overview mercado farmacêutico - sindusfarma · elementos de crescimento –mat06_17 vs mat06_16...

Overview

Mercado

Farmacêutico

Preparado pa ra :

Paulo Paiva – Vice-Presidente

CONTEÚDO

1. Visão Geral Mercado Farmacêutico

2. Avaliação da Performance

3. Projeções e Desafios para os próximos anos

2

Visão Mercado Farmacêutico Total

Fonte: Close-Up

Mercado Total (R$ Desconto)

+10,7%

+15,2%

MAT 06/17

88,4 Bi

3,4%

19,6%

77,0%

MAT 06/16

79,9 Bi

3,3%

18,3%

78,5%

MAT 06/15

69,3 Bi

3,3%

17,8%

78,9%

OUTROSHOSPITALARFARMACIAS

Mercado Total (Unidades)

Var. % Ulti. Ano

8,6%

19,0%

15,5%

+0,9%+6,4%

MAT 06/17

5,5 Bi

5,7%

3,8%

90,4%

MAT 06/16

5,5 Bi

5,8%

4,0%

90,2%

MAT 06/15

5,1 Bi

5,8%

4,4%

89,8%

O mercado Farmacêutico Brasileiro apresentou uma desaceleração forte no primeiro

semestre de 2017.

3

Var. % Ulti. Ano

1,2%

-4,5%

0,0%

13,7 82,3 9,6

12,7 66,1 8,3

Preço Médio

Mat 07/2017

Mat 07/2016

Elementos de Crescimento – Mat06_17 vs Mat06_16

Fonte: Close-Up

Canal Farmácia

O canal Farmácia tem o preço como principal driver de crescimento, enquanto o canal

Hospitalar, apesar do aumento de lançamentos, o volume geral do mercado caiu

4

6,9%

0,7%

Preço VolumeLançamentos

0,9%

Mix Total

0,1%

8,6%

Canal Hospitalar

21,9%

3,0%


-4,8%

Mix Total

-1,1%

19,0%

Elementos de Crescimento – Apenas Medicamentos

Fonte: Close-Up

Canal Farmácia

O canal Farmácia ainda tem como pricipal driver de crescimento o aumento de preço,

enquanto que no canal Hospitalar apesar do aumento de lançamentos, o volume geral do

mercado caiu

5

6,6%

0,7%


2,2%

Mix Total

0,1%

9,7%

Canal Hospitalar

25,4%

3,2%


-6,0%

Mix Total

-1,5%

21,1%

Fonte: Close-Up

Mercado Hospitalar (R$ Desconto)

3,1%

MAT 06/16

0,2 Bi

48,6%

4,8%

15,7%

25,9%

15,1%

48,7%

MAT 06/15

2,5%

0,2 Bi

2,5%2,4%

4,0%

27,2%

17,5%

46,4%

-4,5%-3,0%

MAT 06/17

0,2 Bi

3,3%4,3%

4,9%

23,3%

HOSPITAL OUTROS

HOSPITAL PUBLICO FEDERAL

CLINICAS

HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL

HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL

HOSPITAL PRIVADO

Mercado Hospitalar (Unidades)

Dentro do Canal Hospitalar observa-se os gastos Municipais aceleraram a queda

deste canal. Apenas os gastos Federais apresentaram crescimento significativo

MAT 06/15

12,4 Bi59,5%

16,9%

11,1%

8,9%3,2%1,4%

MAT 06/16

14,6 Bi

+19,0%

+18,0%

15,1%

10,8%

9,5%

58,5%

1,4%

MAT 06/17

17,4 Bi

17,9%

3,6%

13,5%

8,0%4,1%1,2%

55,3%

8

Var. % Ulti. Ano

-4,6%

-0,7%

-13,9%

-3,9%

62,4%

2,0%

Visão Geral – Canal Hospitalar

Var. % Ulti. Ano

21,1%

6,5%

16,1%

27,3%

31,6%

22,9%

Fonte: Close-Up

# Instituições Internações/Ano (MM)

Do total de 18MM de internações/ano, o Setor Privado é responsável por custear

64%, sendo que mais da metade são internações SUS

9

Visão Geral – Canal Hospitalar

Privadas5,5 48% SUS

5,952%

Instuições Públicas3.457(39%)

