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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Resumo executivo
Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de GLP no que
se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.
Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.
Os dados de 2018 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.
1
111
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Sumário
Resumo executivo ....................................................................................................... 1
1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP............................................................................. 3
2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP ....................................................................... 4
3. PROJEÇÕES EPE ................................................................................................... 6
4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE ........................................................................... 8
5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ................................................. 9
6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ................................... 11
7. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................ 13
8. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ................................................................ 17
9. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE ..................................................... 18
10. CONCLUSÃO .................................................................................................... 20
11. MATERIAL ANEXO ............................................................................................ 21 11.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) .................. 21 11.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe) ............................................................................................................ 22 11.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina) ............................................. 23 11.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) ......... 24 11.5. Mkt Share Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) ... 25
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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP
A utilização do GLP no Brasil começou em
1937, quando o imigrante austríaco
Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás
propano, que serviam de combustível para
dirigíveis, e começou a comercializar o
produto para cocção por intermédio da
Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na
época, a maioria da população utilizava
fogões à lenha. Em 1938, o uso do GLP
começa a se difundir e cria-se o Conselho
Nacional do Petróleo (CNP), que
estabeleceu como de utilidade pública as
atividades relacionadas ao abastecimento
nacional de petróleo e seus derivados.
Com o início da produção de GLP pela
Petrobras em 1955, houve grande impulso
às atividades de distribuição do produto.
De 1954 a 1990, a política de preços do
GLP e de outros energéticos
considerados prioritários, fosse por
questões inflacionárias ou por motivações
sociais, foi marcada pela intervenção
governamental, pautada no tabelamento
e uniformização de preços em todo o
Brasil, por meio de subsídios cruzados
sobre o transporte e sobre o próprio
produto. Essa política mostrou-se
extremamente eficiente para a
universalização do GLP, favorecendo o
consumo do produto nas zonas mais
pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o
GLP chegou a 100% dos municípios
brasileiros e a mais de 95% das famílias.
Hoje em dia o mercado é livre, onde as
distribuidoras atuam de maneira
competitiva beneficiando sempre o
consumidor, que tem o poder de escolher
com quem deseja comprar.
3
2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP
O mercado brasileiro de GLP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás
Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-se o recorde histórico de
volume de GLP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2016 o
consumo brasileiro de GLP cresceu, chegando a 7,396 toneladas. Em 2017 o mercado consumiu
7,389, ficando praticamente estável em relação ao ano anterior.
Adiante, veremos gráficos dos últimos 10 anos sobre a demanda de GLP no país. Neles pode-se
observar que o crescimento acumulado de
embalagens até 13kg nos últimos 10 anos foi
de 9,16%, o que é considerado um
crescimento vegetativo, ou seja, ele vem
acompanhando o crescimento da
populacional, no entanto, no volume
comercializado a granel se observa um
crescimento de 17,05%, no mesmo período. O
consumo de GLP em tonelada cresceu 11,12%
nos últimos anos.
Graf. 1 – Consumo de GLP – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
6.623
6.7676.687
6.933
7.103 7.135
7.329 7.421
7.308 7.396 7.389
6.200
6.400
6.600
6.800
7.000
7.200
7.400
7.600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO 4
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Graf. 2 – Consumo de GLP – Brasil (000) Graf. 3 – Consumo de GLP – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Com o objetivo de melhor exemplificar o comportamento da demanda no Brasil, abaixo se faz
uma analise evolutiva do consumo de GLP nos últimos meses. Nestes gráficos é possível entender
os picos de consumo no país.
Graf. 4 – Consumo de GLP nos últimos meses – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 5 – Consumo de GLP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000) Graf. 6 – Consumo de GLP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
4.89
5
4.95
7
4.94
9 5.02
7 5.13
1
5.12
6 5.20
1
5.26
0
5.26
5
5.33
0
5.36
1
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
200
7
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg - BRASIL (000)t
1.72
8 1.81
0
1.73
7
1.90
6
1.97
2
2.00
9 2.12
8
2.16
1
2.04
3
2.06
6
2.02
8
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
201
3
20
14
20
15
201
6
20
17
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t
558
534
652
570
649
647
658 67
9
622
607
606
607
573
548
605
450
500
550
600
650
700
Jan
. 17
Fev.
