pago 15/12/2008 60 0,385899 0,949483 - 1,335382 641.733,84 Pago 15/01/2009 61 0,385899 0,978705 - 1,364604 655.776,83 Pago 15/02/2009 62 0,385899 0,976174 - 1,362073 654.560,53 Pago 15/03/2009 63 0,402677 0,879142 - 1,281819 615.993,50 Pago 15/04/2009 64 0,402677 0,971003 - 1,37368 660.138,41 Pago 15/05/2009 65 0,402677 0,937026 - 1,339703 643.810,35 Pago 15/06/2009 66 0,402677 0,965721 - 1,368398 657.600,08 Pago 15/07/2009 67 0,402677 0,931915 - 1,334592 641.354,20 Pago 15/08/2009 68 0,419455 0,96044 - 1,379895 663.125,10 Pago 15/09/2009 69 0,416487 0,950912 0,092862 1,460261 701.745,95 Pago 15/10/2009 70 0,416487 0,917498 - 1,333985 641.062,50 Pago 15/11/2009 71 0,416487 0,94545 - 1,361937 654.495,17 Pago 15/12/2009 72 0,416487 0,912212 - 1,328699 638.522,25 Pago 15/01/2010 73 0,433146 0,939987 - 1,373133 659.875,54 Pago 15/02/2010 74 0,433146 0,937147 - 1,370293 658.510,74 Pago 15/03/2010 75 0,433146 0,843622 - 1,276768 613.566,18 Pago 15/04/2010 76 0,433146 0,931466 - 1,364612 655.780,67 Pago 15/05/2010 77 0,433146 0,898575 - 1,331721 639.974,51 Pago 15/06/2010 78 0,449806 0,925785 - 1,375591 661.056,76 Pago 15/07/2010 79 0,449806 0,892972 - 1,342778 645.288,08 Pago 15/08/2010 80 0,449806 0,919885 - 1,369691 658.221,45 Pago 15/09/2010 81 0,481253 0,98104 0,41209 1,874383 900.757,24 Pago 15/10/2010 82 0,481253 0,946239 - 1,427492 685.998,41 Pago 15/11/2010 83 0,499077 0,974728 - 1,473805 708.254,68 Pago 15/12/2010 84 0,499077 0,940018 - 1,439095 691.574,37 Pago 15/01/2011 85 0,499077 0,968182 - 1,467259 705.108,92 Pago 15/02/2011 86 0,499077 0,964909 - 1,463986 703.536,04 Pago 15/03/2011 87 0,499077 0,8683 - 1,367377 657.109,43 Pago 15/04/2011 88 0,516901 0,958363 - 1,475264 708.955,82 Pago 15/05/2011 89 0,516901 0,924071 - 1,440972 692.476,39 Pago 15/06/2011 90 0,516901 0,951584 - 1,468485 705.698,09 Pago
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1ª Emissão de Debêntures
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Data Parcela Amortização Juros Resíduo Total Total Status R$/deb R$/deb R$/deb R$/deb R$
15/07/2011 91 0,516901 0,91751 - 1,434411 689.323,42 Pago 15/08/2011 92 0,534725 0,944804 - 1,479529 711.005,42 Pago 15/09/2011 93 0,577512 1,016618 0,912927 2,507057 1.204.796,33 Pago 15/10/2011 94 0,577512 0,980055 - 1,557567 748.507,51 Pago 15/11/2011 95 0,577512 1,009043 - 1,586555 762.438,04 Pago 15/12/2011 96 0,596763 0,972726 - 1,569489 754.236,77 Pago 15/01/2012 97 0,596763 1,001343 - 1,598106 767.989,02 Pago 15/02/2012 98 0,596763 0,997429 - 1,594192 766.108,10 Pago 15/03/2012 99 0,596763 0,929222 - 1,525985 733.330,40 Pago 15/04/2012 100 0,616013 0,989602 - 1,605615 771.597,56 Pago 15/05/2012 101 0,616013 0,95367 - 1,569683 754.330,00 Pago 15/06/2012 102 0,616013 0,981523 - 1,597536 767.715,10 Pago 15/07/2012 103 0,616013 0,945852 - 1,561865 750.572,97 Pago 15/08/2012 104 0,635264 0,973443 - 1,608707 773.083,45 Pago 15/09/2012 105 0,684328 1,04414 0,491011 2,219479 1.066.597,27 Pago 15/10/2012 106 0,684328 1,006009 - 1,690337 812.311,73 Pago 15/11/2012 107 0,684328 1,035164 - 1,719492 826.322,51 Pago 15/12/2012 108 0,705065 0,997324 - 1,702389 818.103,46 Pago 15/01/2013 109 0,705065 1,026053 - 1,731118 831.909,53 Pago 15/02/2013 110 0,705065 1,021429 - 1,726494 829.687,41 Pago 15/03/2013 111 0,705065 0,918114 - 1,623179 780.038,15 Pago 15/04/2013 112 0,725803 1,012182 - 1,737985 835.209,55 Pago 15/05/2013 113 0,725803 0,974822 - 1,700625 817.255,75 Pago 15/06/2013 114 0,725803 1,002662 - 1,728465 830.634,60 Pago 15/07/2013 115 0,74654 0,96561 - 1,71215 822.794,23 Pago 15/08/2013 116 0,74654 0,993007 - 1,739547 835.960,19 Pago 15/09/2013 117 0,775263 1,026129 0,425551 2,226943 1.070.184,18 Pago 15/10/2013 118 0,775263 0,988004 - 1,763267 847.359,12 Pago 15/11/2013 119 0,796798 1,015961 - 1,812759 871.143,09 Pago 15/12/2013 120 0,796798 0,978028 - 1,774826 852.913,93 Pago 15/01/2014 121 0,796798 1,005511 - 1,802309 866.121,22 Pago 15/02/2014 122 0,818333 1,000285 - 1,818618 873.958,70 Pago 15/03/2014 123 0,818333 0,898352 - 1,716685 824.973,58 Pago 15/04/2014 124 0,818334 0,989552 - 1,807886 868.801,31 Pago
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1ª Emissão de Debêntures
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Opção de Venda
Os debenturistas terão a opção de vender 100% (cem por cento) das Debêntures de suas
titularidades à Petrobrás, e exigir o imediato pagamento pela Petrobrás do Valor Nominal
Unitário, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento, calculado
pro rata temporis, na ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos (os "Eventos de
Venda"):
(a) Classificação de Risco. A alteração da classificação de risco atribuída às
Debêntures por uma agência de classificação de risco reconhecida (em funcionamento no
Brasil), contratada pela Emissora, com o consentimento da Fundação Petrobrás de
Seguridade Social (“Petros”), abaixo das escalas de baixo risco de crédito, conforme
previsto na Resolução No. 2829 do Conselho Monetário Nacional, datada de 30 de março
de 2001 e alterações posteriores.
(b) Estrutura Societária. (i) A transformação, incorporação, fusão, cisão, conforme a Lei
das Sociedades Anônimas, ou qualquer outra alteração significativa na estrutura
societária da Petrobrás, e (ii) a venda ou transferência de parcela significativa das Ações
detidas pela Petrobrás na Emissora, exceto a transferência das Ações detidas pela
Petrobrás na Emissora à uma sociedade na qual ela controle no mínimo 50,1%
(cinqüenta vírgula um por cento) das suas ações com direito a voto.
(c) Substituição Petrobrás. Conforme estabelecido no ECC, a substituição total ou
parcial da Petrobrás em referido contrato e/ou no contrato de empréstimo, ambos
celebrados entre a Emissora e a Petrobrás.
Se um ou mais Eventos de Venda ocorrerem, os debenturistas e/ou o Agente Fiduciário
poderão, mediante aviso por escrito à Petrobras, declarar o exercício da opção de venda,
requerendo, assim, que as Debêntures sejam compradas (e mediante tal aviso,
quaisquer outras somas então devidas pela Emissora nos termos da Escritura deverão
ser pagas, juntamente com a Remuneração, aos debenturistas que tiverem exercido
mencionada opção de venda). A Petrobras deverá adquirir a totalidade das Debêntures
em até 15 (quinze) dias a partir da data de recebimento do aviso mencionado.