5.330(61%)

8.787

Instuições Privadas

90%

Privadas0,6

SUS5,7

10%6,3(36%)

17,7

11,4(64%)

# Internações (MM)

Fonte: Close-Up

Mercado Farmácias (R$ Desconto) Mercado Farmácias (Unidades)

4,3%

26,3%

52,0%

11,7%

MAT 06/15

54,7 Bi

1,0% 1,6%3,3%

+8,6%

+14,6%

MAT 06/17

68,1 Bi

0,8%1,7%2,9%

4,3%

12,0%

25,6%

52,9%

MAT 06/16

62,7 Bi

0,9%1,5%3,1%

4,2%

11,8%

26,0%

52,5%

CONVENIADASDELIVERYMEDIAS REDESPEQUENAS REDESASSOCIATIVISTASINDEPENDENTESGRANDES REDES

Var. % Ulti. Ano

9,3%

6,9%

10,0%

9,0%

0,2%

24,3%

-4,6%

+1,2%

5,0 Bi

MAT 06/17MAT 06/15

0,3% 2,6%4,5%

14,1%

32,3%

45,7%

MAT 06/16

2,8%4,3%

13,8%

32,1%

46,2%4,6 Bi

0,6% 0,2%2,9%4,3%

13,7%

0,5%

4,9 Bi

0,3%0,5%

+6,9%

32,4%

45,9%

Var. % Ulti. Ano

0,2%

1,8%

3,7%

3,6%

-4,3%

7,2%

-10,6%

No Canal Retail (Farmácia), a Grandes Redes continuam a aumentar sua

representatividade do mercado, porém de forma mais lenta que anos anteriores

10

Visão Geral – Canal Farmácia por Sub-Canal

Fonte: Close-Up

Mercado Farmácias (R$ Desconto) Mercado Farmácias (Unidades)

4,4%

34,8%

+8,6%

10,7%

68,1 Bi

17,2%

36,5%

6,3%

24,8%

MAT 06/16

11,8%

25,3%

MAT 06/17

11,3%

4,4%

62,7 Bi

26,1%

34,8%

MAT 06/15

+14,6%

4,3%7,6%

16,2%

6,8%

54,7 Bi

16,6%

TradeExclusivoMIPSNMED GenéricoMarca

Var. % Ulti. Ano

8,5%

5,5%

6,2%

13,0%

21,6%

5,1%

21,1%

16,7%

+6,9%

21,0%

MAT 06/17

30,5%

4,9 Bi

2,3% 2,3%10,0%

MAT 06/16

31,4%

17,1%

MAT 06/15

4,6 Bi

2,3%

21,1%

31,3%

18,1%

17,2%

5,0 Bi

9,9%

18,2%

9,3%

+1,2%

20,1%

Var. % Ulti. Ano

-1,0%

-1,6%

1,1%

11,3%

1,9%

-4,5%

Em unidades é expressiva a performance dos Genéricos...

11

Visão Geral – Canal Farmácia por Tipo de Produto

Fonte: Close-Up

Apenas GRANDES REDES

(Unidades)

OUTROS PDVs

(Unidades)

Var. % Ulti. Ano

2,1%

-2,4%

0,5%

6,6%

7,1%

-6,0%

Var. % Ulti. Ano

-3,7%

-0,2%

1,4%

14,0%

-2,6%

-4,0%

Os Genéricos expandem sua participação em ambos os segmentos de Varejo e os

Não Medicamentos continuam a ter grande participação porém, com retração de

crescimento...

12

Visão Geral – Gdes Redes vs Outras Farmácias por Tipo de Produto - Unid

4,5%

17,6%

+0,2%

13,8%

2,3 Bi

17,0%

17,9%

2,3%

44,5%

MAT 06/16

15,3%

43,0%

MAT 06/17

14,4%

4,5%

2,3 Bi

44,2%

17,3%

MAT 06/15

+7,5%

4,2% 2,4%

17,5%

2,3%

2,1 Bi

17,4%


24,2%

16,0%

+6,3%

24,0%

MAT 06/17

20,1%

2,7 Bi

2,3% 2,2%14,7%

MAT 06/16

20,5%

17,0%

MAT 06/15

2,5 Bi

2,4%

24,6%

20,1%

18,2%

20,0%

2,7 Bi

14,5%

21,5%

13,6%

+2,0%

24,1%

Fonte: Close-Up

Apenas GRANDES REDES

(R$ Desconto)