17
Mar
. 17
Ab
r. 1
7
Mai
. 17
Jun
. 17
Jul.
17
Ago
. 17
Set.
17
Ou
t. 1
7
No
v. 1
7
De
z. 1
7
Jan
. 18
Fev.
18
Mar
. 18
CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t
406
386
473
415
469
468 47
6
491
452
436
436
452
414
397
434
350
370
390
410
430
450
470
490
510
Jan
. 17
Fev.
17
Mar
. 17
Ab
r. 1
7
Mai
. 1
7
Jun
. 17
Jul.
17
Ago
. 1
7
Set.
17
Ou
t. 1
7
No
v. 1
7
Dez
. 17
Jan
. 18
Fev.
18
Mar
. 18
CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t
152
148
179
155
180
179 18
3 188
169 17
2
169
155 15
9
151
170
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Jan
. 17
Fev.
17
Mar
. 17
Ab
r. 1
7
Mai
. 1
7
Jun
. 17
Jul.
17
Ago
. 1
7
Set.
17
Ou
t. 1
7
No
v. 1
7
De
z. 1
7
Jan
. 18
Fev.
18
Mar
. 18
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -BRASIL (000)t
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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
3. PROJEÇÕES EPE
A Empresa de Pesquisa Energética - EPE tem
por finalidade prestar serviços na área de
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o
planejamento do setor energético, tais como
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus
derivados, carvão mineral, fontes energéticas
renováveis e eficiência energética, dentre
outras.
A EPE publica anualmente o Plano Decenal de
Expansão de Energia e no último publicado
(PDE 2016) pode-se observar que a partir do
ano de 2021 a produção de GLP terá uma
mudança significativa em sua produção,
passando a ter grande parte oriundo de
UPGNs (Unidade de Processamento de Gás
Natural), com destaque para Ampliações
indicativas nas UPGNs: Catu/BA, Atalaia/SE e
Urucu/AM e Novas UPGNs indicativas nas
Bacias do Parecis/MT, do Parnaíba/MA, do
São Francisco/MG, do Acre-Madre de
Dios/AC, da Foz do Amazonas/AP e do
Amazonas/AM.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GLP NO BRASIL
Graf. 7 – Evolução da produção de GLP no Brasil
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE
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BALANÇO NACIONAL DE GLP
Analisando as projeções para os próximos 10 anos, pode-se constatar que a partir de 2020 o
déficit de produção tende a diminuir, no entanto o país seguirá importador nas projeções até
2016.
Graf. 8 – Balanço Nacional de GLP
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE
BALANÇO REGIONAL DE OFERTA E DEMANDA
Quando se analisa regionalmente o balanço
de oferta e demanda, temos duas regiões as
quais merecem atenção especial, quais sejam,
Nordeste e Sul. Ambas as regiões seguirão
deficitárias podendo requerer investimentos
em infraestrutura para recebimento de GLP de
outras regiões ou mesmo de importação.
Graf. 9 – Balanço Regional de Oferta e Demanda de GLP
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE
7
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4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE
Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de GLP realizado pela ANP, e publicado em seu site (www.anp.gov.br), foram elaborados alguns
gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Market Share no mercado brasileiro nos últimos anos.
Graf. 10 – Evolução do Market Share Nacional
Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
7,8%8,0% 8,1%
8,2% 8,2%8,4%
8,5%
22,6% 22,7% 22,5% 22,6%21,6% 21,7%
21,3%
19,0% 18,9% 18,8%19,3% 19,3%
19,5%
20,1%21,0% 21,1% 21,1%20,4%
20,5%20,1%
19,3%
23,4% 23,0% 23,0% 23,1%23,9% 23,6% 23,7%
6,0%
10,0%
14,0%
18,0%
22,0%
26,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.
8,08% 8,45%
23,97%
22,51%
22,50%23,18%
20,12%
19,10%19,89%
20,33%
6,0%
10,0%
14,0%
18,0%
22,0%
26,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.
7,1% 8,7%
19,2%
18,1%
10,0%12,2%
23,1%
19,9%
32,5% 32,5%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.