Não ocorreram até a presente data quaisquer dos Eventos de Venda, nos termos
das Cláusulas 19 e 20 da Escritura Particular da 1a Emissão de Debêntures.
Distribuição do Capital Social
Acionista – 31/12/2012 Ações
Ordinárias
%
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS 51.419 98,85%
Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS 600 1,15%
TOTAL 52.019 100,00%
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1ª Emissão de Debêntures
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Declarações da Emissora
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1ª Emissão de Debêntures
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PU’s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.
DATA PU IGP-M IGP-M JUROS JUROS AMORT SALDO VALOR JUROS AMORT RESÍDUO
TERMOBAHIA Variação Fator Taxa Dias % Acum DEVEDOR NOMINAL
A PAGAR
1a EMISSÃO % Acum
D ou n
INICIAL ATUALIZADO
SÉRIE ÚNICA
desde % aa Per
IGPM
subscrição Cap R$ R$ R$ R$ R$
01/01/2013 159,180266 0,68% 1,85582346 8,00% 17 24,55% 159,129828 158,560451 0,569378 - 2,156012
02/01/2013 159,248752 0,68% 1,85623047 8,00% 18 24,55% 159,198292 158,595226 0,603066 - 2,191385
03/01/2013 159,317267 0,68% 1,85663758 8,00% 19 24,55% 159,266786 158,630009 0,636777 - 2,226781
04/01/2013 159,385812 0,68% 1,85704477 8,00% 20 24,55% 159,335308 158,664799 0,670509 - 2,262199
05/01/2013 159,454386 0,68% 1,85745206 8,00% 21 24,55% 159,403861 158,699597 0,704263 - 2,29764
06/01/2013 159,522989 0,68% 1,85785943 8,00% 22 24,55% 159,472443 158,734403 0,738039 - 2,333103
07/01/2013 159,591622 0,68% 1,8582669 8,00% 23 24,55% 159,541054 158,769217 0,771837 - 2,368589
08/01/2013 159,660285 0,68% 1,85867445 8,00% 24 24,55% 159,609695 158,804038 0,805657 - 2,404097
09/01/2013 159,728977 0,68% 1,85908209 8,00% 25 24,55% 159,678365 158,838867 0,839499 - 2,439628
10/01/2013 159,797699 0,68% 1,85948982 8,00% 26 24,55% 159,747065 158,873703 0,873362 - 2,475181
11/01/2013 159,86645 0,68% 1,85989765 8,00% 27 24,55% 159,815795 158,908547 0,907248 - 2,510757
12/01/2013 159,935231 0,68% 1,86030556 8,00% 28 24,55% 159,884554 158,943399 0,941155 - 2,546356
13/01/2013 160,004041 0,68% 1,86071356 8,00% 29 24,55% 159,953342 158,978258 0,975085 - 2,581977
14/01/2013 160,072881 0,68% 1,86112165 8,00% 30 24,55% 160,022161 159,013125 1,009036 - 2,617621
15/01/2013 160,141751 0,68% 1,86152982 8,00% 31 24,89% 160,091008 159,047999 1,043009 0,705065 2,653287
16/01/2013 158,461289 0,34% 1,8617325 8,00% 1 24,89% 158,381912 158,348521 0,033392 - 2,671098
17/01/2013 158,51196 0,34% 1,8619352 8,00% 2 24,89% 158,432559 158,365761 0,066798 - 2,688917
18/01/2013 158,562648 0,34% 1,86213792 8,00% 3 24,89% 158,483221 158,383003 0,100218 - 2,706746
19/01/2013 158,613352 0,34% 1,86234066 8,00% 4 24,89% 158,5339 158,400247 0,133652 - 2,724584
20/01/2013 158,664073 0,34% 1,86254343 8,00% 5 24,89% 158,584595 158,417493 0,167101 - 2,742432
21/01/2013 158,714809 0,34% 1,86274621 8,00% 6 24,89% 158,635306 158,434741 0,200565 - 2,760288
22/01/2013 158,765562 0,34% 1,86294902 8,00% 7 24,89% 158,686033 158,451991 0,234042 - 2,778154
23/01/2013 158,816331 0,34% 1,86315185 8,00% 8 24,89% 158,736777 158,469243 0,267534 - 2,79603
24/01/2013 158,867117 0,34% 1,86335471 8,00% 9 24,89% 158,787537 158,486496 0,301041 - 2,813914
25/01/2013 158,917918 0,34% 1,86355758 8,00% 10 24,89% 158,838313 158,503752 0,334561 - 2,831808
26/01/2013 158,968736 0,34% 1,86376048 8,00% 11 24,89% 158,889105 158,521009 0,368096 - 2,849711
27/01/2013 159,01957 0,34% 1,8639634 8,00% 12 24,89% 158,939914 158,538268 0,401646 - 2,867624
28/01/2013 159,07042 0,34% 1,86416634 8,00% 13 24,89% 158,990739 158,555529 0,435209 - 2,885546
29/01/2013 159,121287 0,34% 1,8643693 8,00% 14 24,89% 159,04158 158,572792 0,468787 - 2,903477
30/01/2013 159,172169 0,34% 1,86457229 8,00% 15 24,89% 159,092437 158,590057 0,50238 - 2,921417
31/01/2013 159,223068 0,34% 1,8647753 8,00% 16 24,89% 159,14331 158,607324 0,535987 - 2,939367
01/02/2013 159,273984 0,34% 1,86497833 8,00% 17 24,89% 159,1942 158,624592 0,569608 - 2,957326
02/02/2013 159,324915 0,34% 1,86518138 8,00% 18 24,89% 159,245106 158,641863 0,603244 - 2,975295
03/02/2013 159,375863 0,34% 1,86538445 8,00% 19 24,89% 159,296029 158,659135 0,636894 - 2,993272
04/02/2013 159,426828 0,34% 1,86558755 8,00% 20 24,89% 159,346967 158,676409 0,670558 - 3,011259
05/02/2013 159,477808 0,34% 1,86579067 8,00% 21 24,89% 159,397922 158,693685 0,704237 - 3,029256
06/02/2013 159,528805 0,34% 1,86599381 8,00% 22 24,89% 159,448894 158,710963 0,73793 - 3,047262
07/02/2013 159,579818 0,34% 1,86619697 8,00% 23 24,89% 159,499881 158,728243 0,771638 - 3,065277
08/02/2013 159,630847 0,34% 1,86640015 8,00% 24 24,89% 159,550885 158,745525 0,80536 - 3,083301
09/02/2013 159,681893 0,34% 1,86660336 8,00% 25 24,89% 159,601905 158,762809 0,839097 - 3,101335
10/02/2013 159,732955 0,34% 1,86680659 8,00% 26 24,89% 159,652942 158,780094 0,872848 - 3,119378
11/02/2013 159,784034 0,34% 1,86700984 8,00% 27 24,89% 159,703995 158,797381 0,906613 - 3,137431
12/02/2013 159,835128 0,34% 1,86721311 8,00% 28 24,89% 159,755064 158,814671 0,940393 - 3,155493
13/02/2013 159,886239 0,34% 1,86741641 8,00% 29 24,89% 159,806149 158,831962 0,974187 - 3,173564
14/02/2013 159,937367 0,34% 1,86761973 8,00% 30 24,89% 159,857251 158,849255 1,007996 - 3,191645
15/02/2013 159,98851 0,34% 1,86782307 8,00% 31 25,23% 159,908369 158,86655 1,041819 0,705065 3,209735
16/02/2013 158,31182 0,29% 1,86801693 8,00% 1 25,23% 158,197177 158,163824 0,033353 - 3,226843
17/02/2013 158,361639 0,29% 1,86821082 8,00% 2 25,23% 158,24696 158,18024 0,066719 - 3,243958
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 TERMOBAHIA
1ª Emissão de Debêntures
Abril2014
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773 www.simplificavarini.com.br | [email protected]