OUTROS PDVs

(R$ Desconto)

Var. % Ulti. Ano

11,4%

5,6%

8,2%

5,5%

25,5%

3,1%

Var. % Ulti. Ano

5,1%

5,2%

4,8%

18,7%

17,3%

5,8%

Em valores os medicamentos genéricos já atinge o maior crescimento dentro dos

Outros PDvs, enquanto que nas Grandes Redes Marcas e Exclusivos crescem de

forma expressiva

13

Visão Geral – Gdes Redes vs Outras Farmácias Tipo de Produto – R$ Desc.

2,2%

36,0%

+9,3%

9,1%

36,0 Bi

13,8%

36,8%

6,2%

31,9%

MAT 06/16

9,0%

32,1%

MAT 06/17

9,3%

2,1%

32,9 Bi

33,3%

35,3%

MAT 06/15

+15,9%

2,0%7,8%

13,1%

6,8%

28,4 Bi

13,3%


20,2%

33,4%

+13,2%

19,7%

MAT 06/17

17,7%

29,8 Bi

6,8% 7,4%6,9%

MAT 06/16

18,1%

34,3%

MAT 06/15

26,3 Bi

6,4%

20,9%

17,1%

36,2%

12,5%

32,1 Bi

7,0%

13,6%

6,9%

+7,8%

15,0%

Fonte: Close-Up

Participação das Genéricos nas Prescrições

Os médicos estão cada vez mais prescrevendo genéricos, porém medicamentos de

Marca ainda representam 2/3 das prescrições

14

Visão da Prescrição – Participação dos Genéricos

28% 28% 29% 32% 33%

72% 72% 71% 68% 67% Marca

MAT 06/14

100%

MAT 06/16 MAT 06/17

100%100% 100%

Genéricos

MAT 06/15MAT 06/13

100%

Fonte: Close-Up

Participação das Genéricos nas Prescrições

Esta tendência é observada para todas as especialidades médicas

15

Visão da Prescrição – Participação dos Genéricos por Especialidade

38

28

0

40

42

36

26

30

24

39%

40%

MAT 06/16

29%

24%

25%

38%39%

MAT 06/15

27%

22%

27%

37%36%

MAT 06/14

27%

22%

26%

35%36%

30%

25%

22%

24%

36%35%

MAT 06/17

29%29%

PEDIATRIA

GIN/OBSTETR

CARDIOLOGIA

PSIQUIATRIA

CLINICA GERAL

MAT 06/13

20

18

24

16

30

32

0

26

22

28

19%OTORRINO

ENDOCRINO/NUT

DERMATOLOGIA

NEUROLOGIA25%

23%

MAT 06/17

25%

23%

20%

23%

25%

MAT 06/14

30%

19%

MAT 06/16

26%

22%

18%

23%

15%

26%

21%

MAT 06/13

25%

32%

ORTOPEDIA

19%

17%

26%

MAT 06/15

22%

18%

22%

(%)

(%)

Fonte: Close-Up

Número de Médicos Brasil

Cidades de Grande e Médio porte respondem por 88% de todas as prescrições no

Brasil...

16

Visão da Prescrição – Participação por Tipo de Cidade

62%(280.118)

GRANDE PORTE

12%(53.015)

PEQUENO PORTE

26%(116.123)

MEDIO PORTE

% das Prescrições

60%(60)GRANDE PORTE

12%(12)

PEQUENO PORTE

28%(28) MEDIO PORTE

GRANDE PORTE MEDIO PORTE GRANDE PORTE46 205 3402

Fonte: Close-Up

# de lançamentos por ano (*)

O Pipeline de lançamentos dos últimos 3 anos evidencia uma desaceleração em

2016 para produtos Exclusivos e Marca

17

Pipeline de Lançamentos de Medicamentos

66 104

103 8875

103 118 107

37 30

63

2014 2015 2016

292309 316

23

MIPS

Marca

Genérico

Exclusivo

(*) Número de Produtos Lançados

Fonte: Close-Up

Lançamentos de Moléculas Exclusivas 2017/2017 (*)

Quase metade dos novos lançamentos de moléculas exclusivas desde 2016 são

Oncológicos

18

Pipeline de Lançamentos de Medicamentos

(*) Número de Produtos Lançados

45%(19)

ONCOLOGIA

12%(5)

CARDIOVASCULAR

10%(4)

APARELHO RESP.