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Graf. 13– Evolução do Market Share Nacional (Amazongás + Fogás + outros)
Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + outros) Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13
Desde 2002, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos
e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes. A ANP publica mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de GLP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrênciais.
“A ANP publica mensalmente a evolução dos preços de gás liquefeito de petróleo (GLP) em todos os estados brasileiros desde novembro de 2001. São apresentados gráficos consolidados com os preços médios ponderados dos produtores e importadores de GLP, incluindo as parcelas de ICMS e margens brutas de distribuição e de revenda.
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8%
1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8%
3,6% 3,8% 3,9% 3,9%4,1% 4,3% 4,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)
AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS
0,82%1,05%
2,09%
2,23%
2,52%
3,15%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Embalagens até 13Kg(Amazongás + Fogás + Outros)
AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS
0,4%0,3%
1,2%
0,7%
6,4%
7,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)- Amazongás + Fogás + Outros
AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS
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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Com essa divulgação, a ANP visa garantir à sociedade o amplo conhecimento dos preços e margens praticados pelos agentes econômicos em todos os segmentos do mercado de GLP: produção, distribuição e revenda.”1
Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. Nestes gráficos é possível entender a variação dos preços finais ao consumidor final e sua composição.
Graf. 13 – Acompanhamento de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 13 – Acompanhamento mensal de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do GLP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de
1 http://www.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-ao-consumidor
13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.
R$17,31R$15,32
R$10,84
R$23,32
R$66,79
R$ 0,00
R$ 10,00
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 60,00
R$ 70,00
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg
Margem Bruta Revenda + Custos
Margem Bruta Distribuição + Custos
Impostos (ICMS, PIS, COFINS)
Petrobras
Preço Médio (Consumidor final)
R$ 0,00
R$ 10,00
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 60,00
R$ 70,00
Mar.17 Abr.17 Mai.17 Jun.17 Jul.17 Ago.17 Set.17 Out.17 Nov.17 Dez.17 Jan.18 Fev.18 Mar.18
R$16,40 R$16,95 R$16,64 R$16,48 R$16,52 R$16,66 R$17,58 R$18,76 R$18,22 R$18,46 R$18,09 R$17,15 R$17,31
R$15,59 R$15,70 R$15,93 R$15,33 R$15,88 R$14,82 R$13,61 R$12,81 R$13,26 R$12,19 R$13,61 R$14,71 R$15,32
R$9,81 R$9,90 R$10,00 R$10,06 R$10,10 R$10,16 R$10,28 R$10,74 R$11,20 R$11,42 R$11,65 R$11,66 R$10,84
R$13,88 R$14,64 R$14,64 R$15,51 R$15,03 R$15,96 R$17,98R$20,90 R$22,51 R$24,46 R$23,96 R$23,28 R$23,32
Acompanhamento de Preços - Cilindros de 13kg
Petrobras
Impostos (ICMS, PIS, COFINS)
Margem Bruta Distribuição + Custos
Margem Bruta Revenda + Custos
10
Graf. 14 – Acompanhamento mensal de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
No gráfico abaixo tem-se uma comparação da composição de preços ao consumidor final, segundo dados publicados pela ANP, onde pode-se observar dezembro de 2016 versus
dezembro de 2017. Nesta comparação fica clara a que acentuada da margem bruta das distribuidoras e o aumento expressivo da matéria prima junto a Petrobras.
Graf. 15 – Comparação dezembro 2016 x dezembro 2017
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR
O GLP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de GLP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.