DATA PU IGP-M IGP-M JUROS JUROS AMORT SALDO VALOR JUROS AMORT RESÍDUO
TERMOBAHIA Variação Fator Taxa Dias % Acum DEVEDOR NOMINAL
A PAGAR
1a EMISSÃO % Acum
D ou n
INICIAL ATUALIZADO
SÉRIE ÚNICA
desde % aa Per
IGPM
subscrição Cap R$ R$ R$ R$ R$
18/02/2013 158,411474 0,29% 1,86840473 8,00% 3 25,23% 158,296759 158,196659 0,1001 - 3,261083
19/02/2013 158,461324 0,29% 1,86859866 8,00% 4 25,23% 158,346573 158,213078 0,133495 - 3,278216
20/02/2013 158,51119 0,29% 1,8687926 8,00% 5 25,23% 158,396403 158,2295 0,166903 - 3,295358
21/02/2013 158,561072 0,29% 1,86898657 8,00% 6 25,23% 158,446249 158,245923 0,200326 - 3,312509
22/02/2013 158,61097 0,29% 1,86918056 8,00% 7 25,23% 158,49611 158,262348 0,233762 - 3,329668
23/02/2013 158,660883 0,29% 1,86937457 8,00% 8 25,23% 158,545987 158,278774 0,267213 - 3,346837
24/02/2013 158,710812 0,29% 1,8695686 8,00% 9 25,23% 158,59588 158,295203 0,300677 - 3,364014
25/02/2013 158,760756 0,29% 1,86976265 8,00% 10 25,23% 158,645788 158,311633 0,334156 - 3,3812
26/02/2013 158,810717 0,29% 1,86995671 8,00% 11 25,23% 158,695712 158,328064 0,367648 - 3,398394
27/02/2013 158,860693 0,29% 1,8701508 8,00% 12 25,23% 158,745652 158,344498 0,401155 - 3,415598
28/02/2013 158,910685 0,29% 1,87034491 8,00% 13 25,23% 158,795608 158,360933 0,434675 - 3,43281
01/03/2013 158,960692 0,29% 1,87053904 8,00% 14 25,23% 158,845579 158,37737 0,46821 - 3,450032
02/03/2013 159,010715 0,29% 1,87073319 8,00% 15 25,23% 158,895566 158,393808 0,501758 - 3,467262
03/03/2013 159,060754 0,29% 1,87092736 8,00% 16 25,23% 158,945569 158,410248 0,535321 - 3,484501
04/03/2013 159,110809 0,29% 1,87112155 8,00% 17 25,23% 158,995588 158,42669 0,568897 - 3,501748
05/03/2013 159,16088 0,29% 1,87131576 8,00% 18 25,23% 159,045622 158,443134 0,602488 - 3,519005
06/03/2013 159,210966 0,29% 1,87150999 8,00% 19 25,23% 159,095672 158,459579 0,636093 - 3,53627
07/03/2013 159,261068 0,29% 1,87170424 8,00% 20 25,23% 159,145737 158,476026 0,669711 - 3,553544
08/03/2013 159,311186 0,29% 1,87189851 8,00% 21 25,23% 159,195819 158,492475 0,703344 - 3,570827
09/03/2013 159,361319 0,29% 1,8720928 8,00% 22 25,23% 159,245916 158,508925 0,736991 - 3,588119
10/03/2013 159,411469 0,29% 1,87228711 8,00% 23 25,23% 159,296029 158,525377 0,770652 - 3,60542
11/03/2013 159,461634 0,29% 1,87248144 8,00% 24 25,23% 159,346158 158,541831 0,804327 - 3,62273
12/03/2013 159,511815 0,29% 1,87267579 8,00% 25 25,23% 159,396303 158,558287 0,838016 - 3,640048
13/03/2013 159,562011 0,29% 1,87287016 8,00% 26 25,23% 159,446463 158,574744 0,871719 - 3,657376
14/03/2013 159,612224 0,29% 1,87306456 8,00% 27 25,23% 159,496639 158,591203 0,905436 - 3,674712
15/03/2013 159,662452 0,29% 1,87325897 8,00% 28 25,57% 159,546831 158,607664 0,939167 0,705065 3,692057
16/03/2013 158,083106 0,21% 1,87338347 8,00% 1 25,57% 157,930221 157,896924 0,033296 - 3,703342
17/03/2013 158,126951 0,21% 1,87350799 8,00% 2 25,57% 157,974023 157,907419 0,066604 - 3,714632
18/03/2013 158,170808 0,21% 1,87363251 8,00% 3 25,57% 158,017838 157,917914 0,099924 - 3,725928
19/03/2013 158,214677 0,21% 1,87375704 8,00% 4 25,57% 158,061665 157,92841 0,133254 - 3,737228
20/03/2013 158,258558 0,21% 1,87388157 8,00% 5 25,57% 158,105503 157,938907 0,166597 - 3,748534
21/03/2013 158,302451 0,21% 1,87400612 8,00% 6 25,57% 158,149354 157,949404 0,19995 - 3,759845
22/03/2013 158,346357 0,21% 1,87413068 8,00% 7 25,57% 158,193218 157,959902 0,233315 - 3,771162
23/03/2013 158,390275 0,21% 1,87425524 8,00% 8 25,57% 158,237093 157,970401 0,266692 - 3,782484
24/03/2013 158,434205 0,21% 1,87437981 8,00% 9 25,57% 158,28098 157,9809 0,30008 - 3,793811
25/03/2013 158,478147 0,21% 1,87450439 8,00% 10 25,57% 158,32488 157,9914 0,33348 - 3,805143
26/03/2013 158,522101 0,21% 1,87462898 8,00% 11 25,57% 158,368792 158,001901 0,366891 - 3,816481
27/03/2013 158,566068 0,21% 1,87475357 8,00% 12 25,57% 158,412716 158,012403 0,400313 - 3,827824
28/03/2013 158,610047 0,21% 1,87487818 8,00% 13 25,57% 158,456652 158,022905 0,433747 - 3,839173
29/03/2013 158,654037 0,21% 1,87500279 8,00% 14 25,57% 158,5006 158,033408 0,467193 - 3,850526
30/03/2013 158,698041 0,21% 1,87512741 8,00% 15 25,57% 158,544561 158,043911 0,50065 - 3,861885
31/03/2013 158,742056 0,21% 1,87525204 8,00% 16 25,57% 158,588534 158,054415 0,534118 - 3,87325
01/04/2013 158,786083 0,21% 1,87537668 8,00% 17 25,57% 158,632519 158,06492 0,567598 - 3,884619
02/04/2013 158,830123 0,21% 1,87550132 8,00% 18 25,57% 158,676516 158,075426 0,60109 - 3,895994
03/04/2013 158,874175 0,21% 1,87562598 8,00% 19 25,57% 158,720525 158,085933 0,634593 - 3,907375
04/04/2013 158,918239 0,21% 1,87575064 8,00% 20 25,57% 158,764547 158,09644 0,668107 - 3,91876
05/04/2013 158,962316 0,21% 1,87587531 8,00% 21 25,57% 158,808581 158,106947 0,701633 - 3,930151
06/04/2013 159,006404 0,21% 1,87599999 8,00% 22 25,57% 158,852627 158,117456 0,735171 - 3,941548
07/04/2013 159,050505 0,21% 1,87612467 8,00% 23 25,57% 158,896685 158,127965 0,76872 - 3,952949
08/04/2013 159,094618 0,21% 1,87624937 8,00% 24 25,57% 158,940755 158,138475 0,80228 - 3,964356
09/04/2013 159,138744 0,21% 1,87637407 8,00% 25 25,57% 158,984838 158,148985 0,835852 - 3,975769
10/04/2013 159,182881 0,21% 1,87649879 8,00% 26 25,57% 159,028933 158,159497 0,869436 - 3,987186
11/04/2013 159,227031 0,21% 1,87662351 8,00% 27 25,57% 159,07304 158,170009 0,903031 - 3,998609
12/04/2013 159,271193 0,21% 1,87674823 8,00% 28 25,57% 159,117159 158,180521 0,936638 - 4,010038
13/04/2013 159,315367 0,21% 1,87687297 8,00% 29 25,57% 159,161291 158,191035 0,970256 - 4,021471
14/04/2013 159,359554 0,21% 1,87699772 8,00% 30 25,57% 159,205435 158,201549 1,003886 - 4,032911
15/04/2013 159,403753 0,21% 1,87712247 8,00% 31 25,92% 159,249591 158,212064 1,037527 0,725803 4,044355
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16/04/2013 157,706672 0,15% 1,87721361 8,00% 1 25,92% 157,50894 157,475732 0,033208 - 4,052865