10%(4)DIABETES

5%(2)

VACINAS

19%(8)

OUTRAS

OUTROS

29%(12)

71%(30)

BIOLÓGICOS

CONTEÚDO




20

Avaliação da Performance dos Laboratórios (unidades)

Fonte: Close-Up

Alta Performance (top 10 Corporações)

Laboratórios com alta performance no último ano cresceram mais em volume enquanto que

laboratórios com baixa performance cresceram predominantemente em preço, com alta queda

em volume

21

7,9%

2,7%


18,2%

Mix Total

1,4%

30,3%

15,1%

1,0%


-7,1%

Mix Total

-1,1%

8,0%

Baixa Performance (top 10

Corporações)

Representam 20% do mercado TotalRepresentam 8% do mercado Total

Obs: Filtro considerou apenas Corporações com Faturamento >= R$ 200MM

Fonte: Close-Up

Em unidades, Os maiores ganhos das empresas de Alta Performance vieram do

canal Hospitalar e Outros. O canal Farmácia foi o maior responsável pela queda dos

Labs de Baixa performance

22

Avaliação da Performance dos Laboratórios (Unidades) – Por Canal

4,7%

88,9%

6,4%

MAT 06/16

0,4 Bi87,3%

6,9%

5,8%

MAT 06/17

0,5 Bi

+18,7%

HOSPITALARFARMACIAS OUTROS

Var. % Ulti. Ano

16,6%

28,3%

46,4%

1,0%

95,8%

3,2%

0,5 Bi

0,9%

95,7%

3,4%

MAT 06/16

0,5 Bi

-7,0%

MAT 06/17

Var. % Ulti. Ano

-7,1%

-2,2%

-16,1%

Alta Performance (top 10 Corporações) –

UND

Baixa Performance (top 10 Corporações) –

UND

Fonte: Close-Up

Em valores, o Grupo Alta Performance manteve seu status pelo Canal Farmácias,

enquanto que, no Grupo Baixa Performance Farmácia foi o seu grande desafio...

23

Avaliação da Performance dos Laboratórios (R$ Desconto) – Por Canal

6,3%

61,2%

32,5%

MAT 06/16

4,3 Bi

60,2%

31,2%

8,5%

MAT 06/17

5,6 Bi

+30,3%

HOSPITALARFARMACIAS OUTROS

Var. % Ulti. Ano

28,1%

25,2%

77,6%

1,3%

70,8%

27,9%

13,2 Bi

1,6%

67,5%

30,9%

MAT 06/16

14,2 Bi

+8,0%

MAT 06/17

Var. % Ulti. Ano

3,0%

19,7%

29,1%

Alta Performance (top 10 Corporações) –

R$

Baixa Performance (top 10 Corporações) –

R$

CONTEÚDO




28

26,0%

24,2%

49,8%

25,0%

24,2%

50,8%

Forecast – Canal Farmácia

Após queda do PIB em 2015 e 2016, crescimento retorna timidamente em 2017 (+0,3%), se acelera em 2018

até atingir 3% a.a. a partir de 2019.

Apesar do crescimento esperado do PIB, a taxa de desemprego deverá aumentar em 2017 (+12.9%),

impactando diretamente no mercado farmacêutico

Apesar do crescimento em unidades aumentar, a inflação se reduz, o que impacta o reajuste de preços, e

com isso, há desaceleração do mercado em valores

Em 2016, o grupo de produtos Exclusivo foi o que obteve maior crescimento em valores, principalmente

devido à performance de produtos de maior valor. A partir de 2017, os Genéricos voltam a ser o grupo

com maior crescimento.

A tendencia observada nos anos anteriores continuará: Marca perdendo paticipação em valores no

mercado para genérico .

Assim como ocorreu nos anos anteriores, MIPS crescerá em linha com o mercado em unidades, porém

abaixo do mercado em valores.