A melhor prova de que o setor de GLP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao acumulado de 2017. (http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_atend)
R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 465,00 R$ 510,00R$ 545,00
R$ 622,00
R$ 678,00 R$ 724,00R$ 788,00 R$ 880,00 R$ 937,00 R$ 954,00
R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 48,01 R$ 54,07 R$ 59,01 R$ 66,97
8,7%8,0% 7,7% 7,5%
7,1%6,3%
6,1% 6,0% 6,1% 6,1%6,3%
7,0%
0,0%
5,0%
10,0%
R$ 0,00
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 800,00
R$ 1.000,00
R$ 1.200,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Preço Médio do P13 x Evolução sdo Salário Minimo - Analise % do impacto
Salário Mínimo Preço Médio P13 Impacto do botijão no salário mínimo - %
1 PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO 11
7. BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDUSTRIA DE GAS NATURAL
O Ministério de Minas e Energia (MME), publica mensalmente em sua página web, um Boletim mensal de acompanhamento da indústria de Gás Natural, onde é possível visualizar comparações de competitividade entre Gás Natural e GLP em relação aos preços ao consumidor final. http://www.mme.gov.br/documents/1138769/0/Boletim_Gas_Natural_nr_132_FEV_18.pdf/f1d691da-2c63-47df-ae31-7881c12ca820
A seguir pode-se observar alguns gráficos (Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro) disponibilizados no último boletim. Cabe notar que nos estados publicados pelo MME o GLP é mais vantajoso que o Gás Natural.
1 PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO 12
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
8. REQUALIFICAÇÃO
Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de GLP, ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Plaqueta de Identificação da Requalificação
Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Esta nova identificação consiste em uma ferradura que afixada no flange da válvula e plugue. A seguir serão apresentados dados importantes da requalificação no Brasil. Estes dados consistem em universo de cilindros, botijões requalificados e botijões sucateados. Os dados serão apresentados da seguinte maneira: Consolidados por ano, P13, P20 e P45 e em seguida será apresentado um acompanhamento mensal de cada cilindro conforme anteriormente mencionado.
Graf. 15 – Universo de cilindros de 13kg.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 16 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados / Comprados.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
90.000.000
95.000.000
100.000.000
105.000.000
110.000.000
115.000.000
120.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
100.
514.
303
100.
971.
519
101.
177.
276
103.
161.
550
104.
806.
886
106.
729.
187
108.
134.
129
109.
294.
419
110.
970.
791
113.
285.
384
116.
843.
214
UNIVERSO ESTIMADO - P13
12.693.687 12.606.997 12.169.432
15.579.127
13.778.509
10.390.961 10.990.586
2.493.303 2.762.029 2.153.694 2.212.975 2.274.441
2.958.759 3.731.620
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL - P13 (Requalificado + Inutilizado) / Comprados
TOTAL - P13 (Requalificado + Inutilizado) COMPRADOS
13
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Graf. 17 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados (Fogás + Amazongás)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 18 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados por empresa.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
60.095
101.583 88.870
204.428
196.518
97.303
70.503 57.278 82.836
250.227
191.215 222.469 234.587
287.550
224.598
170.507
223.551
113.331
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO (Fogás / Amazongás)
AMAZONGÁS FOGÁS
732.241
968.356
1.689.382
2.288.178
847.727
1.387.628 1.386.372
516.993
324.450
3.145.847
2.771.039
3.089.692
2.358.996
2.079.099
2.474.797
2.578.449
2.360.668
2.583.107
2.780.166
2.341.498 2.242.015
2.339.896
3.393.020
4.373.870
3.751.713
2.339.583
2.378.766
2.962.544
2.736.661
2.771.125 2.720.571
2.243.747
3.111.296
2.583.237 2.457.413
2.927.352
2.570.577 2.401.670 2.441.858
2.332.233
3.042.122
3.833.402
3.130.736
2.242.480
2.448.589
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO (Por empresa)
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ
14
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Graf. 19 – Total de cilindros de 13kg comprados por empresa.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 20 – Total de cilindros de 13kg comprados (Fogás e Ammazongás).
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 21 – Total de cilindros requalificados de 20kg.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
-
591.979
732.524
313.995 245.277
150.000 137.990
193.632
269.000
643.275
941.880
500.261
912.500
407.930
484.415
430.439
153.505
0
400.614
540.294
475.999
369.870
450.750
357.705 409.750
977.849
958.788
212.165
371.680 435.400
62.300 192.855
485.648
167.050 284.844
887.879
537.275
333.516
421.595
544.070 577.774
477.876
661.665
810.690
988.689
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL - P13 Comprado por empresa
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ
33.916 2.736
52.433 71.481
-
23.120
102.074
-
164.771
107.800 96.635
106.300 121.305
35.821 41.225 55.031 41.499
16.279 -
50.000
100.000
150.000
200.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)
AMAZONGÁS FOGÁS
19.882
49.736
42.222 50.029
45.264 41.455 48.511
11.845 14.125
10.233 6.654 10.446 12.095 8.111 6.414 9.079 5.067
3.152
28.402 42.678
53.383 56.297 51.705
68.329
106.868 105.417
74.425
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSOLIDADO P-20
COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS
15
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Graf. 22 – Total de cilindros de requalificados de 20kg.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Após apresentação dos números consolidados por ano, a seguir será apresentado um
acompanhamento mensal onde serão separados da seguinte forma, totais requalificados +
inutilizados e totais comprados.