17/04/2013 157,747588 0,15% 1,87730476 8,00% 2 25,92% 157,549804 157,483378 0,066425 - 4,061379
18/04/2013 157,788514 0,15% 1,87739591 8,00% 3 25,92% 157,590678 157,491025 0,099653 - 4,069896
19/04/2013 157,82945 0,15% 1,87748707 8,00% 4 25,92% 157,631563 157,498672 0,132892 - 4,078417
20/04/2013 157,870397 0,15% 1,87757823 8,00% 5 25,92% 157,672459 157,506319 0,16614 - 4,086942
21/04/2013 157,911355 0,15% 1,87766939 8,00% 6 25,92% 157,713365 157,513966 0,199399 - 4,095471
22/04/2013 157,952323 0,15% 1,87776056 8,00% 7 25,92% 157,754282 157,521614 0,232668 - 4,104003
23/04/2013 157,993302 0,15% 1,87785173 8,00% 8 25,92% 157,79521 157,529263 0,265947 - 4,11254
24/04/2013 158,034292 0,15% 1,87794291 8,00% 9 25,92% 157,836148 157,536911 0,299237 - 4,12108
25/04/2013 158,075292 0,15% 1,87803409 8,00% 10 25,92% 157,877097 157,54456 0,332537 - 4,129623
26/04/2013 158,116303 0,15% 1,87812528 8,00% 11 25,92% 157,918056 157,55221 0,365847 - 4,138171
27/04/2013 158,157324 0,15% 1,87821647 8,00% 12 25,92% 157,959027 157,55986 0,399167 - 4,146723
28/04/2013 158,198357 0,15% 1,87830766 8,00% 13 25,92% 158,000007 157,56751 0,432497 - 4,155278
29/04/2013 158,239399 0,15% 1,87839886 8,00% 14 25,92% 158,040999 157,57516 0,465838 - 4,163837
30/04/2013 158,280453 0,15% 1,87849007 8,00% 15 25,92% 158,082001 157,582811 0,499189 - 4,1724
01/05/2013 158,321517 0,15% 1,87858128 8,00% 16 25,92% 158,123013 157,590463 0,53255 - 4,180966
02/05/2013 158,362592 0,15% 1,87867249 8,00% 17 25,92% 158,164036 157,598114 0,565922 - 4,189537
03/05/2013 158,403677 0,15% 1,87876371 8,00% 18 25,92% 158,20507 157,605766 0,599304 - 4,198111
04/05/2013 158,444773 0,15% 1,87885493 8,00% 19 25,92% 158,246115 157,613419 0,632696 - 4,206689
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06/05/2013 158,526997 0,15% 1,87903739 8,00% 21 25,92% 158,328236 157,628725 0,699511 - 4,223857
07/05/2013 158,568125 0,15% 1,87912862 8,00% 22 25,92% 158,369312 157,636378 0,732934 - 4,232446
08/05/2013 158,609264 0,15% 1,87921986 8,00% 23 25,92% 158,4104 157,644032 0,766367 - 4,24104
09/05/2013 158,650413 0,15% 1,8793111 8,00% 24 25,92% 158,451497 157,651687 0,799811 - 4,249637
10/05/2013 158,691573 0,15% 1,87940235 8,00% 25 25,92% 158,492606 157,659341 0,833265 - 4,258238
11/05/2013 158,732744 0,15% 1,87949361 8,00% 26 25,92% 158,533725 157,666996 0,866729 - 4,266842
12/05/2013 158,773926 0,15% 1,87958486 8,00% 27 25,92% 158,574855 157,674652 0,900203 - 4,275451
13/05/2013 158,815118 0,15% 1,87967613 8,00% 28 25,92% 158,615995 157,682307 0,933688 - 4,284063
14/05/2013 158,856321 0,15% 1,87976739 8,00% 29 25,92% 158,657146 157,689964 0,967183 - 4,292679
15/05/2013 158,897534 0,15% 1,87985866 8,00% 30 26,27% 158,698308 157,69762 1,000688 0,725803 4,301299
16/05/2013 157,230284 0,00% 1,87986137 8,00% 1 26,27% 156,985882 156,952784 0,033097 - 4,302433
17/05/2013 157,263667 0,00% 1,87986408 8,00% 2 26,27% 157,019212 156,95301 0,066202 - 4,303567
18/05/2013 157,297056 0,00% 1,87986678 8,00% 3 26,27% 157,05255 156,953236 0,099313 - 4,304701
19/05/2013 157,330452 0,00% 1,87986949 8,00% 4 26,27% 157,085894 156,953462 0,132432 - 4,305835
20/05/2013 157,363856 0,00% 1,8798722 8,00% 5 26,27% 157,119246 156,953688 0,165557 - 4,306969
21/05/2013 157,397267 0,00% 1,8798749 8,00% 6 26,27% 157,152604 156,953914 0,19869 - 4,308104
22/05/2013 157,430684 0,00% 1,87987761 8,00% 7 26,27% 157,18597 156,95414 0,23183 - 4,309239
23/05/2013 157,464109 0,00% 1,87988032 8,00% 8 26,27% 157,219343 156,954366 0,264977 - 4,310375
24/05/2013 157,497541 0,00% 1,87988302 8,00% 9 26,27% 157,252723 156,954592 0,298131 - 4,311511
25/05/2013 157,53098 0,00% 1,87988573 8,00% 10 26,27% 157,28611 156,954818 0,331292 - 4,312647
26/05/2013 157,564426 0,00% 1,87988844 8,00% 11 26,27% 157,319504 156,955044 0,36446 - 4,313783
27/05/2013 157,597879 0,00% 1,87989114 8,00% 12 26,27% 157,352905 156,95527 0,397635 - 4,314919
28/05/2013 157,63134 0,00% 1,87989385 8,00% 13 26,27% 157,386314 156,955496 0,430817 - 4,316056
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30/05/2013 157,698282 0,00% 1,87989926 8,00% 15 26,27% 157,453152 156,955948 0,497203 - 4,318331
31/05/2013 157,731763 0,00% 1,87990197 8,00% 16 26,27% 157,486581 156,956174 0,530407 - 4,319469
01/06/2013 157,765252 0,00% 1,87990468 8,00% 17 26,27% 157,520018 156,9564 0,563618 - 4,320607
02/06/2013 157,798748 0,00% 1,87990738 8,00% 18 26,27% 157,553462 156,956626 0,596835 - 4,321745
03/06/2013 157,832251 0,00% 1,87991009 8,00% 19 26,27% 157,586913 156,956852 0,63006 - 4,322884
04/06/2013 157,865761 0,00% 1,8799128 8,00% 20 26,27% 157,620371 156,957078 0,663292 - 4,324022
05/06/2013 157,899278 0,00% 1,8799155 8,00% 21 26,27% 157,653836 156,957304 0,696531 - 4,325162
06/06/2013 157,932803 0,00% 1,87991821 8,00% 22 26,27% 157,687308 156,95753 0,729778 - 4,326301
07/06/2013 157,966334 0,00% 1,87992092 8,00% 23 26,27% 157,720787 156,957756 0,763031 - 4,327441
08/06/2013 157,999872 0,00% 1,87992362 8,00% 24 26,27% 157,754274 156,957982 0,796291 - 4,328581
09/06/2013 158,033418 0,00% 1,87992633 8,00% 25 26,27% 157,787767 156,958208 0,829559 - 4,329721
10/06/2013 158,066971 0,00% 1,87992904 8,00% 26 26,27% 157,821268 156,958434 0,862834 - 4,330862
11/06/2013 158,100531 0,00% 1,87993174 8,00% 27 26,27% 157,854776 156,95866 0,896115 - 4,332003
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 TERMOBAHIA
1ª Emissão de Debêntures
Abril2014
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Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773 www.simplificavarini.com.br | [email protected]
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1a EMISSÃO % Acum
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INICIAL ATUALIZADO
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desde % aa Per