Principais premissas utilizadas no Forecasting

29

Fonte: Close-UP RM30

4,3%3,5%2,3%3,2%8,7%

2021

5.654

3,0%

25,4%

20,4%

21,3%

26,4%

3,5%

2020

5.381

3,0%

24,3%

20,7%

21,4%

27,0%

3,6%

2019

5.140

3,0%

23,3%

21,1%

21,4%

27,6%

3,5%

2018

4.928

3,0%

22,2%

21,5%

21,3%

28,2%

3,8%

2017

4.762

3,1%

20,9%

22,0%

21,3%

28,8%

3,9%

2016

4.654

3,1%

19,6%

22,6%

21,2%

29,4%

4,0%

2015

4.511

3,2%

18,1%

23,0%

21,4%

30,1%

4,2%

2014

4.151

3,3%17,2%

24,0%

21,0%

30,4%

4,1%

5,1%4,7%

MIPSNMedTrade ExclusivoGenéricoMarca

Em 2017 a expectativa é redução do crescimento, apenas em 2018 a tendência de queda

será revertida

Evolução de vendas: Canal Farmácia – MAT (Unidades - Milhões)

Demanda

30

31

1,4%

8,9%

35,8%

91.617

1,5%69.402

12,3%

24,7%

2020

1,4%

2019

13,6%

24,7%

14,2%

1,4%

34,4%

15,2%

9,4%

35,3%

2018

24,7%75.553

83.099

9,2%

34,8%

15,5%15,8%

13,0%

16,0%

24,8%

2017

8,8%

16,2%

10,3%

36,4%

2015

50.371

7,6%

1,5%24,7%

16,4%17,0%

37,1%

24,7%

1,5%64.537

11,6%

24,6%

37,7%

8,7%

57.118

2016

8,0%11,1%

1,5%

2014

17,2%

24,1%1,5%

39,3%

8,9%10,0%

7,5%

10,3%

13,0%13,4%

2021

101.499

9,6%

14,7%

10,8%

Nmed MarcaMIPS GenéricoTrade Exclusivo

Em valores o mercado retail atingirá o patamar de R$ 69 Bi, com um crescimento inferior ao

de 2016

Evolução de vendas: Canal Farmácia – MAT (Reais Desconto - Milhões)

Demanda

Fonte: Close-UP RM

31

Fonte: Close-UP RM32

6,4%6,0%

5,3%4,7%3,5%4,9%8,6%

2021

2.957

5,8%

48,5%

39,0%

6,7%

2020

2.779

5,9%

47,1%

40,1%

49,4%

8,4%

7,0%

2019

2.621

6,0%

45,7%

41,4%

7,0%

2018

2.489

6,0%

43,9%

42,6%

7,5%

2017

2.377

6,2%

41,9%

44,1%

7,9%

2016

2.296

6,4%

39,8%

45,7%

8,1%

2015

2.190

6,5%

37,4%

47,4%

8,7%

2014

2.016

6,8%

35,4%

ExclusivoGenéricoMarcaTrade

Avaliando apenas medicamentos, os Genéricos irão continuar a aumentar sua participação

no mercado atingindo aprox. 42% do mercado

Forecast: Canal Farmácia apenas Medicamentos – MAT (Unidades - Milhões)

Demanda

32

33

2021

61.023

11,5%

16%

10,8%10,4%

7,8%14,0%

12,8%

9,3%

23%

49.400

59%

2%

16%

24%

2%

15%

2%

24%

54.740

58%57%

20202019

20%

14%

2%

21%

40.961

62%

19%

3%

2015

15%15%

65%

60%

22%

3%33.333

2014

44.752

2016

63%

29.555

15%

2017 2018

3%37.991

18%13%

3%

67%

Marca Genérico ExclusivoTrade

Avaliando apenas medicamentos, devido a uma inflação em 2016 muito inferior a de 2015, o

reajuste dos medicamentos em 2017 será inferior e por isto terá um reflexo no crescimento

Forecast: Canal Farmácia apenas Medicamentos – MAT (Reais Desconto - Milhões)

Demanda

33

Obrigado!

overview mercado farmacêutico - sindusfarma · elementos de crescimento –mat06_17 vs mat06_16...

Documents