Graf. 23 – Acompanhamento mensal da requalificação do P13
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 24 – Acompanhamento mensal da requalificação do P20
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
26.677 35.199 31.015 54.007 49.825 54.818
76.698
20.405 26.392
14.297 11.042
19.346 15.571 14.789 15.320 23.921
14.012 8.329
84.713
120.000 121.425 135.620 133.284 223.091
456.681
394.128
186.258
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSOLIDADO P-45
COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS
326.059 331.005
494.109417.374 421.230
278.010226.476 203.181 233.360 263.897 268.084 268.835
189.126 223.485
846.474
1.057.879
1.277.558
903.559985.289 960.875
851.996925.860
824.251 804.343 771.287 781.215
1.187.800
968.063
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18
P13 -Últimos 12 meses
COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS
5.623 5.903
8.934
5.467
6.444
7.292 7.438
6.605
4.503
7.105 6.949
5.314
7.282
5.439
0 51482
2.013 2.0312.542
2.853
443
1.425701
1.406
158 252 460
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18
P-20 - Acompanhamento últimos 12 meses
REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO
16
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Graf. 25 – Acompanhamento mensal da requalificação do P45
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
9. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg
Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o GLP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de GLP associadas ao Sindigás, elaborou-se a tabela a seguir, utilizando-se a
metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).
Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de GLP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.
O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.
Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e GLP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.
14.159
18.041
21.770
15.477
19.67118.263
17.30116.432
12.118 12.42313.592
15.359
19.383
13.035
153 433 2.120
1.266
4.762
1.648 2.448 3.144
1.404 500
3.034 3.177
958 517
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18
P45 - Acompanhamento últimos 12 meses REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO
Quantidade de
AcidentesNível Sigma
Defeitos Por
Milhão
Botijões
Engarrafados no
Período
Instalação 110 6,51 0,28
Recipiente 21 6,82 0,05
Uso inapropriado 34 6,73 0,09
Impossibilidade de
apuração 20 6,8 0,05
TOTAL Total de acidentes 185 6,41 0,46
Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de GLP
P13
2017
Motiv
o do A
cidente
399
.792
.39
9
17
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
10. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE
O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de GLP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de GLP. Essas
informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis. Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:
Graf. 26– Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Banco de denuncias PGL.
Graf. 27 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL
O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de GLP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.2
2 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de GLP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.
3.277
1.0651.229
523 511
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2012 2013 2014 2015 2016
Inserção de denuncias no Banco de Dados
696
152
488
820
411
188
522
335
224170 150 131
4312
605
76136
63 75
2
272
99
19
103
18
191
9349
257 62
259
82
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
SUDESTE II (RJ, MG,ES)
CENTRO-OESTE (MT,MS, DF, GO, TO)
NORDESTE I (AL, SE,PE, BA, PB)
SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA,AM, AP, AC)
NORDESTE II (MA, PI,CE, RN)
Evolução do Banco de Denuncias
2012 2013 2014 2015 2016
18
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Evolução do Combate a Informalidade
Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do GLP.
Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:
Graf. 28 – Redução da informalidade no setor de GLP Fonte: Sindigás
Evolução dos Municípios com cobertura de revenda
Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de GLP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%.
Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.
Graf. 29 – Número de Municípios sem revenda de GLP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.
53%59% 59% 59%
63% 65%70%
76%80%
77%
87%84%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Mai
.11
1a
Pes
qu
isa
Set.