IGPM
subscrição Cap R$ R$ R$ R$ R$
12/06/2013 158,134098 0,00% 1,87993445 8,00% 28 26,27% 157,88829 156,958886 0,929404 - 4,333144
13/06/2013 158,167672 0,00% 1,87993716 8,00% 29 26,27% 157,921812 156,959112 0,9627 - 4,334285
14/06/2013 158,201253 0,00% 1,87993987 8,00% 30 26,27% 157,955342 156,959338 0,996003 - 4,335427
15/06/2013 158,234842 0,00% 1,87994257 8,00% 31 26,62% 157,988878 156,959564 1,029314 0,725803 4,336569
16/06/2013 156,578266 0,75% 1,88040957 8,00% 1 26,62% 156,286224 156,253274 0,03295 - 4,37637
17/06/2013 156,650188 0,75% 1,88087667 8,00% 2 26,62% 156,358012 156,292089 0,065923 - 4,416197
18/06/2013 156,722142 0,75% 1,8813439 8,00% 3 26,62% 156,429833 156,330913 0,098919 - 4,456049
19/06/2013 156,79413 0,75% 1,88181124 8,00% 4 26,62% 156,501686 156,369747 0,131939 - 4,495928
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21/06/2013 156,938206 0,75% 1,88274627 8,00% 6 26,62% 156,645493 156,447444 0,198049 - 4,575765
22/06/2013 157,010293 0,75% 1,88321396 8,00% 7 26,62% 156,717445 156,486307 0,231139 - 4,615723
23/06/2013 157,082413 0,75% 1,88368177 8,00% 8 26,62% 156,789431 156,525179 0,264252 - 4,655707
24/06/2013 157,154567 0,75% 1,88414969 8,00% 9 26,62% 156,86145 156,564061 0,297389 - 4,695718
25/06/2013 157,226753 0,75% 1,88461773 8,00% 10 26,62% 156,933502 156,602953 0,330549 - 4,735755
26/06/2013 157,298973 0,75% 1,88508588 8,00% 11 26,62% 157,005587 156,641854 0,363733 - 4,775818
27/06/2013 157,371226 0,75% 1,88555415 8,00% 12 26,62% 157,077705 156,680766 0,39694 - 4,815908
28/06/2013 157,443512 0,75% 1,88602254 8,00% 13 26,62% 157,149857 156,719686 0,43017 - 4,856024
29/06/2013 157,515831 0,75% 1,88649104 8,00% 14 26,62% 157,222041 156,758617 0,463424 - 4,896166
30/06/2013 157,588184 0,75% 1,88695966 8,00% 15 26,62% 157,294259 156,797557 0,496702 - 4,936335
01/07/2013 157,66057 0,75% 1,8874284 8,00% 16 26,62% 157,366509 156,836507 0,530003 - 4,976531
02/07/2013 157,732989 0,75% 1,88789725 8,00% 17 26,62% 157,438793 156,875466 0,563327 - 5,016753
03/07/2013 157,805441 0,75% 1,88836622 8,00% 18 26,62% 157,511111 156,914435 0,596675 - 5,057001
04/07/2013 157,877927 0,75% 1,88883531 8,00% 19 26,62% 157,583461 156,953414 0,630047 - 5,097276
05/07/2013 157,950445 0,75% 1,88930451 8,00% 20 26,62% 157,655845 156,992403 0,663442 - 5,137577
06/07/2013 158,022998 0,75% 1,88977383 8,00% 21 26,62% 157,728261 157,031401 0,69686 - 5,177905
07/07/2013 158,095583 0,75% 1,89024327 8,00% 22 26,62% 157,800711 157,070409 0,730303 - 5,218259
08/07/2013 158,168202 0,75% 1,89071282 8,00% 23 26,62% 157,873195 157,109427 0,763768 - 5,25864
09/07/2013 158,240854 0,75% 1,89118249 8,00% 24 26,62% 157,945712 157,148454 0,797258 - 5,299048
10/07/2013 158,31354 0,75% 1,89165227 8,00% 25 26,62% 158,018262 157,187491 0,830771 - 5,339482
11/07/2013 158,386259 0,75% 1,89212217 8,00% 26 26,62% 158,090845 157,226537 0,864307 - 5,379942
12/07/2013 158,459011 0,75% 1,89259219 8,00% 27 26,62% 158,163462 157,265594 0,897868 - 5,42043
13/07/2013 158,531797 0,75% 1,89306233 8,00% 28 26,62% 158,236112 157,30466 0,931452 - 5,460944
14/07/2013 158,604616 0,75% 1,89353258 8,00% 29 26,62% 158,308795 157,343736 0,965059 - 5,501484
15/07/2013 158,677469 0,75% 1,89400295 8,00% 30 26,98% 158,381512 157,382821 0,998691 0,74654 5,542051
16/07/2013 157,01162 0,26% 1,89416221 8,00% 1 26,98% 156,656903 156,623875 0,033028 - 5,556422
17/07/2013 157,057936 0,26% 1,89432149 8,00% 2 26,98% 156,703114 156,637045 0,066068 - 5,5708
18/07/2013 157,104265 0,26% 1,89448078 8,00% 3 26,98% 156,749338 156,650217 0,099121 - 5,585184
19/07/2013 157,150607 0,26% 1,89464008 8,00% 4 26,98% 156,795576 156,663389 0,132187 - 5,599575
20/07/2013 157,196964 0,26% 1,8947994 8,00% 5 26,98% 156,841828 156,676562 0,165265 - 5,613973
21/07/2013 157,243334 0,26% 1,89495873 8,00% 6 26,98% 156,888093 156,689737 0,198356 - 5,628378
22/07/2013 157,289717 0,26% 1,89511807 8,00% 7 26,98% 156,934372 156,702913 0,231459 - 5,64279
23/07/2013 157,336115 0,26% 1,89527743 8,00% 8 26,98% 156,980664 156,71609 0,264574 - 5,657209
24/07/2013 157,382526 0,26% 1,8954368 8,00% 9 26,98% 157,02697 156,729268 0,297703 - 5,671635
25/07/2013 157,42895 0,26% 1,89559618 8,00% 10 26,98% 157,07329 156,742447 0,330844 - 5,686068
26/07/2013 157,475389 0,26% 1,89575558 8,00% 11 26,98% 157,119624 156,755627 0,363997 - 5,700507
27/07/2013 157,521841 0,26% 1,89591499 8,00% 12 26,98% 157,165971 156,768808 0,397163 - 5,714954
28/07/2013 157,568307 0,26% 1,89607441 8,00% 13 26,98% 157,212332 156,781991 0,430341 - 5,729408
29/07/2013 157,614786 0,26% 1,89623385 8,00% 14 26,98% 157,258706 156,795174 0,463532 - 5,743868
30/07/2013 157,66128 0,26% 1,8963933 8,00% 15 26,98% 157,305094 156,808359 0,496736 - 5,758336
31/07/2013 157,707786 0,26% 1,89655277 8,00% 16 26,98% 157,351496 156,821544 0,529952 - 5,77281
01/08/2013 157,754307 0,26% 1,89671224 8,00% 17 26,98% 157,397912 156,834731 0,563181 - 5,787292
02/08/2013 157,800842 0,26% 1,89687173 8,00% 18 26,98% 157,444341 156,847919 0,596422 - 5,80178
03/08/2013 157,84739 0,26% 1,89703124 8,00% 19 26,98% 157,490784 156,861108 0,629676 - 5,816276
04/08/2013 157,893952 0,26% 1,89719076 8,00% 20 26,98% 157,537241 156,874298 0,662943 - 5,830778
05/08/2013 157,940527 0,26% 1,89735029 8,00% 21 26,98% 157,583711 156,88749 0,696222 - 5,845287
06/08/2013 157,987116 0,26% 1,89750983 8,00% 22 26,98% 157,630195 156,900682 0,729513 - 5,859804
07/08/2013 158,03372 0,26% 1,89766939 8,00% 23 26,98% 157,676693 156,913875 0,762818 - 5,874327
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 TERMOBAHIA
1ª Emissão de Debêntures
Abril2014
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773 www.simplificavarini.com.br | [email protected]
DATA PU IGP-M IGP-M JUROS JUROS AMORT SALDO VALOR JUROS AMORT RESÍDUO