11
2a
Pes
qu
isa
No
v.1
13
a P
esq
uis
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Jan
.12
4a
Pes
qu
isa
Ab
r. 1
25
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esq
uis
a
Jul.1
26
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esq
uis
a
Ab
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37
a p
esq
uis
a
Ou
t.13
8a
pes
qu
isa
Jun
.14
9a
pes
qu
isa
Mai
.15
10a
pes
qu
isa
Jun
.16
11a
pes
qu
isa
Ou
t.17
12a
pes
qu
isa
Redução da informalidade no setor de Gás LP
633
574541
490 469438
414378
351
264240 229 227 230
165
0
100
200
300
400
500
600
700
Jun
. 12
Set.
12
Dez
. 12
Mar
. 13
Jun
. 13
Set.
13
Dez
. 13
Fev.
14
Jun
. 14
Mai
. 15
Jun
. 15
Dez
. 15
Jul.
16
No
v.1
6
Mar
. 18
Número de Municípios sem revenda
19
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Evolução do nº de revendas
Grande parte do êxito dos programas de combate a informalidade se refletem no aumento exponencial de revendas legalizadas. Isto decorre do processo
educativo e corretivo das ações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Abaixo pode-se a afirmação citada.
Graf. 30 – Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
11. CONCLUSÃO
Todos os dados contidos neste documento foram compilados de fontes oficiais. O Panorama do GLP em Movimento é um trabalho de compilação de dados não pretende trazer conclusões sobre o mercado de GLP no Brasil. Caso necessitem de informações adicionais, podem contatar o Sindigás através do e-mail [email protected] Reforçamos o compromisso do Sindigás com a máxima transparência do setor.
2.200 4.079
7.366 5.969 5.392 8.394 7.275 5.677 4.958 3.831 4.191 4.862 3.347
880 3.080
7.159
14.525
20.494
25.886
34.280
41.555
47.232
52.190 56.021
60.212
65.074 68.421
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolução do número de revendas
No de revendas abertas no ano Total de revendas
20
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
12. MATERIAL ANEXO
12.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
2.158 2.170 2.142 2.160 2.181 2.157 2.169 2.148 2.143 2.193 2.191
1.043 1.080 1.030 1.122 1.126 1.128 1.168 1.223 1.146 1.089 1.059
3.201 3.251 3.171 3.282 3.307 3.285 3.336 3.371 3.289 3.283 3.250
-
1.000
2.000
3.000
4.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
192170
193 194 198 204185 175 179 188
163 161 175
93 80 94 93 95 98 89 89 89 81 84 79 89
285250
287 287 293 302274 264 268 269
247 240265
0
100
200
300
400
Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
10,5%10,9%
20,9% 19,9%
15,5%15,2%
24,6% 24,6%
23,6% 23,0%
3,6%6,2%
1,3%0,2%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
7,6%9,1%
14,3% 14,1%
7,2%8,9%
20,0%
18,1%
37,8% 37,9%
8,4%9,6%
4,8%2,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
9,5% 9,6% 9,8% 9,9% 10,0% 10,2% 10,3%
18,6% 18,6% 18,5% 18,5% 18,1% 18,1%18,0%
12,6% 12,3% 11,8% 12,7% 12,9% 13,0%13,1%
23,0% 23,4% 23,4% 22,8% 23,1% 23,1%22,4%
28,6% 27,8% 27,7% 27,5% 28,2% 27,6%28,0%
5,3% 5,6% 5,9%6,1% 6,8% 7,1%
7,3%
2,5% 2,7% 2,9% 2,5%1,0%
0,9% 0,9%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
21
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
12.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
1.262 1.294 1.317 1.357 1.412 1.434 1.462 1.485 1.501 1.525 1.559
150 164 156 172 180 195 215 226 204 229 215
1.412 1.458 1.473 1.530 1.592 1.629 1.677 1.711 1.706 1.754 1.774
-
500
1.000
1.500
2.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
137119
133 133 137 144 135 130 126 130 124 116127
20 16 18 18 19 19 18 18 18 17 17 16 18
157135
152 151 156 163153 148 144 147 141
131145
0
50
100
150
200
Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
3,4%4,8%
24,1%
22,0%
37,7% 37,4%
10,7%11,4%