TERMOBAHIA Variação Fator Taxa Dias % Acum DEVEDOR NOMINAL
A PAGAR
1a EMISSÃO % Acum
D ou n
INICIAL ATUALIZADO
SÉRIE ÚNICA
desde % aa Per
IGPM
subscrição Cap R$ R$ R$ R$ R$
08/08/2013 158,080336 0,26% 1,89782896 8,00% 24 26,98% 157,723205 156,92707 0,796135 - 5,888857
09/08/2013 158,126967 0,26% 1,89798855 8,00% 25 26,98% 157,76973 156,940266 0,829464 - 5,903395
10/08/2013 158,173611 0,26% 1,89814814 8,00% 26 26,98% 157,816269 156,953462 0,862806 - 5,917939
11/08/2013 158,220269 0,26% 1,89830776 8,00% 27 26,98% 157,862821 156,96666 0,896161 - 5,93249
12/08/2013 158,266941 0,26% 1,89846738 8,00% 28 26,98% 157,909388 156,979859 0,929528 - 5,947048
13/08/2013 158,313627 0,26% 1,89862702 8,00% 29 26,98% 157,955968 156,99306 0,962908 - 5,961614
14/08/2013 158,360326 0,26% 1,89878667 8,00% 30 26,98% 158,002562 157,006261 0,996301 - 5,976186
15/08/2013 158,407039 0,26% 1,89894634 8,00% 31 27,34% 158,049169 157,019463 1,029706 0,74654 5,990765
16/08/2013 156,707924 0,15% 1,89903595 8,00% 1 27,34% 156,285656 156,252706 0,03295 - 5,999424
17/08/2013 156,748367 0,15% 1,89912557 8,00% 2 27,34% 156,325989 156,26008 0,065909 - 6,008086
18/08/2013 156,78882 0,15% 1,89921519 8,00% 3 27,34% 156,366333 156,267454 0,098879 - 6,016751
19/08/2013 156,829283 0,15% 1,89930481 8,00% 4 27,34% 156,406687 156,274828 0,131859 - 6,025421
20/08/2013 156,869757 0,15% 1,89939444 8,00% 5 27,34% 156,447052 156,282203 0,164849 - 6,034094
21/08/2013 156,910241 0,15% 1,89948408 8,00% 6 27,34% 156,487427 156,289578 0,197849 - 6,042771
22/08/2013 156,950736 0,15% 1,89957372 8,00% 7 27,34% 156,527813 156,296953 0,230859 - 6,051451
23/08/2013 156,991241 0,15% 1,89966336 8,00% 8 27,34% 156,568209 156,304329 0,263879 - 6,060135
24/08/2013 157,031756 0,15% 1,89975301 8,00% 9 27,34% 156,608615 156,311705 0,29691 - 6,068823
25/08/2013 157,072282 0,15% 1,89984266 8,00% 10 27,34% 156,649032 156,319082 0,32995 - 6,077515
26/08/2013 157,112819 0,15% 1,89993231 8,00% 11 27,34% 156,689459 156,326459 0,363 - 6,086211
27/08/2013 157,153366 0,15% 1,90002197 8,00% 12 27,34% 156,729897 156,333836 0,396061 - 6,09491
28/08/2013 157,193923 0,15% 1,90011164 8,00% 13 27,34% 156,770345 156,341213 0,429131 - 6,103613
29/08/2013 157,234491 0,15% 1,9002013 8,00% 14 27,34% 156,810803 156,348591 0,462212 - 6,11232
30/08/2013 157,275069 0,15% 1,90029098 8,00% 15 27,34% 156,851272 156,35597 0,495303 - 6,12103
31/08/2013 157,315658 0,15% 1,90038065 8,00% 16 27,34% 156,891752 156,363348 0,528404 - 6,129745
01/09/2013 157,356257 0,15% 1,90047033 8,00% 17 27,34% 156,932242 156,370727 0,561515 - 6,138463
02/09/2013 157,396867 0,15% 1,90056002 8,00% 18 27,34% 156,972742 156,378106 0,594636 - 6,147185
03/09/2013 157,437487 0,15% 1,90064971 8,00% 19 27,34% 157,013253 156,385486 0,627767 - 6,15591
04/09/2013 157,478118 0,15% 1,9007394 8,00% 20 27,34% 157,053774 156,392866 0,660908 - 6,164639
05/09/2013 157,518759 0,15% 1,9008291 8,00% 21 27,34% 157,094306 156,400246 0,694059 - 6,173372
06/09/2013 157,559411 0,15% 1,9009188 8,00% 22 27,34% 157,134848 156,407627 0,727221 - 6,182109
07/09/2013 157,600073 0,15% 1,90100851 8,00% 23 27,34% 157,175401 156,415008 0,760393 - 6,19085
08/09/2013 157,640746 0,15% 1,90109822 8,00% 24 27,34% 157,215964 156,422389 0,793574 - 6,199594
09/09/2013 157,681429 0,15% 1,90118793 8,00% 25 27,34% 157,256537 156,429771 0,826766 - 6,208342
10/09/2013 157,722123 0,15% 1,90127765 8,00% 26 27,34% 157,297121 156,437153 0,859968 - 6,217094
11/09/2013 157,762827 0,15% 1,90136737 8,00% 27 27,34% 157,337716 156,444536 0,89318 - 6,22585
12/09/2013 157,803542 0,15% 1,9014571 8,00% 28 27,34% 157,378321 156,451918 0,926402 - 6,234609
13/09/2013 157,844267 0,15% 1,90154683 8,00% 29 27,34% 157,418936 156,459301 0,959635 - 6,243372
14/09/2013 157,885002 0,15% 1,90163657 8,00% 30 27,34% 157,459562 156,466685 0,992877 - 6,252139
15/09/2013 157,925749 0,15% 1,90172631 8,00% 31 27,70% 157,500198 156,474069 1,02613 0,775263 0,42555
16/09/2013 155,808906 1,50% 1,90266986 8,00% 1 27,70% 155,808905 155,776056 0,032849 - 0,077267
17/09/2013 155,919083 1,50% 1,90361388 8,00% 2 27,70% 155,919083 155,853345 0,065738 - 0,154605
18/09/2013 156,029339 1,50% 1,90455836 8,00% 3 27,70% 156,029338 155,930672 0,098666 - 0,232014
19/09/2013 156,139673 1,50% 1,90550332 8,00% 4 27,70% 156,139672 156,008038 0,131634 - 0,309494
20/09/2013 156,250084 1,50% 1,90644875 8,00% 5 27,70% 156,250084 156,085442 0,164642 - 0,387045
21/09/2013 156,360574 1,50% 1,90739464 8,00% 6 27,70% 156,360573 156,162885 0,197689 - 0,464667
22/09/2013 156,471142 1,50% 1,908341 8,00% 7 27,70% 156,471141 156,240366 0,230776 - 0,542361
23/09/2013 156,581788 1,50% 1,90928784 8,00% 8 27,70% 156,581787 156,317885 0,263902 - 0,620125
24/09/2013 156,692512 1,50% 1,91023514 8,00% 9 27,70% 156,692512 156,395443 0,297069 - 0,697961
25/09/2013 156,803315 1,50% 1,91118291 8,00% 10 27,70% 156,803314 156,473039 0,330275 - 0,775869
26/09/2013 156,914196 1,50% 1,91213115 8,00% 11 27,70% 156,914195 156,550674 0,363521 - 0,853847
27/09/2013 157,025155 1,50% 1,91307987 8,00% 12 27,70% 157,025155 156,628348 0,396807 - 0,931898
28/09/2013 157,136193 1,50% 1,91402905 8,00% 13 27,70% 157,136192 156,70606 0,430133 - 1,010019
29/09/2013 157,247309 1,50% 1,91497871 8,00% 14 27,70% 157,247309 156,78381 0,463499 - 1,088213
30/09/2013 157,358504 1,50% 1,91592883 8,00% 15 27,70% 157,358504 156,861599 0,496905 - 1,166478
01/10/2013 157,469778 1,50% 1,91687943 8,00% 16 27,70% 157,469777 156,939427 0,53035 - 1,244814
02/10/2013 157,58113 1,50% 1,9178305 8,00% 17 27,70% 157,581129 157,017293 0,563836 - 1,323223
03/10/2013 157,692561 1,50% 1,91878204 8,00% 18 27,70% 157,69256 157,095198 0,597362 - 1,401703
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desde % aa Per
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subscrição Cap R$ R$ R$ R$ R$
04/10/2013 157,804071 1,50% 1,91973405 8,00% 19 27,70% 157,80407 157,173142 0,630929 - 1,480255
05/10/2013 157,915659 1,50% 1,92068654 8,00% 20 27,70% 157,915659 157,251124 0,664535 - 1,558879
06/10/2013 158,027327 1,50% 1,9216395 8,00% 21 27,70% 158,027326 157,329145 0,698182 - 1,637575
07/10/2013 158,139074 1,50% 1,92259293 8,00% 22 27,70% 158,139073 157,407204 0,731868 - 1,716343
08/10/2013 158,250899 1,50% 1,92354683 8,00% 23 27,70% 158,250898 157,485303 0,765596 - 1,795183
09/10/2013 158,362804 1,50% 1,92450121 8,00% 24 27,70% 158,362803 157,56344 0,799363 - 1,874095
10/10/2013 158,474787 1,50% 1,92545606 8,00% 25 27,70% 158,474787 157,641616 0,833171 - 1,953079
11/10/2013 158,58685 1,50% 1,92641139 8,00% 26 27,70% 158,58685 157,71983 0,867019 - 2,032135
12/10/2013 158,698992 1,50% 1,92736718 8,00% 27 27,70% 158,698992 157,798084 0,900908 - 2,111264
13/10/2013 158,811214 1,50% 1,92832346 8,00% 28 27,70% 158,811213 157,876376 0,934837 - 2,190465
14/10/2013 158,923515 1,50% 1,9292802 8,00% 29 27,70% 158,923514 157,954707 0,968807 - 2,269739
15/10/2013 159,035895 1,50% 1,93023743 8,00% 30 28,06% 159,035894 158,033077 1,002817 0,775263 2,349085
16/10/2013 157,349117 0,86% 1,93076905 8,00% 1 28,06% 157,322667 157,289499 0,033168 - 2,392905
17/10/2013 157,425644 0,86% 1,93130081 8,00% 2 28,06% 157,399181 157,332819 0,066362 - 2,436756
18/10/2013 157,502208 0,86% 1,93183273 8,00% 3 28,06% 157,475732 157,376151 0,099581 - 2,480636
19/10/2013 157,578809 0,86% 1,93236479 8,00% 4 28,06% 157,55232 157,419495 0,132825 - 2,524547
20/10/2013 157,655447 0,86% 1,93289699 8,00% 5 28,06% 157,628946 157,462851 0,166094 - 2,568489
21/10/2013 157,732123 0,86% 1,93342934 8,00% 6 28,06% 157,705608 157,506219 0,199389 - 2,61246
22/10/2013 157,808836 0,86% 1,93396184 8,00% 7 28,06% 157,782308 157,549599 0,232709 - 2,656463
23/10/2013 157,885586 0,86% 1,93449449 8,00% 8 28,06% 157,859046 157,592991 0,266055 - 2,700495
24/10/2013 157,962374 0,86% 1,93502728 8,00% 9 28,06% 157,93582 157,636395 0,299426 - 2,744558
25/10/2013 158,039199 0,86% 1,93556022 8,00% 10 28,06% 158,012632 157,67981 0,332822 - 2,788652
26/10/2013 158,116061 0,86% 1,93609331 8,00% 11 28,06% 158,089482 157,723238 0,366244 - 2,832776
27/10/2013 158,192961 0,86% 1,93662654 8,00% 12 28,06% 158,166369 157,766678 0,399691 - 2,87693
28/10/2013 158,269898 0,86% 1,93715992 8,00% 13 28,06% 158,243293 157,810129 0,433163 - 2,921115
29/10/2013 158,346872 0,86% 1,93769345 8,00% 14 28,06% 158,320254 157,853593 0,466661 - 2,96533
30/10/2013 158,423884 0,86% 1,93822712 8,00% 15 28,06% 158,397253 157,897069 0,500185 - 3,009576
31/10/2013 158,500933 0,86% 1,93876094 8,00% 16 28,06% 158,47429 157,940556 0,533734 - 3,053853
01/11/2013 158,57802 0,86% 1,93929491 8,00% 17 28,06% 158,551363 157,984056 0,567308 - 3,09816
02/11/2013 158,655144 0,86% 1,93982902 8,00% 18 28,06% 158,628475 158,027567 0,600908 - 3,142497
03/11/2013 158,732306 0,86% 1,94036328 8,00% 19 28,06% 158,705624 158,071091 0,634533 - 3,186865
04/11/2013 158,809506 0,86% 1,94089769 8,00% 20 28,06% 158,78281 158,114626 0,668184 - 3,231264
05/11/2013 158,886743 0,86% 1,94143225 8,00% 21 28,06% 158,860034 158,158173 0,701861 - 3,275694
06/11/2013 158,964017 0,86% 1,94196695 8,00% 22 28,06% 158,937295 158,201733 0,735563 - 3,320154
07/11/2013 159,041329 0,86% 1,9425018 8,00% 23 28,06% 159,014595 158,245304 0,76929 - 3,364644
08/11/2013 159,118679 0,86% 1,9430368 8,00% 24 28,06% 159,091931 158,288888 0,803043 - 3,409166
09/11/2013 159,196066 0,86% 1,94357195 8,00% 25 28,06% 159,169305 158,332483 0,836822 - 3,453718
10/11/2013 159,273491 0,86% 1,94410724 8,00% 26 28,06% 159,246717 158,376091 0,870627 - 3,498301
11/11/2013 159,350954 0,86% 1,94464268 8,00% 27 28,06% 159,324167 158,41971 0,904457 - 3,542914
12/11/2013 159,428454 0,86% 1,94517827 8,00% 28 28,06% 159,401654 158,463342 0,938313 - 3,587559
13/11/2013 159,505992 0,86% 1,945714 8,00% 29 28,06% 159,479179 158,506985 0,972194 - 3,632234
14/11/2013 159,583567 0,86% 1,94624988 8,00% 30 28,06% 159,556742 158,550641 1,006101 - 3,67694
15/11/2013 159,661181 0,86% 1,94678591 8,00% 31 28,43% 159,634342 158,594308 1,040034 0,796798 3,721676
16/11/2013 157,896944 0,29% 1,94697378 8,00% 1 28,43% 157,82713 157,793855 0,033275 - 3,737697
17/11/2013 157,94548 0,29% 1,94716166 8,00% 2 28,43% 157,875645 157,809083 0,066563 - 3,753726
18/11/2013 157,994032 0,29% 1,94734957 8,00% 3 28,43% 157,924176 157,824311 0,099864 - 3,769763
19/11/2013 158,042599 0,29% 1,94753748 8,00% 4 28,43% 157,972721 157,839541 0,133179 - 3,785807
20/11/2013 158,09118 0,29% 1,94772542 8,00% 5 28,43% 158,021281 157,854773 0,166508 - 3,80186
21/11/2013 158,139776 0,29% 1,94791338 8,00% 6 28,43% 158,069856 157,870006 0,19985 - 3,817921
22/11/2013 158,188388 0,29% 1,94810135 8,00% 7 28,43% 158,118446 157,88524 0,233205 - 3,833989
23/11/2013 158,237014 0,29% 1,94828934 8,00% 8 28,43% 158,16705 157,900476 0,266574 - 3,850066
24/11/2013 158,285655 0,29% 1,94847736 8,00% 9 28,43% 158,21567 157,915714 0,299956 - 3,866151
25/11/2013 158,334312 0,29% 1,94866538 8,00% 10 28,43% 158,264305 157,930953 0,333352 - 3,882244
26/11/2013 158,382983 0,29% 1,94885343 8,00% 11 28,43% 158,312954 157,946193 0,366761 - 3,898346
27/11/2013 158,431669 0,29% 1,9490415 8,00% 12 28,43% 158,361619 157,961435 0,400184 - 3,914455
28/11/2013 158,48037 0,29% 1,94922958 8,00% 13 28,43% 158,410299 157,976678 0,43362 - 3,930572
29/11/2013 158,529086 0,29% 1,94941768 8,00% 14 28,43% 158,458993 157,991923 0,46707 - 3,946698
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Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773 www.simplificavarini.com.br | [email protected]
DATA PU IGP-M IGP-M JUROS JUROS AMORT SALDO VALOR JUROS AMORT RESÍDUO
TERMOBAHIA Variação Fator Taxa Dias % Acum DEVEDOR NOMINAL
A PAGAR
1a EMISSÃO % Acum
D ou n
INICIAL ATUALIZADO