24,0% 24,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
4,5% 5,8%
14,0%
12,7%
26,3%29,1%
19,3%19,0%
35,9%
33,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
3,5% 4,1% 4,4% 4,7% 4,7% 4,8%4,9%
22,9% 22,9% 22,4% 22,2%20,8% 21,3% 20,9%
36,4% 36,0% 35,1% 35,3% 35,3% 35,4% 36,4%
11,8% 11,9%13,0%
12,6%13,1% 13,0%
12,3%
25,5% 25,1% 25,1% 25,2%26,2%
25,5%25,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
22
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
12.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
750 753 750 761 767 751 769 762 771 783 771
395 420 397 436 466 471 511 511 503 523 521
1.145 1.173 1.147 1.197 1.233 1.2221.281 1.273 1.274 1.306 1.292
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
6861
69 69 70 7063 63 63 63 58 55
61
44 4047 48 49 50 43 45 44 38 39 38 43
112100
117 118 119 120107 108 107 101 97 93
104
0
50
100
150
Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
7,0% 7,2%
34,7% 33,5%
16,3% 17,7%
25,6%23,0%
14,5%17,1%
1,8% 1,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - EMBALAGENS ATÉ 13Kg
4,8% 6,4%
31,2%
28,2%
10,9% 12,7%
29,2%
24,5%22,7%
25,2%
1,2% 3,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
6,2% 6,3% 6,3% 6,5% 6,5% 6,7% 6,9%
33,4% 33,2% 33,4% 33,2% 32,1% 31,4%31,4%
14,2% 14,3% 14,0% 13,8% 14,2% 14,7% 15,7%
27,0% 26,8% 26,5% 25,6%25,1%
24,3% 23,6%
17,7% 17,7% 18,1% 19,2% 20,2% 20,8%20,4%
1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,9% 2,1% 2,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
23
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
12.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
312 323 329 340 352 363 376 390 393 392 397
48 53 49 53 60 61 66 72 61 54 54
360 376 378 392 413 424 442 462 454 446 451
-
100
200
300
400
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
3732
35 33 33 34 33 33 32 34 3331
34
5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5
42
3639 38 37 39
37 38 36 38 3735
39
0
10
20
30
40
50
Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
11,5% 13,2%
29,5%
28,3%
20,1%20,1%
25,8%
24,5%
10,0% 9,3%
3,0% 4,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
13,0%12,2%
41,1%
24,9%
17,9% 18,7%
11,5%
24,4%
13,1% 17,0%
3,3%2,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
11,8% 11,2% 11,6% 12,0% 11,9% 12,9% 13,1%
31,2% 30,8%29,4% 28,3%
28,6% 27,9% 27,9%
19,8% 20,2% 20,4%21,3% 20,3% 20,4% 19,9%
23,7% 23,8% 25,0% 25,1% 24,8% 24,2% 24,5%
10,4% 10,6% 10,2% 10,0% 10,8% 10,5% 10,2%
3,0% 3,3% 3,3% 3,3% 3,6% 3,9% 4,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
24
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – ABRIL 2018, 30º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 03.05.2018
12.5. Mkt Share Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
413 416 411 410 418 420 425 432 434 438 442
92 93 106 122 140 155 168 179 172 169 179
506 509 518 532 557 575 593 611 607 607 621
-
200
400
600
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
4034
38 39 38 39 36 35 36 37 35 34 37
16 14 15 15 16 16 15 14 14 14 15 14 15
56
4853 54 54 55
51 49 51 52 50 4852
0
10
20
30
40
50
60
Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
20,7%19,0%
23,2%
20,5%
14,5%
19,8%
27,8%
22,7%
11,0%
13,6%
2,7% 4,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
14,4% 18,3%
22,3%
19,9%
5,2%
6,5%
31,3%
20,0%22,1%
28,8%
4,6%
6,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
19,0%18,1% 18,3% 18,1% 17,8% 18,0%
18,8%
23,0%22,8% 22,1% 22,6%
22,1% 22,0%20,3%
12,0% 12,8% 13,6%14,5% 14,5% 14,4%
15,9%
28,8% 28,3%27,4% 25,6% 25,1%
23,7%
21,9%
14,0% 14,4% 14,6% 15,1% 16,3%17,3%
18,1%
3,2% 3,6% 4,1% 4,0% 4,2% 4,6% 5,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
25