SÉRIE ÚNICA
desde % aa Per
IGPM
subscrição Cap R$ R$ R$ R$ R$
30/11/2013 158,577817 0,29% 1,9496058 8,00% 15 28,43% 158,507703 158,007169 0,500533 - 3,962831
01/12/2013 158,626563 0,29% 1,94979394 8,00% 16 28,43% 158,556427 158,022417 0,53401 - 3,978973
02/12/2013 158,675324 0,29% 1,94998209 8,00% 17 28,43% 158,605167 158,037666 0,5675 - 3,995123
03/12/2013 158,7241 0,29% 1,95017027 8,00% 18 28,43% 158,653921 158,052917 0,601004 - 4,011281
04/12/2013 158,772891 0,29% 1,95035846 8,00% 19 28,43% 158,70269 158,068169 0,634521 - 4,027447
05/12/2013 158,821697 0,29% 1,95054667 8,00% 20 28,43% 158,751475 158,083423 0,668052 - 4,043621
06/12/2013 158,870518 0,29% 1,9507349 8,00% 21 28,43% 158,800274 158,098678 0,701597 - 4,059803
07/12/2013 158,919354 0,29% 1,95092314 8,00% 22 28,43% 158,849089 158,113934 0,735154 - 4,075994
08/12/2013 158,968205 0,29% 1,95111141 8,00% 23 28,43% 158,897918 158,129192 0,768726 - 4,092192
09/12/2013 159,017071 0,29% 1,95129969 8,00% 24 28,43% 158,946763 158,144452 0,802311 - 4,108399
10/12/2013 159,065952 0,29% 1,95148799 8,00% 25 28,43% 158,995622 158,159713 0,835909 - 4,124613
11/12/2013 159,114848 0,29% 1,95167631 8,00% 26 28,43% 159,044496 158,174975 0,869521 - 4,140836
12/12/2013 159,163759 0,29% 1,95186465 8,00% 27 28,43% 159,093386 158,190239 0,903147 - 4,157067
13/12/2013 159,212686 0,29% 1,952053 8,00% 28 28,43% 159,14229 158,205505 0,936786 - 4,173307
14/12/2013 159,261627 0,29% 1,95224137 8,00% 29 28,43% 159,19121 158,220771 0,970439 - 4,189554
15/12/2013 159,310583 0,29% 1,95242977 8,00% 30 28,80% 159,240145 158,23604 1,004105 0,796798 4,205809
16/12/2013 157,599301 0,60% 1,95280551 8,00% 1 28,80% 157,481493 157,448292 0,033202 - 4,237021
17/12/2013 157,662871 0,60% 1,95318132 8,00% 2 28,80% 157,545016 157,478592 0,066423 - 4,268251
18/12/2013 157,726467 0,60% 1,95355721 8,00% 3 28,80% 157,608564 157,508899 0,099665 - 4,299499
19/12/2013 157,790088 0,60% 1,95393317 8,00% 4 28,80% 157,672137 157,539211 0,132926 - 4,330767
20/12/2013 157,853734 0,60% 1,9543092 8,00% 5 28,80% 157,735737 157,56953 0,166207 - 4,362053
21/12/2013 157,917407 0,60% 1,95468531 8,00% 6 28,80% 157,799362 157,599854 0,199508 - 4,393358
22/12/2013 157,981105 0,60% 1,95506149 8,00% 7 28,80% 157,863012 157,630184 0,232828 - 4,424682
23/12/2013 158,044829 0,60% 1,95543773 8,00% 8 28,80% 157,926688 157,660519 0,266169 - 4,456024
24/12/2013 158,108579 0,60% 1,95581406 8,00% 9 28,80% 157,99039 157,690861 0,299529 - 4,487386
25/12/2013 158,172354 0,60% 1,95619045 8,00% 10 28,80% 158,054118 157,721208 0,332909 - 4,518767
26/12/2013 158,236155 0,60% 1,95656692 8,00% 11 28,80% 158,117871 157,751562 0,366309 - 4,550166
27/12/2013 158,299982 0,60% 1,95694346 8,00% 12 28,80% 158,18165 157,781921 0,399729 - 4,581584
28/12/2013 158,363834 0,60% 1,95732007 8,00% 13 28,80% 158,245455 157,812286 0,433169 - 4,613021
29/12/2013 158,427712 0,60% 1,95769675 8,00% 14 28,80% 158,309285 157,842656 0,466629 - 4,644478
30/12/2013 158,491616 0,60% 1,95807351 8,00% 15 28,80% 158,373142 157,873033 0,500109 - 4,675953
31/12/2013 158,555546 0,60% 1,95845034 8,00% 16 28,80% 158,437024 157,903416 0,533608 - 4,707447
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 TERMOBAHIA
1ª Emissão de Debêntures
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Desempenho da Emissora (31/12/13 – R$ mil)
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 TERMOBAHIA
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Rubricas Selecionadas e Indicadores Econômico-Financeiros
(R$-mil)
CONTROLADORA
RUBRICAS SELECIONADAS 31/12/2013 31/12/2012
Ativo Circulante 127.270 62.298
Ativo Realizável A Longo Prazo 554.369 241.225
Passivo Circulante 16.966 13.149
Empréstimos E Financiamentos 7.454
Debêntures 5.415 4.637
Passivo Não Circulante 327.179 225.833
Empréstimos E Financiamentos 156.601 150.623
Debêntures 70.804 71.838
Patrimônio Líquido 337.494 64.571
Lucro Bruto 52.936 38.335
Receita Líquida 17.288 23.710
Lucro/prejuízo Do Exercício 18.669 23.710
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2013 31/12/2012
LIQUIDEZ GERAL 1,98 1,27
LIQUIDEZ CORRENTE 7,50 4,74
ENDIVIDAMENTO TOTAL 1,02 3,70
ENDIVIDAMENTO ONEROSO 0,46 2,45
MARGEM BRUTA 3,06 1,62
MARGEM LÍQUIDA 107,99% 100,00%
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Parecer dos Auditores Independentes (31/12/13 – R$ mil)
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Notas Explicativas (31/12/13 – R$ mil)
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...
As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:
http://www.Simplific Pavarini.com.br/TERMOBAHIANOTEX2013.pdf
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Das Informações
A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as
informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.
Declaração
A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara
que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário
da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual
omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de
inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia,
dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram
entregues bens e valores à sua administração.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,
incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário
efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações
apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para
verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos
da escritura de emissão.
As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de
investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da
Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento
das obrigações relativas aos títulos emitidos.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário